Günlük Bülten: Endekste dip bulundu, şimdi tepki bekleniyor BIST: Endeks hafta başından bu yana genel olarak güne satıcılı başlayıp daha sonra günün ikinci yarısında hafifi pozitif veya yatay kapanışlar gerçekleştirmektedir Çarşamba akşamı FED tutanaklarının açıklanmasının ardından Dolar/TL de yaşana yukarı yönlü hareketlerin endekse etkisini bugün göreceğiz Endeksin güne hafif satıcılı açılış ile başlamasını bekliyoruz 77,000 destek noktasını kırması durumunda 76,500 destek noktasına kadar geri çekilmeler devam edebilir Endeksin 77,000 destek noktasında tutunması durumunda 77,500 direnç noktasını teste edeceğini düşünüyoruz 77,500 direnç noktasının üzerine çıkması durumunda 78,000 seviyesine kadar yükselişler devam edebilir Endeksin dip çalışması içerisinde olduğunu düşünüyoruz Günlük grafiğinde alçalan takoz formasyonu oluşturan endeksin formasyonu başlatması durumunda yükselişler canlanacaktır Direnç: 78,000 79,000 79,500 Destek: 77,000 76,300 75,500 Küresel Piyasalar: Piyasalarda FED korkusu artıyor Dün bizim piyasalarımızın kapalı olduğu sırada, piyasalarda panik havası yaşanırken bu sabah durum biraz sakinleşmiş görünmektedir FED tutanakları sonrası Haziran ayı faiz arttırım ihtimalinin %21 den %32 ye yükselmesi sonrası Dolar küresel olarak değer kazanırken, borsalar değer kaybediyor tahvil faizleri ise yukarı gidiyor MSCI gelişen ülke endeksi %1 civarında değer kaybederken, özellikle ABD tahvil faizlerindeki yükseliş dikkat çekicidir Hafta başında 169 seviyesini gören 10 yıllık ABD tahvil faizi şu an 184 seviyesindedir Dolar endeksi (DXY) yükselmeye devam ediyor, Euro/Dolar paritesi 11200 seviyesine kadar gerilemiş durumdadır Öte yandan, Brent petrol 48-50 ABD$ bandında gücünü korumaktadır Bu sabaha baktığımızda Asya da borsalar yatay, ABD ve Avrupa vadelileri tepki alımlarını işaret etmektedir Bugün yurtdışı veri akışı oldukça zayıf görünmektedir Faiz: FED korkusuyla Dolar ın küresel değer kazancına paralel 300 seviyesini test eden Dolar/TL bir kez daha piyasalar üzerinde belirleyici olacaktır Yükselen ABD tahvil faizleri bizde de uzun vadeli tahvil faizlerinde baskı yaratabilir İçsel tarafta, yeni ekonomi yönetimi ve gelecek haftaki PPK belirsizlik yaratmaya devam ediyor 10 yıllık tahvilde 1040 1020 günlük bandımız olabilir Dolar/TL de ise 298 300 aralığında hareket edebiliriz 5 yıllık CDS 280 seviyesindedir Makro ve Şirket Haberleri Global Piyasalar 20 ıs 2016 Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 77,244-004% $/TL* 29887-002% BIST-30 94,577-007% /TL* 33490 000% Dow Jones Ind 17,435-052% /$* 11203 000% S&P 500 2,040-037% Türkiye 2 Yıllık 992 DAX 9,796-148% Türkiye 10 Yıllık 1028 NIKKEI 225* 16,647 045% ABD 10 Yıllık 184 BOVESPA 50,133-085% Brent Petrol* 49 088% SENSEX 25,400 018% Altın ($/ons)* 1,254-004% Murat Barışık mbarisik@atayatirimcomtr +90 (212) 310 62 85 TCMB Beklenti Anketi - ıs 2016: 2016 yıl sonu enflasyon beklentisi Nisan ayında %791 iken ıs ayında %780 e geriledi İş Bankası <ISCTR TI> iştiraklerinden hisse alımı hakkında Doğuş Otomotiv iştiraki olan Doğuş Bilgi işlemin sermaye arttırımı için 138mn TL taahhüt etti <Nötr>
PiyasaMesajı Ekonomik Takvim 20 ıs 2016 Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini 2005 17:00 ABD Nisan Mevcut Ev Satışları 533mn 540mn 2305 10:00 ıs Tüketici Güven Endeksi 6846 16:45 ABD ıs Markit Üretim PMI 508 51 2405 09:00 Almanya GSYIH Büyüme 10:00 Nisan Konut Satış İstatistikleri 117 bin 12:00 Almanya ıs ZEW Beklentisi 112 14:00 TCMB Faiz Kararı 750% 17:00 ABD Nisan Yeni Ev Satışları 511k 520bin 2505 11:00 Almanya ıs IFO Beklentisi 1004 14:30 ıs İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 753% 2605 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 2705 10:00 ıs Ekonomik Güven Endeksi 735 15:30 ABD GSYIH Büyüme 050% 080% 17:00 ABD ıs Michigan Uni Hassasiyeti 9580 9580 17:30 ABD Janet Yellen Konuşması 3005 12:00 AB ıs Tüketici Güveni 3105 10:00 Nisan Dış Ticaret İstatistikleri -495mlyr $ 11:00 AB Nisan M3 Para Arzı Büyümesi 500% 12:00 AB Nisan İşsizlik Oranı 1020% 16:45 ABD ıs Chicago S Alma Yöneticileri Endeksi 504 17:00 ABD ıs Tüketici Güven Endeksi 942 0106 TİM Haziran İhracat İstatistikleri 114mlyr $ 10:00 ıs Markit ISO Üretim PMI 489 16:45 ABD ıs Markit Üretim PMI 0206 14:45 AMB Faiz Kararı 000% 15:30 Mario Draghi Konuşması 15:15 ABD ıs ADP Istihdam Değişimi 156bin 15:30 ABD ıs İşsizlik Başvuruları 0306 10:00 ıs TÜFE 078%
Makro Ve Şirket Haberleri 20 ıs 2016 TCMB Beklenti Anketi - ıs 2016: 2016 yıl sonu enflasyon beklentisi Nisan ayında %791 iken ıs ayında %780 e geriledi Yıl sonu bankalar arası ABD$ kuru beklentisi Nisan 2016 da 308 seviyesindeyken ıs ayında 311 seviyesine çıktı 2016 yılı GSYH büyüme beklentisi ıs ayında %36 seviyesinde gerçekleşerek Nisan ayına göre değişmedi 12 ay sonrası için 10 yıllık devlet tahvil faiz beklentisi aylık bazda 25 baz puan artarak 1010 oldu Makro Ve Şirket Haberleri Cari açık beklentisi gerilemeye devam ederek Nisan ayında 329 Milyar ABD$ ken ıs ayında 328 Milyar ABD$ oldu Cari Açık/GSYH oranı ıs ayında -%50 seviyesine gerildi (Nisan 16: -%51) TCMB Beklenti Anketi Sonuçları - ıs 2016 Makro Ve Şirket Haberleri Aylık Enflasyon (TÜFE) Beklentisi (%) -16 Nis-16 Cari Ay 065 092 1 Ay Sonrası 017 063 Yıllık Enflasyon (TÜFE) Beklentisi (%) -16 Nis-16 Cari Yıl Sonu 780 791 12 Ay Sonrası 781 778 24 Ay Sonrası 714 714 Bankalar Arası ABD Dolar Kuru Beklentisi (TL) -16 Nis-16 Cari Yıl Sonu 311 308 12 Ay Sonra 322 318 Cari İşlemler Dengesi Beklentisi (Milyar ABD$) -16 Nis-16 Cari Yıl -328-329 Gelecek Yıl -374-370 Yıllık GSYH Büyüme Beklentisi (%) -16 Nis-16 Cari Yıl 36 36 Gelecek Yıl 39 39 10 yıllık DIBS Faizi Beklentisi (%) -16 Nis-16 12 Ay Sonrası 1010 985 Kaynak: TCMB
Makro Ve Şirket Haberleri 20 ıs 2016 İş Bankası <ISCTR TI> iştiraklerinden hisse alımı hakkında Banka KAP a yaptığı açıklamalarda iştiraklerinden hisse geri alımına devam ettiğini bildirdi Banka 18/05/2016 tarihinde aşağıda listelenen alımlarda bulundu Şirket 1 yıl içinde iştiraklerinin her birinden ödenmiş sermayesinin maksimum %3 üne kadar alım yapacak 18052016 Alınan lot (bin) Ağırlıklı Fiyat Pay 1 Yıl içinde Alınması Planlanan Maksimum Lot (bin) Şu ana kadar alınan hisse adeti lot (bin) Kalan lot (bin) ISFIN 40 096 2957% 15,909 9,433 6,477 Kaynak: İşbank KAP açıklaması
Makro Ve Şirket Haberleri 20 ıs 2016 Doğuş Otomotiv iştiraki olan Doğuş Bilgi işlemin sermaye arttırımı için 138mn TL taahhüt etti <Nötr> Doğuş Otomotiv %46 iştiraki olan Doğuş Bilgi İşlem in sermayesini 3mn TL arttırarak 975mn TL ye çıkarmasına, ortaklık payına tekabül eden 138mn TL taahhüt ederek katılmıştır <Nötr>
Makro Ve Şirket Haberleri 20 ıs 2016 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim GARAN 745-03% TMSN 791-15% AKBNK 771 13% KLGYO 175 06% ODAS 747 25% BIZIM 1610-06% ARCLK 1941 14% TUPRS 6410-02% EREGL 437 21% THYAO 611-21% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır
TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 20 ıs 2016 18/05/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 18/05/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) GARANTI YAT 294 243 51 CITI MENKUL 110 187-77 CREDIT SUISSE MENKUL 117 89 28 MERRILL LYNCH 204 273-70 IS YATIRIM 359 335 23 AK YATIRIM 163 191-28 UBS MENKUL 95 73 22 GEDIK YATIRIM 236 255-19 FINANS YAT 173 156 17 TEB YATIRIM 225 244-19 DENIZ YATIRIM 154 141 13 YAPI KREDI YAT 365 371-6 HALK YATIRIM 52 42 10 HSBC YATIRIM 67 72-5 BURGAN YATIRIM MENKUL 104 95 9 ATA YATIRIM 16 20-4 OSMANLI MENKUL DEGERLER AS 18 9 9 TERA MENKUL 50 54-4 YATIRIM FINANSMAN 91 83 7 INFO YATIRIM MENKUL 58 61-4 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 64 63 62 61 60 6317 87000 84000 81000 78000 75000 72000 Nis 28 Nis 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 70 60 50 40 30 20 10 00 Hacim Kapanış Yabancı Takas Oranı 17 ıs 2016 itibariyle %6317 seviyesindedir
Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ Emirhan Cad No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 wwwatayatirimcomtr Ata Online Menkul Kıymetler AŞ Emirhan Cad No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 wwwataonlinecomtr Ata Portföy Yönetimi AŞ Emirhan Cad No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 wwwataportfoycomtr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz