Fransa da tarımsal gıda sanayii makineleri piyasası

Transkript

1 02/ / 8 Fransa da tarımsal gıda sanayii makineleri piyasası Makine imalatçıları tarımsal gıda sanayi ekipmanları için (süt, şarap makineleri, un, şeker fabrikaları, fırın makineleri, yiyecek hazırlama, et işleme makineleri vb.) ve restoran işletmecileri için (yemek fabrikaları için pişirme ve hazırlama cihazları ) geniş bir yelpaze sunmaktadır. Hem sanayiciler, hem de hizmet sağlayıcılardan oluşan ufalmış şirketler dokusu, 2000 yılından bu yana küçülme eğilimindedir. Bu doku, 2009 yılında büyük kısmı küçük boyutlu 520 işyerinden (2009 yılında dörtte üçünün 20'den az çalışanı vardı) oluşmaktaydı ve tek bir alanda uzmanlaşmışlardı. İmalatçılar özellikle Fransa da müdahalede bulunsalar da, genelde 2008 yılında yurt dışındaki ticaretin üçte birini gerçekleştirerek, Fransa yı ihracatçı ülkeler içinde dünya sıralamasında 5. sıraya getirmişlerdir. Sektöre ticari mutfak ekipmanlarında çalışan şirketler hâkimdir, bunlar çoğunlukla sırtını yabancı sanayicilere dayamışlardır. Amerikan ITW (Horis) ve SPX şirketleri, İtalyan Ali şirketi (kanatlarının altında Aga Foodservice in eski bağlı ortaklıkları bulunmaktadır), İsviçreli Bucher Industries ve özellikle Alman Hauni, ulusal şampiyonlardan olan Bretèche Industries, Moret Industries ile Oslau Holding (Mecatherm ve Gouet) yanında, sıralama zirvesinde tekelleşme yaratmışlardır. Anahtar rakamlar (2010) : Makinelerin faturalandırılması (değer): -% 24,0 Gıda endüstrisi için makinelerde Fransız üretimi (miktar): - % 18,5 Makinelerin üretici fiyatları: -% 4,5 Fransa daki tarımsal gıda sanayileri yatırımları (değer): -% 7,0 Fransa daki restoran cirosu (değer): +% 4,4 İşyeri sayısı (2): 520 Çalışan sayısı (2): İhracat oranı (3): % 34 İhracat (değer) (2): -% 12,4 İthalat (değer) (2): -% 12, de Fransa'da tarımsal gıda yatırımları (değer) (1): -% 2, de makinelerin faturalandırılması (1): -% 5,0 (1) Xerfi değerlendirme ve tahminleri (2) 2009 verileri (3) 2010 verileri Sektörün faturalandırılması : Birim: yıllık değişimlerin değer olarak % si / Kaynak, Xerfi değerlendirme ve tahminleri

2 02/ / 8 Sektörün önemli şirketleri : Firmalar Kontrol ya da Ortaklık Konsolide olmamış Ciro (Milyon ) Hesap kapanış tarihi Kaynak: Ticaret Mahkemeleri yazı işleri yoluyla Xerfi Ekonomi kumanda merkezi (öngörüler, değerlendirmeler ve Xerfi işlemleri) : Tarımsal gıda sanayisi makineleri faturalandırılması Tarımsal gıda sanayisi makineleri üretici fiyatları Birim: yıllık değişimlerin değer olarak % si Birim: yıllık değişimlerin değer olarak % si Tarımsal gıda sanayisi makineleri dış ticareti Birim: milyon avro Fransa da tarımsal gıda sanayisi yatırımları Birim: yıllık değişimlerin değer olarak % si

3 02/ / yılında ekipman kategorilerine göre makinelerin faturalandırılmasının dağılımı Birim: yıllık değişimlerin değer olarak % si Sektörün işyeri sayısı Birim: işyeri sayısı Matériel de vinification : şarapçılık araçları Matériel de boulangerie : fırıncılık araçları Grandes cuisines : yemek fabrikaları Matériel de laiterie : süt sanayi araçları Autres machines : diğer makineler 2010 yılında pazarın büyüklüğündeki değişiklik Şu zamana kadar bir büyüme döngüsünde, tarımsal gıda sanayisi makineleri Fransız piyasası 2010 yılında aniden altüst oldu yılından bu yana benzeri görülmemiş bir durum, bir yıl içinde makine ve teçhizat satışları neredeyse dörtte bir oranında düştü, öncelikle yerli üretimin çöküşüyle dibe vurmuştur. Sektörün sanayicileri, Fransa'da kullanıcıların yatırım harcamalarının çöküş darbesini gerçekten de bir yıl gecikmeli olarak tam hissetmişlerdir. Gelirlerinin düşüklüğü ile aktivite düzeyinin zayıflığı kıskacında kalan çiftçiler ve tarımsal gıda sanayicileri, ellerindeki malzemeleri yenileme masraflarını ertelemişlerdir. Diğer taraftan, restoran sahipleri, KDV oranının % 5,5 olmasıyla oluşan ciro fazlalığını yatırımlardan daha başka projelerine harcamayı tercih etmişlerdir. Siparişlerin çökmesinin ardından (üretim hatların geçici durması, tasfiyeler) gerçekleştirilen arzların yeniden yapılandırılması ve ayarlanmasıyla ilgili önlemler, iş hacmindeki düşüşü arttırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Meslek için bu düşüşten daha da hassas olan alışverişlerin ani bozulması tarife indirimlerine yol açmıştır, dolayısıyla, bu da, hammadde fiyatlarının düşüşü bağlamında talepleri tarihsel olarak en düşük düzeye indirmiştir hâlâ zor görünen bir yıl 2011 yılı krizden çıkışı şöyle böyle işaret etmektedir, faaliyet düşüşü 2010 da çok fazla olmuştur (bu da, negatif baz etkisidir). Yılın ikinci yarısında olumlu alanda ve yükselen bir eğimle görülen düzelmeye rağmen, imalatçıların satışları yıllık ortalamada % 4 azalacak. Sanayiciler yapacakları yeniden değerlendirmelerden ve ihracatlarının düzelmesinden kesinlikle yarar sağlayacaklardır, bu iki öğe hizmetler sektörü yanında darbe emici bir rol oynayacaktır. Ama karşılığında, yurtiçi satışlarının kötü performansından etkilenecekler, daha sonra bazı kullanıcıların yatırım konusunda gizli beklentisiyle karşı karşıya kalacaklardır. Oldukça stresli 2010 yılı hesap dönemi sonrası marjları düzeltmeyle uğraşacak olan çiftçiler ve tarımsal gıda sanayicileri gerçekten makine ve ekipman alımlarında çok dikkatli olacaklardır, bunların içinden sadece en zorunlu, hatta en stratejik olanlarını gerçekleştireceklerdir. Büyüme marjları görülüyor... Kısa vadeli beklentiler sınırlı görünse de, tarımsal gıda ekipmanları üreticileri hâlâ yurt dışında orta vadeli büyüme marjlarına güvenmektedir. Yurtdışı piyasalar hâlâ bazı fırsatlar sunmaktadır, ihracat açısından dünyada beşinci sırada bulunan Fransız ekipmanları üreticilerinin bu fırsatlar için kozları bulunmaktadır. Böylece, Kuzey Afrika Ülkelerindeki nüfus artışı ve yerel hükümetlerin tarımsal gıda sanayisi gelişimine verdikleri öncelikler ekipman ihtiyaçlarını teşvik etmektedir. Bu olay Doğu Avrupa ülkelerinde de (Romanya, Polonya, Macaristan) aynıdır, bu ülkelerde süt endüstrisinin gelişmesi, bu üretim artışını karşılamak için Avrupa standartlarında ekipmanların

4 02/ / 8 çoğalmasını gerektirmektedir. Eski Kıtanın (Avrupa) olgun pazarları şu son beş yıl içinde, her ne kadar az dinamik olsalar da, kalkınma için aynı zamanda bir potansiyel sunmaktadır. Tarımsal gıda sanayicileri için gerçek bir koz olan rekabetin artışının yolu, verimlilik artışı araştırması ile özellikle makinelerde sıkça yapılan yenilikten geçmektedir. Büyüme marjları, imalatçıları sonuca götürücü stratejileri benimsemeye yönlendirmekte... Ama bu araçlardan tam olarak yararlanabilmeleri için, uluslararası olma açısından gitgide rekabetçi olan bir piyasada faaliyet gösteren Fransız imalatçıların kendilerini bu piyasada kabul ettirmeleri gerekiyor. Bu amaçla son beş yıl içinde daha atak stratejiler benimsediler. Talebi canlandırmak, teknolojik bir avantajı elde tutmak ve hijyen, güvenlik ile verimlilik konusunda kullanıcıların beklentilerini daha iyi karşılayabilmek için, işletmeciler yeniliklere güveniyor. Bongard, İsviçreli Bucher Industries, İtalyan Ali veya Arbor Technologies gibi liderler, ritim açısından daha verimli ekipman piyasasında çabalarını arttırmıştır, bu da, otomasyon yoluyla maliyetlerin bir kısmının azalmasına, enerji veya hammadde tüketiminin azalmasına ve mamul ürünlerin kalitesinin artırılmasına olanak vermiştir. Avustralya daki Clextral (Legris Industries) gibi diğerleri, artan yerel taleplerden yararlanmak için, coğrafi piyasalarda gelişmek istemektedir Kasım da Xerfi Group tarafından hazırlanan araştırmanın sentezidir Derneğimiz (CCFT)2009 yılı Eylül ayında Fransa nın sektör ve şirket araştırmaları yapan lider firması XERFI Group ile bir işbirliği protokolü imzalamıştır ("Fransa" ve "uluslararası "). Bu işbirliği sayesinde Aylık mektubumuz «Les Nouvelles de la Chambre» ın okuyucuları ve de WEB sitemizin ziyaretçileri her ay Xerfi Group tarafından yapılmış ve pazarlanan sektörel sentezlere ulaşabileceklerdir. Okuyucularımıza Xerfi Group web sitesini incelemelerini, gerekirse de Bayan Anne-Lore VINALS ile irtibata geçmelerini öneriyoruz. Mme Anne-Lore VINALS alvinals@xerfi.fr rue de Calais, Paris, France Tel: +33 (0) Fax: +33 (0) Websites :

5 02/ / 8 Le marché français des machines pour l industrie agroalimentaire Les constructeurs de machines proposent une large gamme d équipements destinés aux industries agroalimentaires (machines de laiterie, de vinification, de minoterie, de sucrerie, de boulangerie, de préparation des aliments, de travail des viandes, etc.) et aux restaurateurs (appareils de cuisson et de préparation pour les grandes cuisines). Atomisé, le tissu d entreprises, composé à la fois d industriels et de prestataires de services, tend à se contracter depuis Il était constitué de 520 établissements en 2009, dont la majeure partie sont de petites tailles (les trois quarts comptaient moins de 20 salariés en 2009) et est spécialisée sur un seul débouché. Si les fabricants interviennent majoritairement en France, ils ont réalisé dans l ensemble environ le tiers de leur activité à l étranger en 2008, positionnant ainsi la France au 5ième rang mondial des pays exportateurs. Le secteur est dominé par des sociétés positionnées sur les équipements de grandes cuisines, lesquelles sont majoritairement adossées à des industriels étrangers. Les Américains ITW (Horis) et SPX, l Italien Ali (qui compte dans son giron les anciennes filiales d Aga Foodservice), le Suisse Bucher Industries et l Allemand Hauni notamment trustent le haut du classement aux côtés des champions nationaux Bretèche Industries, Moret Industries et la holding Oslau (Mecatherm et Gouet). Chiffres clés (2010) : Facturations de machines (valeur) : -24,0% Production française de machines pour l industrie agroalimentaire (volume) : -18,5% Prix à la production des machines : -4,5% Investissements des industries agroalimentaires en France (valeur) : -7,0% Chiffre d affaires de la restauration en France (valeur) : +4,4% Nombre d établissements(2) : 520 Effectifs (2) : Taux d exportation (3) : 34% Exportations (valeur) (2) : -12,4% Importations (valeur) (2) : -12,3% Investissements des industries agroalimentaires en France en 2011 (valeur) (1) : -2,0% Facturations de machines en 2011 (valeur) (1) : -5,0% (1) Estimations et prévisions Xerfi (2) Données 2009 (3) Données 200 Facturations du secteur : unité : % des variations annuelles en valeur / Source, estimation et prévision Xerfi

6 02/ / 8 Principales sociétés du secteur : Sociétés Contrôle ou actionnariat Chiffre d affaires non consolidé (M ) Date de clôture Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce Tableau de bord économique (Prévisions, estimations et traitement Xerfi) : Facturations de machines pour l industrie agroalimentaire Prix à la production des machines pour l industrie agroalimentaire unité : % des variations annuelles en valeur unité : % des variations annuelles en valeur Commerce extérieur de machines pour l industrie agroalimentaire unité : million d euros Investissements des industries agroalimentaires en France unité : % des variations annuelles en valeur

7 02/ / 8 Répartition des facturations de machines par famille d équipements en 2009 unité : % des variations annuelles en valeur Population d établissements du secteur unité : nombre d établissements Retournement d ampleur du marché en 2010 Jusque-là sur un cycle de croissance, le marché français des machines agroalimentaires s est brutalement retourné en Situation inédite depuis 2005, les facturations de machines et de matériels ont chuté de près d un quart en un an, plombées avant tout par l effondrement de la production nationale. Les industriels du secteur ont en effet subi de plein fouet, avec un décalage d un an, l effondrement des dépenses d investissement des utilisateurs en France. Les agriculteurs et les industriels de l agroalimentaire, en proie à la faiblesse de leurs revenus et de leur niveau d activité, ont en effet dans l ensemble préféré reporté les dépenses de renouvellement de leurs matériels. De leur côté, les restaurateurs ont consacré le surcroît de chiffre d affaires généré par la mise en place du taux de TVA à 5,5% à d autres projets que l investissement. Les mesures d ajustement et de restructuration de l offre qui ont été mises en place à la suite de l effondrement des commandes (arrêts temporaires des lignes, liquidations) n ont fait qu accentuer la baisse du volume d activité. Un retournement brutal d activité d autant plus délicat pour la profession que cette dernière a été fortement incitée à concéder des baisses tarifaires, pour intégrer le niveau historiquement bas de la demande et face au contexte de baisse des cours des matières premières. Une année 2011 qui s annonce encore difficile Et l année 2011 laisse difficilement entrevoir la sortie de crise tant la chute des indicateurs d activité a été d ampleur en 2010 (effet de base défavorable). Les facturations des constructeurs diminueront ainsi de 4% en moyenne annuelle, malgré un retour sur une pente ascendante et en territoire positif au cours du second semestre. Les industriels tireront certes profit des revalorisations qu ils opéreront ainsi que du redressement de leurs exportations, deux éléments qui joueront, aux côtés des services, un rôle d amortisseur. Mais en contrepartie, ils pâtiront de la mauvaise tenue de leurs ventes intérieures, se heurtant ainsi à l attentisme latent d une partie des utilisateurs en matière d investissement. Soucieux de restaurer leurs marges après un exercice 2010 relativement éprouvant, les agriculteurs et les industriels de l agroalimentaire se montreront en effet très prudents dans leurs achats de matériels et équipements, ne réalisant que les plus contraints voire les plus stratégiques d entre eux. Des marges de progression existent Si les perspectives de court terme semble limitées, les industriels des équipements agroalimentaires peuvent encore compter sur des marges de progression à moyen terme à l international. Des débouchés à l étranger offrent encore des opportunités pour lesquelles les équipementiers français, au cinquième rang mondial en termes d exportation, ont une carte à jouer. Ainsi, au Maghreb, l essor démographique et les priorités données par les gouvernements locaux au développement de l industrie agroalimentaire stimulent les besoins en équipements. Il en est de même en Europe de l Est (Roumanie, Pologne, Hongrie) où l essor de l industrie laitière

8 02/ / 8 nécessite un accroissement du parc de matériels aux normes européennes pour répondre à l accroissement de la production. Et les marchés matures du Vieux Continent, bien que moins dynamiques ces cinq dernières années, offrent également un potentiel de développement. Véritable enjeu pour les industriels de l agroalimentaire, l amélioration de la compétitivité passe notamment par un renouvellement fréquent des machines, avec à la clé une recherche de gains de productivité. et incitent les constructeurs à adopter des stratégies de conquête Mais pour profiter pleinement de ces leviers, les constructeurs français, qui évoluent sur un marché de plus en plus concurrentiel compte tenu de son internationalisation, doivent s imposer. Ils ont à cette fin adopté ces cinq dernières années des stratégies plus offensives. Pour stimuler la demande, garder une avance technologique et mieux répondre aux attentes des utilisateurs en matière d hygiène, de sécurité et de productivité, les opérateurs misent sur l innovation. Les leaders, à l instar de Bongard, du Suisse Bucher Industries, de l Italien Ali ou encore d Arbor Technlogies ont multiplié les mises sur le marché d équipements plus performants en termes de cadences, permettant de réduire une partie des coûts par automatisation, de diminuer la consommation énergétique ou de matières premières et d améliorer la qualité des produits transformés. D autres, à l image de Clextral (Legris Industries) en Australie, cherchent à se développer sur des marchés géographiques relais, pour tirer profit d une demande locale en essor. Synthèse de l étude réalisée par Xerfi Group en novembre 2010 La Chambre de Commerce Française en Turquie (CCFT) a signé en septembre 2009 une convention de partenariat avec XERFI Group, leader en France des études sectorielles et entreprises (études "France" et "international"). Grâce à ce partenariat, les lecteurs de «Les Nouvelles de la Chambre» et les visiteurs du site web de la CCFT, pourront découvrir, tous les mois, des synthèses d études sectorielles réalisées et commercialisées par Xerfi Group. Nous invitons nos fidèles lecteurs à visiter le site internet de Xerfi Group et à contacter si besoin : Mme Anne-Lore VINALS alvinals@xerfi.fr rue de Calais, Paris, France Tel: +33 (0) Fax: +33 (0) Websites :