Günlük Strateji Bülteni

36.110,6 32.852,4 36.529,5 28.296,4 26.972,6 Günlük Strateji Bülteni Piyasa Verileri Endeksler 4 Temmuz %Değ. Ybb BIST100 2.406,0-1,5% 29,5% BIST030 2.607,2-1,8% 28,7% VIOP030 Endeks 2.727,8-1,7% 34,9% FTSE 7.232,7 0,9% -2,1% DJI 31.097,3 1,1% -14,4% DAX 12.773,4-0,3% -19,6% Parite 4 Temmuz %Değ. Ybb USD/TRY 16,8266 0,1% 25,3% EUR/TRY 17,5707 0,2% 16,3% ($+ )/TRY 17,2113 0,5% 20,4% EUR/USD 1,0442 0,2% -8,2% Emtia 4 Temmuz %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 112,61 0,0% 44,8% Bakır ($/ton) 3,60-0,4% -18,7% Altın ($/ons) 1.811 0,2% -1,0% Gümüş ($/ons) 20,16 0,9% -13,4% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (mn TL) BERA 10% LIDFA -10% THYAO 3030 PEGYO 10% CANTE -9% KOZAL 1922 MNDRS 10% ARMDA -7% SISE 1806 KLKIM 8% MZHLD -7% EREGL 1325 BLCYT 7% DOKTA -7% KOZAA 1144 BIST100 ve işlem hacmi verileri Piyasalara Bakış Düne pozitif seyirle başlayan BIST100 endeksi günün ilk yarısı yatay, ikinci yarısında ise satıcılı seyretti ve haftanın ilk işlem gününü %1.55 kayıpla 2,405 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi son 3 ayın en düşük seviyesinde, 26.7 milyar TL olarak gerçekleşti, BIST100 endeksine dahil olan 25 hisse değer kazandı, 73 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 16.83 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli endekslerde ise hafif pozitif seyir izleniyor. Dün Bağımsızlık Günü sebebiyle tatil yapan ABD piyasaları bugüne yükselişle başlıyor. Küresel piyasalarda ise yüksek enflasyon ve düşük büyüme endişeleri devam ediyor. Dün Avrupa endeksleri negatif tarafta kapanırken, Çin hariç Asya piyasalarında ise pozitif bir seyir izleniyor. Son dönemde ABD Başkanı Biden ın enerji fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamaların ardından dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson da yüksek petrol fiyatlarını dengelemek için Suudi Arabistan ı petrol üretimini artırmaya çağırdı. Geçtiğimiz haftalarda Biden ın hem petrol şirketlerine hem de petrol ihraç eden ülkelere yönelik üretimi artırıp, fiyatların düşürülmesi talebini takip etmiştik. Tüm bu gelişmelerin odağında enflasyonun yüksek seyrinin yer aldığı bir gerçek, bu açıdan bakıldığında merkez bankalarının adımları daha da önem kazanıyor. Nitekim dün İsrail in ardından Avustralya Merkez Bankası(RBA) da politika faizini 50 baz puan artırdı ve tarihinde ilk kez iki toplantı üst üste 50 baz puan faiz artırmış oldu. Öte yandan dün içeride Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı. TÜFE, Haziran ayında aylık bazda %4.95 artarken, yıllık bazda ise Mayıs ayındaki %73.50 seviyesinden %78.62 seviyesine yükseldi. Çekirdek enflasyonda ivme kaybı görülürken, gıda enflasyonunda yükseliş sürüyor. BIST100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli alçalan kanal içinde hareket eden endekste 2,380-2,350 destek bölgesinin bir süre korunmasını bekliyoruz. Bu aşamada gerilemeleri orta vade için alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz. 2,430-2,450-2,475 ise direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Kurban Bayramı tatili öncesinde pozisyonlarda risk azaltma eğilimi dalgalanmaya sebep olacaktır, bu nedenle bir süre bant hareketine göre pozisyon almak makul görünüyor. Sektörel bazda artan covid vakaları havacılık sektörü üzerinde baskı yaratabilir ancak bu sektörde 2.çeyrek finansallarının pozitif fiyatlanacağı kanaatindeyiz. Makroekonomi & Politika Haberleri 2.500 2.490 İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST100 (Sol) 42.000 Tüketici fiyat endeksi Haziran da aylık bazda %4,95 artış gösterdi Sektör ve Şirket Haberleri 2.480 2.460 2.440 2.420 2.400 2.380 2.360 2.340 2.444 2.402 2.405 2.406 28/06 29/06 30/06 1/07 4/07 37.000 32.000 27.000 22.000 17.000 12.000 7.000 2.000 2022 Ocak-Haziran döneminde otomotiv pazarı yıllık %9,3 oranında daraldı Kısa Kısa Haberler: KLRHO, TOASO Pay Geri Alım Bildirimleri: SAHOL Planlanan Sermaye Hareketleri: SANFM Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu Genel Kurul Tarihleri Tablosu Takip Listesi Haftalık Ajanda Takvim Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Almanya 10:55 Haz. S&P Global PMI İmalat Dışı 52,4 52,4 Avro Bölgesi 11:00 Haz. S&P Global PMI İmalat Dışı 52,8 52,8 İngiltere 11:30 Haz. S&P Global PMI İmalat Dışı 53,4 53,4 Türkiye 14:30 Haz. TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 55,6 ABD 17:00 May. Fabrika Siparişleri 0,5% 0,3% ABD 17:00 May. Dayanıklı Mal Siparişleri 0,7% 0,7% Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 9

Makro Ekonomi & Politika Tüketici fiyat endeksi Haziran da aylık bazda %4,95 artış gösterdi TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2022 yılı haziran ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre %4,95 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,62 (önceki: %73,50) artış gerçekleşti. 2022 Haziran ayında çekirdek enflasyon (B Endeksi) ise aylık bazda %4,20, yıllık bazda %64,42 yükseliş gösterdi. Ana harcama gruplarına bakıldığında, bir önceki aya göre en fazla artış gösterenler sırasıyla, %10,59 ile ulaştırma, %8,34 ile konut, %5,42 ile lokanta ve oteller oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) 2022 Haziran bir önceki aya göre %6,77 yükseliş yaşanırken, yıllık bazda %138,31 artış görüldü. Alt sektör gruplarına bakıldığında, Yİ-ÜFE de bir önceki aya kıyasla en yüksek artış %24,94 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde gözlemlendi. TÜFE YI-ÜFE Yıllık % Değişim, 2022 Haziran Kaynak:TUİK, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 9

Sektör & Şirket Haberleri 2022 Ocak-Haziran döneminde otomotiv pazarı yıllık %9,3 oranında daraldı Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye otomotiv pazarı 2022 Haziran da aylık %23,8 ve yıllık %1,0 artışla 80.652 adede yükseldi. 2022 Haziran ayında otomobil satışları bir önceki aya göre %23,9 ve yıllık %2,9 artışla 64.134 adede çıkarken, hafif ticari araç satışları yıllık bazda %5,5 oranında azalarak 16.518 adet oldu. Yılbaşından bu yana sektör verileri incelendiğinde, toplam otomotiv pazarı yıllık %9,3 oranında azalarak 357.904 adede geriledi. Ayrıca otomobil satışları yıllık %10,3 azalışla 278.282 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yıllık %5,6 azalışla 79.622 adet olarak gerçekleşti. 2022 son 3 aylık dönemde otomobil satışları %4,9 artarak 161.448 adet ve hafif ticari araç satışları %5,3 artışla 44.406 adet ile tamamlandı. Ford Otomotiv in 2022 Haziran da otomobil satışları yıllık %39,2 azalışla 816 adet olurken, şirketin hafif ticari araç satışlarının yıllık %30,0 artışla 5.824 adede çıktığı gözlemlendi. Tofaş Otomotiv de Haziran ayında otomobil satışları yıllık %48,2 artışla 13.869 adede ulaşırken, hafif ticari araç satışları yıllık %20,5 azalışla 4.270 adede geriledi. Doğuş Otomotiv in otomobil satışları Haziran da yıllık %23,7 azalma ile 7.319 adede düşerken, hafif ticari araç satışları yıllık %75,1 oranında azalarak 522 adet oldu. Toplam Pazar Haziran 22 Mayıs 22 Haziran 21 Aylık % Yıllık % YBB 22 YBB 21 Yıllık % Son 3 Ay Son 3 Ay Son 12 Ay Yıllık % Son 12 Ay Yıllık % Otomobil 64.134 51.750 62.348 23,9% 2,9% 278.282 310.325-10,3% 161.448 153.861 4,9% 529.810 716.839-26,1% Hafif Ticari 16.518 13.417 17.471 23,1% -5,5% 79.622 84.376-5,6% 44.406 42.180 5,3% 170.743 196.582-13,1% Toplam 80.652 65.167 79.819 23,8% 1,0% 357.904 394.701-9,3% 205.854 196.041 5,0% 700.553 913.421-23,3% Ford Otomotiv Haziran 22 Mayıs 22 Haziran 21 Aylık % Yıllık % YBB 22 YBB 21 Yıllık % Son 3 Ay Son 3 Ay Son 12 Ay Yıllık % Son 12 Ay Yıllık % Otomobil 816 1.369 1.342-40,4% -39,2% 5.615 8.800-36,2% 3.229 3.847-16,1% 10.867 29.399-63,0% Hafif Ticari 5.824 4.069 4.479 43,1% 30,0% 26.771 26.877-0,4% 14.972 11.915 25,7% 53.111 73.779-28,0% Toplam 6.640 5.438 5.821 22,1% 14,1% 32.386 35.677-9,2% 18.201 15.762 15,5% 63.978 103.178-38,0% Tofaş Haziran 22 Mayıs 22 Haziran 21 Aylık % Yıllık % YBB 22 YBB 21 Yıllık % Son 3 Ay Son 3 Ay Son 12 Ay Yıllık % Son 12 Ay Yıllık % Otomobil 13.869 9.644 9.358 43,8% 48,2% 42.686 43.211-1,2% 29.018 22.873 26,9% 76.040 113.433-33,0% Fiat 13.601 9.392 8.732 44,8% 55,8% 41.151 41.110 0,1% 28.265 21.787 29,7% 73.122 108.262-32,5% Alfa Romeo 8 15 21-46,7% -61,9% 40 145-72,4% 31 38-18,4% 92 329-72,0% Ferrarı 2 2 2 0,0% 0,0% 12 14-14,3% 7 8-12,5% 20 24-16,7% Maseratı 11 7 11 57,1% 0,0% 68 31 119,4% 37 16 131,3% 138 66 109,1% Jeep 247 228 592 8,3% -58,3% 1.415 1.911-26,0% 678 1.024-33,8% 2.668 4.752-43,9% Hafif Ticari 4.270 3.761 5.369 13,5% -20,5% 21.003 20.185 4,1% 11.462 11.048 3,7% 48.991 50.801-3,6% Fiat 4.270 3.761 5.369 13,5% -20,5% 21.003 20.185 4,1% 11.462 11.048 3,7% 48.991 50.801-3,6% Toplam 18.139 13.405 14.727 35,3% 23,2% 63.689 63.396 0,5% 40.480 33.921 19,3% 125.031 164.234-23,9% Doğuş Otomotiv Haziran 22 Mayıs 22 Haziran 21 Aylık % Yıllık % YBB 22 YBB 21 Yıllık % Son 3 Ay Son 3 Ay Son 12 Ay Yıllık % Son 12 Ay Yıllık % Otomobil 7.319 8.081 9.587-9,4% -23,7% 36.488 49.696-26,6% 22.468 24.114-6,8% 67.462 103.966-35,1% Volkswagen 5.584 5.963 6.617-6,4% -15,6% 25.463 34.690-26,6% 16.952 16.882 0,4% 44.296 68.545-35,4% Audı 1.161 1.260 1.439-7,9% -19,3% 7.152 6.879 4,0% 3.472 3.394 2,3% 14.309 19.713-27,4% Seat 543 818 1.486-33,6% -63,5% 3.609 7.765-53,5% 1.953 3.690-47,1% 8.301 14.835-44,0% Porsche 30 38 42-21,1% -28,6% 252 347-27,4% 86 137-37,2% 532 845-37,0% Bentley 1 1 1 0,0% 0,0% 9 7 28,6% 4 6-33,3% 13 9 44,4% Lamborghını 0 1 2-100,0% -100,0% 3 8-62,5% 1 5-80,0% 11 19-42,1% Hafif Ticari 522 471 2.097 10,8% -75,1% 3.620 8.668-58,2% 1.550 5.217-70,3% 9.615 15.833-39,3% Volkswagen 522 471 2.097 10,8% -75,1% 3.620 8.668-58,2% 1.550 5.217-70,3% 9.615 15.833-39,3% Toplam 7.841 8.552 11.684-8,3% -32,9% 40.108 58.364-31,3% 24.018 29.331-18,1% 77.077 119.799-35,7% Kaynak: ODD, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 9

Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Haberler (=) Kiler Holding (KLRHO): Borsa İstanbul, şirketin halka arzı tamamlanan 97,5 mn TL nominal değerli paylarının 7 Temmuz tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 7,10 TL hisse başı baz fiyat, KLRHO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacağını duyurdu. (=) Tofaş (TOASO): Basında, Stellantis ile yeni modeller için anlaşıldığı yönünde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Tofaş fabrikasında üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi. Pay Geri Alım Bildirimleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi Program Kapsamında Toplam Geri Alımlar Ortalama Alınan Alınan Adet İşlem Hisse Şirket Adı Tutar (bin) Fiyatı (mn TL) (TL) Alınan Alınan Tutar (mn Adet (mn) TL) Ortalama Sermayeye İşlem Oranı (%) Fiyatı (TL) Program kapsamında geri alım oranı % Miktar Tutar (mn (mn) TL) SAHOL Sabancı Holding 500 9,5 19,0 54,5 905,9 16,6 2,67% 53,4% 51,8% Planlanan Sermaye Hareketleri Mevcut Ulaşılacak Tarih Hisse Şirket Adı Sermaye (TL) Sermaye (TL) Bedelsiz Sermaye Artırım Oran (%) 5.07.2022 SANFM Sanıfoam Endustrı 13.202.124 30.000.000 127,2 Sermaye Hareketleri Bedelli Sermaye Artırım Oran (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Azaltım Oranı (%) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 9

Sektör & Şirket Haberleri Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu Teklif Son Kapanış Edilen/Kesinleşen Hisse Şirket Adı Fiyatı, TL Dağıtım Tarihi Hisse Başına Hisse Başına Temettü Temettü (Brüt) TL (Net) TL Temettü Verimi (%) XU030 Tahmini VIOP Taksit Ağırlığı Etkisi (Puan) Sayısı (%) 5.07.2022 YKSLN Yükselen Çelik 7,72 0,17 0,15 2,2% 5.07.2022 KONTR Kontrolmatik Teknoloji 151,40 0,33 0,29 0,2% 5.07.2022 KRVGD Kervan Gıda Sanayı 9,72 0,18 0,16 1,8% 6.07.2022 ACSEL Acıselsan Acıpayam Selüloz 45,06 0,12 0,11 0,3% 18.07.2022 YEOTK Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri 59,25 0,31 0,28 0,5% 2/2 19.07.2022 VERTU Verusaturk Girişim Srmy. Y.O. 21,02 0,10 0,10 0,5% 20.07.2022 AKSEN Aksa Enerji 24,90 0,57 0,51 2,3% 20.07.2022 BERA Bera Holding 15,38 0,10 0,09 0,7% 22.07.2022 VERUS Verusa Holding 61,50 0,04 0,03 0,1% 26.07.2022 TCELL Turkcell 16,94 0,57 0,51 3,4% 4,5% -4,11 27.07.2022 OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler 21,80 0,10 0,09 0,4% 2/3 27.07.2022 LIDER Ldr Turizm 22,24 0,33 0,29 1,5% 29.07.2022 SUNTK Sun Tekstil 23,94 0,84 0,75 3,5% 3.08.2022 TBORG T. Tuborg 23,00 2,48 2,23 10,8% 9.08.2022 LUKSK Lüks Kadife 57,65 0,35 0,32 0,6% 10.08.2022 ESEN Esenboğa Elektrik Üretim 32,34 0,12 0,11 0,4% 10.08.2022 MAGEN Margun Enerjı 12,42 0,17 0,15 1,4% 16.08.2022 MAVI Mavi Giyim 50,95 1,21 1,09 2,4% 16.08.2022 YATAS Yataş 13,98 0,67 0,60 4,8% 18.08.2022 KAPLM Kaplamin 48,30 0,33 0,30 0,7% 23.08.2022 BRKSN Berkosan Yalıtım Ve Tecrit 8,67 0,11 0,10 1,3% 23.08.2022 ANGEN Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji Ürün. Araş. G 26,22 1,39 1,25 5,3% 2/2 24.08.2022 KSTUR Kuştur Kuşadası Turizm 209,80 3,65 3,29 1,7% 26.08.2022 GSDHO Gsd Holding 3,64 0,25 0,23 6,9% 15.09-30.09 2022 GRSEL Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis 7,66 0,10 0,09 1,3% 28.09.2022 LKMNH Lokman Hekim 16,50 0,19 0,17 1,2% 1/2 28.09.2022 ADEL Adel Kalemcilik 23,86 0,64 0,57 2,7% 30.09.2022 TEZOL Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret 8,14 0,05 0,04 0,6% 2/2 17.10.2022 PKART Plastik Akıllı Kart 16,00 0,72 0,64 4,5% 26.10.2022 OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler 21,80 0,10 0,09 0,4% 3/3 31.10.2022 SELGD Selçuk Gıda 4,76 0,01 0,01 0,2% 16.11.2022 ASELS Aselsan 22,36 0,20 0,18 0,9% 3,1% -0,72 28.11.2022 KRDMA Kardemir (A) 8,52 0,44 0,39 5,1% 2/2 28.11.2022 KRDMB Kardemir (B) 8,54 0,44 0,39 5,1% 2/2 28.11.2022 KRDMD Kardemir (D) 10,67 0,44 0,39 4,1% 1,8% -1,84 2/2 28.11.2022 VKFYO Vakıf Menkul Kıymet Y.O. 5,07 0,01 0,01 0,3% 6.12.2022 MTRYO Metro Yatırım Ortaklığı 1,52 0,05 0,05 3,3% 7.12.2022 ATLAS Atlas Y.O. 1,13 0,04 0,04 3,5% 14.12.2022 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar 82,75 1,50 1,35 1,8% 6,9% -3,31 2/2 28.12.2022 LKMNH Lokman Hekim 16,50 0,19 0,17 1,2% 2/2 30.12.2022'ye kadar ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları 84,55 2,45 2,45 2,9% VBTYZ Vbt Yazılım 22,66 0,50 0,45 2,2% AKMGY Akmerkez G.M.Y.O. 44,54 0,65 0,65 1,5% 2/2 GOLTS Göltaş Çimento 52,00 0,20 0,18 0,4% Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 9

Genel Kurul Tarihleri Genel Kurul Tarihleri Tablosu Genel Kurul Tarihi Hisse Şirket Adı 5.07.2022 PRKME Park Elek. Madencilik 6.07.2022 KTSKR Kütahya Şeker Fabrikası 6.07.2022 PEKGY Peker G.M.Y.O. 6.07.2022 TBORG T. Tuborg 7.07.2022 SAMAT Saray Matbaacılık 7.07.2022 ITTFH İttifak Holding 7.07.2022 EUHOL Euro Yatırım Holding 7.07.2022 VANGD Vanet Gıda 19.07.2022 AKSEN Aksa Enerji 19.07.2022 EPLAS Egeplast 19.07.2022 MZHLD Mazhar Zorlu Hol. 20.07.2022 ANELE Anel Elektrik 20.07.2022 SERVE Serve Film Prodüksiyon Eğlence 21.07.2022 OYLUM Oylum Sınai Yatırımlar 22.07.2022 BRMEN Birlik Mensucat 26.07.2022 ETILR Etiler Gıda 26.07.2022 POLTK Politeknik Metal 27.07.2022 EUKYO Euro Kapital Y.O. 27.07.2022 EUYO Euro Yat. Ort. 27.07.2022 ETYAT Euro Trend Y.O. 27.07.2022 IHLAS İhlas Holding 27.07.2022 SANEL San-El Elektrik 27.07.2022 CONSE Consus Enerji İşletmeciliği Ve Hizmetleri 28.07.2022 ALMAD Altınyag Madencılık Ve Enerjı 29.07.2022 PEGYO Pera G.M.Y.O. 29.07.2022 SNKRN Senkron Siber Güvenlik Yazılım 29.07.2022 GSRAY Galatasaray 3.08.2022 YGYO Yeşil G.M.Y.O. 3.08.2022 YESIL Yeşil Yatırım Holding 9.08.2022 ATSYH Atlantis Yatırım Holding Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 6 / 9

Takip Listesi 4-Jul-2022 PD (mn TL) Kapanış (TL) 3A ort. hacim (TLmn) Uzun Vade Öneri Kısa Vade Öneri Hedef Fiyat Getiri Potansiyeli TRY Bankacılık AKBNK 41.340 7,95 1.522 AL EÜG 12,50 57% GARAN 56.910 13,55 2.034 AL EÜG 19,60 45% HALKB 23.305 4,69 576 TUT EPG 6,41 37% ISCTR 44.000 4,40 648 AL EÜG 6,35 44% YKBNK 36.153 4,28 1.392 AL EÜG 6,52 52% ALBRK 3.075 1,23 59 TUT EPG 1,50 22% TSKB 5.544 1,98 351 AL EÜG 2,44 23% Çimento CIMSA 4.412 32,66 77 AL EÜG 48,52 49% AKCNS 4.032 21,06 9 TUT EPG 23,20 10% Dayanıklı Tüketim ARCLK 47.605 70,45 362 TUT EPG 77,90 11% VESTL 7.897 23,54 257 AL EÜG 36,00 53% Demir-Çelik EREGL 90.860 25,96 1.865 TUT EPG 40,50 56% KRDMD 8.325 10,67 1.706 AL EÜG 21,54 102% Gayrimenkul TRGYO 7.830 7,83 72 TUT EPG 8,20 5% EKGYO 10.754 2,83 949 AL EÜG 3,52 24% ISGYO 14.247 14,86 96 SAT EPG 4,74-68% Havacılık TAVHL 18.400 50,65 473 AL EÜG 57,90 14% THYAO 65.798 47,68 4.947 AL EPG 51,30 8% PGSUS 18.465 180,50 417 AL EPG 163,00-10% Holding KCHOL 91.749 36,18 659 AL EÜG 54,40 50% SAHOL 38.298 18,77 1.346 AL EÜG 27,40 46% SISE 64.940 21,20 2.382 AL EÜG 26,00 23% Savunma ASELS 50.981 22,36 1.588 AL EPG 31,44 41% OTKAR 10.176 424,00 91 TUT EPG 395,60-7% Otomotiv FROTO 93.202 265,60 604 TUT EPG 320,60 21% TOASO 30.900 61,80 549 AL EÜG 114,50 85% DOAS 16.808 76,40 77 AL EÜG 89,75 17% Perakende BIZIM 918 15,30 16 AL EÜG 23,00 50% BIMAS 50.246 82,75 517 AL EPG 117,20 42% MGROS 8.788 48,54 134 AL EÜG 61,00 26% Telekomünikasyon TCELL 37.268 16,94 370 AL EPG 28,05 66% Enerji AKSEN 30.536 24,90 192 TUT EÜG 20,25-19% EPG: Endekse Paralel Getiri EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri EAG: Endeksin Altında Getiri Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 7 / 9

Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 5 Tem. Çin 04:45 Haz. Caixin PMI İmalat Dışı 71 49,0 41,4 5 Tem. Almanya 10:55 Haz. S&P Global PMI İmalat Dışı 73 52,4 52,4 5 Tem. Avro Bölgesi 11:00 Haz. S&P Global PMI İmalat Dışı 70 52,8 52,8 5 Tem. İngiltere 11:30 Haz. S&P Global PMI İmalat Dışı 73 53,4 53,4 5 Tem. Türkiye 14:30 Haz. TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 28 55,6 5 Tem. ABD 17:00 May. Fabrika Siparişleri 84 0,5% 0,3% 5 Tem. ABD 17:00 May. Dayanıklı Mal Siparişleri 91 0,7% 0,7% 6 Tem. Almanya 09:00 May. Fabrika Siparişleri- Aylık % 88-1,0% -2,7% 6 Tem. Avro Bölgesi 12:00 May. Perakende Satışlar- Aylık % 51 0,5% -1,3% 6 Tem. ABD 16:45 Haz. S&P Global PMI İmalat Dışı 70 51,6 51,6 6 Tem. ABD 17:00 Haz. ISM İmalat Dışı PMI 77 54,3 55,9 6 Tem. ABD 21:00 Haz. FOMC Toplantı Tutanakları (14-15 Haziran) 60 7 Tem. Almanya 09:00 May. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 90 0,3% 0,7% 7 Tem. Avro Bölgesi 14:30 Haz. AMB Toplantı Tutanakları 7 Tem. ABD 15:15 Haz. ADP İstihdam Raporu 87 128 bin 7 Tem. ABD 15:30 May. Dış Ticaret Dengesi 83-87,1 mlr $ 7 Tem. ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98 231 bin 7 Tem. Türkiye 17:30 Haz. Hazine Nakit Dengesi 25 149,2 mlr TL 8 Tem. Japonya 02:50 May. Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı) 66-688,4 mlr 8 Tem. Türkiye 10:00 May. Cari Denge 90-2,74 mlr $ 8 Tem. Türkiye 10:00 Tem. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 50 64,6% 8 Tem. Avro Bölgesi 14:55 AMB Başkanı Lagarde'ın konuşması 8 Tem. ABD 15:30 Haz. Tarım Dışı İstihdam 99 250 bin 390 bin 8 Tem. ABD 15:30 Haz. İşsizlik Oranı 89 3,6% 3,6% 8 Tem. ABD 17:00 May. Toptan Stoklar- Aylık % 79 2,0% 8 Tem. Türkiye Borsa İstanbul Kurban Bayramı nedeniyle yarım gün işleme açık olacak. 8 Tem. Türkiye Fitch, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak B+/Negatif 11 Tem. Türkiye Borsa İstanbul Kurban Bayramı nedeniyle kapalı olacak. Kaynak: Bloomberg, Matriks, TÜİK, Foreks, VKY Araştırma & Strateji Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 8 / 9

www.vakifyatirim.com.tr www.vkyanaliz.com Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN AKCA Hande İrem YILDIZ Dilara ÇAYAN Direktör Müdür Analist Analist Vakıf Yatırım Yatırım Danışmanlığı Altan AYDIN Direktör Eren KURU Analist Umut Deniz PAK Analist Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 ISTANBUL +90 212 352 35 77 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 9 / 9 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.