Bankacılık, Ağustos Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 30 Eylül 2014

Bankacılık, Ağustos 2014 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 30 Eylül 2014

2007/01 2007/05 2007/09 2008/01 2008/05 2008/09 2009/01 2009/05 2009/09 2010/01 2010/05 2010/09 2011/01 2011/05 2011/09 2012/01 2012/05 2012/09 2013/01 2013/05 2013/09 2014/01 2014/05 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2014 ilk 8 aylık net kar Bankacılık sektörü ilk 8 aylık net karı 16.7 milyar TL olarak açıklandı. Net kar geçen yıla göre %7.1 azalırken, geçen yıl verisinde Yapı Kredi sigorta birimi satışı ihmal edildiğinde ilk 8 aylık net kar 2013 yılı seviyesinde gerçekleşmiştir. Aylık bazda ise Ağustos ayı net karı Temmuz ayına göre %0.4 artış gösterdi: Ağustos ayında mevduat faiz giderlerinin %5 azalması ile net faiz gelirleri %3 artış gösterdi. Faiz indiriminden beri aylık verilerde kredi - mevduat faiz spreadinde görülen yükseliş Ağustos ayında da devam etti. Yıllık veride de önceki iki ayda faiz spredinde gerileme kesilmesini takiben sınırlı bir artış görüldü. Genel karşılık giderleri ve diğer giderlerdeki düşüş ile faiz dışı giderler aylık bazda %7 azaldı. Öte yandan özel karşılık giderleri %20 artış gösterdi. Ağustos ayında faiz oranlarındaki artışın etkisi ile özsermaye altındaki menkul değer değerleme farkı / değer artışı azalırken, swap işlem maliyetlerinin de yer aldığı sermaye piyasası işlem zararları da faiz dışı giderlerdeki düşüşün pozitif etkisini ortadan kaldırdı. Temmuz 2013 den beri düşüş göstermekte olan son bir yıllık özsermaye karlılığı Ağustos ayında artış gösterdi. 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Aylık faiz gelir ve giderleri (milyon TL) Faiz gelirleri Faiz giderleri Net faiz karı -5.0% -15.0% -25.0% -35.0% -45.0% -55.0% Yıllıklandırılmış Net faiz dışı zarar / net faiz karı (karşılık gideri sonrası) 2011/03, - 18.3% 2014/08, -37.3% 2

2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2012/12 2013/01 2013/02 2013/03 2013/04 2013/05 2013/06 2013/07 2013/08 2013/09 2013/10 2013/11 2013/12 2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07 2014/08 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 Karlılık 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% Yıllık bazda kar marjı - gelir bileşenleri Kredilerden alınan faizler / krediler Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kredilerden alınan faizler / krediler Kredi - Mevduat spreadi Yıllık bazda kar marjı bileşenleri Mevduatta verilen faizler / Mevduat 2013/06 Yıllık bazda kar marjı - gider bileşenleri Aylık bazda kar marjı bileşenleri 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Mevduatta verilen faizler / Mevduat İhraç Ed. MK Verilen Faizler Bankalara Verilen Faizler Repo İşl. Verilen Faizler 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kredilerden alınan faizler / krediler kredi - mevduat spreadi 2013/03, 5.5% 2013/06, 4.1% Mevduatta verilen faizler / Mevduat 2014/04, 3.5% 5.1% 2014/8, 4.5% 3

2007/01 2007/06 2007/11 2008/04 2008/09 2009/02 2009/07 2009/12 2010/05 2010/10 2011/03 2011/08 2012/01 2012/06 2012/11 2013/04 2013/09 2014/02 2014/07 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 Karlılık Yıllık bazda kar marjı gelişimi Yıllık bazda kar marjı gelişimi Toplam faiz getirisi Toplam kaynak maliyeti Spread (sağ eksen) Spread Düz. Net Faiz Marjı 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 2013/05 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Özsermaye karlılığı 31.0% 26.0% 21.0% 2013/07, 14.87% 16.0% 11.0% 6.0% 2014/08, 11.62% 1.0% Düz. Net Faiz Marjı Özsermaye karlılığı (sağ eksen) 7.00% 28.5% 6.00% 5.00% 23.5% 4.00% 18.5% 3.00% 13.5% 2.00% 1.00% 8.5% 4

Aktif Pasif büyüklükler, TL ve USD cinsinden 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 Aktif (milyar TL) 1,732 1,852 1,371 1,218 1,007 1,047 1,146 834 680 795 683 526 393 361 287 291 180 263 288 285 270 90 112 118 167 204 281 291 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/08 Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Krediler Diğer Aktifler Menkul Değerler Takipteki Alacaklar - Net 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 Pasif (milyar TL) 1,732 1,852 1,371 219 194 1,218 119 130 1,007 182 254 265 834 145 80 680 135 97 173 111 58 167 122 83 86 61 86 40 946 991 419 515 617 695 772 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/08 Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar Özkaynaklar Diğer Pasifler 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Aktif (milyar USD) 858 813 771 655 645 552 561 447 492 531 342 293 264 362 146 177 187 151 152 135 135 73 75 77 88 115 132 135 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/08 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Pasif (milyar USD) 655 645 552 561 88 77 67 75 37 51 33 41 80 89 70 58 858 813 771 101 91 102 45 56 60 98 119 123 340 346 401 368 434 444 459 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/08 Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Krediler Diğer Aktifler Menkul Değerler Takipteki Alacaklar - Net Mevduat Repo İşl. Sağlanan Fonlar Sermaye Benzeri Krediler Özkaynaklar Bankalara Borçlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Karşılıklar Diğer Pasifler * Kredilere ve mevduata bankalara kullandırılan krediler ve bankalar mevduatı dahil değil, bankalardan alacaklar ve bankalara borçlarda gösteriliyor. 6

12/2002 07/2003 02/2004 09/2004 04/2005 11/2005 06/2006 01/2007 08/2007 03/2008 10/2008 05/2009 12/2009 07/2010 02/2011 09/2011 04/2012 11/2012 06/2013 01/2014 08/2014 12/2002 07/2003 02/2004 09/2004 04/2005 11/2005 06/2006 01/2007 08/2007 03/2008 10/2008 05/2009 12/2009 07/2010 02/2011 09/2011 04/2012 11/2012 06/2013 01/2014 08/2014 Kredi / Mevduat Kredi / Aktif Menkul Değerler / Aktif Kredi / mevduat Kredi / mevduat + ihraç edilen MD Kredi (brüt + bankalar) / Aktif Menkul Değerler / Aktif 120% 100% Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar 112.7% 105.1% 70.0% 60.0% 50.0% 08/2008, 55.8% 64.2% 80% 60% 40% 83.6% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 06/2005 12/2008, 26.5% 15.7% 20% 0.0% 100% 80% 60% Aktif (%) 53.1 47.1 52.2 56.1 58.0 60.5 61.9 100% 80% 60% Pasif (%) 12.2 13.3 13.4 11.9 13.3 11.2 11.8 5.9 7.3 5.7 8.0 12.7 5.8 6.9 10.3 12.2 7.0 13.8 12.7 14.7 14.3 40% 20% 0% 26.5 31.5 28.6 23.4 19.7 16.6 15.7 13.2 13.4 11.8 13.7 14.9 16.2 15.7 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/08 Nakit + MB + Bankalar Menkul Değerler Krediler Takipteki Alacaklar - Net Diğer Aktifler 40% 20% 0% 61.6 61.7 61.3 57.1 56.3 54.6 53.5 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/08 Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşl. Sağ. Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar Özkaynaklar Diğer Pasifler 7

Bankacılık sektörü GSYİH Bankacılık sektörü bilanço büyüklüklerinin GSYİH'ya oranı Aktif / GSYİH Krediler / GSYİH Mevduat / GSYİH Özsermaye / GSYİH 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 60.7% 54.9% 54.8% 62.7% 39.4% 34.2% 34.2% 38.8% 15.0% 14.8% 17.9% 24.2% 65.9% 69.0% 77.1% 40.6% 42.3% 47.8% 87.6% 91.6% 93.8% 96.7% 54.0% 56.2% 53.6% 52.9% 56.5% 54.5% 110.7% 111.1% 110.6% 67.4% 67.4% 68.4% 60.4% 59.3% 58.9% 48.2% 39.0% 41.6% 34.0% 29.0% 9.1% 11.6% 12.2% 11.1% 12.8% 12.4% 12.5% 13.0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/3 2014/6 2014/8 (*) Kaynak: BDDK Aylık bülten, TUİK 111.9% 69.8% 59.9% 13.2% 2014/8 (*) oranları 2014 ikinci çeyrek sonu yıllık GSYİH verisi ile hesaplanmıştır. 8

Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Krediler Kurumsal - KOBİ KOBİ kredileri 2014 yılında %13.6 büyürken, KOBİ hariç kurumsal kredilerde artış %12.2 seviyesinde. 2014 yılı bazında özellikle Mart ve Haziran aylarında görülen artışlar ile KOBİ kredilerindeki büyüme ivmelendi. TP krediler bazında ise yılbaşından beri KOBİ hariç kurumsalda Ağustos ayında yaşanan düşüş sonrasında %13.7 artarken, KOBİ kredileri %15.5 arttı. KOBİ kredilerinde YP payı son 1 yılda %16.2-17.2 bandında dalgalanırken, Ekim 2013 de YP KOBİ kredilerinde %8.5 artış görülmesi ile YP payı da %18.2 ye yükseldi. Kasım Ocak aylarında KOBİ YP kredilerin azalması ve takip eden aylarda TP kredilerden daha yavaş artış ile YP payı %16.7 ye geriledi. 2014 yılında YP KOBİ hariç kurumsalda %11 artışa karşılık KOBİ tarafında %5.1 artış oldu. 270,000 220,000 170,000 120,000 Kurumsal kredilerin gelişimi (kur etkisinden arındırılmış, 2007 bazlı, milyon TL) Fitch not artışı ile risk ağırlıklı aktif yaratma potansiyeli oluşması - Kasım 2012 sonrası KOBİ Kredileri (sol e.) KOBİ hariç Kurumsal (sağ e.) Basel II'ye geçiş sonrası, Temmuz - Ekim 2012 Apr-13 590,000 540,000 490,000 440,000 390,000 340,000 290,000 240,000 Kur etkisinden arındırılmış değişimler Aug-14 Kurumsal toplam KOBİ Kredileri KOBİ hariç Kurumsal 2010 34.4% 50.6% 26.9% 2011 20.1% 25.0% 17.5% 2012 17.6% 23.8% 14.3% 2013 25.2% 31.4% 21.4% 2014 YBB 12.8% 13.6% 12.2% Mayıs 2013'den beri 33.4% 35.9% 31.8% 70,000 190,000 140,000 Kasım 2012'den beri - not artışı sonrası 46.7% 73.7% 33.0% Aylık değişim oranları Aylık değişim oranları 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 0.4% 1.4% KOBİ TP KOBİ YP KOBİ Toplam 3.5% 2.9% 1.3% 1.6% 1.4% 0.5% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2.3% KOBİ hariç TP KOBİ hariç YP KOBİ hariç Toplam 2.7% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 2.1% 0.4% -2.0% -2.0% -4.0% Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14-4.0% Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Sektörel kredi dağılımı 2013 yılında toplam krediler %25 artarken, enerji sektörü kredilerinde kur etkisinden arındırılmış artış yaklaşık %37, inşaat sektöründe %34 seviyesinde gerçekleşti. 2013 yılında toplam krediler içinde inşaat sektörü kredileri payı %5.8 den %6.5 e, enerji kredileri payı %3.9 dan %4.7 ye yükseldi. 2014 yılı ilk sekiz ayında elektrik ve inşaat sektörü kredilerinde kur etkisinden arınmış artış sırasıyla %12.5 ve %14.8 oldu. Aynı dönemde toplam krediler kur etkisinden arınmış olarak %9.8 kurumsal krediler ise %12.9 artış göstermişti. Ağustos ayında enerji sektörü kredilerinde %1.7 artış görüldü. Sektörel bazda kredilerde 2014 yılı farkı (milyar TL) 2014 yılı değişimi nominal (%) 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 Toptan Ticaret ve Komisyonculuk İnşaat Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. Haberleşme Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Emlak Komisyonculuğu Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler Tarım Savunma ve Kamu Yönetimi ve Zorunlu Sosyal Güv. Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok Kömür Ürt. San. 23.9% 14.5% 12.0% 13.0% 47.1% 10

Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12 Aug-12 Dec-12 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12 Aug-12 Dec-12 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14 Sorunlu kredi oranı NPL oranı toplam sektör 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.84% 2.00% 27/12/2013, 2.65% 1.00% 0.00% 8.5% 7.5% NPL Kurumsal NPL KOBİ NPL KOBİ hariç kurumsal Oct-09, 7.8% 12.0% NPL tüketici toplam NPL taşıt NPL Kredi kartları (ticari dahil) Oct-09, 10.7% NPL konut NPL ihtiyaç diğer 6.5% 10.0% 5.5% 4.5% 3.5% 2.5% 1.5% Sep-08, 4.2% 2.5% Jun-13, 2.97% 3.26% 2.67% 2.30% Apr-14, 2.17% 8.0% 6.0% Oct-09, 4.2% 4.0% 2.0% 0.0% 6.2% 3.9% 3.2% 2.4% 0.5% 11

Sektörel bazda sorunlu krediler Ağustos sonu verileri ile 2014 yılında toplam sorunlu krediler %15 artarken (19/9 verisi ile %19 artış) aynı dönemde elektrik sektöründe sorunlu krediler %690, inşaat sektöründe %27 artış gösterdi. Elektrik sektöründe Haziran ayında görülen yüksek artış sonrasında sektörün sorunlu kredi oranı %1.08 e yükseldi. Bu sektörde Ağustos ayı sorunlu kredi artışı %10.3 oldu. İnşaat sektöründe ise sorunlu kredi oranı %4.64 seviyesinde. Takipteki kredilerin %11 i inşaat sektörü kredilerinden oluşuyor. Sektörel bazda NPL oranları (%) (Ağustos 2014) NPL oranı Toplam Nakdi Kredilerde payı Takipteki Kredilerdeki payı TOPLAM Oteller Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Karayolu Yük Taşımacılığı Elektrikli ve Optik Aletler San. Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Kanalizasyon ve Atıkların Tanzimi Restoranlar İnşaat Örgütsel Faaliyetler b) Motorlu ve Diğer Araçların İmalatı Diğer Turizm Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması İşçi Çalıştıran Özel Kişiler Demiryolu Taşımacılığı Kiralama(Ulaşım Araç, Makina, Techizat) Kimya Ürünleri San. Kültür Eğlence ve Spor Faal. Diğer Finansal Aracılık Avcılık Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. Emlak Komisyonculuğu 2.89% 4.64% 1.08% 0% 5% 10% 15% Sektörel bazda NPL artışı (%) (2014 YBB) TOPLAM Oteller Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Karayolu Yük Taşımacılığı Elektrikli ve Optik Aletler San. Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Kanalizasyon ve Atıkların Tanzimi Restoranlar İnşaat Örgütsel Faaliyetler b) Motorlu ve Diğer Araçların İmalatı Diğer Turizm Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması İşçi Çalıştıran Özel Kişiler Demiryolu Taşımacılığı Kiralama(Ulaşım Araç, Makina, Techizat) Kimya Ürünleri San. Kültür Eğlence ve Spor Faal. Diğer Finansal Aracılık Avcılık Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. Emlak Komisyonculuğu 15.07% 690.4% 26.7% 0% 50% 100% 150% 12

Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12 Aug-12 Dec-12 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14 Dec-02 Jun-03 Dec-03 Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06 Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Sermaye yeterlilik oranı Sermaye Yeterlilik Rasyosu - Sektör 36.00 32.00 28.00 24.00 Dec-09 20.00 16.00 hedef rasyo %12 12.00 yasal sınır %8 8.00 Sermaye yeterlilik rasyosu (%) 08/2014 12/2013 Fark puan YBB son ay Bankacılık Sektörü 16.26 15.28 0.98-0.00 Mevduat Bankaları 15.60 14.58 1.02-0.01 Yerli Özel 15.33 14.80 0.53 0.04 Kamu 15.82 13.66 2.16-0.12 Yabancı 16.11 15.43 0.68 0.03 Katılım Bankaları 15.10 13.97 1.12 0.02 KYB 32.24 32.69-0.45 0.08 20.00 16.00 12.00 8.00 Sermaye Yeterlilik Rasyosu Özel Kamu Yabancı Katılım Dec-09 hedef rasyo %12 yasal sınır %8 2014 yılında Şubat Mayıs döneminde 130 baz puan artan sektörün sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) takip eden iki ayda 6 baz puan geriledi, Ağustos ayında yatay kaldı. Ocak 2014 de %15.10 seviyesinden yükselişe başayan SYR artışında yasal özkaynağın %10 artışına karşılık risk ağırlıklı aktiflerde artışın %2.1 seviyesinde kalması etkili oldu. Risk ağırlıklı aktiflerde kredi riskine esas tutarda %2.6 artış gösterdi. Özsermayedeki artış ise 2014 yılında Ocak ayına göre net dönem karı ve menkul değer değerleme farkındaki artışın katkısı gerçekleşti ve özsermaye %12 büyüdü. Ocak ayından beri SYR deki iyileşme esas olarak kamu bankalarında 216 baz puan ile görüldü. Katılım bankalarında 112 baz puan, yabancı bankalarda 68 baz puanlık iyileşme gerçekleşti. 13

14 Tablolar

Net kar, 8 aylık ve Ağustos ayı 2014/08 2013/08 Önceki yıl aynı döneme 2014/08 2014/07 Önceki aya göre (milyon TL) göre Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı Toplam Faiz (Kar Payı) Gelirleri 90,102 71,713 25.6% 18,389 11,491 11,516-0.2% -26 Toplam Faiz (Kar Payı) Giderleri 48,723 32,910 48.0% -15,813 5,891 6,075-3.0% 185 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 41,379 38,803 6.6% 2,576 5,600 5,441 2.9% 159 Takipteki Alacaklar Özel Prov. 8,545 6,939 23.1% -1,606 1,121 935 19.9% -186 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ 32,834 31,864 3.0% 970 4,479 4,506-0.6% -27 Toplam Faiz Dışı Gelirler 25,150 22,505 11.8% 2,645 2,729 2,729 0.0% 0 Kredilerden Alınan Ücret ve Kom. 3,820 3,486 9.6% 334 493 480 2.9% 14 Alınan Kar Payları 1,368 1,129 21.1% 238 1 12-95.6% -11 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 12,985 11,263 15.3% 1,722 1,660 1,715-3.2% -55 Aktif Satışından Elde Edilen Gelirler 987 2,009-50.9% -1,022 83 116-28.6% -33 Yapı Kredi sigorta birimi satışı 1,243 0 0 0 Diğer 987 766 28.9% 221 83 116-28.6% -33 Diğer Faiz Dışı Gelirler 5,990 4,617 29.7% 1,373 493 406 21.3% 86 Toplam Faiz Dışı Giderler 35,182 33,149 6.1% -2,033 4,226 4,550-7.1% 324 Personel Giderleri 12,269 11,016 11.4% -1,253 1,591 1,639-3.0% 48 Genel Karşılık Provizyonu 1,901 3,362-43.5% 1,461 198 336-41.1% 138 Kıdem Tazminatı Provizyonu 258 237 9.1% -22 33 19 77.6% -14 Menkul Değerler Değer Azalma Prov. 195 481-59.6% 287-14 42-133.9% 57 Diğer Provizyonlar 1,800 2,117-15.0% 317 66-22 -397.2% -88 Diğer Faiz Dışı Giderler 12,539 10,989 14.1% -1,551 1,562 1,689-7.5% 127 Toplam Diğer Faiz Dışı Gel.(Gid.) -1,802 1,476-222.1% -3,279-288 0-4802783% -288 Sermaye Piyasası Kar (Zararları) (Net) -6,322 5,028-225.7% -11,350-1,031-110 -833.1% -920 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 4,520-3,554 227.2% 8,074 743 110 572.2% 632 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) 21,000 22,696-7.5% -1,696 2,694 2,685 0.4% 9 Vergi Provizyonu 4,342 4,770-9.0% 428 555 555 0.0% -0 DÖNEM NET KARI (ZARARI) 16,658 17,927-7.1% -1,269 2,139 2,129 0.4% 9 Yapı Kredi sigorta birimi satışı hariç 16,658 16,684-0.2% -26 Net kar + Menkul değ. Fonu farkı 22,314 2,824 690.3% 19,490 1,197 2,765-56.7% -1,568 15

Faiz gelir ve giderleri, menkul portföy geliri Faiz Gelir ve Giderleri alt kalemleri 2014/08 2013/08 Önceki yıl aynı döneme 2014/08 2014/07 Önceki aya göre göre (milyon TL) Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı Kredilerden Alınan Faizler 68,698 54,395 26.3% 14,302 9,137 9,070 0.7% 67 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 660 666-0.9% -6 75 71 5.3% 4 Bankalardan Alınan Faizler 1,041 649 60.3% 392 117 124-5.6% -7 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 108 96 11.9% 11 16 16-2.1% -0 Gerç.Uyg.Değ.Farkı K/Z Yan.Mdden Al.Faizler 241 404-40.4% -163 1 24-95.7% -23 Satılmaya Hazır MDden Alınan Faizler 12,256 10,612 15.5% 1,644 1,421 1,448-1.9% -28 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 5,650 4,096 37.9% 1,554 553 629-12.1% -76 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 1,006 443 127.1% 563 107 86 23.9% 21 Finansal Kiralama Gelirleri 109 62 75.9% 47 17 15 19.3% 3 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 335 289 15.7% 45 47 32 44.9% 15 Toplam Faiz Gelirleri 90,102 71,713 25.6% 18,389 11,491 11,516-0.2% -26 Mevduata Verilen Faizler 35,285 24,782 42.4% -10,503 4,256 4,484-5.1% 228 Bankalara Verilen Faizler 4,746 3,451 37.5% -1,295 603 592 1.9% -11 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Ver Faizler 3,094 1,956 58.2% -1,138 441 428 2.8% -12 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 5,160 2,312 123.2% -2,849 543 527 3.0% -16 Toplam Faiz Giderleri 48,723 32,910 48.0% -15,813 5,891 6,075-3.0% 185 0 0 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 41,379 38,803 6.6% 2,576 5,600 5,441 2.9% 159 Menkul değerler portföyü faiz gelirleri 18,146 15,112 20.1% 3,034 1,975 2,102-6.0% -127 Sermaye Piyasası İşlem K/Z -6,322 5,028-225.7% -11,350-1,031-110 833.1% -920 Menkul değer değerleme farkı (özsermayede) 5,656-15,103 137.4% 20,759-941 636-247.9% -1,577 MD portföyü toplam gelir ve karı 17,480 5,037 247.0% 12,443 3 2,628-99.9% -2,624 16

Başlıca büyüklükler, 2014/8 (milyon TL) TL cinsinden değişim (%) Dolar bazlı Kur farkından arındırılmış değ (%) 2014/08 2014/07 2013/12 2013/08 Aylık Çeyrek Yılbaşından Yıllık Aylık Çeyrek Yılbaşından Yıllık beri beri Toplam aktifler 1,851,938 1,851,467 1,732,401 1,611,185 0.0% 1.2% 6.9% 14.9% -0.4% 0.6% 6.4% 12.6% Faiz getirili aktifler 1,593,720 1,587,364 1,496,097 1,396,649 0.4% 1.4% 6.5% 14.1% 0.1% 0.9% 6.1% 12.2% Krediler (Takipteki net dahil) 1,154,823 1,145,754 1,054,434 972,165 0.8% 2.1% 9.5% 18.8% 0.5% 1.6% 9.1% 16.8% Sorunlu krediler (brüt) 34,157 32,876 29,622 27,484 3.9% 6.0% 15.3% 24.3% 3.9% 6.0% 15.3% 24.1% Menkul değerler 291,112 288,597 286,731 283,733 0.9% -0.1% 1.5% 2.6% 0.6% -0.4% 1.3% 1.3% Faiz maliyetli pasifler 1,493,792 1,478,273 1,402,805 1,306,553 1.0% 2.2% 6.5% 14.3% 0.5% 1.3% 5.8% 11.0% Mevduat 991,452 1,000,587 945,770 880,804-0.9% 1.7% 4.8% 12.6% -1.4% 1.0% 4.3% 10.0% Bankalara Borçlar 265,431 261,880 254,225 227,732 1.4% 2.2% 4.4% 16.6% 0.3% 0.7% 3.2% 10.6% Özsermaye 218,640 217,316 193,724 183,165 0.6% 1.9% 12.9% 19.4% 0.6% 1.9% 12.8% 19.3% Serbest özsermaye 168,254 167,291 150,980 143,635 0.6% 1.7% 11.4% 17.1% 0.6% 1.8% 11.5% 17.3% Ödenmiş sermaye 62,465 62,252 59,327 57,960 0.3% 0.4% 5.3% 7.8% 0.3% 0.4% 5.3% 7.8% 2014/08 2014/07 2013/12 2013/08 Aylık Gelir tab.da aylık değ. Çeyrek Gelir Tab. çeyrek dön. değ. Önceki yıla göre değ. Faiz gelirleri 90,102 78,611 110,631 71,713-0.2% -0.3% 25.6% Faiz giderleri 48,723 42,832 53,287 32,910-3.0% -5.5% 48.0% Net faiz karı 41,379 35,779 57,344 38,803 2.9% 6.2% 6.6% Karşılıklar 8,545 7,424 10,533 6,939 19.9% -10.9% 23.1% Faiz dışı gelirler 25,150 22,421 33,470 22,505 0.0% -21.3% 11.8% Ücret ve Komisyonlar 16,805 14,651 22,462 14,749-1.9% -0.7% 13.9% Net kar 16,658 14,519 24,664 17,927 0.4% -2.4% -7.1% 17

Başlıca oranlar, 2014/8 2014/08 2014/07 2013/12 2013/08 Krediler / Aktif 62.4% 61.9% 60.9% 60.3% Sorunlu kredi oranı 2.89% 2.81% 2.75% 2.77% Karşılıklar / Sorunlu kredi 74.2% 75.2% 76.3% 74.6% YP krediler / krediler 28.1% 27.6% 28.1% 27.5% Mevduat / Aktif 53.5% 54.0% 54.6% 54.7% YP Mevduat / Mevduat 38.9% 37.3% 37.2% 36.0% Kredi / Mevduat 112.7% 111.0% 108.3% 107.4% Kredi/(Mevduat+İhraç edilen MK) 105.1% 103.7% 102.1% 101.8% Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar 83.6% 82.8% 81.0% 81.4% MDC / Aktif 15.7% 15.6% 16.6% 17.6% Faiz Get. Aktif / Aktif 86.1% 85.7% 86.4% 86.7% Faiz Mal. Pasif / Pasif 80.7% 79.8% 81.0% 81.1% Faiz Get. Aktif / Faiz Mal. Pasif 106.7% 107.4% 106.7% 106.9% YP Aktif / Aktif 34.5% 34.0% 34.1% 33.3% YP Pasif / Pasif 42.6% 41.6% 41.4% 40.0% YP Aktif / YP Pasif 81.0% 81.8% 82.4% 83.1% Bankalara borçlar / Aktif 14.3% 14.1% 14.7% 14.1% Sendikasyon, sek./aktif 3.3% 3.3% 3.3% 3.1% Repo işl. Sağ. Fonlar / Aktif 7.0% 6.0% 6.9% 7.9% İhraç edilen MD / Aktif 4.1% 4.1% 3.5% 3.2% Sermaye benzeri kredi / Aktif 1.3% 1.3% 1.3% 1.2% Özsermaye / Aktif 11.8% 11.7% 11.2% 11.4% Özsermaye / Borçlar 13.4% 13.3% 12.6% 12.8% Serbest sermaye / Aktif 9.1% 9.0% 8.7% 8.9% Son 1 yıllık 2014/08 2014/07 2013/12 2013/08 Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.5% 8.5% 8.3% 8.7% Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.9% 4.9% 4.4% 4.4% Spread 3.6% 3.6% 4.0% 4.3% Net faiz marjı 4.0% 3.9% 4.3% 4.7% Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.8% 3.8% 4.4% 4.9% Aylık marjlar Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.7% 8.7% 8.8% 8.2% Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.8% 5.0% 4.7% 4.5% Spread 3.9% 3.8% 4.2% 3.7% Net faiz marjı 4.2% 4.1% 4.5% 4.0% Düzeltilmiş Net faiz marjı 4.0% 4.1% 4.0% 3.8% Aylık marjlar Kredilerden alınan faizler / krediler 9.6% 9.6% 9.2% 8.9% Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 8.2% 8.7% 10.8% 8.7% Mevduatta verilen faizler / Mevduat 5.1% 5.4% 5.1% 4.9% Kredi - mevduat spreadi 4.5% 4.2% 4.1% 4.1% Özel+Genel karşılık gid. / krediler 1.4% 1.4% 1.6% 1.8% Özel karşılık gid. / krediler 1.1% 1.1% 1.1% 1.3% Cost/Income 45.1% 45.0% 43.2% 40.7% Net faiz dışı / Net faiz (karş.gid.sonrası) -37.3% -35.4% -33.5% -28.8% Faiz dışı gelir / faiz dışı gider 62.3% 67.5% 68.7% 72.3% Faiz dışı gelir / Toplam gelir 20.6% 21.0% 23.7% 25.1% Komisyon ve ücret gel. / Top.gelir 14.8% 14.7% 15.5% 15.4% Personel gideri / Net faiz geliri 29.7% 29.8% 29.1% 28.4% Diğer Faiz Dışı Gider/ Net faiz geliri 30.3% 30.7% 30.2% 28.3% Aktif karlılığı (son 1 yıllık) 1.3% 1.3% 1.6% 1.8% Özsermaye karlılığı (son 1 yıllık) 11.6% 11.4% 13.1% 14.5% Aktif karlılığı (YBB) 1.4% 1.4% 1.6% 1.8% Özsermaye karlılığı (YBB) 12.1% 12.2% 13.1% 14.5% Sermaye yeterlilik rasyosu 16.26% 16.26% 15.28% 15.54% Likidite yeterlilik rasyosu 144.0% 145.0% 147.0% 146.0% 18