TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2013 2.Çeyrek Sonu
İçindekiler 1 Amaç ve Kapsam 03 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06 3 Avrupa da Operasyonel Kiralama 09 4 Özet Bulgular 12 5 Araç Parkı ve Özellikleri 16 6 Sözleşme Yapısı 21 6 Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı 24 ve Ödenen Vergiler 7 Müşteri Sayıları 31
1 Amaç ve Kapsam 3
Pazar Bilgisi TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında İstanbul da kurulmuştur. Vizyon Müşterilerine daha iyi hizmet edebilmek adına, yüksek profesyonellik ve ahlaki değerlerle, kanun ve devlet politikalarına uygun şekilde hareket eden operasyonel ve kısa dönem kiralama endüstrilerinin tek koruyucusu ve referansı olmak. Kısaca TOKKDER 97 Üye, Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama Sektörleri, Sektörün %71 ini temsil eden üye yapısı, Leaseurope Üyesi, (33 ülkede 44 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır) 4
Araştırmanın Amacı ve Kapsamı Amaç Operasyonel Kiralama Sektörü nün genel resmini çıkarmak, Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek, Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör trendleri konusunda bilgilendirmek. Kapsam Sektörel araç parkı Marka bazlı, Segment bazlı, Yakıt tipi bazlı, Şanzıman tipi bazlı, Toplam müşteri sayısı Dönem içerisinde; Satılan ve alınan araç sayısı, Araç alım tutarı, Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV) Sözleşme adetleri Vade bazlı, Döviz cinsi bazlı, 5
2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 6
Metodoloji Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan soru formu, firmalardan dijital ortamda TNS e ulaştırılmıştır. Sektör toplam verileri, katılımcı firmaların toplam araç alım adedinin, ODD raporları ve TOKKDER tahminlerine göre operasyonel kiralama sektörüne yapılan satış adedine oranı ile projekte edilerek hesaplanmıştır. Buradan hareketle, katılımcı firmaların 2012 yılında, sektörün %66,12 sini, 2013 1.yarıyılda %67,50 sini oluşturduğu tahmin edilmektedir. 7
Katılımcı Firmalar ALD AUTOMOTİVE DRD FİLO KİRALAMA ARKAS OTOMOTİV FLEET CORP ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA GARANTİ FİLO AUTOLAND OTOMOTİV HEDEF ARAÇ KİRALAMA BEYAZ FİLO KİRALAMA A.Ş. LEASEPLAN CENTRAL CAR RENTAL OTOKOÇ OTOMOTİV TEB ARVAL TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR 8
Katılımcı Firmalar Firma büyüklüklerine göre dağılımı / 2013 2.Çeyrek Sonu 6 5 4 3 4 5 5 2 1 0 >10.000 5.000-10.000 <5.000 9
4 Özet Bulgular 10
Katılımcı ve Sektör Tahminleri Özet / 2013 2.Çeyrek Sonu Katılımcılar Sektör Tahmini Araç Adedi Alınan Araç Satılan Araç (II.El) Müşteri Adedi Alınan Araç Tutarı Ödenen KDV+MTV+ÖTV 124.707 25.359 16.896 15.315 1.233.556.210 560.174.453 184.869 37.579 25.037 22.703 1.827.978.815 830.109.060 11
Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini Yıl Bazında 250000 %19,7 200000 150000 %11,9 %14,3 %20,9 %18,3 %19,7 142.000 %8,7 170.000 185.000 100000 105.000 117.500 50000 0 2009 2010 2011 2012 2013 1.yarıyıl 12
Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini Çeyrekler Bazında 250000 200000 150000 4,9% 142.000 5,4% %14,3 149.000 %18,3 8,3% 3,2% %19,7 5,4% 170.000 175.500 157.000 185.000 100000 50000 0 2012 1.çeyrek 2012 2.çeyrek 2012 3.çeyrek 2012 4.çeyrek 2013 1.çeyrek 2013 2.çeyrek 13
Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme Türkiye Ekonomisi / Otomotiv Sektörü / Operasyonel Kiralama Sektörü 45,0% 40,0% 37,8% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 20,9% 16,4% 11,9% 9,2% 8,5% 19,7% 24,0% 19,5% Operasyonel kiralama Türkiye Binek otomobil 5,0% 2,2% 3,7% 0,0% -5,0% -10,0% 2010 2011 2012 2013 1.yarıyıl -6,3% *2013 1.yarıyıl değerleri, 2012 1.yarıyıl ile karşılaştırılmıştır. 14
5 Araç Parkı ve Özellikleri 15
Sektör Araç Parkı / Marka Bazlı Dağılım 2013 2. Çeyrek Sonu 30% 25% 25,1% 20% 15% 18,0% 17,2% 15,6% 10% 11,5% 5% 0% 5,1% 4,4% 3,0% RENAULT VW FORD FIAT CITROEN OPEL AUDI DİĞER Diğer 16
Sektör Araç Özellikleri / Araç Segmentleri 2013 2.Çeyrek Sonu 60% 50% 49,9% 40% 30% 32,7% 20% 10% 0% 12,3% 2,9% 2,2% C B D LCV E-F (SUV) 17
Sektör Araç Özellikleri 2013 2.Çeyrek Sonu 100% 90% 80% 70% 92,5% 70% 60% 50% 40% 30% 59,3% Otomotiv Sektörü 40,7% 60% 20% 50% 40% 10% 0% DİZEL BENZİN 30% 20% 10% 0% 7,3% 0,2% DİZEL BENZİN DİĞER 18
Sektör Araç Özellikleri 2013 2.Çeyrek Sonu 80% 70% Otomotiv Sektörü 70% 72,1% 60% 50% 62,8% 60% 50% 40% 30% 20% 37,2% 40% 30% 10% 0% MANUEL OTOMATİK 20% 27,9% 10% 0% MANUEL OTOMATİK 19
6 Sözleşme Yapısı 20
Sektör Sözleşme Özellikleri / Vade Yapısına Göre 2013 2.Çeyrek Sonu 70% 60% 59,0% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22,9% 12,5% 5,5% <18 Ay 18-30 Ay 30-42 Ay >43 Ay 21
Sektör Sözleşme Özellikleri 2013 2.Çeyrek Sonu 90% 80% 70% 80,1% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11,4% 8,5% EUR TL USD 22
7 Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı ve Ödenen Vergiler 23
Sektör Gelişimi Yıl Bazında 3500 Araç Alım Tutarı / Milyon TL 3000 2500 2000 2.390 3.049 1500 1.802 1.828 1000 500 0 2010 2011 2012 2013 1.yarıyıl 24
Sektör Gelişimi Çeyrekler Bazında 1200 Araç Alım Tutarı / Milyon TL 1000 1.098 968 800 600 856 769 730 400 456 200 0 2012 1.çeyrek 2012 2.çeyrek 2012 3.çeyrek 2012 4.çeyrek 2013 1.çeyrek 2013 2.çeyrek 25
Sektör Gelişimi Yıl Bazında 80000 Araç Alım Adedi 70000 60000 50000 53.541 59.986 67.728 40000 30000 37.579 20000 10000 0 2010 2011 2012 2013 1.yarıyıl 26
Sektör Gelişimi Çeyrekler Bazında 25000 Araç Alım Adedi 20000 19.231 18.347 19.966 22.650 15000 14.929 10000 10.185 5000 0 2012 1.çeyrek 2012 2.çeyrek 2012 3.çeyrek 2012 4.çeyrek 2013 1.çeyrek 2013 2.çeyrek 27
Operasyonel Kiralama / Binek Otomobil Alımları Payı 14% 12% 12,2% 12,9% 10% 10,5% 10,1% 8% 6% 4% 2% 0% 2010 2011 2012 2013 1.yarıyıl 28
Sektörün Ortalama Birim Araç Alım Bedeli / TL 60.000 50.000 40.000 39.839 45.016 48.644 30.000 33.661 20.000 10.000 0 2010 2011 2012 2013 1.yarıyıl 29
Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri - Yıl Bazında 50.000 45.000 40.000 35.000 41.330 39.767 42.990 30.000 25.000 20.000 25.037 15.000 10.000 5.000 0 2010 2011 2012 2013 1.yarıyıl 30
Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri Çeyrekler Bazında 14.000 12.000 10.000 9.583 12.395 10.968 10.043 11.726 13.311 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2012 1.çeyrek 2012 2.çeyrek 2012 3.çeyrek 2012 4.çeyrek 2013 1.çeyrek 2013 2.çeyrek 31
Sektör Vergi Trendi 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 290.235 ÖTV 433.926 680.384 475.651 2010 2011 2012 2013 1.yarıyıl 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 233.814 327.849 KDV 469.563 279.835 2010 2011 2012 2013 1.yarıyıl 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 69.508 90.829 MTV 135.531 74.624 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 593.557 TOPLAM VERGİ 852.604 1.285.478 830.109 20.000 200.000 0 2010 2011 2012 2013 1.yarıyıl 0 2010 2011 2012 2013 1.yarıyıl 32
8 Müşteri Adedi 33
Sektör Toplam Müşteri Adedi Yıl bazında 25.000 20.000 22.703 15.000 17.285 10.000 9.675 11.990 5.000 0 2010 2011 2012 2013 1.yarıyıl 34
Sektör Toplam Müşteri Adedi Çeyrekler bazında 25.000 20.000 20.831 22.703 15.000 10.000 12.756 13.843 15.072 17.285 5.000 0 2012 1.çeyrek 2012 2.çeyrek 2012 3.çeyrek 2012 4.çeyrek 2013 1.çeyrek 2013 2.çeyrek 35
Müşteri Adedi Büyüme Karşılaştırma 70,0% 64,0% 60,0% 50,0% 44,2% 40,0% 2011 30,0% 20,0% 24,0% 20,9% 19,7% 16,4% 19,5% 23,9% 2012 2013 1.yarıyıl 10,0% 0,0% 8,5% 2,2% 3,7% Operasyonel kiralama Türkiye Binek otomobil Müşteri adedi -10,0% -6,3% *2013 1.yarıyıl değerleri, 2012 1.yarıyıl ile karşılaştırılmıştır. 36
Sektör - Müşteri Başına Düşen Araç Sayısı 12 10 11,1 10,7 8 6 9,3 7,7 4 2 0 2010 2011 2012 2013 1.yarıyıl 37