Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE RAPORU ( 2011 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV

1 PLASTİK HAMMADDE : Rapor içinde değerlendirilen plastik hammaddeler, GTİP numaralarına göre aşağıda verilmektedir. GTİP NO PLASTİK HAMMADDELER 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB (İLK ŞEKİLDE) 3908 POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 3911 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) 3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 3914 POLİMER ESASLI İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ : 2011 yılında, PETKİM tarafından toplam 670.000 ton PE, PP ve PVC üretileceği ve diğer üreticiler tarafından da 150.000 ton civarında PET imal edileceği ve toplam plastik hammadde üretimi içinde AYPE, YYPE, PVC, PET ve PP nin payının 2010 yılındaki şekilde aynı düzeyde kalacağı bilinmektedir. Plastik Hammadde Yerli Üretimi / ( Ton ) ÜRETİCİLER 2010 2011 ( T ) % Pay LDPE ( AYPE ) PETKİM 185.000 185.000 23 LDPE ( AYPE- T ) 121.000 121.000 15 HDPE ( YYPE) 84.000 84.000 10 S - PVC 153.000 153.000 19 PP - HOMOPOLİMER 127.000 127.000 15 PET ARTENİUS + MELTEM KİMYA 150.000 150.000 18 TOPLAM 820.000 820.000 100 Kaynak : PETKİM ve diğer üreticiler ( Artenius ve Meltem Kimya ) PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : 2010 yılında plastik hammadde ithalatı 2009 yılına kıyasla miktar bazında % 21, değer bazında da % 44 artarak, 4,7 milyon ton ve 7,7 milyar ABD $ olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılının 9 aylık verileri baz alınarak yıl sonunda plastik ham madde ithalatının miktar bazında % 15, değer bazında da % 37 artacağı ve 5,4 milyon ton ve 10,4 milyar ABD $ ına yükseleceği tahmin edilmektedir.

2 GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı TON 1.000 ABD $ GTİP NO 2010 2011 ( T ) % Artış 2010 2011 ( T ) % Artış 3901 1.078.606 1.316.397 22 1.608.509 2.301.351 43 3902 1.379.570 1.510.840 10 2.136.793 2.848.768 33 3903 448.177 507.460 13 779.699 1.047.104 34 3904 768.642 861.528 12 859.942 1.116.024 30 3905 31.706 39.361 24 76.153 103.923 36 3906 139.806 145.493 4 305.640 373.307 22 3907 504.754 589.734 17 982.043 1.430.231 46 3908 67.795 71.483 5 200.924 260.531 30 3909 155.163 184.539 19 367.722 501.941 36 3910 18.286 20.633 13 93.625 110.309 18 3911 19.852 24.809 25 53.303 82.119 54 3912 27.018 31.516 17 120.591 170.925 42 3913 2.907 4.100 41 16.589 23.883 44 3914 3.710 3.041-18 7.411 6.297-15 3915 23.259 55.330 138 12.985 31.987 146 Plastik Hammadde Top. 4.669.251 5.366.265 15 7.621.930 10.408.700 37 Kaynak : TUİK Türkiye, 2010 yılında 96 ülkeden plastik hammadde ithal etmiş olup, toplam ithalatın miktar bazında yaklaşık % 62 si, değer bazında da % 65 i 10 ülkeden yapılmıştır. 2009 ve 2010 yıllarında toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı Almanya, Belçika ve S. Arabistan almıştır. S.Arabistan, 2009 yılında 3.ncü ülke iken 2010 yılında en büyük ithalat yapılan birinci ülke konumuna gelmiştir. 2011 yılının ilk 9 aylık verilerine göre S. Arabistan, İran, Belçika, ABD ve Almanya en çok plastik hammadde ithal ettiğimiz ülkeyi 5 ülkeyi oluşturmuştur. Bu beş ülkenin toplam ithalattan aldıkları pay % 42 dir. Plastik Hammadde İthalatının Ülkelere Dağılımı ( 1.000 Ton ) 2010 2011 / 9 S. Arabistan 751,8 S. Arabistan 566,0 Belçika 247,8 İran 196,7 İran 232,9 Belçika 172,5 ABD 231,3 ABD 141,3 Almanya 178,8 Almanya 120,1 Güney Kore 156,2 Güney Kore 118,8 Fransa 139,7 Hindistan 110,2 İspanya 129,6 Fransa 97,9 Hollanda 108,8 İspanya 96,8 Yunanistan 103,0 Tayland 78,7 10 Ülke Toplam 2.279,9 Diğerleri 1.119,5 Diğerleri 2.389,1 Diğerleri 1.699,1 Toplam 4.669,0 Toplam 2.818,6

3 2010 Yılında Toplam Hammadde İthalatında İlk 10 Ülke Payı S. Arabistan 16% Belçika 5% İran 5% Diğerleri 52% ABD 5% Almanya 4% Yunanistan 2% Hollanda 2% İspanya Güney Kore Fransa 2011 Yılı ( 9 Ay ) Toplam Plastik Hammadde İthalatında İlk 10 Ülke Diğerleri 41% S. Arabistan 20% İran 7% Belçika 6% Tayland İspanya Fransa Hindistan 4% Güney Kore 4% Almanya 4% ABD 5% PLASTİK HAMMADDE İTHALATINDA TÜRKİYE NİN DÜNYADAKİ DURUMU : Türkiye dünyanın önemli plastik hammadde ithalatçısı ülkeleri içindedir. 2010 yılında Türkiye miktar bazında dünya toplam plastik hammadde ithalatının % 2 sini geçekleştirerek 16.ncı büyük ithalatçısı olmuştur. Türkiye nin GTİP bazında dünya toplam ithalatı içindeki payı şöyledir :

4 Türkiye nin Plastik Hammadde İthalatında Dünya daki Yeri GTİP Dünya Toplam İthalatı İçindeki Payı ( % ) Dünya Sıralamasındaki Yeri 3901 2,8 10 3902 5,9 4 3903 3,4 5 3904 6,0 4 3905 2,0 20 3906 2,5 13 3907 2,3 10 3908 1,7 21 3909 2,7 10 3910 1,3 20 3911 1,4 23 3912 2,3 12 3913 1,3 26 3914 1,8 18 3915 0,2 28 TOPLAM 2,0 16 PLASTİK HAMMADDE İHRACATI : 2010 yılında Türkiye nin plastik hammadde ihracatı 63.441 ton ve 521,6 milyon ABD $ olarak gerçekleşmiş olup, ihracat 2009 yılına kıyasla miktar bazında % 13, değer bazında da % 35 artmıştır. Yılın 9 aylık verileri baz alındığında plastik hammadde ihracatının yıl sonunda 496 bin ton ve 912,6 milyon ABD dolarına ulaşarak miktar bazında % 13 ve değer bazıda % 29 artması beklenmektedir. GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı GTİP NO 2010 2011 ( T ) TON 1.000 ABD $ 2011 / 2010 2010 2011 ( T ) % Artış 3901 56.104 94.976 50 93.734 157.982 69 3902 22.898 24.587-7 46.746 41.291-12 3903 2.785 8.882 113 7.027 15.411 119 3904 24.359 29.445 27 28.175 38.974 38 3905 13.360 15.952 6 15.328 18.495 21 3906 107.970 111.632 2 159.120 187.078 18 3907 84.385 106.543-6 230.133 275.540 20 3908 3.162 5.770-7 16.442 19.020 16 3909 28.089 33.574 12 51.403 69.724 36 3910 2.899 3.406 9 9.834 11.227 14 3911 192 305 62 614 1.139 85 3912 24.576 35.008 24 31.660 45.455 44 3913 139 153 22 507 531 5 3914 48 69-9 325 339 4 3915 11.231 25.543 58 14.038 30.360 116 Plastik Hammadde Top. 382.197 495.844 13 705.088 912.566 29 Kaynak : TUİK

5 2010 ve 2011 yıllarında 150 ülkeye plastik hammadde ihracatı yapılmış ancak ilk 10 ülke toplam ihracattan % 55 pay almıştır. Almanya, İtalya ve Rusya Fed. Plastik hammadde ihracatımızda ilk 3 sırayı oluşturmaktadır. PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI : Yılın ilk 9 aylık gerçekleşmeleri baz alınarak plastik hammadde ortalama ithal fiyatlarının 2011 yılında 2011 yılına kıyasla % 18,8 ihraç fiyatlarının da % 14,6 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Türkiye nin 2011 yılı itibariyle ortalama plastik hammadde ithal birim fiyatı, ortalama ihraç birim fiyatının % 5,4 üzerindedir. Plastik Hammadde Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ( ABD $ / Ton ) İTHALAT FİYATI İHRACAT FİYATI GTİP NO 2010 2011 ( T ) % Artış 2.010 2011 ( T ) % Artış 3901 1.491,29 1.748,22 17,2 1.477,49 1.663,40 12,6 3902 1.548,88 1.885,55 21,7 1.762,53 1.679,40-4,7 3903 1.739,71 2.063,42 18,6 1.683,31 1.735,00 3,1 3904 1.118,78 1.295,40 15,8 1.217,13 1.323,63 8,7 3905 2.401,85 2.640,25 9,9 1.022,66 1.159,41 13,4 3906 2.186,17 2.565,80 17,4 1.454,40 1.675,85 15,2 3907 1.945,59 2.425,21 24,7 2.029,33 2.586,18 27,4 3908 2.963,70 3.644,65 23,0 2.656,99 3.296,33 24,1 3909 2.369,91 2.719,97 14,8 1.718,12 2.076,72 20,9 3910 5.120,08 5.346,26 4,4 3.135,00 3.296,02 5,1 3911 2.685,02 3.310,08 23,3 3.268,54 3.738,49 14,4 3912 4.463,29 5.423,51 21,5 1.119,50 1.298,40 16,0 3913 5.707,23 5.824,61 2,1 4.048,96 3.476,99-14,1 3914 1.997,43 2.070,78 3,7 4.316,13 4.948,77 14,7 3915 558,30 578,11 3,5 870,81 1.188,60 36,5 PLASTİK HAMMADDE ORT. PLASTİK HAMMADDE ARZI : 1.632,37 1.939,65 18,8 1.605,69 1.840,43 14,6 2010 yılında plastik hammadde arzı 5,5 milyon ton olarak gerçekleşmiş ve 2009 yılına kıyasla % 18 artmıştır. Plastik hammadde arzının 2011 yılında 6,2 milyon tona çıkarak 2010 yılına kıyasla % 13 artması beklenmektedir. Toplam Plastik Hammadde Arzı ( 1.000 Ton ) 2010 2011 ( T ) % Artış Üretim 820 820 - İthalat 4.669 5.366 15 Toplam Arz 5.489 6.186 13 Plastik sektöründe hammadde de dışa bağımlılık önemini korumaktadır. Nitekim 2010 yılında toplam hammadde arzı içinde yerli üretimin payı % 15 ithalatın payı ise % 85 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretilen PP, PE ve PVC de üretimin toplam arz içindeki payı % 8, % 27 ve % 17, PET Şişe de ise % 71 olarak gerçekleşmiş ancak bunların dışındaki tüm plastik hammaddeler % 100 oranında ithalatla karşılanmaktadır.

6 2011 yılında plastik hammadde toplam arzı içinde yerli üretimin payının % 13 e gerileyeceği tahmin edilmektedir. 2010 Yılında Toplam Plastik Hammadde Arzı İçinde Üretim ve İthalatın Payı ( 1000 Ton ) Hammadde Adı İthalat Üretim TOPLAM ARZ İthalatın Payı ( % ) Üretimin Payı ( % ) PE TOPLAM 1.079 390 1.469 73,4 26,6 LDPE 194 185 379 51,2 48,8 LLDPE 260 121 381 68,2 31,8 HDPE 536 84 620 86,5 13,5 PP TOPLAM 1.380 127 1.507 91,6 8,4 PP HOMOPOLİMER 972 127 1.099 88,4 11,6 PP KOPOLİMERLER 398-398 100,0 0,0 PS TOPLAM 448-448 100,0 0,0 EPS 84-84 100,0 0,0 ABS 84-84 100,0 0,0 PVC TOPLAM 769 153 922 83,4 16,6 E - PVC 61-61 100,0 0,0 S - PVC 665 153 818 81,3 18,7 VİNİL ASETAT TOPLAM 32-32 100,0 0,0 AKRİLİK POLİMERLER TOPLAM 140-140 100,0 0,0 POLİESTERLER TOPLAM 505 150 655 77,1 22,9 PET TEKSTİL 156-156 100,0 0,0 PET ŞİŞE 62 150 212 29,3 70,7 POLİAMİD TOPLAM 68-68 100,0 0,0 REÇİNELER TOPLAM 155-155 100,0 0,0 SİLİKONLAR TOPLAM 18-18 100,0 0,0 KOPOLİMERLER TOPLAM 20-20 100,0 0,0 SELÜLOZ TÜREVLERİ TOPLAM 27-27 100,0 0,0 TABİİ POLİMERLER TOPLAMI 3-3 100,0 0,0 İYON DEĞİŞTİRİCİLER TOPLAM 4-4 100,0 0,0 HURDALAR TOPLAMI 23-23 100,0 0,0 GENEL TOPLAM 4.669 820 5.489 85,1 14,9 Kaynak: TUİK - PETKİM 2010 yılında toplam plastik hammadde arzı içinde PP ve PE % 27 ile en yüksek kalemi oluşturmuştur. Bunu % 17 ile PVC ve % 12 ile Poliesterler takip etmiştir. PS nin payı % 8 ve reçinerlerle akrilik polimerlerin payı % 3 düzeyindedir.

7 Cinsler İtibariyle Plastik Hammadde Arzı ( % Pay ) AKRİLİK POLİMERLER PS 8% REÇİNELER POLİAMİD 1% DİĞER 2% PP 27% POLİESTERLER 12% PVC 17% PE 27% PLASTİK HAMMADDELERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ : 2010 yılında plastik hammaddelerde üretim 2009 yılına kıyasla aynı düzeyde kalmış, ithalat % 21, ihracat % 15 ve yurtiçi tüketim % 18 artmıştır. Plastik hammadde dış ticaret açığı 4,2 milyon tona çıkarak % 22 artış göstermiştir. 2010 yılında yerli üretilen plastik hammaddelerin % 54 ü ihraç edilmiştir. Plastik hammaddelerde ihracatın ithalatı karşılama oranı % 8 düzeyindedir. 2011 yılında ise; üretimin aynı düzeyde kaması, ithalatın % 15, ihracatın % 30 ve iç pazar tüketiminin de % 11 artması beklenmektedir. 2011 yılında üretilen plastik hammaddelerin % 60 i ihraç edilecek, ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı % 94 ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 9 düzeyinde olacaktır. Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi ( 1.000 Ton ) 2010 2011 ( T ) % Artış Üretim 820 820 0 İthalat 4.669 5.366 15 İhracat 382 496 30 Yurtiçi Tüketim 5.107 5.690 11 Dış Ticaret Açığı / Fazlası -4.287-4.870 İhracat / Üretim ( % ) 47 60 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 91 94 İhracat / İthalat ( % ) 8 9

8 EK : 1 PLASTİK HAMMADDE İTHALATI GTİP NO 2010 2011 / 9 Ay TOPLAM İTHALAT İÇİNDE % PAY ( TON ) Hammadde Adı KG ABD $ KG ABD $ 2010 2011/ 9 3901 PE TOPLAM 1.078.606.235 1.608.509.437 987.298.048 1.726.013.500 23,1 24,5 LDPE 194.405.245 316.935.357 162.472.555 308.270.320 4,2 4,0 LLDPE 259.583.116 370.378.009 230.832.556 359.736.171 5,6 5,7 HDPE 536.372.953 753.903.431 461.220.179 770.147.415 11,5 11,5 3902 PP TOPLAM 1.379.570.001 2.136.792.656 1.133.130.097 2.136.575.983 29,5 28,2 PP HOMOPOLİMER 972.288.995 1.452.493.959 803.798.623 1.466.393.641 20,8 20,0 PP KOPOLİMERLER 397.926.839 661.853.513 321.369.739 649.137.916 8,5 8,0 3903 PS TOPLAM 448.177.210 779.698.835 380.594.881 785.327.888 9,6 9,5 EPS 83.868.932 140.567.665 78.004.815 154.378.198 1,8 1,9 ABS 84.432.206 189.317.870 71.394.606 187.741.611 1,8 1,8 3904 PVC TOPLAM 768.642.146 859.942.253 646.146.344 837.017.804 16,5 16,1 E - PVC 60.517.774 81.447.104 53.614.940 97.371.657 1,3 1,3 S - PVC 664.742.427 700.106.380 558.849.877 665.927.877 14,2 13,9 3905 VİNİL ASETAT TOPLAM 31.706.071 76.153.303 29.520.755 77.942.306 0,7 0,7 3906 AKRİLİK POLİMERLER TOPLAM 139.806.264 305.640.003 109.119.998 279.980.161 3,0 2,7 3907 POLİESTERLER TOPLAM 504.754.031 982.043.015 442.300.658 1.072.673.535 10,8 11,0 PET TEKSTİL 156.405.201 201.828.828 0 0 3,3 0,0 PET ŞİŞE 62.294.251 82.482.805 187.355.989 328.989.692 1,3 4,7 3908 POLİAMİD TOPLAM 67.794.861 200.923.554 53.612.415 195.398.463 1,5 1,3 3909 REÇİNELER TOPLAM 155.162.763 367.722.344 138.404.518 376.455.515 3,3 3,4 3910 SİLİKONLAR TOPLAM 18.285.786 93.624.761 15.474.741 82.732.064 0,4 0,4 3911 KOPOLİMERLER TOPLAM 19.852.088 53.303.294 18.606.578 61.589.311 0,4 0,5 3912 SELÜLOZ TÜREVLERİ TOPLAM 27.018.427 120.590.940 23.636.708 128.194.005 0,6 0,6 3913 TABİİ POLİMERLER TOPLAMI 2.906.721 16.589.317 3.075.275 17.912.271 0,1 0,1 3914 İYON DEĞİŞTİRİCİLER TOPLAM 3.710.049 7.410.547 2.280.505 4.722.430 0,1 0,1 3915 HURDALAR TOPLAMI 23.258.730 12.985.396 41.497.157 23.990.054 0,5 1,0 GENEL TOPLAM 4.669.251.383 7.621.929.655 4.024.698.678 7.806.525.290 100,0 100,0