GÜNLÜK BÜLTEN (29 Şubat 2016) BIST100 Endeksi dünü 272 (% 0.36) puanlık düşüş ile 74.929 seviyesinden ve 4.075 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsada dalgalı seyirle çıkış sürüyor. Bono faiz oranları ve döviz kurları ise sakin. Dış piyasaların seyri, petrol fiyatları, gelişen ülke para birimlerindeki değer kaybı, Fitch den gelen değerlendirmeler, Suriye, terör olayları, Japonya, FED ve Avrupa Merkez Bankası kaynaklı gelişmeler, Çin, ABD ve Euro Bölgesine ait makro ekonomik veriler izlenen gündem konuları. Piyasalar yön konusunda dış piyasaları ve petrol fiyatlarını takip ediyor. Dış piyasalar ve petrol fiyatlarının yükselmesi iç piyasalara olumlu yansımıştı. Ancak G.Afrika Rand ı başta olmak üzere gelişen ülke para birimlerindeki değer kaybı içeride Dolar/TL paritesinde yukarı yönlü harekete neden oldu. Ayrıca FED faiz artışı konusundaki temkinli ifadeler FED faiz artırabilir, şeklinde değişmeye başladı. Dış borsalarda hafif satışlar görüldü. Fitch den beklendiği üzere not ve görüş değişikliği gelmedi. Suriye de ateşkes ihlallerle başladı. Dış piyasalar ve petrol fiyatlarıyla gelişen ülke para birimleri yakından izlenmekle birlikte temkinli görünüm sürebilir. Endekste kâr satış denemelerine rağmen çıkış sürüyor. Destekler 74.800-74.500 seviyelerinde. Bu seviyeler günlük işlemler için önemli. 74.500 seviyesinin altında ise sonraki destekler 73.900-73.500 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 75.400 ve 76.000 seviyesinde görülüyor. 76.000 daha önemli. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Yükselişin devamı için 76.000 seviyesinin üzerinde kalınması önemli. Sonraki dirençler 77.000-77.500 seviyesinde. Endekste kâr satışları görülebilir. 76.000 seviyesini geçemeyen çıkışlarda veya 74.500 seviyesinin altında satışlar etkili olabilir.
GÜNLÜK VERİ TAKVİMİ GÜNLÜK - HAFTALIK BÜLTEN 29 Şubat-04 Mart 2016 01.50 Japonya Ocak sanayi Üretimi, 09.00 Almanya Ocak Perakende Satışlar, 10.00 Türkiye Şubat SAMEKS Bileşik-Sanyi-Hizmet Endeksi-Ocak TÜİK İhracat-İthalat Dış Ticaret Dengesi($), 10.00 Türkiye Şubat Ekonomik Güven Endeksi, 12.00 Euro Bölgesi Şubat Tüketici Fiyat Endeksi, 14.00 Türkiye Ocak Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı, 16.45 ABD Şubat Chicago PMI, 17.00 ABD Ocak Bekleyen Konut Satışları Endeksi, 17.30 ABD Şubat Dallas FED Aktivite Endeksi. BIST şirketlerinin 2015 konsolide bilançolarını son gönderme tarihi. VIOP (Günlük) Endekste yükseliş sürüyor. İlk destek 92.000 seviyesinde görülüyor. Sonraki destekler 91.000-90.400 seviyesinde. İlk dirençler ise 92.900 ve 93.575 seviyesinde bulunuyor. Çıkışın devamı için 93.575 seviyesinin geçilmesi önemli. Sonraki dirençler 94.000-94.500 seviyesinde bulunuyor. 92.000 seviyesinin üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 93.575 seviyesini geçemeyen çıkış denemelerinde veya 92.000 seviyesinin altında kısa pozisyonlar denenebilir. Bugünkü Sermaye Artırım ve Temettü İşlemleri Borsaistanbul Günlük Bülten Günlük Bülten Linki; http://www.kap.gov.tr/bildirimsorgulari/bildirim-detayi.aspx?tip=tumgun&ddlyilt=2016&ddlayt=02&ddlgunt=26
HAFTALIK BÜLTEN (29 Şubat-04 Mart 2016) Piyasalarda temkinli iyimserlik sürüyor. Endekste yükseliş sürerken gösterge faiz oranları ve döviz kurlarında ise düşüş var. Dış piyasaların seyri, Suriye ve G.Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler, Fitch den gelen değerlendirmeler, gelişen ülke para birimlerindeki değer kayıpları, petrol fiyatları, Japonya, FED ve Avrupa Merkez Bankası kararları, Çin, ABD ve Euro Bölgesine ait makro ekonomik veriler izlenen gündem konuları. Dış piyasalar ve petrol fiyatlarında toparlanma iç piyasalara olumlu yansıdı. Terör olayları ve Suriye kaynaklı jeopolitik gelişmeler, dış piyasalardaki iyimserlik nedeniyle iç piyasalarda sınırlı bir etkiye sahip. Suriye deki ateşkes ihlallerle birlikte başladı. FED tutanaklarında ileriki faiz kararları için temkinli ifadeler kullanılması dış piyasalarda ve içeride bir rahatlama getirmişti. Ancak bu değerlendirmeler yerini Faiz atışları olabilir söylemlerine bıraktı. Fitch den Türkiye için not ve görüşe değişikliği gelmedi. Beklenti de bu yöndeydi. Türkiye nin de içinde bulunduğu gelişen ülke para birimlerindeki değer kayıpları iç piyasalarda Dolar/TL üzerinde yukarı yönlü etkiye neden oldu. Petrol arzının sınırlandırılması konusunda İran ve S.Arabistan kaynaklı karşı açıklamalara bağlı olarak petrol fiyatlarında dalgalanma görülse de yükselişin sürmesi piyasalar için olumlu bir referans. Piyasaları taşıyacak beklenti ihtiyacı sürüyor. İçeride Şubat enflasyonu, dışarıda ise ABD tarım dışı istihdam verileri ve gelişen ülke para birimlerinin seyri izlenecek. Dalgalı ve temkinli görünüm sürebilir. Endekste çıkış hareketi sürüyor. İlk destek 72.500 seviyesinde. Bu seviyelere geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir. 72.500 seviyesinin altında kalınması durumunda ise düşüşün devamıyla sonraki destekler 69.400-68.300 seviyelerinde bulunuyor. İlk direnç ise 77.500 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyelere hareketlenmelerde satışlar görülebilir. 77.500 seviyesinin üzerinde çıkışın devamıyla birlikte sonraki direnç 80.000-81.000 seviyelerinde bulunuyor. Endekste son dönemde oluşmaya başlayan çıkış formasyonlarından Ters omuz baş omuz formasyonun işlerlik kazanması için endeksin 75.000 seviyesinin üzerinde tutunması önemli. Endeksteki çıkış sürmekle birlikte kâr satışlar görülebilir. 77.500 seviyesini geçemeyen çıkış denemelerinde veya 72.500 seviyesinin altında satış yapılabilir. 77.500 seviyesinin üzerinde ise yeni alımlarla daha üst direnç seviyeleri beklenebilir. HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ (29.02-04.03.2016 ) HİSSE DESTEK DİRENÇ POZİSYON KAPAMA YKBNK 3.66-3.62 3.90-3.98 3.60 BRISA 7.35-7.30 7.80-8.10 7.28 TATGD 4.75-4.72 5.20-5.40 4.70 NETAS 11.10-11.00 11.70-12.20 10.96 PNSUT 14.90-14.84 15.80-16.50 14.80
GEÇEN HAFTAKİ HİSSE ÖNERİLERİ (22-26.02.2016) POZİSYON HİSSE DESTEK DİRENÇ KAPAMA Haftanın Yükseği Haftanın Düşüğü Kapanış Haftalık Değişim % HALKB 9.55-9.50 10.20-10.60 9.48 10.14 9.70 9.88 2.9 VESBE 10.50-10.43 11.10-11.60 10.40 11.57 10.63 10.93 3.1 GUBRF 4.98-4.90 5.34-5.60 4.88 5.44 5.03 5.35 6.3 ALCTL 6.22-6.15 6.70-7.10 6.12 6.86 6.20 6.26-0.3 KARTN 255.00-251.00 275.00-286.00 248.00 277.00 251.50 254.50 1.6 ORTA DÖNEM HİSSE ÖNERİLERİ HİSSE DESTEK DİRENÇ ANACM 1.90-1.75 2.35-2.60 DEVA 3.80-3.30 4.67-6.00 ECILC 2.50-2.35 3.10-3.36 EGSER 3.90-3.50 5.00-6.50 ISCTR 4.45-3.80 6.30-7.00 KARTN 220.00-200.00 315.00-400.00 PETKM 4.20-3.80 5.20-6.00 SAFGY 0.86-0.80 1.10-1.30 THYAO 8.60-8.20 10.40-11.50 TKFEN 4.10-3.86 5.30-6.10 PİYASA YATIRIM ARAÇLARI GEÇEN HAFTAKİ DEĞİŞİM % BIST100 Endeksi 2.6% Gösterge Faiz -2.0% Altın (Gram/TL) -0.8% Altın (Ons/Dolar) -0.8% Dolar/TL 0.6% Euro/TL -1.2% Euro/Dolar -1.8% SEKTÖRLERDE GEÇEN HAFTA DEĞİŞİM ORANLARI (%) (22-26.02.2016 ) BIST İNŞAAT 6.8 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 5.0 BIST METAL ANA 4.3 BIST TAŞ, TOPRAK 3.9 BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT. 3.7 BIST MALİ 3.6 BIST ULAŞTIRMA 3.4 BIST ELEKTRİK 3.4 BIST BANKA 3.1 BIST BİLİŞİM 2.6 BIST TEKNOLOJİ 2.3 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.2 BIST SINAİ 1.8 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.4 BIST HİZMETLER 1.3 BIST MADENCİLİK 1.2 BIST TİCARET 1.1 BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG 1.1 BIST ARACI KURUMLAR 0.8 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 0.7 BIST SİGORTA 0.7
BIST TEKSTİL, DERİ 0.3 BIST GIDA, İÇECEK 0.0 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 0.0 BIST TURİZM 0.0 BIST SPOR -0.7 BIST İLETİŞİM -1.0 BIST SAVUNMA -1.4 BIST ULUSAL -6.1 Geçen Hafta Primde Geçen Hafta Kaybettirenlerde İlk 10 Hisse İlk 10 Hisse Hisse Prim % Hisse Düşüş % Akiş GMYO 31.1 Transtürk Hold. -66.1 Arena Bilgisayar 22.2 Ege Profil -13.5 Plastikkart 17.3 Egeli&Co Yatırım Holding -13.0 Asya Katılım Bankası 16.7 Bomonti Elektrik -10.9 Rhea Girişim 15.3 İhlas Yayın Holding -8.7 Akfen Holding 13.3 Metal Gayrimenkul -7.3 TAV Havalimanları 13.2 İdaş -7.1 Karsusan Su Ürünleri San. 11.6 Serve Kırtasiye -6.7 Kuştur Kuşadası Turizm 11.6 Anel Telekom -6.2 Flap Kongre Toplantı Hiz. 10.9 Kent Gıda -5.8 Haftalık Gündem 29 Şubat Pazartesi; 01.50 Japonya Ocak sanayi Üretimi, 09.00 Almanya Ocak Perakende Satışlar, 10.00 Türkiye Şubat SAMEKS Bileşik-Sanyi-Hizmet Endeksi-Ocak TÜİK İhracat-İthalat Dış Ticaret Dengesi($), 10.00 Türkiye Şubat Ekonomik Güven Endeksi, 12.00 Euro Bölgesi Şubat Tüketici Fiyat Endeksi, 14.00 Türkiye Ocak Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı, 16.45 ABD Şubat Chicago PMI, 17.00 ABD Ocak Bekleyen Konut Satışları Endeksi, 17.30 ABD Şubat Dallas FED Aktivite Endeksi. BIST şirketlerinin 2015 konsolide bilançolarını son gönderme tarihi. 01 Mart Salı; 03.00 Çin NBS İmalat PMI-İmalat Dışı PMI, 04.00 Japonya Nikkei İmalar PMI, 10.00 Türkiye İmalat sanayi PMI, 10.55 Almanya Markit İmalat PMI-İşsizlik Oranı, 11.00 Türkiye Şubat İhracat (TİM), 11:00 Euro Bölgesi Markit İmalat PMI, 12.00 İTO Perakende-Toptan Fiyat Endeksi, 12.00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı, 16.45 ABD Markit İmalat PMI, 17.00 ABD İnşaat Harcamaları-ISM İmalat PMI-İmalat İstihdam-ISM İmalat yeni Siparişler, 17.30 Dallas FED Hizmet Gelirleri. 02 Mart Çarşamba; 12.00 Euro Bölgesi ÜFE (Aylık-Yıllık), 15.15 ABD ADP Özel Sektör İstihdamı, 16.45 ABD ISM New York Endeksi. 03 Mart Perşembe; 10.00 Türkiye Şubat TÜFE-ÜFE, 11.00 Almanya Markit Bileşik-Hizmet PMI, 11.00 Euro Bölgesi Markit Bileşik-Hizmet PMI, 12.00 Euro Bölgesi Perakende satışlar, 14.30 Türkiye Yurt Dışı Yerleşiklerin Hisse Senetleri-DİBS Stokları, 14.30 ABD Challenger İşten Çıkarmalar, 15.30 ABD İşsizlik Başvuruları-Verimlilik, 16.45 ABD Markit Hizmet-Bileşik PMI, 17.00 ABD ABD Fabrika Siparişleri- ISM İmalat Dışı PMI- ISM İmalat Dışı İşletme Faaliyetleri- ISM Yeni Siparişler endeksi. 04 Mart Cuma; 10.00 Türkiye Saatlik İşgücü Maliyeti Endeksi-Saatlik Kazanç Endeksi, 14.30 Türkiye TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru- ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru, 15.30 ABD Tarım Dışı İstihdam-ÖZEL SEKTÖR İSTİHDAMI-İmalat Sektörü İstihdam-İşsizlik Oranı- Ortalama Saatlik Kazançlar-Dış Ticaret Dengesi.