DENİZ-NEHİR TAŞIMACILIĞI

DENİZ-NEHİR TAŞIMACILIĞI

DENİZ-NEHİR TİPİ GEMİLER Sovyet Dönemi Modern Tarz 4500 6200 DWT 8000 DWT - VOLGA AZOV MAX - VOLZHSKIY - VOLGO-DON - 2900-3500 DWT - VOLGO-BALT - SORMOSKIY - OMSKIY - SIBIRSKIY - AMUR - 2750DWT - BALTIYSKIY

AMUR İlk İnşa : 1984 Son İnşa : 1992 Toplam İnşa : 45 Ortalama Yaş : 23 Servis süresi : 40 3 AMBAR 141.000 ft3 Draft :4,1 mt 3300 dwt ME:2X6L27 515KW Düşük hacim, yüksek yakıt maliyeti,düşük hız VOLGO-BALT İlk İnşa : 1962 Son İnşa : 1984 Toplam İnşa : 250 Ortalama Yaş : 41 Servis süresi : 40 4 AMBAR 166750 FT3 Dratf:3,9 mt 3300 dwt ME:2X6L27 515KW Popüler gemi, yüksek hacim, düşük draft

BALTISKIY İlk İnşa : 1962 Son İnşa : 1982 Toplam İnşa : 91 Ortalama Yaş : 46 Servis Süresi : 40 3 AMBAR 122770 FT3 DRAFT 4.4 mt 2750 DWT ME:6NVDS48 2X640 KW SORMOVSKIY İlk İnşa : 1967 Son İnşa : 1990 Toplam Gemi : 156 Ortalama yaş : 37 Servis Süresi : 40 4 AMBAR 167758 FT3 DRAFT 4.3 MT 3804 DWT ME:6NVDS48 2X640 KW

OMSKIY İlk İnşa : 1973 Son İnşa : 1995 Toplam İnşa : 140 Ortalama Yaş : 31 Servis Süresi : 40 4 AMBAR 152539 FT3 Draft:3,3 mt 3100 dwt ME: 6NVD48 2X515 KW Düşük draft yüksek hacim, popüler gemi VOLZHSKIY İlk İnşa : 1981 Son İnşa : 1999 Toplam İnşa : 54 Ortalama Yaş : 24 Servis süresi : 40 2/3 AMBAR 155469FT3/329772 Draft :3,69/4.1 3709 /6050 dwt ME:6CHRN 36/45 1766 KW

SIBIRSKIY İlk İnşa : 1980 Son İnşa : 1983 Toplam inşa : 33 Ortalama Yaş : 33 Servis Süresi : 40 3 AMBAR 191768 ft3 Draft 3.67mt 4130 dwt ME:G60 2X 662KW Genel Kargo, Kereste, konteyner VOLGO-DON İlk İnşa : 1960 Son İnşa : 1990 Toplam İnşa : 222 Ortalama Yaş : 41 Servis Süresi : 40 4 AMBAR 221393 ft3 Draft 3.6 mt 5150 dwt ME:6 CRN 36/45 2X660 KW

VOLGA İlk inşa : 1986 Son İnşa : 2002 Total İnşa : 47 Ortalama Yaş : 21 Servis Süresi : 40 4 AMBAR 241626 f t3 Draft : 4,4 mt 5845 dwt ME:6NVDS48A3U 2X970 kw AZOV MAX İlk inşa : 2006 Son İnşa : 2008 Total İnşa : 4 4 AMBAR 380000ft3 Draft:4,76 mt 8000 dwt ME:MAK 8 M20 2X1520 KW

AZAK DENİZİ YÜK DURUMU

GDP Ülkelerin GDP Değerleri 15.000 10.000 5.000 0-5.000 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 DÜNYA AVRUPA RUSYA TÜRKİYE UKRAYNA -10.000-15.000-20.000 2008-2019 Kaynak : IMF

25; 28% Rusya 64; 72% Dökme yük çıkışları; KÖMÜR CEVHER HURDA GÜBRE Dökme yük yıllık hacim Tahıl yükleri

Ukrayna Dökme yük çıkışları; 29; 31% CEVHER KÖMÜR HURDA GÜBRE 65; 69% Dökme yük yıllık hacim Tahıl yükleri

2011/2012 2012/13 2013/2014 2014/2015 Devir 5 916 9 418 4 519 5 246 Ekili alan 14 510 15 680 15 052 15 191 kış 8 008 8 080 7 802 7 591 İlkbahar 6 502 7 600 7 250 7 600 Hasat alanı 13 933 13 252 14 675 14 870 kışr 7 630 6 096 7 494 7 353 ilkbahar 6 303 7 156 7 181 7 517 Hasat, % 96 85 97 98 Verim 3,61 3,03 3,82 3,67 kış 3,13 2,50 3,13 3,04 ilkbahar 4,18 3,49 4,53 4,28 Üretim 50 231 40 202 56 012 54 529 kış 23 905 15 245 23 461 22 320 ilkbahar 26 326 24 957 32 551 32 209 Yerel Arz 56 147 49 620 60 531 59 775 İthalat 65 65 73 65 TOTAL Arz 56 212 49 685 60 604 59 840 Tüketim 20 160 20 060 20 620 20 930 İnsan 6 260 6 210 6 150 6 160 Yem 12 500 12 500 13 100 13 300 Endüstriyel 1 400 1 350 1 370 1 470 Tohum 2 550 2 560 2 600 2 600 Kayıp 1 578 997 1 938 1 350 Yerel Talep 24 288 23 617 25 158 24 880 İhracat 22 505 21 550 30 200 29 700 TOTAL TALEP 46 793 45 167 55 358 54 580 Devir 9 418 4 519 5 246 5 260

Rusya Tahıl İhracatı 2013/2014 dönemi görünüm 25000000 20000000 15000000 37%-8.3 mton 10000000 67%-15,3 mt 5000000 0 Deniz Nehir gemiler Azak ve Karadeniz Limanları Toplam ihracat 22,7 mt Toplam ihracat 22,7 mt

jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec Sığ limanlardan Rus tahıl ihracatı 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2011 2012 2013 2014 2014 (forecast) 7.871.572 7.425.834 8.763.421 515.176 9.200.000

Rusya tahıl üretim tahminleri (OECD) 120000 100000 80000 60000 40000 RUSYA UKRAYNA KAZAK 20000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Çelik ve diğer dökme yükler 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 cevher kömür çelik 2000 1000 0 2011 2012 2013

ROSTOV ON DON 2000 metre uzunluğunda 19 rıhtıma sahip,35 kreyn Kısıtlamalar; Su çekimi : 3,9 metre Hava Çekimi : 18 metre

AZAK LİMANI Rıhtım uzunluğu : 11 iskelede 1300 metre Su çekimi kısıtlaması : 4 metre Kapasite : 1,3 milyon ton

TAGANROG İskeleler; * no.1 156 m * no.2 156 m * no.3 185 m * no.4 196 m * no.5 156 m Draft kısıtlaması:4.5 mt

YEISK Yeisk Limanı, 6 iskele ; Directorya-NMP, 2 iskele ; Yeisk-Port-Vista, 2 iskele; Yeisk Port Elevator, 1 iskele; Yeisk-Priazovie-Port, 1 iskele ; ASC, 1 iskele Toplam 13 iskele 1650 metre Draft kısıtlaması : 4,2 metre

TEMYRUK Toplam 3 iskele 392 metre Draft kısıtlaması : 4.6 metre

DENİZ-NEHİR GEMİ GENEL 969 PARÇA 3,920,000 TON %60-65 AZAK BÖLGESİNDE yeni 20- %23 226 eski 20-40 %59 576 40+ %17 167

1995-2013 YILLARI 250 Yeni inşa adet 225 200 150 100 İnşa sayısı 50 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TOPLAM TONAJ 40+ SERVİSTEN ÇIKARSA 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 toplam eski yeni 1000000 500000 0 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 Kaynak : World-ships.com

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 TOPLAM GEMİ 40+ SERVİS DIŞI KALIRSA 1200 1000 969 800 600 400 200 743 814 800 793 777761747 719 695672652636 608 576 584571551531 550531503 238250262274286298310322334346358370382394406418430442454466478 509 475 488487 482478 449409 373 338306 278 226 238202 177 145113 toplam eski(20-40) yeni(20-) 0 79 46 33 16 0

2013-2020 MUKAYESE 30000 25000 20000 15000 2013 2020 10000 5000 0 TOPLAM GEMİ TOPLAM TONAJ AZAK ADET AZAK TONAJ YÜK

2020 PROJEKSİYON 2020 de güncel inşa hızı ile 40 yaş altı gemi 719 adette ortalama gemi kalabilir. Bu gemilerin %60 gibi ortalama ile Azak denizinde çalışacağını varsayarsak ;toplam da 430 gemi ve 1,800,000.00 dwt taşıma kapasitesi elde ederiz 2014 itibari ile Azak da 600 parçada 2,350,000 dwt gemi olduğunu öngörüyoruz Rusya 2020 de 40,000,000 ton tahıl ve 150,000,000 ton kömür ihracı planlıyor, tahıl üretim modernizasyonuna ayrılan bütçe 76 milyar usd. Günümüzde tahıl % 35-40,kömür ise %6-7 oranla Azak sığ su limanlarından çıkış yapıyor. Bu durum 2020 de 15 milyon Buğday 10 milyon Kömür taşımasının Azak dan yapılabileceği anlamına geliyor Diğer Yükleri de katarsak 27-28 milyon tonluk talep oluşabilir Gemi kapasitesinde %25-30luk bir azalmaya karşılık yük de %55-60lık artışa anlamına gelir.

Yaşlı Gemide Yüksek Tamir Masrafı

Yaşlı Gemide Yüksek Tamir Masrafı

AZAK-MARMARA TAHIL NAVLUNU $50 2.000.000 $45 1.829.453 44 1.797.110 1.800.000 $40 40 1.610.877 1.600.000 $35 1.400.000 $30 $25 $20 1.132.117 28 882.039 21 27 1.200.000 1.000.000 800.000 $15 600.000 $10 400.000 $5 200.000 $0 47.522 jul sep nov jan mar may jul sep nov jan mar may jul sep nov jan mar may jul sep nov 2011 2012 2013 2014 2014 (forecast) 0 Marmara TOPLAM TAHIL AZAK DENİZİ

AZAK MISIR TAHIL NAVLUNU 80 2.000.000 70 60 67 65 1.797.110 1.800.000 1.600.000 1.400.000 50 45 1.200.000 40 40 1.000.000 30 20 10 0 47.522 jul sep nov jan mar may jul sep nov jan mar may jul sep nov jan mar may jul sep nov 2011 2012 2013 2014 2014 (forecast) 800.000 600.000 400.000 200.000 0 MISIR TOPLAM TAHIL AZAK DENİZİ

jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun MARMARA / AZAK TOPLAM TAHİL KARŞİLAŞTİRMASİ 2.000.000 50 1.800.000 1.600.000 1.400.000 40 39 36 44 42 38 45 40 35 1.200.000 1.000.000 800.000 30 30 29 29 32 33 30 29 28 28 28 28 27 27 26 26 25 23 23 21 21 20 20 20 19 19 19 30 25 20 600.000 15 400.000 10 200.000 5 0 0 2011 2012 2013 2014 TOPLAM TAHIL AZAK DENİZİ Marmara

25% CIF NAVLUN PAYI _ MISIR 400 350 20% 300 15% 250 200 10% 150 5% 100 50 0% jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun 2011 2012 2013 FOB Rostov Navlun payı CIF MISIR 0

jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun 120% CIF NAVLUN PAYI _ MARMARA 400 100% 350 300 80% 250 60% 200 40% 150 100 20% 50 0% 0 2011 2012 2013 2014 FOB Rostov CIF Navlun Payı Marmara

jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun 40% NAVLUN İÇİNDE YAKIT PAYI $860,00 35% 30% 25% $840,00 $820,00 $800,00 $780,00 20% $760,00 15% 10% 5% $740,00 $720,00 $700,00 $680,00 0% $660,00 2011 2012 2013 2014 Rostov Yakıt Marmara Navlunda yakıt payı

jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun $50 AZAK-MARMARA NAVLUNLAR $45 $40 $35 $30 $25 $20 $15 $10 $5 $0 2011 2012 2013 2014 Bugday Kömür Hurda Çelik

jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun $80 TAHIL 2011-2014 $70 $60 $50 $40 $30 $20 $10 $0 2011 2012 2013 2014 Kerch fda hariç T.Karadeniz/Gürcistan Marmara Dogu Yunanistan Mısır Italya güney Ad.

SONUÇ 1. Sezon başı ve kış aylarında navlun artışları 2. Düşük miktarda buz-klaslı gemi 3. Hızla yaşlanan ve servisten çıkan gemiler 4. Az sayıda yeni inşa 5. Azak ta düzenli ticaret ve yüksek navlun trendi 6. 40+ üstü gemileri servis dışı kalma ihtimali

Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim