PİYASALAR Borsa İstanbul Cuma günü dalgalı seyir izledi. Gün geneli global piyasalar takip edildi. BİST 100 endeksi günü %0,36 düşüşle tamamladı. Akşam saatlerinde Fitch tarafından Türkiye nin kredi notu açıklandı. Fitch Ratings, Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notlarının BBB ve BBB olarak teyit etti. Görünüm durağan olarak belirlendi. Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden kıdemli teminatsız tahvil notları da BBB ve BBB olarak teyit edildi. Türkiye'nin ülke tavanı notunu BBB olarak yineleyen Fitch, yabancı para cinsinden kısa vadeli notunu ise F3 olarak korudu. Fitch, Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.'nin global sertifikalarının (sukuk) notlarını da BBB olarak belirledi. Cuma günü gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında görülen değer kaybı paralelinde dolar yurtiçinde de yönünü yukarı çevirdi. Euroda da benzer bir hareket olsa da daha zayıf bir yükseliş oldu. Cuma günü dolar 3,00 TL yi gördü. Bu sabah dolar 2,97 TL ye gerilemiş durumda. Euro ise 3,25 TL den işlem görmektedir. piyasaları Cuma günü yataya yakın kapandı. de veri gündemi yoğundu. dördüncü çeyrek büyüme verisi %1,0 olarak revize edildi. Daha önce bu veri %0,4 olarak açıklanmıştı. Bunun yanında tüketici güven endeksi ve kişisel gelirler verisi de beklentilerin üzerinde açıklandı. İyi gelen verileri FED in yıl içerisinde faiz artırım ihtimali güçlendirerek piyasalarda bir miktar baskı meydana getirdi. Dolar diğer para birimleri karşısında değer kazandı. Dow Jones %0,34 ve S&P500 %0,19 değer kaybederken Nasdaq Composite ise %0,18 yükseldi. Avrupa piyasaları ise iyi gelen bilanço verileri ile yükseldi. Asya da ise şu anda düşüş var. Çin de büyüme konusundaki endişeler %3 ün üzerinde düşüşe yol açtı. Diğer Asya piyasaları da Çin in etkisi altında. Bugün Borsa İstanbul da satıcılı bir açılış beklenmektedir. Yurtiçinde dış ticaret verisi açıklanacak. Gösterge BIST 100 BIST 030 BIST 050 BIST SINAI KATILIM YABANCI PAYI % USD/TL EUR/TL En Çok Yükselen BIST 100 Hisseleri Hisse Günlük (%) 74.929 92.130 71.520 75.171 76.552 62,42 2,9465 3,2285 Hacim Bin TL Hisse Günlük (%) 0,36 0,36 0,34 0,50 0,19 0,72 0,06 En Çok Düşen BIST 100 Hisseleri Hacim (mn TL) 3.225 2.373 2.726 708 Günlük (%) Hacim Bin TL CIMSA 15,22 4,60 7.581 FENER 45,60 7,95 161.093 GUBRF 5,35 4,49 66.568 KORDS 4,79 4,39 23.319 TAVHL 17,98 3,87 49.508 ARCLK 18,42 4,16 35.371 DOAS 11,01 3,67 35.694 KARTN 254,50 3,42 11.071 GOZDE 2,05 3,54 15.404 GSRAY 17,58 3,30 4.748 76.177 75.177 74.177 73.177 72.177 71.177 70.177 15,84 15,64 15,44 15,24 15,04 14,84 14,64 14,44 14,24 14,04 Hacim (mn TL) BIST100 5 Günlük H.O. Ülke Almanya İngiltere Fransa İtalya Çin Hong Kong Hindistan Japonya Rusya Brezilya Arjantin ALTIN /ONS ALTIN/GR GÜMÜŞ/ONS PETROL EURO DOLAR JAPON BİST 100 ALTIN & GÜMÜŞ ONS GÜMÜŞ/USD ONS BIST 100 ALTIN/USD ONS 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1.254 1.234 1.214 1.194 1.174 1.154 1.134 1.114 1.094 3,34 3,32 3,30 3,28 3,26 3,24 3,22 3,20 35,97 34,97 33,97 32,97 31,97 30,97 29,97 EUR/TRL DÖVİZ USD/TRL ALTIN GRAM & BRENT PETROL BRENT PETROL (USD Sol Eksen) Uluslararası Endeksler ve Emtialar Endeks DOW JONES 16.639,97 S&P 500 1.948,05 NASDAQ 4.590,47 DAX 9.513,30 FTSE 100 6.096,01 CAC 40 4.314,57 MIB 30 17.483,76 Shanghai Comp. 2.681,32 Hang Seng 19.091,00 SENSEX 22.775,83 NIKKEI 225 16.026,76 RTS INDEX USD 747,33 BOVESPA 41.593,08 MERVAL 12.929,23 XAU/USD 1.229,42 ALTIN/GR SP 116,84 XAG/USD 14,69 BRENT 35,39 VIX ENDEKSİ 19,81 Pariteler EURO/USD USD/JPY 1,09 112,89 ALTIN/GR (TL Sağ Eksen) 2,98 2,97 2,96 2,95 2,94 2,93 2,92 2,91 2,90 120,2 118,2 116,2 114,2 112,2 110,2 108,2 106,2 104,2 Günlük (%) 0,34 0,19 0,18 1,95 1,38 1,56 2,22 3,10 1,41 1,63 1,00 1,34 0,70 0,05 0,56 0,00 0,22 0,08 3,66 0,32 0,94 DESTEKLER : 74.200 73.500 73.000 DİRENÇLER : 75.300 75.800 76.500
* Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, banka mevduat faizinin negatif bölgeye ineceğini düşünmediğini söyledi. Kuroda, parlamentoda yaptığı konuşmada, BOJ'un negatif faiz politikası ile ilgili yasal bir sorunun olmadığını belirtti. * G20 ülkelerinin maliye bakanları, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının "küresel ekonomi için şok etkisi yaratacağı" uyarısında bulundu. Çin'de yapılan ve iki gün süren G20 Maliye Bakanları Toplantısı'nın sonuç bildirisinde, Birleşik Krallık'ın AB'den olası ayrılığından duyulan endişe ifade edildi. ADANA, ADBGR, ADNAC: 1 TL nominal değerli A grubu pay için ödenmesi teklif edilen net nakit temettü 0,0772860 TL, 1 TL nominal değerli B grubu pay için ödenmesi teklif edilen net nakit temettü 0,549590 TL, 1 TL nominal değerli C grubu pay için ödenmesi teklif edilen net nakit temettü 0,076330 TL, teklif edilen ödeme tarihi 23.05.2016, konunun görüşüleceği genel kurul tarihi 24.03.2016 olarak açıklanmıştır. AKGUV: "Geri Alım Programı" çerçevesinde,26.02.2016 tarihinde Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. payları ile ilgili olarak 3.95 3.98 TL fiyat aralığından 12.234 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. ASUZU: 2015 yılı konsolide net dönem karı 17.743.897 TL (önceki 34.342.260 TL) ADEL: Tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 15.750.000 TL nominal değerli bedelsiz pay ihracı için SPK ya onay başvurusunda bulunulmuştur. ASYAB: Fon'a devredilen Bankamızın çözümleme işlemlerine ilişkin olarak, Kanunun 107'nci maddesi kapsamında öngörülen 9 aylık sürenin, aynı Kanun maddesine istinaden Fon Kurulu kararıyla 29.02.2016 tarihinden başlamak üzere 3 ay süreyle uzatıldığı" bildirilmiştir. BJKAS: Beşiktaş Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı derneğin borcunun 491 milyon 873 bin 277, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ise 722 milyon 276 bin 312 lira olduğunu kaydetti. BRISA: 2015 yılı konsolide olmayan net dönem karı 192.168.170 TL (önceki 186.319.625 TL) BOYNR: SPK, şirketin Boyner Perakende dışında ortaklarının ortaklıktan çıkarılmasını onaylamıştır. Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılıp işlem görmekten sürekli olarak men edilmesine ilişkin Borsa kararının KAP ta duyurulmasını izleyen ilk işgünü itibarıyla şirket, SPK tarafından resen Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılacaktır. EKIZ: İzmir İTOB Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisinin arsa ve binasının AEGEAN Kimya A.Ş ye satışına ilişkin; borçların yapılandırılması kapsamında ilgili bankalarca satışa konu taşınmaz üzerindeki ipoteklerin fekki işlemleri sürüyor, satışın 2016 Mart ayı içerinde gerçekleşmesinin beklendiği açıklanmıştır. EKGYO: "İstanbul Bahçeşehir Ispartakule 1. Bölge 5. Kısım Arsa Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Stüdyo 24)"nin Kesin Kabulü yapılmış olup "Kesin Kabul Tutanağı" onaylanmıştır. FENER: Şirketin çıkarılmış sermayesinin 25.000.000 TL'den 29.000.000 TL'ye artırılması dolayısıyla ihraç edilen toplam 4.000.000 TL nominal değerli paylardan, 1.860.000 TL nominal değerli kısmı, 1,00 TL nominal değerli pay için 41,14 TL fiyatla toplam 76.520.400 TL ile 150 alıcıya tahsisli olarak satılmıştır. Kalan 2.140.000 TL nominal değerli payların 04.03.2016 tarihine kadar aynı fiyatla nitelikli yatırımcılara satışı planlanmaktadır. Başak Balaban, sahip olduğu 24.307 adet payların bir kısmını ya da tamamını satmayı planladığını bildirdi. DAGI: Şirketin 29 milyon TL lik sermayesinin 43,3 milyon TL ye çıkarmak üzere iç kaynaklardan karşılanmak üzere (bedelsiz) 14,3 milyon TL nominal değerli pay ihracı için SPK onayı alınmıştır. FROTO: 1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif edilen brüt nakit temettü 1,00 TL, net nakit temettü 0,85 TL, teklif edilen ödeme tarihi 04.04.2016, konunun görüşüleceği genel kurul tarihi 29.03.2016 olarak açıklanmıştır. KIPA: 01 Mart 2010 28 Şubat 2011 ile 01 Mart 2011 28 Şubat 2012 vergilendirme dönemlerine ilişkin yabancı çalışanlarına yapılan ödemelere yönelik olarak yurtdışından hizmet alındığı gerekçesiyle tanzim edilen davaların şirket lehine kabulüne ve cezalı tarhiyatın kaldırılmasına karar verilmiştir. Yine aynı döneme ilişkin 3.272.129 TL tutarındaki yabancı çalışanların ücretlerine dahil ek menfaat gideri kaynaklanan devreden mali zararın kabulüne; 13.215.379 TL tutarındaki atık yapılan ticari emtia gideri kaynaklanan devreden mali zararın reddine karar verilmiştir.
TCELL: Şirket, TelliaSonera Holding'in Fintur'da sahip olduğu %58,55 ve KCELL JSC'de doğrudan sahibi olduğu %24 oranındaki hissesinin satın alınmasına ilişkin olarak bağlayıcı teklif verilmesine karar verdiğini duyurdu. PAGYO: Şirket 1 TL nominal değerli pay için net 0,4439 TL kar payı ödenmesine karar vermiştir. OTKAR: 1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif edilen brüt nakit temettü 3,00 TL, net nakit temettü 2,55 TL konunun görüşüleceği 2015yılı olağan genel kurul tarihi 28.03.2016 olarak açıklanmıştır. KUYAS: 25/02/2016 tarihinde KUYAS payları ile ilgili plarak 4,104,25 TL fiyat aralığından 261.681 adet alış ve 925 adet satış işleminin Enver Çevik tarafından gerçekleştirildiği açıklanmıştır. TATGD: 1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif edilen net brüt temettü 0,12570 TL, net nakit temettü 0,10680 TL, teklif edilen ödeme tarihi 06.04.2016 olarak açıklanmıştır. TRCAS: Şirketin iştiraki Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik in Aydın/Kuyucak da yapmayı planladığı Jeotermal Elektrik Santrali projesi kurulu gücünün 13,2 MW'dan 18 MW'a yükseltilmesi amacıyla EPDK'na ön lisans tadil başvurusu olumlu sonuçlanmıştır. YUNSA: 1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif edilen brüt nakit temettü 0,10000 TL, net nakit temettü 0,0850 TL, teklif edilen ödeme tarihi 29.03.2016, konunun görüşüleceği genel kurul tarihi 24.03.2016 olarak açıklanmıştır. Ajanda 29 Şubat Japonya 01:50 Ocak ayı Sanayi Üretimi(ÖncüAylık) 29 Şubat Almanya 09:00 Ocak ayı Perakende Satışlar(Aylık) (Önceki: %0,2) 29 Şubat Türkiye 10:00 Ocak ayı TÜİK Dış Ticaret Dengesi($) (Önceki: 6,18MLR) 29 Şubat Euro Bölgesi 12:00 Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık Tahmin) (Önceki: %0,3) 01 Mart Japonya 01:30 Ocak ayı İşsizlik Oranı (Önceki: %3,3) 01 Mart Çin 03:00 Şubat ayı CFLP İmalat Sektörü PMI 01 Mart Japonya 03:35 Şubat ayı Nikkei İmalat Sektörü PMI 01 Mart Çin 03:45 Şubat ayı Caixin İmalat Sektörü PMI 01 Mart Türkiye 10:00 Şubat ayı İSO İmalat Sektörü PMI (Önceki: 50,9) 01 Mart Almanya 10:55 Şubat ayı BME İmalat Sektörü PMI (Önceki: 52,3) 01 Mart Euro Bölgesi 11:00 Şubat ayı İmalat Sektörü PMI (Önceki: 52,3) 01 Mart Euro Bölgesi 12:00 Ocak ayı İşsizlik Oranı (Önceki: %10,4) 01 Mart 16:45 Şubat ayı İmalat Sektörü PMI (Önceki: 52,4) 01 Mart 17:00 Şubat ayı ISM İmalat Endeksi (Önceki: 48,2) 02 Mart Türkiye 10:00 Şubat ayı Gümrük Bakanlığı Dış Ticaret Dengesi($) (Önceki: 3,77MLR) 02 Mart Euro Bölgesi 12:00 Ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) (Önceki: %0,8)
03 Mart Japonya 03:35 Şubat ayı Nikkei Hizmet Sektörü PMI (Önceki: 52,4) 03 Mart Çin 03:45 Şubat ayı Caixin Hizmet Sektörü PMI (Önceki: 52,4) 03 Mart Türkiye 10:00 Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) (Önceki: %1,82) 03 Mart Almanya 10:55 Şubat ayı Hizmet Sektörü PMI (Önceki: 55,0) 03 Mart Euro Bölgesi 11:00 Şubat ayı Hizmet Sektörü PMI (Önceki: 53,6) 03 Mart Euro Bölgesi 12:00 Ocak ayı Perakende Satışlar(Aylık) (Önceki: %0,3) 03 Mart 16:45 Şubat ayı Hizmet Sektörü PMI (Önceki: 53,2) 03 Mart 17:00 Şubat ayı ISM İmalat Dışı Endeks (Önceki: 53,5) 04 Mart 15:30 Ocak ayı Dış Ticaret Dengesi($) (Önceki: 43,4MLR) 04 Mart 15:30 Şubat ayı Tarım Dışı İstihdam (Önceki: 151.000)
Açıklamalar: Asya Borsaları, Emtialar ve Paritelere ilişkin kapanış ve getiri verileri sabah bülten hazırlandığı saat'teki (09: 0009: 15 arasındaki) verilerdir. CRB: Bir tür Emtia endeksidir. Endeks içersindeki emtia ağırlıkları dönem dönem değişmektedi. Altın, Petrol ve Tarımsal ürünler ağırlıklı bir endekstir. DXY: Dolar talep endeksi olarak adlandırılır. Doları'nın (USD) diğer ülke paralarından oluşan bir sepete göre olan değerini belirtir. Mart 1973'te 100 değeri ile başlamıştır. Euro yaklaşık %57 ile en yüksek ağırlığa sahiptir. VIX: Korku ya da endişe endeksi olarak adlandırılan endeks bir volatilite endeksidir. VIX volatile endeksi, Chicago opsiyon piyasasında (CBOE) işlem gören opsiyonların fiyatlarından hesaplanır. Yükselmesi volatilitenin arttığı anlamına gelmektedir. Kötü piyasa koşullarında endeks genellikle yükselir. Yabancı Payı: MKK tarafından yayınlanan ve iki gün öncesine ait BIST teki yabancıların yüzdesel olarak oranını gösterir. UYARI: Bu rapordaki veriler güvenirliliğine inanılan kaynaklardan derlemiş olup, yapılan yorumlar sadece ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir ve bu bilgiler, herhangi bir yatırım aracı için olumlu/olumsuz bir vaat içermemektedir. Bu raporun ilgili yatırım konusunda her türlü veriyi içerdiği düşünülmemelidir. Bu raporda yer alan yorumlar, tavsiyeler ve diğer bütün bilgiler; yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu veriler, yaşanacak olan gelişmeler çerçevesinde yatırımcıya haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bunlara ilaveten, Asya Yatırım, raporların internet üzerinden email yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer hernangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 10 34768 Ümraniye / İSTANBUL Tel : 0216 250 53 06 Faks : 0216 634 17 00 www.asyayatirim.com.tr