Fransa da tıbbi ve cerrahi teçhizatlar ve cihazlar sanayii

Transkript

1 04/ / 8 Fransa da tıbbi ve cerrahi teçhizatlar ve cihazlar sanayii Tıbbi ve cerrahi teçhizatlar ve cihazlar sanayii, hasta ve sağlık kurumlarına yönelik iki büyük tip ürün üretmektedir: bedelleri sektörünün üçte ikisini tutan mevcut tıbbi ve cerrahi teçhizat (alışılmış malzemeler, sarf malzemeleri, protezler, döşeme eşyaları vs.), ve üretici gelirlerinin üçte birlik bölümünü sağlayan ağır ekipmanlar (elektro medikal ve elektro terapi tıbbi ışınlama ekipmanları). Bu bahsedilen son faaliyette, işletme ve çalışanı olduğu tespit edilen tıbbi ve cerrahi cihaz üretimine karşın, hem şirket sayısı çok kısıtlı hem de istihdam çok azdır (2008 yılında 99 işletme ve çalışan). Sektör, aynı şekilde dış pazarlara da güçlü bir şekilde açılmaktadır (%46 lık ihracat oranı). Meslek, büyük ölçüde ya tıbbi ve cerrahi malzeme uzmanları olan (Medtronic, Boston Scientific, Stryker, vs.), ya sağlık sanayicileri (Abbott, J&J, vs.) ya da elektronik elektrik sanayisine yönelik gruplar (General Electric, Covidien, vs.) gibi Amerikalı gruplar tarafından yönetilmektedir. Amerikalılardan başka, Alman grupların sayıları da (Siemens, Paul Hartmann, Fresenius) Fransa da oldukça fazladır. Yabancı sermayeli işletmelerin geneli sektör cirosunun üçte ikisini ve ihracatların yaklaşık dörtte üçlük bölümünü gerçekleştirmektedirler. Temel rakamlar (*) : Üreticilerin ciroları (değer) : +5,3% Tıbbi ışınlama ekipmanları: +5,1% Tıbbi-cerrahi ve diş malzemeleri : +5,7% Üretici fiyatları: - % 3,5 Tüketici hizmetleri ve tıbbi malzemeler (değer) : + % 3,0 Hastane bakım (yatarak) tüketimi (değer) : +% 3,5 Ayakta tedavi tüketimi (değer.) : + % 2,9 İhracatlar (değer.) (*) : + % 1,9 İthalatlar (değer.) (*) : + % 5,1 Ticari denge (*) : ,1 İşletme sayısı (**) : Çalışan personel (**) : (*) 2010 verileri (**) 2008 verileri Üreticilerin ciroları : birim: % değerindeki yıllık değişimler / Xerfi Tahminleri/ Kaynak: INSEE

2 04/ / 8 Sektörün temel şirketleri: Şirketler Kontrol ya da Sahiplik Konsolide olmayan ciro (M ) Kapanış Tarihi Gri renk olan şirketler diğer benzer meslekler i içermektedir ( ilaç ürünleri, elektronik ürünler, v.s.) Ciroları bu araştırma rakamlarına katılmamıştır. Kaynak : Ticaret Mahkemeleri Yazı işleri yoluyla Xerfi Ekonomik Gösterge Tablosu (Öngörüler, tahminler ve Xerfi değerlendirmesi) : Tüketici hizmetleri ve tıbbi malzemeler Sigorta-hastalık genel dengesi birim : % değerindeki yıllık değişimler birim: milyar euro Tıbbi ve cerrahi malzemelerin dış ticareti birim: milyar euro Tıbbi ışınlama ekipmanları üreticilerinin ciroları birim: % değerindeki yıllık değişimler

3 04/ / 8 Tıbbi-cerrahi ve dişçi malzeme üreticilerinin ciroları birim: % değerindeki yıllık değişimler Sektörün işletmeci sayısı birim: işletme sayısı 2010 ve 2011 de faaliyetin sıçrayışı Tıbbi ve cerrahi malzeme ve teçhizat üreticileri 2010 yılındaki büyüme ile yeniden dönüş yaptılar. Yabancı piyasalara güçlü bir dönüş yapan sektör, özellikle gelişmekte olan ülkelere ve Amerika Birleşik Devletleri yönündeki ağır malzeme ihracatlarındaki sıçrayıştan faydalanmıştır (IRM, tarayıcı, vs.). ekonomik koşullardaki hafif iyileşme, gerçekte 2009 yılında ertelenmiş olan satın almaların gerçekleşmesi olarak açıklanabilir. Tıbbi malzemeler ve tüketici hizmetlerinde yaşanan yeni yükseliş, günlük malzemelerin satışları (şırıngalar, termometreler, protezler, vs) yeniden uzun dönem ortalamalarına yakın bir büyüme seviyesini yeniden yakalamışlardır. Bu hareketliliğin, 2011 senesinde de devam etmesi beklenmektedir. Sektörün temel taşları güçlerini korumaya devam etmektedirler: toplumun yaşlanması, tıbbi değerlendirmelerden beklenen güçlenme, yeni hastalıkların ortaya çıkması, bakım harcamalarındaki iyileşmeler, teknoloji ve tıp alanındaki ilerlemeler, vs. Halk sağlığı politikası umut verici İç piyasa, tıbbi görüntüleme cihazları seviyesinde ciddi bir gecikme yaşaması sebebiyle, önemli bir büyüme potansiyeli kaydetmektedir. Bunu kanıtlayabilmek için, Fransa, bir milyon kişiye dokuz makine ile IRM de ekipman anlamında Avrupa da kırmızı fenerdir (Avrupa ortalamasında 15 cihazdan biraz fazla) ve bölgelere göre önemli farklılıklar göstermektedir. Bölgesel Sağlık Örgütü (SROS) şemalarına yansıyan ihtiyaçlar, 2006 yılından itibaren sağlık kurumlarının iyileştirilmesi ve çok sayıdaki yatırım programlarıyla hız kazanmıştır (Hastane 2012, Kanser Planı). Fiyatlar üzerindeki güçlü baskılar Bu büyüme perspektiflerine rağmen, sanayiciler, satış değerleri seviyelerinde etkili olan fiyatların önem arz eden baskılarından yakınmaktadırlar. Sağlık kurumları ile güç raporu gerçekte gittikçe elverişsiz bir hal almaktadır. Finansal güçlüklere mücadele etmek, halk sağlığı merkezleri, alımları en aza indirmekte ve üreticiler tarafından önerilen yenilikleri almak yerine günlük ihtiyaçlara cevap veren daha ucuz ekipmanları kullanmaya, yatırımlarını gerçekçi düşünmeye itmektedir. Liderler arzlarını globalleştiriyorlar Konumlarını sağlamlaştırmak ve ürün portföylerini çeşitlendirmek amacıyla, mesleğin büyük grupları bir kez daha iktisaplarını ikiye katlamışlardır yılının temel faaliyetleri arasında, Asthmatx ın itfalarını (solunuma yardımcı ekipmanlar) ve Sadra Medical in (aort kapakları) Amerikalı Boston Scientific tarafından ve buna karşılık kendi hemşerisinin nörovasküler faaliyetini itfa eden Stryker, konumunu dünya piyasasının neredeyse üçte birini simgeleyen cerrahi ekipmanlar branşının üzerine çıkarmıştır. Bilgi sistemleri üzerine odaklanın TIC lerin gelişimi (Bilgi İletişim Teknolojileri), özellikle de Hastane Hasta Sağlık Bölgesi Kanunu kapsamında, büyük bir çeşitlilik olduğunu ortaya koymaktadır. Tıbbi görüntüleme gruplarının gittikçe PACS piyasasına doğru dönmesi (yönetim bilgi sistemi, depolama ve tıbbi görüntü iletişimi), tıbbi bilgi sistemleri projeleri ile desteklenerek (Hastane Planı 2012), ilk PACS lerin değiştirilmesi ve ekipmanların maliyetlerinin düşmesi. Bunlardan hariç, görüntülü tıp (uzaktan müdahale, tıbbi bilgiler alışverişi, vs) güçlü bir potansiyel taşımaktadır yılı Ekim ayında yayınlanan denetim emri gerçekte, bir demokratikleşme sürecini anons etmektedir.

4 04/ / 8 KOBİLER Yenilikçi Fransızlar Voluntis Fransız Şirketi, diyabet hastalarının hizmetine sunulacak olan bir tıbbi görüntüleme aleti olan Diabeo piyasasında daha şimdiden yerini almıştır. Genel planda, çok sayıda KOBİ ve yeni Fransız işletmeciler, çok özel stratejiler uyarlayarak işlerini kesinti projeleri üzerine kurmaktadırlar. Bunun günümüzdeki son örneği, HIFU (Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason) tarafından, glokomun salgın olmayan tedavisine yönelik EYEOP1 aparatını sunan Eye TEchCare şirketidir. Buna, yapay kalp implantasyonunda bir prototip olan Carmat yı da ekleyebiliriz. EADS ile ortaklığın meyvesi, KOBİ ler için yenilik yardımları fonu ve 33 milyon euroluk OSéo yardımıyla desteklenen projedir. Xerfi Grup tarafından aralık 2010 da gerçekleştirilen araştırma sentezi Derneğimiz (CCFT)2009 yılı Eylül ayında Fransa nın sektör ve şirket araştırmaları yapan lider firması XERFI Group ile bir işbirliği protokolü imzalamıştır ("Fransa" ve "uluslararasıaraştırmalar "). Bu işbirliği sayesinde Aylık mektubumuz «Les Nouvelles de la Chambre» ın okuyucuları ve de WEB sitemizin ziyaretçileri her ay Xerfi Group tarafından yapılmış ve pazarlanan sektörel sentezlere ulaşabileceklerdir. Okuyucularımıza Xerfi Group web sitesini incelemelerini, gerekirse de Bayan Anne-Lore VINALS ile irtibata geçmelerini öneriyoruz. Mme Anne-Lore VINALS alvinals@xerfi.fr rue de Calais, Paris, France Tel: +33 (0) Fax: +33 (0) Websites :

5 04/ / 8 L industrie des équipements et des appareils médicochirurgicaux en France L industrie des équipements et des appareils médicochirurgicaux fabrique deux grands types de produits à destination des établissements de santé et des patients : du matériel médico-chirurgical courant (matériels usuels, consommables, prothèses, mobilier, etc.), qui représente les deux tiers des facturations du secteur, et des équipements lourds (équipements d irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques) assurant un tiers des revenus des fabricants. Pour cette dernière activité la population d entreprises est restreinte et l emploi très concentré (99 entreprises en 2008 et salariés) au contraire de la fabrication d appareils médicochirurgicaux où entreprises et salariés sont recensés. Le secteur se caractérise également par une forte ouverture aux marchés extérieurs (taux d export de 46%). La profession est largement dominée par des groupes américains qui sont soit des spécialistes du matériel médico-chirurgical (Medtronic, Boston Scientific, Stryker, etc.), soit des industriels de la santé (Abbott, J&J, etc.) ou des groupes issus de l industrie électronique-électrique (General Electric, Covidien, etc.). Outre les Américains, les groupes allemands (Siemens, Paul Hartmann, Fresenius) sont également nombreux en France. Globalement les entreprises à capitaux étrangers réalisent les deux tiers du chiffre d affaires du secteur et près des trois quarts des exportations. Les chiffres clés (*) : Chiffre d affaires des fabricants (val.) : +5,3% Équipements d irradiation médicale : +5,1% Matériel médico-chirurgical et dentaire : +5,7% Prix à la production : -3,5% Consommation de soins et de biens médicaux (val.) : +3,0% Consommation de soins hospitaliers (val.) : +3,5% Consommation de soins ambulatoires (val.) : +2,9% Exportations (val.) (*) : +1,9% Importations (val.) (*) : +5,1% Solde commercial (*) : ,1 Nombre d entreprises (**) : Effectifs salariés (**) : (*) données 2010 (**) données 2008 Chiffre d affaires des fabricants : unité : % des variations annuelles en valeur / Estimation et prévision Xerfi / Source : INSEE

6 04/ / 8 Principales sociétés du secteur : Sociétés Contrôle ou actionnariat Chiffre d affaires non consolidé (M ) Date de clôture En grisé figurent les sociétés diversifiées dans d autres métiers connexes (produits pharmaceutiques, matériels électroniques, etc.). Leur chiffre d affaires intègre donc des activités non prises en compte dans le cadre de cette étude Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce Tableau de bord économique (Prévisions, estimations et traitement Xerfi) : Consommation de soins et de biens médicaux Solde du régime général de l assurance-maladie unité : % des variations annuelles en valeur unité : milliard d euros Échanges extérieurs de matériels médico-chirurgicaux unité : en million d euros Chiffre d affaires des fabricants d équipements d irradiation médicale unité : % des variations annuelles en valeur

