PİYASA GÖRÜŞÜ Geçtiğimiz haftanın son iki işlem günü zayıf bir seyir izleyen BİST in 80,000 82,200 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izlemesi beklenebilir. Bu sabah USDTRY 2,61 seviyesinin üzerinde zayıf bir seyir izlerken BİST de hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM Beklenti Önceki 17:00 ABD Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Şub) 0.4% 1.7% GÜNDEM 30 Mart BDDK- Aylık Bankacılık Datası- Şubat 2015 AKBNK temettü (HB: 0.1424 TL) - (Tem. Ver.: %1.8) - (Baz Fiyat: TL7.73) TSKB temettü (HB: 0.0480 TL) - (Tem. Ver.: %2.4) - (Baz Fiyat: TL1.92) YKBNK temettü (HB: 0.092016 TL) - (Tem. Ver.: %2.2) - (Baz Fiyat: TL4.02) 31 Mart 10:00 TÜİK - Dış Ticaret dengesi -Şubat (Ocak: USD-4.31milyar) 10:00 TÜİK GSYH Büyümesi 4Ç14 (Piyasa Beklentisi: %2.2) SAHOL temettü (HB: 0.10 TL) - (Tem. Ver.: %1) ŞİRKET HABERLERİ DOHOL Doğan Haber Ajansı ın %53 hissesini HURGZ den 3.5 milyon TL karşılığında satın alıyor. MAKRO HABERLER Cumhurbaşkanlığı bütçesine örtülü ödenek getirilmesine dair önerge TBMM'de kabul edildi PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 80,894-0.7% -3.9% 17.0% BİST-30 99,319-0.8% -3.9% 16.8% BİST-BANKA 143,305-1.3% -7.2% 11.9% BİST-SINAI 77,602-0.2% -1.5% 26.5% YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,763 2.0% 13.7% 84.3% NIKKEI 225* 19,443 0.8% 3.4% 32.3% Hang Seng* 24,874 1.6% 0.2% 12.7% Dow Jones 17,713 0.2% -2.3% 8.5% S&P 2,061 0.2% -2.1% 10.9% NASDAQ 4,891 0.6% -1.5% 17.7% Almanya DAX 11,868 0.2% 4.1% 23.8% Ingiltere FTSE 100 6,855-0.6% -1.3% 3.6% Fransa CAC 40 5,034 0.6% 1.7% 14.1% Rusya RTS 856-1.4% -4.5% -27.8% Brezilya BOVESPA 50,095-1.0% -2.9% 0.7% Hindistan SENSEX 27,760 1.1% -5.5% 24.3% MSCI GOP Endeksi 958-0.5% -3.2% -2.7% DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 2.6162-0.2% -3.8% 22.2% EUR/TL 2.8424 0.0% -0.9% -3.6% EUR/USD 1.0862-0.2% -2.9% -21.1% USD/JPY 119.21-0.1% 0.8% 15.5% EMTİALAR* Altın ($/ons) 1193.9-0.4% -1.1% -7.0% Gümüş ($/ons) 16.9-0.5% 2.9% -14.6% Brent ($/varil) 56.0-0.7% -11.3% -45.7% Buğday ($/ton) 512.8 1.0% 0.0% -28.9% EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 1.955-0.01 bps -0.04 bps -0.77 bps VIX 15.07-4.62% 12.97% 4.58% OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr 444 0 414 arastirma@oyakyatirim.com.tr
ŞİRKET HABERLERİ DOHOL Doğan Haber Ajansı ın %53 hissesini HURGZ den 3.5 milyon TL karşılığında satın alıyor. Böylelikle şirketteki toplam sahiplik oranı %100 e çıkacak. DOHOL için Nötr. MAKRO HABERLER Cumhurbaşkanlığı bütçesine örtülü ödenek getirilmesine dair önerge TBMM'de kabul edildi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen torba teklife eklenen bir düzenleme ile cumhurbaşkanlığı bütçesine örtülü ödenek getirilmesi kabul edildi. Söz konusu önerge AKP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Önergenin gerekçesinde, kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin milli güvenliği gibi konularda kullanılmak üzere cumhurbaşkanlığı bütçesine örtülü ödenek konulacağı belirtildi. Bugüne kadar örtülü ödenek sadece başbakanlık bütçesinde yer alıyordu. 2
BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 1Ç15 2Ç15 Bankalar 11 Mayıs 2015 10 Ağustos 2015 Sigorta 11 Mayıs 2015 10 Ağustos 2015 Konsolide Olmayan 30 Nisan 2015 10 Ağustos 2015 Konsolide 11 Mayıs 2015 19 Ağustos 2015 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih TUPRS TUPRAS 30 Mart 15 AYGAZ AYGAZ 30 Mart 15 PARSN PARSAN MAKINA 30 Mart 15 FINFK FINANS FAKTORING 30 Mart 15 PKENT PETROKENT TURIZM 30 Mart 15 OLMIP OLMUKSAN 30 Mart 15 KARTN KARTONSAN 30 Mart 15 HURGZ HURRIYET 30 Mart 15 BFREN BOSCH FREN 30 Mart 15 KERVT KEREVITAS GIDA 30 Mart 15 PETKM PETKIM 30 Mart 15 AKSA AKSA AKRILIK KIMYA 30 Mart 15 BRSAN BORUSAN MANNESMANN 30 Mart 15 BUCIM BURSA CIMENTO 30 Mart 15 EMNIS EMINIS AMBALAJ 30 Mart 15 LIDFA LIDER FAKTORING 30 Mart 15 PSDTC PERGAMON STATUS 30 Mart 15 TAVHL TAV HAVALIMANLARI 30 Mart 15 VAKBN VAKIFBANK 30 Mart 15 IDGYO IDEALIST 30 Mart 15 FFKRL FINANS FINANSAL KIRALAM 30 Mart 15 KCHOL KOC HOLDING 31 Mart 15 EREGL ERDEMIR 31 Mart 15 ISCTR IS BANKASI 31 Mart 15 PGSUS PEGASUS 31 Mart 15 TTKOM TURK TELEKOM 31 Mart 15 BIZIM BIZIM TOPTAN 31 Mart 15 ASELS ASELSAN 31 Mart 15 DOHOL DOGAN HOLDING 31 Mart 15 GRNYO GARANTI YATIRIM ORT 31 Mart 15 MNDRS MEDERES TEKSTIL 31 Mart 15 TUCELIK TUGCELIK ALUMINYUM 31 Mart 15 RAYSG RAY SIGORTA 31 Mart 15 IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 31 Mart 15 USAK USAK SERAMIK 31 Mart 15 ATPET ATLANTIK PETROL 31 Mart 15 AYEN AYEN ENERJI 31 Mart 15 AKMGY AKMERKEZ GYO 31 Mart 15 BISAS BISAS TEKSTIL 31 Mart 15 EGEEN EGE ENDUSTRI 31 Mart 15 SANFM SANIFOAM SUNGER 31 Mart 15 ULUUN ULUSOY UN 31 Mart 15 TEKST TEKSTIL BANKASI 31 Mart 15 DESA DESA 31 Mart 15 IHMAD IHLAS MADENCILIK 31 Mart 15 Kaynak: BİST 3
Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % (İç Kaynaklardan) Bedelsiz % (Temettüden) Sermaye Azaltımı % ACSEL 80.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26 Mart 15 n.a. ASYAB 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ANALZF 69.23% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ANSA 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ** AVOD 169.54% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. AVGYO 38.89% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ** OYAYO 73.91% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BAKAN 135.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. BURVA 45.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. DARDL 43.11% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ** EKIZ 208.98% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. EMNIS 35.59% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ERBOS 0.00% 6.86% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ETILR 37.63% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. FINBN 25.22% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. GNPWR 13.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. GEREL 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. GLRYH 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. HALKB 80.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. HITIT 0.00% 65.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. HUZFA 10.35% 0.08% 0.00% 0.00% n.a. n.a. KAPFA 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. KRSAN 155.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. MEMSA 120.00% 0.00% 0.00% 78.40% n.a. n.a. ** METAL 69.73% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. PLASP 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ORGE 0.00% 0.00% 63.43% 0.00% n.a. n.a. ODAS 20.24% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. SANFM 0.00% 25.14% 0.00% 0.00% n.a. n.a. SANEL 0.00% 15.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. SANKO 0.00% 38.03% 0.00% 0.00% n.a. n.a. SERVE 1309.49% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. TSKB 0.00% 1.07% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * TARAF 0.00% 82.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ** TRNSK 36.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. TRCAS 0.00% 20.00% 0.00% 0.00% n.a n.a. TRAST 353.95% 0.00% 0.00% 0.00% n.a n.a. TSPOR 300.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ZORLUF 50.90% 0.06% 0.00% 0.00% n.a. n.a. Kaynak: BİST * Onay bekleniyor. ** Tahsisli Sermaye Artırımı Tarih Baz Fiyat 4
Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat YKBNK 0.0920 30 Mart 15 2.2% 4.11 4.02 TSKB 0.0480 30 Mart 15 2.4% 1.97 1.92 AKBNK 0.1424 30 Mart 15 1.8% 7.84 7.73 CIMSA 1.2920 30 Mart 15 7.9% 16.45 15.16 YUNSA 0.6000 30 Mart 15 9.4% 6.40 5.78 SAHOL 0.1000 31 Mart 15 1.1% 9.34 n.a. ISCTR 0.1550 01 Nisan 15 2.6% 5.88 n.a. ARENA 0.1538 01 Nisan 15 4.3% 3.60 n.a. AKCNS 1.1820 01 Nisan 15 6.8% 17.40 n.a. ARCLK 0.5180 01 Nisan 15 3.5% 14.95 n.a. ALBRK 0.0380 01 Nisan 15 2.2% 1.71 n.a. FROTO 0.5700 01 Nisan 15 1.7% 32.75 n.a. AKSA 0.6600 02 Nisan 15 7.0% 9.42 n.a. OTKAR 3.3300 02 Nisan 15 3.5% 95.15 n.a. TOASO 0.9700 03 Nisan 15 6.0% 16.30 n.a. BFREN 4.7556 03 Nisan 15 3.2% 149.00 n.a. AYGAZ 0.3300 06 Nisan 15 3.6% 9.20 n.a. KCHOL 0.1970 07 Nisan 15 1.7% 11.80 n.a. HALKB 0.1765 07 Nisan 15 1.4% 12.90 n.a. ULKER 0.2749 07 Nisan 15 1.4% 19.20 n.a. AKSGY 0.1135 07 Nisan 15 4.5% 2.52 n.a. ENKAI 0.0833 14 Nisan 15 1.6% 5.13 n.a. KSTUR 0.4299 20 Nisan 15 2.5% 17.15 n.a. HDFGS 0.0125 10 Nisan 15 0.8% 1.58 n.a. CRDFA 0.3690 20 Nisan 15 19.2% 1.92 n.a. EGEEN 10.0000 27 Nisan 15 3.9% 259.50 n.a. BLCYT 0.0667 28 Nisan 15 5.3% 1.25 n.a. BUCIM 0.1765 28 Nisan 15 3.4% 5.12 n.a. AKFEN 0.0764 28 Nisan 15 1.3% 6.07 n.a. ULUUN 0.0643 30 Nisan 15 3.2% 1.98 n.a. GEDIK 0.1000 30 Nisan 15 4.3% 2.33 n.a. TAVHL 0.8425 05 Mayıs 15 4.0% 21.20 n.a. JANTS 0.9000 06 Mayıs 15 3.1% 28.60 n.a. SELEC 0.0610 06 Mayıs 15 2.4% 2.50 n.a. BIMAS 0.5000 20 Mayıs 15 1.1% 46.10 n.a. KONYA 8.0000 26 Mayıs 15 2.9% 273.00 n.a. BASCM 0.0500 26 Mayıs 15 2.0% 2.47 n.a. CCOLA 0.3940 27 Mayıs 15 0.9% 43.15 n.a. TTKOM 0.5260 28 Mayıs 15 7.5% 7.01 n.a. BAGFS 0.0700 28 Mayıs 15 0.5% 13.00 n.a. ALGYO 0.4700 29 Mayıs 15 2.2% 21.50 n.a. TRKCM 0.0487 29 Mayıs 15 1.7% 2.94 n.a. VAKBN 0.0400 29 Mayıs 15 0.9% 4.33 n.a. KUYAS 0.1570 29 Mayıs 15 2.2% 7.05 n.a. SANEL 0.1478 29 Mayıs 15 2.8% 5.27 n.a. ALCAR 1.5000 29 Mayıs 15 4.4% 34.30 n.a. SISE 0.0525 29 Mayıs 15 1.7% 3.13 n.a. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
SODSN 0.1013 29 Mayıs 15 2.7% 3.80 n.a. AEFES 0.4600 29 Mayıs 15 2.2% 20.85 n.a. NUHCM 0.6200 29 Mayıs 15 5.9% 10.45 n.a. ASELS 0.0500 29 Mayıs 15 0.4% 12.35 n.a. YAZIC 0.2500 29 Mayıs 15 1.2% 21.65 n.a. ADEL 1.7800 29 Mayıs 15 3.1% 57.10 n.a. LIDFA 0.4000 23 Haziran 15 16.3% 2.45 n.a. ROYAL 0.2135 29 Haziran 15 8.6% 2.49 n.a. TKFEN 0.1081 25 Haziran 15 2.3% 4.74 n.a. EKGYO 0.0965 26 Mayıs 15 3.2% 2.98 n.a. ULUSE 0.5693 29 Haziran 15 5.2% 11.00 n.a. BRSAN 0.1390 30 Haziran 15 2.0% 7.02 n.a. BRYAT 0.7467 30 Haziran 15 4.0% 18.90 n.a. LKMNH 0.0500 13 Temmuz 15 2.0% 2.53 n.a. CEMTS 0.0588 31 Temmuz 15 3.7% 1.61 n.a. ISBIR 1.0000 30 Eylül 15 0.7% 141.00 n.a. ASCEL 0.0700 21 Ağustos 15 1.8% 3.86 n.a. BIMAS 0.4000 21 Ekim 15 0.9% 46.10 n.a. SAFGY 0.1240 30 Ekim 15 11.9% 1.04 n.a. ASLAN 0.7197 10 Aralık 15 1.8% 39.85 n.a. ADANA 0.6629 15 Aralık 15 10.0% 6.65 n.a. MRDIN 0.5138 15 Aralık 15 10.6% 4.86 n.a. BOLUC 0.1643 15 Aralık 15 3.1% 5.30 n.a. UNYEC 0.4526 15 Aralık 15 9.2% 4.90 n.a. TCELL 1.7841 n.a. 9.2% 13.40 n.a. Kaynak: BİST * Yönetim Kurulu kararıdır. Genel Kurul onayı bekleniyor. 2