PİYASA GÖRÜŞÜ Dün açıklanan Fed toplantı tutanaklarında Fed üyelerinin parasal genişleme önlemlerine yönelik çıkış politikalarını tartışmaları ile ABD borsaları değer kaybetti. Asya piyasaları da satıcılı bir seyir izliyor. Dolar uluslararası piyasalarda değer kazandı. Fed in parasal genişleme politikası tartışmaları ve hafta sonu İtalya da yapılacak seçimler hisse senedi piyasalarını baskılayacaktır. Bugün Euro bölgesi PMI verileri, ABD de enflasyon, haftalık işsizlik başvuruları ve konut satış verileri piyasalar tarafında takip edilecek. İMKB de yurtdışı piyasalara paralel hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM Bu Hafta ASYAB 4. çeyrek finansallarını açıklayacak (Oyak: 53mnTL, Piyasa Beklentisi: 50.6mnTL) 21 Şubat TCELL 4. çeyrek finansallarını açıklayacak (Oyak: 461mnTL, Piyasa Beklentisi: 465mnTL) TATKS 4. çeyrek finansallarını açıklayacak (Oyak: 4.9mnTL, Piyasa Beklentisi: -0.2mnTL) 22 Şubat TAVHL 4. çeyrek finansallarını açıklayacak (Oyak: 20mnTL, Piyasa Beklentisi: 41mnTL) 14:30 TCMB - Kapasite kullanım oranı Şubat (Ocak: %72.4) 14:30 Isparta Hastanesi Yapım İşleri İhalesi nde Açık Eksiltme (AKFEN) ŞİRKET HABERLERİ Erdemir %13.2686 bedelsiz sermaye arttırım kararı aldı. Emlak GYO nun arsa stoğunun %3 sini oluşturan Avcılar arsası için ilk ihale oturumu dün yapıldı. BİM Fas taki iştirakinde 31.5 milyon TL tutarında sermaye artırımı gerçekleştirecek. TEBNK dan KAP a yapılan açıklamada çok net olmasa da Çolakoğlu Grubunun elindeki hisseleri 1 Nisan 2014 itibariyle BNP Paribas a 1.633 milyar TL ye satabileceği yer almaktadır. SEKTÖR HABERLERİ Ayedaş, Toroslar, Dicle ve Vangölü Elektrik Dağıtım Bölgeleri için teklifler alındı. PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanış İMKB-100 (TL) 78,891 0.8% İMKB-30 (TL) 97,771 0.7% İMKB-BANKA (TL) 161,836 0.0% USD/TL 1.7760 0.4% DOW JONES 13,928-0.8% S&P 1,512-1.2% NASDAQ 3,164-1.5% VIX 14.7 19.3% NIKKEI 225* 11,309-1.4% DAX 7,729-0.3% CAC 40 3,710-0.7% MSCI EM INDEX 1,068 0.4% EMTİALAR* ALTIN ($/ons) 1,565.9 0.1% GÜMÜŞ ($/ons) 29-0.1% BRENT ($/varil) 115-0.5% * Sabah saat 08:30 değerleridir EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER İşlem Hacmi (TL bin) İş Bankası (C) 247,659 Garanti Bankası 236,418 T. Halk Bankası 153,804 Şişe Cam 120,351 Akbank 110,878 EN ÇOK KAZANDIRANLAR Günlük (%) Doğan Gazetecilik 23% Ülker Bisküvi 5% Koç Holding 4% Türk Traktör 4% Kardemir (D) 4% EN ÇOK KAYBETTİRENLER Günlük (%) Anadolu Isuzu -20% Adana Çimento (C) -4% Euro Yat.Men.Değ. -4% Ataç İnşaat -4% Lokman Hekim -3% OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok Tel: 0 212 319 1200 arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent 34335 İstanbul
ŞİRKET HABERLERİ EREGL: Erdemir %13.2686 bedelsiz sermaye arttırım kararı aldı. Şirketin ödenmiş sermayesi 3.09 milyar TL den 3.5 milyar TL ye çıkartılacak. Nötr. EKGYO: Emlak GYO nun arsa stoğunun %3 sini oluşturan Avcılar arsası için ilk ihale oturumu dün yapıldı. İhaleye tek teklif verildi. Bu teklife göre, şirketin arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri 46 milyon TL olarak arsa ekspertiz değerinin altında gerçekleşti. İkinci ihale önümüzdeki haftalarda yapılacak. Nötr. BIMAS: BİM Fas taki iştirakinde 31.5 milyon TL tutarında sermaye artırımı gerçekleştirecek. BİM tarafından dün yapılan açıklamada, Fas operasyonlarının sermayesinin 31.5 milyon TL tutarında artırılacağı ve sermaye tutarının 3 taksit halinde nakit olarak ödeneceği bildirildi. Şirketin bu artırım öncesi Fas a gönderdiği sermaye tutarı toplamı yaklaşık 60 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. BİM in Fas operasyonları yavaş mağaza açılış hızı nedeniyle henüz karlı duruma geçemedi. Şirket 2015 yılında net kar olarak başa-baş olmayı hedeflemektedir. TEBNK dan KAP a yapılan açıklamada çok net olmasa da Çolakoğlu Grubunun elindeki hisseleri 1 Nisan 2014 itibariyle BNP Paribas a 1.633 milyar TL ye satabileceği yer almaktadır. Sınırlı bilgiyle, bu hisseler 2.69TL fiyata tekabül etmektedir. Diğer taraftan Aile nin hisselerini satıp satmayacağı belli değilken kontrol değişmediği için çağrı olmama ihtimali de yüksek gözükmektedir. SEKTÖR HABERLERİ Ayedaş, Toroslar, Dicle ve Vangölü Elektrik Dağıtım Bölgeleri için teklifler alındı. İhalelerde son teklif tarihi 19 Şubat tı. Önümüzdeki haftalarda ÖİB nin teklif veren şirketleri nihai pazarlıklara davet etmesi bekleniyor. Ayedaş için teklif verenler: Fina Enerji Fina Limancılık OGG Alsim Alarko (ALARK) Park Holding Eksim OGG Enerjisa (SAHOL İştiraki) Aksa Elektrik Perakende Satış (AKSEN grup şirketi) Toroslar için teklif verenler: Fina Enerji Fina Limancılık OGG Elsan Alsim Alarko (ALARK) Park Holding Eksim Çalık Enerji Doğu Akdeniz OGG Enerjisa (SAHOL İştiraki) Aksa Elektrik Perakende Satış (AKSEN grup şirketi) 2
Dicle için teklif verenler: Limak İnşaat Çalık Enerji Mes İşkur OGG Fina Enerji Fina Limancılık OGG Fernas İnşaat İşkaya Doğu OGG Vangölü için teklif verenler: Limak İnşaat Özyazıcı İnşaat Doğu Otomotiv OGG Genpa Turkerler İşkaya Doğu OGG 3
Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih Baz Fiyat * AKFEN 0.00% 100.00% 0.00% n.a. n.a. * ARSAN 0.00% 102.19% 0.00% n.a. n.a. * ATLAS 191.38% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * ATSYH 33.33% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BJKAS 500.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BLCYT 0.00% 50.00% 0.00% n.a. n.a. * DNZYO 233.74% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * DOGUB 25.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * EDIP 30.00% 30.00% 0.00% n.a. n.a. * EKGYO 52.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * EKIZ 160.00% 10.00% 0.00% n.a. n.a. * EMNIS 50.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * EREGL 0.00% 13.27% 0.00% n.a. n.a. * GSRAY 300.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * KARSN 76.92% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * KOMHL 0.00% 100.00% 0.00% n.a. n.a. * MATAS 0.00% 62.50% 0.00% n.a. n.a. * MEMSA 200.00% 0.00% 84.57% n.a. n.a. * ORGE 0.00% 70.00% 0.00% n.a. n.a. * SERVE 75.00% 0.00% 73.20% n.a. n.a. * SELGD 200.00% 0.00% 85.93% n.a. n.a. Kaynak: IMKB * Onay bekleniyor. Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL * IZOCM 1.0801 27 Mart 13 2.6% 41.60 n.a. * TTKOM 0.6895 29 Mayıs 13 9.5% 7.24 n.a. * MUTLU 0.1410 n.a. 2.4% 5.76 n.a. * TSPOR 0.2140 n.a. 2.3% 9.18 n.a. Kaynak: IMKB * Yönetim Kurulu kararıdır. Genel Kurul onayı bekleniyor. Baz Fiyat Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih MUTLU Mutlu Akü 25 Şubat 13 FMIZP Federal Mogul İzmit 28 Şubat 13 KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik 01 Mart 13 MEMSA Mensa Sınai Ticari 05 Mart 13 TSPOR Trabzonspor 06 Mart 13 CLEBI Çelebi Hava Servisi 07 Mart 13 ALGYO Alarko Gayrimenkul 12 Mart 13 FRIGO Frigo-Pak 12 Mart 13 MYZYO Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı 14 Mart 13 BROVA Borova Yapı Endüstrisi 15 Mart 13 SKBNK Şekerbank 21 Mart 13 IZOCM İzocam 25 Mart 13 FNSYO Finans Yatırım Ortaklığı 29 Mart 13 AVIVA Aviva Sigorta 01 Nisan 13 Kaynak: IMKB 4
YURTDIŞI PİYASALAR Yurtdışı Borsalar Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yılbaşından bu yana Dow Jones 13,928-0.8% -0.7% 2.0% 6.3% Nasdaq 3,164-1.5% -0.7% 0.9% 4.8% S&P 500 1,512-1.2% -0.5% 1.7% 6.0% Almanya XETRA DAX 7,729-0.3% 0.2% -0.3% 1.5% Fransa CAC 40 3,710-0.7% 0.3% -1.4% 1.9% Rusya RTS 1,554-1.8% -2.2% -2.9% 1.7% Japonya NIKKEI 225** 11,309-1.4% 0.0% 5.2% 8.8% Japonya Topix** 963-1.1% 0.8% 6.4% 12.0% Gündem Kore KOSPI** 2,015-0.5% 1.8% 1.4% 0.9% Hang Seng** 22,897-1.8% -2.2% -2.9% 1.1% Yurtdışı Borsalara Bakış Brezilya BOVESPA 56,178-2.0% -3.8% -9.2% -7.8% 11:00 Euro Bölgesi Servis PMI (Şubat) 49.0 48.6 MSCI Gelişen Piyasalar 1,068 0.4% 0.2% -0.9% 1.3% 11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI (Şubat) 48.5 47.9 İMKB 100 Endeksi 78,891 0.8% 1.2% -7.5% 0.9% 11:00 Euro Bölgesi Kompozit PMI (Şubat) 49.0 48.6 * Kaynak: Bloomberg PX_LAST CHG_PCT_ CHG_PCT_ CHG_PCT_ CHG_PCT_YTD 15:30 ABD TÜFE (Yıllık) (Ocak) 1.6% 1.7% **Saat 8:28 itibariyle 15:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları 355K 341K Dow Jones Kaynak: Bloomberg ABD'de açıklanan FED tutanakları parasal genişlemenin sorgulandığını ortaya koyunca gerek ABD Endeksleri, gerek Asya Endeksleri düşüş gösterdi. Avrupa borsaları da İtalya 'daki seçimler öncesinde global seyre paralel aşağı yönlü bir gün geçirdi. 21 Şubat Piyasa Beklentisi Açıklanan Önceki Dönem 17:00 ABD Devam Eden Konut Satışları (Ocak) -0.8% -1.0% 14,100 14,000 Volatilite Endeksi VIX Kapanış 14.68 Günlük 19.3% 13,900 10 Yıllık Tahvil ABD Faiz 2.0000 Günlük 0.09% 13,800 Libor 13 Şub 14 Şub 15 Şub 19 Şub 20 Şub Dolar Euro Pariteler Kapanış* Günlük OYAK Yatırım Yıl Sonu Beklentisi Emtia Fiyatları Euro / Dolar 1.3250-0.25% 1.30 Brent Petrolü (USD/varil) Dolar / Yen 93.3700 0.21% Altın (USD/ons) *Kaynak: Bloomberg Gümüş (USD/ons) Buğday (USD/ton) *Saat 8:30 itibariyle Euro / Dolar 1.3500 1.3450 1.3400 1.3350 1.3300 1.3250 1.3200 1.3150 1.3100 13 Şub 14 Şub 15 Şub 18 Şub 19 Şub 20 Şub 21 Şub Petrol (Brent) 118.50 118.00 117.50 117.00 116.50 116.00 115.50 115.00 114.50 114.00 113.50 3 Ay 0.29 0.22 Kapanış 115.0 1,565.9 12 Ay 0.76 0.59 Günlük -0.49% 0.08% 28.5-0.14% 742.3-0.40% 13 Şub 14 Şub 15 Şub 18 Şub 19 Şub 20 Şub 21 Şub 0.0 5
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.