Şirket Haberleri Sektör Haberleri Makro Haberler Temettü Ödemeleri Sermaye Artırımları Genel Kurullar Piyasa Görüşü Not artırımından sonra kar satışlarının geldiğini görüyoruz. Özellikle bankacılık endeksinde (XBANK) %3.4 lük bir düşüşle satışların etkili olduğunu gördük. Veri akışının sakin olduğu bu haftada kar satışlarının devam etmesi halinde endeksin önemli destek seviyeleri test edilebilir. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 21/05 11:30 İngiltere TÜFE Nisan 23/05 10:28 Almanya imalat PMI Mayıs 23/05 10:53 Euro bölgesi imalat PMI Mayıs 23/05 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 23/05 15:58 ABD imalat PMI PİYASA KAPANIŞLARI Beklenti Önceki 0.4% 0.3% 48.4 48.1 47.0 46.7 345K 360K 51.8 52.1 Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 90,165-1.9% 8.3% 59.5% BİST-30 111,423-2.3% 9.3% 64.9% GÜNDEM 22 Mayıs TCELL Genel Kurul ŞİRKET HABERLERİ GARAN: Garanti Bankasından yapılan açıklamaya göre toplamda 212mn TL lik ceza şirkete tebliğ edilmiştir. AKBNK: Akbank, 250.5mn TL lik donuk alacağını 58.3mn TL ye sattı. BİST-BANKA 190,072-3.4% 11.1% 78.6% YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 2,303 0.1% 2.6% -1.9% NIKKEI 225* 15,366 0.0% 15.4% 78.0% Hang Seng* 23,392-0.4% 6.3% 23.6% Dow Jones 15,335-0.1% 5.4% 22.6% S&P 1,666-0.1% 7.1% 26.6% NASDAQ 3,496-0.1% 9.1% 22.8% Almanya DAX 8,456 0.7% 13.3% 33.6% Fransa CAC 40 4,023 0.5% 10.2% 32.9% Rusya RTS 1,422 0.4% 6.4% 7.9% Brezilya BOVESPA 55,701 1.0% 3.3% -1.6% Hindistan SENSEX 20,203-0.1% 6.2% 24.8% MSCI GOP Endeksi 1,048 0.2% 3.7% 14.8% DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 1.8412 0.0% -2.0% -0.9% EUR/TL 2.3735-0.1% -0.6% -1.5% EUR/USD 1.2889 0.1% -1.4% 0.6% USD/JPY 102.49-0.2% -3.2% -22.6% EMTİALAR* SEKTÖR HABERLERİ Moody s in 16 Mayıs tarihindeki not kararından sonra bu sabah itibariyle Türk finansal şirketleri için değerlemerini güncelledi. Altın ($/ons) 1398.1 0.3% -2.0% -14.8% Gümüş ($/ons) 22.9-0.3% -2.5% -23.5% Brent ($/varil) 104.2 0.3% 4.8% 1.5% Buğday ($/ton) 681.0-0.6% -4.3% -7.8% EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 1.965 0.00 bps 0.26 bps 0.22 bps VIX 13.02 4.58% -13.03% -40.85% * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr 444 0 414 arastirma@oyakyatirim.com.tr
e ŞİRKET HABERLERİ AKBNK: Akbank, 250.5mn TL lik donuk alacağını 58.3mn TL ye sattı. Bu rakam toplam donuk alacakların %19 una karşılık gelmektedir. Şirket satıştan oluşan gelirleri 2. Çeyrek finansallarına yansıtacaktır. GARAN: Garanti Bankasından yapılan açıklamaya göre toplamda 212mn TL lik ceza şirkete tebliğ edilmiştir. İlgili ceza 2008 yılında kurucu payların satın alınması ve iptal edilmesiyle ilgili olduğu belirtilmiştir. Önümüzdeki dönemde şirketin vergi daire ile anlaşma yoluna gidilebileceğini ve toplam cezanın ilk tutarın %10-20 sine kadar düşebileceğini düşünüyoruz. Bu düzeyde oluşabilecek ceza rakamı şirket finansalları açısından etkisiz olacaktır. E SEKTÖR HABERLERİ Moody s in 16 Mayıs tarihindeki not kararından sonra bu sabah itibariyle Türk finansal şirketleri için değerlemerini güncelledi. Açıklamaya gore Türk bankalarının yabancı para cinsinden mevduat değerlemesi yükseltildi. Bunun yanında ISCTR in yabanacı para cinsinden sermaye benzeri kredisi de Ba1 seviyesine yükseltildi. Diğer bankalar için uzun vadeli kredi notları ise sabit tutuldu. OPTWEWWE 2
Temettü Ödemeleri Hisse Başına Hisse Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat EGSER 0.2589 21 Mayıs 13 9.4% 2.75 2.50 CLEBI 0.7500 23 Mayıs 13 4.0% 18.70 n.a. JANTS 0.5500 23 Mayıs 13 2.3% 24.25 n.a. BIMAS 1.4500 24 Mayıs 13 1.6% 92.25 n.a. BIZIM 0.3120 27 Mayıs 13 1.0% 31.40 n.a. PETUN 0.6400 27 Mayıs 13 7.7% 8.34 n.a. AKSGY 0.1404 28 Mayıs 13 4.4% 3.16 n.a. * ARENA 0.1227 28 Mayıs 13 3.9% 3.17 n.a. DESA 0.0610 28 Mayıs 13 5.5% 1.11 n.a. ECILC 0.1000 28 Mayıs 13 4.1% 2.44 n.a. ECZYT 0.1500 28 Mayıs 13 2.1% 7.02 n.a. AGYO 0.0131 29 Mayıs 13 0.9% 1.39 n.a. * CCOLA 0.3150 29 Mayıs 13 0.6% 56.75 n.a. * KONYA 16.4200 29 Mayıs 13 4.9% 338.00 n.a. NUHCM 0.3200 29 Mayıs 13 2.7% 12.05 n.a. * TTKOM 0.6895 29 Mayıs 13 8.2% 8.40 n.a. SNGYO 0.0500 29 Mayıs 13 3.4% 1.47 n.a. * AEFES 0.4500 29 Mayıs 13 1.6% 28.50 n.a. * AKFEN 0.0877 30 Mayıs 13 1.6% 5.56 n.a. ALKIM 0.2310 30 Mayıs 13 1.8% 13.05 n.a. * DESPC 0.2176 30 Mayıs 13 9.5% 2.30 n.a. EREGL 0.0343 30 Mayıs 13 1.5% 2.22 n.a. GOLTS 1.0000 30 Mayıs 13 1.5% 65.50 n.a. * INDES 0.2897 30 Mayıs 13 5.9% 4.88 n.a. THYAO 0.1444 30 Mayıs 13 1.7% 8.38 n.a. ADANA 0.2975 31 Mayıs 13 5.8% 5.16 n.a. ADBGR 0.2115 31 Mayıs 13 6.3% 3.35 n.a. ADEL 1.5300 31 Mayıs 13 2.6% 57.75 n.a. ADNAC 0.0294 31 Mayıs 13 3.9% 0.76 n.a. ALARK 0.0540 31 Mayıs 13 0.9% 5.88 n.a. ALCAR 0.5800 31 Mayıs 13 1.6% 37.40 n.a. ALGYO 0.2164 31 Mayıs 13 1.0% 21.10 n.a. ANACM 0.0427 31 Mayıs 13 1.5% 2.93 n.a. * ARMDA 0.1500 31 Mayıs 13 6.3% 2.39 n.a. ASELS 0.1570 31 Mayıs 13 1.3% 11.75 n.a. ASLAN 0.4505 31 Mayıs 13 1.3% 35.50 n.a. BAGFS 0.8964 31 Mayıs 13 1.7% 53.50 n.a. BOLUC 0.1490 31 Mayıs 13 6.6% 2.26 n.a. BRSAN 1.0600 31 Mayıs 13 3.0% 35.10 n.a. BRYAT 0.6107 31 Mayıs 13 4.2% 14.40 n.a. BSOKE 0.0500 31 Mayıs 13 2.7% 1.84 n.a. * CRDFA 0.3400 31 Mayıs 13 7.2% 4.73 n.a. * DGZTE 0.1104 31 Mayıs 13 6.1% 1.80 n.a. * DOBUR 0.3910 31 Mayıs 13 11.8% 3.30 n.a. EGGUB 0.2000 31 Mayıs 13 1.0% 19.70 n.a. EMBYO 0.0120 31 Mayıs 13 1.7% 0.69 n.a. ERBOS 0.8621 31 Mayıs 13 3.4% 25.50 n.a. ETYAT 0.0089 31 Mayıs 13 1.3% 0.69 n.a. EUKYO 0.0155 31 Mayıs 13 2.1% 0.73 n.a. * GEDIK 0.1000 31 Mayıs 13 4.1% 2.42 n.a. GENTS 0.0500 31 Mayıs 13 3.8% 1.30 n.a. HEKTS 0.2112 31 Mayıs 13 10.0% 2.12 n.a. MRDIN 0.3089 31 Mayıs 13 5.6% 5.54 n.a. 3
* NETAS 1.0950 31 Mayıs 13 10.0% 10.90 n.a. OYAYO 0.0108 31 Mayıs 13 1.3% 0.82 n.a. PNSUT 1.0300 31 Mayıs 13 5.1% 20.20 n.a. SELEC 0.0500 31 Mayıs 13 2.3% 2.20 n.a. SISE 0.0473 31 Mayıs 13 1.4% 3.27 n.a. SODA 0.0753 31 Mayıs 13 2.9% 2.60 n.a. TMSN 0.2326 31 Mayıs 13 4.7% 5.00 n.a. * TRGYO 0.1000 31 Mayıs 13 2.3% 4.35 n.a. * TRKCM 0.0239 31 Mayıs 13 0.8% 3.05 n.a. UCAK 0.0031 31 Mayıs 13 0.2% 1.84 n.a. * UNYEC 0.4351 31 Mayıs 13 7.6% 5.74 n.a. VAKBN 0.0400 31 Mayıs 13 0.6% 6.66 n.a. * YAZIC 0.2500 31 Mayıs 13 0.8% 29.70 n.a. * YAPRK 0.0124 07 Haziran 13 0.4% 3.03 n.a. DNZYO 0.0678 n.a. 3.0% 2.27 n.a. * GLYHO 0.0594 n.a. 3.4% 1.74 n.a. * LKMNH 0.1250 n.a. 2.7% 4.62 n.a. * NTHOL 0.1936 n.a. 8.0% 2.42 n.a. * TAVHL 0.3934 n.a. 3.4% 11.50 n.a. * TGSAS 0.1500 n.a. 4.5% 3.33 n.a. * TRCAS 0.0333 n.a. 0.9% 3.71 n.a. * TSPOR 0.2140 n.a. 3.8% 5.68 n.a. Kaynak: BİST * Yönetim Kurulu kararıdır. Genel Kurul onayı bekleniyor. 4
E Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % (İç Kaynaklardan) Bedelsiz % (Temettüden) Sermaye Azaltımı % Tarih Baz Fiyat * AKGUV 0.00% 0.00% 43.44% 0.00% n.a. n.a. * ANACM 0.00% 0.00% 4.22% 0.00% n.a. n.a. * ANHYT 0.00% 16.67% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * ARSAN 0.00% 25.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ** ATAC 27.27% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * ATLAS 191.38% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ** ATSYH 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * AVIVA 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. BIMAS 0.00% 84.77% 15.23% 0.00% n.a. n.a. ** BROVA 1011.36% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BRSAN 0.00% 400.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BTCIM 0.00% 0.00% 6.67% 0.00% n.a. n.a. * BURVA 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * DAGHL 200.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ** DNZYO 233.74% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. EDIP 30.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * EGLYO 0.00% 0.00% 11.11% 0.00% n.a. n.a. * EKGYO 52.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ** EKIZ 208.98% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * ENKAI 0.00% 0.00% 14.29% 0.00% n.a. n.a. * FENIS 0.00% 0.20% 10.85% 0.00% n.a. n.a. * FINBN 0.00% 0.26% 5.00% 0.00% n.a. n.a. * FMIZP 0.00% 0.00% 27.25% 0.00% n.a. n.a. * GARFA 0.00% 278.57% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * GRNYO 0.00% 0.00% 6.66% 0.00% n.a. n.a. * GSRAY 300.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * HLGYO 0.00% 0.00% 5.06% 0.00% n.a. n.a. * ISFIN 0.00% 0.00% 9.09% 0.00% n.a. n.a. * ISGSY 0.00% 0.00% 15.00% 0.00% n.a. n.a. * ISMEN 0.00% 0.00% 8.57% 0.00% n.a. n.a. * ITTFH 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * KAPLM 0.00% 0.00% 316.66% 0.00% n.a. n.a. * KAREL 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% n.a. n.a. * KARKM 0.00% 0.00% 16.67% 0.00% n.a. n.a. * KARSN 76.92% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * KOMHL 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * KRDMD 0.00% 24.95% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ** MAKTK 68.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * MATAS 0.00% 62.50% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * MEMSA 200.00% 0.00% 0.00% 84.57% n.a. n.a. ** NTTUR 47.50% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * ORGE 0.00% 70.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * PIMAS 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * PRZMA 0.00% 87.56% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * RYSAS 0.00% 0.00% 14.21% 0.00% n.a. n.a. ** SERVE 14.74% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * SISE 0.00% 0.00% 4.73% 0.00% n.a. n.a. * SODA 0.00% 0.00% 7.53% 0.00% n.a. n.a. * THYAO 0.00% 0.00% 15.00% 0.00% n.a. n.a. * TRKCM 0.00% 0.00% 2.35% 0.00% n.a. n.a. * TSKB 0.00% 2.91% 15.27% 0.00% n.a. n.a. 5
* VAKFN 0.00% 0.00% 8.33% 0.00% n.a. n.a. * VKGYO 0.00% 0.00% 1.14% 0.00% n.a. n.a. Kaynak: BİST * Onay bekleniyor. ** Tahsisli Sermaye Artırımı 6
E Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih AEFES Anadolu Efes 21 Mayıs 13 DESPC Despec Bilgisayar 21 Mayıs 13 DGATE Datagate Bilgisayar 21 Mayıs 13 INDES İndeks Bilgisayar 21 Mayıs 13 ANELT Anel Telekom 22 Mayıs 13 DEVA Deva Holding 22 Mayıs 13 KENT Kent Gıda 22 Mayıs 13 MRSHL Marshall Boya 15 Mayıs 13 TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri 22 Mayıs 13 AKFGY Akfen GYO 23 Mayıs 13 ARMDA Armada Bilgisayar 23 Mayıs 13 GLYHO Global Yatırım Holding 23 Mayıs 13 HATEK Hateks Hatay Tekstil 23 Mayıs 13 NIBAS Niğbaş Niğde Beton 23 Mayıs 13 SNGYO Sinpaş GYO 23 Mayıs 13 TRCAS Turcas Petrol 23 Mayıs 13 YAPRK Yaprak Süt 23 Mayıs 13 YAZIC Yazıcılar Holding 23 Mayıs 13 ERSU Ersu Meyve ve Gıda 24 Mayıs 13 IEYHO Işıklar Enerji 24 Mayıs 13 MATAS Mataş Matbaacılık 24 Mayıs 13 BRKO Birko Birleşik Koyunlulular 26 Mayıs 13 AKGUV Akdeniz Güvenlik 27 Mayıs 13 BSHEV BSH Ev Aletleri 27 Mayıs 13 KARKM Karkim Sondaj 27 Mayıs 13 RYGYO Reysaş GYO 27 Mayıs 13 RYSAS Reysaş Taşımacılık 27 Mayıs 13 SERVE Serve Kırtasiye 27 Mayıs 13 TGSAS TGS Dış Ticaret 27 Mayıs 13 AKFEN Akfen Holding 28 Mayıs 13 CCOLA Coca-Cola İçecek 28 Mayıs 13 DGZTE Doğan Gazetecilik 28 Mayıs 13 DOBUR Doğan Burda Dergi 28 Mayıs 13 IZMDC Izmir Demir Çelik 28 Mayıs 13 LKMNH Lokman Hekim 28 Mayıs 13 TTKOM Türk Telekom 28 Mayıs 13 ARTOG Ar Tarım Organik 29 Mayıs 13 AYCES Altınyunus Çeşme 29 Mayıs 13 EMNIS Eminiş Ambalaj 29 Mayıs 13 KOZAA Koza Anadolu 29 Mayıs 13 DMSAS Demisaş Döküm 29 Mayıs 13 PKART Plastikkart Akıllı Kart 29 Mayıs 13 CRDFA Creditwest Factoring 30 Mayıs 13 GOZDE Gözde GSYO 30 Mayıs 13 GSDDE GSD Denizcilik 30 Mayıs 13 GSDHO GSD Holding 30 Mayıs 13 IPEKE İpek Doğal Enerji 30 Mayıs 13 KOMHL Kombassan Holding 30 Mayıs 13 TAVHL Tav Havalimanları 30 Mayıs 13 TRGYO Torunlar GYO 30 Mayıs 13 ZOREN Zorlu Enerji 30 Mayıs 13 KAREL Karel Elektronik 31 Mayıs 13 KNFRT Konfrut Gıda 31 Mayıs 13 LTHOL Latek Holding 31 Mayıs 13 7
LATEK Latek Lojistik 31 Mayıs 13 GDKYO Gedik YO 31 Mayıs 13 GDKGS Gedik GSYO 31 Mayıs 13 SILVR Silverline Endüstri 31 Mayıs 13 USAK Uşak Seramik 31 Mayıs 13 YAPRK Yaprak Süt 31 Mayıs 13 NTHOL Net Holding 04 Haziran 13 EDIP Edip Gayrimenkul 05 Haziran 13 GLYRH Güler Yatırım Holding 05 Haziran 13 ITTFH İttifak Holding 05 Haziran 13 ASUZU Anadolu Isuzu 06 Haziran 13 EUROM Euro Yatırım Menkul Değerler 06 Haziran 13 KRDMD Kardemir 06 Haziran 13 NETAS Netaş Telekom 06 Haziran 13 DURDO Duran Doğan Basım 11 Haziran 13 PENGD Penguen Gıda 12 Haziran 13 DERIM Derimod 14 Haziran 13 KRONT Kron Telekom 14 Haziran 13 RHEAG Rhea Girişim Sermayesi YO 14 Haziran 13 TARAF Taraf Gazetecilik 14 Haziran 13 BAKAB Bak Ambalaj 17 Haziran 13 BANVT Banvit Bandırma Vitaminli Yem 20 Haziran 13 Kaynak: BİST 8
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.