AKDENİZ GÜVENLİK 2013 2. ÇEYREK YATIRIMCI SUNUMU
SEKTÖREL GELİŞMELER
DÜNYADA ÖZEL GÜVENLİK 2001 yılından itibaren emniyet ve güvenlik konularında en hızlı büyüyen sanayi sektörlerinden biri haline gelen özel güvenlik tüm dünyada önem kazanmıştır. İsviçre Cenevre Üniversitesi Uluslararası Mezunlar Ens. Ve Kalkınma Araştırmalarında özel güvenlik endüstrisinin araştırmasına göre 2011 yılında dünyada kayıtlı özel güvenlik görevlisi sayısının son 20-30 yılda %200-300 oranında bir artış göstererek 20 milyon civarı olduğu tespit edilmiştir. 2011 yılı verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerinde özel güvenlik sektörü 1.7 milyon çalışanı 15 milyar yıllık geliri ile önemli bir sektördür. Özel Güvenlik firmaları dünya piyasalarında 2011 yılı verilerine göre 100 milyar $ dan fazla Pazar payına sahiptir.
TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK Faaliyet İzin Belgesi Alan Şirket Sayısı 1547 Faaliyet İzin Belgesi Alan Eğitim Kurumu Sayısı 29 517 241 146 112 130 125 81 111 55 29 545 785 930 1.041 1.170 1.294 1.375 1.486 1.541 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2001 yılından itibaren emniyet ve güvenlik konularında en hızlı büyüyen sanayi sektörlerinden biri haline gelen özel güvenlik tüm dünyada önem kazanmıştır. 2013 yıl sonu itibariyle 1547 şirket sektörde faaliyet göstermektedir. Sektör istihdama, milli gelirin artmasına, bütçe gelirlerine ve ihtiyaç duyulan techizatlarla (üniforma, araç, silah, mermi vb.) yan sektörlere sağladığı katkıyla ülkemiz için önemli sektörler arasında yer
TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000-401.620 417.612 340.428 297.660 255.760 201.844 227.638 239.519 161.076 170.975 178.467 147.459 128.492 119.721 86.142 80.992 56.005 23.458 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tahsis Edilen Özel Güvenlik Görevlisi Kadrosu Yıllar Tibariyle Mevcut Özel Güvenlik Görevlisi Sayısı Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere 2013 temmuz ayı itibariyle 417 bin tahsis edilen özel güvenlik görevlisi kadrosu mevcutken 239 bin personel şu an sektörde görev yapmaktadır. Bu da sektörün potansiyeline işaret etmektedir.
TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK Özel güvenliğin tamamlayıcı hizmetleri olarak kamera ve güvenlik sistemleri, Merkez ve ofis alarm sistemleri de gelişme göstermekte olup büyüyen finans kurumları, havaalanları, büyük sanayi grupları, gayrimenkul sektörü, alışveriş merkezleri, perakende zincirleri fiziki güvenliğin yanısıra elektronik güvenlik hizmetlerini de ön plana çıkarmaktadır. Bu da sektörün büyüme potansiyeline işaret etmektedir. 2010 yılı verilerine göre Türkiye de özel güvenlik sektör büyüklüğü 2.01 milyar dur. Gelirin dağılımı ise şöyledir: - Genel koruma : 1.7 milyar - Havaalanı güvenliği : 86.6 milyon - Deniz Güvenliği : 96.7 milyon - Para Transfer Güvenliği : 135.1 milyon - İzleme ve uzaktan gözetim: 4.03 milyon
ŞİRKET BİLGİLERİ & FİNANSALLAR
FAALİYET ALANLARIMIZ Fiziki Güvenlik Elektronik Güvenlik Sistemleri Hırsız Alarm Sistemleri Alarm Haber Alma Merkezi Eğitim ve Poligon Hizmetleri Savunma Yan Sanayii
ÖZET BİLANÇO KONSOLİDE ÖZET BİLANÇO Milyon TL 2013-2Ç 2012-2Ç 31.12.2012 Dönen Varlıklar 64,7 52,8 51,8 Nakit ve Nakit Benzerleri 4,1 14,1 2,6 Ticari Alacaklar 29,5 20,9 34,2 Diğer Alacaklar 17,5 12,0 11,9 Stoklar 0,2 0,0 0,1 Diğer Dönen Varlıklar 13,4 5,7 3,0 Milyon TL 2013-2Ç 2012-2Ç 31.12.2012 Duran Varlıklar 22,9 19,0 24,6 Maddi Duran Varlıklar 21,6 18,8 20,7 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,2 0,1 0,2 Diğer Duran Varlıklar 0,8 0,0 3,4 Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,4 0,1 0,4 TOPLAM VARLIKLAR 87,7 71,7 76,4
ÖZET BİLANÇO Milyon TL 2013-2Ç 2012-2Ç 31.12.2012 Kısa Vadeli Yükümlülükler 37,6 30,1 30,4 Finansal Borçlar 2,6 6,7 6,1 Ticari Borçlar 5,2 3,4 4,7 Diğer Borçlar 18,0 9,7 12,1 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,0 1,1 1,2 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11,8 9,1 6,3 Milyon TL 2013-2Ç 2012-2Ç 31.12.2012 Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,7 2,1 1,3 Finansal Borçlar 0,2 1,6 0,8 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 0,0 0,0 0,0 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,5 0,5 0,5 Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler Milyon TL 2013-2Ç 2012-2Ç 31.12.2012 Özkaynaklar 49,4 39,6 44,7 Ödenmiş Sermaye 17,5 12,2 12,2 Hisse Senedi İhraç Pirimleri 11,5 11,9 11,5 Değer Artış Fonları 9,6 9,4 9,6 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,9 0,1 0,1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 5,1 2,1 2,1 Net Dönem Karı/Zararı 4,7 3,9 9,2 Özkaynaklar TOPLAM KAYNAKLAR 87,7 71,7 76,4
ÖZET GELİR TABLOSU KONSOLİDE ÖZET GELİR TABLOSU Milyon TL 2012-2Ç 2013-1Ç 2013-2Ç 2013-1Ç'e Göre Çeyreksel Değişim (%) 2012-2Ç'e Göre Yıllık Değişim (%) Satış Gelirleri 78,8 47,8 102,3 14% 30% Brüt Kar/Zarar 8,2 5,5 11,4 7% 39% Brüt Kar Marjı (%) 10,4% 11,5% 11,1% Net Kar 3,9 2,1 4,7 23% 20% Net Kar Marjı (%) 4,9% 4,4% 4,6%
HİSSE PERFORMANSI En yüksek 25.50 Son 18.00 Halka arz fiyatı 10.90 Halka arzdan itibaren güçlü seyreden hisse performansı. Halka arz tarihi 2012 haziran ayından bugüne yatırımcılar için yüksek kazanç. 31.12.2012 karından %43.44 lük (5.300.000 TL) bedelsiz sermaye artırımı.
DÖNEM İÇİNDE ALINAN PROJELER
2013 MERSİN 17. AKDENİZ OYUNLARI Şirketimiz Uluslararası organizasyondaki tecrübesiyle bu yıl 17. si düzenlenen 24 ülkenin katıldığı "2013 Mersin 17. Akdeniz Oyunları" organizasyonunun Özel Güvenlik Hizmeti ile Özel Güvenlik Ekipmanları Kiralanması hizmetine ilişkin ihaleyi «5.300.856 TL» bedelle almıştır.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ Fenerbahçe Spor Kulübü tesislerin Tesis Güvenliği Hizmeti işi 1 yıl süreyle «2.012.400,-TL+KDV» bedelle alınmıştır.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR PARK VE BAHÇELER "22.07.2013-30.09.2013 " tarih aralığında (2 ay 10 gün süreyle) İstanbul Genelindeki Yeşil Alanlarda, Koru ve Kent Ormanları için Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi «4.846.050,75 TL+KDV» bedelle alınmıştır.
İSKİ İSKİ idaresiyle mevcut sözleşmemize ilişkin hukuki sürecimiz devam ederken İSKİ yönetim kurulu kararıyla 4 ay 18 günlük sürenin mevcut sözleşmede yer alan birim fiyat teklif cetveli baz alınarak hesaplanan toplam «14.000.512,15 TL + KDV» tutarla 22.07.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Pusula & Akdeniz Güvenlik İŞ Ortaklığımızca devam edilmesine karar verilmiştir.
