06/2011 1 / 8 Fransız yazılım yayımcılığı ve yapım piyasası Yazılım yayımcılığı bilgiişlem endüstrisinin önde gelen bir sektörüdür. Bu sektör iki büyük bölümden meydana gelir: yazılımlar ve paket programlar. Bu ürünler işletmelere olduğu kadar bireylere de hitap etmektedir. Profesyonellerle ilgili olarak, müşteri piyasaları boyutları ve görünümleri çok değişiktir, bu sanayi yine de sektörün cirosunun üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır, ticaret, ulaşım ve hizmet sektörleri (% 21), bankacılık ve sigorta sektörleri (% 19) ile kamu sektörünün (% 15) ardından gelmektedir. Fransa'da yazılım yayımcılığı sektöründe en az bir çalışanı olan 2500 kuruluş bulunmaktadır, bunların büyük çoğunluğu uygulamalı yazılım yayımcılığında faaliyet göstermektedir. Piyasanın üçte ikisi küçük yapılardan (10 çalışandan az) oluşmakta, coğrafi olarak öbeklenmiştir: şirketlerin çoğu gerçekten de önemli müşteri hesaplarının yakınında, Ile-de-France da bulunmaktadır. Dassault Systemes sektörün liderlerinden biridir. Ancak, diğer ulusal şirketlerin varlığına rağmen (Sopra Grubu, Cegid) Fransa da sektörüm ağır topları çoğunlukla Amerikan olan, yabancı gruplardan oluşmaktadır. Microsoft, IBM, Oracle (her üçü de Amerikan) ya da SAP (Alman) şubelerindeki durum böyledir. 2011 tahminleri : Yazılım yayıncıları cirosu (değer) Gelirleri: +% 5,0 Şirketlerin bilgiişlem harcamaları (değer): +% 3,0 2010 Anahtar rakamlar (*) : Yazılım yayıncıları cirosu (değer) Gelirleri: +% 3,0 Şirketlerin bilgiişlem harcamaları (değer): +% 2,0 Yazılım ve servis piyasası (değer): +% 1,0 Ailelerin bilgisayar donanım tüketimi (hacim): +% 1,0 Şirket sayısı (**): 2507 Çalışan sayısı (**): 43 833 (*) 2010 Tahminleri (**) en az bir çalışanı olan şirketler Sektörün cirosu : Birim: değer olarak yıllık değişimler % Kaynak: Ticaret mahkemeleri yazı işleri yolula Xerfi
06/2011 2 / 8 Sektörün belli başlı şirketleri : Şirketler Kontrol ya da ortaklık Konsolide olmamış ciro (M ) Hesap kapanış tarihi (1) değişikliğe uğramış şirket / KaynaK: Ticaret mahkemeleri yazı işleri yoluyla Xerfi Ekonomi Gösterge Tablosu (Xerfi tahminleri, değerlendirmeleri ve işlemi) : Yazılım ve bilgisayar servisleri piyasası Şirketler bilgiişlem harcamaları Birim: değer olarak yıllık değişimler Birim: değer olarak yıllık değişimler % Ailelerin bilgisayar ekipmanları tüketimi Birim: değer olarak yıllık değişimler % Şirket büyüklüğüne göre yazılım yayıncıları cirosu gelişimi Birim: 2008 ile 2009 arası büyüme oranı
06/2011 3 / 8 Şirketlerin sayısı Birim: Şirket sayısı Çalışan sayısı Birim: bin olarak kişi İyi koşullarda 2011 yılı 2011 için yazılım yayıncılık sektörü büyüme tahminleri oldukça umut vericidir. Gerçekten de, sektörün cirosu bu yıl % 5 artacak, 2003 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşacaktır. Bir yandan, aileler yönünden cazip fiyatlı ürünlerin piyasaya sürülmesi, dokunmatik tablet bilgisayarlardan beklenen başarı ve çok işlevli ekipmanlara yönelme bilgisayar, dolayısıyla yazılım satışlarını destekleyecektir. Diğer taraftan, ileriyi daha iyi görebildiklerinden, iş adamları daha da açıkça yatırımlarını, özellikle bilgisayar ürünleri harcamalarını tekrar başlatacaklar, şu son yılları paranteze almak gerekir. İnkâr edilemez yapısal destek faktörleri Ayrıca, bazı müşteri piyasalarının yükselişi, sektörün faaliyetine gerçek anlamda bir destek oluşturacaktır. 