Panorama Türkiye Otomotiv Sektörü Satış Sonrası Araştırması 2010 Haziran 2010 1

GiPA, satış sonrası pazarı için çözümler GiPA Kimdir? GiPA (inter Professional Grouping of the Car industry) otomotiv sektörü satış sonrası pazar araştırmaları konusunda uzmanlaşmış bir şirkettir. Uluslararası düzeyde 24 yıllık deneyim ışığında çalışan GiPA, satış sonrası pazarı ve müşterileriyle ilgili detaylı ve kapsamlı analizler gerçekleştirerek, üyelerinin yedek parça ve tamir/bakım pazarlarını tanımasına katkıda bulunmaktadır. GiPA nın çalışmalarından yararlanmak için 2 çözümden birini seçebilirsiniz: Syndicated (çok müşterili) araştırmalara üyelik Ad hoc (kuruma özel) araştırmalar Syndicated araştırmalar ihtiyaca özel ve kanıtlanmış olan bir araştırma metodolojisi kullanarak derinlemesine analize olanak tanırken aynı zamanda bütçesi ortak karşılandığından oldukça ekonomik çözümler getirmektedir. 2

PAD ın İçeriği: Özel raporların içeriği: Syndicated sürücü araştırması: 1,500 görüşme İller: İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, Bursa, Kocaeli, Konya, Adana, Antalya, Kayseri, Sivas, Samsun, Zonguldak, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır Syndicated ticari araştırma: 500 görüşme İller: İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Antalya, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep Profesyoneller: Yetkili bayi/servis, özel servis, bağımsız tamirhane, hızlı servis, lastik bayisi, yedek parça mağazası, toptancı/distribütör, ikinci el/çıkmacı, benzin istasyonları Özel olarak, ürün ya da sektör Monografı Ürününüze özel Marketing Kartları GiPA extranet e erişim 3

PAD: Raporlar Temmuz 2010 dan itibaren firmaların hizmetine sunulacak olup raporları alan firmalara bulguların sunumu ücretsiz olarak yapılacaktır. Anketler düzenli olarak yenilenecek: Sürücü araştırması ve ticari araştırma düzenli olarak gerçekleştirilecektir. Araştırmanın gerçekleştirilmediği yıllarda Türkiye satış sonrası pazarıyla ilgili özet bilgiler sağlanacaktır. 4

Sürücü Araştırması Sürücü Araştırması Metodolojisi: 1,500 görüşme Hedef Kitle Sahip oldukları otomobili düzenli olarak kullanan ve bakım/onarımından tamamen sorumlu olan kitle. Görüşülen kişiler sürücü ehliyeti sahibi olan nüfusu temsil etmektedir. Görüşme Tekniği Bütün sürücülerle hanelerde yüz-yüze anket tekniği kullanılarak görüşülmektedir. Anketin ortalama süresi 30 dakikadır. Sürücü Araştırması Modülleri: Araç parkı: Marka, yaş, kilometre, şirket otomobilleri, sürücü profilleri göz önüne alınarak araç parkı tanımı yapılacaktır. Kendin yap (DIY) / Al ve taktır / Uzmana yaptır (DIFM) ve ürün seçimindeki motivasyonlar incelenecektir. Tamirhane/Servis: Gitme sıklığı, beklentiler, tamirhane ve servislerin imajı... Satış kanalları: Parça satın alma sıklığı, beklentiler ve satış kanallarının imajı Tamirhaneye gidişler: Tamirhaneyi seçme nedenleri, tamirhanede yaptırılan işlemler, pazar payı 5

Sürücü Araştırması Raporlama Örnekleri Araç parkı: kilometre/yıl 12,000-17,999 km %36 18,000 & + - 3,000 km %3 %4 3,000-5,999 km %27 6,000-8,999 km %9 endeks: baz 100 = her bir unsur için bütün kanalların ortalaması Yetkili servislerin imajı 190 Beklemeden hizmet alma Müşteri Müşteri olmayan Eve/işe yakın 180 130 110 Hızlı tamir Diğerlerinden ucuz 250 100 100 200 150 110 100 50 0 120 (bütün veriler örnek olarak verilmiştir) 50 160 170 120 80 150 Tavsiye 9,000-11,999 km %22 Güvenilir tamir Esnek çalışma saatleri Tamirhaneye gidiş pazar payları Lastik mağazası %10 Özel servis 20% Diğer %10 Hızlı servis %20 Bağımsız tamirhane %20 Yetkili servis %20 6

