Fransa daki İçecek Ambalajları Sanayii

Transkript

1 03/ / 8 Fransa daki İçecek Ambalajları Sanayii Fransız ambalaj sanayisi birkaç satıcının tekelinde bulunmaktadır içecek üreticisinin yanında, Altıgen faaliyeti içersinde yaklaşık 40 kadar şirket vardır. Çoğunlukla, dünya ambalaj devlerinden destekli olmakla birlikte, işletmeciler plastik ya da cam şişeler, karton ve kağıt kutular veya da metal kutular üretmektedirler. Faaliyet, önemli ölçüde sermaye yoğunluğuna bağlı güçlü bir konsantrasyonla tanımlanır (yüksek yatırımlar). Buna paralel olarak, sektörel yıllık cironun yarısından çoğunu ilk 3 şirket gerçekleştirmektedir. Fransa pazarının ilk segmentinde, cam ambalajlar, yılları arasındaki dönemde gerçekleştirilen toplam işlerin yaklaşık %38 ini oluşturmaktadır. Fransız Saint-Gobain ve Saverglass, Amerikan devi Owens-Illinois le yarış içersindedir. Büyük pazarın ikinci sırasında, (%38) oranla plastik ambalajlar yer alır ve sektörü küçük parçalara ayırır. İzlandalı Promens ve İspanyol La Seda De Barcelona ilk sıralar için yarışan şirketler arasındadır. Buna karşılık, metal kutu sektörü, ilk iki sırada yer alan Crown ve Ball adlı iki Amerikan şirketinin liderliğinde sürmektedir. Temel rakamlar 2010 (*) : Cam şişe üretimi (vol.) : -5,0% Plastik şişe ve damacana teslimatları (vol.) : -0,5% Metal içecek kutularının üretimi (vol.) : +4,0% Fransız içecek üretimi (vol.) : +7,5% İhracatlar (**) : -12,0% İthalatlar (**) : +7,7% (*) 2010 tahminleri (**) 2009 verileri Tahminler (2011) : Fransız içecek üretimi (vol.) : +3,0% Cam şişelerin üretimi (vol.) : +6,0% Plastik şişe ve damacana teslimatları (vol.) : +1,0% Metal içecek kutularının üretimi (vol.) : +1,0% Sektör bedellerinin dağılımı : birim : 2001 ve 2007 arası ortalama toplam bedellerin % olarak dağılımı (kaynak: SESSI) Bouteilles en verre : Cam şişe Emballages en carton pour liquides alimentaires : Karton ambalajlı Sıvı gıdalar Boîtes-boissons en métal : Metal kutulu içecekler Bouteilles et bonbonnes plastiques : Plastik şişe ve damacana

2 03/ / 8 Sektörün önemli şirketleri: Firmalar Kontrol ya da Ortaklık Konsolide olmamış Ciro (Milyon ) Hesap kapanış tarihi Kaynak : Ticaret Mahkemeleri yazı işleri yoluyla Xerfi Ekonomik gösterge tablosu (Öngörüler, tahminler ve Xerfi düzenlemesi) : Fransa da içecek üretimi Fransa da cam şişe üretimi birim: toplamda yıllık varyasyonların %si birim: toplamda yıllık varyasyonların %si Plastik malzemeli içecek ambalajlarının teslimatı birim: toplamda yıllık varyasyonların %si Fransa da metal kutulu içecek üretimi birim: toplamda yıllık varyasyonların %si