2011 yılında beklenen bütçe kesintilerine rağmen, kamu sektörü (bilgisayar sektörünün cirosunun % 15 i), gösteri için ve özellikle idari yöntemlerin modernizasyonu projeleri için yazılım yayıncılarına başvurmaya devam edecek. Diğer taraftan, özellikle krizin sonuçlarıyla bağlantılı olarak, sektörün konsolidasyon projelerini yürütmek ve yeni düzenlemelere uyum sağlamak için bankacılık sektörünün yazılım ihtiyaçları artacaktır. SaaS* destekli başarı Daha da genel olarak, şirketlerin bilgiişlem harcamalarının tekrar etmesi, yayıncıların gelirinin bir kısmını güvenlik altına alınmasına olanak verecektir. Bilgi sistemleri şirketlerin yönetim ve idaresinin kilit taşları ise de, mevcut altyapının bakımı ve lisans yenilemeleri faaliyetin önemli destek faktörleridir. Müşterilerin özellikle İnternet üzerinden kiralama modunda yazılımlara erişime olanak veren SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) ürünlerini beğenmeye devam edecektir. Diğer taraftan, SaaS kullanıcı şirketlere acele yatırıma dönüş sağlamaktadır, bazı teknik sıkıntılardan kurtulmaları olanağı da verir. Sonuç olarak, fiyatı caziptir, bu da şu son iki yıllık başarısına büyük ölçüde katkıda bulunan bir avantaj olmuştur. SaaS*: Hizmet Olarak Yazılım Bildirilen Açık Kaynak başarısı Aynı zamanda, hızla yükselen serbest yazılım piyasası (veya Açık Kaynağı), hızla SaaS ı gölgeleyecek olabilir. PAC* a göre, eğer serbest yazılım toplam talebin sadece yaklaşık % 4 ünü temsil ediyorsa, önümüzdeki on yıl içinde payı % 10 a ulaşabilir. Nitekim, başarısı 2009 da ucuz hatta ücretsiz olma durumuna dayanıyorsa, daha uzun vadeli gelişme faktörleri vardır: özellikli gelişme, özel şirketler vs. gibi. Sektörün büyüme potansiyelinin yansımasana gelince, birkaç ay önce Fransız şirketi Talend 34 milyon dolar fon çekti, dünya çapında Açık Kaynak yayıncıları Top5 arasında sıralamada yukarı çıktı. PAC*: Pratique Administrative du Commercial : Ticari Yönetim Uygulaması
06/2011 4 / 8 SAP hareketlilik piyasasında vaziyet alıyor Dijital hareketlilik piyasası açgözlülükleri de kamçılıyor. Özellikle şirketler için sabit terminaller çözümlerinde etkili olan Alman SAP, 2010 yılında dünyada veritabanı yazılımında dördüncü olan Amerikan Sybase şirketini satın aldı. Şirketlerde git gide mobil terminaller (tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar) daha fazla kullanıldığından, hareketlilik piyasasına yönelmede SAP ın stratejisi kapsamında bir satın alım bu. Henüz çok parçaya ayrılmış ama yoğunlaşma sürecinde olan bir sanayi oluşumu Dünyada yazılım yayıncılığı yoğunlaşma sürecinde ise de, Fransa'da oldukça parçalanmış durumdadır, kritik boyuta ulaşan operatörler azaldı. Böylece, Truffle 100 ün Avrupa sıralamasına göre, Fransız yayıncıların ciro payı 2009 yılında aşındı, % 11,4 e düştü (2008 yılında % 15 idi), ilk 100 arasında sadece 22 temsilcisi vardı. Yazılım yayıncılığında özel bir yeteneği olan Fransız operatörler genellikle yabancı alıcıların öncelikli hedefidir, özellikle de Amerikalıların. Ancak, 2009 yılında yerinde saydıktan sonra, Fransa piyasasının konsolidasyon işlemleri 2010 yılında hızlandı. Fransız yazılımda bir numara olan ve 3D tasarım uzmanı Dassault Systemes, Haziran'da bir araştırma yazılım şirketi olan Exalead i satın aldı. Liderliğini güçlendirmesinin ötesinde, Dassault Systemes, Business Intelligence kârlı piyasasına da ayak atmış oldu. Mart 2011 de Xerfi Group tarafından gerçekleştirilen araştırma sentezi Derneğimiz (CCFT)2009 yılı Eylül ayında Fransa nın sektör ve şirket araştırmaları yapan lider firması XERFI Group ile bir işbirliği protokolü imzalamıştır ("Fransa" ve "uluslar arası araştırmalar "). Bu işbirliği sayesinde Aylık mektubumuz «Les Nouvelles de la Chambre» ın okuyucuları ve de WEB sitemizin ziyaretçileri her ay Xerfi Group tarafından yapılmış ve pazarlanan sektörel sentezlere ulaşabileceklerdir. Okuyucularımıza Xerfi Group web sitesini incelemelerini, gerekirse de Bayan Anne-Lore VINALS ile irtibata geçmelerini öneriyoruz. Mme Anne-Lore VINALS E-mail : alvinals@xerfi.fr 13-15 rue de Calais, 75009 Paris, France Tel: +33 (0)1 53 21 85 60 - Fax: +33 (0)1 42 81 42 14 Websites : www.xerfi.fr www.precepta.fr
06/2011 5 / 8 Le marché français de l édition et de la réalisation de logiciels L édition de logiciels est un secteur majeur de la filière informatique. Il se compose de deux grands segments : les logiciels et les progiciels. Ces produits s adressent aux particuliers comme aux entreprises. En ce qui concerne les professionnels, les marchés clients sont de tailles et d horizons très divers, l industrie générant toutefois plus du tiers du chiffre d affaires sectoriel, suivie par le commerce, les transports et les services (21%), la banque et l assurance (19%) et le secteur public (15%). Le secteur de l édition de logiciels en France compte environ 2 500 établissements d au moins un salarié, dont la grande majorité intervient dans l édition de logiciels applicatifs. Le marché est aux deux tiers composé de structures de petite taille (moins de 10 salariés) et concentré géographiquement : une grande partie des établissements est en effet implantée en Ile-de-France, à proximité des grands comptes clients. Dassault Systèmes est un des leaders de la profession. Toutefois, malgré la présence d autres pépites nationales (Sopra Group, Cegid), les poids lourds du secteur en France sont issus de groupes étrangers, majoritairement américains. C est le cas des filiales de Microsoft, d IBM, d Oracle (tous les trois américains) ou de SAP (Allemagne). Prévisions 2011 : Chiffre d affaires des éditeurs de logiciels (val.) : +5,0% Dépenses informatiques des entreprises (val.) : +3,0% Les chiffres clés 2010 (*) : Chiffre d affaires des éditeurs de logiciels (val.) : +3,0% Dépenses informatiques des entreprises (val.) : +2,0% Marché des logiciels et des services (val.) : +1,0% Consommation des ménages en matériel informatique (vol.) : +1,0% Nombre d établissements (**) : 2 507 Nombre de salariés (**) : 43 833 (*) estimations 2010 (**) établissements d au moins un salarié Chiffre d affaires de la profession : unité : % des variations annuelles en valeur Source Xerfi d après Greffes des Tribunaux de Commerce
06/2011 6 / 8 Principales sociétés du secteur : Sociétés Contrôle ou actionnariat Chiffre d affaires non consolidé (M ) Date de clôture (1) société diversifiée / Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce Tableau de bord économique (prévisions, estimations et traitement Xerfi) : Marché des logiciels et des services informatiques Dépenses informatiques des entreprises unité : variation annuelle en %, en valeur unité : % des variations annuelles en valeur Consommation des ménages en équipements informatiques unité : % des variations annuelles en valeur Evolution du CA des éditeurs de logiciels par taille d entreprises unité : taux de croissance entre 2008 et 2009
06/2011 7 / 8 Population d établissements unité : nombre d établissements Effectifs salariés unité : millier de personnes Sous de bons auspices en 2011 Les perspectives de croissance du secteur de l édition de logiciels sont plutôt encourageantes pour 2011. Le chiffre d affaires de la profession progressera en effet de 5% cette année-là, atteignant son plus haut niveau depuis 2003. D une part, du côté des ménages, le lancement d offres attractives, le succès attendu des tablettes tactiles et la tendance au multi-équipement, soutiendront les ventes d ordinateurs, et donc de logiciels. D autre part, compte tenu d une meilleure visibilité, les chefs d entreprise relanceront plus franchement leurs investissements, et notamment leurs dépenses en produits informatiques, mis entre parenthèses ces dernières années. Ils entendent notamment s équiper pour gagner en compétitivité et profiter du retour de la croissance. D indéniables facteurs structurels de soutien Par ailleurs, l essor de certains marchés clients constituera un véritable soutien à l activité de la filière. Le secteur public (15% du chiffre d affaires de la filière informatique) en dépit des coupes budgétaires attendues en 2011, continuera en effet de faire appel aux éditeurs pour les projets de dématérialisation et de modernisation des procédures administratives notamment. De son côté, en lien notamment avec les conséquences de la crise, les besoins en logiciels du secteur bancaire augmenteront, afin de mener à bien des projets de consolidation du secteur et de s adapter à de nouvelles règlementations. Succès