Ticari Araştırma Ticari Araştırma Metodolojisi: 500 görüşme Hedef kitle: Görüşülen kişi tamirhane/servis veya mağazanın sahibi ya da yöneticisidir: Tamirhane/servisler: Bağımsız tamirhaneler, yetkili bayiler, hızlı servis, lastik bayileri... Satış kanalları: toptancılar, parça ve aksesuar mağazaları... Görüşme Tekniği Görüşmeler ilgili işyerlerinde yüz yüze anket tekniği ile yapılmaktadır ve anket süresi 20 dakikayı geçmemektedir. Ticari Araştırma Modülleri Evrenin yapısı ve tanımlanması Tamirhane/servis ve satış kanallarının profilleri Davranış ve alışkanlıklar Her kanalın ve ürünün işlem yoğunluğu Her ürün için tedarikçi seçim kriterleri Tedarikçilerden ne kadar memnun olunduğu ve beklentiler Bilgisayar / İnternet / CD / DVD / Katalog formatları Ürün seçimini etkileyen faktörler 7

Ticari Araştırma Ticari araştırma raporlama örnekleri Ana tedarikçiyi seçme kriterleri İnternet erişiminiz var mı? Bağımsız tamirhaneler için İletişim ağı sağlaması 20% %34 Bilgisayarı olan %98 lik kesimin içerisinden Hızlı nakliye 24% %26 Evet, ADSL bağlantılı en az bir bilgisayar 80% Parçaların bulunabilirliği 3% %16 Hayır 15% Kaliteli ürün 6% %13 Kaliteli servis %7 1. neden Evet, dial-up internet bağlantılı en az bir bilgisayar 5% Ticari koşullar %3 3 neden toplam (bütün veriler örnek olarak verilmiştir) 8

Ticari Araştırma Ticari araştırma raporlama örnekleri Yetkili bayilerin geliştirmesi gereken alanlar Eğitim alan tamirhanelerin % si Genel bakım 40% 46% Yetkili bayi 70% Elektronik 20% 25% Ulusal hızlı servis 50% Kaporta işleri 10% 13% Özel servisler 30% Lastik 11% 12% 1. cevap Serbest tamirhaneler 20% Klima Fren 10% 11% 9% 9% 3 cevap toplam Hızlı servis/lastik bayisi 10% Yetkili bayi Çalışan işçi sayısına göre işçilik ücreti: Serbest/bağımsız tamirhaneler Ortalama ücret 100 Ortalama ücret 50 1-10 çalışan 100 11-19 çalışan 80 20 ve fazla çalışan 120 + %20 1 çalışan 50 2 çalışan 45 3-4 çalışan 50 5 ve daha fazla çalışan 55 + % 10 (bütün veriler örnek olarak verilmiştir) 9

Sürücü Araştırması ve Ticari Araştırma Marketing Kartları Satış sonrası sektörde yer alan 20 den fazla ürün için hazırlanabilen Marketing Kart örneği Operation rate and market size Operation rate (%) in evolution and frequency (number) (3 years rolling average) 2003-2004- 2004-2005- 2005-2006- 2006-2007- *Estimate of 2008 aftermarket volume for PC 2005 2006 2007 2008 60.0% 58.0% 56.0% 55.0% 17,490,000 products (-5.1%) 1.23 1.12 1.11 1.06 * Aftermarket volume = Passenger car parc in 2008 * average operation rate 2006-2007-2008 *average number of products 2006-2007-2008* average frequency 2006-2007-2008 Do-it yourself / Do-it for me in evolution 2 0 0 6 /2 0 0 7 /2 0 0 8 2 8.0 % 7 2.0 % Structure of the market (rolling average 2006-2007-2008) Cars of 15 years and over represent 10.0% of the parc. On 100 cars which changed product x, 10.0 were 15 years and over. On 100 cars of 15 years and over : 70.0 changed product x. 55.0% 40.0% % structure of the market by categories Operation rate Operation rate by categories 50.0% Age of car 55.0% 60.0% 10.0% 20.0% 30.0% 20.0% 70.0% 10.0% 55.0% 50.0% Miles driven in the year % structure of the market by categories Operation rate Operation rate by categories 60.0% 70.0% 80.0% 20.0% 30.0% 30.0% 20.0% D o - it y o u rs elf D o - it fo r m e 2 0 0 5 /2 0 0 6 /2 0 0 7 2 0 0 4 /2 0 0 5 /2 0 0 6 2 0 0 3 /2 0 0 4 /2 0 0 5 3 0.5 % 3 2.0 % 3 3.6 % 6 9.5 % 6 8.0 % 6 6.4% (3 years rolling average) 0-2 years 3-4 years 5-9 years 10-14 years 15 years and more 20.0 10.0 31.0 29.0 10.0 Passenger car parc structure in % < 5,000 5,000-9,999 10,000-14,999 15,000 and more 20.0 40.0 30.0 10.0 Passenger car parc structure in % Market shares in evolution (in volume, DIY + DIFM) (3 years rolling average) Do-it yourself and do-it for me (rolling average 2006-2007-2008) Do-it yourself and do-it for me by age of car and age of drivers Total 2003-2004- 2005 2004-2005- 2006 2005-2006- 2007 2006-2007- 2008 15 years and more Age of car 35.0% 65.0% Age of drivers 65 years and more 9.0% 91.0% Independent / Traditional 50,2% 50,5% 52,3% 55,6% VM Dealer 30,0% 24,2% 25,9% 26,2% Auto Centre & Fast Fit 19,8% 25,3% 21,8% 18,2% 10-14 years 5-9 years 3-4 years 0-2 years 25.0% 15.0% 10.0% 6.0% 75.0% 85.0% 90.0% 94.0% Do-it Do-it for me 50-64 years 35-49 years 25-34 years 17-24 years 10.0% 15.0% 28.0% 34.0% 90.0% 65.0% 72.0% 66.0% Distribution flow (as of 2009 survey) product x (all the figures and charts presented are with false data) Direct Motor Factor manufacturer P&A Store UK Car Network manufacturer (Head Office) Other VM Dealer 50.1% 22.0% 22.0% 5.0% 0.9% 100% Independent Mechanical Garage 33.0% 48.0% 16.8% 0.0% 2.2% 100% Auto Centre 85.3% 9.1% 1.2% 4.2% 0.2% 100% Fast Fit 30.3% 58.6% 2.3% 8.2% 0.6% 100% Parts and accessories store 30.0% 30.1% 0.0% 39.9% 0.0% 100% Motor Factor 50.0% 9.0% 10.5% 30.5% 0.0% 100% (bütün veriler örnek olarak verilmiştir) Market shares by age of car (rolling average 2006-2007-2008, do-it yourself + delegation) On 100 vehicles of 15 years and more which have changed product x (do-it yourself and do-it for me) in the last 3 years, 25.0 changed it in an independent mechanical garage Weight of the age group for the product x market 0-4 years 5-9 years 10-14 years 15 years and more 30.0% 31.0% 29.0% 10.0% 100% VM Dealer 45.5% 10.0% 10.0% 8.0% Independent Mechanical Garage 45.3% 70.0% 30.0% 25.0% Auto Centre 3.3% 8.0% 8.0% 14.0% Parts & Accessories Store 2.8% 5.0% 30.0% 35.0% Fast Fit 1.2% 2.0% 12.0% 8.0% Others 1.9% 5.0% 10.0% 10.0% 100% 100% 100% 100% 10

Ad hoc araştırmalar GiPA nın araştırma yaptığı alanlardan bazıları: Fiyat araştırması ve analizi Kalitatif araştırmalar, grup tartışmaları, kalitatif görüşmeler Müşteri profili Bilinirlik ve imaj çalışmaları Nümerik ve ağırlıklı dağılım analizi Marka araştırmaları Müşteri memnuniyeti endeksi GiPA metodolojisi kullanılarak hazırlanan ve ihtiyaçlarınıza göre düzenlenebilen birçok ad hoc araştırmamız bulunmaktadır. 11

Panorama Türkiye, Otomotiv Sektörü Satış Sonrası Araştırması (PAD) 2009 GiPA üyelerinden bazıları 12

GiPA ile Yöntem arasındaki sinerji Otomotiv satış sonrası sektöründe 24 yıllık deneyim Uluslararası vizyon Uluslararası ve yerel müşteriler tarafından bilinirlik Tüm dünyada aynı metodoloji Otomotiv satış sonrası pazarında TEK uzman Türkiye de 22 yıllık pazar araştırması deneyimi 13 sektörden pazar araştırmalarında bilgi birikimi Yerel pazarlarla iletişim ağı Kaliteli saha çalışması Dinamik araştırmacılardan oluşan bir ekip GiPA Türkiye Türk otomotiv satış sonrası pazarıyla ilgili en başarılı vizyon. 13

İletişim Zamanlama Saha çalışmaları Mayıs-Haziran 2010 döneminde gerçekleştirilmektedir. Raporlar Temmuz 2010 dan itibaren firmaların hizmetine sunulmuş olacak. 2010 üyeleri GiPA Türkiye komitesinde yer alabilecekler. Böylece, araştırmaya katılacak yeni üyeler, soru formunun geliştirilmesi ve fiyat politikası gibi konularda söz sahibi olabileceklerdir. Kontak: Mehmet Aktulga Yöntem GiPA Türkiye Yöneticisi +90 212 278 12 19 maktulga@gipa.eu 5. Gazeteciler Sitesi No: 30 34335 Levent Istanbul Aslı Özdemir Yöntem GiPA Yönetici +90 212 278 12 19 aozdemir@gipa.eu 5. Gazeteciler Sitesi No: 30 34335 Levent Istanbul 14