SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/19 13/06/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından Halka Açılma Diğer Piyasası Araçları Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Sanko Pazarlama İthalat İhracat Pay - 20.000.00 - - - Pay - 10.000.000 - - - Halk Sigorta Pay 27.500.000 7.500.000 - - Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret (1) Borçlanma Aracı - - - - 100.000.000 Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi (2) Borçlanma Aracı - - - - 150.000.000 Aktif Yatırım (2) Borçlanma Aracı - - - - 500.000.000 Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret (2) Borçlanma Aracı - - - - 250.000.000 Başkent Elektrik Dağıtım (3) Borçlanma Aracı - - - - 1.000.000.000 Nurol Yatırım (3) Borçlanma Aracı - - - - 400.000.000 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (4) Borçlanma Aracı - - - - 16.000.000.000 1) Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanan borçlanma araçları ile ilgili olarak Şirketin daha önce Kurulumuzun 2016/14 sayılı Bülteninde ilan edilen ihraç tutarı Şirket tarafından revize edilmiştir. 2) Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. 3) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. 4) Halka arz ve/veya tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir. 1
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI Kurul un 13/06/2016 tarih ve 19/671 sayılı Kararı: İngiltere de 23.06.2016 tarihinde gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Referandumuna (Brexit Referandumu) ilişkin oylamanın kaldıraçlı alım satım işlemlerine konu paritelerde volatilite oluşturması ihtimali dikkate alınarak işlem yapmaya yetkili aracı kurumların ve yatırımcıların ihtiyatlı ve basiretli olmaları gerektiği hususunda bilgilendirilmeleri uygun görülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. C. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz Artırımı İç Kaynaklardan Kâr Payından Satış İş Finansal Kiralama 530.302.645 600.302.645 - - 70.000.000 - Türkiye Sınai Kalkınma Denge Yatırım Holding 1.750.000.000 2.050.000.000 - - 300.000.000-8.000.000 11.000.000-3.000.000 - - Verusa Holding 20.000.000 70.000.000-50.000.000 - - 2. Borçlanma Araçları İhraçcı Ak Yatırım Menkul Değerler Tahvil/Bono/Yapılandırılmış Borçlanma Araçları Nominal İhraç Tavanı Satış 950.000.000 Nitelikli Yatırımcı Fibabanka Tahvil/Bono 2.000.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Demirer Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Şekerbank T. Tahvil/Bono 25.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Tahvil/Bono Tahvil/Bono/ Benzeri Tahvil 10.000.000 Euro 300.000.000 ABD Doları Yurtdışı Yurtdışı 3. Diğer Piyasası Araçları İhraççı Piyasası Aracı Nominal İhraç Tavanı Satış Kira Sertifikası ve VİDMK İhraçlarında Kurucu Kaynak Kuruluş/Fon Kullanıcı Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası 100.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Aktif Yatırım Aktif Yatırım 2
D. YENİ FAALİYET İZİNLERİ 1. Fon Kuruluşu Aşağıda unvanlarına yer verilen şemsiye fonların kuruluşuna izin verilmesi taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Fonun Unvanı 1) Şeker Portföy Yönetimi Fon Sepeti Şemsiye Fonu 2) Şeker Portföy Yönetimi Serbest Şemsiye Fon E. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER 1. İdari Para Cezaları a) Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri (Şirket) ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir. Uygulanan Uygulanmasına Eylemin Aykırılık Teşkil Şirket sermayesini temsil eden paylarda 29.09.2014-17.12.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin özel durum açıklaması yapılmaması Durumlar Tebliği nin 11 74.016 Arif CERİT 01.07.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasına konu hisse devri planı kapsamındaki devir süreci ve/veya hisse devrinin akıbetine ilişkin özel durum açıklaması yapılmaması Durumlar Tebliği nin 5 Şirket sermayesinin toplam %12,41 ine tekabül eden payların 14.05.2015-31.12.2015 döneminde borsada satılması işleminin i.spk.128.6 (06.12.2013 tarih ve 40/1331 s.k.) Sayılı İlke Kararı nın dolanılması suretiyle gerçekleştirilmesi i.spk.128.6 (06.12.2013 tarih ve 40/1331 s.k.) sayılı İlke Kararı 617.388 Şirket sermayesini temsil eden paylarda 18.12.2014 tarihinde gerçekleştirilen işleme ilişkin özel durum açıklaması yapılmaması Durumlar Tebliği nin 11 22.407 Abdülkadir CEBECİ 01.07.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasına konu hisse devri planı kapsamındaki devir süreci ve/veya hisse devrinin akıbetine ilişkin özel durum açıklaması yapılmaması Durumlar Tebliği nin 5 Ali KILIÇ 1.300.000 TL nominal değerli Şirket payının borsada satışı amacıyla hazırlanan ve 08.02.2016 tarihinde KAP ta ilan edilen pay satış bilgi formuna konu payların %73,05 ine tekabül eden kısmının söz konusu formun ilan edilmesini müteakip üçüncü iş günü beklenmeden satılması i.spk.128.6 (06.12.2013 tarih ve 40/1331 s.k.) sayılı İlke Kararı 104.196 3
b) Finansbank (FINBN) pay piyasasında 10.08.2015-26.08.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir. Uygulanan Filiz ÜNVER Uygulanmasına FINBN pay piyasasında 10.08.2015-26.08.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Piyasası Kanunu nun 104 üncü maddesine aykırılık teşkil etmesi Eylemin Aykırılık Teşkil VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentleri 130.512 Sabahaddin DEMİRCAN FINBN pay piyasasında 10.08.2015-26.08.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Piyasası Kanunu nun 104 üncü maddesine aykırılık teşkil etmesi VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentleri c) Hedef Finansal Hizmetler hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. Uygulanan Uygulanmasına Eylemin Aykırılık Teşkil Hedef Finansal Hizmetler Hedef Girişim si Yatırım Ortaklığı paylarının satış işleminin öncesinde süresi içerisinde kamuya açıklama yapılmaması Durumlar Tebliği nin 11. maddesinin dördüncü fıkrası ve Özel Durumlar Rehberi nin 8. bölümü 26.049 2. Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları Çemaş Döküm Sanayi (CEMAS) pay piyasasında 27.05.2016-08.06.2016 döneminde ve Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret (ADESE) pay piyasasında 23.05.2016-03.06.2016 döneminde gözlenen fiyat ve miktar hareketlerinin incelenmesi sonucunda, 6362 sayılı Piyasası Kanunu (SPKn) nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (Tedbirler Tebliği) nin 5/1, 6/1 ve 9/2 maddeleri kapsamında; i) Usaş Yatırımlar Holding (MKK Sicil No: 24508919) hakkında CEMAS ve ADESE pay piyasalarında 6 ay geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına, ii) Murat KIVRAK (MKK Sicil No: 38322752) hakkında CEMAS pay piyasasında 6 ay geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına, iii) Sedat KAYNAK (MKK Sicil No: 22048786), Sezgin AYIK (MKK Sicil No: 13543667), Aykut KURŞUNLU (MKK Sicil No: 38596727), Ferhat KIVRAK (MKK Sicil No: 33177684) ve Serkan YAMAÇ (MKK Sicil No: 31813935) hakkında borsalarda 6 ay geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. F. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI 1. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Kurucu Fonun Unvanı Bağlı Olduğu Şemsiye Fon Actus Portföy Yönetimi İstanbul Portföy Yönetimi İstanbul Portföy Yönetimi Actus Portföy Borçlanma Araçları Fonu İstanbul Portföy Lotus I Serbest Fon İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon Actus Portföy Yönetimi Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu İstanbul Portföy Yönetimi Serbest Şemsiye Fon İstanbul Portföy Yönetimi Serbest Şemsiye Fon 4
2. Omurga Gayrimenkul Portföy Yönetimi nin, 5.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 3.000.000 TL ye artırılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 3. Meksa Portföy Yönetimi nin Maslak Mahallesi AOS 55. Sokak No: 2 Maslak A Blok D:215 Sarıyer/İSTANBUL adresinde şube açma başvurusu olumlu karşılanmıştır. 4. Gedik Yatırım Menkul Değerler 'nin Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No: 6 Kuşadası/AYDIN ve Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat: 5 No: 504 Seyhan/ADANA adreslerinde Şube açılması talebiyle yapmış olduğu başvuruların olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 5. Alnus Yatırım Menkul Değerler nin Kılıçcılar Sokak No: 11 Çuhacıhan Kat:2 Eminönü/ İSTANBUL adresinde irtibat bürosu açılması talebiyle yapmış olduğu başvurunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 6. Vakıf Portföy Yönetimi nin, 15.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 3.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 12.000.000 TL ye artırılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 7. Türkiye İş nin kurucusu olduğu, Türkiye İş Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu ve Türkiye İş Garantili Şemsiye Fonu nun tasfiye edilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 8. Aşağıda unvanına yer verilen fonun dönüşüm işlemine izin verilmesi ve izahname tadil metninin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Dönüşüme Konu Fonun Unvanı Ashmore Portföy Borçlanma Araçları Fonu Dönüşüm Sonrası Fonun Unvanı Ashmore Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 9. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların birleşme işlemlerine izin verilmesi ve izahname tadil metinlerinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Birleşime Konu Fonun Unvanı Ata Portföy Yabancı Karma Fon Bünyesinde Birleşilecek Fonun Unvanı Ata Portföy Karma Fon G. DİĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına www.spk.gov.tr/apps/ofd/ozeldurumaciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz. 5