GÜNLÜK BÜLTEN 12/07/2017 YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM GÜNÜN YORUMU Bankacılık sektörü öncülüğünde gerçekleşen alımlarla BİST-100 Endeksi 103,000 seviyesini aşarak dolar bazında 28,600 dolar ile geçtiğimiz haftaki seviyeleri tekrar yakaladı. Geride bıraktığımız iki haftada, gelişmiş ülke Merkez bankalarının para politikasına dair verdiği şahin mesajlar ve geçen Cuma açıklanan güçlü ABD Haziran ayı istihdam verileri küresel faiz seviyelerinde sert yükselişe neden olmuştu. Küresel piyasalarda bugün Fed Başkanı Yellen in ABD Kongresi ne para politikası sunumu takip edilecek. Yellen in Fed in bilanço küçültmesinin ne zaman başlayabileceğine dair vereceği sinyaller önemli olacak. BİST de dengeli bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM 12 Temmuz 2017 KIPA pay alım teklifinin bitiş tarihi 13 Temmuz 2017 Cari İşlemler Dengesi (Mayıs) CCOLA 1Y17 satış hacmi verisi 14 Temmuz 2017 AEFES 1Y17 satış hacmi verisi 17 Temmuz 2017 İşsizlik verisi (Nisan) Merkezi Bütçe Dengesi (Haziran) 20 Temmuz 2017 Tüketici Güven Endeksi - Temmuz 21 Temmuz 2017 Fitch Kredi Notu Değerlendirmesi TAVHL 2Ç17 finansalları ŞİRKET HABERLERİ ENKAI: Enka Inşaat toplam tutarı 50mn TL ve 4.6m hisse ile sınırlı olan hisse geri alım programı kapsamında 100bin adet hisseyi 5.33 TL ortalama fiyattan satın aldı. Hisse geri alım programında toplam alınan hisse miktarı 1 milyon adete ve tutarı da 5.31mn TL ye ulaşmıştır. EKGYO: Emlak Konut Çamlıca'da inşaatı devam etmekte olan cami için İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneğine 12mn TL bağış yaptığını açıkladı. MGROS/KIPA: KIPA pay alım teklifinin (HB: TL 2.2477) bitiş saati bugün 17:00 dir. THYAO: THY nın dün açıklanan Haziran ayı trafik verilerindeki yolcu büyümesi %13.5 tür. Havalimanları verilerinde de görüldüğü üzere Mayıs ayına göre toparlanma söz konusudur. YKBNK: Yapı Kredi Bankası, dün medyada çıkan sermaye arttırımı haberlerine ilişkin, bankanın Yönetim Kurulu nun sermaye arttırımı konusunda almış olduğu bir karar olmadığı açıklamasını yaptı. 12 Temmuz 17 Beklenti Önceki 11:30 İngiltere İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim(Haz) 10,0K 7,3K 17:00 ABD Fed Başkanı Janet Yellen'ın Konuşması 17:30 ABD Ham Petrol Stokları -2,850M -6,299M PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 103,183 %2.1 %3.8 %27.2 BİST-30 127,002 %2.2 %3.9 %26.9 BİST-BANKA 179,745 %3.9 %6.3 %29.3 BİST-SINAI 111,040 %1.4 %4.6 %36.1 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,194 -%0.3 %1.7 %4.7 NIKKEI 225* 20,092 -%0.5 %0.9 %24.8 Hang Seng* 26,082 %0.8 %1.5 %22.9 Dow Jones 21,409 %0.0 %0.8 %16.7 S&P 2,426 -%0.1 -%0.2 %12.7 NASDAQ 6,193 %0.3 %0.3 %23.3 Almanya DAX 12,437 -%0.1 -%2.0 %24.8 Ingiltere FTSE 100 7,330 -%0.5 -%2.4 %9.7 Fransa CAC 40 5,141 -%0.5 -%1.9 %18.7 Rusya RTS 1,002 -%0.5 -%3.8 %4.8 Brezilya BOVESPA 63,832 %1.3 %3.5 %17.6 Hindistan SENSEX 31,818 %0.2 %2.3 %14.4 MSCI GOP Endeksi 1,018 %0.9 %0.9 %19.2 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 3.6100 %0.1 -%2.6 %25.0 EUR/TL 4.1465 %0.0 -%5.0 %29.8 EUR/USD 1.1482 %0.1 %2.5 %3.8 USD/JPY 113.47 %0.4 -%3.1 %8.4 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1219.6 %0.2 -%3.7 -%8.5 Gümüş ($/ons) 15.9 %0.3 -%6.2 -%21.1 Brent ($/varil) 48.2 %1.5 -%0.8 -%10.0 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.352-0.01 bp 0.14 bp 0.84 bp VIX 10.89 -%2.0 -%5.0 -%19.6 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg bir Kuruluşudur. 1
ŞİRKET HABERLERİ ENKAI: Enka Inşaat toplam tutarı 50mn TL ve 4.6m hisse ile sınırlı olan hisse geri alım programı kapsamında 100bin adet hisseyi 5.33 TL ortalama fiyattan satın aldı. Hisse geri alım programında toplam alınan hisse miktarı 1 milyon adete ve tutarı da 5.31mn TL ye ulaşmıştır. Enka 2016 yılında da hisse geri alım programı kapsamında 9.2mn hisse satın almıştı. Bu işlem neticesinde toplam geri alınan hisse miktarı 10.2mn a ulaşmış ve ödenmiş sermayenin %0.222 ine denk gelmektedir. EKGYO: Emlak Konut Çamlıca'da inşaatı devam etmekte olan cami için İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneğine 12mn TL bağış yaptığını açıkladı. Yapılan bağış 2016 karının %0,7 sine denk gelmektedir. Emlak Konut un son üç yılda aynı derneğe yaptığı toplam bağış miktarı 42mn TL olmuştur. MGROS/KIPA: KIPA pay alım teklifinin (HB: TL 2.2477) bitiş saati bugün 17:00 dir. THYAO: THY nın dün açıklanan Haziran ayı trafik verilerindeki yolcu büyümesi %13.5 tür. Havalimanları verilerinde de görüldüğü üzere Mayıs ayına göre toparlanma söz konusudur. Haziranda iç hat ve dış hat yolcu büyümesi sırasıyla %11.1 ve %15.3 tür. Yaklaşık %7 lik kapasite artışına rağmen gerek iç gerek dış hat doluluk oranlarındaki toparlanmayla doluluk oranı Haziran 2016 daki zayıf baz olan %73.1 ten %76.4 e yükselmiştir. Şirketin ilk çeyrekteki %8 lik yolcu daralmasından sonra ikinci çeyrekteki büyüme %8.5 tur. Hafif pozitif. YKBNK: Yapı Kredi Bankası, dün medyada çıkan sermaye arttırımı haberlerine ilişkin, bankanın Yönetim Kurulu nun sermaye arttırımı konusunda almış olduğu bir karar olmadığı açıklamasını yaptı. Hatırlanacağı üzere, dün Koç Holding ve Unicredit in Yapı Kredi Bankası nın sermayesini 1 milyar ABD$ kadar arttırabileceğine yönelik haberler çıkmasının ardından Yapı Kredi Bankası bankacılık endeksinden negatif ayrışarak günü yatay bir seviyede kapatmıştı. Bugun bankadan gelen açıklama doğrultusunda hissede bir miktar toparlanma bekleyebiliriz. Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih ARSAN ARSAN TEKSTİL 14 Temmuz 17 TMSN TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR 18 Temmuz 17 KATMR KATMERCİLER 19 Temmuz 17 ALYAG ALTINYAĞ KOMBİNALARI 20 Temmuz 17 BOSSA BOSSA TİCARET 21 Temmuz 17 BMELK BOMONTİ ELEKTRİK 21 Temmuz 17 EUYO EURO MENKUL KIYMET 21 Temmuz 17 EUKYO EURO KAPİTAL YO 21 Temmuz 17 ETYAT EURO TREND YATIRIM 21 Temmuz 17 ESCOM ESCORT TEKNOLOJİ 22 Temmuz 17 SKTAS SÖKTAS 24 Temmuz 17 DOCO DO-CO 27 Temmuz 17 DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ 27 Temmuz 17 NETAS NETAS TELEKOMÜNİKASYON 28 Temmuz 17 BUCIM BURSA ÇİMENTO 17 Ağustos 17 Kaynak: BİST bir Kuruluşudur. 2
Tablosu Hisse 2016 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit (TL mn) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit (TL) Tarihi Genel Kurul Tarihi 12 Temmuz 2017 Hisse Fiyatı TL Getirisi (%) LKMNH 7.1 4.0 56.2% 0.1667 20 Tem 2017 2 Nis 2017 5.35 3.1% TBORG 236.9 16.3 6.9% 0.0505 26 Tem 2017 23 May 2017 9.94 0.5% ACSEL 0.7 0.5 77.9% 0.0500 10 Ağu 2017 12 May 2017 3.28 1.5% SNPAM 13.4 4.0 29.9% 0.0500 14 Ağu 2017 13 Haz 2017 3.70 1.4% ISBIR -7.5 0.6-8.5% 1.0000 15 Ağu 2017 28 Nis 2017 103.90 1.0% VERUS 39.0 10.5 26.9% 0.1500 22 Ağu 2017 9 May 2017 16.00 0.9% BAKAB 10.8 2.5 23.1% 0.0694 25 Ağu 2017 5.43 1.3% ULUSE 36.5 18.2 50.0% 0.4557 6 Eyl 2017 21 Nis 2017 11.90 3.8% ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Eyl 2017 15 Mar 2017 21.74 0.1% EGPRO 60.3 11.3 18.7% 0.1420 14 Eyl 2017 9.02 1.6% TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Eyl 2017 25 May 2017 11.76 3.9% VERTU 22.6 4.9 21.8% 0.0950 30 Eyl 2017 9 May 2017 2.88 3.3% BIMAS 670.9 182.2 27.2% 0.6000 8 Kas 2017 18 Nis 2017 64.65 0.9% CRDFA 25.4 22.3 87.8% 0.2786 21 Kas 2017 6 Tem 2017 1.73 16.1% HEKTS 29.3 28.9 98.4% 0.3805 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.20 7.3% ADANA 70.7 179.1 253.3% 0.5328 1 Ara 2017 31 Mar 2017 6.69 8.0% ADBGR 47.1 127.4 270.2% 0.3789 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.77 7.9% UNYEC 58.3 34.8 59.7% 0.2815 1 Ara 2017 4.20 6.7% BOLUC 106.4 57.0 53.6% 0.3979 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.73 6.9% ADNAC 13.1 17.7 135.1% 0.0526 1 Ara 2017 31 Mar 2017 0.83 6.3% MRDIN 38.0 21.0 55.2% 0.1917 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.50 4.3% ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Ara 2017 15 Mar 2017 21.74 0.1% TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Ara 2017 25 May 2017 11.76 3.9% AKMGY 77.8 33.5 43.1% 0.9000 28 Ara 2017 27 Nis 2017 21.28 4.2% EUKYO 1.3 0.3 19.3% 0.0128 17 Haz 2017 1.68 0.8% ETYAT 0.9 0.2 19.3% 0.0085 17 Haz 2017 1.03 0.8% EUYO 0.8 0.2 19.6% 0.0078 17 Haz 2017 1.16 0.7% PSDTC 3.6 3.1 87.2% 0.4169 30 Mar 2017 3.78 11.0% TRCAS 18.0 18.0 100.0% 0.0667 3 May 2017 2.02 3.3% GOLTS 8.8 3.6 41.0% 0.5000 22 May 2017 77.00 0.6% Kaynak: KAP Açıklamaları * verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. bir Kuruluşudur. 3
Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih ANSA** 109.90% AKSUE 50.00% 50.00% ATSYH 41.25% ANACM 68.92% ADESE 40.00% BIZIM 50.00% BOYP 346.62% 12 Temmuz 17 BEYAZ 25.00% 12 Temmuz 17 BSOKE 230.16% EMNIS** 24.00% EUYO 100.00% FINFK 66.67% FINBN 5.00% FRIGO** 10.00% FLAP 25.00% 12 Temmuz 17 GNPWR 13.00% GLRYH** 25.00% HALKS 44.96% HLGYO 3.80% KSTUR 1.56% MERIT 1150.02% SODA 20.00% SISE 9.76% TRNSK 100.00% 71.51% TACTR** 34.15% TRKCM 21.51% VAKFN 25.29% VKGYO 2.11% VKING 99.05% 53.11% UZERB** 61.62% OYLUM** 36.34% Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 2Ç17 3Ç17 4Ç17 Bankalar Konsolide Olmayan 09 Ağustos 2017 09 Kasım 2017 01 Mart 2018 Bankalar Konsolide 21 Ağustos 2017 20 Kasım 2017 12 Mart 2018 Konsolide Olmayan 09 Ağustos 2017 30 Ekim 2017 01 Mart 2018 Konsolide 21 Ağustos 2017 09 Kasım 2017 12 Mart 2018 bir Kuruluşudur. 4
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.