23 Kasım 2016
ABD Borsaları Tarihi Seviyelere Yükselirken, BİST100 Endeksi 75.800 Direncinde 23 Kasım 2016 ABD deki seçim sonrası küresel piyasalardaki denge arayışı sürüyor. Küresel risk iştahı korunurken, ABD tahvillerinden de çıkış yavaşlamış durumda. Paritelerin Dolar lehine hareketi ise dengesine ulaştı. Buna karşın küresel borsaların genelinde iyimserlik söz konusu. Başta ABD borsalarında kırılan tarihi zirveler olmak üzere bugün Asya seansı da pozitif seyir içerisinde. Gelişen ülke para birimlerinde ise zayıflık sürüyor. Yükselen petrol fiyatları da bu hafta zirvedeki borsaları besleyen bir etken olmakta. 30 Kasım da yapılacak OPEC toplantısı petrol piyasasındaki seyri değiştirebilir. Yurtiçi piyasalara bakıldığında ise Dolar/TL nin 3,35 üzerindeki tutunması devam ediyor. Dün iptal edilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yükselen parite yukarı yönlü hareketlerinde de zirvelerini tazeleyemiyor. Bugün 19:30 da Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın yapılacak TCMB toplantısı ve faiz kararı kurun yönünde belirleyici etken olacaktır. BİST100 ise küresel piyasalardaki iyimserlik ile birlikte 75.800 direncine kadar yükseliş gösterse de bu seviyelerin aşılması için hem gelişen ülkelere ilişkin risk iştahının artması gerekiyor hem de Türkiye özelinde olumlu gelişmeler beklenecektir. 23 Kasım 2016 Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem EUR 12:00 Euro Bölgesi Markit PMI Kasım 53,3 53,3 Aylık ** USD 16:30 ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları 250K 235K Haftalık ** USD 16:30 ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri Ekim 0,3% 0,1% Aylık *** USD 17:45 ABD İmalat PMI Ekim 53,4 53,4 Yıllık *** USD 18:00 ABD Michigan Tüketici Güveni Kasım 91,6 91,6 Aylık ** USD 18:00 ABD Yeni Konut Satışları Ekim 0,3% 3,1% Aylık ** WTI, Brent 18:30 ABD Ham Petrol Stokları -0,250M 5,274M Haftalık *** WTI, Brent 21:00 Baker Hughes Sondaj Kuyu Sayısı 471 Haftalık ** USD 22:00 FOMC Toplantı Tutanakları ***
USD/TRY 23 Kasım 2016 Dün sabah itibariyle gerçekleşmesi beklenen EKK toplantısının iptal edilmesi ile USDTRY kurunda yukarı yönlü eğilim artmıştı. Ancak TCMB faiz oranı kararı öncesi bugün 19:30 da gerçekleşecek olan EKK toplantısından gelecek olan açıklamalar TL açısından oldukça kritik önem taşıyor. Bugün açıklanacak olan ABD verileri önemli olacaktır. Yaklaşık iki haftadır uzun soluklu bir yükseliş trendinde olan USDTRY nin aşırı alım bölgesinden bir miktar düzeltme hareketine ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 3,3500 desteğini geçmekte zorlanan kurda bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesiyle satışlar 3,3240-3,2970 destek seviyelerini gündeme getirebilir. Ancak TL varlıklarında baskının artması halinde kur yeniden yükseliş kanalına dönerse 3,4020 direnci güncelliğini korumakta.
EUR/TRY 23 Kasım 2016 Dün TL nin gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybeden para birimi olması EURTRY de yükseliş eğilimini arttırdı. Ayrıca hafta başında ECB Başkanı Draghi nin enflasyon ve büyüme vaadi içeren söylemleri Euro Bölgesi ni seçim ve referandum öncesi güçlü tutacağa benziyor. Bugünün veri akışında Euro Bölgesi Markit PMI verisi bulunuyor. Teknik görünümde yükseliş kanalı içerisinde fiyatlamalarını sürdüren EURTRY paritesi 3,61 direncini aşmasıyla yeni bir yükseliş ivmesi yakalayabilir. Bu yükselişin devamında da 3,6570 ve rekor 3,6846 direnç seviyeleri bulunuyor. Olası bir geri çekilme hareketinde ise 3,56 desteği öncelikli olarak izlenecek.
EUR/USD 23 Kasım 2016 EUR/USD paritesi 1,0635 direncini aşmakta zorlanıyor. ABD de tahvil faizlerindeki yükselişin durması ile parite yeniden yükseliş tepkileri yapmaya çalışsa da yükselişler sınırlı kalıyor. Yükselişin arkasındaki ana etken Almanya ABD faizlerindeki spread olurken, Trump ın ekonomi modeli şekillendikçe paritedeki hareket tahvil faizleri ile birlikte şekillenmeye devam edebilir. Bugün ABD deki veri akışı önemli olacak. EUR/USD paritesi teknik olarak incelendiğinde düşüş trendi altında fiyatlamanın devam ettiği görülmekte. 1,0635 direnci aşılamadıkça yukarı yönlü hareketler zayıf kalabilir. 1,0710 ise ana direnç olarak izlenecektir. 1,0560 desteği ise geri çekilmede ilk tepki alınabilecek seviye olarak takip edilebilir.
Ons Altın 23 Kasım 2016 Dün, dolar endeksinde yaşanan sınırlı geri çekilme sonrasında ons altının 1220 seviyelerini test ettiğini fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını görmekteyiz. ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan geri çekilme ons altın tarafında sınırlı yukarı yönlü hareketleri destekler nitelikte. Bugün, FOMC toplantı tutanakları yayınlanacak. Ayrıca, gün içinde ABD den açıklanacak olan Dayanıklı mal sipariş ve Michigan tüketici hassasiyeti verileri yakından takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda, ons altının RSI 30 seviyesine yatay aşırı satım bölgesinde hareket ettiği görülmekte. Ons altında, geri çekilmelerin devamında 1200, 1180 ve 1160 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası yükseliş hareketlerinin devamında 1220, 1231 ve 1240 direnç seviyeleri izlenebilir.
GBP/USD 23 Kasım 2016 İngiltere tarafında Therasa May tarafından gelen açıklamaların olumlu seyri GBPUSD paritesini 1,25 seviyesine taşımıştı. Ancak bugün gelişmiş ülke para birimleri içerisinde Dolar Endeksine karşı tek değer kaybeden para biriminin Sterlin olduğunu görüyoruz. Bununla beraber Dolar endeksinin gün içerisinde tekrardan 101 seviyesi üzerinde tırmanması GBPUSD paritesine satış getirdi. Teknik görünümde düşüş kanalına tekrardan dönme çabası içinde olan GBPUSD paritesinde düşüşlerin devam etmesi halinde 1,2382 destek seviyesi gündeme gelebilir. Bu seviyenin de geçilmesiyle 1,2320 destek seviyesi satışların derinleşmesi açısından takip edilebilir. Paritede kalıcı bir yön değişiminden bahsedebilmek için ise paritenin dönüş gerçekleştirdiği 1,25 direncinin kalıcı olarak aşılması gerektiğini düşünüyoruz.
USD/JPY 23 Kasım 2016 ABD Başkanlık seçimleri sonrasında dolar endeksinde yaşanan kuvvetlenme ile birlikte paritenin 111,40 seviyelerine kadar yükseldiğini gördük. FED Aralık ayı faiz artırım ihtimalinin yüzde 100 seviyesine yükselmesi dolar tarafında güçlü duruşu desteklemeye devam etmekte. ABD den beklentilerin üzerinde açıklanan Mevcut konut ve ev satışları verileri sonrasında dolar endeksinde yükselişlerin ivme kazandığı görülmekte. Bugün, Japonya da piyasalar kapalı. Teknik olarak baktığımızda, paritenin RSI 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesinde hareket ettiği görülmekte. Paritede yukarı yönlü hareketlerin devamında 111,80, 112,20 ve 113,80 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin devamında 110,40, 109,80 ve 109,00 destek seviyeleri izlenebilir.
Petrol WTI 23 Kasım 2016 Nijerya nın OPEC Delegesi İbrahim Waya nın, OPEC üyesi ülkelerin üretimi 6 ay süre ile sınırlamasına yönelik bir anlaşmayı müzakereye götürdükleri yönündeki açıklamaları sonrasında ham petrolün 49,20 seviyelerine kadar yükseldiği görülmekte. Irak ın içinde bulunduğu durum dolasıyla üretimde kısıtlamaya gitmek istemediğini açıklaması sonrasında ham petrolün fiyatlamalarda 47,20 seviyelerine kadar gerilediğini gördük. API tarafından açıklanan haftalık petrol stoklarında 1,3 milyon varil azalışın fiyatlamalara olumlu yansıdığı görülmekte. Teknik olarak bakıldığında, ham petrol de aşağı yönlü hareketlerin devamında 47,34, 46,60 ve 45,94 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamında ise 48,31, 49,27 ve 50,11 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P500 23 Kasım 2016 ABD borsaları seçim sonrası yükselişini devam ettirirken, tarihi zirvelerin de kırıldığı görülmekte. S&P nin yükselişi tek başına değil. Kobilerin olduğu Russel endeksi de benzer şekilde rekor tazeliyor. Trump ın yeni ekonomi modeli şekillendikçe endekslerdeki hareketlilik devam edebilir. Yükselen petrol fiyatları ise borsaları beslemeye devam ediyor. Bugün ABD deki veri akışı önemli olacak. S&P endeksi teknik olarak incelendiğinde 2192 direncinin yukarı yönlü kırıldığı görülmekte. Endekste yükselişin sürmesi için bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor. Geri çekilmede ise 2180 ana destek olarak izlenebilir.
EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,0820 3,4500 3,6846 1,2550 1240 50,11 2226 113,80 DİRENÇ 2 1,0710 3,4250 3,6570 1,2500 1231 49,27 2216 112,20 DİRENÇ 1 1,0635 3,4020 3,6100 1,2440 1220 48,31 2204 111,80 PİVOT 1,0621 3,3744 3,5858 1,2436 1213 48,00 2198 110,90 DESTEK 1 1,0560 3,3500 3,5600 1,2382 1200 47,34 2192 110,40 DESTEK 2 1,0500 3,3240 3,5300 1,2320 1180 46,60 2180 109,80 DESTEK 3 1,0460 3,2970 3,4800 1,2250 1160 45,94 2170 109,00 * Tablo 08:30 itibariyle güncellenmiştir. Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 19012,00 0,09 17,00 S&P500 2201,75 0,07 1,50 DAX 10713,85 0,27 28,72 Altın 1213,85 0,15 1,82 Gram Altın 131,81 0,02 0,03 Brent Petrol 48,99-0,04-0,02 ABD 10Y 2,31-0,98-0,02 Almanya 10Y 0,23 3,08 0,01 Türkiye 10Y 11,14 0 0,000 Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 19012,00 0,09 17,00 S&P500 2201,75 0,07 1,50 DAX 10713,85 0,27 28,72