Seçilmiş Haftalık Veriler* 2 Temmuz 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 1 Temmuz 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir.
Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11 Jul-11 Dec-11 May-12 Oct-12 Mar-13 Aug-13 Jan-14 Jun-14 Nov-14 Apr-15 Mevduat Haftalık değişim Kur etk. arındırılmış Yılbaşından beri değişim Kur etk. arındırılmış (milyon TL) 1/7/215 Dağılım Nominal Değişim Fark Nominal Değişim Fark Toplam mevduat 1,243,54 -.1%.3% 3,36 1.2% 5.5% 62,89 TP 68,975 54.8% -.2% -.2% -1,14-1.6% -1.6% -11,146 YP 562,529 45.2% -.1%.8% 4,446 28.9% 16.8% 73,236 YP (milyon USD) 211,421.9% 12.3% Tasarruf mevduatı 648,958 52.2% -.1%.3% 1,767 12.1% 7.8% 45,26 TP 386,344 31.1%.%.% 53 4.2% 4.2% 15,396 YP 262,614 21.1% -.2%.7% 1,714 26.2% 14.4% 29,864 Ticari mevduat 353,926 28.5%.1%.6% 2,64 9.8% 3.9% 12,493 TP 149,46 12.% 1.1% 1.1% 1,62-11.2% -11.2% -18,886 YP 24,466 16.4% -.6%.2% 462 32.9% 2.4% 31,379 Diğer mevduat 97,212 7.8% -.8% -.7% -733.8% -.1% -144 TP 87,62 7.% -.8% -.8% -718-2.1% -2.1% -1,827 YP 1,15.8% -1.% -.1% -15 35.1% 22.4% 1,683 Sepet kur değişim (%6 dolar, %4 Euro) -.8% 1.4% Mevduat, kur etkisinden arındırılmış son 1 yıllık değişim 35.% TP YP Toplam 25.% 21.4% 15.% 13.% 5.% 7.6% -5.% 3-1 Temmuz haftasında TP mevduatın %.2 çözülmesine karşılık YP mevduatın %.8 artması ile toplam mevduatta %.3 artış izlendi. TP mevduattaki gerileme bankalar ve diğer mevduat kaynaklı olurken, ticari mevduatın %1.1 arttığı, tasarruf mevduatının ise yatay kaldığı izlendi. YP tarafındaki artış ise tasarruf mevduatı ve bankalar mevduatı kaynaklı olarak gerçekleşti. 1 Temmuz haftasında YP kaynaklı mevduat girişi görülürken, Merkez Bankası nın fonlamasını sınırlı şekilde kıstığı, öte yandan bankaların diğer repo kaynaklarından temin ettikleri fonlamayı 3.4 milyar TL artırdığı izlendi. Yurtiçi bankalardan borçlanmalarda da net TP kaynaklı 73 milyon TL lik çıkış görüldü. Yurtdışı bankalardan borçlanmalar ise YP kaynaklı olarak 2.4 milyar TL arttı. Mevduat değişimleri ile birlikte net olarak TP kaynaklar 87 milyon TL, YP kaynaklar ise 6.9 milyar TL artış gösterdi.
