GÜNLÜK BÜLTEN (06 Haziran 2016) BIST100 Endeksi dünü 1.8672 (% 2.45) puanlık yükseliş ile 78.139 seviyesinden ve 3.444 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Endekste son günlerdeki düşüş sert tepki alımlarıyla karşılaşırken bono faiz oranları ve döviz kurlarında ise düşüş var. Merkez bankası kararları, siyasi gelişmeler, dış piyasaların seyri, terör eylemleri, petrol fiyatları, Suriye, ABD ve Euro Bölgesine ait makro ekonomik veriler genel gündem konuları. TUİK in açıkladığı Mayıs enflasyon verilerinin beklentilerden düşüş gelmesi ve ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin oldukça altına kalması piyasalarda olumlu algıya neden oldu. Mayıs enflasyonu sonrası Türkiye Merkez Bankasının faiz indirimine devam etmesi olasılığı artarken ABD tarım dışı istihdam verilerinin ardından FED in önümüzdeki aylarda faiz artırım olasılığı ise oldukça azalmış durumda. Hatırlanacağı üzere FED başkanı Yellen in geçtiğimiz günlerdeki açıklamaları sonrası FED in faiz artırım ihtimalinin arttığı yönünde değerlendirmeler piyasaları germişti. Olağandışı bir gelişme olmazsa Mayıs ayını gergin geçiren piyasalarda daha pozitif bir görünüm öne çıkabilir. Endekste tepki alımlarına rağmen henüz satış baskısının kırıldığını söylemek için erken. İlk destekler 78.000 ve 77.500 seviyelerinde. Bu seviyeler günlük işlemler için önemli. 77.500 seviyesinin altında kalınması durumunda sonraki destekler 77.000 ve 76.200 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 78.500-79.000 seviyelerinde. Tepki alımlarının devamı için 79.000 seviyesinin geçilmesi önemli. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Sonraki direnç 80.000 seviyesinde. Endekste direnç seviyelerinde satış denemeleri görülse de tepki çıkışı gücünü koruyabilir. 79.000 seviyesini geçemeyen çıkışlarda veya 77.500 seviyesinin altında satışlar etkili olabilir. 79.000 seviyesinin üzerinde ise daha üst direnç seviyeleri beklenebilir.
GÜNLÜK VERİ TAKVİMİ GÜNLÜK - HAFTALIK BÜLTEN 06-10 Haziran 2016 09.00 Almanya Nisan MD Fabrika Siparişleri, 10.00 Türkiye TCMB "Aylık Fiyat Gelişmeleri" değerlendirmeleri, 11.00 Euro Bölgesi Euro Bölgesi Perakende Sektörü, 11.30 Euro Bölgesi Haziran Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, 14.30 Türkiye Mayıs TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru, 15.45 ABD Nisan Günlük Ortalama Tüketici Harcaması, 19.00 ABD FED Başkanı Yellen in konuşması. VIOP (Günlük) Endekste sert tepki yükseliş görüldü. İlk destekler 96.400-96.000 seviyelerinde bulunuyor. Sonraki destekler 95.500-95.000 seviyelerinde. İlk direnç ise 97.250 olarak görülüyor. Tepki çıkışının devamı için 97.250 seviyesinin geçilmesi önemli. Sonraki direnç 98.000 seviyesinde. Bugünkü Sermaye Artırım ve Temettü İşlemleri Nakit Temettü Ödemeleri (Net, TL); Ayes Çelik 0.05, Batı Çimento 0.072, Bim Mağaza 0.51 Borsaistanbul Günlük Bülten Günlük Bülten Linki; http://www.kap.gov.tr/bildirimsorgulari/bildirim-detayi.aspx?tip=tumgun&ddlyilt=2016&ddlayt=06&ddlgunt=03
HAFTALIK BÜLTEN (06-10 Haziran 2016) Piyasalarda açıklanan verilere bağlı olarak daha iyimser bir hava var. Endekste sert tepki yükselişi, gösterge faiz oranları ve döviz kurlarında ise düşüş görüldü. Makro ekonomik veriler, siyasi gelişmeler, TCMB ve FED başta olmak üzere merkez bankası kararları, dış piyasaların seyri, terör eylemleri, Suriye, petrol fiyatları genel gündem konuları. İçeride TUİK in açıkladığı Mayıs enflasyon verilerinin merkez bankasının faiz indirimlerinin devamı için referans oluşturması, dışarıda ise ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin oldukça altında kalmasının FED in önümüzdeki dönem faiz artış olasılığını zayıflatması piyasalarda olumlu algıya neden oldu. Her iki datanın fiyatlanması sonrası diğer gündem konuları tekrar öne çıkabilir. Piyasanın beklenti ihtiyacı sürüyor. Önümüzdeki hafta, yine FED başkanı Yellen in konuşmasıyla 10 Haziran da açıklanacak Türkiye nin ilk çeyrek büyüme verisi yakından izlenecek. Hatırlanacağı üzere piyasalar Mayıs ayını gergin geçirmişti. Gündemde olağandışı bir gelişme olmazsa iyimserlik korunabilir. Endekste tepki alım denemelerine rağmen düşüş hareketi devam ediyor. İlk destek 76.000 seviyesinde. Bu seviyeye geri çekilmelerde tekrar tepki alımları görülebilir. Sonraki destekler 73.000-72.500 seviyelerinde. İlk direnç ise 80.000 seviyesinde bulunuyor. Tepki çıkışının devamı için 80.000 seviyesinin geçilmesi önemli. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Sonraki dirençler 82.500-83.000 ve 85.000 seviyelerinde. Endekste görülen tepki alımları direnç seviyelerinde satışla karşılaşsa da etkisini sürdürebilir. 80.000 seviyesini geçemeyen çıkış denemelerinde veya 76.000 seviyesinin altında satışlar etkili olabilir. 80.000 seviyesinin üzerinde ise daha üst direnç seviyeleri beklenebilir. HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ (06-10.06.2016) HİSSE DESTEK DİRENÇ POZİSYON KAPAMA AKBNK 7.92-7.86 8.50-8.74 7.84 THYAO 6.10-6.05 6.56-6.80 6.03 TMSN 7.56-7.52 8.05-8.40 7.50 BRISA 7.12-7.08 7.46-7.80 7.06 AYEN 3.10-3.06 3.38-3.50 3.04 GEÇEN HAFTAKİ HİSSE ÖNERİLERİ (30.05-03.06.2016) POZİSYON HİSSE DESTEK DİRENÇ KAPAMA Haftanın Yükseği Haftanın Düşüğü Kapanış Haftalık Değişim % YKBNK 3.95-3.90 4.35-4.50 3.88 4.20 3.95 4.05-0.2 MGROS 16.90-16.80 18.00-18.70 16.76 17.37 16.34 16.79-1.8 ALCTL 6.07-6.00 6.44-6.75 5.98 6.26 5.86 5.98-2.9 DEVA 3.76-3.70 4.10-4.26 3.68 3.90 3.72 3.78-1.8 ODAS 7.60-7.54 8.15-8.40 7.50 8.36 7.66 8.31 7.9
ORTA DÖNEM HİSSE ÖNERİLERİ HİSSE DESTEK DİRENÇ ALCTL 5.70-5.30 8.10-9.20 BRSAN 6.90-6.50 9.00-10.00 EGGUB 20.00-18.200 28.00-35.00 ISCTR 4.00-3.70 5.20-6.00 KLMSN 3.70-3.30 5.10-6.00 KORDS 5.70-5.40 6.24-7.60 KUTPO 4.50-4.20 6.50-7.40 TKFEN 6.00-5.60 7.20-9.00 TRKCM 1.95-1.86 2.50-2.80 VESBE 10.50-10.00 12.50-14.25 PİYASA YATIRIM ARAÇLARI GEÇEN HAFTAKİ DEĞİŞİM % BIST100 Endeksi 0.1% Gösterge Faiz -0.2% Altın (Gram/TL) 0.5% Altın (Ons/Dolar) 2.2% Dolar/TL -1.6% Euro/TL 0.4% Euro/Dolar 1.8% Meksa Portföy Birinci Değişken Fon -0.23% SEKTÖRLERDE GEÇEN HAFTA DEĞİŞİM ORANLARI (%) (30.05-03.06.2016) BIST SPOR 5.2 BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG 3.5 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.4 BIST TEKSTİL, DERİ 2.0 BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT. 1.4 BIST GIDA, İÇECEK 0.9 BIST ARACI KURUMLAR 0.8 BIST İLETİŞİM 0.8 BIST BANKA 0.5 BIST MALİ 0.3 BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 0.3 BIST HİZMETLER 0.2 BIST ELEKTRİK 0.1 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 0.1 BIST HALKA ARZ 0.0 BIST ULAŞTIRMA 0.0 BIST TİCARET 0.0 BIST SINAİ -0.3 BIST HOLDİNG VE YATIRIM -0.3
BIST SİGORTA -1.2 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK -1.3 BIST İNŞAAT -1.4 BIST SAVUNMA -1.4 BIST METAL ANA -1.7 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM -1.8 BIST TEKNOLOJİ -2.0 BIST TAŞ, TOPRAK -2.4 BIST BİLİŞİM -2.5 BIST MADENCİLİK -3.6 BIST TURİZM -4.8 Geçen Hafta Primde Geçen Hafta Kaybettirenlerde İlk 10 Hisse İlk 10 Hisse Hisse Prim % Hisse Düşüş % Gersan Elektrik 28.9 Good-Year -15.3 Halk Sigorta 25.8 Tek-Art Turizm -15.3 Etiler Gıda 24.2 Doğusan -15.1 Trabzonspor Sportif 23.2 Plaspak Kimya -10.0 Tacirler Yat. Holding 19.1 Netaş Telekom. -9.8 Çemaş Döküm 14.7 Merit Turizm -9.8 Adese Alışveriş Ticaret 13.6 Datagate Bilgisayar -7.4 Burçelik 11.2 Genpower Holding -7.4 TSKB GMYO 9.4 Gen Yatırım Holding -7.3 Arsan Tekstil 8.7 İş Bankası (B) -7.0 Haftalık Gündem 06 Haziran Pazartesi; 09.00 Almanya Nisan MD Fabrika Siparişleri, 10.00 Türkiye TCMB "Aylık Fiyat Gelişmeleri" değerlendirmeleri, 11.00 Euro Bölgesi Euro Bölgesi Perakende Sektörü, 11.30 Euro Bölgesi Haziran Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, 14.30 Türkiye Mayıs TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru, 15.45 ABD Nisan Günlük Ortalama Tüketici Harcaması, 19.00 ABD FED Başkanı Yellen in konuşması. 07 Haziran Salı; 09.00 Almanya Nisan Sanayi Üretimi, 12.00 Euro Bçlgesi 1.Çeyrek GSYH, 13.30 Türkiye Haziran 5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi, 15.30 ABD 1.Çeyrek Tarım Dışı Verimlilik, 17.00 ABD Haziran IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi, 17.30 Türkiye Mayıs Hazine Nakit Dengesi, 23.30 ABD Haftalık API Petrol Stokları Net Değişim. 08 Haziran Çarşamba; 02.50 Japonya Nisan Cari İşlemler Dengesi, 02.50 Japonya 1.Çeyrek GSYH, 05.00 Çin Mayıs Dış Ticaret Dengesi, 10.00 Türkiye Nisan Sanayi Üretimi, 15.30 ABD Haftalık Chicago FED Finansal Koşullar Endeksi, 17.30 ABD Haftalık DOE Petrol Stokları, 18.00 Türkiye Mayıs Otomotiv Üretimi(OSD). 09 Haziran Perşembe; 02.00 Brezilya Haziran COPOM Gösterge Faiz Oranı, 04.30 Çin Mayıs TÜFE, 09.00 Almanya Nisan Cari İşlemler Dengesi, 14.30 Türkiye Haftalık Yurt Dışı Yerleşikler Hisse-Tahvil Bono Stoku($), 15.30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, 17.00 ABD Nisan Toptan Stoklar. Çin, Hong Kong, Tayvan Tatil. 10 Haziran Cuma; 09.00 Almanya Mayıs TÜFE, 10.00 Türkiye 1.Çeyrek GSYH, 10.00 Türkiye Nisan Cari İşlemler Dengesi, 17.00 ABD Haziran/1 Michigan Tüketici Güven Endeksi, 21.00 ABD Mayıs Hazine Bütçe Dengesi($). 23.00 Fransa, İtalya, İngiltere Fitch Kredi Notu. Çin Tatil.