Fransa da kadın - erkek giyim pazarı

Transkript

1 04/ / 6 Fransa da kadın - erkek giyim pazarı Fransız dış giyim sanayi, üç operatör kategorisinden oluşmaktadır: karar vericiler, kendi hesaplarına veya fason çalışanlar Cironun % 1'den daha az bir miktarı temsil etmelerine rağmen, bu fason çalışanlar Fransa üretiminin temelini sağlamaktadır. Onlar gerçekten de Fransa da üretim faaliyetini korumak zorunda olan tek operatörlerdir. Bu süreklilik, onlar bunu kalite / lüks konumuna borçludur. Gerçekten de, atölyeleri, giyim alanında belli başlı rakipler olan gelişmekte olan ülkeler için, aşılması zor kalite, teknoloji ve tepkiyi bir ölçüde sağlarlar. Bununla birlikte, fason çalışma benzeri görülmemiş bir krizden geçmektedir yazından bu yana görülen ekonomik koşullardaki bozulma lüks markaları, yüzlerce alt yüklenicinin hayatta kalmasını tehdit ederek üretimlerinin bir kısmını Asya'daki taşeronlara yaptırmaya yöneltti. Özellikle güçlerin ilişkilerini biraz daha fazla dengeleme amacıyla, ertesi yıl Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenen çeşitli koruma planı hayata geçirildi öngörüleri : Dış giyim tüketimi (hacmen) : +% 0,5 Dış giyim üretimi (hacmen) : +% 1, öngörüleri : Dış giyim tüketimi (hacmen) : +% 1,0 Dış giyim üretimi (hacmen) : -% 10, kilit rakamları : Ailelerin Dış giyim tüketimi (hacmen): 13,1 Milyar avro Değer artışı : +% 0,5 Hacim artışı : +% 0,4 Tüketici fiyatları : -% 0,1 (Erkeklerde : -% 0,3 ; Kadınlarda : -% 0,2 ; Çocuklarda : +% 0,1) Dış giyim üretimi (hacmen) : -% 14,5 Giyim eşyasında üretici fiyatları : -% 2,0 Ticaret Dengesi : -3,4 Milyar avro 2009 kilit rakamları : En az bir işçisi olan işletme : İşçi sayısı : Liderler ( Alfabetik sırada): ANAGRAM, CONFECTION DES DEUX-SEVRES, JC CONFECTION, LENER CORDIER, SEDEM Dış giyim üretimi Birim: hacimde yıllık değişiklikler %. Xerfi tahminleri (tarihi kaynak: INSEE)

2 04/ / 6 Üretimde yapısal bir düşüş Yoğun emek olan hazır giyim sanayi, otuz yıldan bu yana yapısal bir krizle karşı karşıyadır. Fransız dış giyim üreticileri gerçekten de gelişmekte olan ülkelerin artan rekabetiyle karşı karşıya kalmıştır ve bunlar genellikle Asya ülkeleridir, düşük işgücü maliyeti büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu durum, giriş arzına ve ürün yelpazesine göre konum alan Fransa ya oldukça zararlı olmuştur. Buna direnmek için, birçok sanayici, üretim bantlarını Asya, Kuzey Afrika (Fas ve Tunus) ya da Doğu Avrupa ya taşımayı seçti ya da konfeksiyon aşamasında yabancı sanayicileri taşeron olarak seçtiler döneminde, üretim hacmi böylece % 93,5 oranında düşmüş oldu. Bugün, Fransa'da sadece kaliteli / lüks arzda bulunan operatörler ayakta kalmaktadır. 2012, dağılma yılı 2012 yılı uzun vadeli trend ile ters düşecek. Dış giyim üretiminin gerçekten hacimce % 1,5 büyümesi gerekirdi. Olumlu bir temel etkinin dışında, bu mükemmel performans, 2009 yılından bu yana meslek kuruluşları tarafından yapılan çalışmalar ve taşeron faaliyetlerini desteklemek amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalardan kaynaklanmaktadır, bu taşeronlar arzlarının tamamını Fransa'da üretecek olan son operatörlerdir. Ayrıca, lüks markalar, krizin en yüksek durumunda Asyalı taşeronluğun cazibesine kapıldıktan sonra yeniden Fransız atölyelerini arıyorlar. Tekrarlayan kalite problemleri, bazen çok uzun olan teslimat süreleri ve sahteciliğe bağlı riskler, Made in France ın lehine olacaktır. «Fransa» markasını desteklemek için eylem planları Zaten bu «Fransa» markası şu son aylarda çok ilgi konusu olmuştur Mayıs ayında Yves Jego nun raporunun yayımlanmasından sonra, Sanayi Bakanı Eric Besson, 30 Mart 2011 deki Made in France fuarında Fransa-Fransız üretimini teşvik edecek önlemleri açıkladı. Böylece, meslek kuruluşları ve Devlet tarafından 5 projeyi finanse etmek için bir milyon avro yatırım yapıldı, bu projelerin ortak amacı fason işini desteklemektir. Çeşitli projeler incelenmekte: ortak bir inceleme ofisi kurulması, yeniliği teşvik için eşlik etme, daha etkin pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, malzeme kalitesinin iyileştirilmesi, kendine özgü markaların geliştirilmesi, vb. Çin den ithalatlara bir fren... Bu ithalatlar, üretimin Asya'ya yer değiştirmesinin söz konusu olduğu anla aynı zamanda ortaya çıkmaktadır. Değer zincirinin coğrafi olarak yeniden düzenlenmesi, özellikle bir kalite seviyesi düşüşü ve teslimat sürelerinin artışıyla, bugün artık işçilik maliyetleriyle gerçekleşen kazançlarla telafi edilemeyecek sakıncalarla birlikte ortaya çıkmıştır. Aslında, 7 yıl içinde, dünyada birinci sıradaki tekstil atölyesi olan Çin'deki ücretler % 20 oranında artmıştır. Bu artış eğilimi, Çin in 12. beş yıllık planı boyunca ( ) sürecektir, bu dönemde ücretlerin yılda ortalama % 15 oranında artması gerekiyordu. Bu arada, malların navlun maliyetleri yükselen petrol fiyatları ile paralel olarak zirve yaptı, bu da, Asya dan ithal edilen giysilerin satış fiyatını arttırdı.. Kaynak yakınlığı için elverişli yılının ilk çeyreğinde, Fas, Türkiye ve Tunus kaynaklı ithalatlar önemli ölçüde canlanmıştır. Asya lehine birkaç yıl önce terk edilen bu bölgeler, tekstil- giysi alanında yeni bir atılım yapabilir görünmektedir, zaten büyük seri giysi malı yapımı için gerekli üretim kapasitesine sahiptirler. Daha uzun vadede üretimin yeniden eski yerine dönmesi mümkün müdür? Kalite konusunda, üretimin eski yerine dönmesi sorunu gitgide daha çok ortaya çıkmaktadır yılında, tüm sektörlerin şirketlerinin Fransa ya geri dönüp yerleşmelerine yardım etmek için 200 milyon avro ayrıldı, kesinlikle yetersiz bir miktar ama sanayilerin Fransa ya dönüşünü teşvik etmede hükümetin isteğini yansıtmaktadır. Bu arada, giyim taşeronları, özellikle borçlanma yoluna başvurarak direnmeye çalışıyorlar. Kaliteli konfeksiyon markası Racineux Production un uzmanına göre, pamuk fiyatlarındaki en son yükseliş ve karar vericilerin fiyatlara olan baskıları marjları ağır bir şekilde etkilemiş, bazı operatörleri iflasa sürüklemiştir Xerfi Group tarafından 2011 Temmuz ayında yapılan araştırmanın sentezi.

3 04/ / 6 Derneğimiz (CCFT)2009 yılı Eylül ayında Fransa nın sektör ve şirket araştırmaları yapan lider firması XERFI Group ile bir işbirliği protokolü imzalamıştır ("Fransa" ve "uluslararası araştırmalar "). Bu işbirliği sayesinde Aylık mektubumuz «Les Nouvelles de la Chambre» ın okuyucuları ve de WEB sitemizin ziyaretçileri her ay Xerfi Group tarafından yapılmış ve pazarlanan sektörel sentezlere ulaşabileceklerdir. Okuyucularımıza Xerfi Group web sitesini incelemelerini, gerekirse de Bayan Anne-Lore VINALS ile irtibata geçmelerini öneriyoruz. Mme Anne-Lore VINALS alvinals@xerfi.fr rue de Calais, Paris, France Tel: +33 (0) Fax: +33 (0) Websites :

4 04/ / 6 Le marché français de la fabrication de Vêtements pour hommes et femmes L industrie française des vêtements de dessus est composée de trois catégories d opérateurs : les donneurs d ordres, les comptes propres et les façonniers. Bien que représentant moins de 1% du chiffre d affaires, ces derniers assurent l essentiel de la production française. Ils sont, en effet, les seuls opérateurs à avoir conserver une activité productive dans l Hexagone. Cette pérennité, ils la doivent à un positionnement sur le haut de gamme / luxe. Leurs ateliers assurent en effet un degré de qualité, de technicité et de réactivité difficiles à surpasser pour les pays émergents, principaux concurrents dans le domaine de l habillement. Néanmoins, le travail à façon traverse une crise sans précédent. La dégradation de la conjoncture économique à partir de l été 2008 a poussé les griffes du luxe à sous-traiter une partie de leur production en Asie, mettant en péril la survie de centaines de façonniers. Divers plan de sauvegarde, appuyés par le Ministère de l Industrie, ont été mis en place dès l année suivante en vue notamment d équilibrer un peu plus les rapports de forces. Prévision 2012 : Conso. en vêtements de dessus (vol.) : +0,5% Production de vêtements de dessus (vol.) : +1,5% Prévision 2011 : Conso. en vêtements de dessus (vol.) : +1,0% Production de vêtements de dessus (vol.) : -10,0% Chiffres clés 2010 : Conso. des ménages en vêtements de dessus : 13,1 MdE Croissance en valeur : +0,5% Croissance en volume : +0,4% Prix à la consommation : -0,1% dont hommes : -0,3% femmes : -0,2% enfant : +0,1% Production de vêtements de dessus (vol.) : -14,5% Prix à la production d articles d habillement : -2,0% Solde commercial : -3,4 MdE Chiffres clés 2009 : Etablissements d au moins un salarié : Effectifs : Les leaders (par ordre alphabétique) : ANAGRAM, CONFECTION DES DEUX-SEVRES, JC CONFECTION, LENER CORDIER, SEDEM

5 04/ / 6 Production de vêtements de dessus unité : % des variations annuelles en volume Prévisions Xerfi (source historique : INSEE) Une baisse structurelle de la production Intensive en main d oeuvre, l industrie de l habillement est confrontée à une crise structurelle depuis une trentaine d années. Les fabricants français de vêtements de dessus ont en effet subit la concurrence croissante des pays émergents, principalement asiatiques, dont le coût du travail, particulièrement faible, leur procure un avantage comparatif majeur. Cette situation a été d autant plus dommageable que la France était positionnée sur une offre d entrée et de milieu gamme. Pour résister, de nombreux industriels ont choisi de délocaliser leur outil productif en Asie, en Afrique du Nord (Maroc et Tunisie) ou en Europe de l Est ou de sous-traiter la phase de confection à des industriels étrangers. Sur la période , la production aura ainsi chuté de 93,5% en volume. Aujourd hui, il ne subsiste en France que les opérateurs proposant une offre haut de gamme / luxe. 2012, l année de la rupture L année 2012 rompra avec la tendance de long terme. La production de vêtements de dessus devrait en effet progresser de 1,5% en volume. Au-delà d un effet de base favorable, cette excellente performance s expliquera également par les efforts menés depuis 2009 par les organismes professionnels et le Ministère des Finances pour soutenir l activité des façonniers, derniers opérateurs à produire l intégralité de leur offre en France. Par ailleurs, les griffes de luxe solliciteront de nouveau les ateliers français après avoir cédé aux sirènes de la sous-traitance asiatique au plus de fort de la crise. Les problèmes récurrents de qualité, les délais de livraison parfois très longs et les risques liés aux contrefaçons joueront en effet en faveur du made in France. Des plans d action pour soutenir la marque «France» Ce marquage «France» a d ailleurs fait l objet de toutes les attentions ces derniers mois. Après la publication du rapport d Yves Jego en mai 2010, le Ministre de l industrie, Eric Besson, a présenté le 30 mars 2011 lors du salon Made in France, des mesures visant à favoriser une production franco-française. Un million d euros a ainsi été investi par les organismes professionnels et l Etat pour financer 5 projets dont l objectif commun est de soutenir le travail à façon. Plusieurs projets sont à l étude : la mise en place d un bureau d études commun, l accompagnement pour favoriser l innovation, le développement de stratégies marketing plus efficientes, l amélioration de la qualité des approvisionnements, le développement de marques propres, etc. Un coup de frein sur les importations chinoises Elles interviennent au moment même où la délocalisation de la production en Asie est remise en question. La réorganisation géographique de la chaîne de valeur s est notamment accompagnée d un abaissement du niveau de qualité et d un accroissement des délais de livraison, des inconvénients qui ne sont aujourd hui plus compensés par les gains réalisés sur le coût du travail. En effet, en 7 ans, les salaires en Chine, premier atelier textile au monde, ont progressé de plus de 20%. Cette tendance haussière se poursuivra au cours du 12ème plan quinquennal chinois ( ), période au cours de laquelle les salaires devraient progresser de 15% en moyenne par an.

6 04/ / 6 Parallèlement, les coûts de transport des marchandises ont atteint des sommets, en lien avec la flambée des cours du pétrole, ce qui a renchéri le prix de vente des vêtements importés d Asie. favorable au sourcing de proximité Au cours du 1er trimestre 2011, les importations en provenance du Maroc, de Turquie et de Tunisie ont sensiblement rebondi. Ces zones délaissées il y a quelques années au profit de l Asie pourraient connaître un nouvel essor dans le domaine du textile-habillement d autant plus qu elles disposent des capacités productives nécessaires à la confection d articles d habillement en grande série. Une relocalisation de la production est-elle possible à plus longue échéance? Sur le haut de gamme, la question d une relocalisation de la production se pose de plus en plus. En 2010, 200 millions d euros ont été débloqués pour aider les entreprises de tous secteurs à revenir s installer en France, une somme certes insuffisante mais qui témoigne de la volonté du gouvernement de favoriser le retour des industriels dans l Hexagone. En attendant, les façonniers de l habillement tentent de résister en ayant notamment recours à l endettement. L envolée récente des cours du coton et les pressions des donneurs d ordres sur les prix ont lourdement pesé sur les marges, conduisant certains opérateurs à la faillite, à l image du spécialiste de la confection haut de gamme Racineux Production. Synthèse de l étude réalisée par Xerfi Group en juillet 2011 La Chambre de Commerce Française en Turquie (CCFT) a signé en septembre 2009 une convention de partenariat avec XERFI Group, leader en France des études sectorielles et entreprises (études "France" et "international"). Grâce à ce partenariat, les lecteurs de «Les Nouvelles de la Chambre» et les visiteurs du site web de la CCFT, pourront découvrir, tous les mois, des synthèses d études sectorielles réalisées et commercialisées par Xerfi Group. Nous invitons nos fidèles lecteurs à visiter le site internet de Xerfi Group et à contacter si besoin : Mme Anne-Lore VINALS alvinals@xerfi.fr rue de Calais, Paris, France Tel: +33 (0) Fax: +33 (0) Websites :