3 03/ / 8 Dış ticarette içecek ambalajları (karton dışındakiler) birim: milyon euro Malzeme başına içecek ambalajlarının teslimat dağılımları birim: toplam bedellerin % sine göre Verre : Cam ; Plastqiue : Plastik ; Métal : Metal ; Papier-carton : Kağıt-Karton 2011 yılında ufukta yerli üretimin artması bekleniyor Fransa da İçecek ambalajları piyasası 2011 yılında biraz renklenecek. Sanayiciler, içeceklerdeki ulusal artışla, faaliyet hacimlerinin tamamında bir büyüme gösterecekler. Her ne kadar bu faaliyetlerin gelişimi hava şartlarına büyük ölçüde bağlı görünse de ki bunu da tahmin etmek oldukça zor- veri analizleri ve makro ekonomik tahminler yukarıya doğru bir artış olacağını düşünmekteler yılındaki büyümenin ardından, nüfusun yapısal artışı ve bununla birlikte hanelerdeki alışveriş miktarlarındaki düşüş, 2011 yılı içersinde ev dışı büyük tüketimlerin artışında etkin rol oynamaktadır (lokantacılık, vs.) yılındaki pek de göze çarpmayan büyüme sonrası İşlenmiş hacimlerdeki bu yükseliş, 2010 yılından bir sene sonra gerçekleşecek olan geçişle birlikte, Fransız ambalaj üretimiyle tamamında stabilize hale gelecektir. Bu durgunluk, Fransa içecek üretiminin yükselişi için bu bağlamda olumlu olsa da, pazarın iki segmentinde düşük bir performans söz konusudur: cam ve plastik kutular. Cam için aşağıya doğru sarmal bir çıkış yok Asıl alkollü içeceklerin camlı olarak ambalajlanmasında da büyük zorluklar yaşandı. Yukarı yönlü eğim üzerindeki getirisine rağmen, üretim bir yılda %5 oranında tarihi bir düşüş yaşadı. Şişe ambalajlı şarapların satın alınmasında yaşanan düşüş, ithalatların meydana getirdiği rekabet ve biraların kutu içersinde satılmaya başlanması sektör üretimine büyük ölçüde sekte vurmuştur. Plastik ambalajlar bitme noktasında Bu açıdan bakıldığında, cam şişe üreticileri, plastik ambalajların üretimini oldukça yavaşlatmıştır. Hiç kuşkusuz, meyve suları ve nektar piyasalarındaki hareketlilik ve soğuk içecekler ve GMS aromalı içeceklerin satışlarındaki yükselme bu piyasayı ayakta tutmuştur. Ancak buna karşılık, pazarın iki devi olan süt ve mineralli suların, dönüşümcülerin taleplerine cevap vermeleri kendilerini büyük zarara uğratmıştır. Kutu içecek en iyi şeklinde Geçmiş senelerin aksine, metal kutu üreticileri, bu pazarda en çok kazananlardı. Ulusal üretim, üst üste beşinci artışını kaydetmiştir. Bu sektörün büyümesinde, soğuk içeceklerdeki talebin artması, enerji içeceklerine olan tüketimde büyük artış gözlenmesi ve bira sektörünün pazarda büyük pay almaya başlaması çeşitli etkenler arasında sıralanabilir. Uzun süredir, sektörün sanayicileri gelişim stratejilerinin meyvelerini nihayet toplamaktadırlar (tasarımlardaki değişiklikler, artan işlevsellik, vs.) ve tekliflerin artmasıyla, metal kutu ambalajları zaman içersinde büyük önem kazanmıştır.

4 03/ / 8 Pazar gücünün konsolidasyonu ve yenilik : büyüyen rekabete iki yanıt Ortalama bir sürede gözlemlenen bu zıt eğilimler, sektörde yeniden yavaş da olsa bir rekabet başladığına işaret etmektedir. Teknik gelişmelerle başlayan malzemeler arası geçiş kaçınılmaz bir büyüme gösterirken rekabeti de kesinleştirmektedir. Yarıştan kopmamak için, işletmeciler daha saldırgan stratejiler benimsemişler ve önemli mali yatırımlarda bulunarak üretim tesislerini genişletme eğilimi içersine girmişlerdir. İster dış büyümeyle olsun (China Root un Graham Packaging tarafından alınması ve 2010 da Çin de bir Guandong fabrikasının Ball Corporation tarafından alınması) ya da doğrudan yatırımlarla olsun, amaç herşeyden önce maliyetlerin düşürülmesi ve yurt dışında büyüme fırsatlarının araştırılmasıdır. Çevresel sorunlara artan duyarlılık ve yönetmeliklerin hükümlerinin ağır olmasıyla birlikte, sanayiciler ve malzemeler arasındaki bu sert rekabetin kökeninde sürekli bir kalkınma ya da talebi canlandırmak amacıyla yenilik yatmaktadır (yeni renkler yeni tasarım, şekillerde, formatlarda ve dekorlarda çeşitlilik, vs.) Kasım da Xerfi Group tarafından hazırlanan araştırmanın sentezidir Derneğimiz (CCFT)2009 yılı Eylül ayında Fransa nın sektör ve şirket araştırmaları yapan lider firması XERFI Group ile bir işbirliği protokolü imzalamıştır ("Fransa" ve "uluslararasıaraştırmalar "). Bu işbirliği sayesinde Aylık mektubumuz «Les Nouvelles de la Chambre» ın okuyucuları ve de WEB sitemizin ziyaretçileri her ay Xerfi Group tarafından yapılmış ve pazarlanan sektörel sentezlere ulaşabileceklerdir. Okuyucularımıza Xerfi Group web sitesini incelemelerini, gerekirse de Bayan Anne-Lore VINALS ile irtibata geçmelerini öneriyoruz. Mme Anne-Lore VINALS alvinals@xerfi.fr rue de Calais, Paris, France Tel: +33 (0) Fax: +33 (0) Websites :

5 03/ / 8 L industrie française des emballages pour boissons L industrie française des emballages est très oligopolistique. Elle compte une quarantaine de sociétés en activité dans l Hexagone qui interviennent auprès de quelque producteurs de boissons. Majoritairement adossés à des géants mondiaux de l emballage, les opérateurs fabriquent des bouteilles en plastique ou en verre, des briques et des bag-in-box en carton ou encore des canettes métalliques. L activité se caractérise par une forte concentration du fait d une importante intensité capitalistique de l activité (niveau élevé des investissements). Ainsi, les 3 premières sociétés réalisent plus de la moitié du chiffre d affaires sectoriel. Premier segment du marché en France, les emballages en verre représentaient environ 38% des facturations totales sur la période Les Français Saint- Gobain et Saverglass y affrontent sur ce segment le géant Américain Owens-Illinois. Les conditionnements plastiques constituent le second grand marché (38%) et ressort comme le secteur le plus atomisé. L Islandais Promens et l Espagnol La Seda De Barcelona sont les principaux groupes se disputant la tête. Enfin, l industrie des canettes métalliques, très concentrée, est sous leadership américain, Crown et Ball en occupant les deux premiers rangs. Chiffres clés 2010 (*) : Production de bouteilles en verre (vol.) : -5,0% Livraisons de bouteilles et de bonbonnes en plastique (vol.) : -0,5% Production de boîtes boissons en métal (vol.) : +4,0% Production française de boissons (vol.) : +7,5% Exportations (**) : -12,0% Importations (**) : +7,7% (*) estimations 2010 (**) données 2009 Prévisions (2011) : Production française de boissons (vol.) : +3,0% Production de bouteilles en verre (vol.) : +6,0% Livraisons de bouteilles et de bonbonnes en plastique (vol.) : +1,0% Production de boîtes boissons en métal (vol.) : +1,0% Répartition des facturations du secteur : unité : part en % des facturations totales moyennes en valeur entre 2001 et 2007 (source : SESSI)

6 03/ / 8 Principales sociétés du secteur : Sociétés Contrôle ou actionnariat Chiffre d affaires non consolidé (M ) Date de clôture Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce Tableau de bord économique (Prévisions, estimations et traitement Xerfi) : Production française de boissons Production française de bouteilles en verre unité : % des variations annuelles en volume unité : % des variations annuelles en volume Livraisons d emballages pour liquides en matières plastiques unité : % des variations annuelles en volume Production française de boîtes boissons en métal unité : % des variations annuelles en volume

7 03/ / 8 Echanges extérieurs d emballages pour boissons (hors carton) unité : million d euros Répartition des livraisons d emballages pour boissons par matériaux unité : part % des facturations totales Hausse de la production nationale à l horizon 2011 Le marché français des conditionnements pour boissons retrouvera quelques couleurs à l horizon Les industriels bénéficieront dans l ensemble d un accroissement de leur volume d activité, lequel sera soutenu par la hausse de la production nationale de boissons. Si l évolution future de cette dernière apparaît fortement tributaire des conditions climatiques - difficilement prévisibles - l analyse des données et des perspectives macroéconomiques laissent toutefois augurer son maintien sur une dynamique haussière. Le fort acquis de croissance hérité de 2010, l augmentation structurelle de la population, ainsi que l atténuation des arbitrages des ménages militent en effet en faveur d une progression de la consommation en grande distribution comme hors domicile (restauration, etc.) à l horizon après une croissance amorphe en 2010 Cette hausse des volumes transformés interviendra après une année 2010 de transition à l issue de laquelle la production française de conditionnements se sera dans l ensemble stabilisée. Cette stagnation, survenue dans un contexte pourtant favorable de net rebond de la production de boissons en France, est imputable aux contreperformances des deux segments phares du marché : les contenants en verre et en matières plastiques. Pas de sortie de la spirale baissière pour le verre Conditionnement de référence pour les alcools, l emballage en verre a en effet encore rencontrées de grandes difficultés. En dépit d un retour sur une pente ascendante, la production a diminué de 5% sur un an pour descendre à un plancher historique. La faiblesse des achats de bouteilles pour le conditionnement de vins, la concurrence exercée par les importations et la pénétration des canettes métalliques sur le segment des bières ont constitué autant de freins au rebond de la production du secteur. Les conditionnements en matières plastiques à la peine De son côté, le volume d activité des fabricants de bouteilles et de bonbonnes plastiques est demeuré atone. Certes, les gains de parts de marché sur le dynamique segment des jus et nectars et la hausse des ventes de soft drinks et des eaux aromatisées en GMS ont soutenu l activité. Cependant, et en contrepartie, les plasturgistes ont fortement pâti de la stabilisation de la demande d eaux minérales embouteillées et du repli de celle de lait, deux débouchés majeurs.

8 03/ / 8 La boîte boisson au meilleur de sa forme A l opposé et dans le prolongement des années précédentes, les fabricants de canettes métalliques ont été les grands gagnants. La production nationale a enregistré une cinquième hausse consécutive. La profession a en effet tiré profit de multiples facteurs, et notamment de l augmentation de la demande de soft drinks, de l essor robuste de la consommation de boissons énergisantes, et de prises de parts de marché sur le segment des bières. Sur plus longue période, les industriels du secteur ont indubitablement récolté les fruits de leurs stratégies d innovation (changements de designs, fonctionnalités accrues, etc.) et d élargissement de l offre, lesquelles ont fait de la canette métallique un conditionnement dans l air du temps. L innovation et la consolidation du pouvoir de marché : deux réponses à la concurrence grandissante Ces évolutions contrastées observées sur moyenne période témoignent d une lente reconfiguration du jeu concurrentiel au sein du secteur. Initiée par les avancées techniques, la substituabilité inter-matériaux tend à progresser et avive inexorablement la concurrence. Afin de se maintenir dans la course, les transformateurs ont adopté des stratégies plus offensives, déployant d importants moyens financiers à l extension de leur outil industriel. Que ce soit par croissance externe (acquisition de China Root par Graham Packaging et d une usine de Guandong par Ball Corporation en Chine en 2010) ou par des investissements directs (ouverture par Crown d une usine en Slovaquie en mai 2010 et d un site par SIG Combibloc au Brésil en juin 2010), les objectifs sont avant tout la recherche de relais de croissance à l étranger et la réduction des coûts. Conjuguée aux exigences réglementaires fortes et à la sensibilité grandissante aux questions environnementales, cette plus âpre rivalité entre industriels et entre matériaux est à l origine d une course à l innovation, notamment en faveur du développement durable ou pour stimuler la demande (nouvelles couleurs, design novateur, démultiplication des formes, des formats et des décors, etc.). Synthèse de l étude réalisée par Xerfi Group en novembre 2010 La Chambre de Commerce Française en Turquie (CCFT) a signé en septembre 2009 une convention de partenariat avec XERFI Group, leader en France des études sectorielles et entreprises (études "France" et "international"). Grâce à ce partenariat, les lecteurs de «Les Nouvelles de la Chambre» et les visiteurs du site web de la CCFT, pourront découvrir, tous les mois, des synthèses d études sectorielles réalisées et commercialisées par Xerfi Group. Nous invitons nos fidèles lecteurs à visiter le site internet de Xerfi Group et à contacter si besoin : Mme Anne-Lore VINALS alvinals@xerfi.fr rue de Calais, Paris, France Tel: +33 (0) Fax: +33 (0) Websites :