2/8 7/8 12/8 5/9 1/9 3/1 8/1 1/11 6/11 11/11 4/12 9/12 2/13 7/13 12/13 5/14 1/14 3/15 Krediler 1/7/215 Stok değerler (milyon TL) Dağılım YP payı Kur etkisinden arındırılmış değişim Yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama Son Hafta YBB Son 1 yılda (27 bazlı) TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Toplam 974,768 431,651 1,46,419 3.7%.2% 1.35% 7.5% 9.39% 2.3% 19.2% 2.1% 15.9% Kurumsal toplam 6,174 431,312 1,31,485 73.3% 41.8%.3% 13.2% 7.% 1.7% 26.8% 19.2% 24.5% 23.5% 1.8% 19.8% Diğer Kurumsal 275,161 274,755 549,916 39.1% 5.%.6% 16.8% 6.3% 11.6% 25.1% 16.1% 21.7% 27.7% 11.2% 21.6% Spot, taksitli ticari, 35,528 137,868 443,395 31.5% 31.1% -.% 11.1% 6.8% 9.8% 28.% 21.5% 26.6% 22.4% 4.9% 18.7% kurumsal KK, katılım Tüketici 3,766 255 31,21 21.4%.2% 7.1% 14.7% 1.7% İhtiyaç 155,817 66 155,883 11.1%.3% 4.7% 11.8% 4.4% Konut 138,542 184 138,726 9.9%.2% 1.6% 19.9% 18.5% Taşıt 6,46 5 6,412.5%.2% -5.6% -13.1% -2.% Kredi Kartı 73,828 84 73,913 5.3% -.7% 1.9% -1.1% 8.5% Sepet kur değişim (%65 dolar, %35 euro) -.9% 1.9% 15.8% Krediler, kur etkisinden arındırılmış (27 bazlı) 45% 3% 15% % -15% son 1 yıl değ., kur et.arındırılmış (27 bazlı) yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama 2.1% 15.9% 3-1 Temmuz haftasında TP kredilerin %.3 artışına karşılık YP kredilerin sınırlı oranda gerilemesi ile toplam kredilerde %.2 lik artış oldu. TP kredilerdeki artışın yaklaşık tamamı haftalık bazda %1.1 artan TP diğer kurumsal krediler kaynaklı oldu. YP kredilerdeki gerileme de YP diğer kurumsal kredilerde artışın sınırı olması ve YP katılım bankası kurumsal kredilerinin %1.5 gerilemesinden kaynaklanmaktadır. Toplam kredilerde yılbaşından beri büyüme %9.39 a çıkarken, geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında yaklaşık 25 baz puan daha hızlı artış seyri izlenmektedir. Son bir yıllık artış oranında yılbaşında olduğu %17 seviyesinden %2.1 e yükselmiştir. Ticari kredi faizleri Haziran ayı kapatılırken 26 baz puan gerilemiş, 3 Temmuz haftasında da 25 baz puan artmıştı. 1 Temmuz haftasında ise 2 baz puanlık gerileme izlendi. Tüketici kredilerinde de önceki iki haftada gerileme olması sonrasında 1 Temmuz haftasında konut ve taşıt kredileri kaynaklı olarak 1 baz puanlık artış görüldü.
1.13 3.13 5.13 8.13 1.13 12.13 2.14 5.14 7.14 9.14 12.14 2.15 4.15 7.15 1.13 3.13 6.13 9.13 11.13 2.14 4.14 7.14 1.14 12.14 3.15 6.15 1.13 3.13 6.13 9.13 11.13 2.14 4.14 7.14 1.14 12.14 3.15 6.15 Thousands Thousands Thousands 1.13 3.13 6.13 9.13 11.13 2.14 4.14 7.14 1.14 12.14 3.15 6.15 Thousands Tüketici Kredileri Tüketici kredilerinde artış eğilimi son üç haftadır istikrarlı bir şekilde sürüyor. 26 Haziran-3 Temmuz haftasında 547 milyon TL artan tüketici kredileri, 3-1 Temmuz haftasında 78 milyon TL artışla 311 milyon TL seviyesine yükseldi. Tüketici kredileri yılbaşından beri 21.2 milyar TL (%7.3) arttı. 3-1 Temmuz haftasında konut kredileri 312 milyon TL, taşıt kredileri 57 milyon TL, ihtiyaç kredileri 412 milyon TL arttı. İlgili haftada tüketici kredilerinin 139 milyar TL si konut kredilerinden, 15.3 milyar TL si taşıt kredilerinden, 156 milyar TL si ihtiyaç kredilerinden oluştu. 35 3 25 2 15 1 5 Tüketici Kredileri Tüketici Kredileri (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 2.5 311 2. 1.5 1. 78 5-5 *Mevduat, kalkınma, katılım bankaları ve finansman şirketleri toplamı -1. 16 14 12 1 8 6 4 2 Konut Kredileri Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Konut (mlr TL) 1.2 18 Taşıt Kredileri (sol, mlr TL) 4 18 İhtiyaç (sol, mlr TL) 1.6 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 1. 16 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 15.3 16 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 156 139 3 1.2 8 14 14 8 12 2 12 6 412 1 57 1 4 4 1 312 8 8 2 6 6-4 4 4-1 -2 2 2-8 -4-2 -1.2
H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Dec-7 Jun-8 Dec-8 Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Takipteki Krediler Sorunlu Kredi Oranı Toplam krediler Kurumsal krediler Tüketici kredileri Kredi kartları 12% 1% 8% 7.88% 6% 4% 2.88% 2.78% 2% 2.52% % YBB sorunlu kredi artışı 3-1 Temmuz haftasında, kurumsal krediler ve bireysel kredi kartları kaynaklı olarak toplam sorunlu krediler %.11 arttı. Takipteki kurumsal krediler %.13, takipteki bireysel kredi kartı borçları da %.21 artarken, takipteki tüketici kredilerinde sınırlı bir gerileme oldu. Haziran ayı kapatılırken tüm kredi gruplarında görülen artışlar ile sorunlu krediler %2.5 artış göstermişti. Toplam sorunlu kredilerde %.11 artışa karşılık toplam kredilerin nominal bazda sınırlı şekilde gerilemesi ile sorunlu kredi oranı %2.87 den %2.88 e yükseldi. Toplam sorunlu kredilerin yılbaşından beri artış oranı da %15.9 a yükselirken, sorunlu kredi artışının %53 ü kurumsal krediler, %31 i tüketici kredileri, %16 sı ise kredi kartları kaynaklı. 1 Temmuz haftasında karşılık tutarında artışın %.66 olması ile karşılık oranı %74. dan %74.4 e yükseldi. 214 215 Linear (215) 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% Değişim oranları Sorunlu krediler Toplam Kurumsal Tüketici Kredi Kartları Karşılıklar 1Q 214 7.% 6.4% 6.4% 9.9% 6.1% 2Q 214 2.4%.5% 12.7% -.8%.8% 3Q 214 8.4% 7.9% 1.2% 8.3% 7.1% 4Q 214 5.2% 7.4% 4.5% -2.9% 5.1% 1Q 215 5.7% 6.5% 5.7% 2.% 4.2% 2Q 215 9.5% 5.6% 19.3% 14.6% 1.3% 215 YBB 15.9% 12.6% 26.1% 17.1% 15.6%
1.13 3.13 5.13 7.13 9.13 11.13 1.14 3.14 5.14 7.14 9.14 11.14 1.15 3.15 5.15 7.15 Merkez Bankası Rezervleri Merkez Bankası döviz rezervleri, 3-1 Temmuz haftasında 86 milyon ABD doları artışla 12 milyar ABD dolarına yükseldi. 14 135 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 75 7 Uluslararası rezervler (mlr $) haftalık değişim (mln USD) 8 6 12.4 4 2 86-2 -4-6 3-1 Temmuz haftasında altın rezervleri değişmeyerek 18.4 milyar ABD doları seviyesinde kaldı. Sonuç olarak, altın ve döviz rezervleri toplamından oluşan uluslararası rezervler, 86 milyon ABD doları artışla 12.4 milyar ABD doları seviyesine yükseldi. TCMB Rezervleri (milyar ABD Doları) Altın Döviz Toplam Yılbaşı 2,1 16,3 126,5 Geçen hafta 18,4 11,9 12,3 Son (1 Temmuz 215) 18,4 12, 12,4 Değişim (YBB) -1,69-4,36-6,5 Değişim (haftalık),,9,9
Jan-4 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Emanet Menkul Değerler 3-1 Temmuz haftasında, tahvil faizleri gösterge tahvil bazında %9.67 den %9.58 e geriledi. Yurtdışı yerleşiklerin portföyünde ardışık iki haftalık artış görülmesi sonrasında 3 milyon TL lik gerileme izlendi. Yurtiçi yerleşiklerin portföyünde sınırlı bir gerileme görüldü. Bankacılık sektöründe önceki üç haftada, ortalama bileşik faiz %1 ve üstünden gerilerken satış yapıldığı izlenmişti. 1 Temmuz haftasında da bankacılık sektörü DIBS portföyünde 82 milyon TL lik sınırlı bir gerileme görüldü. Hazine nin 144 milyon TL lik itfası vardı. Yurtdışı yerleşiklerin portföyünün toplam DIBS stoğundaki payı da %23.3 den %23.2 ye geriledi. 12 1 8 6 4 2 Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymetler portföyü (TRY cinsi DİBS, nominal, milyar TL) Yurtiçi yerleşik Yurtdışı yerleşik 97.1 9.9 Bankaların, Yurtiçi ve Yurtdışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Portföyü Haftalık Değişim 1/7/215 3/7/215 Haziran 15 Mart 15 Aralık 14 Aralık 13 3/5/213 Aralık 12 Bankacılık Sistemi MK Portföyü -.69 312.2 312.8 313.1 311.3 3.8 282. 26.6 269.9 TRY DİBS (mlyr TL) -.82 23.4 23.4 231.4 233.7 231.6 231. 217.8 227. Eurobond (mlyr $).132 24.5 24.4 24.5 23.5 24.2 2.7 23. 23.8 Özel Banka MK Portföyü -.756 16.5 161.2 161.4 16.1 155.2 142.4 132. 137.4 TRY DİBS (mlyr TL) -.282 19.9 11.2 11.8 111.1 111.3 111.6 14.9 11.3 Eurobond (mlyr $).38 13.9 13.8 13.9 13.2 13.8 11.4 13.7 14.7 Yabancı Banka MK Portföyü.276 3. 29.7 29.9 3.2 27.6 25.7 25.4 24. TRY DİBS (mlyr TL).289 24.2 24. 24.2 25.2 24.1 23.6 23.7 22.2 Eurobond (mlyr $).1 1.522 1.512 1.519 1.446 1.51.729.943.94 Yurtiçi+Yurtdışı Yer.Port.(nom) -.39 224.5 224.9 224.5 227.3 225. 27.2 25.2 187.4 Yurtiçi Yerleşikler.9 121.2 121.2 12.7 115.6 113. 1.1 89.2 88. TRY DİBS (mlyr TL) -.99 9.9 91. 9.8 86.7 83.4 71.4 66.7 66.5 Eurobond (mlyr $).41 2.6 2.6 2.5 2.6 2.8 3.2 2.8 2.7 Yurtdışı Yerleşikler -.399 13.3 13.7 13.7 111.7 112. 17. 116. 99.5 TRY DİBS (mlyr TL) -.3 97.1 97.4 96.8 15.6 15.2 11.7 111.6 95.1 Eurobond (mlyr $).16.325.39.293.317.553.287.384.388 Yurtdışı Yerleşiklerin payı TRY DİBS 23.2% 23.3% 23.1% 24.8% 25.% 25.2% 28.2% 24.5% Eurobond 1.2% 1.1% 1.1% 1.2% 2.% 1.2% 1.5% 1.4%
3.11.214 17.11.214 1.12.214 15.12.214 29.12.214 13.1.215 27.1.215 1.2.215 24.2.215 1.3.215 24.3.215 7.4.215 21.4.215 7.5.215 22.5.215 5.6.215 19.6.215 7.3.215 2.7.215 TCMB Net Fonlama ve AOFM 3-1 Temmuz haftasında, Merkez Bankası nın net fonlama tutarı önceki haftaya göre %3.5 artışla ortalama 74.4 milyar TL den 77 milyar TL ye yükseldi. Aynı haftada fonlama maliyeti ortalama olarak %8.5 ten %8.6 ya yükseldi. 7. 65. 6. 55. 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. TCMB Net Fonlama (mn TL, sol) Ağırlıklı Fonlama Maliyeti (%, sağ) 1 1 9 9 8 8 7 7 6
Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Yurtdışı Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Menkul Değerler 6 5 4 3 2 1 DİBS Stok (Sol Eksen) DİBS Net Hareket (Sağ Eksen) 2.5 2. 1.5 1. 5-5 -1. -1.5-2. TCMB verilerine göre 6-1 Temmuz haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS te 114 milyon dolarlık, hisse senetlerinde ise 161 milyon dolarlık net satış yaptılar. Yılbaşından beri yabancılar DİBS te 3,6 milyar dolarlık satış, hissede 236mn dolarlık satış yaptılar. 8 Hisse Senedi Stok (Sol Eksen) Hisse Senedi Net Hareket (Sağ Eksen) 6 DİBS Hisse Senedi 7 6 5 4 2 Stok 39.6 milyar USD 52.1 milyar USD 4 3 2 1-2 -4-6 Haftalık Net Hareket 114 milyon USD satış 161 milyon USD satış Yılbaşından beri Net Hareket 3.6 milyar USD satış 236 milyon USD satış