TÜRK YE TARIM MAK NELER SEKTÖRÜ Sektör Tan t m ve TARMAKB R Bilgilendirme Sunumu (09 Ocak 2015, Ankara)
Bölüm I: Sektörün Stratejik Önemi Bölüm II: Biz Kimiz? Bölüm III: Türkiye de Tar m Makineleri Sektörü Bölüm IV: AGRIEVOLUTION ve CEMA
BÖLÜM 1: SEKTÖRÜN STRATEJ K ÖNEM
BÖLÜM 1: SEKTÖRÜN STRATEJ K ÖNEM Önemi Giderek Artan Bir Endüstri: TARIM Yeni yüzy l n en büyük sorunlar ndan birisi, giderek artan dünya nüfusunun g da ihtiyaçlar n kar layabilmektir. Arazi büyüklüklerinin artmad hatta azald, su kaynaklar n n giderek tükendi i bu senaryoda, öngörülen tek ç kar yol tar mda verimi artt rmakt r. Verim art sa laman n yollar ise yüksek verimli ve daha dayan kl ürün çe itlerin geli tirilmesi ile i gücü, zaman ve üretim maliyetlerinden tasarruf etmeye olanak sa layan mekanizasyon uygulamalar d r.
F rsatlar ve Tehditler BÖLÜM 1: SEKTÖRÜN STRATEJ K ÖNEM Tar m n stratejik öneminin fark edilmi olmas Tar msal üretim için uygun ekolojik ko ullar ve iklim Devlet destekleri Daha profesyonel i letmelerin tar m sektörüne yönelmesi Arazi büyüklüklerinin artacak olmas (Miras hukuku düzenlemeleri, arazi toplula t rma çal malar, s n rs z ürün köy projeleri) Rekabetçi i çilik ücretleri
BÖLÜM 1: SEKTÖRÜN STRATEJ K ÖNEM F rsatlar ve Tehditler Da n k ve küçük parçal arazilerde tar m n yap l yor olmas Küçük i letmelerin a rl kta olmas Üretimdeki verimlili i art racak olan büyük kapasiteli makinelerle tar m yapacak i letme say s n n az olmas Çiftçinin al m gücünün dü ük olmas Olumsuz hava ko ullar n n (kurakl k, sel vs) tar msal üretim için tehdit olu turmas
BÖLÜM 1: SEKTÖRÜN STRATEJ K ÖNEM Türk Tar m Makinelerinde Gelecek Senaryolar Tar m, daha büyük kapasiteli makinalarla yap lacakt r Ülkemizde arazi toplula t rma çal malar h z kazanm t r. Miras yoluyla arazilerin bölünmesini önleyecek kanun düzenlemesi hayata geçirilmi, s n rs z köy projeleri (tarla s n rlar n n sanal olarak kalkmas ) konusunda pilot çal malar ba lam t r. Bunun sonucunda ortalama arazi büyüklüklerinin artmas ile ülkemizde tar m n giderek daha büyük kapasiteye sahip makinalarla yap laca bir gerçektir.
BÖLÜM 1: SEKTÖRÜN STRATEJ K ÖNEM Bili im faktörü ve mekatronik uygulamalar Günümüzde dokundu umuz ürünlerin ço unda oldu u gibi, elektronik cihazlar giderek artan bir h zla hayat m z n daha büyük bir bölümünde yer almaktad r. Geli mi ülkelerde tar m makinalar nda bili im faktörü giderek yayg nla m t r. ISOBUS gibi sistemler konusunda firma-dernek baz nda örgütlenmeler mevcuttur. Hassas tar m uygulamalar n ve buna paralel ilgili unsurlar (yaz l m ve donan m) ihtiva eden ak ll tar m makinalar üretimi ve kullan m giderek artacakt r.
BÖLÜM 1: SEKTÖRÜN STRATEJ K ÖNEM Ar-ge, inovasyon ve üniversite-sanayi i birli inin önemi art yor Bu artlar alt nda tar m makinalar nda ar-ge faaliyetleri çok daha fazla önem kazanm t r. Yeni patent yasas n n yak nda yürürlü e girmesiyle birlikte kopya üretim de azalacakt r. Global pazarlarda rekabet edebilirlik ad na üniversite-sanayi ve teknoloji merkezleri i birlikleri artt r. Firma say s azalacakt r Tüm bu geli melere paralel olarak katma de eri yüksek, teknolojik unsurlar ihtiva eden ve rekabet edebilir tar m makinalar üreten ve ihraç firmalar hayatta kalabilecektir.
BÖLÜM 2 B Z K M Z?
BÖLÜM 2: B Z K M Z? 1978 y l nda kuruldu Traktör ve ekipman ana i tigal konusunda faaliyet gösteren imalatç, ihracatç ve ithalatç lar n üye oldu u bir yap lanma Makine Sanayi Sektör Platformu na Üye malatç Dernekler içinde mazisi en eski 2. dernek 240 üye Bakanlar Kurulu karar yla unvan n n ba nda Türk kelimesini kullan yor
BÖLÜM 2: B Z K M Z? GENEL FAAL YETLER Sektör menfaatlerinin azami ölçüde korunmas na katk sa lanmak amac yla, tar msal mekanizasyon sektörü için ortak bir platform sunmak, bu amaçla sektör payda lar n bir araya getirecek etkinlikler düzenlemek, benzer etkinliklere destek olmak Sektörü ilgilendiren mevzuatlar, standartlar ve di er konularda, sektör ve ülke menfaatlerini gözeterek Bakanl klar nezdinde müzakereler yürütmek
BÖLÜM 2: B Z K M Z? Çiftçi kurulu lar ve sektörle ilgili ulusal ve uluslararas di er organizasyonlarla ileti im kurmak ve ortak çal malar yapmak, pazar geni lemesi için politika araçlar üretmek, lobi faaliyetleri için zemin olu turmak Ticari ve teknik geli meler konusunda üyelerini bilgilendirmek ve bu amaçla e itim toplant lar düzenlemek. Benzer ekilde, ilgili kurum ve kurulu lar taraf ndan düzenlenen etkinliklere kat l m sa lamak
BÖLÜM 2: B Z K M Z? Üyelerinin belge, ruhsat, test raporlar, ticari sözle meler, ihaleler, teklifler vb i leri için dan manl k, ba vuru ve takip i lemlerini yapmak Sektör üzerine istatistik ara t rmalar yapmak ve raporlar haz rlamak, üyelerinin ticari faaliyetleri için altyap olu turmak Üyeleri için sekretarya hizmetleri vermek
BÖLÜM 2: B Z K M Z? Yurt d sektör tan t m faaliyetleri kapsam nda fuar kat mlar, al m heyetlerinin ve d ticaret heyetlerinin organizasyonu, sektör tan t m materyallerinin haz rlanmas, kongre ve toplant organizasyonlar gibi etkinlikleri düzenlenmek Ülkemizde ve dünyada, sektörümüzü ilgilendiren geli meleri izlemek, yurt içi ve yurt d ihale ve mal talepleri, mevzuat, istatistik, seminer, toplant ve kongre, fuar, sektörel heyetler, sektörel haberler gibi birçok kategoride bilgiler, elektronik ortamda üyelerle payla lmak.
BÖLÜM 2: B Z K M Z? 1978 y l nda kuruldu Traktör ve ekipman ana i tigal konusunda faaliyet gösteren imalatç, ihracatç ve ithalatç lar n üye oldu u bir yap lanma Makine Sanayi Sektör Platformu na Üye malatç Dernekler içinde mazisi en eski 2. dernek 240 üye Bakanlar Kurulu karar yla unvan n n ba nda Türk kelimesini kullan yor
BÖLÜM 2: B Z K M Z? YAPIMIZ Genel Kurul Denetleme Kurulu (3 Üye) Yönetim Kurulu (13 Üye) Genel Sekreter Mali Mü avir (Ba ms z) Bürolar Finansman ve nsan Kaynaklar Genel ler ve statistik Destek Hizmetleri ve Üyelik lemleri D li kiler, Enformasyon ve Mevzuat
BÖLÜM 2: B Z K M Z? ÜYE YAPISI 212 malatç Ana Firma 17 thalatç Firma 7 Yan Sanayi Firmas 4 Bayi
LLERE GÖRE ÜYE YO UNLU U BÖLÜM 2: B Z K M Z?
Yurtiçi Üyeliklerimiz BÖLÜM 2: B Z K M Z? T.C. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl, Tar msal Mekanizasyon Kurulu (Ba kan Yard mc l ) Makine malat Sanayi Dernekleri federasyonu, (Yönetim Kurulu Üyeli i) T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl, MAKTEK Makine Teknik Komitesi (Üye), MARTEK Traktör Alt Komitesi (Üye), MAKTEK Tar m Makineleri Alt Komitesi (Ba kan) Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i, Türkiye Makine ve Teçhizat malat Meclisi (Üye) T.C. Kalk nma Bakanl, Kalk nma Plan Çal malar, Makine Çal ma Grubu (Üye) D Ekonomik li kiler Kurulu (DE K) (Kurucu Üye)
BÖLÜM 2: B Z K M Z? Yurtd Üyeliklerimiz AGRIEVOLUTION, Tar m Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak, (Kurucu Üye & Dönem Ba kan Yard mc s ) CEMA, Avrupa Tar m Makineleri Birli i (Üye)
BÖLÜM 2: B Z K M Z? Kurumsal Çal malar m z Sektörel statistikler statistik Toplama ve Raporlama Mevzuat Yeni Mevzuat Olu umuna ve Eski Mevzuat Revizyonlar na Katk D Tan t m Uluslararas Kongreler Road Show lar AGRIEVOLUTION Çal malar CEMA Çal malar D Fuarlar Al m Heyetleri ve D Ticaret Heyet Organizasyonu Sektör Tan t m Katalogu vb.
BÖLÜM 2: B Z K M Z? Organize Etti imiz Çal ma Toplant lar TARMAKB R Sektör Bulu malari Fuar Dönemleri Paralel Toplant lar Üniversite-Sanayi birli i Toplant lar Finans, Mevzuat Bilgilendirme Toplant lar vb. Üyesi veya Payda Olarak Kat ld m z Toplant lar MAKTEK, Makine Teknik Komitesi &Tar m Makinalar Alt Komisyonu Toplant lar MARTEK, Traktör Alt Komisyonu Toplant lar Tar msal Mekanizasyon Kurulu Ola an Toplant lar Ulusal Tar msal Mekanizasyon Kongresi AGRIEVOLUTION Yönetim Kurulu ve Komite Toplant lar CEMA Yönetim Kurulu Toplant lar Kalk nma bakanl, Kalk nma Plan Çal malar TOBB Makine Sektör Meclisi Toplant lar vb.
BÖLÜM 2: B Z K M Z? E-Hizmetler TARMAKB R Web Portal, e-posta a Dan manl k ve Takibi Üye Firma Belge, Ruhsat, Deney Sevk, Tar m Kredi Fiyat Anla malar vb.
BÖLÜM 3: TÜRK YE DE TARIM MAK NELER SEKTÖRÜ
Sektörün Ölçe i 5,4 milyar TL imalattan sat cirosu (2013) Traktör grubunda 3 milyar TL iç pazar cirosu 2013 y l nda 660 milyon USD ihracat hacmi 342 milyon USD traktör (%52) 264 milyon USD ekipman (%40) 55 milyon USD traktör aksam ve parçalar (%8) 2014 de 732 milyon USD ihracat (geçen seneye göre %22 büyüme) 25.000 çal an 20 bin Ekipman + 5 bin Traktör Yakla k 1.000 firma 850 Makine + 170 Sulama BÖLÜM 3: TÜRK YE TARIM MAK. SEKTÖRÜ
BÖLÜM 3: TÜRK YE TARIM MAK. SEKTÖRÜ Traktör Grubu Traktör grubunda yakla k otuz firma, k rka yak n say da markay temsil etmektedir. Bunlarda 8 adedi imalatç vasf yla, de i ik yerli katk oranlar yla sektörde yer almaktad r. 3 firma kendi motorunu üretirken, yerli marka alt nda üretim yapmakta olanlar n pazar paylar %27 dir. Lisanl üretim yapan firmalarla birlikte yerli traktörlerin pazar pay %75-80 dir.
BÖLÜM 3: TÜRK YE TARIM MAK. SEKTÖRÜ Günümüzde Sektörün ihtiyaç duydu u mekanizasyon araçlar n n tamam na yak n imal edilmekle birlikte, üretim ve sat adetleri bak m ndan yerli sanayi taraf ndan yap lmas rasyonel olmayacak veya know-how a dayanan unsurlar ihtiva eden, genel olarak büyük parsellere ve i letmelere uygun olarak imal edilmi kapasiteye sahip tar m makinalar (özellikle biçerdöver, kendi yürür silaj ve kendi yürür pamuk hasat makinas, sabit sa m tesisleri) d ndaki tar msal mekanizasyon araçlar n n imalat ülkemizde yap lmakta ve ihraç edilmektedir.
BÖLÜM 3: TÜRK YE TARIM MAK. SEKTÖRÜ Güncel ve resmi istatistiklere göre sektörümüz, Türkiye makine ihracat nda 22 adet alt makina ürün grubu aras nda 6. s rada, en fazla de er art oran bak m ndan da 2. s rada yer almaktad r.
BÖLÜM 3: TÜRK YE TARIM MAK. SEKTÖRÜ Sektör, yabanc ülke kat l mc firma say s bak m ndan, 2013 y l nda Almanya n n Hanover ehrinde gerçekle tirilen Uluslararas AGRITECHNICA Fuar nda 5. ve 2012 y l nda talya n n Bologna kentinde gerçekle tirilen Uluslararas EIMA Tar m ve Bahçe Makineleri Fuar nda 2. s ray alm t r.
TARIM MAK NELER HRACATI BÖLÜM 3: TÜRK YE TARIM MAK. SEKTÖRÜ 2013 y l nda yakla k 120 ülkeye, 660 milyon USD seviyesinde tar m makinalar ihracat gerçekle mi tir. Bu kapsamda ilk 10 ülkeye ( talya, ABD, Irak, Azerbaycan, Fas, Güney Afrika, Polonya, Rusya, Cezayir ve Bulgaristan) gerçekle tirilen ihracat toplam ihracat n yakla k %60 n olu turmaktad r. 2014 y l Ocak Eylül dönemi ihracat ise (OA B verileri) 549 milyon USD olup geçen y l n ayn dönemine göre %25 art söz konusudur. Sektörün 2014 y l ayn dönem ihracat, ithalat n n yakla k 40 milyon USD önündedir.
BÖLÜM 4: AGRIEVOLUTION ve CEMA BÖLÜM 4: AGRIEVOLUTION ve CEMA
AGRIEVOLUTION BÖLÜM 5: AGRIEVOLUTION ve CEMA AGRIEVOLUTION, dünya n n çe itli ülkelerinden tar m makine ve ekipmanlar üretici birliklerinin olu turdu u bir çat kurulu tur.
BÖLÜM 5: AGRIEVOLUTION ve CEMA 2009 y l nda Almanya da Almanya, ABD, ngiltere, talya, Fransa, Japonya, Hindistan, Çin, Brezilya, Rusya ve Türkiye nin Tar m Makinalar malatç lar Birlikleri bir ekonomik workshop çal mas için bir araya gelmi tir. Bu toplant yla birlikte AGRIEVOLUTION Küresel Tar m Makinalar malatç lar Birli i a düzenli çal malar na ba lam t r. Bu a kapsam nda imdiye kadar 3 Forumun yan s ra muhtelif zamanlarda ekonomik komite toplant lar gerçekle mi tir. Ayr ca veri al veri i kapsam nda sektörel istatistikler ve anket çal malar yap lm t r. 2012 y l Nisan ay nda, bu uluslararas a n bir platforma dönü mesi için bir mutabakat zabt imzalanm olup Brezilya, ABD, talya, Fransa, Hindistan ve Türkiye, kurucu üye olarak bu zabta imza atm t r. Böylece AGRIEVOLUTION Küresel Tar m Makinalar malatç lar Birli i ( ttifak ) resmen kurulmu tur. ttifaka daha sonra Rusya, Almanya, ngiltere, Güney Kore, Japonya ve Çin dahil olmu tur. Günümüzde ise platformun toplam 13 üyesi bulunmaktad r.
AGRIEVOLUTION Üyeleri BÖLÜM 5: AGRIEVOLUTION ve CEMA AEA (Ziraat Mühendisleri Birli i, ngiltere) ABIMAQ (Endüstriyel Makine ve Ekipman malatç lar Birli i, Brezilya) AEM (Ekipman malatç lar Birli i, ABD); DÖNEM SEKRETERYASI AXEMA (Endüstriyel Tar m Ekipmanlar Birli i, Fransa) CEMA (Avrupa Tar m Makineleri Birli i, Avrupa) CAMDA (Çin Tar m Makineleri Distribütörleri Birli i, Çin) FEDERUNACOMA (Tar m Makineleri malatç lar Birli i, talya) FICCI (Ticaret ve Sanayi Odalar Federasyonu, Hindistan); DÖNEM BA KANI JAMMA (Japon Tar m Makineleri malatç lar Birli i, Japonya) KAMICO (Tar m Makinalar Endüstrisi Kooperatifi, G. Kore) ROSAGROMASH (Tar m Makineleri malatç lar Birli i, Rusya) TARMAKBIR (Türk Tar m Alet ve Makineleri malatç lar Birli i); DÖNEM BA KAN YARDIMCISI VDMA (Tar m Makineleri malatç lar Birli i, Almanya)
AGRIEVOLUTION n Amac BÖLÜM 5: AGRIEVOLUTION ve CEMA ttifak imdilik 3 noktaya odaklanmaktad r; Endüstriyel sorunlar, veri al veri i ve politik aktiviteler. ttifak gelecek dönemlerde farkl konulara da e ilecektir. Örne in standartlar ve yönetmeliklerin dünya genelinde harmonizasyonu gibi
AGRIEVOLUTION Zirveleri BÖLÜM 5: AGRIEVOLUTION ve CEMA AGRIEVOLUTION Zirveleri; önemli sektörel verilerin sunuldu u, tar m endüstrisindeki önemli aktörler aras ndaki ileti imi sa layan küresel endüstri platformu olarak hizmet vermektedirler. AGRIEVOLUTION Zirveleri 2008 y l nda Roma da, 2010 y l nda Orlando da, 2011 y l nda Paris te ve 2013 y l nda Yeni Delhi de gerçekle tirilmi tir. Bir sonraki AGRIEVOLUTION Zirvesi ise, Birli imiz TARMAKB R taraf ndan Ocak 2016 da stanbul Avrasya Tar m Fuar ile e zamanl olarak düzenlenecektir.
AGRIEVOLUTION stanbul Zirvesi Ocak 2016 BÖLÜM 5: AGRIEVOLUTION ve CEMA 5. AGRIEVOLUTION Zirvesi olmas özelli ini ta yacak etkinlikte a a daki konu ba l klar tart maya aç lacakt r; Avrasya tar m makineleri pazar olanaklar, Tar m ve Tar m lgilendiren Teknolojik Yenikler, Tar m Makineleri Endüstisi Global Pazarlama Stratejileri - Ba ar Hikayeleri, Tar m Makineleri Üreticilerinin mevcut ve gelecek dönem i durumlar
AGRIEVOLUTION stanbul Zirvesi Ocak 2016 BÖLÜM 5: AGRIEVOLUTION ve CEMA
CEMA BÖLÜM 5: AGRIEVOLUTION ve CEMA 10 Haziran 1959 tarihinde kurulan CEMA (Avrupa Tar m Makineleri Birli i), Avrupa ülkelerinin yerel tar m mekanizasyon imalatç birliklerinin üye olarak olu turdu u bir çat organizasyondur ve merkezi Belçika n n ba kenti Brüksel dedir. Sektörümüzün en köklü ve tan n r kurulu lar ndan olan CEMA, Avrupa da faaliyet gösteren çok uluslu büyük irketlerden KOB ölçe indeki firmalara kadar tar m makineleri üreticisi yakla k 4,500 üye i letmeyi temsil eder durumdad r ve bu i letmeler 2013 y l rakamlar yla yakla k 26 milyar Avro ciro elde etmi ve 135,000 ki ilik direk; 125,000 ki ilik ise dolayl istihdam yaratm lard r. CEMA n n en tan n r oldu u alan ise sektöre ili kin mevzuatlar konusunda yapt çal malard r. Birli imiz TARMAKB R ise 2013 y l ba nda CEMA ya gözlemci statüsüyle üye olmu tur.
CEMA n n Amac BÖLÜM 5: AGRIEVOLUTION ve CEMA Avrupa tar msal mekanizasyon sektörü için ortak tek bir platform sunmak; sektörü ilgilendiren yönetmelikler, standatlar ve di er konularda üyelerinin görü leri do rultusunda Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, OECD gibi kurumlarla müzakereler yürütmek, Çiftçi kurulu lar ve sektörle ilgili di er organizasyonlarla ileti im kurmak ve ortak çal malar yapmak, pazar geni lemesi için politika araçlar olu turmak, Ticari ve teknik geli melerden üyelerini haberdar etmek ve ilgili etkinlikler düzenlemek, Sektör üzerine istatistik ara t rmalar yapmak ve raporlar haz rlamak, üyelerinin ticari faaliyetleri için altyap olu turmak
CEMA Üyesi Yerel Birlikler BÖLÜM 5: AGRIEVOLUTION ve CEMA AEA (Tar m Mühendisleri Birli i, ngiltere) AGORIA (Belçika Endüstri ve Ticaret Birli i, Belçika) ANEME (Metalurji ve Elektromekanik letmeleri Birli i, Portekiz) AXEMA (Endüstriyel Tar m Ekipmanlar Birli i, Fransa) FEDECOM (Hollanda Tar msal Mekanizasyon Birli i, Hollanda) FEDERUNACOMA (Tar m Makineleri malatç lar Birli i, talya) FMMI (Avusturya Makine ve Metal leri Üreticileri Birli i, Avusturya) ANSEMAT ( spanya Tar m Alet ve Makineleri Birli i, spanya) TARMAKBIR (Türk Tar m Alet ve Makineleri malatç lar Birli i, Türkiye) VDMA (Tar m Makineleri malatç lar Birli i, Almanya)
M. Selami LER Genel Sekreter TARMAKB R Türk Tar m Alet ve Makinalar malatç lar Birli i Me rutiyet Cad. No:31/6 K z lay/ankara T: 0312 4193794 (3 Hat) F:4193753 http://www.tarmakbir.org tarmakbir@ttmail.com tarmakbir@tarmakbir.org