Tekstil Yatırım er GÜNLÜK BÜLTEN 16.05.2011 İç Piyasalar 13/05/2011 Kapanış Değişim % IMKB-100 64.585-2.93 IMKB-30 78.589-3.23 USD/TL 1,5890 0.51 EUR/USD 1,4230-0.10 ALTIN 1,508 0.17 PETROL (BRENT) 113.34 0.89 16/05/2011 Piyasa Verileri USD/TL Dün 1.5750 1.5750 EUR/USD 1.4218 1.4087 Tahvil (20.02.2013) 8.61-8.59 8.78-8.75 BRENT 98.92 112.37 Dış Piyasalar 13/05/2011 Kapanış Değişim % Bovespa 63,235-1.20 XETRA DAX 7,403-0.55 Dow Jones 12,595-0.79 FTSE 5,925-0.32 Nikkei 9,648-0.70 S&P 500 1,337-0.81 Vadeli Piyasalar 16/05/2011 Değişim % FDOW -0.32 FSPX -0.41 FDAX -0.37 Bakış Açısı Sarkozy (In) Khan (Out) IMF başkanının akşam saatlerinde mahkemeye çıkması sonrası istifa etmesi beklenirken, bugün yapılacak Euro bölgesi Maliye Bakanları toplantısı öncesi Yunanistan a yapılması planlanan yardımın gecikebileceği yada zora girebileceği belirtiliyor. Euro/dolar 1.4046 ile altı haftanın en düşük seviyesine gerilerken, Fransız vatandaşı olan Khan ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde şansını kaybetmesi, Sarkozy nin ön plana çıkması bekleniyor. Almanya'dan Euro Bölgesine Destek İlk çeyrekte artan ihracatın yurt içi harcamaları desteklemesi ile Almanya ve Fransa euro bölgesinde büyümeye güç sağlarken, Almanya'da birinci çeyrekte GDP verisi yüzde 0.9 olan beklentinin üzerinde yüzde 1.5 olarak gerçekleşti. Fransa'da ise birinci çeyrekte GDP verisi yüzde 0.6 olan beklentinin üzerinde yüzde 1.0 olarak gerçekleşti. Almanya'da yıllık bazda ise rakam yüzde 4.5 olan beklentinin üzerinde yüzde 4.9 olarak gerçekleşti (önceki:4.0). Almanya'da ihracat Mart ayında %7.3 yükselerek 1950'den beri en yüksek aylık değere ulaşırken, inşaat harcamalarının yükselmesi ile sanayi üretimi üç aydır artış gösterdi. Artırım Beklentileri Euro bölgesinde de 1.çeyrekte büyüme verisi %0.6 olan beklentinin üzerinde %0.8 olarak gerçekleşti. Bu durumda faiz arttırım beklentileri artabilir ve bu da paritede yükselişin önünü açabilir. Lehman Tipinde Risk ABD Merkez Bankası Başkanı Bernanke, borçlanma limitinin pazarlık kozu olarak kullanılmasının oldukça riskli bir şey olduğunu belirterek, limitin artırılmamasının 2008'de Lehman Brothers'ın batışıyla başlayan krize benzer bir risk yarattığı uyarısında bulundu. Haftalık Veri Akışı Salı günü ABD Nisan Konut Başlangıçları, ABD Nisan ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı,çarşamba günü FED FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak.perşembe günü Türkiye piyasaları tatil nedeniyle kapalı olurken, Japonya1.Çeyrek GSYH(1.Tahmin) verisi, Cuma günü BOJ faiz kararını açıklayacak. Piyasa Beklentisi 65100 direnç konumuna gelirken aylık bazda 63834 ilk destek seviyesi olup, 62436-61957 sonraki destek seviyeleridir. 62750-62500 bandına olası geri çekilmeler alım fırsatı yaratabilir. Gündem ABD Tüketici Güveni Şubat İşsizlik Oranı(TÜİK) 10:00 Türkiye Nisan Bütçe Dengesi(Maliye) 12:00 Avro Bölg. Nisan TÜFE 12:00 önceki: yıllık %2.7 ABD Mayıs New York FED İmalat Endeksi 15:30 ABD Konut piyasası endeksi 17:00 Frigo 10:30, Skplc 11:00, Gusgr 14:00 OGK
Küresel Piyasalar Almanya, Fransa, Yunanistan ve Avro bölgesi yılın ilk çeyreğinde beklentilerin ötesinde büyürken, %0.4 artması beklenen ABD Nisan TÜFE beklenti dahilinde, 69.8'den 70.00 seviyesine yükselmesi beklenen ABD Mayıs Michigan Üni.Tüketici Güveni ise 72.4 olarak gerçekleşti. ABD'de borçlanma limiti bugün itibariyle yasal sınır olan $14,3 trilyonu aşacak ve senatoda bu limitin artırılmasına dair anlaşma henüz sağlanabilmiş değil. IMF başkanı Strauss-Kahn'ın cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından görevini bırakması beklenirken, borç krizindeki Yunanistan gibi ülkelere yeniden finansman sağlanması gibi konuların aksayabileceği ihtimali endişeleri artırıyor. Japonya'da makine siparişleri Mart ayında %2,9 artarken tüketici güveni