Global Risk DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN RİSKLER Management AON 2013 GLOBAL RİSK YÖNETİM ANKETİ Survey 2013 Sunan: Presenter: Selda Peter Oknas Mullen Türkiye Özel Risklerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı CEO of Aon Captive and Insurance Management
Anket İçeriği 2007 yılından bu yana dördüncüsü yapılan bu yıllık anket; şirketlere ortaya çıkan sorunları yakından takip edip benzer riskleri yönetmek için ne yapılması gerektiği konusunda ışık tutmaktadır. Bu anket aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır; - Bugünün şirketlerinin karşılaştığı başlıca büyük riskler - Şaşırtan bazı sonuçlar - Şirketler risklerini yönetmeye ne kadar hazırlıklı? - Şirketler riskin toplam maliyetini nasıl hesaplıyor? Proprietary & Confidential 1
Katılımcı Profili Proprietary & Confidential 2
Katılımcı Profili Değerlendirmeye katılan katılımcı sayısı 2011 yılına göre 960 dan 1415 e yükselmiştir. Bu anket çok sayıda sektörü temsil etmektedir. Dünya genelinde 70 ülkede küçük- orta büyük şirketleri kapsamaktadır. Proprietary & Confidential 3
Sektör Bazında Ankete Katılım Sektör Katılımcı Sektör Katılımcı Tarım 33 Ağır Metal Sanayi ve İmalat 43 Havacılık 19 Doğal Kaynaklar (Petrol, Gaz ve Maden) 74 Banka 44 Otomotive 21 Kimya 43 Havacılık dışı Ulaştırma Hizmetleri 57 Holding 13 İlaç 22 Tüketim malları imalatı 52 Basım ve Yayıncılık 11 İnşaat 119 Profesyonel ve Kişisel Hizmetler 85 Kar amacı gütmeyen Eğitim Kurumları 49 Gayrimenkul 40 Gıda işleme ve dağıtım 58 Perakende Satış 56 Kamu 42 Lastik, Plastik, Beton ve Çimento 23 Sağlık 63 Teknoloji 69 Otel 33 Telekomünikasyon ve Yayıncılık 33 Sigorta, Yatırım ve Finans 98 Alt Yapı Hizmetleri 67 Kereste, Mobilya, Kağıt ve Ambalaj 30 Toptan Ticaret 50 Makine ve Ekipman Üreticileri 68 estoranlar Otelcilik ; İçecekler,Gıda İşleme ve Dağıtım dahil; Tekstil : Tüketim Malları İmalatı başlıkları altındadır roprietary & Confidential 4
Bölgelere Göre Anket Katılımcı Oranları Proprietary & Confidential 5
Ciroya göre ankete katılım ( $ USD) Proprietary & Confidential 6
Çalışan Kişi Sayısına göre Ankete Katılım Proprietary & Confidential 7
En Yüksek 50 Risk Proprietary & Confidential 8
Global Risk Yönetim Anketi Temel Bulgular 1 2 3 4 5 6 7 8 Ekonomik Durgunluk Mevzuat / Yavaş Toparlanma Nakit Akışı / Likidite Riskleri Yasal değişiklikler Firma İtibarı ve Markanın Zarar Görmesi Kaliteli işgücünün cezbedilmesi veya tutulmasındaki başarısızlık Yenilik Yapamama /Müşteri İhtiyaçları Karşılayamama İş Durması Ticari mallarda fiyat riskleri 9 10 11 12 13 14 15 16 Politik Riskler / Belirsizlikler Artan Rekabet Kur Dalgalanmaları Teknoloji / Sistem Hata ve Yetersizlikleri Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk Dağıtım veya Tedarik Zinciri Hataları Sermaye Yeterliliği / Kredi Riski Doğal Afetler 17 18 19 20 21 22 23 24 Mal Varlığı Zararları Bilgisayar Suçları/ Hacklenme / Virüs / Kötü niyetli kodlar "Kurumsal Yönetim"/ Uyum uygulamalarının artan yükü ve sonuçları Karşı tarafın kredi riski İşin gereği olan alt yapı ve teknolojinin eksikliği Yedekleme Planlaması ( İnsan kaynakları) Afet / İş Sürekliliği Planlarının Çalışmaması Suç / Hırsızlık / Sahtekarlık/ Emniyeti Suistimal 25 26 27 28 29 30 31 32 Personelin Yararlanması İstihdam eksiği Birleşme / satınalma / yeniden yapılandırma/ Yöneticilerin kişisel sorumluluğu Çevresel Riskler Bilgi / data kaybı Stratejilerin Uygulanması ve Bilgilendirilmesindeki Başarısızlıklar Faiz oranlarındaki dalgalanmalar 34 34 36 37 38 39 40 42 Eksik istihdam (makro) Ürünlerin geri çağrılması Kurumsal sosyal sorumluluk / sürdürebilirlilik İklim değişikliği İşe devamsızlık (İK) Sosyal medya, varlık değerinde dalgalanmalar 43 44 45 46 47 48 49 Etik olmayan davranış ve tutumlarl Bulaşıcı hastalıklar / sağlık krizi Dış tedarik Terörizm / Sabotaj Emeklilik Planlarının Fonlanması Tahvil riski Taciz / Ayrımcılık / Kaçırılma ve Fidye / Haraç Küreselleşme / yükselen pazarlar, doğal kaynakların azalması /hammadde yeterliliği Hisse değerinde dalgalanma hareketleri (volatilite) En Yüksek 3 Yeni Kayıt roprietary & Confidential 9
En Yüksek 10 Risk roprietary & Confidential 10
En Yüksek 10 Riskin 2013 2011 2009 2007 Ekonomik Durgunluk / 1 Ekonomik Durgunluk Ekonomik Durgunluk Firma İtibarının Zarar Görmesi Yavaş Toparlanma 2 Mevzuat/Yasal değişiklikler Mevzuat/Yasal değişiklikler Mevzuat/Yasal değişiklikler İş Durması 3 Artan Rekabet Artan Rekabet İş Durması Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk 4 Firma İtibarı ve Markanın Zarar Görmesi Firma İtibarı ve Markanın Zarar Görmesi Artan Rekabet Dağıtım veya Tedarik Zinciri Hataları Kaliteli işgücünün cezbedilmesi veya 5 İş Durması Ticari mallarda fiyat riskleri Çevresel Pazar koşulları tutulmasındaki başarısızlık Yenilik Yapamama / Yenilik Yapamama / 6 Firma İtibarı nın Zarar Görmesi Mevzuat/Yasal değişiklikler Müşteri İhtiyaçlarını Karşılayamama Müşteri İhtiyaçlarını Karşılayamama Kaliteli işgücünün cezbedilmesi veya 7 İş Durması Nakit Akışı / Likidite Riskleri Kaliteli işgücünün cezbedilmesi veya tutulmasındaki başarısızlık tutulmasındaki başarısızlık Dağıtım veya Tedarik 8 Ticari mallarda fiyat riskleri Ticari mallarda fiyat riskleri Zinciri Hataları Finansal Pazar Riski Technology failure / 9 Nakit Akışı / Likidite Riskleri Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk Fiziksel Hasarlar system failure 10 Politik Riskler / Belirsizlikler Nakit Akışı / Likidite Riskleri Kaliteli işgücünün cezbedilmesi veya Birleşme/satınalma/yeniden yapılandırma tutulmasındaki başarısızlık Afet Planlarının Çalışmaması 11
Şaşırtan bazı sonuçlar 1 2 3 4 5 6 7 8 Ekonomik Durgunluk / Yavaş Toparlanma Mevzuat / Yasal değişiklikler Artan Rekabet Firma İtibarı ve Markanın Zarar Görmesi Kaliteli işgücünün cezbedilmesi veya tutulmasındaki başarısızlık Yenilik Yapamama /Müşteri İhtiyaçları Karşılayamama İş Durması Ticari mallarda fiyat riskleri 9 10 11 12 13 14 15 16 Nakit Akışı / Likidite Riskleri/ Politik Riskler / Belirsizlikler/ Kur Dalgalanmaları Teknoloji / Sistem Hata ve Yetersizlikleri/ Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk Dağıtım veya Tedarik Zinciri Hataları Sermaye Yeterliliği / Kredi Riski Doğal Afetler 17 18 19 20 21 22 23 24 Mal Varlığı Zararları Bilgisayar Suçları/ Hacklenme / Virüs /Kötü niyetli kodlar "Kurumsal Yönetim"/ Uyum uygulamalarının artan yükü ve sonuçları Karşı tarafın kredi riski İşin gereği olan alt yapı ve teknolojinin eksikliği Yedekleme Planlaması ( İnsan kaynakları) Afet / İş Sürekliliği Planlarının Çalışmaması Suç / Hırsızlık / Sahtekarlık/ Emniyeti Suistimal 25 26 27 28 29 30 40 32 Personelin Yararlanması İstihdam eksiği Birleşme / satınalma / yeniden yapılandırma/ Çevresel Riskler Bilgi / data kaybı Stratejilerin Uygulanması ve Bilgilendirilmesindeki Başarısızlıklar Sosyal medya, varlık değerinde dalgalanmalar Küreselleşme / yükselen pazarlar, doğal kaynakların azalması /hammadde yeterliliği 34 34 36 46 47 39 40 42 Yöneticilerin kişisel sorumluluğu Eksik istihdam (makro) Ürünlerin geri çağrılması Terörizm / Sabotaj Emeklilik Planlarının Fonlanması İşe devamsızlık (İK) Sosyal medya, varlık değerinde dalgalanmalar Hisse değerinde dalgalanma hareketleri (volatilite) 43 44 45 46 47 48 49 Etik olmayan davranış ve tutumlar Bulaşıcı hastalıklar / sağlık krizi Dış tedarik Terörizm / Sabotaj Emeklilik Planlarının Fonlanması Tahvil riski Taciz / Ayrımcılık / Kaçırılma ve Fidye / Haraç roprietary & Confidential 12
Risklerin Birbirine Bağlantısı; Çalışma bulguları ilk 10 sıralaması dışında yüksek risklerin birçoğunda bağlantıyı vurgulamaktadır. Politik riskler herhangi bir organizasyonun bu risklerden etkilenebilecek uluslardan sağlayabileceği hammadde veya enerji elde etme yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum tedarik zincirine özellikle iş durmasına ve şirket itibarına tehdit oluşturur. 6- Yenilik Yapamama /Müşteri İhtiyaçları Karşılayamama roprietary & Confidential 13
En Yüksek 10 Riski Yönetmeye Şirketler Ne kadar Hazırlıklı? Ekonomik Durgunluk Mevzuat/Yasal değişiklikler Artan Rekabet Firma İtibarı ve Markanın Zarar Görmesi Kaliteli işgücünün cezbedilmesi veya tutulmasındaki başarısızlık Yenilik Yapamama /Müşteri İhtiyaçları Karşılayamama İş Durması Ticari mallarda fiyat riskleri Nakit Akışı / Likidite Riskleri Politik Riskler / Belirsizlikler Proprietary & Confidential 14
En yüksek 10 riskin son 12 ayda şirketinizi uğrattığı gelir kaybı? Risk derecesi Risk Tanımı 2013: Gelir kaybı 12 ay 2011: Gelir Kaybı 12 ay 1 Ekonomik Durgunluk / Yavaş Toparlanma 67% 67% 2 Mevzuat/Yasal değişiklikler 54% 22% 3 Artan Rekabet 50% 42% 4 Firma İtibarı ve Markanın Zarar Görmesi 40% 8% 5 Kaliteli işgücünün cezbedilmesi veya tutulmasındaki başarısızlık 37% 14% Yenilik Yapamama / 6 Müşteri İhtiyaçları Karşılayamama 37% 20% 7 İş Durması 36% 20% 8 Ticari mallarda fiyat riskleri 35% 45% 9 Nakit Akışı / Likidite Riskleri 34% 18% 10 Politik Riskler / Belirsizlikler 30% 21% Proprietary & Confidential 15
Riskin Toplam Maliyetini Nasıl Hesaplıyorsunuz? Risk Transfer Maliyeti Üzerinde Risk Tutma Maliyeti Harici Risk Yönetim Masrafı Dahili Risk Yönetim Masrafı roprietary & Confidential 16
2013 Global Risk Yönetimi Anketi nin tümüne aon.com/2013globalrisk adresinden ulaşabilirsiniz. TEŞEKKÜRLER