(1) TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

(1) TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI Tüvasaş 1951 yılında, vagon tamir atölyesi olarak işletmeye açılmış, 1964 yılından itibaren vagon imalatına da başlayarak, demiryolu işletmeciliğinin dışa bağımlılığını ortadan kaldırdığı gibi, tamamen ithal vagon bakım, onarım ve yedek parça konusundaki sıkıntıları gidermiştir. Sermayesi 80.000.000 TL. olan Şirketimiz; kuruluşundan bu yana yaklaşık 1.800 adet yolcu vagonu imalatı ile 37.000 adet yolcu vagonu modernizasyonu ve onarımı yapmıştır. Kuruluşumuza 1986 yılında daha hızlı hareket kabiliyetiyle faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerinden yönetebilmesi amacıyla, anonim şirket statüsü kazandırılmış ve bunun kısa zamanda sonuçları alınarak; kopyalama usullerle yapılan vagon imalatları, yerini kendi öznel tasarımı olan ve büyük beğeni kazanan ileri teknolojili lüks raylı taşıtlar ve raylı taşıt komponentlerinin %90 lara varan yerlilik oranıyla imalatlarına bırakmıştır. TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız, uygulanan teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin artırılması suretiyle düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi ve rasyonel bir üretim tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir. Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır; 1- Çeken ve çekilen her çeşit vagon imalatı ve onarımı, 2- Her çeşit tesis ve makine parçaları imalat ve onarımı, 3-Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği veya iştiraklerde bulunmak, proje, müşavirlik isleri yapmak, 4- Faaliyet alanları ile ilgili tesisler kurmak ve isletmelerinin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek, 5- Lisans, teknik beceri (Know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak, 6- Faaliyet konularına giren alanlarda araştırma geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, 7-Gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında büro açmak, acentelik, baş bayilik, bayilik ihdas etmek, dahili sigorta fonu kurmak, sigorta acenteliği yapmak, sigorta şirketlerine ortak olmak, 8-Şirket, ihtiyacı halinde taşınmaz mal satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, satın aldığı arsa ve arazi üzerinde inşaatlar yapmak, taşınmaz mallar üzerinde gerek kendi ve gerekse üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis etmek. 9- Faaliyet konuları ile ilgili diğer işleri yapmak. 1

(2) MİSYON VE VİZYON Misyon: Raylı taşıtların tasarımı, üretimi, onarımı ve revizyonunu; karlılık ve verimliği arttırarak sürdürmek, müşterilerimizin memnuniyetini karşılayarak, çağın teknolojisine ve uluslar arası normlara uygun olarak gerçekleştirmektir. Vizyon: Raylı taşıt tasarımı, üretimi ve modernizasyonunda mevcut bilgi, beceri ve yeteneğini geliştirerek, ulusal pazardaki payını artırmak ve uluslararası pazarlarda yer almaktır. Temel Değerler: Eğitime Önem Veren Çalışan Memnuniyeti Müşteri Odaklılık Katılımcı Yönetim Yönetimde Şeffaflık Hesap Verebilirlik Anlayışı Takım Çalışması Esneklik Performansa Odaklı Anlayış Her Alanda Sürekli İyileştirme Verimlilik Esaslı Çalışma Yenilikçilik 2

(3) HUKUKİ STATÜ: - TÜVASAŞ, Ticaret Kanununa tabi Anonim Şirkettir. Çalışmalarını ana sözleşmesi ile birlikte 233 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde sürdürmektedir. - Genel Kurulu, TBMM; Denetleme Kurulu ise T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu olup yıllık hesapları Kit Komisyonu tarafından kontrol edilmektedir. - Yönetim Kurulu üyeleri, Ulaştırma Bakanı (4 üye) ile hazineden sorumlu Devlet Bakanı (1 üye) tarafından atanmaktadır. - Genel Müdür ortak kararname ( Üçlü Kararname) ile tayin edilmektedir. - Genel Müdür Yardımcıları, TCDD Yönetim Kurulunca tayin edilmektedir. - Yıllık Bütçe ve İş Programları TCDD Yönetim Kurulunca onaylanmaktadır. 3

(4) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ: Kuruluşun Unvanı Merkezi Bağlı Olduğu Kuruluş : Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) : Adapazarı : T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü Karar Organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki unvanı Adı ve Soyadı Temsil ettiği Bakanlık veya Kuruluş Kuruluştaki Görevi veya Mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama Ayrılma tarihi tarihi 1- Başkan Erol İNAL TÜVASAŞ Genel Müdür 05.10.2012 Devam ediyor. 2- Üye Dr. Muammer KANTARCI Ulaştırma Bakanlığı Yönetim Kurulu Üyesi 09.05.2007 Devam ediyor. 3- Üye Davut NURİLER Ulaştırma Bakanlığı 4-Üye Mehmet AK Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı - Hazine Baş Kontrolörü 25.06.2012 Görev Süresi Sona Erdi. 15.08.2011 Devam ediyor. 4

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı Görev ünvanı ve göreve başladığı tarih Baba Adı Doğum Yeri : EROL İNAL : GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI (05.10.2012) : AHMET EDİP : GÜDÜL Doğum tarihi : 10.10.1949 Bitirdiği Okullar Daha önce bulunduğu görevler Özel İhtisaslar : Bildiği Yabancı Diller Medeni Durumu İkametgah Adresi : : GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSİ : ANKARA SULAR İDARESİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI-MÜHENDİS TCDD-MÜHENDİS ASKERLİK TCDD-MÜHENDİS TCDD-ŞUBE MÜDÜR YARDIMCISI TCDD-ŞUBE MÜDÜRÜ TCDD-DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI TCDD-İNŞAAT DAİRE BAŞKANI TCDD-PROJE MÜDÜRÜ TCDD-İNŞAAT DAİRE BAŞKANI TCDD-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TCDD-İNŞAAT DAİRE BAŞKANI TCDD-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI : İNGİLİZCE-FRANSIZCA -(ORTA) : EVLİ- 5

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı : DR.MUAMMER KANTARCI Görev unvanı ve göreve başladığı tarih : TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ (08.02.2007) Baba Adı : İBRAHİM Doğum Yeri : AMASYA Doğum Tarihi : 22.10.1952 Bitirdiği Okullar Daha önce bulunduğu görevler : : 1982-1977 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,Ph.D.in Mechanical Engineering. 1977-1975 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,MSc in Aircraft Engineering 1974-1970 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,BSc. in Aircraft Engineering 08.05.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜVASAŞ TA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 03.05.2004 06.05.2007 TÜLOMSAŞ DA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 16.05.2004-15.11.2005 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRÜ 09.05.2003-14.05.2004 TÜLOMSAŞ DA GENEL MÜDÜR VEKİLLİĞİ 09.05.2003-03.05.2004 TÜLOMSAŞ DA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 15.11.1998/15.05.2001 HEMA ENDÜSTRİ A.Ş. DE YÖNETİM KURULU BŞK. BAŞ DANIŞMANI VE JOHN DEERE HATTAT A.Ş, DİRECTÖR 06 / 1977 11 / 1998 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ NDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ 06 / 1994 06 / 1997 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRÜ 06 / 1991 06 / 1994 KENDİ ŞİRKETİ NDE TEKSTİL VE TARIM ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALATI 06 / 1987 06 / 1991 BEM DIŞ TİCARET A.Ş. DE GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 04 / 1986 06 / 1987 MOTOSAN A.Ş. DE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 11/1983-04 / 1986 HEMA TRAKTÖR A.Ş. DE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 08/1982-11/1983 ASKERLİK DURUMU HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA YEDEK SUBAYLIK 11 / 1977-08/1982 İ.T.Ü MAKİNE FAKÜLTESİ NDE ASİSTAN PROFÖSÖRLÜK 08/74-11/1977 SÜMERBANK BEYKOZ DERİ VE KUNDURA MÜESSESESİ NDE İŞLETME ŞEFLİĞİ Bildiği Yabancı Diller : İNGİLİZCE İYİ SEVİYEDE, BULGARCA ORTA SEVİYEDE Halen Bulunduğu Görev : TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Medeni Durumu : EVLİ ÜÇ ÇOCUKLU İkametgah Adresi : 6

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı : DAVUT NURİLER Görev unvanı ve göreve başladığı tarih : TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 25.06.2009 Baba Adı : Doğum Yeri : Doğum tarihi : FADIL YENİPAZAR 01.07.1951 Bitirdiği Okullar : İTÜ. MADEN FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ Daha önce bulunduğu görevler : ELEKTRO METAL SANAYİİ-İSTANBUL İZMİR DEMİRÇELİK SANAYİ A.Ş.FOÇA İZMİR ÇELİK ENDÜSTRİ T.A.Ş.ALİBEYKÖY-İSTANBUL BOSNA-HERSEK'TE ÇEŞİTLİ TİCARİ SINAYİ VE İNSAN YARDIM FAALİYETLERİ Özel İhtisaslar : Bildiği Yabancı Diller : BOŞNAKÇA-SIRPÇA Medeni Durumu : EVLİ İkametgah Adresi : 7

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı : MEHMET AK Görev ünvanı ve göreve başladığı tarih : YÖNETİM KURULU ÜYESİ 15.08.2012-15.08.2014 Baba Adı : BAYRAM Doğum Yeri : ÖDEMİŞ Doğum tarihi : 13.10.1976 Bitirdiği Okullar Daha önce bulunduğu görevler : Özel İhtisaslar : Bildiği Yabancı Diller : İNGİLİZCE : İSTANBUL ÜNV. SİYASAL BİL. FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ İLLİNOİS ÜNİVERSİTESİ, FİNANS HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE KONTROLÖRLERİ KURULU - HAZİNE KONTROLÖRÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-MALİ KONTROL Medeni Durumu : EVLİ İkametgah Adresi : 8

(5) SERMAYE DURUMU 2006 yılında TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) nin Ana Sözleşmesi 6. maddesi güncellenerek Kuruluş sermayesi 80.000.000 TL (80 Milyon TL) olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu sermaye her biri 0,01 TL. Değerinde 8.000.000.000 adet paya ayrılmış olup şirketimizin sermaye taahhüdü aşağıdaki gibidir. Ortaklar Taahhüt edilen (TL) Ödenen (TL) Ödenmemiş (TL) TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 79.999.650,50 TL 79.999.650,50 TL - Asil Çelik San. ve Ticaret A.Ş. 79.999.650,50 TL 349,50 TL - 9

(6) TEŞKİLAT YAPISI Şirket; Yönetim Kurulu, Genel Müdür, 4 Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Yönetim Kurulu ve Özel Kalem Büro Müdürlüğü, 12 Daire Başkanlığı, 5 Fabrika Müdürlüğü, 17 Müşavir ve Başuzman, 40 Şube Müdürlüğü ve 93 şeflik şeklinde teşkilatlandırılmıştır. 31.12.2012 tarihi itibarıyla I sayılı cetvelde; 89 kadronun 76 adeti dolu, 13 adeti boş, II sayılı cetvelde; 483 adet pozisyonun 263 adeti dolu, 220 adeti boştur. Şirketin teşkilat yapısını gösteren organizasyon şeması Ek:1 de verilmiştir. 10

(7) 2012 YILI ÖNEMLİ GELİŞMELER 2012 yılı Aralık sonu itibariyle 91 i mühendis olmak üzere 339 memur, 751 işçi olmak üzere toplam 1090 personel ile faaliyetlerini sürdüren şirketimiz; 81.621 m 2 si kapalı alan olmak üzere toplam 329.073 m 2 alan içinde yıllık 75 adet vagon imalat ve 500 adet vagon onarım kapasitesine sahip bulunmaktadır. TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız, uygulanan teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin artırılması suretiyle düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi ve rasyonel bir üretim tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir. Şirketimiz, T.C. Ulaştırma Bakanlığı DLH (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı) Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan 275 adet Marmaray aracının ve bu araçlara ait 220 adet T tipi (Treyler) bojinin ortak imalatı kapsamında Hyundai Eurotem Firması ile birlikte 06 Eylül 2010 tarihinde alt yüklenicilik sözleşmesi imzalamıştır. Bu kapsamda Anlaşma çerçevesinde Şirketimizce (Emu izolasyon, macun, taban kaplama ve hava kanalı montajı) iç montaj çalışması yapılan söz konusu araçlardan başlangıçtan 2012 yılı sonuna kadar, 223 adedi tamamlanmış, geri kalan kısmı 2013 yılında tamamlanacaktır. 30 adet Yataklı vagonların tüm montaj işlemleri tamamlanmış, yol testleri için gereken hızlı lokomotif temini ile yapılacak hız testleri sonrası araçların tümü BDZ ye teslim edilecektir. Irak Demiryolları için Proje kapsamında ilk planda üretilecek olan çeşitli tiplerde, TVS 2000 tipi (6 pulman, 4 kuşetli, 2 yemekli, 2 yataklı) olmak üzere 14 adet vagon imalatı konusunda anlaşma imzalanmış olup, 23.05.2011 tarihi itibariyle süreç başlamıştır. Proje ve malzeme temin çalışmaları hızla devam etmektedir. Şirketimizin 9,450 Milyon TL tutarındaki 2012 yılı Yatırım Programı 14 Ocak 2012 tarih ve 28173 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz yılsonu itibariyle 8.524 Milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. 11

(8) PERSONEL DURUMU (8.1) Personel Kadroları ve fiili Çalışan Personel Sayıları: Şirketimizin 2012 yılı program kadroları, ortalama memur, sözleşmeli ve işçi sayısı ile yılsonu personel mevcudu, geçen yılla birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Personel 2011 2012 Çalışan Personel Norm Kadro Program Kadro Çalışan Personel Ortalama kişi Yıl sonu kişi Sayı Sayı Ortalama kişi Yıl sonu kişi A-Memurlar 1-Genel idari hizmetler 23 23 23 24 25 2-Teknik hizmetler 47 47 47 50 50 3-Sağlık hizmetleri 4- Eğitim ve öğretim hizmetleri 5-Avukatlık hizmetleri 6-Yardımcı hizmetler Toplam.(A) 70 70 70 74 75 B-Sözleşmeliler 1-399 sayılı KHK' ye göre çalışanlar 276 275 277 266 259 2-657 sayılı Kanuna göre çalışanlar 3- Diğer sözleşmeliler Toplam.(B) 276 275 277 266 259 Toplam.(A+B) 346 345 347 340 334 C- İşçiler 1- Sürekli işçiler a)aylıklılar 794 779 932 743 751 b) Gündelikli işçiler (Saat ücretliler) 2- Geçici işçiler Toplam.(C) 794 779 932 743 751 Toplam.(A+B+C) 1.140 1.124 1279 1083 1085 Yüklenici işçiler 347 393 386 388 NOT: Ek-1 tabloda 4 sözleşmeli, 1 Memur personel ücretsiz izinde olup, ortalama ve yılsonu mevcudunda görünmemektedir. Şirkette 70 memur, 277 sözleşmeli ve 932 işçi olmak üzere toplam 1.279 kadro ve pozisyona karşılık, 2012 yılı sonu itibariyle 75 memur, 259 sözleşmeli ve 751 işçi olmak üzere toplam 1.085 Personel çalıştırılmıştır. Yılsonu personel mevcudunun 75 adedi memur, 259 adedi sözleşmeli, 751 adedi işçidir. Diğer bir ifadeyle % 7 si memur, % 24 ü sözleşmeli, % 69 u işçidir. 12

Memur, sözleşmeli ve işçi personelin servislere dağılımı (Ek:2), faaliyet yılındaki giriş ve çıkışlar (Ek:3 ve Ek:4), işçilerin işyerlerine dağılımı da (Ek:5) olarak rapor ekleri arasında yer almıştır. (8.2) Personele Yapılan Harcamalar: Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personele ve taşeron personel için 2012 yılında yapılan harcamalar, 2012 yılı değerleriyle birlikte tablo halinde arka sayfada verilmiştir. (8.3) Sosyal Konular ve Giderleri: Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personel için 2012 yılında yapılan tüm sosyal harcamalar, 2011 yılı değerleriyle birlikte karşılaştırmalı olarak tablo halinde bir arka sayfada verilmiştir. 13

2011 Harcanan 2012 Personele Yapılan harcamalar Toplam harcama Kişi başına ayda düşen Ödeneğin son durumu Esas ücretler Ek ödemeler Sosyal giderler Harcanan Cari yıl toplamı Geçmiş yıllarla ilgili ödeme ve geri alışlar Toplam harcama TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL Kişi başına ayda düşen A- Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ( Kuruluş dışı) 147.208 170.000 100.312 16.394 116.706 116.706 B- Memurlar C- Sözleşmeliler D- İşçiler 3.698.154 4.336 4.670.900 1.658.322 2.116.797 777.801 4.552.920 56.220 4.609.140 5.127 12.326.740 3.627 13.128.250 10.695.851 21.034 2.287.592 13.004.477 196.004 13.200.481 4.029 48.816.534 4.773 48.933.745 18.010.488 16.835.739 11.424.911 46.271.138 7.402.074 53.673.212 5.190 Toplam: Geçen yıl toplamı: Fark: 64.988.636 66.902.895 30.464.973 18.989.964 14.490.304 63.945.241 7.654.298 71.599.539 60.258.000 66.097.524 29.058.408 18.465.880 13.752.729 61.277.017 3.711.619 64.988.636 4.730.636 805.371 1.406.565 524.084 737.575 2.668.224 3.942.679 6.610.903 14

A- Cari yılla ilgili : Sosyal Giderler Memurlar Sözleşmeliler İşçiler Toplam Fark 2011 TL 2012 TL 2011 TL 2012 TL 2011 TL 2012 TL 2011 TL 2012 TL TL 1- Aile ve çocuk yardımı 64.437 78.198 317.810 371.541 254.646 267.523 636.893 717.262 80.369 2- Evlenme,doğum ve ölüm yardımı 0 0 11.537 1.908 13.556 15.997 25.093 17.905 (7.188) 3- Birleştirilmiş sosyal yardım 0 0 0 0 1.025.216 1.071.366 1.025.216 1.071.366 46.150 4- Barınma giderleri - - - - - - - - - 5- Yedirme yardımı 0 3.936 0 20.512 762.560 778.899 762.560 803.347 40.787 6- Giydirme yardımı 0 0 0 0 426.670 336.107 426.670 336.107 (90.563) 7- Taşıma giderleri 0 0 0 0 371.091 659.337 371.091 659.337 288.246 8- T.C.E.Sandığı kurum karşılığı ve ek karşılığı 369.384 418.411 1.098.363 1.184.657 0 0 1.467.747 1.603.068 135.321 9- Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı 1.939 0 11.560 3.215 53.980 118.164 67.479 121.379 53.900 10- Sosyal Sigortalar Primi işveren payı 0 0 0 0 7.339.013 7.394.860 7.339.013 7.394.860 55.847 11- İşsizlik sigortası işveren payı 0 0 0 0 703.917 709.115 703.917 709.115 5.198 12- Sağlık giderleri 183.638 212.048 482.025 512.331 45.425 22.430 711.088 746.809 35.721 13- Eğitim giderleri 27.588 57.783 83.221 149.283 54.433 51.113 165.242 258.179 92.937 14- Spor Giderleri - - - - - - - - - 15- Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar - - - - - - - - - 16- Personel dernek ve vakıflarına yardımlar - - - - - - - - - 17- Ayni ve nakdi başkaca sosyal giderler 6.260 7.425 44.460 44.145 0 0 50.720 51.570 850 Toplam ( A ) 653.246 777.801 2.048.976 2.287.592 11.050.507 11.424.911 13.752.729 14.490.304 737.575 B- Geçmiş yıllarla ilgili : 1- Emekliler için ödenen sosyal yardım zammı - - - - - - - - - 2- Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı 56.220 0 313.647 196.004 3.341.752 7.402.074 3.711.619 7.598.078 3.886.459 3- Diğer ödemeler - - - - - - - - - Toplam ( B ) 56.220 0 313.647 196.004 3.341.752 7.402.074 3.711.619 7.598.078 3.886.459 Genel toplam ( A + B ) 709.466 777.801 2.362.623 2.483.596 14.392.259 18.826.985 17.464.348 22.088.382 4.624.034 15

(9) MALİ DURUM (RASYOLAR) Şirketin mali durumunu ayrıntılı bir şekilde gösteren rasyolar aşağıda sunulmuştur. (9.1) Mali Yapı: Mali kaldıraç = Yabancı kaynaklar X 100 359.066.138,06 2012 2011 = Varlıklar toplamı 400.937.339,55 %90,00 %81,53 Mali yeterlilik (finansman) (9.2)- Likidite: = Öz kaynaklar X 100 41.871.201,49 2012 2011 = Yabancı Kaynaklar 359.066.138,06 %11,66 %22,66 Cari Oran 2012 2011 = Dönen Varlıklar = 334.164.968,31 Kısa Vadeli Yab.Kay. 310.927.471,68 %1,07 %1,01 Likidite Oranı = (Dönen Var.- Stoklar) X100 334.164.968,31-10.731.690,42 2012 2011 = Kısa Vadeli Yab.Kay. 310.927.471,68 %7,5 %8,3 Genişletilmiş Dönen Varlıklar X 100 334.164.968,31 2012 2011 = = Likidite Kısa Vadeli Yab.Kay. 310.927.471,68 %107,47 %100,15 (9.3) Varlıkların Kullanım Oranları: Dönen Varlık devir hızı = Net Satışlar 219.642.488,88 2012 2011 = Dönen Varlıklar 334.164.968,31 %65,73 %59,85 Duran Varlıklar devir hızı = Net Satışlar 219.642.488,88 2012 2011 = Duran Varlıklar (net) 66.772.150,47 %3,28 %3,12 Aktif devir hızı = Net Satışlar 219.642.488,88 2012 2011 = Varlıklar Toplamı 400.937.339,55 %54,78 %48,59 Öz kaynak devir hızı (9.4) Mali sonuçlar: Mali Karlılık (Mali Rantabilite) = = Net Satışlar 219.642.488,88 2012 2011 = Öz kaynaklar 41.871.201,49 %524,57 %263,05 Dönem karı X 100 2012 2011 Ödenmiş Sermaye = %2,97 Mali Karlılık (Mali Rantabilite) = Dönem karı X 100 2012 2011 Öz kaynaklar = %3,7 16

(10) İŞ PROGRAMI VE BÜTÇESİ İLE GERÇEKLEŞMESİ Şirketin 2012 yılı İş Programı ve Bütçesi ile gerçekleşmeleri arasındaki sapma 2011 yılı rakamlarıyla birlikte aşağıda tablo halinde verilmiştir. 2 0 1 1 2 0 1 2 Bütçeye ilişkin toplu bilgiler Ölçü Gerçekleşen Bütçeye göre sapma (ilk durum) % İlk durum Bütçe Son durum Gerçekleşen Bütçeye göre sapma (ilk durum) % 1- Personel sayısı Kişi 1.124 (4,37) 1.129 1.129 1.090 (3) 2- Personel giderleri TL 60.918.624 (4,97) 67.351.915 67.599.615 63.258.424 (6) 3- Tüm alımlar tutarı TL 191.884.525 (46,78) 119.012.800 109.012.800 196.032.439 180 4- Başlıca alımlar a-yolcu vagonu yedeklerì TL 174.485.212 (42,19) 81.077.209 71.077.209 182.027.082 156 b-çìvì,cìvata,perçìn ve su tes. TL 102.714 183,55 97.000 97.000 137.434 42 c-işlenmemìş madenler,teller TL 7.614.798 (81,27) 20.879.588 20.879.588 6.407.837 (69) d-akaryakıtlar, yağlar TL 3.009.958 (41,41) 7.802.890 7.802.890 2.752.396 (65) e-dìğerlerì TL 6.671.843 (46,51) 9.156.113 9.156.113 4.707.690 (49) 5- Tüm üretim maliyeti TL 146.106.857 (41,82) 331.937.372 319.026.504 208.450.024 (35) 6- Başlıca üretimler TL a-vagon Üretimi TL 36.697.566 (100) 110.099.815 112.447.084 113.249.993 1 b-vagon onarımı TL 107.296.207 (32,77) 131.793.374 118.063.899 95.473.262 (19) c-muh.üretimler TL 0 (99,88) 86.878.693 85.942.323 0 (100) d-muh.onarımlar TL 2.113.084 (76,02) 3.165.490 2.573.198 726.769 (72) 7- Net satış tutarı TL 168.806.427 (33,89) 345.826.885 332.172.226 219.642.489 (34) 8- Başlıca satışlar a-vagon satışı (üretim) TL 37.707.453 (100) 114.331.331 116.761.684 115.276.302 (1) b-vagon satışı (onarım) TL 125.640.225 (23,73) 136.858.648 122.557.142 103.270.777 (16) c-muh.üretim sat. TL 0 (99,87) 91.330.659 90.162.043 0 (100) d-muh.onarım sat. TL 5.458.749 (65,6) 3.306.247 2.691.357 1.095.410 (59) 9- Yatırımlar (Nakdi harcamalar) TL 6.610.386 (9,02) 9.450.000 9.450.000 8.523.796 (10) 10- Finansman ihtiyacı yada fazlası 11- Dönem karı veya zararı TL 2.374.756 (84,72) 896.286 896.286 (22.301.509) 17

(11) FİNANSMAN PROGRAMI VE GERÇEKLEŞMESİ Şirketin 2012 yılı finansman programı ile uygulamasının sonuç kısmı aşağıda tablo halinde verilmiştir. Finansman durumu Kuruluş önerisi Program İlk durum Son durum Gerçekleşen TL TL TL TL Kaynaklar toplamı 229.717.598 220.881.520 229.717.598 260.246.447 Ödemeler toplamı (-) 220.267.598 211.431.520 220.267.598 251.722.651 Kaynak - ödeme farkı 9.450.000 9.450.000 9.450.000 8.523.796 Yatırımlar 9.450.000 9.450.000 9.450.000 8.523.796 Temini gereken finansman kaynakları Bütçe ; - Sermaye - Görev zararı - İkraz - Yardım Ara toplam T. İhracat K Bankası Dış proje kredisi Özel fon Dış borçlanma Diğer ( TCDD ) Temin edilecek ( ve edilen ) finansman toplamı 18

(12) - GİDERLER Şirketin 2012 yılına ilişkin giderleri, ödenekleri, geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak arka sayfadaki tabloda gösterilmiştir. Ayrıca, ilk madde ve malzeme giderlerinin aylar ve seriler itibarıyla program ve gerçekleşme değerleri Ek:6 ve Ek:7 deki tablolarda gösterilmiştir. Geçen yıla oranla %35,82 oranında artışla 2,6 Milyon TL olarak gerçekleşmiş olan çeşitli giderlerin ayrıntıları bütçede yer alan ödenek değerleri ile birlikte ve geçen yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2011 yılı 2012 yılı İki yıl Çeşitli giderler Gerçekleşen Ödeneği Gerçekleşen farkı TL TL TL TL Sigorta giderleri 464.137 640.647 568.777 104.640 Yurtiçi kuruluşlara ödenen aidat giderleri 41.692 55.000 51.285 9.593 Mahkeme,icra,noter ve harç giderleri 15.265 63.500 60.179 44.914 Serbest avukatlık ücretleri 0 5.000 0 0 Neşriyat,turizm,tanıtma giderleri 6.662 24.900 23.035 16.373 Misafir kabul,temsil giderleri 68.728 80.000 79.371 10.643 Telif tercüme giderleri 0 3.000 0 0 Sergi ve fuarlara katılma giderleri 0 5.000 0 0 Mesleki eğitim giderleri 541.161 1.052.000 692.015 150.854 İlan giderleri 80.769 110.000 58.591 (22.178) Haberleşme giderleri 89.119 110.000 87.645 (1.474) Kiralar ( araç kiralama ) 227.194 282.000 278.210 51.016 Permi ve idari nakliyat giderleri 371.091 745.000 659.336 288.245 Bilgisayar program ve bak.giderleri 7.175 10.000 9.959 2.784 Diğer giderler 9.108 50.000 42.834 33.726 Toplam 1.922.101 3.236.047 2.611.237 689.136 19

Giderler 2011 yılı Ödenek Ödeneğin Ödeneğe göre sapma Gerçekleşen İlk durum Son durum Gerçekleşen 2012 son duruma göre fark Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL İlk duruma göre % Son duruma göre % 0- İlk madde ve malzeme giderleri 1- İşçi ücret giderleri 2- Memur ve sözleşmeli personel ücret giderleri 3- Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler 4- Çeşitli giderler 5- Vergi, resim,harçlar 6- Amortisman ve tükenme payları 7- Finansman giderleri Toplam 93.518 181.083 178.274 177.576 (698) (1,9) (0,4) 45.103 49.630 48.934 45.701 (3.233) (7,9) (6,6) 15.815 17.969 17.969 17.557 (412) (2,3) (2,3) 32.707 38.043 40.813 40.272 (541) 5,9 (1,3) 1.922 2.767 3.236 2.611 (625) (5,6) (19,3) 134 220 220 113 (107) (48,6) (48,6) 6.806 7.841 8.107 7.050 (1.057) (10,1) (13,0) 6.459 6.950 6.950 8.557 1.607 23,1 23,1 202.464 304.503 304.503 299.437 (5.066) (1,7) (1,7) 20

(13) SATINALMA / TEDARİK 2012 yılında Satınalma harcamalarımızın % 12,39 u (8.373.772 TL) dış, %87,61 i ise ( 59.223.047 TL) iç olmak üzere toplam 67.596.819 TL olmuştur. Şirketimiz ile firmalar arasında toplamda 168 adet sözleşme imzalanmış olup, bunlardan 137 adedi mal, 29 adedi hizmet ve 2 adedi yapım sözleşmeleridir. 2011 2012 % Değişim Satınalma Faaliyetleri TL % TL % Yurtiçi ihaleli alımlar 109.675.614 73,99 51.179.707 75,71 1,72 Doğrudan temin 12.098.751 8,15 8.043.340 11,90 3,75 Resmi alımlar 1.950.310 1,32 891.065 1,32 0,00 Yurt içi toplam 123.724.675 83,46 59.223.047 87,61 4,15 Yurtdışı ihaleli alımlar 23.626.147 15,94 8.065.752 11,93-4,01 Yurtdışı doğrudan temin 883.046 0,60 308.020 0,46-0,14 Yurt dışı toplam 24.509.193 16,54 8.373.772 12,39-4,15 Toplam 148.233.868 100 67.596.819 100 2012 yılında malzeme talepleri ile ilgili yurtiçi kuruluşlara verilen siparişlerin değerlerinin 2011 yılı ile mukayeseli olarak sektörler ve iller bazında dağılımı aşağıda verilmiştir. Sektörü 2011 YILI 2012 YILI % Değer (TL) % Değer (TL) % Değişim Kamu Sektörü 1.950.310 1,34 891.065 1,32-0,02 Özel Sektör 146.283.558 98,66 66.705.754 98,68 0,02 TOPLAM 148.233.868 100 67.596.819 100 2011 YILI 2012 YILI % İli Değer (TL) % Değer (TL) % Değişim Adapazarı 47.872.333 38,70 29.536.607 49,87 11,17 İstanbul 33.788.556 27,31 21.993.532 37,14 9,83 Kocaeli 15.504.477 12,54 1.385.854 2,34-10,20 Bursa 6.298.615 5,09 1.486.538 2,51-2,58 Ankara 12.141.238 9,82 1.611.062 2,72-7,10 Diğer 8.119.456 6,54 3.211.454 5,42-1,12 TOPLAM 123.724.675 100 59.225.047 100 21

(13.1) İlk Madde ve Malzeme Alımları: Şirketin 2012 yılı ilk madde, malzeme ve emtia alımları programla karşılaştırmalı olarak 2011 yılı gerçekleşmeleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. A l ı m l a r 2 01 2 Y ı l ı Programa 2011 yılı gerçekleşen İlk durum Son durum gerçekleşen Göre sapma TL TL TL TL % 1 - İlk madde ve malzeme - İç 7.614.798 20.879.588 20.879.588 6.010.925 (71) - Dış 0 0 0 396.912 0 Toplam (1) 7.614.798 20.879.588 20.879.588 6.407.837 (69) 2 - Yardımcı madde - İç 80.009.248 28.711.577 23.111.577 84.932.565 267 - Dış 94.475.964 52.365.632 47.965.632 97.094.518 102 Toplam (2) 174.485.212 81.077.209 71.077.209 182.027.083 156 3 - Yakıtlar - İç 3.009.958 7.802.890 7.802.890 2.724.588 (65) - Dış 0 0 0 27.808 0 Toplam (3) 3.009.958 7.802.890 7.802.890 2.752.396 (65) 4 - Yedekler 5 - Diğer - İç 102.714 97.000 97.000 137.434 42 - Dış 0 0 0 0 0 Toplam (4) 102.714 97.000 97.000 137.434 42 - İç 6.671.843 9.156.113 9.156.113 4.480.390 (51) - Dış 0 0 0 227.300 0 Toplam (5) 6.671.843 9.156.113 9.156.113 4.707.690 (49) İç alımlar toplamı 97.408.561 66.647.168 61.047.168 98.285.902 61 Dış alımlar toplamı 94.475.964 52.365.632 47.965.632 97.746.538 104 Genel toplam 191.884.525 119.012.800 109.012.800 196.032.440 80 Verilen sipariş avansları 31.881.156 133.807.798 161.548.680 4.140.274 (97) 22

(13.2) Hizmet Alımları: Şirketin 2012 yılı hizmet alımları programla karşılaştırmalı olarak 2011 yılı gerçekleşmeleriyle birlikte aşagıdaki tabloda gösterilmiştir. Şirketin 2012 yılı hizmet alımları 2011 yılına göre %12,7 oranında 875 Bin TL artarak 7.754 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Alımlar 2012 Program Ödenek 2011 İlk Son Gerçekleşen ilk Gerçekleşen durum durum durumuna göre Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL sapma % 1-Temizlik 443 477 542 485 2 2- Personel Taşıma 362 440 499 451 3 3- Araç Kiralama 224 262 297 278 6 4- Çevre temizlik hizmetleri 617 683 775 633 (7) 5- Vagon,boji temizliği ve ekstra işçilik 2.788 2.899 3.289 3.159 9 6-Yemekhane ve İaşe işleri hizmet alımı 635 798 905 773 (3) 7- İş makineleri işletilmesi ve Ambar faaliyetleri işçiliği 695 731 829 749 2 8- Özel güvenlik 818 878 996 872 (1) 9- İtfaiye hizmetleri 243 272 309 282 4 10-Sağlık hizmetleri 54 91 103 72 (21) Toplam 6.879 7.531 8.544 7.754 3 23

(14) İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI Şirketin 2012 yılı ilk madde ve malzeme stokları gerçekleşmeleri, programa göre sapma ve geçen yıl değerleriyle birlikte; yıl içindeki stok hareketlerine ait değerler bir önceki yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 2011'den 2012 Yılı S t o k l a r Devreden 2013'e devreden (Malzeme) G i r e n Ç ı k a n TL TL TL TL A - İlk madde ve malzeme 1-İlk madde ve malzeme 7.144.194 6.407.837 5.469.616 8.082.415 2-Yardımcı malzeme 164.224.745 182.027.082 169.473.666 176.778.161 3-Yakıtlar 1.859.465 2.752.396 2.975.764 1.636.097 4-Yedekler 1.288 137.434 138.216 506 5-Dìğerleri 3.015.977 4.707.690 5.974.613 1.749.054 TOPLAM (A) 176.245.669 196.032.439 184.031.875 188.246.233 B - Dìğer stoklar 0 0 0 0 - Elden çıkarılacak hurdalar 0 75.406 75.406 0 - Yoldaki mallar ted.giderleri 0 189.266.405 189.266.405 0 - Ödünç ve imalata ver.malzeme 0 0 0 0 TOPLAM (B) 0 189.341.811 189.341.811 0 C - Verìlen sipariş avansları 31.881.156 133.807.798 161.548.680 4.140.274 GENEL TOPLAM 208.126.825 519.182.048 534.922.366 192.386.507 24

S t o k l a r 2011'dan Devreden 2012 Yılı (Malzeme) Stok Program İlk Durum Son Durum TL TL TL A - İlk madde ve malzeme Gerçekleşme TL Programa Göre Sapma % 1-İlk madde ve malzeme 7.144.194 19.469.067 19.606.679 8.082.415 (58) 2-Yardımcı malzeme 164.224.745 68.898.935 68.471.891 176.778.161 158 3-Yakıtlar 1.859.465 6.555.152 7.593.362 1.636.097 (78) 4-Yedekler 1.288 901 1.936 506 (74) 5-Dìğerleri 3.015.977 8.388.510 8.501.766 1.749.054 (79) TOPLAM (A) 176.245.669 103.312.565 104.175.634 188.246.233 81 B - Diğer stoklar - Elden çıkarılacak hurdalar 0 0 0 0 0 - Yoldaki mallar ted.giderleri 0 0 0 0 0 - Ödünç ve imalata ver.malzeme 0 0 0 0 0 TOPLAM (B) 0 0 0 0 0 C - Verilen sipariş avansları 31.881.156 0 0 4.140.274 - GENEL TOPLAM 208.126.825 103.312.565 104.175.634 192.386.507-176.773.811 Milyon TL olarak gerçekleşen yardımcı malzemelerin dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Hesap kodu Hesabın adı Tutar 150.02 yolcu -yük vag. ve furgon vag.yed.mlz. 62.611.388 150.03 bilimum fren malzemeleri 9.725.197 150.04 ölçme resim çizme aletleri 450 150.05 çivi,cıvata,perçin su tes.malzemeleri 1.718.911 150.10 elektrik malz. telgraf mak.ve teferruatı 84.429.057 150.13 alet,edavat ve takımlar 35.447 150.20 bilyalı ve makaralı yataklar 45.270 150.30 lastik ve lastikten mamül malzemeleri 7.200.076 150.31 müşterek mlz.bağa, perno,şandeller 1.598.881 150.49 ham monoblok,bandaj,dingiller 7.885.790 150.50 cıvata,vida,somun,rondela,saplamalar 1.523.344 yolcu -yük vag. ve furgon vag.yed.mlz. TOPLAM 176.773.811 25

(15) ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ TÜVASAŞ faaliyetlerini 81.621 m 2 si kapalı olmak üzere mülkiyeti TCDD' ye ait toplam 359.073 m 2 olan fabrika alanı üzerinde sürdürmektedir. Şirketin üretim faaliyetleri; Dizel tren seti (DMU), çeşitli tipte Lüks klimalı TVS 2000, M ve K serisi modernizasyon yolcu vagonu, dizel tekli ray otobüsü, jeneratör vagonu gibi muhtelif vagon imalat ve onarımlarıdır. Üretim faaliyetleri, imalat, elektrik ve elektronik, onarım, kimyasal işlemler, boji olmak üzere 5 adet fabrika müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Şirketin faaliyet raporlarından görüldüğü üzere tezgah, tesis ve aparatların miktarı 2005 yılında 845 adet iken 2006 yılında 950, 2007 yılında 963, 2008 yılında 1037, 2009 yılında 1.092, 2010 yılında 1.202, 2011 yılında 1.316, 2012 yılında ise 1.280 adet olmuştur. Şirketin, 2012 yılı sonu itibariyle tezgah, tesis ve aparatların durumu ekli tabloda verilmiştir. 2012 yılı içerisinde yeni temin edilenler; Çekme test cihazı(1 adet), Vagon kaldırma krikosu(6 takım), Çentik darbe test cihazı(1 adet) dır. (Ek 10) Tesis tasarım planlaması projesi çalışmasında hedef, üretim kapasitesi olarak farklı tipte 75 adet/yıl yeni yolcu vagonu imalatı, farklı tipte 500 adet/yıl yolcu vagonu onarımı miktarına ulaşılması ve dar boğaz şubeler ve atölyelerin belirlenerek, atıl kapasitenin değerlendirilmesini sağlamak olmuştur. Araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında, Şirket kadrosundaki 91 mühendis ve diğer uzman teknik personel ile Raybüs, TVS-2000 serisi yolcu vagonu, M-serisi ve K-serisi yolcu vagonu modernizasyonu ve 2011 yılında da Dizel Tren Seti (DMU) projelerini uygulamaya başlamış, ilk Dizel Tren seti (DMU) üretimi 2011 yılında gerçekleştirilerek raya indirilmiştir. Denetim tarihi itibariyle söz konusu birimde, 3 yüksek mühendis (2 si elektronik, 1 i elektrik, 1 makina yüksek mühendisi), 2 elektrik elektronik mühendisi, 2 elektrik mühendisi, 1 yüksek mimar, 1 kimya mühendisi, 1 mekatronik mühendisi, 11 makine mühendisi olmak üzere 21 teknik elemanın yanı sıra 1 adet şef yardımcısı memur görev yapmaktadır. TCDD hatlarında tren setleri ile hizmet verilmesi hedefi doğrultusunda, şirketimizin TCDD nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak üzere toplam 84 araç DMU tren setinin 2011 yılında (3 lü 3 set) 9 adet, 2012 yılında (3 lü 8 set) 24 adet ve (4 lü 1 set) 4 adet olmak üzere toplam 37 adet Dizel Tren Seti vagonu imalatı gerçekleştirilmiş olup, tamamının 2013 yılında TCDD ye teslimi hedeflenmiştir. Şirketin üretim faaliyetleri 2012 yılı Revize İş Programı ve İşletme Bütçesi esas alınarak yürütülmüştür. Şirket, iş programındaki işlerin gerçekleştirilebilmesi için, 2.347.335 adam-saat iş gücüne ihtiyaç bulunduğunu, bunun 1.460.776 adam-saatinin 782 adet işçi ile, geri kalan 218.350 adamsaatinin ise yolcu vagon onarımı, revizyonu ve modernizasyonu gibi bazı imalat ve onarım işlerinin piyasaya yaptırılması yoluyla, 668.209 adam-saatinin de Hazine Müsteşarlığı onayı alınmış bulunan vagon ve boji yıkama, çamaşırhane işletilmesi, vagon demontajı, boya öncesi yardımcı işçilikler, kaporta, kumlama tesisi işletilmesi gibi konularda işçilik hizmeti satın alınarak karşılanacağı belirtmiştir. Fiili memur kadrosunun 347 adet olduğu belirtilmiştir. İşçiler için kişi başı ortalama 1.868 adam-saat/yıl çalışma hesap edilmiştir. 26

Bütçede belirtilen 1.460.776 adam-saatlik toplam iş gücü içerisinde, şirket yatırımları da dahil olmak üzere % 94 oranındaki 1.381.776 adam-saat işçiliğin yapım ve onarım işlerinde, % 6 oranındaki 79.000 adam-saat işçiliğin de işletme faaliyetlerinin devamı için gerekli olan ikmal, bakım ve diğer yardımcı hizmetlerde kullanılacağı belirtilmiştir. Şirketin 2012 yılı faaliyet raporunda; Şirkete ait 2012 yılı Revize iş programında belirtilen 782 adet işçiye ilave olarak 15.10.2012 Tarihinde 53 adet, 22.11.2012 Tarihinde de 2 adet işçinin fabrikamıza işbaşı yapması sağlanmış ancak emeklilik, ölüm vs. gibi nedenlerle yılsonunda ortalama 743 adet işçiyle, bütçede belirtilen 347 adet memur kadrosunun ise yılsonunda 339 kişi ile kapatıldığı, ortalama işçi başına çalışma saatinin 1.868 adam-saat/yıl yerine 1.805 adam-saat/yıl olarak gerçekleşmiştir. Böylece bütçede 1.460.776 adam-saat olarak planlanan çalışma, 1.340.926 adam-saat olarak gerçekleşmiştir. 1.340.926 adam-saatin % 51 oranındaki 677.802 adam-saatlik kısmı imalat işlerinde, % 32 oranındaki 426.785 adam-saatlik kısmı onarım işlerinde olmak üzere % 83 oranında 1.104.587 adam-saatlik kısmı direkt üretim faaliyetlerinde kullanılmıştır. Toplam çalışmanın % 17 oranındaki 236.339 adam-saatlik kısmı ise üretim dışı faaliyetlerde kullanılmıştır. 2012 yılında fiili çalışma 1.340.926 saat iken, işçi personelin gaybubet durumu incelendiğinde; kısa süreli rapor (68.945 saat), vizite izni (7.232 saat), ücretli mazeret izni (40.604 saat), yıllık izin (171.378 saat) gibi nedenlerle fiilen çalışılmayan zaman toplam (288.158 saat) olmuştur. Şirketin üretim faaliyetleri; yapım işleri, onarım işleri ve üretimde kullanılan yardımcı ürünlerin üretim faaliyetleri olmak üzere aşağıda üç başlık altında incelenmiştir. 27

(15.1) Yapım işleri 2012 yılı yapım işlerine ait program ve gerçekleşme değerleri ile 2011 yılı gerçekleşme değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. a) Yapım işleri Üretim türü 2011 2012 Gerçekleşme % si Ölçü Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa Göre Geçen Yıla göre aa) Yolcu vagon yapımı 1 Dizel Tren Seti üretimi 8 set ( 3 araçlı) ad/sa 9 / 11.516 24 / 62.000 24 / 39.112 100 63 0 0 2 Dizel Tren Seti üretimi 1 set ( 4 araçlı) ad/sa 0 / 0 4 / 32.000 4 / 879 100 3 0 0 Toplam (aaa) ad/sa 9 / 11.516 28 / 94.000 28 / 39.991 100 43 0 347 aab) Diger yapım işleri 1 Yolcu vagonu teknik modernizasyonu ad/sa 0 / 15.861 0 / 30.000 0 / 43.790 0 146 0 276 2 İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan yapım işleri ad/sa 0 / 0 0 / 1.500 0 / 364 0 24 0 0 Toplam (aab) ad/sa 0 / 15.861 0 / 31.500 0 / 44.154 0 140 0 278 TCDD yapım işleri toplamı ad/sa 9 / 27.377 28 / 125.500 28 / 84.145 100 67 0 307 ab) TCDD dışına yapılan işler 1 Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi Yataklı Vagon Yapımı ad/sa 0 / 0 30 / 82.500 0 / 44.641 0 54 0 0 2 Irak Demiryolları için TVS 2000 tipi (6 Pulman, 4 Kuşetli, 2 Yemekli, 2 Yataklı) vagon yapımı (İhzarat) ad/sa 0 / 0 0 / 80.000 0 / 0 0 0 0 0 3 Ulaştırma Bakanlığı Marmaray araçları yapımı ad/sa 144 / 6.240 91 / 4.550 92 / 5.600 101 123 64 0 4 Dış ülkelere vagon yapımı ( İhzarat) ad/sa 0 / 0 0 / 1.868 0 / 0 0 0 0 0 5 Diger yapım işleri ad/sa 0 / 0 0 / 1.868 0 / 0 0 0 0 0 Toplam (ab) ad/sa 144 / 6.240 121 / 170.786 92 / 50.241 76 29 64 805 ac) Şirket yapım işleri Yedek parçaların planlı olarak fabrikasyonu ad/sa 0 / 612.223 0 / 249.868 0 / 543.417 0 217 0 89 ad) Yatırım için yapılan işler toplamı ad/sa 0 / 2.503 0 / 1.868 0 / 9.336 0 500 0 373 ae) Boşta geçen zamanlar ad/sa 0 / 11.340 0 / 0 0 / 77.089 0 0 0 680 Yapım işleri genel toplamı ad/sa 153 / 659.683 149 / 548.022 120 / 764.227 81 139 78 116 28

YAPIM İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI: aa) TCDD yapım işleri: aaa) Yolcu vagon yapımı: (1) DMU TREN SETİ YAPIMI: 12 SET (3 ARAÇLI), 12 SET (4 ARAÇLI) TOPLAM 84 ARAÇ (2012 de 3 lü 8 set) TCDD nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak üzere toplam 84 araç ) Dizel tren setlerinin Şirketimizde üretilebilmesi amacıyla 2008 yılında lisans alımı ve ana komponentlerin temini ihalesine çıkılmış olup, Kore Cumhuriyeti Hyundai Rotem Company ile sözleşme imzalanmıştır. 2012 yılında 3 lü Dizel Tren setlerinden 8 inin ( 24 adet) imali için program yapılmış olup bu iş için 62.000 adam/saat lik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle, (3 lü 8 set) 24 adet Dizel Tren Seti vagonunun imalatı gerçekleştirilerek program %100 oranında gerçekleşmiştir. (2) DMU TREN SETİ YAPIMI: 12 SET (4 ARAÇLI), 12 SET (4 ARAÇLI) TOPLAM 84 ARAÇ (2012 de 4 lü 1 set) TCDD nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak üzere toplam 84 araç ) Dizel tren setlerinin Şirketimizde üretilebilmesi amacıyla 2008 yılında lisans alımı ve ana komponentlerin temini ihalesine çıkılmış olup, Kore Cumhuriyeti Hyundai Rotem Company ile sözleşme imzalanmıştır. 2012 yılında ilk 4 lü Dizel Tren setlerinden 1 inin (4 adet) imali hedeflenmiş olup, 32.000 adam/saat lik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle, (4 lü 1 set) 4 adet Dizel Tren Seti vagonunun imalatı gerçekleştirilerek program %100 oranında gerçekleşmiştir. aab) Diğer yapım işleri (1) YOLCU VAGONU TEKNİK MODERNİZASYONU (V9) : TCDD nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının (Yeni teker değişimi, koşum takımı, cer paketi, tampon değişimi, hidrofor motor değişimi, trafo tadilatı, iç donanım, boji tamiri, ve elektrik test vs.) modernize edilmeleri için, 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 30.000 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 43.790 adam saatlik çalışma yapılmıştır. (2) İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN YAPIM İŞLERİ : TCDD' nin İşletme ve Fabrikalarından gelebilecek bazı siparişleri (540 tipi cer paketinin 570 tipe dönüştürülmesi, Y32 boji ve Schlieren boji tekerlek takımı montajı, fren silindiri montajı, klima master kartı imali, zaman rölesi, besleme kartları, akü şarj start kartları vs ) karşılamak amacı ile 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 1.500 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 364 adam saatlik bir çalışma yapılmıştır. 29

(3) DİJİTAL İSTİKAMET LEVHASI (TVS VAGONLARINDA): 100 adet TCDD 2012 Yılı Revize İş programında, TVS vagonlarında kullanılmak üzere 100 adet dijital istikamet levhası yapımı istemektedir. Piyasadan temin edilecek bu sipariş için yapılan ihaleye uygun teklif çıkmaması nedeniyle yeniden ihale edilecektir. ab) TCDD dışına yapılan işler (1) BULGARİSTAN DEMİRYOLLARINA TVS 2000 TİPİ YATAKLI VAGON YAPIMI : 30 adet (İhzarat) Şirketimiz, Bulgaristan Demiryollarının (BDZ) açmış olduğu Proje miktarı 30 adet olan "Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi Yataklı Vagon Yapımı " iş kalemi ile ilgili olarak, BDZ tarafından açılan ihale kazanılmış olup, kesin sözleşme imzalanmış, 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 82,500 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (360.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 30 adet Yataklı vagonun tüm montaj işlemleri tamamlanmış, yol testi aşamasında karşılaşılan olumsuzluklar nedeniyle teslimatlar 2013 yılında yapılacaktır. (2) IRAK DEMİRYOLLARI İÇİN TVS 2000 TİPİ (6 PULMAN, 4 KUŞETLİ, 2 YEMEKLİ, 2 YATAKLI) VAGON YAPIMI: 14 adet (İhzarat) Irak Demiryollarına ait yolcu vagonu yeni imalat ve yenileme projesi kapsamında ilk planda, TVS 2000 tipi (6 Pulman, 4 Kuşetli, 2 Yemekli, 2 Yataklı) olmak üzere 14 adet vagon imalatı konusunda anlaşma yapılmıştır. 50 adet yolcu vagonunun alımı için ve Irak Demiryolları mevcut Yolcu Vagonlarının da modernizasyonu konusunda görüşmelerimiz devam etmektedir. 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde ihzarat çalışması planlanmış olup 80.000 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (168.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle Proje ve malzeme temin hazırlıkları hızla devam etmektedir. (3) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MARMARAY ARAÇLARI YAPIMI: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü ve EUROTEM 6 Eylül 2010 tarihli sözleşme ile Marmaray Projesine ait 275 aracın TÜVASAŞ ve EUROTEM ortak üretimi ile tamamlanacağını hususunda sözleşme imzalamışlardır. Anlaşma çerçevesinde söz konusu araçların üretiminin 131 adedi 2011 yılında, 92 adedi de 2012 yılında tamamlanmıştır. 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde bu proje için 4.550 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (27.209 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle yapılan anlaşma çerçevesinde söz konusu araçların üretiminin 92 adedi 2012 yılında tamamlanarak EUROTEM firmasına teslim edilmiştir. (4) DIŞ ÜLKELERE VAGON YAPIMI (İhzarat) Dış ülkelerden gelebilecek muhtemel diğer yolcu vagon yapım siparişlerini karşılamak amacı ile 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde izdeğer olarak 1.868 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır. 30

(5) DİĞER YAPIM İŞLERİ : 3. şahıslardan gelebilecek muhtemel diğer imalat işlerini karşılamak için 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde izdeğer olarak 1.868 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır. ac) Şirket yapım işleri (1) YEDEK PARÇALARIN PLANLI OLARAK FABRİKASYONU : Şirketimizde üretimi ve modernizasyonu yapılan yolcu vagonlarına ait tüm yarı mamullerin üretilmesi amacı ile 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesine 249.868 adam saatlik bir kapasite konmuştur. ERP uygulamasında, şirketimizde yapılan üretim faaliyetleri, Ürün Ağacı bazlı İş Emirleri üretilerek yapılmaktadır. Ürün ağaçlarındaki komponentlerden, hazırlama birimlerinde üretilerek bir sonraki seviyede yarı mamul olarak kullanılacak olanlar, Muhasebe Grubu alanında Yedek Parçaların Planlı olarak fabrikasyonu (151) kodu ile muhasebeleştirilip maliyetlendirilmektedir. Bu itibarla yukarıda izah edilen uygulamadan dolayı faaliyetlerimizin raporlanması esnasında Yedek Parçaların Planlı olarak fabrikasyonu bütçe kaleminde yılsonu itibariyle 543.417 adam saatlik bir çalışma yapıldığı görülmektedir. Ancak kapasite boşluklarından yararlanarak bazı malzemelerin stoklanması amacıyla 2012 Yılsonu itibariyle stok siparişleri için herhangi bir çalışma yapılmamıştır. ad) Yatırım için yapılan işler Şirketimizde yapılması gereken yatırımlar için 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde, 1.868 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 9.336 adam saatlik çalışma yapılmıştır. ae) Boşta geçen zamanlar Yıl içinde Şirketimizde yaşanan malzeme yokluğu, sipariş yokluğu, tezgah arızası, garanti vagon çalışması nedeniyle 77.089 adam/saat boşta geçmiştir. 31

(15.2) Onarım ve Modernizasyon işleri 2012 yılı Onarım ve Modernizasyon işlerine ait program ve gerçekleşme değerleri ile 2011 yılı gerçekleşme değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. b) Onarım işleri Üretim türü ba) TCCD onarım işleri baa) Yolcu vagon onarımı ve modernizasyonu 2011 2012 Gerçekleşme % si Ölçü Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa Göre Geçen Yıla göre baaa) Şirket bünyesinde yapılanlar 1 RIC tipi Yataklı vagona K 50 klima tadilatı ad/sa 10 / 82.606 10 / 17.000 10 / 32.018 100 188 0 0 2 Deray Vagonu Modernizasyonu (Prototip) (Schileren tipi) 0 / 0 1 / 7.000 0 / 0 0 0 0 0 3 V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) ad/sa 6 / 8.301 35 / 21.000 41 / 16.359 117 78 683 197 4 V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı ) ad/sa 9 / 17.568 30 / 69.000 39 / 73.812 130 107 433 420 5 V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi ad/sa 22 / 30.820 70 / 56.000 106 / 68.227 151 122 482 221 6 V1 (Revizyonu) Onarımı (Klimalı ) ad/sa 147 / 271.463 220 / 517.000 184 / 197.430 84 38 125 73 7 MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu ad/sa 1 / 423 4 / 14.000 1 / 1.387 25 10 100 328 8 MT 5600 tipi Ray Otobüsü Arıza Onarımı ad/sa 0 / 0 5 / 5.000 0 / 0 0 0 0 0 9 Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı ad/sa 11 / 2.788 20 / 8.000 10 / 1.548 50 19 91 56 10 Çok Gerilimli Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı ad/sa 12 / 0 20 / 10.000 6 / 1.809 30 18 50 0 11 Enerji Besleme Ünitesi (EBU) Modernizasyonu ad/sa 0 / 4.580 160 / 80.000 46 / 351 29 0 0 8 12 V9 onarımı (RIC) ad/sa 6 / 1.875 0 / 0 6 / 498 0 0 100 27 13 V9 onarımı(klimalı) ad/sa 19 / 6.186 0 / 0 16 / 2.916 0 0 84 47 14 V5 (Hasar) Onarımı (RIC) ad/sa 1 / 6.892 0 / 0 0 / 291 0 0 0 4 15 V5 (Hasar) Onarımı (Klimalı) ad/sa 19 / 4.394 0 / 0 8 / 2.292 0 0 42 52 16 RIC tipi Kompartmanlı Vagona K 30 Serisi Klima Tadilatı (2010 dan devir) ad/sa 30 / 104.540 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 Toplam (baaa) ad/sa 293 / 542.435 575 / 804.000 473 / 398.936 82 50 161 74 baab) Şirket dışında ( 3. Şahıslara) yaptırılanlar 1 MT 5500 tipi Motorlu Tren Revizyonu (3 lü) 3 set ad/sa 3 / 258 9 / 900 15 / 4.478 167 498 500 0 2 Jeneratör Vagonu Bakım ve Arıza Onarımı (Opsiyonel işler hariç) ad/sa 29 / 117 25 / 250 30 / 100 120 40 103 85 3 V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) Müteahhit ad/sa 48 / 16.574 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 4 V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi (Müteahhit) ad/sa 84 / 29.537 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 Toplam (baab) ad/sa 164 / 46.486 34 / 1.150 45 / 4.578 132 398 27 10 Toplam (baaa+baab) ad/sa 457 / 588.920 609 / 805.150 518 / 403.514 85 50 113 69 bab) TCDD ye yapılan diğer onarım işleri 1 Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı ad/sa 0 / 7.931 0 / 15.000 0 / 17.330 0 116 0 219 2 İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım işleri ad/sa 0 / 7.544 0 / 8.000 0 / 5.941 0 74 0 79 3 Iskat edilen vagonların parçalanması ve değerlendirilmesi ad/sa 0 / 0 0 / 1.868 0 / 0 0 0 0 0 Toplam (bab) ad/sa 0 / 15.475 0 / 24.868 0 / 23.271 0 94 0 150 32

bb) TCDD dışına yapılan onarım işleri 1 Dış ülkelere vagon onarımı ( İhzarat) ad/sa 0 / 0 0 / 1.868 0 / 0 0 0 0 0 2 Diger onarım işleri ad/sa 0 / 530 0 / 1.868 0 / 0 0 0 0 0 Toplam (bb) ad/sa 0 / 530 0 / 3.736 0 / 0 0 0 0 0 Onarım işleri genel toplamı ad/sa 457 / 604.925 609 / 833.754 518 / 426.785 85 51 113 71 ONARIM VE MODERNİZASYON İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI ba) TCDD Onarım ve Modernizasyon işleri Şirket faaliyetleri içinde onarım ve modernizasyon, işgücü kapasitesinin % 32 sini kapsamaktadır. 2012 yılı üretim faaliyetlerinde vagon onarımı ve modernizasyonu kapsamında programda 609 adet onarım ve modernizasyon planlanmış, 271 adedi şirkette 247 adedi 3. şahıslara olmak üzere programa göre % 85 oranında toplam 518 adet gerçekleşme olmuştur. baa) Yolcu vagon Onarımı ve Modernizasyonu baaa) Şirket bünyesinde yapılanlar (1) RIC TİPİ YATAKLI VAGON K 50 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 20 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği 20 adet RIC tipi yataklı vagonlardan 10 adedi 2012 yılına sarkmıştır. Sarkan bu 10 adet vagon için 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesine 17.000 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (40.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 10 adet yataklı vagonun modernizasyonu yapılarak program %100 gerçekleşmiştir. (2) DERAY VAGONU MODERNİZASYONU (Prototip): 1 adet (Schlieren tipi) TCDD ile varılan mutabakat sonucunda 1 adet Schlieren tipi Deray Vagonunun (Schlieren tipi) modernizasyonu için, 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 7.000 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (4.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle proje çalışmaları devam etmektedir. (3) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (Klimalı) 30 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 30 adet (Klimalı) V2 vagon onarımı için, 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 69.000 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (36.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 39 adet vagonun (Büyük tamir) onarımı yapılarak program %130 gerçekleşmiştir. (4) V1 (REVİZYONU) ONARIMI:(RIC Tipi) 70 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda 70 adet (RIC Tipi) V1 vagon onarım işi için 2012 Yılı Revize İş programında iş gücü kapasitemizin yetersizliği nedeniyle Müteahhit firmaya yaptırılması düşünülmüş, Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 56.000 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 82 adedi 33

müteahhit firmaya yaptırılmak üzere toplam 106 adet vagonun revizyonu yapılarak program %151 gerçekleşmiştir. (5) V1 (REVİZYONU) ONARIMI: (Klimalı) 220 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 220 adet (Klimalı) V1 vagon onarımı için, 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 517.000 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (33.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle yeterli sayıda (Klimalı) V1 vagonu gelmediğinden 79 adedi müteahhit firmaya yaptırılmak üzere toplam 184 adet vagonun revizyonu yapılarak program %84 gerçekleşmiştir. (6) MT 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ GENEL REVİZYONU: 4 adet TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu ray otobüslerinden 4 adedinin genel revizyonu için 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesine 14.000 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle ithal malzemelerde yaşanan gecikmelerden dolayı ancak 1 adet ray otobüsünün genel revizyonu yapılarak program %25 gerçekleşmiştir. (7) MT 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ ARIZA ONARIMI: 5 adet TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu, Ray otobüslerinden 5 adedinin arıza onarımları için 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 5.000 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle arıza onarımına yeterli sayıda ray otobüsü gelmediğinden ray otobüsü arıza onarımı yapılamamıştır. (8) ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 20 adet TCDD 2011 Yılı İş programına, 20 adet Jeneratör vagonundaki besleme ünitesine ait konvertör tadilatlarını istemektedir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak bu iş için 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesine 8.000 adam saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle (Bu kapsamdaki vagonlar işlem sırasına tabi tutularak tadilat işlemine alındığından) buna uygun vagon gelmediğinden ancak 10 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %50 gerçekleşmiştir. (9) ÇOK GERİLİMLİ ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 20 adet TCDD TVS tipi 20 adet çok gerilimli enerji besleme ünitesi konvertör tadilatı yapılmasını istemiştir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak iş için 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesine, 10.000 adam saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle (Bu kapsamdaki vagonlar işlem sırasına tabi tutularak tadilat işlemine alındığından) buna uygun vagon gelmediğinden ancak 6 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %30 gerçekleşmiştir. 34

(10) ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (EBU) MODERNİZASYONU: 160 adet TCDD 160 adet vagonun Enerji besleme ünitesinde (EBU) N 13 vagonları gibi modernize yapılmasını istemiştir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak iş için 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesine, 80.000 adam/saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle (Bu kapsamdaki vagonlar işlem sırasına tabi tutularak tadilat işlemine alındığından) buna uygun vagon gelmediğinden ancak 46 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %29 gerçekleşmiştir. (11) PROGRAM DIŞI V9 VE V5 ONARIM İŞLERİ: (11.1) V9 ONARIMI: (RIC) TCDD nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize edilmeleri için gelebilecek vagonlardan yılsonu itibariyle 6 adet RIC tipi yolcu vagonu V9 kapsamında modernize edilmiştir. (11.2) V9 ONARIMI: (Klimalı) TCDD nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize edilmeleri için gelebilecek vagonlardan yılsonu itibariyle 16 adet Klimalı tipi yolcu vagonu V9 kapsamında modernize edilmiştir. (11.3) V5 ONARIMI: (RIC) TCDD nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize edilmeleri için gelebilecek vagonlardan yılsonu itibariyle bu kapsamda vagon gelmediğinden V5 onarımı yapılamamıştır. (11.4) V5 ONARIMI: (Klimalı) TCDD nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize edilmeleri için gelebilecek vagonlardan yılsonu itibariyle 8 adet Klimalı tipi yolcu vagonu V5 kapsamında modernize edilmiştir. baab) Şirket dışında (3. şahıslara) yaptırılanlar (1) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (RIC Tipi) 35 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda 35 adet (RIC Tipi) V2 vagon onarım işi için, 2012 Yılı Revize İş programında iş gücü kapasitemizin yetersizliği nedeniyle Müteahhit firmaya yaptırılması düşünülmüş, Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 21.000 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 41 adet vagonun tamiri (Büyük tamir) müteahhit firmaya yaptırılarak program %117 gerçekleşmiştir. 35

(2) MT 5500 TİPİ MOTORLU TREN REVİZYONU: V1 (3 lü 3 set) 9 adet TCDD Genel müdürlüğü bünyesindeki İşletme müdürlüklerinde bulunan MT 5500 tipi (3 lü 3 set) 9 adet motorlu trenin revizyonu Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması düşünülmüş ve Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 900 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle (3 lü 5 set) 15 adet motorlu tren vagonunun revizyonu yapılarak program %167 gerçekleşmiştir. (3) JENERATÖR VAGONU BAKIM VE ARIZA ONARIMI: (Opsiyonel işler hariç) 25 adet TCDD tarafından bakım süresi gelen Jeneratör vagonlardan 25 adedinin elektrojen grubu bakım ve arıza onarımı işi, ihale yoluyla Müteahhit firmaya yaptırılacağı düşüncesi ile 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesine Şirketimiz katkısı olarak da 250 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 30 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %120 gerçekleşmiştir. bab) TCDD YE YAPILAN DİĞER ONARIM İŞLERİ (1) KARAMBOL GEÇİREN HASARLI VAGON ONARIMI: Karambol ve benzeri bir olaydan dolayı hasar görerek Şirketimize onarıma gelen yolcu vagonlarının, onarılması amacı ile 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 15.000 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle bu iş için 17.330 adam saatlik çalışma yapılmıştır. (2) İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN ONARIM İŞLERİ: İşletme, Şirket ve fabrikalara yapılacak çeşitli onarım işleri ile servislerin ihtiyacı olan değişen parça adı altında toplanan, yolcu vagon parçalarının onarılması ve servislerine gönderilmesi için 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 8.000 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle bu iş için 5.941 adam saatlik çalışma yapılmıştır. (3) ISKAT EDİLEN VAG. PARÇALANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ: Teknik ömürlerini doldurmuş veya onarımları ekonomik görülmeyen yolcu vagonlarının parçalanması ve ıskat edilecek vagonlardan, istifade edilebilecek malzemelerin demonte ve değerlendirilmesi için yapılacak muhtemel çalışmaları kapsamaktadır. Bu amaçla 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 1.868 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle bu iş için herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 36

bb) TCDD DIŞINA YAPILAN ONARIM İŞLERİ (1) DIŞ ÜLKELERE VAGON ONARIMI: ( İhzarat) Dış ülkelerden gelebilecek muhtemel yolcu vagon onarım siparişlerini karşılamak amacı ile 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde izdeğer olarak 1.868 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır. (2) DİĞER ONARIM İŞLERİ: 3. şahıslardan gelebilecek diğer onarım siparişlerini karşılamak amacı ile 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde izdeğer olarak 1.868 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle herhangi bir çalışma yapılmamıştır. (15.3) Üretimde Kullanılan Yardımcı Ürünlerin Üretim Faaliyetleri: Bu ürünlerin üretimi ile ilgili 2012 ve 2011 yılları değerleri karşılaştırılarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Yardımcı Ürünler Üretim Miktarları Birim Maliyetler (TL) Adı Birimi 2011 2012 Artış veya Azalış % 2011 2012 Artış veya Azalış % Asetilen 10 m3 2.340 1.083 (54) 78 175 124 Basınçlı Hava 10 m3 2.144 2.076 (3) 928 814 (12) Buhar 10 Ton 8.432 6.515 (23) 236 259 10 Çizelge sonuçlarından da görüleceği üzere, geçen yıla göre miktar olarak buhar üretiminde %23 oranında, basınçlı hava üretiminde % 3 asetilen üretiminde %54 oranında bir azalış meydana gelmiştir. Birim maliyetler ise geçen yıla göre buhar üretiminde %10 oranında artış, basınçlı hava üretiminde %12 oranında azalış, asetilen üretiminde %124 oranında bir artış meydana gelmiştir. 37

(15.4) Verimlilik 2012 yılı itibarıyla çalışma konularına göre kullanılan saat ve yüzdesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. ÇALIŞMA KONUSU KULLANILAN KONULARDAKİ İNSAN/SAAT %Sİ 1- YAPIM ÇALIŞMALARI 677.802 51 1.1. Dizel Tren Seti üretimi 8 set ( 3 araçlı) 39.112 6 1.2. Dizel Tren Seti üretimi 1 set ( 4 araçlı) 879 0 1.3. Diğer yapım çalışmaları 587.570 87 1.4. 3.Şahıslara yapılan yapım çalışmaları 50.241 7 2- ONARIM VE MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI 426.785 32 2.1. Yolcu vagon modernizasyonu ve onarımları 403.514 95 2.2. Diğer onarım çalışmaları 23.271 5 2.3. Üçüncü şahıslara yapılan Onarım Çalışmaları 0 0 3.ŞİRKET YATIRIMLARI 9.336 1 4.ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ 77.089 6 5.ŞİRKETİN GENEL MASRAFLARI 149.914 11 5.1. Şirketin, yardımcı madde ve hizmet üretimi, vs..) ( 0 Grubu ) 143.652 11 5.2. Şirketin, tezgah ve tesislerinin bakım işleri ( 1 Grubu ) 6.262 0 5.3. Yönetim Giderleri (010-019 Grubu İdari ve Sosyal Umumi masrafları) 288.158 21 T O P L A M 1.340.926 100 2012 yılı itibarıyla fabrika ve ünitelerdeki işçilik kullanımının program ve gerçekleşme değerleri EK:8 de ve 2011 yılı değerleri ile karşılaştırılması ise EK:9 da gösterilmiştir. Ayrıca, şirketin tesis, tezgah ve aparatların cins ve miktarları EK:10 da verilmiştir. Şirketimizin Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odasından 10.05.2012 tarihinde aldığı, 16.05.2015 tarihine kadar geçerli olan yeni kapasite raporuna göre yıllık yolcu vagonu imalatı 75 adet, yolcu vagonu onarımı ise 500 adet olup ayrıntılar aşağıdaki gibidir. Üretim cinsi Miktar Birim Yolcu vagonu imalatı 35 Adet DMU (Dizel Motorlu) Tren İmalatı 30 Adet Jeneratör Vagonu İmalatı 10 Adet Muhtelif Raylı Taşıt Onarımı 500 Adet 38

Şirket, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odasından almış olduğu, 15.05.2003 tarih ve 3633 sayılı tek imalatçı belgesine sahiptir. Belge; yolcu vagonu, motorlu tren, elektrikli tren için Türkiye'de yapılan araştırmada sadece Tüvasaş tarafından üretildiğini ve şirketin söz konusu imalatlar için tek imalatçı olduğunu belirtmektedir. 2012 yılı imalat çalışmalarında, (3 lü 8 set) 24, (4 lü 1 set) 4 adet Dizel tren seti yapımı planlanmış yılsonu itibariyle (3 lü 8 set) 24 adet ile (4 lü 1 set) 4 adet olmak üzere 28 adet Dizel tren seti vagonunun imalatı yapılmıştır. Şirketin ortalama yıllık DMU (Dizel Motorlu) Tren imalat kapasitesi 30 adet olduğuna göre; dur. Şirket bünyesinde imal edilen vagon miktarı dikkate alındığında; 2012 yılı DMU (Dizel Motorlu) Tren imalat kapasitesinden yararlanma oranı = 28/30=%93 Modernizasyon ve Onarım çalışmaları sonunda şirket bünyesinde muhtelif vagon cinslerinden (K50, V5, V9, V1, V2 ve diğer) 271 adet, 3. şahıslar tarafından ise 247 adet olmak üzere toplam 518 adet vagonun modernizasyonu ve onarımı yapılmıştır. Şirketin ortalama yıllık onarım kapasitesi 500 adet olduğuna göre; Şirket bünyesinde onarılan vagon miktarı dikkate alındığında; 2012 yılı onarım kapasitesinden yararlanma oranı = 271/500=%54 dür. 3. Şahıslar dahil faaliyet yılında onarımı tamamlanan vagon miktarı dikkate alındığında; 2012 yılı onarım kapasitesinden yararlanma oranı = 518/500=%104 dür. Şirketin 2012 yılında işçilik kapasitesinden (İK) yararlanma oranları: İK Yararlanma Oranı-1 = Kullanılan İK 1.340.926 = Planlanan İK 1.460.776 = % 92 İK Yararlanma Oranı-2 = Direkt Üretimde Kullanılan İK 1.104.587 = Kullanılan İK 1.340.926 = % 82 İK Yararlanma Oranı-3 = Direkt Üretimde Kullanılan İK 1.104.587 = Planlanan İK 1.460.776 = % 76 39

(16) ÜRETİM MALİYETİ 2012 yılı programında yer alan iş kalemlerinin bütçe ve fiili maliyetleri aşağıda verildiği gibidir. BÜTÇE FARK KURULUŞ İÇİN YAPILAN İŞLER MALİYET (TL) FİİLİ MALİYET (TL) (+, -) (TL) 1. YOLCU VAGON YAPIMI Dizel Tren Seti üretimi 8 set ( 3 araçlı) 93.107.540 98.104.963 4.997.423 Dizel Tren Seti üretimi 1 set ( 4 araçlı) 14.757.440 15.145.030 387.590 2. DİĞER YAPIM İŞLERİ 0 Yolcu Vagonu Teknik Modernizasyonu 6.647.600 12.086.914 5.439.314 İşletme, Şirket ve Fabrikalara Yapılan Yapım İşleri 332.380 0-332.380 YAPIM İŞLERİ TOPLAMI (1+2) 114.844.960 125.336.907 10.491.947 3. YOLCU VAGON ONARIMI 0 Yedek Parçaların Planlı Olarak Fabrikasyonu 14.272.751 0-14.272.751 Deray Vagonu Modernizasyonu (Prototip) (Schileren tipi) 1.298.990 0-1.298.990 RIC tipi Yataklı vagona K 50 klima tadilatı 12.677.726 12.806.930 129.204 V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) 5.898.650 7.178.575 1.279.925 V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı ) 5.664.120 7.340.071 1.675.951 V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi 8.500.520 13.590.531 5.090.011 V1 (Revizyonu) Onarımı (Klimalı ) 36.794.560 29.361.561-7.432.999 MT 5500 tipi Motorlu Tren Revizyonu (3 lü) 3 set 2.202.228 3.545.731 1.343.503 MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu 1.428.880 442.818-986.062 MT 5600 tipi Ray Otobüsü Arıza Onarımı 849.600 0-849.600 Jeneratör Vagonu Bakım ve Arıza Onarımı (Opsiyonel işler 763.730 554.836-208.894 hariç) Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı 1.858.360 791.932-1.066.428 Çok Gerilimli Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı 3.849.200 1.214.767-2.634.433 Enerji Besleme Ünitesi (EBU) Modernizasyonu 17.193.600 3.984.851-13.208.749 V9 onarımı (RIC) 0 224.926 224.926 V9 onarımı(klimalı) 0 630.250 630.250 V5 (Hasar) Onarımı (RIC) 0 0 0 V5 (Hasar) Onarımı (Klimalı) 0 698.345 698.345 4 DİĞER ONARIM İŞLERİ 0 Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı 1.573.800 1.573.744-56 İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım işleri 689.360 280.456-408.904 Iskat edilen vagonların parçalanması ve değerlendirilmesi 102.591-102.591 ONARIM İŞLERİ TOPLAMI (3+4) 115.618.666 84.220.324-31.398.342 5 ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER 0 YAPIM İŞLERİ 0 Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi Yataklı Vagon 69.177.300 0-69.177.300 Yapımı Irak Demiryolları için TVS 2000 tipi (6 Pulman, 4 Kuşetli, 2 0 0 0 Yemekli, 2 Yataklı) vagon yapımı (İhzarat) Ulaştırma Bakanlığı Marmaray araçları yapımı 827.805 446.313-381.492 Dış Ülkelere Vagon Yapımı (İhzarat) 0 0 0 Diğer Yapım İşleri 102.592-102.592 40

YAPIM TOPLAMI 70.107.697 446.313-69.661.384 ONARIM İŞLERİ 0 Dış ülkelere vagon onarımı (İhzarat) 0 0 0 Diger onarım işleri 102.592 0-102.592 ONARIM TOPLAMI 102.592 0-102.592 ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER TOPLAMI 70.210.289 446.313-69.763.976 6. Şirket Yatırımları (Cari Hsp.) 352.589 880.711 528.122 7. Boşta Geçen Zamanlar 270.000 4.666.718 4.396.718 8. FAALİYET 301.296.504 215.550.973-85.745.531 9. Dönem Gideri 13.000.000 12.305.801-694.199 10. FAALİYET+DÖNEM GİDERİ 314.296.504 227.856.774-86.439.730 2012 Yılı Revize iş programı bütçesinde yer alan vagon ve komponent bazında imalat, modernizasyon ve onarım iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri EK:11, EK:12 ve EK:13 de tablo halinde verilmiştir. 41

2012 yılı programında yer alan iş kalemlerinin, önceki yıl harcaması ile 2012 yılı faaliyetleri detayı aşağıda verildiği gibidir. İ Ş İ N N E V ' İ 1. YAPIM İŞLERİ 1. 1. YOLCU VAGON YAPIMI 1. 1. 1. Dizel Tren Seti üretimi 8 set ( 3 araçlı) 1. 1. 2. Dizel Tren Seti üretimi 1 set ( 4 araçlı) 2. DİĞER YAPIM İŞLERİ 2. 1. Yolcu vagonu teknik modernizasyonu İşletme, Şirket ve 2. 2. Fabrikalara yapılan yapım işleri ÖNCEKİ YIL HARCAMASI ELEMEGİ SAATİ DIŞARIDA YAP. İŞL. ELEMEGİ TUTARI GENEL İMAL GİDERİ DİREKT MALZEME TUTARI TOPLAM MALİYET TUTARI ( TL) (SAAT) ( TL) ( TL) ( TL) ( TL) ( TL) 26.585.678 39.112 327.848 453.847 1.681.863 95.512.248 97.975.806 0 879 268.525 10.019 42.334 15.008.181 15.329.059 4.258.877 43.790 2.322.998 494.272 2.167.033 7.616.743 12.601.045 0 369 0 4.106 17.775 14.614 36.496 YAPIM İŞLERİ TOPLAMI 30.844.555 84.150 2.919.371 962.244 3.909.005 118.151.787 125.942.407 3. ONARIM İŞLERİ 3. 1. YOLCU VAGON ONARIMI 3. 1. 1. Yedek Parçaların Planlı Olarak Fabrikasyonu 51.888.133 543.417 5.894.908 6.095.937 25.482.477-5.373.313 32.100.008 Deray Vagonu 3. 1. 2. Modernizasyonu (Prototip) 0 0 0 0 0 0 0 (Schileren tipi) 3. 1. 3. RIC tipi Yataklı vagona K 50 klima tadilatı 14.305.139 32.018 349.807 362.304 1.292.267 9.256.252 11.260.631 3. 1. 4. V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) 765.978 16.359 4.609.009 185.220 776.440 950.655 6.521.325 3. 1. 5. V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı ) 1.581.848 73.812 461.818 806.685 3.896.915 1.983.339 7.148.757 3. 1. 6. V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi 2.554.024 68.227 4.976.071 750.772 3.336.059 3.115.273 12.178.176 3. 1. 7. V1 (Revizyonu) Onarımı (Klimalı ) 19.919.560 197.430 5.769.438 2.161.658 9.714.175 5.195.574 22.840.845 3. 1. 8. MT 5500 tipi Motorlu Tren Revizyonu (3 lü) 3 set 642.459 4.478 2.707.100 52.107 170.399 83.724 3.013.330 3. 1. 9. MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu 199.065 1.387 11.100 14.758 69.450 172.565 267.873 3. 1. 10. MT 5600 tipi Ray Otobüsü Arıza Onarımı 0 0 0 0 0 0 0 3. 1. 11. Jeneratör Vagonu Bakım ve Arıza Onarımı (Opsiyonel 675.679 100 182.000 1.055 6.313 20.641 210.009 işler hariç) 3. 1. 12. Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı 582.537 1.548 7.013 18.055 78.951 374.265 478.284 3. 1. 13. Çok Gerilimli Enerji Besleme Ünitesi 1.464.315 1.809 0 22.283 96.952 723.988 843.224 (Konvertör) Tadilatı 3. 1. 14. Enerji Besleme Ünitesi (EBU) Modernizasyonu 0 351 0 3.682 18.889 37.175 59.746 3. 1. 15. V9 onarımı (RIC) 134.790 498 1.012 5.677 21.877 8.680 37.246 3. 1. 16. V9 onarımı(klimalı) 664.918 2.916 31.017 33.222 123.211 114.231 301.681 3. 1. 17. V5 (Hasar) Onarımı (RIC) 570.919 291 6.053 3.370 12.519 14.358 36.300 3. 1. 18. V5 (Hasar) Onarımı (Klimalı) 441.192 2.292 36.067 25.697 107.404 42.936 212.103 1. 19. RIC tipi Kompartmanlı 32.754.154 0 0 0 0 0 0 42

Vagona K 30 Serisi Klima Tadilatı (2010 dan devir) 1. 20. V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) Müteahhit 6.625.371 0 0 0 0 0 0 1. 21. V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi (Müteahhit) 7.146.900 0 0 0 0 0 0 4. DİĞER ONARIM İŞLERİ 0 0 4. 1. Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı 762.373 17.326 69.901 203.849 791.686 617.178 1.682.615 4. 2. İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım 917.379 5.941 0 65.934 290.028 330.380 686.342 işleri 4. 3. Iskat edilen vagonların parç. ve değerlendirilmesi 0 0 0 0 0 0 0 ONARIM İŞLERİ TOPLAMI 144.596.733 970.198 25.112.315 10.812.265 46.286.013 17.667.902 99.878.495 5. ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER 5. 1. YAPIM İŞLERİ 5. 1. 1. Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi yataklı 8.179.354 44.641 8.180.126 517.447 1.859.861 39.322.201 49.879.635 vagon yapımı 5. 1. 2. Irak Demiryolları için TVS 2000 tipi (6 Pulman, 4 Kuşetli, 2 Yemekli, 2 0 0 0 0 0 0 0 Yataklı) Toplam 14 vagon (İhzarat) 5. 1. 3. Ulaştırma Bakanlığı Marmaray araçları yapımı 750.880 5.600 109.340 63.699 268.760 18 441.817 5. 1. 4. Dış Ülkelere Vagon Yapımı ( İhzarat) 0 0 0 0 0 0 0 5. 1. 5. Diğer Yapım İşleri 0 0 0 0 0 0 0 YAPIM TOPLAMI 8.930.234 50.241 8.289.466 581.145 2.128.621 39.322.220 50.321.452 5. 2. ONARIM İŞLERİ 5. 2. 1. Dış ülkelere vagon onarımı (İhzarat) 0 0 0 0 0 0 0 5. 2. 2. Diger onarım işleri 66.106 0 0 0 0 0 0 ONARIM TOPLAMI 66.106 0 0 0 0 0 0 ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER TOPLAMI 8.996.340 50.241 8.289.466 581.145 2.128.621 39.322.220 50.321.452 TCDD YAPIM İŞLERİ TOPLAMI 30.844.555 84.150 2.919.371 962.244 3.909.005 118.151.787 125.942.407 TCDD ONARIM İŞLERİ TOPLAMI 144.596.733 970.198 25.112.315 10.812.265 46.286.013 17.667.902 99.878.495 6. Şirket Yatırımları (Cari Hsp.) 93.619 9.336 0 94.437 413.320 372.932 880.689 7. Boşta Geçen Zamanlar 545.112 77.089 0 857.061 3.807.685 0 4.664.745 8. FAALİYET 185.076.359 1.191.013 36.321.151 13.307.152 56.544.643 175.514.840 281.687.787 9. Dönem Gideri 11.413.562 12.305.801 10. FAALİYET+DÖNEM GİDERİ 196.489.921 1.191.013 36.321.151 13.307.152 56.544.643 175.514.840 301.591.522 43

Tüvasas' ın 2012 yılı gelir bütçesi tahminleri ile fiili satış gelirlerinin mukayesesi ve bütçe gider Tahminleri ile fiili giderlerinin mukayesesi aşağıdaki gibidir. G E L İ R - G İ D E R BÜTÇE (Bin TL) FİİLİ SATIŞ (Bin TL) FARK (+,- ) (Bin TL) G E L İ R L E R 1- Y A P I M 1.1- TCDD için yapılanlar 129.730 115.276-14.454 1.2-3. Şahıslara yapılan işler 76.826 755-76.071 2- O N A R I M 2.1- TCDD için yapılanlar 125.486 103.271-22.215 2.2-3. Şahıslara yapılan işler 130 340 210 G E L İ R L E R T O P L A M I : 332.172 219.642-112.530 G İ D E R L E R 1- Memur, sözleşmeli memur, işçi giderleri 67.600 63.258-4.342 2- Malzeme giderleri 181.083 177.576-3.507 3- Diğer giderler 48.870 50.047 1.177 G İ D E R L E R T O P L A M I : 297.553 290.881-6.672 DÖNEM GİDERLİ KAR VEYA ZARAR 26.146 11.192-14.954 DÖNEM GİDERSİZ KAR VEYA ZARAR 13.146-1.113-14.259 T O P L A M : 332.172 219.642-112.530 44

(16.1) İmalat Giderleri 2012 yılı imalat giderlerinin program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırılması aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 2011 2 0 1 2 İmalat giderleri Gerçekleşen Program Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı % TL % TL % TL % 1- Üretimle doğrudan ilgili giderler - İlk madde ve malzeme 45.339.046 47 145.560.002 85 157.846.937 108 108 - İşçilik 6.856.490 7 3.542.070 2 1.637.827 1 46 - Genel üretim giderleri 40.244.071 42 12.832.547 7 17.659.805 12 138 Toplam ( 1 ) 92.439.607 96 161.934.619 94 177.144.569 121 109 2- Üretimle dolaylı ilgili giderler - - - - - - - Toplam ( 2 ) 0 0 0 0 0 0 0 Toplam ( 1+ 2 ) 92.439.607 96 161.934.619 94 177.144.569 121 109 3- Yarı mamul değişmeleri ( +, - ) 3.849.823 4 9.779.788 6 (30.825.000) (21) (315) - Enflasyon düzeltme farkı ( +, - ) 4- Üretim giderlerinden indirimler ( - ) - Ara ve yan ürün giderleri 0 0 0 0 0 0 0 Toplam ( 4 ) 0 0 0 0 0 0 0 5- Maliyet giderleri toplamı 96.289.430 100 171.714.407 100 146.319.569 100 85 6- Üretim saatleri 649.183 298.154 143.722 48 7- Birim maliyeti (5/6) YTL / saat 148 576 1.018 177 2012 yılı faaliyet döneminde imalat giderlerinde ilk madde ve malzeme giderleri % 108 direkt işçilik giderleri % 1, genel üretim giderleri % 12 oranlarında pay almışlardır. Saat cinsinden üretim miktarı 2011 yılında 649.183 saat olup, % 78 oranında azalış göstererek 2012 yılında 143.722 saat olup, imalat işlerinde saat başına birim işçilik maliyeti ise geçen yıla göre yaklaşık % 588 oranında artarak 148 TL den 1.018 TL ye yükselmiştir. 45

(16.2) Onarım Giderleri 2012 yılı onarım giderlerinin program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırılması aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 2011 2 0 1 2 Onarım giderleri Gerçekleşen Program Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı % TL % TL TL % 1- Üretimle doğrudan ilgili giderler - İlk madde ve malzeme 46.279.832 93 33.592.802 24 17.667.903 28 53 - İşçilik 6.285.477 13 12.873.430 10 10.812.264 17 84 - Genel üretim giderleri 39.526.333 78 76.152.171 57 71.398.946 115 94 Toplam ( 1 ) 92.091.642 184 122.618.403 90 99.879.113 161 81 2- Üretimle dolaylı ilgili giderler - - - - - - - Toplam ( 2 ) 0 0 0 0 0 0 0 Toplam ( 1+ 2 ) 92.091.642 184 122.618.403 90 99.879.113 161 81 3- Yarı mamul değişmeleri ( +, - ) (42.264.215) (85) 11.693.694 9 (36.867.947) (59) (315) - Enflasyon düzeltme farkı ( +, - ) 0 0 0 4- Üretim giderlerinden indirimler ( - ) - Ara ve yan ürün giderleri 0 0 0 0 (880.711) (1) 0 Toplam ( 4 ) 0 0 0 0 (880.711) (1) 0 5- Maliyet giderleri toplamı 49.827.427 99 134.312.097 99 62.130.455 100 46 6- Üretim saatleri 604.087 1.083.622 970.201 90 7- Birim maliyeti ( 5 / 6 ) YTL / ölçü 82 124 64 52 Onarım giderlerinde ise ilk madde ve malzeme giderleri % 28, direkt işçilik giderleri % 17, genel üretim giderleri % 115 oranlarında pay almışlardır. Saat cinsinden üretim miktarı 2011 yılında 604.087 saat olup, % 61 oranında artış göstererek 2012 yılında 970.201 saat olup, onarım işlerinde saat başına birim işçilik maliyeti ise geçen yıla göre yaklaşık % 22 oranında azalarak 82 TL den 64 TL ye inmiştir. 46

(16.3) Toplam Üretim Giderleri 2012 yılı imalat ve onarım giderlerinin toplamından oluşan toplam üretim giderlerinin program ve 2011 yılı değerleriyle karşılaştırılması aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 2011 2 0 1 2 Toplam üretim giderleri Gerçekleşen Program Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı % TL. % TL. % TL. % 1- Üretimle doğrudan ilgili giderler - İlk madde ve malzeme 91.618.878 63 179.152.804 59 175.514.840 83 98 - İşçilik 13.141.967 9 16.415.500 5 12.450.091 6 76 - Genel üretim giderleri 79.770.404 55 88.984.718 29 89.058.751 43 100 Toplam ( 1 ) 184.531.249 126 284.553.022 93 277.023.682 132 97 2- Üretimle dolaylı ilgili giderler - - - - - - - Toplam ( 2 ) 0 0 0 0 0 0 0 Toplam ( 1+ 2 ) 184.531.249 126 284.553.022 93 277.023.682 132 97 3- Yarı mamul değişmeleri ( +, - ) (38.424.392) (26) 21.473.482 7 (67.692.947) (32) (315) - Enflasyon düzeltme farkı ( +, - ) 4- Üretim giderlerinden indirimler ( - ) - Ara ve yan ürün giderleri 0 0 0 0 (880.711) (0) 0 Toplam ( 4 ) 0 0 0 0 (880.711) (0) 0 5- Maliyet giderleri toplamı 146.106.857 100 306.026.504 100 208.450.024 99 68 6- Üretim saatleri 1.253.270 1.381.776 1.113.923 81 7- Birim maliyeti ( 5 / 6 ) TL / ölçü 117 221 187 84 Toplam üretim giderlerine bakıldığında ilk madde ve malzeme giderleri %83, direkt işçilik giderleri %6, genel üretim giderleri %43 oranlarında pay almışlardır. Saat cinsinden üretim miktarı 2011 yılında 1.253.270 saat olup, % 11 oranında azalış göstererek 2012 yılında 1.113.923 saat olup, toplam üretim işlerinde saat başına birim işçilik maliyeti ise geçen yıla göre yaklaşık %60 oranında artarak 117 TL den 187 TL ye yükselmiştir. 47

(17) 2012 YILI PAZARLAMA VE TANITIM FAALİYETLERİ (17.1) PAZARLAMA FAALİYETLERİ 1- YURTİÇİ PAZARLAMA FAALİYETLERİ : A- MARMARAY PROJESİ : Şirketimiz, TC. Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan 275 adet Marmaray aracının ortak imalatı kapsamında, ses izolasyonu ve iç kısım izolasyon uygulaması, taban lastikleri ve izolasyonu, kontraplak (plywood) kaplama, zemin muşamba kaplama ve hava kanalı montajı işleri Şirketimizce yapılmak üzere Hyundai Eurotem Firması ile birlikte 06.Eylül.2010 tarihli alt yüklenicilik sözleşmesi imzalamıştır. TÜVASAŞ ın payı, malzemenin tümünün Hyundai Eurotem Firmasınca karşılanması kaydıyla, 275 adet araç gövdesine ilişkin yukarıda ana başlıkları ile tanımlanmış işler için toplam 2.831.262,50 yapmaktadır. Şirketimiz, Marmaray araçlarının montaj çalışmalarına 2012 yılı içinde de devam etmiştir. 2- YURTDIŞI PAZARLAR: BULGARİSTAN DEMİRYOLLARI ( BDZ ) PROJESİ: Bulgaristan Demiryollarının (BDZ EAD) 30 adet yeni yataklı vagon alınması ile ilgili açmış olduğu uluslararası ihaleye Şirketimiz 2008 yılında iştirak etmiştir. Şirketimiz, toplam 30 adet yataklı vagon için 32.205.000 Euro teklif vermiştir. Bulgaristan Demiryollarının 06.Ekim.2008 tarihli yazısı ile söz konusu ihaleyi Şirketimizin kazandığı belirtilmiş olup, bu 30 adet yataklı vagon için 17.Aralık.2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme gereği, sözleşme bedelinin % 31,75 i olan 10.225.087 Euro BDZ EAD yönetimi tarafından 03.Ocak.2011 tarihinde Şirketimize avans olarak ödenerek sözleşme yürürlüğe girmiştir. Yeni yataklı vagonların imalatına başlanılmış olup, teslimat: 03.01.2011 tarihi itibari ile; 17. ayda: 12 vagon, 18. ayda: 8 vagon, 24. ayda: 10 vagon olarak gerçekleşecektir. Ayrıca, Şirketimizi ziyaret eden BDZ Genel Müdürünün imalatı süren vagonların gidişatından son derce memnuniyet duymasından dolayı, toplamı 20.450.174 olan iki avans ödemesini de Şirketimize yapmıştır. Böylelikle daha vagonlar teslim edilmeden bile toplam ödemenin tamamı tarafımıza gerçekleştirilmiştir. Bu hem Şirketimizi ve yan sanayimizi mali yönden önemli ölçüde rahatlaşmıştır. 30 adet yataklı vagonun ilk partisi olan 12 vagon teslim töreni 20.06.2012 tarihinde TÜVASAŞ ta iki ülkenin Ulaştırma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. IRAK DEMİRYOLLARI (IRR) PROJESİ 14 adet yolcu vagonu alımı hakkında, 18.Eylül.2009 tarihinde, İstanbul da her iki ülkenin Ulaştırma Bakanlarının katılımıyla IRR, TCDD, TÜVASAŞ ve EKSONSER Şirketlerinin arasında sözleşme imzalanmıştır. 48

Irak Demiryolları ile imzalanan sözleşme gereği ; Pulman Vagon ( 6 adet ) birim fiyatı 1. 189.813 ABD Doları, Yemekli Vagon ( 2 adet ) birim fiyatı 1. 189.813 ABD Doları, Yataklı Vagon ( 2 adet) birim fiyatı 1. 352.554 ABD Doları, Kuşetli Vagon ( 4 adet ) birim fiyatı 1. 297.847 ABD Doları olmak üzere; 14 adet yolcu vagonu toplam bedeli 17. 415.000 ABD Doları dır. Vagonların teslimatı her iki ülkenin dış ticaret müsteşarlıklarının onayına binaen pulman ve yemekli vagonlar için 20 ay, yataklı ve kuşetli vagonlar için 30 aydır. 2012 yılında, proje çalışmaları son aşamaya gelmiştir. Malzeme temini için ihale çalışmaları başlamıştır. MISIR DEMİRYOLLARI (ENR) PROJELERİ Şirketimiz, Mısır Demiryollarının açmış olduğu 116 adet yolcu vagonu onarım ve 336 adet 2. sınıf yolcu vagonu imalat projeleri ihalelerine katılmıştır. Lehimize sonuçlanmakta olan 336 adet yolcu vagonu ihalesi Mısır Halk Devrimi nin olmasıyla açığa çıkan finans problemi, ihalenin geçici olarak askıya alınmasına neden olmuştur. Bahsi geçen ihale, tekrarlanacaktır. TANITIM FAALİYETLERİ : Şirketimiz, Ankara Anfa Altınpark Fuar Merkezi'nde 2-5 Mart 2012 tarihlerinde gerçekleşmiş olan "Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Demiryolu Lojistik Fuarı"na stant açarak katılmıştır. Berlin de iki yılda bir yapılan Innotrans Fuarına Şirketimiz, 2012 Eylül ayında stant açarak, yan sanayi firmalarıyla birlikte katılmıştır. Şirketimiz, yurtdışı pazar araştırma faaliyetlerini sürdürmekte olup, bu kapsamda, Makedonya, Bangaldeş, Mısır,Irak ile görüşmelerde bulunulmuştur. 2012 YILI YOLCU VAGON YEDEK PARÇASI VE HURDA MALZEME SATIŞLARI : TCDD ve Bağlı Ortaklıklara Yedek Parça Satışımız : 945. 384, 61 TL KDV Dahil Üçüncü Şahıslara Yedek Parça Satışımız : 166. 378, 70 TL KDV Dahil MKE ye Hurda Satışımız : 50. 068,09 TL KDV hariç 2012 YILI SATIŞ SONRASI HİZMET FAALİYETLERİ: 1- TSE EN ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, TCDD nin yedi bölgesine müşteri memnuniyeti anketi ve ayrıca, yolculara yolcu anketi ( son kullanıcı anketi ) düzenlenmiştir. Bu anketlerin değerlendirilmesi neticesinde elde edilen veriler, Şirketimizin ilgili birimlerine iletilerek, iyileştirmeler sağlanmakta ve kurumsal kararlar alınmaktadır. 2- Pazarlama Daire Başkanlığında oluşturulmuş Arıza Tespit Heyeti, 2012 yılında 439 adet yolcu vagon ekspertizi gerçekleştirmiştir. 3- Ana kuruluşumuz TCDD nin yolcu vagon ve yolcu vagon malzemelerinin bakım ve onarımları konusundaki talepleri, kesintisiz olarak karşılanmıştır. 49

(17.2) SATIŞ FAALİYETLERİ Satış programı ve gerçekleşmesi 2011 yılı değerleriyle birlikte aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 2011 Yılı 2 0 1 2 Y ı l ı Gerçekleşen P r o g r a m S a t ı ş l a r İlk Durum Son Durum Gerçekleşen Ölçü Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar TL TL TL TL A - İmalat satışları (TCDD'ye) 1-Dizel Tren Seti üretimi 8 set ( 3 araçlı) Adet 9 37.707.453 24 98.410.439 24 100.787.050 24 99.301.668 2-Dizel Tren Seti üretimi 1 set ( 4 araçlı) 4 15.920.892 4 15.974.634 4 15.974.634 Toplam (A) 9 37.707.453 28 114.331.331 28 116.761.684 28 115.276.302 B - Diğer imalat satışı 1- TCDD birimlerine Adet Muh. 3.747.047 Muh. 30.255.021 Muh. 28.418.056 Muh. 13.325.033 2- TCDD dışına 82.790 76.817.757 76.826.393 755.367 Toplam (B) 0 3.829.837 0 107.072.778 0 105.244.449 0 14.080.400 C - Onarım satışları 1- Yolcu vg.onarımı (TCDD'ye) Adet 1.2-Deray Vagonu Modernizasyonu (Prototip) (Schileren tipi) 0 1 1.397.693 1 1.406.131 0 0 1.3-RIC tipi Yataklı vagona K 50 klima tadilatı 10 15.187.060 10 13.686.513 10 13.686.512 10 13.686.510 1.4-V9 onarımı (furgonopsiyonel bak.) 25 8.101.695 0 0 22 975.694 1.5-V5 onarımı 20 2.940.117 0 0 8 738.366 1.6-V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) 6 1.409.736 35 6.151.772 35 6.385.171 41 7.266.377 1.7-V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı ) 9 2.041.271 30 5.770.902 30 6.131.297 39 7.718.409 1.8-V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi 22 3.513.598 70 8.741.727 70 9.201.643 106 13.467.442 1.9-V1 (Revizyonu) Onarımı (Klimalı ) 147 27.793.060 160 27.500.587 220 39.829.375 184 32.184.617 1.10-MT 5500 tipi Motorlu Tren Revizyonu (3 lü) 3 set 3 814.489 9 2.379.283 9 2.383.868 15 3.966.999 1.11-MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu 1 631.146 1 765.935 4 1.546.734 1 382.967 1.12-MT 5600 tipi Ray Otobüsü Arıza Onarımı 0 5 913.783 5 919.675 0 0 1.13-Jeneratör Vagonu Bakım ve Arıza Onarımı (Opsiyonel işler hariç) 29 961.495 25 825.187 25 826.722 30 984.886 1.14-Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı 11 1.051.446 20 2.001.351 20 2.011.637 10 1.002.730 1.15-Çok Gerilimli Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı 12 2.336.016 20 4.151.199 20 4.166.682 6 1.248.456 1.16.Enerji Besleme Ünitesi (EBU) Modernizasyonu 0 0 160 18.511.257 160 18.611.728 46 5.350.230 1.17.RIC tipi Kompartmanlı Vagona K 30 Serisi Klima Tadilatı (2010 dan devir) 30 43.000.769 0 0 0 1.18.V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) Müteahhit 48 5.892.260 0 0 0 50

1.19.V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi (Müteahhit) 84 9.759.520 0 0 0 2- Vagon onarımı (TCDD Dışı) a)v2 onarımı b)v1 onarımı Toplam (C) 457 125.433.678 546 92.797.189 609 107.107.175 518 88.973.683 D - Diğer onarım işleri 1- TCDD birimlerine Adet Muh. 1.835.459 3.177.929 2.560.878 1.312.104 2- TCDD dışına 0 128.318 130.479 0 Toplam (D) 0 1.835.459 0 3.306.247 0 2.691.357 0 1.312.104 E - Yardımcı üretim 1- TCDD birimlerine Saat Muh. 2- TCDD dışına 3- Diğerleri (yatırım) 365.483 367.561 Toplam (E) 0 0 365.483 0 367.561 0 0 Genel toplam 466 168.806.427 574 317.873.028 637 332.172.226 546 219.642.489 Arizi satışları 1.061.118 843.414 51

Yılsonu itibariyle stoklarda mevcut mamul, yarı mamul ve ticari malların yıl içindeki hareketi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Geçen yıldan Yıl içindeki Ertesi yıla S t o k l a r devreden stok imalat Satılan devreden stok Miktar Tutar Tutar Tutar Tutar ölçüsü Miktar TL Miktar TL Miktar TL Miktar TL A - Mamul stoklar - Yapım işleri Adet - Onarım işleri Adet Toplam (A) B - Yarı mamul stoklar 1- Yapım işlerì - TCDD'ye Vagon yapımı Adet 0 762.619 28 135.223.166 28 135.168.285 0 817.500 Diğer yapım işleri Muh. Muh. 36.834.542 Muh. 999.961.956 Muh. 985.356.098 Muh. 51.440.400 - TCDD Dışı Vagon yapımı Adet 0 8.180.104 0 207.996.091 0 158.116.456 0 58.059.739 Diğer yapım işleri Muh. Muh. 5.365 Muh. 520.799 Muh. 523.091 Muh. 3.073 2- Onarım işleri - TCDD'ye Vagon onarımı Adet 210 4.202.031 742 172.645.772 848 169.958.720 104 6.889.083 Diğer onarım işleri Muh. Muh. 667.574 Muh. 6.061.425 Muh. 5.593.612 Muh. 1.135.387 - TCDD Dışı Vagon onarımı Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer onarım işleri Muh. Muh. 0 Muh. 0 Muh. 0 Muh. 0 Toplam (B) 210 50.652.235 770 1.522.409.209 876 1.454.716.262 104 118.345.182 Genel toplam 210 50.652.235 770 1.522.409.209 876 1.454.716.262 104 118.345.182 52

Stokların program ve gerçekleşmeleri 2011 yılı değerleriyle birlikte aşağıda tablo halinde verilmiştir. 2012 Yıl sonu stoklar İlk duruma Geçen yıldan P r o ğ r a m göre S t o k l a r devir stok İlk durum Son durum Gerçekleşen sapma Tutar Tutar Tutar Tutar Ölçü Miktar TL Miktar TL Miktar TL Miktar TL % A - Mamul stoklar - Yapım işleri Adet - Onarım işleri Adet Toplam (A) B - Yarı mamul stoklar 1- Yapım işleri - TCDD'ye Vagon yapımı Adet 9 762.619 28 105.787.900 28 107.864.980 12 817.500 99 Diğer yapım işleri Muh. Muh. 36.834.542 Muh. 28.345.268 Muh. 26.605.320 Muh. 51.440.400 (93) - TCDD dışı Vagon yapımı Adet 0 8.180.104 319 89.931.104 319 90.069.617 30 58.059.739 36 Diğer yapım işleri Muh. Muh. 5.365 Muh. 101.060 Muh. 102.592 Muh. 3.073 97 2- Onarım işleri - TCDD'ye Vagon onarımı Adet 457 4.202.031 567 111.727.901 609 98.980.164 104 6.889.083 93 Dìğer onarım işleri Muh. Muh. 667.574 Muh. 2.940.459 Muh. 2.365.751 Muh. 1.135.387 52 - TCDD dışı Vagon onarımı Adet 0 0 Muh. 101.060 Muh. 102.592 Muh. 0 0 Diğer onarım işleri Muh. Muh. 0 Muh. 101.060 Muh. 102.592 Muh. 0 0 Toplam (B) 466 50.652.235 339.035.812 326.193.608 118.345.182 64 Genel toplam 466 50.652.235 339.035.812 326.193.608 118.345.182 64 53

(18) YATIRIMLAR : Yüksek Planlama Kurulunun 11.10.2011 tarihli ve 2011/25 sayılı Raporu ile Bakanlar Kuruluna sunulan ekli "2012 yılı programı" ile "2012 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar ın kabulü "; 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 11/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Şirketimizin 9.450 Milyon TL tutarındaki 2012 yılı Yatırım Programı 14 Ocak 2012 tarih ve 28173 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Şirketin 2012 yılı yatırım programı; Tezgâh temini, Yeni atölye, Ambar ve transport sahası yapım ve onarımı, İdame ve yenileme yatırımları projelerinden oluşmuş olup, 2012 yılı ödenekleri, nakdi harcamaları ile gerçekleşme yüzdeleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Şirkette yapılması gereken yatırımlar için 2012 yılı Revize İş Programı ve Bütçesinde 1.868 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibarı ile 9.336 adam saatlik çalışma yapılmıştır. Şirkette yatırım harcamaları üç ana proje kaleminden oluşmuştur. Şirketin 2012 yılı yatırım programı: Devam eden projeler kapsamında; - Tezgah temini, - Yeni Atölye, Ambar ve Transport Sahası Yapımı ve Onarımı Yeni projeler kapsamında; - İdame ve yenileme yatırımları, 2012 Yılından sonraya kalan; - Yeni Atölye, ambar ve Depo sahası yapımı yatırımları yer almıştır. 2012 yılı yatırım programının uygulanması ayrıntılarıyla aşağıdaki çizelgede incelenmiştir. Çizelgeden görüleceği üzere toplam 9.450 Bin TL ödenek tahsis edilen 2012 yılı yatırım programı 8.524 Bin TL harcama yapılarak yılında % 90 oranında nakdi gerçekleşme ile tamamlanmıştır. 54

Projeler A- Devam eden projeler a) 2012 Yılında Bitenler Tezgah Temini 2002C280100 b) 2012 Yılından Sonraya Kalanlar Yeni Atölye Ambar ve Depo Sahası yapımı 2011C280040 Projenin Yıllar İtibariyle Süresi Son Tutarı Bin TL Başlangıçtan 2011 Yılı Sonuna Kadar Nakit Ödeme Bin TL Fiziki Yatırım Bin TL 2012 Yılı Ödeneğinin Son Tutarı Bin TL 2012 Yılında Nakit Ödeme Bin TL Fiziki Yatırım Bin TL Nakdi Tümünde Gerçekleşme (%) 2012 Yılında Tümünde 2002-2012 15.292 13.972 13.972 1.320 1.070 1.070 91 81 91 81 2011-2013 3883 639 639 1.247 1.217 1217 16 98 16 98 Fiziki 2012 Yılında B) Yeni projeler a) 2012 Yılında bitenler İdame ve Yenileme Yatırımları 2012C280030 b) 2012 Yılından sonraya kalanlar Toplam (A) 19.175 14.611 14.611 2.567 2.287 2.287 76 89 76 89 2012-2012 6.883 0 0 6.883 6.236 6.236 0 91 0 91 Toplam (B) 6.883 0 0 6.883 6.236 6.236 0 91 0 91 Toplam (A+B) 26.058 14.611 14.611 9.450 8.524 8.524 56 90 56 90 55

(19) EĞİTİM FAALİYETLERİ : Şirketimiz 2012 yılı içerisinde personelimizin bilgi ve yeteneklerini artırmak, geliştirmek için eğitim çalışmalarına devam edilmiştir. Bu amaçla Şirketimiz personelinden 2028 kişiye hizmet içi eğitim verilmiştir. 2012 yılı içerisinde hedeflenen kişi başı 20,00 adam/saat eğitim 22,75 adam/saat olarak gerçekleştirilerek tespit edilen hedefin üzerine çıkılmıştır. Şirketimizin uzun yıllardır ihtiyacı olan eğitim ve konferans salonu personelimizin hizmetine sunulmuştur. 100 kişi kapasiteli eğitim ve konferans salonu her türlü araç ve gereçle donatılmış olup modern bir görünüm sunmaktadır. Şirketimizde 2012/2013 eğitim ve öğretim döneminde 3308 sayılı çıraklık ve meslek eğitimi kanunu gereğince 315 meslek lisesi, 60 Meslek Yüksekokulu öğrencisine beceri kazanma eğitimi verilmeye devam edilmektedir. Ayrıca 2012 yılı yaz döneminde 400 Üniversite ve Meslek Yüksek Okulu öğrencisine staj imkanı sunulmuştur. 56

(20) SAĞLIK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ : İş sağlığı ve güvenliği konularına gereken önem verilerek yıl içinde tertiplenen kurslarda iş güvenliği, kazalardan korunma yöntemleri ve teknikleri konusunda eğitim verilmiştir. Yıl içinde meydana gelen iş kazaları sonucunda iş göremezlik durumu ve ölüm olayı olmamıştır. 2012 yılında meydana gelen iş kazaları ve iş gücü kayıpları 2011 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir. YILLARA GÖRE İŞ KAZASI VE İŞ GÜCÜ KAYBI DEĞİŞİM ORANI YILLAR 2011 2012 Değişim Oranı (%) İş Kazası 19 11-72,73 İş Gücü Kaybı(Gün) 289 249-16,06 YILLARA GÖRE İŞ KAZASI VE İŞGÜCÜ KAYBI DEĞİŞİMİ (%) 300 200 100 0-100 2011 2012 Değişim Oranı (%) İş Kazası 19 11-72,73 İş Gücü Kaybı (Gün) 289 249-16,06 Üretim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında meydana gelen iş kazaları sayısı, 2006 yılında 24 adet, 2007 yılında 31 adet, 2008 yılında 21 adet 2009 yılında 13 adet 2011 yılında 12, 2012 yılında 19 2012 yılında ise 11 adet olmuştur. Son beş yıl içerisinde en az sayıda iş kazası 2012 yılında gerçekleşmiştir. İş kazaları nedeniyle kaybolan işgücü ise 2011 yılında 289 gün iken 2012 yılında 249 gün olmuştur. 2012 yılında iş kazaları miktarı 2011 yılına göre %-72,73 oranında, işgücü kaybı ise % - 16,06 oranında azalmıştır. 57

2012 YILI YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU İşkolu: Demiryolu Taşımacılığı İşçi sayısı: Erkek:747 Kadın: 4 Genç: 33 Çocuk: - Toplam: 751 Sıra No Yapılan çalışmalar Tarih Yapan Kişi ve Unvanı Tekrar Sayısı Kullanılan Yöntem 1 Risk değerlendirmesi 2012 İSG Uzmanlığı 2 Matris 2 Ortam Ölçümleri Sonuç ve Yorum Kurum içersinde belirlenen ekiplerce yapılan risk analizleri sonucunda görülen eksiklikler Kurulumuzda görüşülerek ilgili birimlerce değerlendirmeye alınmıştır. 3 İşe giriş muayeneleri 4 Periyodik muayeneler (Ek 7) 2012 5 Radyolojik analizler 2012 İşyeri Hekimi 1 Muayene 2012 yılında yeni işe giren 55 kişinin ; İşe Giriş / Periyodik muayeneleri yapılmıştır. 2012 İşyeri Hekimi 1 Muayene TC.Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü 6 Biyolojik analizler Dış Hizmet Alımı 7 Toksikolojik analizler 2012 8 Fizyolojik testler 2012 9 Psikolojik testler 2012 13 Eğitim çalışmaları 2012 14 Diğer çalışmalar 2012 İSGB laboratuarı Meslek Hastalıkları Hastanesi TC.Sağlık Bakanlığıİl SağlıkMüdürlüğü Yenikent Devlet Hastanesi Meslek Hastalıkları Hastanesi İşyeri Hekimi Özelsiniz Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri. İşyeri Hekimi Laborant 1 Röntgen 1 Portör Muaynesi Biokimya Odio / Sft / Göz 1 Muayene Kasım ayı itibariyle 615 işçi personelimizin periyodik muayeneleri tamamlanmıştır. 624 işçi personelimize Akciğer röntgen filmi çekilmiş olup; 480 kişi normal,74 kişi işyeri hekimince değerlendirilmiş. Gecirilmiş eski hastalık sekeli olduğu tekrar tetkike gerek olmadığı, tespit edilmiştir.70 kişi işyeri hekimince tekrar değerlendirilerek gereğinde Dahiliye Göğüs uzmanına yönlendirilmiştir. Yemekhane çalışanların rapor muayenesi sonuçları işyeri hekimince incelenmiştir. Çay ocaklarından daaynı tetkikler istenmiştir. Şirketimiz laboratuarında toplam 441 kişiye AKŞ-441 kişi HEMOGRAM-441 kişiye SGOT-SGPT-441 kişi SEDİMANTASYON; 81 kişinin HcvAg-HbsAg-HbsAg tahliller yapılmıştır.tahlil sonuçları işyeri hekimince değerlendirilip gerekli görülen ileri tetkik için gönderilmiş ve takibe alınmıştır. TC.Sağlık Bakanlığı İstanbul Mesleki Hastalıkları hastanesinden Tahlil ve Tetkik ; 40 işçiye Fenol - Hip.Asit -Kurşun, 6 işçiye ; Fenol - Hip.asit, 3 işçiye ; Kurşun hizmeti alınmış ve sonuçları normal değerlerde gelmiştir. 601 işçi personelimiz Odio testinden geçmiştir. 582 kişi normal,19 kişi İşyeri Hekimince değerlendirilerek gereğinde mahallinde KBB uzmanına yönlendirilmiştir. 627 işçi personelimizde SFT kontrolünden geçirilmiştir.527 kişi normal, 2 kişi ağır, 6 kişi orta 92 kişi hafif bulgular ile işyeri hekimimizce değerlendirilerek mahallinde Göğüs Hast. Uzmanına yönlendirilmiştir.94 kişi göz muayenesinden geçmiştir. 2012 yılı yüksekte çalışmaya uygunluk (denge testi) raporu alınması gereken işçi isimleri fabrika müdürlükleri tarafından birimimize gönderilmiş olup; İşyeri hekimimizce gitmesi gereken 54 kişi TC.Sağlık Bakanlığı İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesine sevki yapılarak 35 kişi UYGUN 3 kişi 6 ay ÇALIŞABİLİR/KONTROL 6 kişi 6 ay ÇALIŞAMAZ / KONTROL 6 kişi GİTMEDİ ( 1 kişi iş yeri değişikliği nedeni ile GİTMEDİ ) sonuçlandırıldı. 1 Genel eğitim Kurumumuz eğitim salonunda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim 590 personele 3540 toplam saat eğitim verilmiştir. Muayene Biokimya 2618 İşçi ve 669 Memur muayenesi yapılmış olup hastalarla bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme ve hasta takibi görüşmeleri yapılmıştır. 482 kişinin (memur-işçi ) kan ve idrar tahlilleri yapılmıştır. 58

(21) SOSYAL HİZMETLER : (21.1) Sosyal İşler Şube Müdürlüğü : Şirketimiz Sosyal Tesisleri günün koşullarına uyarlanarak daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Çoğunluğu şirketimiz çalışan personeli ve emeklilerden oluşan ( toplantı, sünnet, nişan, nikah, düğün vb ) 99 adet kiralama yapılmış, ayrıca yaklaşık olarak 2200 kişilik yemek servis hizmeti verilmiştir. Personel ve üçüncü şahıslara verilen yemek hizmetlerinin kalitesi arttırılarak haftanın her günü farklı menülerle renklendirilmiş ve personel kaynaşması sağlanmıştır. Sosyal Tesislerimiz içinde yer alan Misafirhanemizden ise personelimiz ve üçüncü şahıslar olmak üzere yıl içinde toplam 1413 kişi faydalandırılmıştır. Fotokopi büromuzda, 2012 yılı içinde 250.000 adet fotokopi çekimi yapılmıştır. (21.2) Çevre Hizmetleri Müdürlüğü : 2012 yılında Şirketimizin yaklaşık olarak 480.000 m² lik açık yeşil alanların, mevcut park ve bahçelerin bakımı yapılmış, yeni yeşil alan tanziminin yanı sıra yabancı otların ıslahı çalışmalarına devam edilmiştir. Yaklaşık 80.000 m² lik kapalı alanlarımızda fabrika ve atölye binalarımız, idari binalarımız ile lojmanlarımızın ana ve ara yollarının da temizlikleri yapılmıştır. 2012 yılı toplam atık miktarımız 867.854,50 kg. olup, niteliklerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüm/bertaraf firmalarına gönderilmiştir. (21.3) İaşe Şube Müdürlüğü : Şirketimiz mutfağında yaklaşık olarak günde 1000 kişilik yemek üretimi yapılmaktadır. 2012 yılında 130.223 işçi, 8.391 memur personele, 7.144 adet TCDD yollarında çalışan personele 26.038 adet stajyer öğrenci olmak üzere toplam: 171.796 kişi iaşe hizmetlerinden faydalandırılmıştır. 2012 iaşe hizmetleri giydirilmiş maliyeti ile birlikte kişi başına bir öğün için 4,66 TL ihale edilmiştir. Şirketimiz mutfağında hijyen ve sağlık kurallarına uygun hizmet verilmekte olup, hizmetlerin günün şartlarına ve gereksinimlerine cevap verecek şekilde iyileştirilmesine özen gösterilmiştir. (21.4) Arşiv Ve Dökümantasyon Şube Müdürlüğü : 2012 yılında kurum arşivinde bulunan 1979-2008 yıllarına ait dosyaların ayıklama ve tasnifleme çalışmasında toplam 417 klasör belge ile birimlerimizden kurum arşivine devredilen klasörlerin taranması sonucu arşiv belgesi niteliği taşımadığı tespit edilen 14.235 adet belgenin saklama süresi sonunda imha işlemi yapılmıştır.. 59

EKLER : 1- Organizasyon şeması 2- Personelin teşkilatın içinde dağılımı 3- Memur ve sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelge 4- İşçi hareketini gösterir çizelge 5- İşçilerin işyerlerine dağılımı 6- Aylık malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi 7- Seriler itibarıyla malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi 8- Fabrika ve Ünitelerdeki İşçilik Kullanımı 9- Bir Önceki Yıl İle Program Yılı İşçilik Kullanımı 10- Mevcut Tezgah Tesis ve Aparatların Durumu 11- Yolcu vagonu modernizasyonu iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri 12- Yolcu vagonu onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri 13- Yedek parça imalatı ve onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri 14- Fon akım tablosu 15- Nakit akım tablosu 16- Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. nin 2012 yılı bilançosu 17- Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. nin 2012 yılı gelir tablosu 60

TÜVASAŞ ORGANİZASYON ŞEMASI (Ek: 1) 61