depremin de etkisiyle 38,38 seviyesine geriledi. Asya borsaları ve euro bugün gerçekleşecek Yunanistan'ın borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda uzlaşma sağlanamayacağı beklentisi ve IMF başkanının gözaltına alınması ile Yunanistan'a dair artan endişelerin etkisiyle düşüş gösterdi. ABD cephesinden kaynaklı endişeler emtialarda satışlara neden olmaya devam ederken bugünkü gelişmeler emtiaların seyri açısından önemli olacaktır. Şirket Haberleri 2010 2011 Mali Tablolar 2011 03 2010 03 2010 12 12 FK 03 FK Soda 27.493.089 14.191.193 69.474.703 10 8 Trakya Cam 43.271.251 34.735.085 210.996.742 10 9 Anadolu Cam 31.932.600 19.341.802 102.142.334 12 10 Şişe Cam 123.132.770 85.873.513 411.786.142 11 10 Çimbeton 8.488.886-1.843.607-4.379.494-17 Ege Endüstri 4.415.830 1.034.249 3.939.561 33 18 Akenerji 4.105.759-2.869.141-26.369.923 - - Kartonsan 10.421.892 3.313.788 17.569.558 34 24 İş Bankası 667.257.000 914.118.000 2.982.210.000 7.73 8.42 Doğan Holding -199.892.000-9.866.000 656.204.000 4.26 5.99 Mango Gıda 2.024.153 365.929 4.492.994 11.66 8.52 Banvit -8.430.143 20.444.400 58.877.859 8 16 Ran Lojistik Sermaye Piyasası Kurulu'nun B.02.1.SPK.0.13- mektubunun 3-G şıkkında "Şirketinizin halka açılma sonrasında, grup şirketleri ve ortaklarından olan tüm alacaklarına, Kurul karar tarihinden itibaren; cari piyasa faiz tutarı emsal alınarak faiz tahakkuk ettirilmesi ve 3'er aylık mali tablo dönemleri itibariyle söz konusu alacaklara ilişkin olarak tahakkuk ve tahsil edilen anapara ve faiz tutarları hakkında finansal tablo dipnotlarında ve finansal tabloların açıklandığı tarihle aynı gün yapılacak özel durum açıklamasında ayrıntılı olarak bilgi verilmesi ve ayrıca yapılacak açıklamalarda Ran Trans'tan olan alacaklara ilişkin hususların ayrıca gösterilmesi gerektiği" belirtilmiştir. Turkcell Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından Şirketimize tebliğ edilen bir yazı ile, Çukurova Holding A.Ş.'nin vergi dairesine olan borçları nedeniyle ihtiyati haciz kararı verilmiş olduğu, bu nedenle Çukurova Holding A.Ş.'nin şirketimiz nezdinde kayıtlı mal, hak ve alacakları (huzur hakkı, kar payı dahil) üzerine 1.249.925.764 TL tutarında ihtiyati haciz uygulanmasının istendiği bildirilmiştir. Ekonomi Haberleri Telekomünikasyon sektörünün öncü isimlerinden Lütfi Yenel ve Ahmet Öngün'ün kurduğu Kron Telekomünikasyon'un halka arzında 3.30-3.60 TL aralığında arz edilecek hisseler için İMKB Birincil Piyasada değişken fiyat aralığı ile talep toplama ve satış yapılacak Garanti Bankası hissesi gelirini transfer ederek, mart ayındaki rekor cari açığın nedenlerinden biri olarak gösterilen GE, vergisiyle sürpriz yaptı. ABD li General Electric Capital Corporation nın (GECC), Türkiye deki iştiraki olan GE Araştırma ve Müşavirlik, geçen yıl kasım ayında Garanti Bankası ndaki yüzde 18.60 oranındaki hissesini İspanyol BBVA ya 3.7 milyar dolar karşılığında satmıştı. Bu satış işlemi GE yi, 837 milyon 933 bin liralık vergiyle rekortmenler arasına soktu. Oysa daha iki gün önce GE, bu satıştan elde ettiği geliri kendi ülkesine transfer ettiği için martta yüzde 121 artarak 9.8 milyar dolara ulaşan cari açığın nedenlerinden gösterilmişti. Seçim öncesi bütçe rekoru. Türkiye bütçesi nisanda 23 yıl aradan sonra ilk kez fazla verdi. Maliye Bakanı Şimşek, "Fazla 1 milyar lirayı geçti" dedi. Bütçe performansındaki iyileşme sadece gelir artışından değil, giderlerdeki azalmadan da kaynaklandı. Nisan ayında harcamalarda 2.2 milyar liralık azalış oldu" dedi. (Sabah) Mahkemeden 2-B de sürpriz iptal. Anayasa Mahkemesi, 2-B arazilerinin imar ve toprak koruma kanunlarındaki sınırlamalara tabi olmaksızın, kadastro, ifraz ve tescilinin yapılmasını düzenleyen yasa maddesinin iptalini kararlaştırdı. Yüksek Mahkeme, CHP nin çok sayıda maddeye yönelik iptal istemlerini reddederken, Orman Kanunu nun ek 4. maddesine eklenen 5. fıkrayı iptal etti. Böylece Ak Parti nin 2B düzenlemesi büyük ölçüde vize almış oldu. (Milliyet) Finansbank açıklamasına göre, toplam kredilerini ilk üç ayda yüzde 6 oranında artıran ve bilançosunun yüzde 69'unu kredilere tahsis eden Finansbank, aynı dönemde şube sayısını da 505'e çıkardı. Çalışan sayısı da bu dönemde yeni işe alınan 489 elemanla 12 bine yaklaştı. Finansbank'ın 2011 yılı ilk çeyrek net faaliyet karı 296 milyon liraya ulaştı, Sermaye Yeterliliği Rasyosu da bu dönemde yüzde 16.49 olarak gerçekleşti. BNP Paribas, 2011'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 artışla 2,6 milyar avro net kar elde etti. Karsan ın V1 adlı aracına, henüz üretime hazır olmamasına rağmen 40 farklı şehirden talep yağdı.(milliyet)
Teknik Bakış Endeks günü %2.93 azalış (-1949) ve 64585 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2.969 milyon TL oldu. İMKB-30 da İhlas %7.79, Dyhol %6.83, Sahol %6.30 ile en çok değer kaybeden hisseler oldular. 65100 direnç konumuna gelirken aylık bazda 63834 ilk destek seviyesi olup, 62436-61957 sonraki destek seviyeleridir. 62750-62500 bandına olası geri çekilmeler alım fırsatı yaratabilir. 58068-70335 hareketinin 61.8 Fibonacci düzeltme seviyesine karşılık gelen seviye 62753'dedir. 200-10 günlük ortalama 66024-67000'de olup, 67900 ise önemli direnç konumunda. Aylık bazda destek 63834 62436 61957 Direnç 65100 66000-67000 İMKB 100 0.7 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not AKSA 4.44 4.31-4.29 4.53 GOODY 59.00 58.00-57.50 60.00-60.75 65.00 http://www.tekstilyatirim.com/dosyagetir/raporindir.ashx?kod=sirketrapor&id=87 KARTN 219.50 218.50 223.00-225.50 BIMAS 52.25 51.75 53.50-53.75
SGMK&DOVİZ&CDS Gösterge Tahvil 20.02.2013 Gösterge tahvil ilk seans %8,61-8,68 bandında hareket ederek günü % 8,66 bileşik seviyesinde günü kapattı. Valörlü işlemlerde ise gösterge varlık yükseliş hareketine devam ederek %8,63-8,74 aralığında hareket ederek %8,74 bileşik seviyesinden kapanışı gerçekleştirdi. Tezgahüstünde %8,77 seviyelerinde güne başlayan gösterge tahvilin haftanın son gününde %8,60-8,85 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. VOB YORUMU Haziran vadeli endeks kontratları günü en yüksek 82,150 en düşük 78,550 gördüğü günü 78,775 seviyesinden kapattı. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX0300611 Geçtiğimiz hafta boyunca düşüş yaşayan ve tepki vermekte bile zorlanan endeksin yurtdışı piyasalarda yaşanan değer kayıplarıyla birlikte bu haftaya da eksi başlayıp aşağıda önemli destek seviyelerini test etme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söylemekte fayda var. 83,000 in altında belirttiğimiz 77,500 hedef seviyeleri aşağıda önemli destek olarak karşımıza çıkmakta. Bu seviyelerin tutmaması halinde endeksin 75,000 lere kadar geri çekilme ihtimali söz konusu. Yukarı yönlü tepkilerde ilk etapta 80,000 in üzerine atmak önemli. Bu seviyenin üzerine atabilen endeks tekrardan 83,000 leri denemek isteyecektir. Fakat yukarıda 83,000 geçilmeden yaşanan her yükseliş tepki olarak algılanmalı ve temkinli olunmalı. Endekste bugün gün içi destekler 78,000-77,500-76,500 seviyeleri, yukarı yönlü heraketlerde ise 79,500-80,000 ve 80,800 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir.
+90 (212) 276 27 27 Uğur Konuk Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı ugur.konuk@tekstilbank.com.tr 1577 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen erdem.kayli@tekstilbank.com.tr 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı sebnem.turkeli@tekstilbank.com.tr 1539 Ayşe Özkuran Varlık Yönetimi Yönetmen Yardımcısı ayse.ozkuran@tekstilbank.com.tr 1593 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Uzman goktan.akbas@tekstilbank.com.tr 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI