bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN 05.12.2012 Đç Piyasalar 04.12.2012 Kapanış Değişim % IMKB-100 75,522 1,65 IMKB-30 94,606 1,95 USD/TL 1,7855-0,03 EUR/USD 1,3090 0,28 ALTIN 1,699-0,95 PETROL (BRENT) 109,38-1,30 05.12.2012 Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7848 1,7833 EUR/USD 1,3060 1,3114 Tahvil (24.09.2014) %5,73 BRENT 110,73 110,00 Dış Piyasalar 04.12.2011 Kapanış Değişim % NASDAQ 2,996-0.18 XETRA DAX 7,435 0.00 Dow Jones 12,951-0.11 FTSE 5,869-0.04 Nikkei 9,443 0.12 S&P 500 1,407-0.17 Vadeli Piyasalar 05.12.2012 Değişim % FDOW 0,37 FSPX 0,30 Genel Müdürlük Satış & Pazarlama Şenay Altıparmak (0212) 276 26 21 Mert Kurt (0212) 276 25 60 Veri Gündemi Bakış Açısı ISM DEN BÜYÜMEYE OFSAYT! Bugün 54.2 den 53.6 a gerilemesi beklenen ABD Kasım ISM Đmalat Dışı Endeks açıklanacak olup, önceki gün 51.4 e gerilemesi beklenen ABD Kasım ISM Đmalat Endeksi 49.5 ile Temmuz 2009 dan beri en düşük seviyeye gerilemişti. 53.5 olması beklenen ABD Eylül ISM imalat dışı endeksi 55.1 olarak gerçekleşmişti.abd dataları sonrası ihracatçı şirketler öncülüğünde Asya da hisse senetleri değer kazanmıştı. Yüzde 1.9 olarak gerçekleşmesi beklenen ABD 3.ç büyüme verisi yüzde 2.0 olmuştu. Daralan dış ticaret açığı nedeniyle yüzde 2 den yüzde 2.8 e revize edilmesi beklenen ABD üçüncü çeyrek büyüme 2.tahmin verisi %2.7 e revize edilmişti. ĐHALE TAKVĐMĐ Almanya 12.30 da 12 Aralık 2014 vadeli tahvil ihraç edecek, hedef 4 milyar avro. Đspanya 11.30 da %3.75 2015, %4.60 2019, %5.85 2022 vadeli ihaleler düzenleyecek. ĐŞLENMEMĐŞ GIDA Merkez Bankası Kasım ayı fiyat gelişmeleri raporunda tüketici fiyatlarındaki düşüşün daha çok işlenmemiş gıda fiyatlarından kaynaklandığını belirtti. Kasım ayında enerji fiyatları yüzde 0,28 oranında azalmıştır. Bu gelişmede temelde uluslararası petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle azalan yurt içi akaryakıt fiyatları etkili olmuştur. Taze süt fiyatlarında son dört aylık dönemde kaydedilen yüzde 17,5 oranındaki artış dikkat çekmektedir. Kurul, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumlu seyrin katkısıyla enflasyonun yıl sonunda Ekim Enflasyon Raporu tahminine kıyasla daha düşük bir düzeyde gerçekleşeceğini öngörmekteydi. HIZ SINIRI 120 Dün açıklanan Kasım Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi 119.21 oldu. Başçı,"Reel efektif döviz kuru 119'da. Eğer 120 olursa bu Türk lirasının aşırı değerli olduğu anlamına gelir açıklamasında bulunmuştu.tcmb faiz kararı 18 Aralık tarihinde açıklanacak. YÜZDE %2,6 Önümüzdeki hafta Pazartesi günü açıklanacak 3.çeyrek büyüme verisi için Cnbc-e anketinde ortalama beklenti %2.6, 2012 sonu için ise %3,1 seviyesindedir. 2.çeyrekte GSYH 3,3% lük beklentinin altında 2,9% oranında büyümüştü ABD Fabrika Siparişleri ABD Kasım ADP raporu 15.15 önceki 158 bin beklenti 125 bin ABD Ekim Fabrika Siparişleri 17.00 beklenti -0.1% önceki 4.8% ABD Kasım ISM Đmalat Dışı Endeks 17.00 beklenti 53.6 önceki 54.2 10.53 10.58 Almanya Avro Kasım Hizmet Sektörü PMI Avro Bölg. Ekim Perakende Satışlar 12.00
Küresel Piyasalar 1.AB maliye bakanları bankalar konusunda 12 Aralık tarihinde toplanacaklar. 2.Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Ekonomi ve Maliye Bakanları toplantısı kararsız sona erdi. Obama, en zengin %2'lik kesime bir vergi artışı uygulanmadan herhangi bir anlaşmanın olmayacağını belirtti. Cumhuriyetçilerin önerisine karşı çıktı. Boehner, Obama nın planı senato dan geçemez açıklamasında bulundu. Avrupa Birliği maliye bakanları merkezi bankacılık denetmenliği konusunda yaşanan anlaşmazlıkların bu konuda yıl sonuna kadar bir sonuç alınması ihtimalini azaltmasıyla önümüzdeki hafta Brüksel'de acil bir toplantı gerçekleştirme teklifinde bulundular. Çin de Kasım ayı HSBC hizmet sektörü PMI endeksi 53,5 den 52,1 e geriledi. Tokyo borsası güne %0,6 düşerek başladı. Çin borsası %3,01 yukarıda işlem görüyor.2013 te ince ayar politikası devam edecek. NATO, patriot talebini onayladı. Merkel, banka denetiminin iyileştirilmesi şart. Mısır da muhalefet geri adım atmıyor. %0,6 artması beklenen Avustralya 3.Çeyrek GSYH %0,5 oldu. Şirket Haberleri Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi A.Ş.'nin "TMSN.E" kodu ile 4,00 TL baz fiyattan Ulusal Pazarda işlem görmeye başlıyor. Türk Havayolları Genel Müdürü Temel Kotil, Lufthansa ile işbirliğine yönelik görüşmelerin pozitif ilerlediği, bu konudaki açıklamanın 2013'ün ilk çeyreğinde yapılacağını söyledi. Kardan %20 hisse dağıtma zorunluluğu var, umarım yıl sonunda dağıtacağız. Kahder üyesi haddecilerin, üretim programımızın elverdiği ölçüde karşılanmayan hiçbir siparişi bulunmamaktadır. Park Elektrik Toplam 435 MWm/ 423 MWe kurulu gücünde yılda ortalama 2.749.500.000 kwh elektrik enerjisi üretmesi öngörülen" Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı " için, inşaat öncesi dönem için 22 ay ve inşaat dönemi için 48 ay olmak üzere toplam 70 aylık tesis tamamlanma süresi ile 49 yıl süreli üretim lisansı verilmesi uygun bulunmuştur. Özelleştirme Đdaresi Başkanlığı,Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin bağlı şirketi olan Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'deki, TEDAŞ'a ait %100 oranındaki hissenin özelleştirilmesine ilişkin teklifleri aldı. 1-Genpa Telekomünikasyon ve Đletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2-Park Holding A.Ş. 3- Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. 4- Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş 5- Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubu 6-Elsan-Tümaş-Karaçay Ortak Girişim Grubu 7- Fernas Đnşaat A.Ş. 8-Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 9-IC Đçtaş Đnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 10-Zorlu Holding A.Ş. Yabancı yatırımcılar Kasım ayında 215,2 milyon dolar net alış işlemi gerçekleştirdiler.en çok alınan hisseler Halk Bankası, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası, Emlak Konut ve Ereğli Demir Çelik oldu. Denizbank 100.000.000 TL nominal değerli; 91 gün vadeli 50.000.000 TL nominal değerli banka bonosu ve 154 gün vadeli 50.000.000 TL nominal değerli banka bonosu, talep gelmesi durumunda toplam 200.000.000 TL nominal değere kadar artırılmak üzere banka bonusu ihraçlarına ilişkin olarak 21 Kasım 2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Ekonomi Haberleri Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, reel kur endeksinin 120'nin üzerinde gelmesi durumunda kısa vadede tepki verecekleri ve 130 sınırını geçmesi durumunda ise ellerindeki tüm araçları kullanıp kuvvetli politika tepkisi verebilecekleri açıklamasında bulunmuştu. Hazine dolar cinsi tahvil için yetki verdi. Hazine, dolar cinsinden Ocak 2041 vadeli tahvil için 3 bankaya ortak lider bankalar olarak yetki verdi. Çin ve G. Kore, dolar ödemelerini azaltacak. Đki dünya ticaret devi Çin ve Güney Kore kendi aralarındaki ticarette daha fazla yuan ve won kullanmak konusunda anlaştı. Dünyanın en büyük ihracatçısı Çin ve en büyük 7. ihracatçısı Güney Kore Merkez Bankaları ticaret firmalarına bankalar aracılığıyla yuan ve won kredileri verme konusunda anlaştı.böylelikle firmalar ticareti ülkenin yerel döviziyle gerçekleştirme fırsatı yakalayacak. Đsrail maliyesi THY yi bastı. Türk Hava Yolları nın (THY) Tel Aviv Müdürü F.D. ve Muhasebe Şefi S.D., Đsrail Maliyesi görevlileri tarafından vergi kaçırıldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Bireysel emeklilik %25 kazançla başlıyor. AvivaSa CEO su Meral Eredenk, 1 Ocak 2013 te uygulanacak yeni bireysel emeklilik sistemine üye olanların yüzde 25 devlet katkısı nedeniyle, sisteme avantajlı başladığına dikkat çekti Asgari ücrete yapılacak zam oranı belli oldu. Asgari ücret için pazarlık masası kurulmuş gibi görünse de hükümetin zam oranı belli ve bu orandan farklı bir sonuç beklenmiyor. Halen 740 lira olan net asgari ücret, önümüzdeki yılın ilk 6 ayında yüzde 3 zamla birlikte büyük ihtimalle 762 lira olarak uygulanacak. Ataşehir uçuyor. Ataşehir'deki Đstanbul Finans Merkezi ihalesinin tamamlanması bölgedeki projelere doping etkisi yaptı. Yüzde 100'ün üzerinde değer kazanan projelere yabancılar da büyük ilgi gösteriyor. 30 yıllık tahvile 3 kat talep.2013 yılı ön finansmanı amacıyla yeniden ihraç edilen 30 yıllık tahvile 3 kat talep geldi.
Teknik Bakış Endeks günü %1,65 artış ve 75522 (+1223) puan ile tamamladı. Đşlem hacmi 3.511 milyon TL oldu. 75000 sonrası kar satışlarının görüldüğü endekste (74475), 73313 eski zirve, 72900-72600 ara destek konumunda. Dolar bazında 42522/TL 75940 seviyesine karşılık gelmektedir. Kar satışlarına karşı duyarlı olmakta fayda var. Orta vadeli kanal direnci 76200, 76700-76800 dedir. Destek 73300 72900 72600 Direnç 75600 75940 TL Bazında Endeks $USD Kur $USD 75.940 42.522 1,786 ĐMKB 100 0.7 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not ISCTR 5.92 5.84-5.80 5.96 kuvvetli Seans arasında belirttiğimiz 5.84-5.80 destek bandı test edildi KCHOL 8.56 8.48 8.60-8.70 SKBNK 1.68 1.66-1.64 1.72-1.78 SNGYO 1.35 1.33-1.31 1.38-1.39
SGMK & FAĐZ Gösterge Tahvil 24.09.2014 TCMB dün 2 milyar TL tutarında haftalık repo ihalesi açtı. Faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ile gösterge tahvilde alıcılı seyir sürüyor. Dün %5,82 bileşik seviyesinden açılan 24 Eylül 2014 vadeli gösterge tahvil, politika faizi olan %5,75 in de altına inerek %5,72 yi test etti. Kapanış ise %5,73 seviyesinden gerçekleşti. Vadeli Đşlemler & Döviz VOB ENDEKS KONTRATI Aralık vadeli endeks-30 kontratları en düşük 92,925 en yüksek 95,200 gördüğü günü 95,125 seviyesinden kapattı. Yukarıda 96,000-96,500-97,000 seviyeleri dirençler, aşağı yönlü hareketlerde sırası ile 94,500 94,000 ve 93,000 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen erdem.kayli@tekstilbank.com.tr 1571 Şebnem Türkeli Vadeli Đşlemler Yönetmen Yardımcısı sebnem.turkeli@tekstilbank.com.tr 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen goktan.akbas@tekstilbank.com.tr 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI