1. Raporun Dönemi :Bu rapor, CEROS Menkul Değerler A.Ş. nin 01/01/2012 31/12/2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklığın Ünvanı : CEROS Menkul Değerler A.Ş. 3. Dönem İçinde Görev Alan Yönetim Kurulu Üyeleri /Denetleme Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri : Adı Soyadı Görevi Süresi Markus Ross Yönetim Kurulu Başkanı 21.02.2015 Stefan Thassilo Johannes Ferdinand Maria Graf Von Montgeles Yönetim Kurulu Üyesi 21.02.2015 Bruno Joachim Hofstetter Yönetim Kurulu Üyesi 21.02.2015 Barış Büyükdemir Yönetim Kurulu Üyesi 21.02.2015 Yaşar Soytürk Denetim Kurulu Üyesi 21.02.2015 4. Dönem İçinde Esas sözleşmede yapılan Değişiklikler ve nedenleri: Herhangi bir değişiklik olmamıştır. 5. Sermaye Yapısı İle İlgili Bilgiler: 13/01/2011 tarihinde Sirket in sermayesinin tamamına denk gelen payların devredilmesine iliskin yaptıgı pay devri basvurusu olumlu karsılanmış ve yeni ortaklık yapısının aşağıdaki tabloda yer alan sekliyle 31/03/2011 tarih 3450 sayı ile SPK tarafından onaylanmıstır. Pay Devredecek Ortaklar Nominal Pay Tutarı TL Pay Oranı% BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 3,370,000.00 99.12 C Faktoring A.Ş. 7,500.00 0.22 Tas. Hal.C Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. 7,500.00 0.22 C Bilişim ve Teknolojileri ve Telekominikasyon Hizm.A.Ş. 7,500.00 0.22 İsmail Hasan AKÇAKAYALIOĞLU 7,500.00 0.22 Toplam 3,400,000.00 100.00 Sayfa 1 / 7
Pay Devralacak Ortaklar Nominal Pay Tutarı TL Pay Oranı% Ceros Holding AG 2,890,000.00 85.00 Barış BÜYÜKDEMİR 484,500.00 14.25 Markus Ross 8,500.00 0.25 Bruno Hofstetter 8,500.00 0.25 Franz Winklbauer 8,500.00 0.25 Toplam 3,400,000.00 100.00 Şirketimizin Yeni Sermaye yapısı 27/04/2011 tarihinde Ticaret Sicilde tescil edilerek aşağıdaki gibi yürürlüğe girmiştir. ORTAKLIK YAPISI Ortağın Adı soyadı Pay Tutarı TL Pay Oranı % Ceros Holding AG 3,400,000.00 85.00 Barış BÜYÜKDEMİR 570,000.00 14.25 Markus Ross 10,000.00 0.25 Bruno Hofstetter 10,000.00 0.25 Franz Winklbauer 10,000.00 0.25 Toplam 4,000,000.00 100.00 6. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları : Şirketimizin kendi ihtiyaçları ve kredi kullanan müşterileri için finansman ihtiyacı şirket özkaynaklarından karşılanmaktadır. İçinde bulunduğumuz sektör gereği çeşitli kurumlara vermek zorunda olduğumuz teminat mektupları banka kredisi ve nakit karşılığında temin edilmektedir. Şirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen ilkelere uymaktadır. Şirketin İç kontrol sistemi oluşturmuş olup, ayrıca Sermaye Piyasası açısından Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM. A.Ş. ve VUK denetimi açısından da Yeminli Mali Müşavirlik firması tarafından dönemsel olarak kontroller yapılmaktadır. Sayfa 2 / 7
7. Çıkarılmış Bulunan Menkul Kıymetler: Tarafımızdan çıkarılmış herhangi bir menkul kıymet yoktur. 8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sökter ve bu Sökter İçindeki Konumu : Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu ndan almış olduğu yetki belgeleri çerçevesinde İ.M.K.B. ve VOB üyesi olarak faaliyetlerini göstermekte olup, -Alım Satım Aracılık Yetki Belgesi -Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi -Türev Araçların Alım Satıma Aracılık Yetki Belgesi -Sermaye Piyasası Araçlarının Kredli Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve verme İşlemleri İzin Belgesi ne sahiptir. -29/11/2012 Tarihinden itibarenyurtdışı Hisse Alım Satım 01/01/2012-31/12/2012 döneminde Yurtiçi ve Yurtdışı Hisse İşlemleri ve Vob piyasasında gerçekleşen işlemlerimiz aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 01/01/2012-31/12/2012 DÖNEMİ PİYASA HACMİ CEROS HACMİ PAZAR PAYI İMKB 1,246,570,164,362.93 5,936,644,603.05 0.0048 YURTDIŞI 326,087,317.84 VOB 807,865,476,949.78 1,997,586,797.93 0.0025 9. İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası: Şirketimiz 2011 yılı Şubat ayında SPK izni ile tarafından satın alınmıştır. % 85 lik kısmı CEROS AG Almanya nın bankalardan bağımsız önde gelen aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinden biri olan CEROS AG, Almanya, Amerika ve İsviçre ofisleriyle yatımcılara hizmet vermektedir. CEROS, Amerika`da SEC, Almanya da BAFİN, İsviçre de FİNMA ve Türkiye de SPK denetim ve gözetimi altında faaliyetlerine devam etmektedir. Sayfa 3 / 7
Varlık yönetimi konusunda uzmanlaşmış kadroları ve finansal ürün çeşitliliği sağlayan dağıtım kanalları ve teknik altyapısı ile CEROS, kurumsal ve bireysel yatırımcılarına dünya çapında hizmet ve ürünler yelpazesi sunmaktadır. CEROS Menkul Değerler A.Ş. aracılık imkânına sahip olduğu yurtiçi ve uluslararası finansal ürün dünyasını, varlık yönetimi konusundaki bilgi ve tecrübesini Türkiye deki yatırımcılara sunmayı hedeflemektedir. 10. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri : Şirketimizde Araştırma ve geliştirme departmanı yer almamaktadır. 11. İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler: Şirketimiz 2011 yılı Nisan ayında kullandığı programını değiştirerek Portföy Yönetimi ve Yurtdışı Spot piyasalarda yatırımcılarına daha iyi hizmet sunmak ve yatırımcı ağını genişletmeye yönelik çalışmalarını sürdürmeyi hedeflemektedir. 12. Finansal Tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar : Kurumumuzun,bilançoda yer almayan 2,010,000 TL tutarında SPK-İMKB ve Takasbank a işlem limitleri karşılığı olarak verilen teminat mektupları bulunmaktadır 13. Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar: Herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir. 14. Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği : Şirketimizin kullandığı teşvik yoktur. 15. Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar: Sayfa 4 / 7
01.01.- 31.12.2012 01.01.- 31.12.2011 Satış Gelirleri 60,072,818 26,237,064 Satışların Maliyeti (-) -58,306,051-24,664,729 Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar 1,766,767 1,572,335 BRÜT KAR 1,766,767 1,572,335 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -244,045-219,877 Genel Yönetim Giderleri (-) -1,643,345-1,702,578 Diğer Faaliyet Gelirleri 142,178 138,303 Diğer Faaliyet Giderleri (-) - -6,828 FAALİYET KARI / ZARARI 21,555-218,645 Finansal Gelirler 83,731 181,412 Finansal Giderler (-) -61,539-112,192 VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 43,747-149,424 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri - Dönem Vergi Gelir/Gideri - - - Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-) -112,650 176,222 DÖNEM KARI/ZARARI (-) -68,903 26,798 NET DÖNEM KARI / ZARARI (-) -68,903 26,798 DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) - - TOPLAM KAPSAMLI GELİR -68,903 26,798 Sayfa 5 / 7
16. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Yatırımcılara sunulan hizmet kalitesini düşürmeden ve personele sunulan sosyal hakların yerine getirilmesinde kayıplara neden olmadan şirket maliyetlerinin minimum seviyede tutulup, maksimum gelir seviyesine ulaşmak amacıyla gerekli tedbirlerin ve çalışmaların devam edilmesi düşünülmektedir. 17. Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi: Şirketimizin Üst Yönetim kadrosu aşağıdaki gibidir. ADI SOYADI POZİSYONU MESLEKİ TECRÜBE Barış BÜYÜKDEMİR Genel Müdür 12 YIL Gülşen AKKAYA Muhasebe ve Operasyon Müdürü 21 YIL Can ÖKSÜN Kurumsal Satış Müdürü 15 YIL 18. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler: Şirketimizin Personel sayısı 31/12/2012 tarihi itibari ile 17 dır. Şirketimiz; çalışanlarına maaş, yemek ve servis hizmeti haricinde herhangi bir hak ve menfaat sağlamamaktadır. Şirketimizde halen örgütlenmiş sendika bulunmadığından toplu iş sözleşmesi yapılmamaktadır. 19. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler: 2012-4 çeyrekte bağış yapılmamıştır. 20. Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi: Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. ile acentelik sözleşmesi bulunmaktadır. 21. Ücretlendirme Politikası : Sermaye Piyasası Kurulu nun 25.04.2011-29.04.2011 tarih ve 2011/17 sayılı Haftalık Bülteni nde yayınlanan 14.04.2011 tarih ve 12/383 sayılı tavsiye niteliğindeki ilke Sayfa 6 / 7
kararı çerçevesinde, Şirketimiz Çalışanlarının ücretlerin belirlenmesine ilişkin oluşturulan Ücretlendirme Politikası Yönetim Kurulu nun 18.10.2011 tarih ve 91 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. Şirketimizde personel ücretleri, personelin yetkinlik, nitelik ve deneyimlerine dayanan maaş skalalarına ve sektörel piyasa ücret araştırmalarına göre oluşturulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe ve diğer önemli görülen faktörlere dikkat edilmektedir. Şirketimiz çalışanlarına sabit ve değişken ücret olmak üzere iki tür ücret ödemesi yapılır. Çalışanların sabit ücret artışları, Şirketin ve bireyin performansı ile doğru orantılı olarak, kendilerini geliştirme çabaları, görevleri, enflasyon oranı ve piyasa ortalamaları, kurumun, ülkenin ekonomik şartları gözönünde bulundurularak yönetimin taktir ettiği oranda belirlenmektedir. Şirketimiz, çalışanlara prim adı altında ödeme yaparken, mevcut ve potansiyel risklerini, sermaye ve likidite durumunu, gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerin gerçekleşme olasılığını ve zamanını dikkate alarak ve aracı kurumun sahip olduğu özsermayeyi zayıflatmayacak tutarda ödeme yapmaktadır. Şirket çalışanlarının her birine ödenecek prim tutarları yönetim tarafından belirlenmektedir. Yönetim, söz konusu tutarları belirlerken, Şirket çalışanlarının göstermiş olduğu performansla doğru orantılı bir biçimde belirlemektedir. Şirket çalışanlarının performansının değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler, Çalışanların Şirket hedeflerine katkıları, Müşterilerle olan ilişkileri, Görev tanımlamalarına ve iş akışlarına ve diğer Şirket prosedürlerine gösterdikleri uyum dur. Çalışanlara yapılan ödemeler maaş ve prim ödemelerinden oluşmakta ve banka aracılığı ile yapılmaktadır. Çalışanlara toplam olarak brüt 900.722.00- TL (net 545.642.00.-TL) Şirketimiz oluşturmuş olduğu politikaya uymakta olup, gelecekte bir değişiklik yapma planı yoktur. Barış BÜYÜKDEMİR Gülşen AKKAYA Genel Müdür Muh.&Operasyon Müdürü Sayfa 7 / 7