İç Piyasalar 16.07.2015 Kapanış Değişim % BIST-100 82.789 0,07 BIST-30 100.792 0,07 DVZSP 2.7731 0,05 EUR/USD 1,0887-0,55 ALTIN 1.145-0,35 PETROL (BRENT) 57,48 0,26 20.07.2015 Piyasa Verileri USD/TL 2,6517 2,6594 EUR/USD 1,0926 1,0827 Tahvil (14.06.2017) %9,64 %9,67 BRENT 57,43 56,84 Dış Piyasalar 17.07.2015 Kapanış Değişim % NASDAQ 5.210 0,91 DAX 11.673-0,37 DJIA 18.086-0,19 FTSE 100 6.775-0,31 NIKKEI 20.650 0,24 S&P 500 2.126 0,09 SHANGHAI 3.957 3,51 Vadeli Piyasalar 20.07.2015 Değişim % FDOW 0,06 FSPX 0,02 U.S.10-Y 2,3469 Bizi takip etmek için KONUT NEREYE? BAKIŞ AÇISI Çarşamba günü ABD Haziran ikinci el konut satışları verisi açıklanacak olup, 5.250 M beklenen ABD 2.El Konut Satışları Mayıs %5.1 artışla 5.350 M olarak gerçekleşirken, bu 2009 Kasımdan beri en hızlı gidişti. Konut fiyatları ise %7.9 artışla 228,700 $ olmuştu. %1,5 beklenen ABD Mayıs Bekleyen Konut Satışları Endeksi %0,9 artarken önceki veri %3.4 seviyesindeydi. Cuma günü ise ABD Haziran yeni konut satışları açıklanacak. 517 binden 523 bine yükselmesi beklenen ABD Mayıs yeni konut satışları verisi 546 bin olmuştu. 505 bin beklenen ABD Nisan Yeni Konut Satışları (önc 481 bin; -%11,4 aylık düşüş) %6.8 artışla 517 bin olarak gerçekleşmişti. dır MERKEZ BÜYÜME DEMİŞTİ Perşembe günü PPK toplantısı yapılacak. Faiz araçlarında değişiklik beklemiyoruz. TCMB nin açıklamalarında aşağıdaki noktalara dikkat çekilmişti. PPK/TCMB, açıklanan yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir. TR Haziran Kapasite Kullanım oranı %75,1 e yükselmişti, son 1 yılın yükseğiydi. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2015 yılı büyüme beklentisi % 3,0 (TCMB Beklenti Anketi). Yılın ikinci yarısında gıda fiyatlarında kısmi bir düzeltme olması muhtemeldir. Hava koşulları 2014 yılına kıyasla daha olumlu seyretmektedir. TCMB Beklenti Anketi'nde cari yıl sonu TÜFE beklentisi %7,71'e indi (önc %7,77). PİYASA BEKLENTİSİ Veri akışının çok zayıf olduğu bir gün ve hafta içinde bulunuyoruz. Hafta içinde koalisyon kurulmasına yönelik gelişmeler yakından izlenecek. Davutoğlu nun erken seçime yönelik teşkilata hazırlıklı olma çağrısı ile ilgili söylemler bugün BIST i olumsuz etkileyecektir. 23 Temmuz da TCMB faiz toplantısı haftanın en önemli verisi olup, değişiklik olmasını beklemiyoruz. FED in faiz artışına yakınlaştığı yönündeki açıklamalarla Dolar daki hareketlilik BIST üzerinde etkili olmaktadır. Dolar endeksinin de yukarı yönlü dönüşüne dikkat etmek gerekiyor. Kuvvetli direnç seviyesi olarak belirttiğimiz 84674 ün aşılamamış olması ile BIST in satış yönünde izlenmesi düşüncemizi koruyoruz. Geçilmesi durumunda 87048 ön plana çıkabilir. Geri çekilmelerde 82333 gap kapanabilir. Veri Gündemi FED FAİZ ARTIŞINDA EYLÜL BEKLENTİSİ (Bloomberg) Almanya Haziran Üretici Fiyat Endeksi 09.00 Hazine Merkezi Yönetim Borç Stoku 17.30 Japonya'da Tokyo Borsası 'Denizcilik Günü' nedeniyle kapalı 23 Temmuz Perşembe günü TCMB faiz kararı
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri ABD Haziran TÜFE verisi aylık bazda beklenti dahilinde %0,3 geldi. %Yıllık TÜFE %0,1. Çekirdek TÜFE %0,2 oldu. Enflasyon 2017 e kadar %2 nin altında kalabilir açıklaması vardı. ABD haftalık işsizlik başvuruları 281 bin geldi; bekl 285 bin ve önceki 296 bin idi. ABD Haziran konut başlangıçları 1.174 (aylık büyüme %9,8) geldi. Bek 1.106 M. 1.090 M beklenen Mayıs verisi -10,2% azalarak 1.069 M olmuştu. *29 Temmuz FOMC kararı, Önceki toplantıda FED büyüme tahminini %2.3-2.7 den %1.8-2.0 bandına indirmişti. 30 Temmuz ABD GDP verisi izlenecek. Önceki tahmin -%0,2 azalış idi. %0.0 sonrası Mayıs ayında %1,2 artması beklenen ABD perakende satışlar %1,2 olarak gerçekleşmişti.%0.3 beklenen ABD haziran perakende satışlar %-0.3 oldu. 2.Çeyrekte tüketici harcamalarındaki yükselişin gücüne ilişkin iyimserliğin azalmasına neden oldu. Mayıs ta ortalama haftalık kazançlar (yıllık bazda) %2,22ye aşağı yönlü revize edilmişti. Rusya nın Ağustos ayında petrolün ihracat vargısını %10 düşüreceği bildirildi. MOODY'Ss İsviçre bankacılık sisteminin görünümünü negatiften durağana yükseltti. Yunan bankaları bugün açılıyor RAMAZAN BAYRAMI NEDENİYLE 14 Temmuz 2015 tarihli işlemlerin takası bugün gerçekleştirilecektir.15-16 Temmuz 2015 tarihli işlemlerin takası 21 Temmuz 2015 tarihinde. TTKOM 2Ç2015 bilançosu 22 Temmuz 2015 de açıklanacak. AKSEN Bolu Göynük Termik Santrali'nin ilk fazının Bakanlık kabulü 15 Temmuz 2015'te yapılmış olup, ticari faaliyete geçmiştir. Böylece Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin kurulu gücü 2.295 MW'a ulaşmış bulunmaktadır. Moody s, "Vakıfbank rekabetçi Türkiye piyasasında sermaye ve karlılık baskısı ile karsı karsıya" uyarısında bulundu IFC, Şekerbank a, 5 yıl vadeli 75 milyon dolar tutarında kaynak sağladı. Ekonomi Haberleri AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun,partisinin il başkanlarını tek tek arayarak, "seçime hazır olun" talimatı verdiği bildirildi. GE (General Electric) petrol ve gaz, kritik öneme sahip TANAP Projesi nin 1 ıncı aşaması için ileri teknolojili turbo kompresörler tedarik edecek. İspanya da CIUDAD Real havalimanı ihalesini Çinli yatırım grubu Tzaneen kazandı. Avrupa Birliği nde otomobil satışları son 5 yılın en hızlı artısını kaydetti. Avrupa Otomobil İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan son verilere göre otomobil satışları haziran ayında gecen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 1,23 milyondan 1,41 milyona yükseldi. Fiat Chrysler Automobiles oto parçaları üretimi birimi Magneti Marellı'yı satma konusunu, şirkete yönelik olarak gelen alım tekliflerinin ardından değerlendirmeye başladı. Amerikan yönetimi, İran la varılan nükleer anlaşmayı ABD Kongresi'ne gönderdi. Kongre nin anlaşma metnini incelemesi için önünde 60 gün var. Maliye Bakanı Şimşek, 1961 yılından bu yana uygulamada olan Vergi Usul Kanunu'nu, günümüz koşullarına uyacak şekilde yenilediklerini bildirdi. Yurtdışında yerleşik kişilerin hisse stoku piy. deg. 10 Temmuz da: 52 myr 160,7 mln USD (önceki: 50 myr 976,1 mln dolar. Yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 10 Temmuz da 39 myr 656,9 mln USD (önceki hafta: 39 mılyar 283,2 mln USD). Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Euro Bölgesi üyesi ülkelerin ortak bir hükümet oluşturmaları çağrısında bulundu
Teknik Bakış BIST-100 günü %0,07 artışla 82789 (2014 Aralık 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi (yarım gün) 1,0 milyar TL oldu. Aylık bazda 84674* kuvvetli direnç üzerinde kalıcılık referans alınabilir. 84940 sonraki direnç. 86500 86750 86787 87048* kuvvetli direnç.ocak ayından gelen alçalan trend direncidir. 82333 gap seviyesidir. BIST100 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not AYGAZ 10,70 10,50 10,80 PETKM 4,23 4,20 4,30
SGMK & FAİZ TRT 140617T17 14 Haziran 2017 vadeli tahvil %9.64-9.73 bandında li hareket etti. %9.50-9.30 öncelikli olmak üzere 9.0% ön plana çıkabileceğini düşündüğümüz seviyelerdi... Haziran da ortalama -0.21% beklenen TÜFE -0.51% oldu. TCMB Temmuz anketine göre yıl sonu TÜFE beklentisi %7.71oldu. Yıllık TÜFE %8.09 dan %7.20 e geriledi (5 ayın düşüğü). Haziran ayında tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet yönlü baskıların önceki dört aya kıyasla bir miktar hafiflediği gözlenmiştir. Gıda fiyatlarındaki düzeltmenin sürmesiyle bu grupta yıllık enflasyondaki düşüş belirginleşmiştir. İşlenmiş gıda grubunda ise aylık fiyat artışlarının son aylarda yavaşladığı izlenmektedir. Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış -%0,05 düşüşle 101.775 puandan gerçekleşti. APD -5149 (638) 104000 üzerinde 104550-104800 Yüksek işlem hacminin olduğu *105000 seviyesini geçemeyen hareket satış yönünde izlenmeli. 99325-98950 sonraki destekler 98625 (109000 den başlayan düşüşte endeksin tepki verdiği seviye olması açısından önemli) 96850-93525 önceki dipler.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.