07 Kasım 2016
07 Kasım 2016 Yoğun Veri Akışının Olduğu Bir Haftayı Geride Bırakıyoruz Hem veri akışının yoğun olduğu hem de Merkez Bankalarının sahnede olduğu bir hafta geride kaldı. Fed den ve BoE den faiz adımları gelmezken, verilen mesajlar oldukça güçlü oldu. Fed, enflasyon üzerindeki beklentilerini güçlendirirken, kısa vadede düşük enerji fiyatlarının baskısının olduğu bölümü karar metninden çıkardı. BoE ise hem büyüme hem de enflasyon tarafında beklentilerini yukarı yönlü revize etti ve Sterlin in güçlenmesini sağladı. Veri akışında ise ABD de açıklanan datalar istihdam piyasasının güçlü görünümünü devam ettirdiğini gösteriyor. Cuma günü açıklanan veriler aynı zamanda enflasyon tarafında da Fed i destekleyecek düzeyde. Yıllık bazda yüzde 2,8 artan ücretler Fed in hane halkı tüketim harcamaları fiyatlarındaki yüzde 2 lik hedefe ulaşılmasına fayda sağlıyor. Bu hafta yapılacak seçimler küresel piyasalardaki hareketliliği artırabilir. Trump endişesi piyasaları tedirgin etse de endişeler kısmen azaldı ve dikkatler seçimlerde olacak. Yurtiçi piyasalarda ise artan jeopolitik riskler ile birlikte siyasi gelişmelerin baskıladığı Türk Lirası, Dolar karşısında rekor düşük seviyelere geriledi. Haber akışı TL üzerinde daha etkili olacaktır. BİST100 endeksi ise 75.000 altını test ederken genel görünüm Türk varlıklarında negatif seyri işaret ediyor. Cuma günü S&P nin not görünümünü negatiften durağana çektiğini açıklaması baskıyı nispeten azaltsa da kalıcı bir etki olduğunu belirtmek için erken. Asya piyasalarında bu sabah açılış olumlu olmasına karşın içeride satıcılı bir açılış görülebilir. 7 Kasım 2016 Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem EUR 10:00 Almanya Fabrika Siparişleri Eylül 0,3% 1,0% Aylık ** GBP 11:30 Halifax Konut Fiyat Endeksi Ekim 0,3% 0,1% Aylık ** EUR 13:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar Eylül -0,4% -0,1% Aylık ** EUR 16:00 Eurogroup Toplantısı ** TRY 17:30 Türkiye Hazine Nakit Dengesi Ekim -16,500B Aylık *
USD/TRY 07 Kasım 2016 Yurtiçi tarafta devam eden siyasi gerilim TL varlıklarını zayıflatarak kurun 3,15 rekor seviyeleri test etmesine neden olmuştu. Ancak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu BB seviyesinde tutarken kredi notu görünümünü negatiften durağana revize etti. Diğer yandan bu sabah Clinton ın FBI tarafından suçsuz olduğunun belirtilmesi önemli bir haber akışıydı. Bugün parite açısından veri akışı oldukça sakin. Ancak yarın takip edeceğimiz ABD başkanlık seçimleri Dolar açısından oldukça kritik öneme sahip. Teknik görünümde yükseliş kanalını hala koruyan kurda 3,16 seviyesinin yukarı yönlü aşılırsa halinde 3,1694-3,1730 rekor direnç seviyeleri hedeflenebilir. Ancak kısa vadeli geri çekilme hareketi tekrardan gündeme gelirse 3,1425-3,1330 destek seviyeleri takip edilebilir.
EUR/TRY 07 Kasım 2016 Geçtiğimiz hafta TL deki değer kaybı pariteyi 3,53 seviyelerine taşıdı. Ancak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P nin Türkiye nin görünümünü negatiften durağana yükseltmesi TL varlıklarına yeniden değer kazandırdı. TL varlıklarında yükselişlerin gündeme gelmesiyle pariteye bir miktar satış geldi. Bugün Euro Bölgesi nde Eurogroup toplantısı ve perakende satışlar verisi takip edilecek. Teknik fiyatlamada TL varlıklarında meydana gelen değer kazancının artması halinde ise satışlar hız kazanırsa parite 3,15-3,1425 destek seviyelerini test etmek isteyebilir. Ciddi yükseliş kaydeden paritede yukarı yönlü eğilimin tekrardan gündeme gelmesi halinde 3,1670 direnci üzerinde kapanışlar oldukça önemli. Bu kapanışlar gerçekleşirse ise parite 3,1730-3,1860 dirençlerini hedefleyebilir.
EUR/USD 07 Kasım 2016 EUR/USD paritesi ABD seçimlerinde Trump a ilişkin endişelerin azalması ve FBI dan Clinton tarafındaki elektronik postaların suç içermediğini açıklaması ile birlikte geri çekiliyor. Dolar ise geçtiğimiz hafta verdiği kayıplarını geri alma çabasında. Bu hafta ABD de yapılacak seçimler paritenin genel yönünde belirleyici olacaktır. Veri akışı yoğun değil. Bu nedenle seçim fiyatlaması ön planda olacak. EUR/USD paritesi teknik olarak incelendiğinde ana alçalan trend altındaki fiyatlamanın sürdüğü görülmekte. Parite yeniden 50 günlük ortalamasının altına geriledi. Buna karşın 1,1055 üzerindeki tutunma izlenmelidir. Bu seviyenin altına geçilmedikçe aşağı yönlü baskı geçici olabilir. Yükselişte ise 1,1120 1,1135 direnç bölgesi önemini koruyor.
Ons Altın 07 Kasım 2016 Haftanın son işlem gününde ABD den açıklanan ve beklentilerin hafif altında kalan TDİ verisi sonrasında ons altının, 1307 seviyelerine kadar yükseldiğini görmekteyiz. FBI tarafından ABD Başkanlık seçimleri öncesinde Clinton ın suçsuz olduğu yönünde yapılan açıklama ile birlikte ons altında haftanın ilk işlem gününde geri çekilmelerin yaşandığını görmekteyiz. Teknik olarak baktığımızda, ons altının 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 1287 seviyesinin altında kalması durumunda geri çekilmelerin devamı gelebilir. Geri çekilmelerin devamında ise 1280, 1275 ve 1270 destek seviyeleri takip edilebilir. Yükselişlerin yaşanması durumunda ise 1296, 1305 ve 1312 direnç seviyeleri izlenebilir.
GBP/USD 07 Kasım 2016 GBP/USD paritesinde mahkemenin parlamentoda Brexit in onaylanması gerektiğini belirtmesine karşın temkinli duruş sürüyor. Parite geçtiğimiz hafta Dolar endeksinin geri çekilmesi, İngiltere Merkez Bankasının ekonomik görünüme ilişkin rakamları olumlu revize etmesi ve Brexit e ilişkin mahkeme kararı ile yükseldi. Genel görünüm aşağı yönlü olmakla birlikte parite kısa vadeli yükseliş trendi oluşturmaya çalışıyor. Veri akışında bugün İngiltere de konut fiyatları endeksi takip edilecek. ABD de ise seçimlerin gidişatı ve sonuçlar paritenin yönü üzerinde belirleyici olabilir. GBP/USD paritesi teknik olarak incelendiğinde kısa vadeli yükseliş trendi oluştuğu görülmekte. Paritede yükselişin devamı açısından 1,2515 in aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması önemli olacak.
USD/JPY 07 Kasım 2016 Geçtiğimiz hafta gerçekleşen BoJ ve Fed toplantısından piyasaları şaşırtacak bir kararın çıkmaması paritede bir miktar fiyatların sıkışmasına neden oldu. Yarın gerçekleşecek olan ABD seçimleri öncesi Clinton a açılan soruşturmanın FBI tarafından bertaraf edilmesi güvenli liman olan Yen e talebi azalttı. Böylece bu sabah itibariyle paritede ciddi yükseliş hareketinin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Teknik olarak değerlendirdiğimizde, gap li açılış yapan USDJPY paritesi 104,80 destek noktası üzerinde kapanış gerçekleştirirmesi parite açısından kritik önem taşıyor. Eğer bu seviye aşılır alıcılar yoğunlaşırsa 105,20-105,50 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Paritenin yönünü tekrardan aşağı çevirmesi halinde ise 104,00-103,35 destek bölgesi ilk etapta ön planda olacak. a
Petrol WTI 07 Kasım 2016 API ve EIA açıkladığı petrol stoklarında yaşanan artış ile birlikte ham petrol fiyatlamalarının aşağı yönlü hareketlerin ivme kazandığını gözlemledik. Haftanın son işlem gününde ABD de açıklanan Baker Hughes Sondaj Kuyu Sayısında yaşanan 9 Adet artış ile birlikte ham petrolün, haftayı 44,00 seviyesinden tamamladığını görmekteyiz. 30 Kasım tarihinde Viyana da yapılacak olan OPEC toplantısı öncesinde üyelerden gelebilecek açıklamalar fiyatlamalarda volatiliteyi artırabilir. Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün gelen tepki alımları ile birlikte yeni haftaya yükseliş ile başladığını görmekteyiz. Yükselişlerin devamında 45,00, 45,50 ve 46,00 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası düşüşlerin devamında ise 44,30, 43,80 ve 43,60 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500 07 Kasım 2016 Düşen enerji fiyatları ve ABD Başkanlık seçimlerinde yaşanan belirsizlik sonrasında S&P 500 vadeli kontrat endeksinin, geçen hafta 2080 seviyelerine kadar gerilediğini gözlemledik. FBI, Clinton ın yarın tamamlanacak olan ABD Başkanlık seçimleri öncesinde suçsuz olduğunu açıklaması ardından haftanın ilk işlem gününde yapılan açıklamaların endeks kanadına olumlu yansıdığını görmekteyiz. Bugün, açıklanacak olan şirket bilançoları yakından takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda, endeksin fibo 38,2 dilimine denk gelen 2110 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Yükselişlerin devamında 2117, 2127 ve 2136 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin devamında 2080, 2000 ve 1980 destek seviyeleri izlenebilir.
EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,1350 3,1730 3,5220 1,2920 1312 46,00 2136 105,50 DİRENÇ 2 1,1260 3,1670 3,5100 1,2760 1305 45,50 2127 105,20 DİRENÇ 1 1,1120 3,1600 3,5000 1,2610 1296 45,00 2117 104,80 PİVOT 1,1120 3,1460 3,5000 1,2500 1300 44,31 2085 103,10 DESTEK 1 1,1055 3,1500 3,4850 1,2420 1280 44,30 2080 104,00 DESTEK 2 1,0955 3,1425 3,4787 1,2325 1275 43,80 2000 103,35 DESTEK 3 1,0900 3,1330 3,4670 1,2145 1270 43,60 1980 102,66 Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 18025,00 1,24 220,00 S&P500 2105,75 1,24 25,75 DAX 10259,13-0,65-66,75 Altın 1290,57-1,1-14,31 Gram Altın 130,95-1,16-1,54 Brent Petrol 46,17 1,36 0,62 ABD 10Y 1,82 2,24 0,04 Almanya 10Y 0,14 5,26 0,01 Türkiye 10Y 10,38 0 0,000 EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,1350 3,1730 3,5220 1,2920 1312 46,00 2136 105,50 DİRENÇ 2 1,1260 3,1670 3,5100 1,2760 1305 45,50 2127 105,20 DİRENÇ 1 1,1120 3,1600 3,5000 1,2610 1296 45,00 2117 104,80