2011 YILI İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 BÜYÜK FİRMA İÇİNDE YER ALAN PLASTİK FİRMALARININ VE BU FİRMALAR İÇİNDE PAGEV ÜYESİ FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan : Kimya Müh. Neslihan Ergün Teknik Uzman neslihan.ergun@pagev.org.tr ÖNSÖZ : Rapor, İSO- Türkiye nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2011 Özel Sayısı ndaki veriler ve Endüstriyel Kodlar Anahtarı nda tarif edilen ve 356 kod no lu Başka yerde sınıflandırılmayan plastik ürünleri sanayi kod nosu altındaki firmalar baz alınarak hazırlanmıştır ( Endüstriyel sınıflamalar, tüm ekonomik faaliyetlerin uluslararası standart sanayi sınıflaması Birleşmiş Milletler-seri M. No: 4 Rev.2 sine göredir ). Kısmen plastik hammaddesi veya mamullerini üreten ancak, 356 yerine değişik kod numarası altında yer almış bulunan firmalar değerlendirme dışında bırakılmışlardır. İSO tarafından yapılan sıralamada, İkinci 500 Büyük Firma arasında 2010 yılında 356 kod no lu 20 firma plastik mamul üreticisi yer alırken, 2011 yılında listeye giren firma sayısı 22 ye yükselmiştir. Bu firmalar içinde 5 firma PAGEV üyesidir. 1
PLASTİK SEKTÖRÜNÜN İKİNCİ 500 E GİREN FİRMALAR İÇİNDE GENEL DEĞERLENDİRMESİ ( 2011 / 2010 ) ( TL ) Plastik Sektörü İSO İkinci 500 2010 2011 2010 2011 Üretimden Satışlar ( Net ) 1.715.488.332 2.383.672.502 41.449.232.492 53.972.857.284 Satış Hasılatı ( Net ) 1.894.619.754 2.659.583.749 46.907.309.389 61.144.821.019 Brüt Katma Değer 236.001.311 284.203.706 9.471.864.269 11.464.257.648 Öz Sermaye 636.897.856 598.727.751 22.204.119.719 23.281.195.190 Net Aktifler 1.278.602.647 1.812.697.031 48.892.624.555 56.911.414.154 Dönem Karı ( Vergi Öncesi ) 68.621.581 28.286.419 2.377.712.903 1.962.733.070 İhracat ( 1000 $ ) 260.754 211.386 8.194.440 9.232.699 Ücretle Çalışan Sayısı 4.591 5.683 195.240 206.861 Kaynak : İSO 2011 İkinci 500 Büyük Firma Listesi PLASTİK SEKTÖRÜNDE İKİNCİ 500 E GİREN FİRMALARIN TOPLAM PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ ( % ) VE PLASTİK SEKTÖRÜNÜN İMALAT SANAYİİ İÇİNDEKİ PAYI ( % ) ( 2010-11 ) Performans Değişimi ( % ) Plastik Sektör Payı ( % ) Plastik Sektörü İSO İkinci 500 2010 2011 Üretimden Satışlar ( Net ) 39 30 4,1 4,4 Satış Hasılatı ( Net ) 40 30 4,0 4,3 Brüt Katma Değer 20 21 2,5 2,5 Öz Sermaye -6 5 2,9 2,6 Net Aktifler 42 16 2,6 3,2 Dönem Karı ( Vergi Öncesi ) -59-17 2,9 1,4 İhracat ( 1000 $ ) -19 13 3,2 2,3 Ücretle Çalışan Sayısı 24 6 2,4 2,7 Kaynak : İSO 2011 İkinci 500 Büyük Firma Listesi PERFORMANS KIYASLAMASI 2011 yılında ikinci 500 firma içine giren 18 plastik firmasının, 2010 yılına kıyasla ve cari fiyatlarla; Üretimden satışları toplamı : % 39 artmış Net satış hasılatları toplamı : % 40 artmış Brüt katma değerleri toplamı : % 20 artmış Öz sermayeleri toplamı : % 6 azalmış Net aktifleri toplamı : % 42 artmış Dönem karları toplamı ( V.Ö. ): % 59 azalmış İhracatları toplamı : % 19 azalmış Çalışan sayıları toplamı : % 24 artmıştır. Bu durum, İSO ikinci 500 sıralamasına göre plastik firmalarının 2011 yılında 2010 yılına kıyasla üretimden satışlar, net satış hasılatları, brüt katma değer, net aktifler toplamı ve ücretle çalışan sayılarında olumlu performans sağladığını ancak öz kaynak, karlılık ve ihracat bakımından gerileme yaşandığını göstermektedir. PLASTİK SEKTÖRÜNÜN İMALAT SANAYİİ İÇİNDEKİ PAYI Plastik sektöründe faaliyet gösteren ve İSO sıralamasında İkinci 500 e giren firmaların 2011 yılında 2010 yılına kıyasla ; 2
Üretimden yaptıkları net satış hasılatları payı % 4,1 den % 4,4 e yükselmiş Net satış hasılatları payı % 4,0 dan % 4,3 e yükselmiş Oluşturulan brüt katma değerin payı aynı düzeyde kalmıştır. Öz sermaye toplamlarının payı % 2,9 dan % 2,6 ya düşmüş Net aktifler toplamının payı % 2,6 dan % 3,2 ye yükselmiş Vergi öncesi dönem karı payı % 2,9 dan % 1,4 e gerilemiş, İhracat toplamının payı % 3,2 den % 2,3 e düşmüş Ücretle çalışanlar toplamının payı % 2,4 ten % 2,7 ye yükselmiştir. PLASTİK SEKTÖRÜNÜN COĞRAFİ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI 2011 yılında İkinci 500 Büyük Firma Listesi ne giren plastik firmalarının coğrafi bölgelere göre dağılımında, Marmara Bölgesi % 61 lik pay ile ilk sırada, % 15 lik pay ile İç Anadolu Bölgesi ikinci sırada ve % 12 lik pay ile hem Akdeniz Bölgesi hem de Ege Bölgesi üçüncü sırada yer almaktadır. Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde ise listeye giren herhangi bir firma yer almamaktadır. İkinci 500 Büyük Firma İçindeki Plastik Firmalarının Bölgelere Göre Dağılımı ( % ) 15% 12% 12% 0% 61% Marmara Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Akdeniz Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Karadeniz Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2011 YILI İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 BÜYÜK FİRMA İÇİNDE YER ALAN PAGEV ÜYELERİ 2011 yılında İSO ikinci 500 büyük firma arasında yer alan 22 plastik firması içinde 5 firma Plastik Sanayicileri Araş. Gel. ve Eğitim Vakfı PAGEV üyesidir. İkinci 500 firma içinde yer alan PAGEV üyelerinin, ikinci 500 firma içindeki payı; Üretimden yaptıkları net satış hasılatlarında : % 1,0 Net satış hasılatlarında : % 1,0 Oluşturulan brüt katma değerde : % 0,6 Öz sermaye toplamlarında : % 0,4 Net aktifler toplamında : % 0,6 Vergi öncesi dönem karılılığında : ( - ) % 0,5 İhracat toplamında : % 1,3 İkinci 500 firma içinde yer alan PAGEV üyesi firmaların, listeye giren toplam plastik sektör firmaları içindeki payı : Üretimden yaptıkları net satış hasılatlarında : % 21,8 Net satış hasılatlarında : % 22,2 Oluşturulan brüt katma değerde : % 25,5 Öz sermaye toplamlarında : % 16,2 Net aktifler toplamında : :% 17,7 Vergi öncesi dönem karında : ( - ) % 32,0 İhracat toplamında : % 55,7 dir. 3
2011 YILI İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ BÜYÜK 500 FİRMA İÇİNDE YER ALAN PAGEV ÜYELERİ ( 5 FİRMA ) İkinci 500 Büyük Kuruluş Sıra No 2011 2010 Kuruluşlar Üretimden Satışlar (Net) (TL) Satış Hasılatı (Net) Brüt Katma Değer (Üretici Fiyatlarıyla) Özkaynak Aktif (Varlık) Toplamı Dönem Karı / Zararı (V.Ö) İhracat ( 1000 $ ) 109 147 PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. 131.002.468 157.143.343 27.720.402 39.474.133 121.440.953-5.059.814 15.450 177 160 Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş. 116.916.257 128.994.885 32.009.134 22.856.352 90.209.544 103.832 41.736 235 121 Subor Boru San. ve Tic. A.Ş. 106.209.667 114.073.215 12.666.599 34.855.810 109.601.415-4.095.125 34.067 332 351 Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. 91.533.716 91.533.716 - - - - 7.082 475 - Berke Plastik San. ve Tic. A.Ş. 74.861.793 99.480.203 - - - - 19.436 İkinci 500 Büyük Firma İçinde PAGEV Üyesi Firmalar Toplamı 520.523.901 591.225.362 72.396.135 97.186.295 321.251.912-9.051.107 117.771 Plastik Sektör Toplamı 2.383.672.502 2.659.583.749 284.203.706 598.727.751 1.812.697.031 28.286.419 211.386 İkinci 500 Büyük Firma Toplamı 53.972.857.284 61.144.821.019 11.464.257.648 23.281.195.190 56.911.414.154 1.962.733.070 9.232.699 PAGEV Üyelerinin İkinci 500 Büyük Firma İçindeki Payı ( % ) 1,0 1,0 0,6 0,4 0,6-0,5 1,3 PAGEV Üyelerinin İkinci 500 Büyük Firma İçinde Yer Alan Plastik Firmaları İçindeki Payı ( % ) 21,8 22,2 25,5 16,2 17,7-32,0 55,7 Kaynak : İSO 2011 İkinci 500 Büyük Firma Listesi 4
2011 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 BÜYÜK FİRMA ARASINDA YER ALAN PLASTİK SEKTÖR FİRMALARI ( 22 FİRMA ) İkinci 500 Büyük Kuruluş Sıra No 2011 2010 Kuruluşlar Üretimden Satışlar (Net) (TL) Satış Hasılatı (Net) Brüt Katma Değer (Üretici Fiyatlarıyla) Özkaynak Aktif (Varlık) Toplamı Dönem Karı / Zararı (V.Ö) İhracat ( 1000 $ ) 17 130 Enplast Plastik Kimya San. ve Tic. A.Ş. 153.874.779 160.738.679 37.322.141 8.245.618 125.059.687 5.532.003 6.431 19 10 Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş. 153.518.754 153.518.754 - - - - - 46 - Esen Plastik San. ve Tic. A.Ş. 146.577.074 153.242.257 26.021.809 42.765.524 214.843.979 2.530.620 8.425 47 44 Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş. 146.470.190 151.009.213 20.565.080 44.571.250 88.285.831 3.236.647 6.064 57 - BPO B-Plas Plastic Omnium Otomotiv Plastik ve Metal Yan San. A.Ş. 142.857.931 157.115.793 - - 84.595.873-686 102 72 İşbir Sünger Sanayi A.Ş. 131.894.112 144.809.525-25.910.434 129.919.335-4.191 109 147 PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. 131.002.468 157.143.343 27.720.402 39.474.133 121.440.953-5.059.814 15.450 177 160 Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş. 116.916.257 128.994.885 32.009.134 22.856.352 90.209.544 103.832 41.736 235 121 Subor Boru San. ve Tic. A.Ş. 106.209.667 114.073.215 12.666.599 34.855.810 109.601.415-4.095.125 34.067 252 457 Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 104.140.241 155.006.291-77.488.509 - - - 277 225 Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj Makineleri San. ve Tic. A.Ş. 99.862.378 100.429.213-848.399 122.893.282-7.145 309 292 Serra Sünger Kimya İnş. Nak. Pet. Ürn. Süpermarket Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. 94.912.387 139.060.765 17.074.988 41.131.525 116.544.111 4.708.638 2.324 322 403 Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 93.624.040 94.710.185 33.017.357 71.183.327 90.310.174 18.889.754 27.085 332 351 Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. 91.533.716 91.533.716 - - - - 7.082 5
344 321 Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş. 90.699.543 94.651.072 27.985.897 13.725.603 39.627.747 919.977 1.488 353 369 366 264 399 331 406 - Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Hatipoğlu Plastik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. EGEPLAST Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. Sepaş Plastik Kimya İnşaat Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 89.386.081 98.698.545-48.884.829 105.028.592-14.130 87.369.073 92.840.380 12.442.137 30.606.890 113.461.104-240.538 15 84.826.676 90.064.028 13.294.770 56.140.644 149.929.032-4.995.161 9.148 83.861.793 104.239.081 7.108.588 24.596.075 62.164.364 1.537.675 1.715 435 404 Işık Plastik San. ve Dış Tic. Paz. A.Ş. 80.947.120 98.610.506 - - - - - 449 - Elba Bant San. ve Tic. A.Ş. 78.326.429 79.614.100 16.974.804 15.442.829 48.782.008 5.217.911 4.768 475 - Berke Plastik San. ve Tic. A.Ş. 74.861.793 99.480.203 - - - - 19.436 Plastik Sektör Toplamı 2.383.672.502 2.659.583.749 284.203.706 598.727.751 1.812.697.031 28.286.419 211.386 İkinci Büyük 500 Firma Toplamı 53.972.857.284 61.144.821.019 11.464.257.648 23.281.195.190 56.911.414.154 1.962.733.070 9.232.699 Plastik Sektörünün İkinci Büyük 500 Firma İçindeki Payı Kaynak : İSO 2011 İkinci 500 Büyük Firma Listesi 4,4 4,3 2,5 2,6 3,2 1,4 2,3 6