SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/16 12/05/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan Paylar Bedelsiz Kâr Payından Halka Açılma Diğer Piyasası Araçları İş Faktoring A.Ş. (1) Borçlanma Aracı - - - - 440.000.000 Vakıf Faktoring A.Ş. (1) Borçlanma Aracı - - - - 300.000.000 ALJ Finansman A.Ş. (1) Borçlanma Aracı - - - - 150.000.000 Fibabanka A.Ş. (1) Borçlanma Aracı - - - - 2.000.000.000 Finansbank A.Ş. (2) Borçlanma Aracı - - - - 2.000.000.000 ABD Doları Deniz Finansal Kiralama A.Ş. (3) Borçlanma Aracı - - - - 2.000.000.000 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Pay - 20.000.000 - - - Pay - - 7.600.000 - - 1) Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. 2) Yurtdışında satılması planlanmaktadır. 3) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir. 1
B. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz Artırımı İç Kaynaklardan Kâr Payından Satış Türü Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 500.000.000 1.000.000.000-500.000.000 - - 4.500.000 7.425.000 - - 2.925.000-4.000.000.000 4.200.000.000 - - 200.000.000-743.000.000 790.000.000 - - 47.000.000-2. Borçlanma Araçları İhraççı AE Arma Elektropanç Elektromekanik Sanayi Mühendislik Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Türü Nominal İhraç Tavanı Satış Türü Tahvil/Bono 105.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Tahvil/Bono/ Benzeri Tahvil 6.000.000.000 ABD Doları Yurtdışı Bavet İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tahvil/Bono 25.000.000 Tahsisli C. YENİ FAALİYET İZİNLERİ 1. Fon Kuruluşu a) Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon un kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. b) Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu, Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Milenyum Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Maslak 1453 Gayrimenkul Yatırım Fonu nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2. Faaliyet İzni Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin portföy aracılığı faaliyeti kapsamında yetkili olduğu paylar ve diğer menkul kıymetlere ilave olarak paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçlarda portföy aracılığı faaliyetinde bulunmasına izin verilmiştir. 2
D. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER 1. İdari Para Cezaları İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tablodaki idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir. İPC Uygulanan Şahıs/Şirket İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Verilen İPC Tutarı İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.(1) Pay satış bilgi formu hazırlanmadan ve Kurulca onaylı Form Kamuyu Aydınlatma Platformu nda ilan edilmeden Şirket in sahibi bulunduğu ve İhlas Madencilik A.Ş. nin (IHMAD) sermayesinin %10 unu aşan IHMAD paylarının 14.05.2014-13.05.2015 tarihlerinde borsada satılması 14.05.2014-29.05.2015 döneminde Şirket in IHMAD paylarında gerçekleştirdiği satışlara ilişkin gerekli özel durum açıklamalarının yapılmaması VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği nin 7 nci maddesi ve i-spk.128.6 sayılı İlke Kararı II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği nin 11 inci maddesi 617.388 74.016 1) Şirket hakkındaki idari para cezasına konu eylemler nedeniyle varsa zarara uğrayan yatırımcılar yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde, bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilirler. Öte yandan, Şirket in yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esnasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir. 2. Suç Duyuruları Bakanlar Medya A.Ş. (BAKAN) pay piyasasında 03.06.2013-28.08.2013 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde, 6362 sayılı Piyasası Kanunu (SPKn) nun 107/1 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarının oluştuğu kanaatine varıldığından, söz konusu işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında anılan hüküm kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn nun 115/1 maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. (Bknz. 3. İşlem Yasakları) Sıra No Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs MKK Sicil No 1 Ebru ZANA 14035153 2 Hakan KARACAN 23837933 3 Göktuğ GÖCEK 31597388 4 Özgür Görkem TUNCEL 13281062 5 Ali Merdan TONGUÇ 12565331 Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem BAKAN pay piyasasında 03.06.2013-28.08.2013 döneminde gerçekleştirilen işlemler. Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi 6362 sayılı SPKn nun 107/1 maddesi. 3. İşlem Yasakları BAKAN pay piyasasında 03.06.2013-28.08.2013 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında, V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği nin 5/2, 5/3 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. Sıra No Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs MKK Sicil No İşlem Yasağına Konu Pay Kodu İnceleme Dönemi İşlem Yasağı Süresi 1 Ebru ZANA(1) 14035153 2 Hakan KARACAN 23837933 3 Göktuğ GÖCEK 31597388 4 Özgür Görkem TUNCEL 13281062 BAKAN 03.06.2013-28.08.2013 2 Yıl 5 Ali Merdan TONGUÇ 12565331 1) Kurulumuzun 15.08.2013 tarihli ve 2013/27 sayılı Bülteninde yayınlanan karar kapsamında Ebru ZANA hakkında 6 ay geçici işlem yapma yasağı uygulanması sebebiyle, V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği nin 6/3 maddesi uyarınca söz konusu 6 aylık sürenin 2 yıllık süreden indirilmesine karar verilmiştir. 3
4. Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK) pay piyasasında 14.04.2016-06.05.2016 döneminde gözlenen fiyat ve miktar hareketlerinin incelenmesi sonucunda, 6362 sayılı Piyasası Kanunu (SPKn) nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği nin 18/1 maddesi kapsamında; 1) TUCLK pay piyasasında 13.05.2016 tarihli işlemlerden başlamak üzere 3 ay süreyle brüt takas uygulanmasına, 2) Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden TUCLK pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin 3 ay süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir. E. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI 1. Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. nin, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde sermayesinin tamamına sahip olduğu Kliksa İç ve Dış Ticaret A.Ş. yi devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanması karar verilmiştir. Kurucu Fonun Unvanı Bağlı Olduğu Şemsiye Fon Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Ak Portföy %100 Anapara Koruma Amaçlı Onbirinci Fon Ak Portföy %100 Anapara Koruma Amaçlı Onikinci Fon Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fon Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fon Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Ünlü Portföy Dördüncü Serbest Fon Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Yapı Kredi Portföy ÖPY Borçlanma Araçları (Döviz) Özel Fonu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 3. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların birleşme işlemlerine izin verilmesi ve izahname tadil metinlerinin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Birleşime Konu Fonun Unvanı Halk Portföy Birinci Değişken Fon Halk Portföy İkinci Değişken Fon Halk Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Bünyesinde Birleşilecek Fonun Unvanı Halk Portföy Karma Fon Halk Portföy Karma Fon Halk Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 4. Aşağıda unvanına yer verilen fonun dönüşüm işlemine izin verilmesi ve izahname tadil metninin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Dönüşüme Konu Fonun Unvanı Halk Portföy Katılım Fonu Dönüşüm Sonrası Fonun Unvanı Halk Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 5. Halk Portföy Yönetimi A.Ş. nin kurucusu olduğu Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon un tasfiye edilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 4
F. DİĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına www.spk.gov.tr/apps/ofd/ozeldurumaciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz. 5