mala PANL GÜNLÜK BÜLTEN 25.04.2012 İç Piyasalar 24.04.2012 Kapanış Değişim % IMKB-100 59,706-0,69 IMKB-30 71,478-1,05 USD/TL 1,7835-0,59 EUR/USD 1,3197 0,30 ALTIN 1,645 0,47 PETROL (BRENT) 118,42-0,24 25.04.2012 Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7936 1,7791 EUR/USD 1,3150 1,3195 Tahvil (05.03.2014) %9,47 BRENT 118,60 118,26 Dış Piyasalar 24.04.2011 Kapanış Değişim % Bovespa 61,971 0.70 XETRA DAX 6,590 1.03 Dow Jones 13,001 0.58 FTSE 5,709 0.78 Nikkei 9,554 0.92 S&P 500 1,371 0.37 Vadeli Piyasalar 25.04.2012 Değişim % FDOW 0,26 FSPX 0,42 FDAX 0,11 Bakış Açısı PİYASALARA HER GÜN BİR ELMA 10,02 dolar kar açıklaması beklenen Apple 2012 ikinci çeyrekte 12.30 dolar kar açıkladı. Satışlar %59 artarak 39,2 milyar dolar kar, artan global iphone talebi (35.1 milyon) nedeniyle kar %94 artış gösterdi. Hisse yüzde 7,8 artış gösterdi. Hatırlayacak olursak önceki çeyrekte Asya da hisse senetleri Apple nın karının iki kat fazla olması sonrası değer kazanırken,hisse 7,3% değer kazanmıştı.4.çeyrekte 13,1 milyar dolar net kar,hisse başına 10,1 doların üzerinde şirket 13,8 dolar kar açıklarken,satışlar 73% artarak 43,3 milyar dolar olmuştu.37 milyon iphone satılırken önceki rakam 20,3 milyondu. 15,4 milyon ise ipad satılmıştı. Beklenti 13,5 milyondu. DON T WORRY, BE HAPPY-2 Bugün ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ile ekonomiye ilişkin tahminlerini açıklayacak. Önceki FED toplantısında yeni parasal genişleme gelmemiş, FED, iyileşmenin orta hızda olacağını, ekonominin ılımlı seviyede büyüdüğünü belirtmişti. Yüzde 2,8 ile aynı kalması beklenen 4.çeyrek ABD GSYH (2.tahmin) verisi tüketici harcamalarının beklenenden fazla artması ve işletmelerin beklenenden az harcama kesintisi yapması ile yüzde 3,00 olmuş, bu 2010 un ikinci çeyreğinden beri en çok artışa karşılık gelmişti. 3,00 ile aynı kalması beklenen ABD'de 4.çeyrek GSYH (final) verisi ise beklenti dahilinde gerçekleşmişti. KÖTÜYE GİDERSE 1.FED, ekonominin bu yıl yüzde 2,2-2,7 büyüyeceğini öngörmüştü. FED in geçen Kasım ayındaki tahminlerinde bu oranlar yüzde 2,5-2,9 düzeyindeydi. FED, ülkedeki işsizlik oranının ise yüzde 8,2 ye kadar düşmesini beklediğini bildirdi. Kasım ayındaki tahmin yüzde 8,5 di. 2.FED in enflasyon hedefi 2,00%. 3.Ekonomi kötüye giderse parasal genişleme muhtemeldi. İLK BANKA BİLANÇOSU Garanti Bankası 1Ç12 de 827 milyon TL (2011 03 855 milyon TL) olan beklentinin üzerinde 861 milyon TL kar açıkladı.hatırlayacak olursak piyasa beklentisi olan 782 milyon TL paralelinde, Garanti Bankası 4Ç11 de 791 milyon TL net kar açıklamış,bankanın 4Ç11 net karı yıllık bazda 14% lük artışa işaret ederken yılsonu net karı 3.070 milyar TL seviyesine ulaşmıştı. İHALE TAKVİMİ 12.30 da Almanya'da 3 milyar avro tutarında 30 yıllık ihale yapılacak. 5 yıl vadeli Federal tahvil ihalesi düzenlenecek. 5 milyar avro satış hedefleniyor. TUTMAYAN FREN Bankacılık sisteminde toplam krediler 13 Nisan haftasında 710 milyar TL'ye yükseldi. Bir önceki hafta krediler 707 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. 9.haftada azalış gösteren krediler 10. haftada yeniden artmış oldu. Yılbaşına göre ise yüzde 2,40 ile en çok artış gerçekleşti. Gündem ABD Dayanıklı Mal Siparişler İngiltere'de 1.çeyrek GSYH (öncü) 11.30 ABD'de Mart ayı dayanıklı mal siparişleri 15.30 beklenti -1,5% önceki 2,2 ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıklayacak 19.30 ABD Merkez Bankası (FED) ekonomiye ilişkin tahminlerini açıklayacak 22.00
Küresel Piyasalar 1.0,94 dolar kar açıklaması beklenen Boeing, 1,03 dolar kar açıklaması beklenen Credit Suisse bilançoları izlenecek 2.Yüzde 3,3 azalması beklenen ABD'de Şubat ayı S&P Case-Schiller konut fiyat endeksi yüzde 3,5 azalarak 2002 Ekim den beri en düşük seviyeye geriledi. 3.Üç ayda ilk kez artması beklenen, yüzde 1,6 artışla 318 bin olarak gerçekleşmesi beklenen ABD'de Mart ayı yeni konut satışları 328 bin, 69,7 beklenen Nisan ayı CB tüketici güveni 69,2 oldu. 4.ABD de hisse senetleri AT&T ve 3M in beklentilerden iyi gelen karları ve konut verisinin piyasanın dengelendiğine işaret etmesi ile değer kazandı. 5.10,02 dolar kar açıklaması beklenen Apple 2012 ikinci çeyrekte 12.30 dolar kar açıkladı. Satışlar %59 artarak 39,2 milyar dolar kar, artan global IPone talebi nedeniyle kar %94 artış gösterdi. Hisse yüzde 7,8 artış gösterdi. 6.FED in net bir parasal genişleme sinyali vermesi beklenmiyor. Son dönemdeki zayıf verilerle ilgili yorum merak edilirken, faizlerin 2014 e kadar düşük kalacağının teyit edilmesi bekleniyor. 7.S&P, Arjantin merkezli 8 şirketin kredi notu görünümlerini negatif'e çekti. 8. ABD'de Mart ayı dayanıklı mal siparişleri 15.30 beklenti -1,5% önceki 2,2. 9.Facebook yönetiminin halka arz yerine satın almalar ve diğer konulara odaklanmış olması nedeniyle halka arzın ertelenebileceği belirtiliyor. Şirket Haberleri BFREN, IEYHO, PENGD, SASA Ve UCAK Olağan Genel Kurul toplantıları Ataç İnşaat çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle,100 milyon TL'ndan 125 milyon TL.'na artırılmasına ve artırılan 25 milyon TL'nın özkaynaklar arasında yer alan değer artış fonlarından karşılanmasına karar vermiştir. Acıbadem 24 Nisan 2012 tarihi itibariyle Şirketimizin kendi isteğiyle İMKB kotundan çıkarılması amacıyla SPK ve İMKB'ye başvuruda bulunulmuştur. Kottan çıkma için uygulanacak fiyatın çağrı fiyatı olan 24,81 TL olması öngörülmekteydi. Beşiktaş Futbol Şirketimiz hakkında UEFA tarafından 30.06.2011 ve 30/09/2011 dönemlerine ilişkin olarak gerçekleştirilen denetim neticesinde Şirketimizin, UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Kuralları'nın 65. maddesi futbol kulüplerine vadesi geçmiş borçların olmaması ve 66. maddesi çalışanlara ve/veya vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının olmamasına ilişkin hükümleri ilgili olarak, mevzuat ihlali gerçekleştirmiş olma ihtimaline binaen Disiplin Kurulu'na sevkinin gerçekleştirildiği 20.04.2012 tarihinde tarafımıza bildirilmiştir. Söz konusu bir ihlale ilişkin olası yaptırım; Şirketimizin önünüzdeki üç yıl içinde hak kazanacağı ilk seferde bir kereye mahsus olmak üzere herhangi bir avrupa futbol yarışmasına katılamaması ve 300.000.- Euro para cezası ödemesidir. Bu disiplin yargılaması çerçevesinde 01.05.2012 günü UEFA'nın Nyon'da bulunan merkezinde, Şirketimizin konu ile ilgili savunmasının alınması amacıyla bir toplantı gerçekleştirilecektir. Vestel Elektronik Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,24-2,25 fiyat aralığından 45.736 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 24.04.2012 tarihi itibariyle % 73,30'a ulaşmıştır. Bagfaş yaptığı açıklamada yeni kurulacak olan CAN gübresi yatırımının finansmanı için 135 milyon luk kredi alındığını açıkladı. Geri ödeme planı 20 eşit altı aylık taksitlerce gerçekleşecektir. Ekonomi Haberleri Başkent Doğalgaz'ın yüzde 80 hissesinin satış yöntemiyle özelleştirilmesinin, nihai pazarlık görüşmesinin perşembe günü yapılacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Başkent Doğalgaz özelleştirmesinde, ihale bedelinin yüzde 50'si peşin, yüzde 50'si 2 yıl sonra olmak üzere, vadeli ödeme opsiyonu olacak. Başkent Doğalgaz'ın özelleştirilmesi ihalesiyle ilgilenen gruplar arasında, Akfen, Aksa, Kolin- Cengiz-Limak, Aygaz, Torunlar, Global Yatırım ın yanı sıra STFA ile Çinli ENN ve Türk ortakları olan büyük bir Suudi fon da bulunuyor. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalarak yüzde 74,7 seviyesinde gerçekleşti. LOT ile sadece THY ilgilendi, 1,1 milyar lirayı gözden çıkardı. Türk Hava Yolları nın (THY), Polonya milli havayolu şirketi LOT u almak üzere son viraja girdiğini söyleyen Polonya Hazine Bakanlığı Sözcüsü Magdalena Kobos, Özelleştirme sürecinde THY, LOT ile ilgilenen tek şirket. LOT büyük bir ihtimalle THY nin olacak. Sonucun mayıs ayında açıklanacağını tahmin ediyoruz diye konuştu. Turkcell'de ittifak yapan TeliaSonera ve Altimo, Rusya'da yollarını ayırıyor. Turkcell'in yönetimini ele geçirmek için birlikte hareket eden Altimo ve TeliaSonera'nın Rus şirketi Megafon'daki ortaklığı sona eriyor. Rus AF Telecom, Altimo'nun Megafon'daki tüm hisselerini, TeliaSonera'nın hisselerinin bir kısmını satın alıyor. Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Emlak Konut GYO'nun "İstanbul Ataşehir Batı Bölgesi 1. Kısım 5. Bölge Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ile ilgili olarak girdiği ihaleyi kazandı. ÖZAK GYO-İnt-Er Yapı ortak girişim grubu olarak ihaleye 52,2 milyon TL teklif verdi Yunan ekonomisi yüzde 5 küçülecek. Yunanistan Merkez Bankası, 2012 yılında Yunan ekonomisinin yüzde 5 daralacağı tahminini yaptı. Merkez Bankası Başkanı işsizliğin ise yüzde 19 un üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.
Teknik Bakış Endeks günü %0,69 azalış ve 59706(-416) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,764 milyon TL oldu. İMKB-30 da Tuprs %3.30, Mgros %1.44, Dohol %1.33 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Hafta genelinde 59400 altında 58378 deki dip sorgulanabilir (56400 hedef olabilir). 61300 üzerinde kalıcılık önemli olup, sonraki önemli direnç 61650 dedir. 59400 desteğine yönelen endekste tepki alımları görüldü. Bu seviyenin altında dolar bazında 32869 TL bazında 58782 dedir. Tepkinin devamında ise 60000 üzerinde 60550-61000 ilk direnç seviyesidir. Destek 59400 59142 58778 58378 58068 Direnç 60000 60550 61300 61650 İMKB 100 0.7 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not TTKOM 7.44 7.36-7.30 7.58 7.66 7.80 http://www.tekstilyatirim.com/arastirma/sirketraporlari.aspx?id=212 KOZAA 3.24 3.19-3.18 3.28-3.30 3.35 MGROS 17.60 17.45-17.40 17.90 BIZIM 25.20 25.00-24.80 25.60-25.70
SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil 05.03.2014 TCMB haftanın ilk işlem gününde 5 milyar TL tutarında haftalık repo ihalesi açtı. Hazine nin dün gerçekleştirdiği üç ihalede rot dahil toplam 6,1 milyar TL satış yapıldı. 20 Mart 2013 itfa tarihli kuponsuz tahvil ihalesinde 830,1 milyon TL satış yapılırken, ortalama bileşik faiz %9,94 oldu. 5 Mart 2014 itfa tarihli gösterge kağıdın yeniden ihracında 1.669,3 milyar TL satıldı ve ihalede ortalama bileşik faiz %9,49 olarak gerçekleşti. 12 Ocak 2022 itfa tarihli sabit kuponlu tahvil ihalesinde ise rot dahil toplam 3.581,5 milyar TL satılmış olup, bileşik faiz %9,70 oldu. 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvil dün %9,51 bileşik seviyesinden açılmış olup sınırlı alımlar sonrasında %9,44 e geriledi ve %9,45 ten günü tamamladı. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX0300412 Nisan vadeli endeks kontratları en yüksek 72,075 en düşük 71,125 gördüğü günü 71,725 seviyesinden kapattı. Önemine değindiğimiz 71,700 desteğinin gün içinde altına sarkan endeks kapanışı bu kritik seviyeden gerçekleştirdi. Aşağı yönlü hareketin devamı halinde ilk etapta 70,000 li seviyelerin denenmek isteneceği unutulmamalı. 71,000-70,700 ve 70,200 seviyeleri gün içi destekler, gelebilecek tepki alımlarında ise 72,500-73,000 ve 74,000 seviyeleri kademeli dirençler olarak takip edilebilir.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen erdem.kayli@tekstilbank.com.tr 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı sebnem.turkeli@tekstilbank.com.tr 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen goktan.akbas@tekstilbank.com.tr 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI