Araştırmanın Vizyonu Vural Çakır
Araştırma Sektörü Neler Yapıyor?
Hangi araştırmaları yapıyor? 40 35 30 25 39,3 2012, %, n=25 20 15 11,8 10,3 10,1 10 5 5,4 5,4 4,7 3,8 3,3 3 0 Base - n : Bu soruya cevap veren firma sayısı W : Her firmanın cirosu ile ağırlıklandırılmıştır www.tuad.org.tr 3
Hangi veri toplama tekniklerini kullanıyor? Posta Telefon (CATI) Yüz yüze Dijital / Elektronik Online (CAWI) 3 13 11 16 22 0 7 4 20 57 Kantitatif 78 88 Kalitatif Diğer TOPLAM 100 100 (Kaynak: Esomar, Industry statistics;2009; Türkiye sektör büyüklüğü sonuçlar 2012) www.tuad.org.tr 18 10 17 2
Hangi müşterilere hizmet veriyor? Üretim Sektörü Telekom Medya Toptan ve Perakende 11,6 5,1 4,6 63,8 2012 yılında Türkiye de yapılan araştırmalarda yüzde 63,8 lik bir pay ile üretim sektörü başta Finansal Hizmetler 4 Kamu Sektörü 3,7 Diğer* 7,2 *(B2B ve sanayi, altyapı hizmetleri, danışmanlık şirketleri, reklam ajansları vb) Kaynak: Türkiye Araştırma Sektörü Büyüklüğü 2012 Raporu /Ernst &Young www.tuad.org.tr
Araştırma sürecine nasıl başlıyor? Pazarlama sorununu tanımla Amaç nedir? (bir problemin çözümü, bir fırsatın araştırılması vb) Araştırma tasarımına karar ver Hedef kitle kimdir? (AB grubu; 34-45 yaş; 10-99 personelli işyerleri.. ortopedi uzmanları? vb) Kalitatif kantitatif hangi yöntem uygulanmalıdır? Veri toplama yöntem ve formlarını belirle Yüz yüze anket, web anketi, ikincili kaynaklar, CATI, Etnografi?
Na kadar uluslar arası proje yürütüyor? : Yüzde 3.2 Türkiye de (Saha çalışması Türkiye deki görüşmecilerle yapılan) ve Türkiye dışında (Saha çalışması bir veya birkaç ülkedeki görüşmecilerle yapılan) projelerin dağılımı (W) (%) 3,2% Türkiye 2012 n=25 Base - n : Bu soruya cevap veren firma sayısı W : Her firmanın cirosu ile ağırlıklandırılmıştır 96,8% Diğer Ülkeler Kaynak: Türkiye Araştırma Sektörü Büyüklüğü 2012 Raporu /Ernst &Young www.tuad.org.tr 7
Ölçülebilir Pazar büyüklüğü nedir? : 400 Milyon TL 2012** Aynı miktarda ölçülemeyen Pazar var; (kamu ve yerel yönetim başta) Kaynak: Türkiye Araştırma Sektörü Büyüklüğü 2012 Raporu /Ernst &Young www.tuad.org.tr 8
Markalaşma ve katma değer yaratmak için daha fazla araştırma yatırımı yapılmalı Sektör büyüklüğü ile Türkiye dünyada 27. sırada. Kişi başına düşen araştırma harcaması ile Türkiye 49. sırada. Türkiye kişi başı araştırma harcaması: 1,74 Dolar www.tuad.org.tr
Değer değişimi ve «teknolojik devrim» etkisi
Araştırma sınırları belirsizleşiyor; Dünyada 50 milyar dolarlık bir endüstri Teknoloji şirketleri, arama motorları, danışmanlık firmaları, sosyal medya şirketleri Marka/Pazarlama Danışmanlıkları Yönetim Danışmanlıkları Örn: Bain BCG, McK Teknobağlantılı Danışmanlıklar Örn: IBM Teknoloji / Yazılım D.I.Y Araştırma Araçları sağlayanlar Uzman & küçük ajanslar Uzmanlar Global tam hizmet şirketleri Daha küçük kapsamlı birimler Butik Mobil Trend Danışmanlıkları Başka bir kapsamda İş Bilgisi ve araştıma sağlayanlar Örneklem/ Panel Sendikal (Datamonitor Euromonitor) Diğer (Biyometrik, Büyük Veri, BPO lar, vb) Sosyal Topluluklar Tekno-içgörüler Tüketicinin de gördüğü Örn: Google, Twitter, Facebook Teknoiçgörüler (2) Veri Analizleri Teknoiçgörüler (3) Metin&Web Analizleri www.tuad.org.tr
Araştırma değer zinciri nasıl değişiyor? İş Pazar Etkisi Yaratma Hikaye yaratma / anlatma Sentez yapma Veri işleme -bilim- Veri oluşturma Mevcut değer merkezi Yeni değer merkezi; Sentez ve etki
SOSYAL MEDYA ARTAN DİSTRAKSİYON/ CONTENT MARKETING KARE KOD/ALGILAYICILAR (SENSORS) OYUNLAŞTIRMA MOBİL/ LOKASYON BAZLI ARAŞTIRMA APPIFICATION-ÖZEL UYGULAMALAR SİMULATORLER/ TAHMİN ARAÇLARI NEUROSCIENCE GERÇEK ZAMANLILIK BIG DATA/META VERİ NİCEL BENLİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK
TÜAD sektör değerini yükseltmeyi öncelikli hedefi kabul edip, buna göre yapılanıyor
1988 yılında Nezih Neyzi tarafından kuruldu. 2007 yılında Türkiye adını kullanma yetkisi verildi 82 Şirket üyesi, 326 bireysel üyesi var.
Profesyonel araştırma sektörünü yüksek değerli kılan Kamu ve özel kuruluşlarca referans kabul edilen Sektörün ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunan Sosyal sorumluluk sahibi bir sivil toplum örgütü olmak
İş sonuçlarına etki yapma kapasitesi 1
2 Hız
Yenilikçilik 3
bölgesel merkez olmak 4
5 güçlü özdenetim
Etkin üyelik koşulları // Güvenilir Araştırma Belgesi zorunluluğu Yüksek Profesyonel standart taahhüdü Yapabilirlik Reklamda ve medyada araştırma kullanımında özen
Güvenilir Araştırma Belgesi (GAB) 2006 da başladı. Her yıl yapılan çalıştaylarla revizelerle geliştiriliyor ESOMAR (Uluslar Arası Araştırmacılar Birliği) / ICC araştırma kurallarının tamamını içeriyor (www.tuad.org.tr veya www.esomar.org) Uluslar arası denetim kuruluşu Bureau Veritas ın en az yılda 2 defa yaptığı bağımsız denetimlerle veriliyor Halen 16 araştırma şirketi ve 5 veri toplama şirketi GAB belgesi sahibidir
Neler önemli? : daha çok kaynak Araştırmaya daha çok kaynak : Özelde ve kamuda rasyonel kaynak kullanımı ve değer artışı için Bölgesel Sektör Merkezi olmak: Orta Doğu, Orta Asya ve Doğu Avrupa da yönetim merkezi olmak için Politik değil profesyonel disiplin: Kamu, özel kuruluşlar ve yerel yönetimlerin araştırmayı yüksek standartları olan profesyonel bir disiplin görmesi için TÜAD üyeliğinin kamu ihalelerinde başlıca şart olması www.tuad.org.tr 24
Araştırma Sektöründe TÜİK İstatistikleri nin Yeri TÜİK İstatistikleri Araştırma Sektörü nde etkin planlama yapabilme ve karar alma konusunda en önemli araçlardan biridir. ADNKS TÜİK Adres Listeleri En Çok Kullanılan TÜİK İstatistikleri ve Kullanım Alanları Hanehalkı İşgücü Anketi Tüketici Fiyat Endeksleri/ Tüketici Güven Endeksleri Ulusal Hesaplar/ GSMH-GSYH Hanelerde ve Girişimlerde Bilişim Teknoloji Kullanım Anketleri Örneklem Tasarımları/Dağılımları Hedef Kitle Belirlenmesi ve Projeksiyonlar Örneklem Başlangıç Noktası Seçimleri Tesadüfi Örneklem Seçimi Genel Çalışan profil trendleri Hane Örneklem Tasarımları Çalışan Segmentasyonları İşsizlik verileri Fiyat Esnekliği Modelleri, Pazarlama Bileşenleri Modellemeleri Etki Düzeyi Analizleri, Modelleme Çalışmaları Etki Düzeyi Analizleri, Modelleme Çalışmaları Hanelerdeki ve Girişimlerde Teknoloji sahipliği Bölgeler arası teknolojik gelişmişlik fırsatlarının belirlenmesi Bireylerin internet kullanma sıklığı Teknoloji bariyerlerinin tespiti Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Gelir soru skalalarının belirlenmesi, SES ölçeği tanımlamaları Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri TÜİK sınıflama sunucusu İşyeri örneklemlerin hesaplanması ve projeksiyonları NACE 2 işyeri sektör sınıflandırması Hedef sektörlerin belirlenmesi ve sektörlerin kapsadığı iş alanları tespiti ISCO88 Meslek sınıflandırması Meslek sorularının oluşturulması www.tuad.org.tr 25
Neler daha olabilir? : Veri temininde ve iletiminde daha hızlı, daha güncel veri Örneklem tasarımlarında daha yönlendirici, güçlü ilişki Araştırma sektörüne yönelik eğitimler Census datalarının düzenli bir platformda paylaşılması. TÜİK websitesindeki veritabanının detaylandırılması. Sektörün de kullanabileceği ortaklaşa bir segmentasyon çalışması gerçekleştirilmesi (toplumu anlamak ve profilleri belirlemek) www.tuad.org.tr 26
Neler önemli? : Araştırma ve İstatistik beraberliğinin güçlendirilmesi Özel araştırma sektörü ve TÜİK arasında yakın işbirliği ve ortak çalışmalar Anketör sertifikası ve ücret-vergi sistemleri Uygun resmi istatistiklerde özelleştirme Uygun özel istatistiklerin resmi programa alınması Örneklem çerçeveleri oluşumu ve güncellemeleri İstatistik eğitim altyapısının güncellenmesi Gelişen veri tekniklerine uygun güncel temsiliyet modelleri Diğer disiplinlerle güçlü ilişki Yabancı dil eğitimi www.tuad.org.tr 27
2023: Yeni Araştırma Cevaplayan esaslı veri (web-mobil/akıllı telefon- tablet-); yüzde 40+ Kalitatif (klasik ve web); yüzde 20 Sosyal Dinleme ve analiz: yüzde 10 CATI ve CAPI gibi geleneksel anket: yüzde 5-10 Neuroscience: yüzde 5 Big data, analitik, ikincil kaynaklar: yüzde 5-10
2023 yeni araştırma; En az yüzde 15 büyüme ve 1 milyar dolar!
31 Teşekkür ederiz. TÜAD İletişim Bilgileri: Tel: (212) 249 23 19 E-posta: tuad@tuad.org.tr Web sitesi: www.tuad.org.tr