PİYASA GÖRÜŞÜ Petrol fiyatları Kuveyt te kısa süren petrol işçilerinin grevini sona ermesini bahane ederek düşüşte. Asya piyasalarıda ise Çin de yaşanan sert düşüş dikkat çekiyor. Sabah saat 08:25 itibari ile Endeksin değer kaybı %4.36 seviyesinde bulunuyor. Yurtiçinde bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek olup piyasa beklentisi ağırlıklı olarak faiz koridorunun üst bandından 50baz puanlık indirim yönündedir. Faiz indirim beklentilerini büyük ölçüde fiyatlayan piyasalarda faiz kararı sonrası oynaklığın artması beklenebilir. Olası kar satışlarında ise 85,200 puan destek seviyesi takip edilecektir. Bu destek seviyesinin kırılması durumunda 20 günlük hareketli ortalama seviyesinin bulunduğu 83,500 puan seviyeleri hedef konumuna gelecek olup kısa vadeli alım fırsatı olarak değerlendirilmeledir. BİST de hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 20 Nisan 16 Beklenti Önceki 11:30 İNGİLTERE Ortalama Gelir Endeksi+ikramiye (Şub) 2.3% 2.1% 11:30 İNGİLTERE İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değ.(Mar) -11.3K -18.0K 17:00 ABD Mevcut Ev Satışları(Mar) 5.30M 5.08M 17:30 ABD Ham Petrol Stokları 2400M 6634M PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 86,251-0.1% 4.0% 4.8% BİST-30 105,827-0.1% 3.4% 5.5% GÜNDEM 20 Nisan 14:00 TCMB - PPK Toplantısı ENKAI temettü (HB:0.08TL) - (Tem. Ver.: %1.6) TTKOM 1Q16 (Satış/VAFÖK/Net Kar) Piyasa: 3,708/1,293/468TLmn OYAK: 3,781/1,287/415mn TL Bugün açıklanacak olan 1Ç karları TTKOM: Turk Telekom bugün kapanıştan sonra 1. çeyrek finansallarını açıklayacak. Piyasa beklentisi olan 468mn geçen yılın ilk çeyreğindeki 27mn TL ye göre ciddi bir büyümeye işaret ediyor. 1. Çeyrek beklentilerimiz her ne kadar gelir ve faaliyet karı anlamında piyasa beklentisine yakın olsa da, net kar beklentimiz olan 415mn TL piyasa beklentisinin hafif altında. ŞİRKET HABERLERİ EREGL: Sıcak haddelenmiş yassı çelik ithalatında daha önce Bakanlığın başlatmış olduğu damping soruşturması başvuruyu yapan şirketlerin başvurularını geri çekmesi üzerine önlemsiz olarak kapatıldı. BİST-BANKA 145,383 0.1% 6.3% 1.2% BİST-SINAI 87,369-0.4% 4.4% 6.9% YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 2,926-3.8% -1.0% -30.6% NIKKEI 225* 16,955 0.5% 1.4% -13.6% Hang Seng* 21,142-1.4% 2.3% -22.0% Dow Jones 18,054 0.3% 2.6% 0.1% S&P 2,101 0.3% 2.5% 0.0% NASDAQ 4,940-0.4% 3.0% -1.1% Almanya DAX 10,350 2.3% 4.0% -13.0% Ingiltere FTSE 100 6,405 0.8% 3.5% -9.2% Fransa CAC 40 4,566 1.3% 2.3% -12.0% Rusya RTS 927 3.0% 4.7% -6.9% Brezilya BOVESPA 53,710 1.5% 5.7% -0.1% Hindistan SENSEX 25,843 0.1% 3.6% -9.1% MSCI GOP Endeksi 853 1.1% 3.1% -17.5% DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 2.8358-0.2% 0.9% 5.1% EUR/TL 3.2214-0.2% -0.1% 11.1% EUR/USD 1.1357 0.0% 1.0% 5.8% USD/JPY 108.93 0.3% 2.8% -8.6% EMTİALAR* Altın ($/ons) 1250.7 0.0% 0.6% 4.6% Gümüş ($/ons) 17.1 1.2% 8.2% 7.2% Brent ($/varil) 43.0-2.4% 2.6% -37.6% Buğday ($/ton) 495.5 0.3% 5.4% -9.7% EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 1.764-0.02 bps -0.11 bps -0.13 bps VIX 13.24-0.82% -5.56% -0.45% OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr 444 0 414 arastirma@oyakyatirim.com.tr
ŞİRKET HABERLERİ EREGL: Sıcak haddelenmiş yassı çelik ithalatında daha önce Bakanlığın başlatmış olduğu damping soruşturması başvuruyu yapan şirketlerin başvurularını geri çekmesi üzerine önlemsiz olarak kapatıldı. Hatırlanacağı üzere, Erdemir dahil yerli üreticiler Rusya, Ukrayna ve Çin dahil yedi ülkeden ithal edilen sıcak haddelenmiş yassı çelik için 2015 yılı içerisinde damping başvurusunda bulunmuşlardı. Bakanlığın 2015 Ağustos unda bu ülkelerden gelen çeliğe karşı geçici önlem kapsamında istediği teminatlar da kaldırılmış oldu. Haber etkisi EREGL için olumsuz olabilir. 2
BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 Bankalar Konsolide Olmayan 10-May-16 09-Ağu-16 09-Kas-16 01-Mar-17 Bankalar Konsolide 20-May-16 19-Ağu-16 21-Kas-16 13-Mar-17 Konsolide Olmayan 02-May-16 09-Ağu-16 31-Eki-16 01-Mar-17 Konsolide 10-May-16 19-Ağu-16 09-Kas-16 13-Mar-17 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih JANTS JANTSA 20 Nisan 16 HATEK HATEKS 20 Nisan 16 CLEBI ÇELEBİ 20 Nisan 16 YAZIC YAZICILAR HOLDİNG 20 Nisan 16 KLNMA KALKINMA BANKASI 22 Nisan 16 USAS USAŞ YAT.HOLDİNG 22 Nisan 16 PRZMA PRİZMA PRES MATBAACILIK 22 Nisan 16 Kaynak: BİST Hisse Bedelli % Bedelsiz % AKSEL 250.00% AKSUE 100.00% ASELS 100.00% ASYAB 25.00% ENKAI 5.00% ETILR 37.63% GNPWR 13.00% GOODY 2165.50% ISGYO 13.94% ISFIN 13.20% KARSN 30.43% MENBA 70.00% PINSU 250.00% SANKO 20.00% TSKB 17.14% VAKFN 33.85% OZRDN 40.60% Kaynak: BİST Sermaye Azaltımı % Tarih 3
Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat ENKAI 0.080 20 Nisan 16 1.6% 4.92 4.84 POLHO 0.036 21 Nisan 16 1.3% 2.80 GARAN 0.135 25 Nisan 16 1.5% 8.81 EGGUB 0.160 25 Nisan 16 0.7% 22.00 CLEBI 3.000 27 Nisan 16 8.4% 35.80 POLTK 1.350 27 Nisan 16 7.3% 18.60 TRKCM 0.104 29 Nisan 16 4.7% 2.20 SODA 0.364 29 Nisan 16 7.1% 5.12 SAFGY 0.023 29 Nisan 16 2.8% 0.80 ULUUN 0.034 29 Nisan 16 1.7% 2.04 SARKY 0.150 2 Mayıs 16 4.4% 3.43 JANTS 0.300 4 Mayıs 16 1.2% 24.32 ORGE 0.028 5 Mayıs 16 0.8% 3.60 SELEC 0.068 6 Mayıs 16 2.6% 2.68 TKFEN 0.162 13 Mayıs 16 2.7% 6.00 INDES 0.603 16 Mayıs 16 7.3% 8.22 DGATE 0.500 17 Mayıs 16 2.2% 22.72 CUSAN 0.112 18 Mayıs 16 5.3% 2.11 ADANA 0.909 23 Mayıs 16 11.7% 7.80 ADBGR 0.657 23 Mayıs 16 12.0% 5.46 ADNAC 0.090 23 Mayıs 16 10.4% 0.86 ALKIM 0.718 24 Mayıs 16 4.7% 15.40 BOLUC 0.640 24 Mayıs 16 9.4% 6.82 KONYA 15.400 24 Mayıs 16 4.5% 346.00 BASCM 0.180 24 Mayıs 16 7.1% 2.53 EKGYO 0.097 24 Mayıs 16 3.2% 2.99 TRCAS 0.053 24 Mayıs 16 3.2% 1.65 UNYEC 0.445 25 Mayıs 16 10.4% 4.28 EREGL 0.300 25 Mayıs 16 6.3% 4.77 BMEKS 0.018 26 Mayıs 16 1.0% 1.81 ASLAN 0.674 26 Mayıs 16 1.5% 45.70 NUHCM 0.800 26 Mayıs 16 7.4% 10.83 CCOLA 0.118 27 Mayıs 16 0.3% 39.92 AEFES 0.245 30 Mayıs 16 1.1% 22.06 TTKOM 0.240 30 Mayıs 16 3.4% 7.00 ADEL 1.080 31 Mayıs 16 5.2% 20.94 ASELS 0.057 31 Mayıs 16 0.3% 19.98 ALGYO 0.630 31 Mayıs 16 1.6% 40.16 BRYAT 0.373 31 Mayıs 16 1.3% 29.58 SISE 0.132 31 Mayıs 16 3.5% 3.74 VAKBN 0.040 31 Mayıs 16 0.8% 5.14 ASUZU 0.500 31 Mayıs 16 2.6% 18.98 YAZIC 0.063 31 Mayıs 16 0.4% 15.09 BRSAN 0.140 31 Mayıs 16 2.0% 7.05 KLMSN 0.062 31 Mayıs 16 1.4% 4.40 ALARK 0.026 31 Mayıs 16 0.7% 3.93 BNTAS 0.082 31 Mayıs 16 4.2% 1.96 AYES 0.050 6 Haziran 16 4.5% 1.11 BIMAS 0.600 6 Haziran 16 1.0% 62.20 LIDFA 0.400 15 Haziran 16 18.3% 2.18 PRKME 0.371 20 Haziran 16 12.6% 2.94 LKMNH 0.118 20 Haziran 16 3.4% 3.49 4
MRDIN 0.371 27 Haziran 16 7.7% 4.79 PETKM 0.315 27 Haziran 16 7.9% 4.01 BUCIM 0.141 27 Haziran 16 3.0% 4.70 ROYAL 0.108 28 Temmuz 16 6.9% 1.56 SARKY 0.150 30 Haziran 16 4.4% 3.43 GUBRF 0.100 29 Temmuz 16 1.6% 6.35 AKMGY 1.790 24 Ağustos 16 9.3% 19.31 ISBIR 1.000 1 Eylül 16 0.8% 128.00 CEMTS 0.035 30 Eylül 16 1.9% 1.85 SANEL 0.045 30 Eylül 16 2.0% 2.26 BIMAS 0.510 7 Kasım 16 0.8% 62.20 ALCAR 4.120 30 Kasım 16 8.8% 46.62 HEKTS 0.272 30 Kasım 16 9.2% 2.97 ULUSE 0.172 15 Aralık 16 2.4% 7.19 ISDMR 0.170 4.5% 3.80 ERBOS 1.293 3.4% 38.14 OZRDN 0.132 4.2% 3.12 HLGYO 0.007 0.7% 1.07 PNSUT 0.990 5.8% 17.16 PETUN 0.970 8.2% 11.87 INFO 0.081 9.8% 0.83 CUSAN 0.112 5.3% 2.11 BASCM 0.180 7.1% 2.53 BIZIM 0.099 0.5% 17.99 SODSN 0.249 7.4% 3.35 ALKIM 0.718 4.7% 15.40 GRNYO 0.007 1.0% 0.67 ISFIN 0.038 4.0% 0.94 DOBUR 0.207 8.6% 2.40 IZOCM 0.526 1.7% 30.26 GOODY 5.528 3.8% 145.10 ETYAT 0.002 0.3% 0.60 EUKYO 0.002 0.4% 0.57 VERUS 0.340 0.6% 57.00 VERTU 0.300 6.3% 4.80 Kaynak: BİST 5
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.