renforcé du SaaS Plus globalement, la récurrence des dépenses informatiques des entreprises permettra de sécuriser une partie des revenus des éditeurs. Alors que les systèmes d information sont la clé de voute de la gestion et de l administration des entreprises, la maintenance de l infrastructure existante et le renouvellement des licences sont d importants facteurs de soutien à l activité. Les clients continueront notamment d être séduits par les offres SaaS (Software as a Service), qui leur permettent d accéder aux logiciels en mode locatif par le biais d Internet. Le SaaS assure en outre aux entreprises utilisatrices un retour sur investissement rapide et leur permet de se libérer de certaines contraintes techniques. Enfin, son prix demeure attractif, un avantage qui a largement participé à faire son succès ces deux dernières années. Le succès annoncé de l Open Source Dans le même temps, le marché du logiciel libre (ou Open Source), en plein essor, pourrait rapidement faire de l ombre au SaaS. Selon PAC, si le logiciel libre ne représente aujourd hui qu environ 4% de la demande totale, sa part pourrait atteindre 10% d ici une décennie. En effet, si son succès a surtout reposé en 2009 sur son statut bon marché, voire gratuit, les facteurs de développement à plus long terme existent : développement spécifique, entreprises privées, etc. Reflet du potentiel de croissance du segment, la société française Talend a levé il y a quelques mois 34 millions de dollars de fonds, se hissant ainsi parmi le Top5 des éditeurs Open Source au niveau mondial.
06/2011 8 / 8 SAP prend position sur le marché de la mobilité Le marché de la mobilité numérique attise également les convoitises. L Allemand SAP, surtout présent dans les solutions de terminaux fixes pour entreprises, a fait l acquisition courant 2010 de l Américain Sybase, numéro quatre mondial des logiciels de base de données. Un rachat qui rentre dans la stratégie de SAP de se positionner sur le marché de la mobilité, les terminaux mobiles (tablettes, smartphones) étant de plus en plus utilisés dans les entreprises. Un tissu sectoriel encore très atomisé mais en voie de concentration Si au niveau mondial, l édition de logiciels est en voie de concentration, il reste très atomisé en France, les opérateurs ayant atteint la taille critique se faisant rares. Ainsi, d après le classement européen Truffle 100, la part du chiffre d affaires des éditeurs français s est érodée en 2009 tombant à 11,4% (contre 15% en 2008), avec seulement 22 représentants parmi les 100 premiers. Disposant d une compétence quasiexclusive dans l édition de logiciels, les opérateurs français sont souvent la cible privilégiée d acheteurs étrangers, notamment américains. Toutefois, après avoir marqué le pas en 2009, les opérations de consolidation sur le marché hexagonal se sont accélérées en 2010. Dassault Systèmes, numéro un français du logiciel et spécialiste de la conception 3D, a ainsi racheté en juin la société Exalead, éditeur de logiciels de recherche. En plus de renforcer son position de leader, Dassault Systèmes prend pied dans le lucratif marché de la Business Intelligence. Synthèse de l étude réalisée par Xerfi Group en mars 2011 La Chambre de Commerce Française en Turquie (CCFT) a signé en septembre 2009 une convention de partenariat avec XERFI Group, leader en France des études sectorielles et entreprises (études "France" et "international"). Grâce à ce partenariat, les lecteurs de «Les Nouvelles de la Chambre» et les visiteurs du site web de la CCFT, pourront découvrir, tous les mois, des synthèses d études sectorielles réalisées et commercialisées par Xerfi Group. Nous invitons nos fidèles lecteurs à visiter le site internet de Xerfi Group et à contacter si besoin : Mme Anne-Lore VINALS E-mail : alvinals@xerfi.fr 13-15 rue de Calais, 75009 Paris, France Tel: +33 (0)1 53 21 85 60 - Fax: +33 (0)1 42 81 42 14 Websites : www.xerfi.fr www.precepta.fr