PİYASA GÖRÜŞÜ Yurtdışı piyasalardaki tatil nedeni ile son iki günü düşük işlem hacmi ile yatay bir seyir izledi. ABD de Mart ayı tüketici güven endeksi ve Fed Başkanı Janet Yellen in 18:30 da gerçekleştireceği konuşma piyasalar tarafından takip edilecek. Piyasalarda Fed in Nisan ve Haziran toplantılarında faiz artırımına ilişkin beklentiler zayıf iken Temmuz toplantısında %49 ihtimal tanınıyor. Başkan Janet Yellen in konuşması, bu hafta Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri başta olmak üzere ABD de enflasyona yönelik açıklanacak veriler dolar endeksi ve gelişmekte olan ülke para birimlerini etkileyecektir. BİST de yatay bir açılış bekliyoruz. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 29 Mart 16 Beklenti Önceki 17:00 ABD Tüketici Güveni(Mar) 94.2 92.2 18:30 FED Başkanı Yellen Konuşması 30 Mart 16 15:15 ABD Tarım Dışı İstihdam Değ.(Mar) 194K 214K 17:30 ABD Hammadde Stokları 3.167M 9.357M PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 81,345 0.0% 7.3% 0.6% GÜNDEM 29 Mart 10:00 Turkcell Genel Kurulu 14:00 SAHOL Genel Kurul Toplantısı 14:30 ENKAI Genel Kurul Toplantısı YUNSA Temettü : Hisse Başına 0.100 TL BRISA Temettü : Hisse Başına 0.515 TL 30 Mart AKCNS Temettü :Hisse Başına 1.3455 TL CIMSA Temettü :Hisse Başına 1.490 TL AKBNK Temettü :Hisse Başına 0.150 TL ISCTR Temettü :Hisse Başına 0.1713 TL ŞİRKET HABERLERİ DOAS: Doğuş Otomotiv yeni filo kiralama şirketinin kuruluşunun tamamlandığını açıkladı. BİST-30 100,163 0.0% 7.4% 0.9% BİST-BANKA 133,005-0.4% 6.1% -7.2% BİST-SINAI 83,304 0.5% 8.7% 7.3% YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 2,924-1.1% 8.8% -20.8% NIKKEI 225* 17,088-0.3% 6.6% -11.4% Hang Seng* 20,292-0.3% 7.4% -17.3% Dow Jones 17,535 0.1% 6.2% -1.0% S&P 2,037 0.1% 5.4% -1.2% NASDAQ 4,767-0.1% 4.6% -2.5% Almanya DAX 9,851-1.7% 5.6% -17.0% Ingiltere FTSE 100 6,106-1.5% 1.6% -12.7% Fransa CAC 40 4,330-2.1% 1.9% -13.8% Rusya RTS 852-1.2% 10.8% -0.6% Brezilya BOVESPA 50,838 2.4% 18.8% 1.5% Hindistan SENSEX 24,976 0.0% 8.6% -9.0% MSCI GOP Endeksi 813 0.1% 9.8% -15.1% DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 2.8701 0.0% 3.3% 10.1% EUR/TL 3.2123 0.0% 0.4% 13.6% EUR/USD 1.1190-0.1% 2.9% 3.3% USD/JPY 113.61-0.1% -0.8% -5.4% EMTİALAR* Altın ($/ons) 1218.8-0.2% -1.6% 2.8% Gümüş ($/ons) 15.2-0.3% 1.9% -9.2% Brent ($/varil) 40.0-0.7% 9.3% -37.2% Buğday ($/ton) 473.8 0.6% 4.5% -14.9% EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 1.891 0.01 bps 0.16 bps -0.07 bps VIX 15.24 3.39% -25.84% 1.13% OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr 444 0 414 arastirma@oyakyatirim.com.tr
ŞİRKET HABERLERİ Günlük Bülten DOAS: Doğuş Otomotiv yeni filo kiralama şirketinin kuruluşunun tamamlandığını açıkladı. DOAS geçen sene Leaseplan filo kiralama şirketindeki paylarını satmış ve yeni bir şirket kuracağını açıklamıştı. 10 milyon TL sermeye ile kurulan yeni şirket, Doğuş Otomotiv in %38 paya sahip olduğu VDF Servis in altında faaliyet gösterecek. 2
BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 Bankalar Konsolide Olmayan 10-May-16 09-Ağu-16 09-Kas-16 01-Mar-17 Bankalar Konsolide 20-May-16 19-Ağu-16 21-Kas-16 13-Mar-17 Konsolide Olmayan 02-May-16 09-Ağu-16 31-Eki-16 01-Mar-17 Konsolide 10-May-16 19-Ağu-16 09-Kas-16 13-Mar-17 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih BUCIM BURSA ÇİMENTO 29 Mart 16 TCELL TURKCELL 29 Mart 16 SAHOL SABANCI HOLDING 29 Mart 16 FROTO FORD OTOMOTİV 29 Mart 16 ALCAR ALARKO CARRIER 29 Mart 16 PETUN PINAR ET 29 Mart 16 OYAYO OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI 29 Mart 16 ENKAI ENKA İNŞAAT 29 Mart 16 MARTI MARTI OTEL 29 Mart 16 IDGYO İDEALİST GYO 29 Mart 16 GOZDE GÖZDE GİRİŞİM 29 Mart 16 SASA SASA 29 Mart 16 HURGZ HÜRRİYET GAZETECİLİK 29 Mart 16 GRNYO GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI 29 Mart 16 AKSGY AKİŞ GYO 29 Mart 16 KARTN KARTONSAN 29 Mart 16 VAKBN VAKIFBANK 29 Mart 16 ULAS ULAŞLAR TURİZM 29 Mart 16 MRGYO MARTI GYO 29 Mart 16 BIZIM BİZİM TOPTAN 29 Mart 16 AKCNS AKÇANSA ÇİMENTO 29 Mart 16 MNDRS MENDERES TEKSTİL 29 Mart 16 KUTPO KÜTAHYA PORSELEN 29 Mart 16 TATGD TAT GIDA 30 Mart 16 KRSTL KRİSTAL KOLA 30 Mart 16 FFKRL FİNANS FİNANSAL KİRALAMA 30 Mart 16 PNSUT PINAR SÜT 30 Mart 16 VKGYO VAKIF GYO 30 Mart 16 NUHCM NUH ÇİMENTO 30 Mart 16 EGEEN EGE ENDÜSTRİ 30 Mart 16 BRSAN BORUSAN MANNESMANN 30 Mart 16 KRGYO KÖRFEZ GYO 30 Mart 16 AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDİNG 30 Mart 16 AGYO ATAKULE GYO 30 Mart 16 MAALT MARMARİS ALTINYUNUS 30 Mart 16 3
TUKAS TUKAŞ GIDA 30 Mart 16 SKBNK ŞEKERBANK 30 Mart 16 BFREN BOSCH FREN 30 Mart 16 PINSU PINAR SU 30 Mart 16 GOODY GOODYEAR 30 Mart 16 OLMIP OLMUKSAN 30 Mart 16 TTKOM TÜRK TELEKOM 31 Mart 16 BAGFS BAGFAŞ 31 Mart 16 YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 31 Mart 16 TKFEN TEKFEN HOLDİNG 31 Mart 16 SEKFK ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA 31 Mart 16 HALKB HALKBANK 31 Mart 16 ISBIR İŞBİR HOLDİNG 31 Mart 16 EREGL ERDEMİR 31 Mart 16 DYOBY DYO BOYA 31 Mart 16 DZGYO DENİZ GYO 31 Mart 16 ASELS ASELSAN 31 Mart 16 SERVE SERVE KIRTASİYE 31 Mart 16 KERVT KEREVİTAŞ GIDA 31 Mart 16 DOHOL DOĞAN HOLDİNG 31 Mart 16 DENIZ DENİZBANK 31 Mart 16 IZMDC İZMİR DEMİR ÇELİK 31 Mart 16 PRKAB TÜRK PRYSMİAN KABLO 31 Mart 16 TOASO TOFAŞ 31 Mart 16 RAYSG RAY SİGORTA 31 Mart 16 GARAN GARANTİ BANKASI 31 Mart 16 Kaynak: BİST Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % AKSEL 250.00% AKSUE 100.00% ASELS 100.00% ASYAB 25.00% CRFSA 514.90% ENKAI 5.00% ETILR 37.63% GNPWR 13.00% MENBA 70.00% PINSU 250.00% SANKO 20.00% TSKB 17.14% OZRDN 40.60% Kaynak: BİST Sermaye Azaltımı % Tarih 4
Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat YUNSA 0.100 29-Mar-16 3.5% 2.85 2.75 BRISA 0.515 29-Mar-16 6.3% 8.12 7.62 AKBNK 0.150 30-Mar-16 1.9% 7.98 AKCNS 1.346 30-Mar-16 8.8% 15.31 CIMSA 1.490 30-Mar-16 8.9% 16.69 ISCTR 0.171 30-Mar-16 3.7% 4.64 PAGYO 0.444 31-Mar-16 10.2% 4.34 ARCLK 0.388 01-Apr-16 2.1% 18.41 SAHOL 0.150 01-Apr-16 1.6% 9.59 TTRAK 5.621 01-Apr-16 6.9% 81.55 HALKB 0.185 04-Apr-16 1.8% 10.26 OTKAR 3.000 04-Apr-16 2.8% 106.70 KORDS 0.312 04-Apr-16 6.2% 5.03 FROTO 1.000 04-Apr-16 2.7% 37.08 ALBRK 0.056 05-Apr-16 3.5% 1.61 ULKER 0.275 05-Apr-16 1.3% 21.54 DGZTE 0.353 05-Apr-16 13.5% 2.61 TUPRS 6.500 06-Apr-16 8.2% 79.10 TATGD 0.126 06-Apr-16 2.1% 5.88 AKSA 0.850 06-Apr-16 8.1% 10.54 TOASO 0.730 07-Apr-16 3.2% 22.76 HDFGS 0.020 08-Apr-16 1.1% 1.83 AYGAZ 1.050 11-Apr-16 8.7% 12.01 KCHOL 0.291 12-Apr-16 2.0% 14.30 CRDFA 0.295 12-Apr-16 16.4% 1.80 KSTUR 0.566 15-Apr-16 4.7% 12.00 PRKAB 0.061 15-Apr-16 2.2% 2.77 SODSN 0.249 15-Apr-16 7.6% 3.26 ENKAI 0.080 20-Apr-16 1.6% 4.88 POLHO 0.036 21-Apr-16 1.7% 2.15 GARAN 0.135 25-Apr-16 1.7% 7.93 EGEEN 12.000 25-Apr-16 3.9% 310.20 POLTK 1.350 27-Apr-16 7.3% 18.45 TRKCM 0.104 29-Apr-16 5.4% 1.93 SODA 0.364 29-Apr-16 7.5% 4.87 SAFGY 0.023 29-Apr-16 2.9% 0.77 JANTS 0.300 04-May-16 1.4% 21.26 ORGE 0.028 05-May-16 0.8% 3.66 SELEC 0.068 06-May-16 2.7% 2.53 TKFEN 0.162 13-May-16 3.2% 5.14 CUSAN 0.112 18-May-16 5.7% 1.96 ADANA 0.909 23-May-16 13.2% 6.91 ADBGR 0.657 23-May-16 13.5% 4.88 ADNAC 0.090 23-May-16 10.2% 0.88 ALKIM 0.718 24-May-16 5.2% 13.89 BOLUC 0.640 24-May-16 10.3% 6.20 KONYA 15.400 24-May-16 4.7% 329.40 BASCM 0.180 24-May-16 8.1% 2.23 EKGYO 0.097 24-May-16 3.5% 2.74 UNYEC 0.445 25-May-16 11.5% 3.88 BMEKS 0.018 26-May-16 1.0% 1.73 ASLAN 0.674 26-May-16 1.6% 43.48 NUHCM 0.800 26-May-16 8.0% 9.94 CCOLA 0.118 27-May-16 0.3% 36.86 5
AEFES 0.245 30-May-16 1.2% 20.44 TTKOM 0.240 30-May-16 3.6% 6.72 ADEL 1.080 31-May-16 5.4% 20.14 ASELS 0.057 31-May-16 0.3% 18.20 ALGYO 0.630 31-May-16 2.5% 25.54 BRYAT 0.373 31-May-16 1.3% 27.88 DOAS 1.364 31-May-16 11.0% 12.38 SISE 0.132 31-May-16 3.8% 3.49 VAKBN 0.040 31-May-16 0.9% 4.47 ASUZU 0.500 31-May-16 2.9% 17.49 YAZIC 0.063 31-May-16 0.5% 12.90 BRSAN 0.140 31-May-16 2.2% 6.40 AYES 0.050 06-Jun-16 4.6% 1.08 BIMAS 0.600 06-Jun-16 1.0% 59.60 LIDFA 0.400 15-Jun-16 19.2% 2.08 TCELL 0.182 15-Jun-16 1.5% 11.80 PRKME 0.371 20-Jun-16 13.9% 2.67 LKMNH 0.118 20-Jun-16 4.1% 2.84 MRDIN 0.371 27-Jun-16 8.6% 4.30 PETKM 0.315 27-Jun-16 8.6% 3.68 ROYAL 0.108 28-Jul-16 7.5% 1.44 GUBRF 0.100 29-Jul-16 1.7% 5.82 AKMGY 1.790 24-Aug-16 9.9% 18.03 ISBIR 1.000 01-Sep-16 0.8% 123.90 TCELL 0.182 19-Sep-16 1.5% 11.80 CEMTS 0.035 30-Sep-16 2.1% 1.65 SANEL 0.045 30-Sep-16 2.3% 1.96 BIMAS 0.510 07-Nov-16 0.9% 59.60 ALCAR 4.120 30-Nov-16 10.6% 38.82 HEKTS 0.272 30-Nov-16 10.3% 2.64 ULUSE 0.172 15-Dec-16 2.4% 7.28 TCELL 0.182 15-Dec-16 1.5% 11.80 ERBOS 1.293 3.8% 34.02 OZRDN 0.132 4.4% 3.00 HLGYO 0.007 0.7% 1.03 EREGL 0.300 7.5% 4.00 PNSUT 0.990 6.2% 15.95 PETUN 0.970 8.7% 11.14 INFO 0.081 9.4% 0.86 CUSAN 0.112 5.7% 1.96 BASCM 0.180 8.1% 2.23 BIZIM 0.099 0.6% 16.07 SODSN 0.249 7.6% 3.26 ALKIM 0.718 5.2% 13.89 GRNYO 0.007 1.0% 0.65 ISFIN 0.038 4.3% 0.88 DOBUR 0.207 10.4% 1.99 IZOCM 0.526 1.8% 29.56 GOODY 5.528 7.0% 79.00 VERUS 0.340 0.6% 55.70 ULUUN 0.034 1.7% 1.96 VERTU 0.300 8.5% 3.52 Kaynak: BİST 6
7
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.