Bülten PİYASA GÖRÜŞÜ Almanya Anayasa Mahkemesi nin ESM için şartlı onay vermesi piyasa beklentilerine uyumlu gerçekleşti. Bugün Fed toplantısında piyasada parasal genişleme beklentileri artıyor. Toplantı öncesi bugün piyasalar yatay bir seyir izleyebilir. DÜNÜN YORUMU İMKB-100 endeksi dün %0.12 oranında değer kazanarak 68,184 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. GÜNDEM 14 Eylül Maliye Bakanı Temmuz-Ağustos 2012 bütçe sonuçlarını açıklayacak. 17 Eylül Merkez Bankası Ağustos ayı tüketici güven endeksini açıklayacak. TUİK May-Tem12 dönemi işsizlik rakamlarını açıklayacak. 18 Eylül Merkez Bankası faiz toplantısı için toplanacak. 20 Eylül Hazine Eylül ayı merkezi yönetim borç stoğunu açıklayacak. Merkez Bankası ayın ikinci beklenti anketinin sonuçlarını açıklayacak. ŞİRKET HABERLERİ İşbankası 572 milyon Avro and 404 milyon Dolar lık sendikasyon kredisini kapattı. PĠYASA KAPANIġLARI KapanıĢ DeğiĢim ĠMKB-100 (TL) 68,184 0.1% ĠMKB-30 (TL) 83,543 0.1% ĠMKB-BANKA (TL) 140,372 0.3% USD/TL 1.7932-0.1% DOW JONES 13,333 0.1% S&P 1,437 0.2% NASDAQ 3,114 0.3% VIX 15.8-3.7% NIKKEI 225* 9,007 0.5% DAX 7,344 0.5% CAC 40 3,544 0.2% MSCI EM INDEX 978 0.1% EMTĠALAR* ALTIN ($/ons) 1,731.3-0.2% GÜMÜġ ($/ons) 33-1.1% BUĞDAY ($/ton) 872 1.2% BRENT ($/varil) 116 0.0% * Sabah saat 08:30 değerleridir EN ÇOK ĠġLEM GÖRENLER ĠĢlem Hacmi (mn TL) İş Bankası (C) 85 Garanti Bankası 79 Vakıflar Bankası 61 Emlak Konut GMYO 59 Akbank 59 EN ÇOK KAZANDIRANLAR (%) İhlas Madencilik 13% İhlas Gazetecilik 11% Konfrut Gıda 7% Berkosan Yalıtım 5% İhlas Holding 5% EN ÇOK KAYBETTĠRENLER (%) Transtürk Hold. -10% Akfen Gayrimenkul -6% İş GMYO -5% Frigo Pak Gıda -5% İzmir Demir Çelik -4% OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok Tel: 0 212 319 1200 arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent 34335 İstanbul
Bülten ŞİRKET HABERLERİ İşbankası 572 milyon Avro and 404 milyon Dolar lık sendikasyon kredisini kapattı. Geçen sene gerçekleşen sendikasyon kredisi miktarı sağlanırken, maliyetler beklentiler dahilinde 35 baz artarak Libor (Euribor)+135 baz puan olarak gerçekleşti. 2
Bülten Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih Baz Fiyat * AKENR 94.02% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ATAYO 0.00% 20.76% 0.00% n.a. n.a. * AVOD 0.00% 36.63% 0.00% n.a. n.a. * AVIVA 100.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BAGFS 200.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BRMEN 228.90% 0.00% 69.60% n.a. n.a. * EGGUB 397.81% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * EMNIS 50.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * GDKYO 10.00% 21.18% 0.00% n.a. n.a. * IHGZT 0.00% 50.00% 0.00% n.a. n.a. * IEYHO 111.03% 0.00% 61.93% n.a. n.a. * INFO 100.00% 5.19% 0.00% n.a. n.a. * KRSAN 0.00% 860.78% 0.00% n.a. n.a. * MATAS 0.00% 62.50% 0.00% n.a. n.a. * MNDRS 0.00% 11.11% 0.00% n.a. n.a. * SELGD 200.00% 0.00% 85.93% n.a. n.a. * SERVE 200.00% 0.00% 66.67% n.a. n.a. * TSPOR 0.00% 92.45% 0.00% n.a. n.a. * Onay bekleniyor. Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat PNSUT 0.7250 25 Eylül 12 4.3% 16.95 n.a. * ENKAI 0.2860 10 Ekim 12 5.8% 4.92 n.a. * FENER 0.2212 31 Ekim 12 0.5% 48.70 n.a. * BOSSA 0.2680 06 Kasım 12 13.1% 2.05 n.a. * Yönetim Kurulu kararıdır. Genel Kurul onayı bekleniyor. Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih ATSYH Atlantis Yatırım Holding 26 Eylül 12 FMIZP Federal -Mogul İzmit 26 Eylül 12 ENKAI Enka İnşaat 27 Eylül 12 ALKIM Alkim Alkali Kimya 28 Eylül 12 ATEKS Akın Tekstil 28 Eylül 12 EGEEN Ege Endüstri 28 Eylül 12 FENER Fenerbahçe Futbol A.Ş. 28 Eylül 12 KLBMO Kelebek Mobilya 28 Eylül 12 METUR Metemtur Otelcilik 28 Eylül 12 THYAO Türk Hava Yolları 10 Ekim 12 3
Bülten YURTDIġI PĠYASALAR Yurtdışı Borsalar Kapanış Haftalık Aylık Yılbaşından bu yana Dow Jones 13,333 0.1% 2.3% 0.9% 9.1% Nasdaq 3,114 0.3% 1.3% 3.1% 19.5% S&P 500 1,437 0.2% 2.3% 2.2% 13.7% Almanya XETRA DAX 7,344 0.5% 5.9% 5.7% 24.5% Fransa CAC 40 3,544 0.2% 4.3% 3.1% 12.1% Rusya RTS 1,483 0.0% 5.5% 3.9% 7.3% Japonya NIKKEI 225** 9,007 0.5% 2.6% 1.3% 6.5% Japonya Topix** 745 0.4% 2.5% -0.3% 2.2% Gündem YurtdıĢı Borsalara BakıĢ Kore KOSPI** 1,947-0.2% 2.1% 0.0% 6.6% Piyasa Açıklanan Hang Seng** 20,086 0.1% 3.4% -0.2% 9.0% 13 Eyl Mumbai Sensex 18,052 0.3% 3.5% 2.8% 16.8% 11:30 Avrupa Merkez Bankası Aylık Raporu / Eylül Brezilya BOVESPA 59,922 0.8% 6.6% 1.1% 5.6% 15:30 ABD İşsizlik Başvuruları / 8 Eylül 370K 365K MSCI Gelişen Piyasalar 978 0.6% 3.3% -0.1% 6.8% 15:30 ABD ÜFE (yıllık) / Ağustos 1.6% 0.5% İMKB 100 Endeksi 68,184 0.1% 1.9% 4.7% 33.0% 15:30 ABD Çekirdek ÜFE (yıllık) / Ağustos 2.6% 2.5% * Kaynak: Reuters 19:30 ABD FOMC Faiz Kararı / 13 Eylül 0.25% 0.25% **Saat 8:17 itibariyle 21:00 ABD FOMC Ekonomi ve FED Fon Oranları Öngörüleri Dow Jones Kaynak: Bloomberg Almanya Yüksek Mahkemesi'nin kurtarma fonuna destek verecekleri kararını alması ve FED'in QE3 hakkında yaptığı umut verici açıklamalar piyasaların yukarı yönlü hareketine devam etmesini sağladı. New York Borsası son 4 yılın zirvesine tırmanırken Avrupa borsaları da 14 ayın zirvesine tırmandı. 21:15 ABD FED Başkanı Bernanke Basın Konferansı Önceki Dönem 13,400 13,300 Volatilite Endeksi VIX KapanıĢ 15.8-3.72% 13,200 13,100 10 Yıllık Tahvil ABD Faiz 1.7507 0.07% 13,000 12,900 05 Eyl 06 Eyl 07 Eyl 10 Eyl 11 Eyl 12 Eyl Libor Dolar Euro 3 Ay 0.39 0.16 12 Ay 1.01 0.71 Pariteler KapanıĢ* OYAK Yatırım Yıl Sonu DeğiĢim Beklentisi Emtia Fiyatları Euro / Dolar 1.2923 0.19% 1.25 Brent Petrolü (USD/varil) Dolar / Yen 77.70-0.18% Altın (USD/ons) *Kaynak: Reuters Gümüş (USD/ons) Buğday (USD/ton) *Saat 8:30 itibariyle Euro / Dolar 1.2950 1.2900 1.2850 1.2800 1.2750 1.2700 1.2650 1.2600 1.2550 1.2500 1.2450 06 Eyl 07 Eyl 10 Eyl 11 Eyl 12 Eyl 13 Eyl Petrol (Brent) 116.0 115.5 115.0 114.5 114.0 113.5 113.0 112.5 112.0 111.5 111.0 KapanıĢ 115.7 1,731.3 0.00% -0.23% 33.2-1.13% 872.0 1.25% 115.7 06 Eyl 07 Eyl 10 Eyl 11 Eyl 12 Eyl 13 Eyl 4
Bülten Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.