GÜNLÜK BÜLTEN 19/07/2017 YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM GÜNÜN YORUMU ABD de Başkan Trump ın ekonomik kalkınma programının önemli adımlarından biri olan sağlık reform tasarısının sekteye uğraması USD nin son 11 ayın en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu. Geçen hafta ABD de açıklanan enflasyon ve büyüme verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesi Fed in kademeli faiz artırım sürecinde yavaş ilerleyebileceği, banka bilançosunun küçültülmesi operasyonunun uzun zaman alabileceği şeklinde yorumlandı. Bu yorum küresel piyasalarda hisse senetlerini desteklerken, ABD tahvil faizlerinin gerilemesine neden oldu. Avrupa borsa endekslerine paralel dün hafif çaplı kar satışları görülen BİST de 105,200 destek seviyesi üzerinde olumlu görünüm korunacaktır. Hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM 20 Temmuz 2017 Tüketici Güven Endeksi - Temmuz 21 Temmuz 2017 Fitch Kredi Notu Değerlendirmesi TAVHL 2Ç17 finansalları 24 Temmuz 2017 Konut Satışları (Haziran) 25 Temmuz 2017 TTKOM 2Ç17 finansalları 26 Temmuz 2017 KIPA pay alım teklifinin bitiş tarihi Fed toplantısı 27 Temmuz 2017 14:00 TCMB - PPK Toplantısı - AKBNK 2Ç17 finansalları TCELL 2Ç17 finansalları ŞİRKET HABERLERİ ANADOLU GRUBU: Dünya Gazetesi nin haberine göre Anadolu Grubu CEO su Hurşit Zorlu ana iş kollarına odaklanarak yurtdışı ağırlıklı organik ve inorganik büyümeyi amaçladıklarını açıkladı. EKGYO: Emlak Konut İstinye arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi kapsamında toplam 555 bağımsız bölüm için yapı ruhsatlarını aldı. ISGYO/TSGYO: İş Bankası iştirakleri olan ISGYO ve TSGYO nun birleşme süreci 2016 tarihli yıllık finansalların birleşmeye esas alınması halinde birleşme işleminin yasal süre içinde tamamlanamayacağı öngörüldüğünden iptal edilmiştir. OTKAR: Defensenews.com sitesinde çıkan habere göre; Savunma Sanayi Müşteşarlığı, Altay tankının seri üretimi için yapacağı ihaleye 3 firmayı davet etmeye karar verdi. TTKOM: Fitch in yaptığı açıklamaya göre, Türk Telekom un %55 ortağı Otaş ın yaşadığı finansal problemlerin Türk Telekom un kredi notu üzerinde hemen etkisi olmayacağı belirtildi. 19 Temmuz 17 Beklenti Önceki 15:30 ABD İnşaat İzinleri (Haz) 1,200M 1,168M 17:30 ABD Ham Petrol Stokları -3,214M -7,564M PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 105,718.00 -%0.5 %6.4 %38.8 BİST-30 130,223.00 -%0.5 %6.8 %38.5 BİST-BANKA 181,060.00 -%0.9 %5.9 %42.6 BİST-SINAI 114,164.00 -%0.5 %8.1 %43.6 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,215.00 %0.9 %2.2 %5.9 NIKKEI 225* 19,998.00 %0.0 -%0.3 %19.6 Hang Seng* 26,658.00 %0.5 %2.8 %23.0 Dow Jones 21,575.00 -%0.3 %0.2 %16.2 S&P 2,461.00 %0.1 %0.3 %13.7 NASDAQ 6,344.00 %0.5 %1.7 %26.0 Almanya DAX 12,430.00 -%1.2 -%3.6 %24.5 Ingiltere FTSE 100 7,390.00 -%0.2 -%1.8 %10.3 Fransa CAC 40 5,173.00 -%1.1 -%2.6 %19.5 Rusya RTS 1,038.00 -%0.1 %4.0 %9.0 Brezilya BOVESPA 65,338.00 %0.2 %5.4 %15.2 Hindistan SENSEX 31,871.00 %0.5 %1.8 %14.7 MSCI GOP Endeksi 1,053.00 %0.2 %4.0 %21.3 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 3.53 -%0.1 -%0.1 %15.9 EUR/TL 4.07 %0.1 -%3.4 %21.3 EUR/USD 1.15 -%0.2 %3.5 %4.7 USD/JPY 112.08 %0.0 -%0.5 %5.6 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1,241.20 -%0.1 -%0.2 -%6.8 Gümüş ($/ons) 16.20 -%0.3 -%1.6 -%18.4 Brent ($/varil) 48.70 -%0.2 %3.4 -%5.6 Buğday ($/ton) 502.50 -%0.2 %4.0 %0.1 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.27 0.01 bp 0.09 bp 0.72 bp VIX 9.89 %0.7 -%4.6 -%17.4 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg bir Kuruluşudur. 1
ŞİRKET HABERLERİ ANADOLU GRUBU: Dünya Gazetesi nin haberine göre Anadolu Grubu CEO su Hurşit Zorlu ana iş kollarına odaklanarak yurtdışı ağırlıklı organik ve inorganik büyümeyi amaçladıklarını açıkladı. Haber, Grup şirketleri (AEFES, CCOLA, MGROS, ADEL, ASUZU) için hafif pozitif katalist etkisi yapabilir. EKGYO: Emlak Konut İstinye arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi kapsamında toplam 555 bağımsız bölüm için yapı ruhsatlarını aldı. Şirket 2015 yılında 1,9milyar TL gelir garantisi sağladığı bu projede artık ön satışlara başlayabilecektir. ISGYO/TSGYO: İş Bankası iştirakleri olan ISGYO ve TSGYO nun birleşme süreci 2016 tarihli yıllık finansalların birleşmeye esas alınması halinde birleşme işleminin yasal süre içinde tamamlanamayacağı öngörüldüğünden iptal edilmiştir. Ayrıca, şirketler tarafından yapılan açıklamada birleşme kararı sonrasında meydana gelen gelişmeler de birleşme kararının iptalinde rol oynadığı belirtilmiştir. OTKAR: Defensenews.com sitesinde çıkan habere göre; Savunma Sanayi Müşteşarlığı, Altay tankının seri üretimi için yapacağı ihaleye 3 firmayı davet etmeye karar verdi. Bu firmalar Otokar, BMC ve FNSS. Haberin Otokar için olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz. TTKOM: Fitch in yaptığı açıklamaya göre, Türk Telekom un %55 ortağı Otaş ın yaşadığı finansal problemlerin Türk Telekom un kredi notu üzerinde hemen etkisi olmayacağı belirtildi. Fitch'in Türk Telekom'a verdiği uzun vadeli döviz ve TL cinsi notu negatif görünüm ile 'BBB-' seviyesinde bulunuyor. Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih KATMR KATMERCİLER 19 Temmuz 17 ALYAG ALTINYAĞ KOMBİNALARI 20 Temmuz 17 BOSSA BOSSA TİCARET 21 Temmuz 17 BMELK BOMONTİ ELEKTRİK 21 Temmuz 17 EUYO EURO MENKUL KIYMET 21 Temmuz 17 EUKYO EURO KAPİTAL YO 21 Temmuz 17 ETYAT EURO TREND YATIRIM 21 Temmuz 17 ESCOM ESCORT TEKNOLOJİ 22 Temmuz 17 SKTAS SÖKTAS 24 Temmuz 17 DOCO DO-CO 27 Temmuz 17 DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ 27 Temmuz 17 NETAS NETAS TELEKOMÜNİKASYON 28 Temmuz 17 SAYAS SAY REKLAMCILIK 28 Temmuz 17 EGLYO EGELİ & COYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 04 Ağustos 17 EGCYO EGELİ & CO TARIM 04 Ağustos 17 EGCYH EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 04 Ağustos 17 BUCIM BURSA ÇİMENTO 17 Ağustos 17 Kaynak: BİST bir Kuruluşudur. 2
Tablosu Hisse 2016 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit (TL mn) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit (TL) Tarihi Genel Kurul Tarihi 19 Temmuz 2017 Hisse Fiyatı TL Getirisi (%) LKMNH 7.1 4.0 56.2% 0.1667 20 Tem 2017 2 Nis 2017 5.20 3.2% TBORG 236.9 16.3 6.9% 0.0505 26 Tem 2017 23 May 2017 9.80 0.5% ACSEL 0.7 0.5 77.9% 0.0500 10 Ağu 2017 12 May 2017 3.21 1.6% SNPAM 13.4 4.0 29.9% 0.0500 14 Ağu 2017 13 Haz 2017 3.65 1.4% ISBIR -7.5 0.6-8.5% 1.0000 15 Ağu 2017 28 Nis 2017 107.00 0.9% VERUS 39.0 10.5 26.9% 0.1500 22 Ağu 2017 9 May 2017 15.85 0.9% BAKAB 10.8 2.5 23.1% 0.0694 25 Ağu 2017 5.50 1.3% ULUSE 36.5 18.2 50.0% 0.4557 6 Eyl 2017 21 Nis 2017 12.06 3.8% ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Eyl 2017 15 Mar 2017 23.46 0.1% EGPRO 60.3 11.3 18.7% 0.1420 14 Eyl 2017 9.17 1.5% TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Eyl 2017 25 May 2017 12.09 3.8% VERTU 22.6 4.9 21.8% 0.0950 30 Eyl 2017 9 May 2017 2.86 3.3% BIMAS 670.9 182.2 27.2% 0.6000 8 Kas 2017 18 Nis 2017 67.50 0.9% CRDFA 25.4 22.3 87.8% 0.2786 21 Kas 2017 6 Tem 2017 1.74 16.0% HEKTS 29.3 28.9 98.4% 0.3805 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.63 6.8% ADANA 70.7 179.1 253.3% 0.5328 1 Ara 2017 31 Mar 2017 6.68 8.0% ADBGR 47.1 127.4 270.2% 0.3789 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.79 7.9% UNYEC 58.3 34.8 59.7% 0.2815 1 Ara 2017 4.22 6.7% BOLUC 106.4 57.0 53.6% 0.3979 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.79 6.9% ADNAC 13.1 17.7 135.1% 0.0526 1 Ara 2017 31 Mar 2017 0.83 6.3% MRDIN 38.0 21.0 55.2% 0.1917 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.55 4.2% ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Ara 2017 15 Mar 2017 23.46 0.1% TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Ara 2017 25 May 2017 12.09 3.8% AKMGY 77.8 33.5 43.1% 0.9000 28 Ara 2017 27 Nis 2017 21.36 4.2% EUKYO 1.3 0.3 19.3% 0.0128 17 Haz 2017 1.45 0.9% ETYAT 0.9 0.2 19.3% 0.0085 17 Haz 2017 0.97 0.9% EUYO 0.8 0.2 19.6% 0.0078 17 Haz 2017 1.15 0.7% PSDTC 3.6 3.1 87.2% 0.4169 30 Mar 2017 3.71 11.2% TRCAS 18.0 18.0 100.0% 0.0667 3 May 2017 2.06 3.2% GOLTS 8.8 3.6 41.0% 0.5000 22 May 2017 77.70 0.6% Kaynak: KAP Açıklamaları * verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. bir Kuruluşudur. 3
Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % ANSA** 109.90% AKSUE 50.00% 50.00% ATSYH 41.25% ANACM 68.92% ADESE 40.00% BIZIM 50.00% BSOKE 230.16% EMNIS** 24.00% EUYO 100.00% FINFK 66.67% FINBN 5.00% FRIGO** 10.00% GNPWR 13.00% GLRYH** 25.00% HALKS 44.96% HLGYO 3.80% KSTUR 1.56% MERIT 1150.02% SISE 9.76% TRNSK 100.00% 71.51% TACTR** 34.15% TRKCM 21.51% VAKFN 25.29% VKGYO 2.11% VKING 99.05% 53.11% UZERB** 61.62% OYLUM** 36.34% Tarih Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 2Ç17 3Ç17 4Ç17 Bankalar Konsolide Olmayan 09 Ağustos 2017 09 Kasım 2017 01 Mart 2018 Bankalar Konsolide 21 Ağustos 2017 20 Kasım 2017 12 Mart 2018 Konsolide Olmayan 09 Ağustos 2017 30 Ekim 2017 01 Mart 2018 Konsolide 21 Ağustos 2017 09 Kasım 2017 12 Mart 2018 bir Kuruluşudur. 4
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.