7 04/ / 8 Chiffre d affaires des fabricants de matériel médico-chirurgical et dentaire unité : % des variations annuelles en valeur Nombre d entreprises du secteur unité : nombre d entreprises Rebond de l activité en 2010 et 2011 Les fabricants d équipements et de matériels médicochirurgicaux ont renoué avec la croissance en Fortement tourné vers les marchés étrangers, le secteur a avant tout profité du rebond des exportations de matériels lourds (IRM, scanner, etc.), notamment à destination des Etats-Unis et des pays émergents. La légère amélioration de la conjoncture économique s est en effet traduite par la réalisation d une partie des achats repoussés en Portées par la nouvelle hausse de la consommation de soins et de biens médicaux, les ventes de matériels courants (seringues, thermomètres, prothèses, etc.) ont également retrouvé un niveau de croissance proche de leur moyenne de long terme. Et cette dynamique devrait se prolonger en Les fondamentaux du secteur restent en effet solides : vieillissement de la population, renforcement des attentes face aux traitements médicaux, apparition de nouveaux pathogènes, améliorations de la prise en charge des dépenses, progrès médicaux et technologiques, etc. Politique de santé publique prometteuse Le marché intérieur présente notamment un potentiel de croissance important en raison d un retard considérable au niveau des équipements d imagerie médicale. À titre d illustration, la France est la lanterne rouge en Europe en matière d équipement en IRM avec seulement neuf machines pour un million habitants (contre une moyenne européenne d un peu plus de 15 appareils) et d importantes disparités selon les régions. Des besoins mis en évidence par les Schémas Régionaux d Organisation Sanitaire (SROS) en 2006 qui ont d ores et déjà entraîné la mise en place de plusieurs programmes d investissement et de modernisation des établissements de santé (Hôpital 2012, Plan Cancer). Fortes pressions sur les prix Malgré ces perspectives de croissance, les industriels subissent d importantes pressions tarifaires qui pèsent sur le niveau des ventes en valeur. Le rapport de force avec les établissements de santé leur est en effet de plus en plus défavorable. Confrontés à des difficultés financières, les centres médicaux publics tendent à mutualiser leurs achats et à rationaliser leurs investissements, privilégiant notamment les équipements moins coûteux répondant aux besoins usuels plutôt que les innovations proposées par les fabricants. Les leaders globalisent leur offre Afin de consolider leurs positions et de diversifier leur portefeuille de produits, les grands groupes de la profession ont une nouvelle fois multiplié les acquisitions. Parmi les principales opérations de 2010, notons les rachats d Asthmatx (équipements d aide à la respiration) et de Sadra Medical (valves aortiques) par l américain Boston Scientific tandis que Stryker rachetait l activité «neurovasculaire» de son compatriote, renforçant ainsi sa position sur la branche des équipements chirurgicaux dont il représente déjà près du tiers du marché mondial. Cap sur les systèmes d information Le développement des TIC (Technologies de l'information et de la Communication), en particulier dans la perspective de la Loi «Hôpital Patient Santé Territoire», constitue également un axe majeur de diversification. De plus en plus de groupes d imagerie médicale se tournent ainsi vers le marché des PACS (système informatisé de

8 04/ / 8 gestion, de stockage et de communication des images médicales), soutenu par les projets de systèmes d information médicaux (Plan Hôpital 2012), par le remplacement des premiers PACS et par la baisse du coût des équipements. En outre, la télémédecine (prestations de soins à distance, échanges d'informations médicales, etc.), présente également un fort potentiel. La publication en octobre 2010 d un décret d encadrement annonce en effet une démocratisation du procédé. Des PME françaises innovantes La société française Voluntis s est d ores et déjà positionnée sur ce segment de marché via Diabeo, un outil de télémédecine au service des patients diabétiques. Sur un plan général, les nombreuses PME et start-up françaises parviennent à se différencier en adoptant une stratégie d hyper-spécialisation axant leurs travaux sur des projets de rupture. Le dernier exemple en date est la société EyeTechCare qui a présenté le dispositif EYEOP1, destiné au traitement non invasif du glaucome par HIFU (Ultrasons Focalisés de Haute Intensité). Citons également Carmat qui a mis au point un prototype de coeur artificiel implantable. Fruit d une collaboration avec EADS, le projet a été soutenu par une aide de 33 millions d euros d Oséo, le fonds d aides à l innovation pour les PME. Synthèse de l étude réalisée par Xerfi Group en décembre 2010 La Chambre de Commerce Française en Turquie (CCFT) a signé en septembre 2009 une convention de partenariat avec XERFI Group, leader en France des études sectorielles et entreprises (études "France" et "international"). Grâce à ce partenariat, les lecteurs de «Les Nouvelles de la Chambre» et les visiteurs du site web de la CCFT, pourront découvrir, tous les mois, des synthèses d études sectorielles réalisées et commercialisées par Xerfi Group. Nous invitons nos fidèles lecteurs à visiter le site internet de Xerfi Group et à contacter si besoin : Mme Anne-Lore VINALS alvinals@xerfi.fr rue de Calais, Paris, France Tel: +33 (0) Fax: +33 (0) Websites :