BEZMİALEM VAKIF ÜNV. TIP FAKÜLTESİ T.C. Bezmialem Vakıf Üniversitesi özel güvenlik hizmet alımı işi 1 yıl süreyle «2.340.000,00-TL+KDV» bedelle alınmıştır.
BAĞLI ORTAKLIĞIMIZIN LİBYA PROJESİ Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş'nin %51 oranında ortak olduğu Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sistemleri San. ve Tic. A.Ş, Libya Genelkurmay Başkanlığı ile Tripoli'de bulunan 2. Piyade Alayı Kışlasında kullanılmak üzere IP CCTV (IP Kameralı Elektronik Güvenlik Sistemi) Sistemi malzemelerinin temini, montajı ve kurulumunun yapılması işinin ilk etabı dahilinde «220.000,00 $ (ikiyüzyirmibin dolar)» tutarında sözleşme imzalamıştır.
BAĞLI ORTAKLIĞIMIZIN MARKANTALYA PROJESİ Akdeniz Teknoloji Kadıahmetoğulları Asfalt İnş. Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş ile Antalya'da bulunan MARKANTALYA Alışveriş merkezi projesinde kullanılmak üzere IP CCTV, Interaktif Yangın algılama, Kartlı Geçiş, Acil Anons ve Seslendirme Sistemi, Telefon Santrali ve Donanımı, Yapısal Kablolama, CO Algılama Sistemi, Otopark Yönlendirme Sistemi işlerinin malzemelerinin temini, Supervizörlük verilmesi ve Kısmi montajının yapılması işi dahilinde KDV dahil «1.362.798,41 USD» tutarında sözleşme imzalamıştır.
DEVAM EDEN PROJELERDEN BAZILARI
ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ Şirketimiz Fiziki Güvenliğin yanında Elektronik Güvenlik Sistemlerinde de büyüme kaydetmektedir. Proje referanslarımızdan bazıları aşağıda yer almaktadır; - T.C. Darülaceze Müessesesi IP CCTV Sistemi - Sultanbeyli Belediyesi IP CCTV Sistemi - İSKİ Vezneler CCTV Sistemi (Devam Ediyor) - Bingazi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (1. Faz teslim edildi) - Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü CCTV Sistemi (Devam Ediyor) - Çağlayan Adliye Sarayı CCTV Sistemi - ÖSYM Şubeleri Parmak izi Okuyucu Sistemleri Bakım Anlaşmaları - Marmara Üniversitesi CCTV Sistemi Bakım Anlaşması (Tüm Kampüsler) - Sultanbeyli Belediye Binası CCTV Sistemi Bakım Anlaşması
B Ü Y Ü Y E R E K G Ü V E N V E R İ Y O R U Z
İBB Mezarlıklar Müdürlüğü İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü İBB Haller Müdürlüğü İETT ve Metrobüsler İSKİ Kültür A.Ş.
Çağlayan Adalet Sarayı İstanbul Adalet Sarayı ÜNİVERSİTELER İstanbul Ticaret Ünv. - Sabahattin Zaim Ünv. Fatih Sultan Mehmet Ünv. Düzce Ünv.
Turkuvaz Medya Belediyeler Bağcılar, Beyoğlu, Sultangazi, Başakşehir Haliç Kongre Merkezi Düzce Ünv. Hastanesi Mehmet Akif E. Hastanesi
YASAL UYARI SAYGILARIMIZLA www.akdenizguvenlik.com.tr Bu sunuş, Şirket hakkında bilgi ve finansal tabloların analizinin yanı sıra, Şirket Yönetimi'nin gelecekte olmasını öngördüğü olaylar doğrultusunda, ileriye yönelik beklentilerini içeren görüşlerini de yansıtmaktadır. Verilen bilgilerin ve analizlerin doğruluğu ve beklentilerin gerçeğe uygun olduğuna inanılmasına rağmen, öngörülerin altında yatan faktörlerin değişmesine bağlı olarak, geleceğe yönelik sonuçlar burada verilen öngörülerden sapma gösterebilir. Akdeniz Güvenlik, Akdeniz Güvenlik Yönetimi veya çalışanları veya diğer ilgili şahıslar, bu sunuştaki bilgilerin kullanımı nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamazlar.