plastik sanayi 2013 RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri
Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : Plastik İnşaat Malzemeleri sektörünün toplam dünya plastik sektörü içindeki ağırlığı artmaya devam etmekte ve sektördeki büyüme sürmektedir. 2009 yılında 104,2 milyon ton ve 74,1 milyar dolar olan dünya plastik inşaat mamulleri dış ticaret hacmi 2012 yılında 135,6 milyon ton ve 85,1 milyar dolara çıkmıştır. 2009 yılında 41 milyar dolar olan dünya plastik inşaat mamulleri ihracatı 2012 yılında 45 milyar doları aşmış olup Türkiye 2012 yılında toplam ihracatından % 4 pay alarak Çin, Almanya, ABD ve İtalya dan sonra 5 nci sırada yer almıştır. Yeniden yapılanma sürecinde bulunan Irak ve Libya gibi ülkeler dışında plastik inşaat malzemeleri tüketiminin toplam plastik mamul tüketimi içindeki, payı % 15 25 arasında değişmektedir. Plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde Türkiye net ihracatçı konumundadır. 2008 yılında 131 bin ton ve 948 milyon dolar olan dış ticaret fazlası, 2013 yılında 187 bin ton ve 1,3 milyar dolara çıkmıştır. Türkiye, plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde fazlalık vermesine rağmen, birim ithal fiyatları, birim ihraç fiyatlarının 2 katından fazladır. Bu durum, Türkiye nin katma değeri yüksek plastik inşaat malzemelerini ithal ederken, katma değeri düşük malzemeleri ihraç etmesinden kaynaklanmaktadır. 2013 yılında miktar bazında üretim % 8, İthalat % 12, ihracat % 7 yurtiçi tüketim % 9 ve dış ticaret fazlası % 7 artmıştır. Aynı yıl üretimin % 42 si ihraç edilmiş, yurtiçi tüketimin % 7 si ithalatla karşılanmıştır. Diğer taraftan, 2013 yılında değer bazında üretimin % 12, ithalatın % 17, ihracatın % 9, yurtiçi tüketimin % 14 ve dış ticaret fazlasının da % 7 artış gösterdiği görülmektedir. 2
DÜNYA PLASTİK İNŞAAT MAMULLERİ PAZARI : Plastiklerin tüm uygulama alanları arasında, % 20 25 bir hacme sahip olan yapı ve inşaat, ambalaj uygulamalarından sonra en önemli ikinci alandır. İnşaat alanında tüm plastik uygulamaların ortalama çalışma ömrü 35 yıl olsa da, uygulamanın özelliklerine göre, bu ömür (duvar kağıdı için 5 yıldan) (borular için 80 yıla kadar) farklılık göstermektedir. Bunlar sadece ihtiyatlı varsayımlardır zira bu malzemelerin çalışma ömürlerinin teknik olarak tanımlı sonu konusunda pratik ve uzun vadeli bir deneyim halen mevcut değildir. Büyük ölçekte imal edilen ve yapı sanayinde kullanılan ( borular gibi ) en eski plastik ürünler 60 yıldan fazladır kullanılmaktadır ve halen ilk günkü kadar işe yaramaktadır. Yaklaşık 35 yıllık ortalama bir çalışma ömrü ile, yılda % 2.85 lik bir teknik amortisman payı vardır. Buna göre inşaat sanayinde plastikler kaynaklar açısından son derece ekonomiktir. Çevresel denge çalışmalarında sadece kaynakların ekonomik kullanımı değil aynı zamanda uygulamaların ömrü boyunca bakımın maliyeti de ele alınmaktadır. Pek çok plastiğin bakımı kolay olduğundan veya hiç bakım gerektirmediğinden, ömür boyu değerlendirmelerinde de birinci sınıf notlar almaktadırlar. Yapı sanayindeki alternatif malzemelerle kıyaslandığında, plastikler çevresel olarak daha iyi değerlendirilmektedirler. Kaynak tasarrufuna ilaveten, inşaatlarda kullanılan pek çok plastiğin tüm ömrü boyunca düşük bakım maliyeti gerektirmesi ve en iyi şekilde geri kazanılabilmesi bu değerlendirmeler üzerinde pozitif bir etki yaratmaktadır. Özellikle, borular ve pencere çerçeveleri gibi monoplastik yapı ürünlerinde kullanılan malzemeler faydalı ömürlerinin sonunda geri kazanılmakta ve geri kazanılan ürünler ilgili standart ve normlarda belirtilen şekilde kaliteli borular ile pencere çerçevelerinde kullanılmaktadır. Plastiklerin ekolojik avantajlarına ilaveten, bu malzemeler enerji tasarrufuna da büyük katkılarda bulunmaktadırlar. Plastik köpükler ev duvarlarının, zeminlerin, çatıların, boruların ve pek çok başka uygulamanın yalıtımı için kullanılmaktadır. Bu tür bir plastik ısıl yalıtım olmaksızın, dünya topluluğu tarafından CO2 nin azaltılması için benimsenen yüksek hedefler gerçekleşmesi mümkün değildir. Pencere çerçeveleri gibi, içi boş inşaat profilleri bile kışın yüksek ısıl yalıtım değerlerine ve enerji tasarrufuna ulaşmakta ve aynı zamanda, bu yalıtım sistemleri binayı yazın aşırı ısınmaktan da korumaktadır. Bu şekilde bina içerisindeki yaşamın kalitesi artmakta ve havalandırma ihtiyacı azalmaktadır. Plastik yalıtım sistemleri aynı zamanda gürültü koruma ve gürültü yalıtımı konusunda da önemli katkılar yapabilmekte ve böylece yine yaşam kalitesini arttırabilmektedir. Borular ve yalıtımdan sonra, en büyük üçüncü uygulama alanı duvar kaplamaları ve yer döşemeleridir. Özellikle PVC olanlar başta olmak üzere, yer döşemeleri 50 yılı aşan süredir kullanılmakta olup, mutfaklar, banyolar, koridorlar ve çocuk odaları gibi ev içi alanlarda değerlerini kanıtlamışlardır. Bunların, hastaneler, hasta odaları, ameliyathaneler, okullar, belediye binaları, ofisler ve spor merkezleri gibi kamu alanlarında da kullanımı artmaktadır. Dördüncü en büyük uygulama alanı, yine neredeyse tamamen PVC den imal edilen, pencere çerçeveleridir. Bu, nispeten yakın zamanlarda gelişmiş bir uygulama olsa da, 35 yılda Avrupa nın önde gelen sanayileşmiş ülkelerindeki pencere sistemlerinin % 50 den fazlasını ele geçirmiştir. Pencere çerçeveleri için ömür hesaplarında 40 yıllık bir ortalama ömür belirtilse de, bu çerçevelerin çalışma ömürlerinin teknik sonlarına halen ulaşılamamış ve bugüne kadar, çok az kullanılmış pencere çerçevesi iade edilmiştir. Atık kıtlığı yüzünden pencere çerçevelerinin geri kazanım kapasitesi halen kullanılamasa da, geri kazanılan malzemelerin bir kısmının yeni profillerde kullanılması için teknolojiler geliştirilmiştir. İç mekan fitingi profilleri, inşaat sanayindeki toplam plastik tüketiminin % 8 ini oluşturmuşlardır. Bunlar kapı- 3
larda, süpürgeliklerde, yer döşemelerinin kenarlarında, kablo kanallarında, tırabzanlarda, kaplamalarda ve dekorasyonda kullanılmaktadır. Dış cephelerde, ekstrüde sert profiller panjur, kaplama, çit ve parmaklık olarak rol oynamaktadırlar. Yalıtım ve levha uygulamaları haricinde, PVC yapı ve inşaattaki tüm uygulama alanlarında açık arayla en fazla kullanılan plastiktir. Pek çok plastik, kendilerine özgü özelliklerinden faydalı bir şekilde faydalanılabileceği alanlarda kullanılmaktadır. Kullanılan malzeme tipine bağlı olarak, bunlar arasında iyi bir hijyen, kolay bakım, ısı dayanımı, ısıl ve akustik yalıtım bulunmaktadır. Bunlar aynı zamanda cama benzer saydamlık, aşınma dayanımı, güneş ışığına dayanım, su sızdırmazlık, düşük ısılara direnç ve asitlere, kimyasal maddelere, yıkama ve temizlik maddelerine dayanım da sunmaktadırlar. Bunlar çeşitli plastiklerin spesifik uygulamalarda sunabildiği gelişmiş özelliklerden sadece birkaçıdır. Batı Avrupa daki bina inşaatlarında ve yenilemelerinde tahminen yılda 8.5 milyon ton plastik kullanılmaktadır. Eğer bu malzemeler geleneksel yapı malzemelerinden yapılmış olsaydı, ağırlıkları muhtemelen on kat daha fazla olurdu. Aynı zamanda, plastik inşaat malzemelerinin nakliyesi bakımından da belirgin maliyet ve enerji tasarrufları yapılmakta ve plastikler Avrupa Birliği ile küresel piyasalarda yapı malzemelerin serbestçe hareket etmesini geliştirmektedir. Buna karşılık, bazı geleneksel malzemeler yüksek ağırlıkları ve muazzam nakliye maliyetleri yüzünden ihraç edilememektedirler. Bu yüzden bugün plastik malzemelerin tüm ülkelerde kullanılabilmesi mümkündür. Önümüzdeki yıllarda, inşaat uygulamalarında plastikler için yüksek büyüme beklenmektedir. Yapı ve inşaat sektörü, tabii ki, 40 yıl boyunca yerlerinde kalabilecek dayanıklı ürünler ve malzemeler konusunda temel olarak endişelidir. Bu yüzden, plastik yapı ürünlerinin geri kazanımı hakkında deneyimler azdır ve dolgu malzemesi olarak kullanılmaları dışında, başka bir yapı malzemesinin geri kazanımı hakkında da deneyimler mevcut değildir. Ancak zamanı geldiğinde, malzemelerin yeniden kullanımı için plastik yapı ürünlerinin geri kazanımı amacıyla yapılan teknik çalışmaların çokluğu kesinlikle avantaj sağlayacaktır. Atık plastiklerin, panellerin ve büyük çaplı boruların merkez çekirdeği olarak yeniden kullanılması için pek çok sistem geliştirilmiştir. Plastikler ya termoplastik ya da termoset şeklindedir. Termoplastikler ısıyla tekrar tekrar şekillendirilebilmektedirler. Aynı temel özellik, yeni ürünlerin imal edilmesi amacıyla, kullanılmış ürünlerden geri kazanılan malzemelerin kullanılması amacıyla da uygulanabilmektedir. Termosetler ilk kez işlendikleri zaman kimyasal bir değişikliğe uğrayan plastiklerdir. Bu onlara büyük bir sertlik ve kuvvet verse de, daha sonra ısıl olarak tekrar şekillendirilemeyecekleri manasına da gelmektedir. Ancak bu plastikler geri kazanım amacıyla öğütülebilmekte ve dolgu maddesi olarak kullanılabilmektedirler. Geri kazanım söz konusu olduğunda, binalarda kullanılan pek çok plastiğin ilk maliyetinin düşük olması yüzünden geri kazanılmış malzemelerin, kapalı-devre sistemleri dışında, rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürülmesi çok zor bir hale gelmektedir. Ancak zaman içerisinde yapı sektörüne bir potansiyeli olan, uzmanlaşmış plastik ürünler verebilecek olan ileri teknoloji ürünü bina sistemlerinde daha pahalı teknik plastiklerin kullanımının artması önemli bir gelişmedir. 2012 yılında dünya plastik inşaat mamulleri toplam üretimi toplam plastik üretimi içinden % 20 civarında pay almış ve yaklaşık 58 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. Dünya plastik üretim ve tüketiminin toplam plastik tüketimi içindeki payı ülkeler itibariyle % 17 ile % 45 arasında değişmektedir. 4
Bazı Ülkelerde Plastik İnşaat Mamulleri Tüketiminin Toplam Plastik Mamul Tüketimi İçindeki Payı ( % ) Ülkeler % Pay Ülkeler % Pay Irak 45,0 Hindistan 21,2 Libya 33,7 Kanada 20,8 Irak 31,6 Bulgaristan 19,7 Rusya 25,2 G. Afrika 18,4 Polonya 25,2 Fransa 17,8 Çin 24,5 Çek Cumh. 17,8 Macaristan 22,9 ABD 17,7 Romanya 22,5 Malezya 17,6 Almanya 22,4 Meksika 17,6 Türkiye 22,0 İtalya 17,3 DÜNYA PLASTİK MAMULLER DIŞ TİCARET HACMİ : 2009 yılında 104,2 milyon ton ve 74,1 milyar dolar olan dünya plastik inşaat mamulleri dış ticaret hacmi 2012 yılında 135,6 milyon ton ve 85,1 milyar dolara çıkmıştır. Dünya Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Hacmi Dünya toplam plastik inşaat mamulleri ithalatının % 54 ü 10 ülke tarafından gerçekleştirmekte olup; ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve Kanada ithalatta önde gelen ülkeleri oluşturmaktadır. Bu sektörde dış ticaret fazlası veren Türkiye, toplam dünya plastik inşaat mamul ithalatından 2012 yılında % 1 pay almıştır. 5
Dünya Plastik İnşaat Mamulleri İthalatı Ülkeler Bazında ( Milyar Dolar ) 2009 2010 2011 2012 % Pay - 2012 ABD 3,7 3,2 3,5 3,8 8,9 Almanya 3,0 2,7 2,9 3,5 8,3 Fransa 2,6 2,3 2,6 2,8 6,7 İngiltere 1,6 1,3 1,3 1,5 3,4 Kanada 1,3 1,1 1,4 1,5 3,4 Rusya Fed. 1,3 1,0 1,2 1,4 3,3 Meksika 1,2 1,0 1,2 1,4 3,2 Belçika 1,3 1,1 1,1 1,2 2,9 Hollanda 1,0 0,9 0,9 1,2 2,9 İsviçre 1,0 0,9 1,0 1,2 2,8 10 Ülke Toplamı 17,9 15,5 17,0 19,5 45,8 Diğer Ülkeler 21,0 17,7 20,4 23,1 54,2 TOPLAM 38,9 33,2 37,4 42,6 100,0 Türkiye 0,4 0,3 0,3 0,4 1,0 Kaynak : ITC, İnternational Trade Center 2009 yılında 41 milyar dolar olan dünya plastik inşaat mamulleri ihracatı 2012 yılında 45 milyar doları aşmış olup Türkiye 2012 yılında toplam ihracatından % 4 pay alarak Çin, Almanya, ABD ve İtalya dan sonra 5 nci sırada yer almıştır. Dünya Plastik İnşaat Mamulleri İhracatı Ülkeler Bazında ( Milyar Dolar ) 2009 2010 2011 2012 % Pay - 2012 Çin 3,4 3,2 4,2 5,3 16,7 Almanya 8,2 7,2 7,9 8,8 15,1 ABD 3,0 2,8 3,2 3,5 8,8 İtalya 2,2 1,7 1,9 2,1 4,3 Türkiye 1,2 1,2 1,3 1,5 4,0 Polonya 1,8 1,4 1,6 1,9 3,9 İngiltere 1,7 1,4 1,4 1,5 3,3 Fransa 1,7 1,4 1,4 1,5 3,3 Kanada 1,4 1,0 1,1 1,2 3,0 Belçika 1,7 1,4 1,4 1,6 2,9 10 Ülke Toplamı 26,3 22,7 25,5 29,1 65,3 Diğer Ülkeler 14,8 12,5 14,1 16,3 34,7 TOPLAM 41,1 35,2 39,7 45,4 100,0 Kaynak : ITC, İnternational Trade Center TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ : 6 Plastik inşaat mamulleri sektör raporunda, aşağıdaki tabloda verilen 3916, 3917, 3918, 39 22 ve 3925 GTİP no lu mamuller analiz kapsamına alınmıştır.
Plastik İnşaat Mamulleri Gtip No ları GTİP NO MAMUL ADI 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR 3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ SEKTÖRDE ÜRETİCİ FİRMA SAYISI : PAGDER kaynaklarına göre ülkemizde 1500 firma plastik inşaat mamulleri üretmekte olup, firmaların % 56 sı İstanbul da faaliyet göstermektedir. 10 ilde faaliyet gösteren firmaların toplam firma sayısı içindeki payı % 83 tür. PLASFED üyesi derneklerin temsil ettikleri illerdeki firma sayısı toplam firma sayısının % 72 sini teşkil etmektedir. Plastik İnşaat Mamulleri Üreten Firmaların İllere Dağılımı İller Firma Sayısı % Pay ISTANBUL 836 55,7 ANKARA 88 5,9 IZMIR 86 5,7 BURSA 49 3,3 KAYSERI 23 1,5 PLASFED Toplam 1.082 72,1 KONYA 46 3,1 KOCAELI 38 2,5 MERSİN (İÇEL) 32 2,1 ADANA 29 1,9 SAMSUN 23 1,5 10 İl Toplamı 1.250 83,3 Diğer İller 250 16,7 TOPLAM 1.500 100,0 Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası Türkiye de plastik inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar 60 ın üzerinde mamul çeşidi üretmekte olup, üretici firmaların en çok yoğunlaştığı mamuller ; profil, temiz su boruları, pis su boruları, boru bağlantı elemanları, pencere sistemleri, banyo ve mutfak evyeleri ve hortumlar oluşturmaktadır. 7
Plastik İnşaat Mamulleri Bazında Üretici Firma Sayısı Mamuller % Dağılım Profil 11,9 Temiz su boruları 11,5 Pencere sistem ve aksesuarları 10,4 Pis su boruları 9,7 Boru Bağlantı parçaları 7,5 Banyo, mutfak evyesi 5,5 Hortum 4,8 Su ve sıvı depoları 4,3 İzolasyon malzemeleri 4,3 Deforatif tavan kaplamaları 3,8 Jakuzi, stor, panjur 3,5 Diğerleri 22,8 Toplam 100,0 Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİMİ : 2008 yılında 1,1 milyon ton olan plastik inşaat mamul üretimi 2013 yılında 1,7 milyon ton ve 7,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, toplam plastik mamul üretimi içindeki payı miktar ve değer bazında % 22 düzeylerini korumuştur. Türkiye de 2012 de 1,6 milyon ton ve 6,12 milyon dolar olan plastik inşaat malzemeleri üretimi 2013 yılında miktar bazında % 8, değer bazında ise % 12 artış göstermiştir. Plastik İnşaat Malzemeleri Üretimi - 1000 Ton PLASTİK İNŞAAT MAMULLERİ İTHALATI : 2008 yılında 70 bin ton ve 370 milyon dolar olan plastik inşaat mamul ithalatı 2013 yılında 76 bin ton ve 448 milyon dolar ile en üst düzeyine çıkmış ve ithalat 2012 yılına kıyasla miktar bazında % 12, değer bazında ise % 17 artmıştır. 8
Plastik İnşaat Malzemeleri İthalatı Plastik İnşaat Mamulleri İthalatı ( 1000 Ton ) GTİP NO MAMUL ADI 2012 2013 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 9.675 10.982 14 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR 25.054 23.202-7 3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI 24.764 30.087 21 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 3.213 4.365 36 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 5.426 7.368 36 TOPLAM 68.132 76.003 12 Kaynak : TUIK Plastik inşaat malzemeleri toplam ithalatında en büyük payı miktar bazında 3918 GTİP nolu yer, duvar ve tavan kaplamaları, değer bazında da 39.17 GİTİP no lu tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorlar oluşturmaktadır. Plastik İnşaat Mamulleri İthalatı ( 1.000 $ ) GTİP NO MAMUL ADI 2012 2013 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 52.220 60.951 17 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR 211.767 221.978 5 3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI 56.946 72.556 27 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 27.470 45.848 67 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 34.989 46.287 32 TOPLAM 383.393 447.620 17 Kaynak : TUIK PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATININ ÜLKE DAĞILIMI : Türkiye, 70 e yakın ülkeden plastik inşaat malzemeleri ithal etmektedir. 2013 yılında toplam ithalatın miktar bazında % 73 ü değer bazında da % 79 u 10 ülkeden yapılmış olup, Almanya, Çin, Fransa; İtalya ve Çek Cumhuriyeti plastik inşaat malzemeleri ithalatında önde gelen ülkeleri oluşturmuştur. 9
Plastik İnşaat Malzemeleri İthalatının Ülkelere Dağılımı 2012 2013 ÜLKELER 1000 TON 1.000 $ ÜLKELER 1000 TON 1.000 $ Almanya 12,8 96,3 Almanya 15,2 115,0 Çin 10,1 55,7 Çin 12,7 65,8 Fransa 6,0 51,5 Fransa 5,3 41,9 İtalya 3,7 28,7 İtalya 3,8 32,0 A.B.D. 2,2 18,1 Çek Cumhuriyeti 2,3 26,8 Belçika 6,4 13,2 ABD 2,7 21,1 İngiltere 1,4 12,4 İngiltere 2,0 16,1 İspanya 1,2 12,1 Belçika 6,8 14,6 Polonya 2,3 10,6 İspanya 0,9 10,4 Çek Cumhuriyeti 1,6 10,4 Hindistan 4,1 9,5 İlk 10 Ülke Toplamı 47,6 309,0 İlk 10 Ülke Toplamı 55,7 353,2 Diğerleri 21,6 91,0 Diğerleri 20,4 94,4 Genel Toplam 69,2 400,0 Genel Toplam 76,0 447,6 İlk 10 Ülke Payı ( % ) 67 76 İlk 10 Ülke Payı ( % ) 73 79 Kaynak : TUİK PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI : 2008 yılında 466 bin ton ve 1,3 milyar dolar olan plastik inşaat malzemeleri ihracatı sürekli artış göstererek 2013 yılında 713 milyon ton ve 1,8 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye, global ihracat pazarında beşinci büyük ihracatçı ülke konumuna gelmiştir. Plastik inşaat mamulleri ihracatında AB ülkeleri içinde Almanya ve İtalya dan sonra üçüncü ihracatçı sektör konumundadır. Plastik İnşaat Mamulleri İhracatı 2012 yılında ihracat 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 18, değer bazınsa % 12 artış göstermiştir. Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatı ( 1000 Ton ) GTİP NO MAMUL ADI 2012 2013 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 177.256 198.461 12 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB 340.952 350.173 3 3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI 18.102 18.127 0 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 19.603 23.592 20 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 108.875 122.384 12 TOPLAM 664.788 712.737 7 10 Kaynak : TUİK
Plastik inşaat malzemeleri ihracatında miktar ve değer bazında da en büyük payı 39.17 GİTİP no lu plastikten tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorlar oluşturmaktadır. Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatı ( 1000 ABD $ ) GTİP NO MAMUL ADI 2012 2013 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 354.800 405.306 14 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR 843.274 899.130 7 3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI 38.747 39.384 2 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 90.890 110.812 22 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 302.915 323.194 7 TOPLAM 1.630.627 1.777.826 6 Kaynak : TUİK PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATIN ÜLKE DAĞILIMI : Türkiye, 150 nin üzerinde ülkeye plastik inşaat malzemeleri ihraç etmektedir. Irak, Rusya Fed. Libya, Azerbaycan ve Gürcistan 2013 yılında en önemli ihracat pazarlarımızın ilk 5 ini oluşturmuştur. 150 ülkenin ilk 10 u değer bazında toplam plastik inşaat malzemeleri ihracatımızdan 2013 yılında miktar bazında % 71, değer bazında da % 67 pay almıştır. Bu dağılım 2012 yılında da aynı düzeyde gerçekleşmiştir. Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatının Ülkelere Dağılımı 2012 2013 ÜLKELER TON 1.000 $ ÜLKELER TON 1.000 $ Irak 182,9 378,2 Irak 204,3 433,3 Rusya Federasyonu 47,3 141,3 Rusya Federasyonu 49,0 146,6 Azerbeycan 49,9 117,4 Libya 51,4 126,9 Gürcistan 39,2 81,6 Azerbaycan 47,2 120,3 Libya 27,0 69,5 Gürcistan 35,5 74,2 Kazakistan 31,8 68,5 Kazakistan 27,8 65,4 İran 27,2 64,5 İran 28,2 63,3 Türkmenistan 24,8 55,6 Türkmenistan 26,7 61,6 Romanya 23,5 48,3 Bulgaristan 17,5 50,4 Bulgaristan 14,0 41,7 Romanya 21,7 49,2 İlk 10 Ülke Toplamı 467,5 1.066,5 İlk 10 Ülke Toplamı 509,3 1.191,1 Diğer 150 Ülke Toplamı 189,6 529,3 Diğer 150 Ülke Toplamı 203,4 586,8 Genel Toplam 657,2 1.595,8 Genel Toplam 712,7 1.777,8 İlk 10 Ülke Pay ( % ) 71 67 İlk 10 Ülke Pay ( % ) 71 67 Kaynak : TUİK PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARET DENGESİ : Plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde Türkiye net ihracatçı konumundadır. 2008 yılında 131 bin ton ve 948 milyon dolar olan dış ticaret fazlası, 2013 yılında 187 bin ton ve 1,3 milyar dolara çıkmıştır. 11
Plastik İnşaat Mamulleri Dış Ticaret Fazlası 2013 yılında 2012 ye kıyasla dış ticaret fazlası, miktar ve değer bazında % 7 artmıştır Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Dengesi ( 1000 Ton ) GTİP NO MAMUL ADI 2012 2013 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 167.580 187.479 12 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR 315.899 326.971 4 3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI -6.661-11.959 80 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ, DONANIMLARI 16.390 19.227 17 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 103.449 115.016 11 TOPLAM 596.656 636.734 7 Kaynak : TUİK 2013 yılında plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde 39.17 GİTİP no lu tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorları oluşturan grup en yüksek dış ticaret fazlası veren alt sektör grubunu oluşturmuştur. Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Dengesi ( 1000 ABD $ ) GTİP NO MAMUL ADI 2012 2013 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 302.580 344.354 14 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB 631.507 677.152 7 3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI -18.199-33.172 82 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 63.420 64.964 2 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 267.926 276.907 3 TOPLAM 1.247.234 1.330.206 7 Kaynak : TUİK PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARETİNDE ORTALAMA BİRİM FİYATLAR : Türkiye, plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde fazlalık vermesine rağmen, birim ithal fiyatları, birim ihraç fiyatlarının 2 katından fazladır. Bu durum, Türkiye nin katma değeri yüksek plastik inşaat malzemelerini ithal ederken, katma değeri düşük malzemeleri ihraç etmesinden kaynaklanmaktadır. 12
Plastik İnşaat Malzemeleri Birim Dış Ticaret Fiyatları ($/Ton) 2013 yılında birim ithal fiyatı 2012 yılına kıyasla % 5 artarak 5889 dolar / ton olarak gerçekleşirken, birim ihraç fiyatı % 2 artmış ve 2494 dolar / ton düzeyine çıkmıştır. Ortalama Birim İthalat Fiyatları ( ABD $ / Ton ) GTİP MAMUL ADI 2012 2013 NO 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 5.397 5.550 3 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB 8.453 9.567 13 3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL 2.300 2.412 5 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 8.550 10.504 23 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 6.448 6.282-3 PLASTİK MAMUL TOPLAMI 5.627 5.889 5 Ortalama Birim İhracat Fiyatları ( ABD $ / Ton ) GTİP MAMUL ADI 2012 2013 NO 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 2.001,63 2.042,24 2 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR 2.473,29 2.567,68 4 3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI 2.140,50 2.172,64 2 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 4.636,63 4.697,00 1 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 2.782,22 2.640,82-5 TOPLAM 2.452,85 2.494,36 2 PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ YURTİÇİ TÜKETİMİ : Türkiye de 2008 yılında 755 bin ton ve 3,7 milyar dolar olan yurtiçi plastik inşaat mamulleri tüketimi 2013 yılında 1 milyon 99 bin ton ve 5,8 milyar dolara çıkmıştır. 2013 yılında 2012 yılına kıyasla iç pazar tüketimi miktar bazında % 9, değer bazında da % 14 artmıştır. Plastik İnşaat Malzemeleri Yurtiçi Tüketimi 13
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİNDE 2012 YILI ARZ VE TALEP DENGESİ : Yukarıdaki veriler baz alınarak 2013 yılında 2012 yılına kıyasla plastik inşaat malzemelerinde ton bazında; Üretim % 8 artmış, İthalat % 12 azalmış, İhracat % 7 artmış, Yurtiçi tüketim % 9 artmış, Dış ticaret fazlası % 7 artmıştır. 2013 yılında ton bazında ; Üretimin % 42 si ihraç edilmiş, Yurtiçi tüketimin % 7 si ithalatla karşılanmış, 637 bin ton dış ticaret fazlası verilerek ihracatın ithalatı karşılama oranı % 938 olarak gerçekleşmiştir. Plastik İnşaat Malzemeleri Sektöründe Genel Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton Bazında ) 2012 2013 Üretim 1.575 1.706 8 İthalat 68 76 12 İhracat 665 713 7 Yurtiçi Tüketim 979 1.069 9 Dış Ticaret Açığı / Fazlası 597 637 7 İhracat / Üretim ( % ) 42 42 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 7 7 İhracat / İthalat ( % ) 976 938 Diğer taraftan, 2013 yılında 2012 ye kıyasla plastik inşaat malzemelerinde $ bazında ; Üretim % 12 artmış, İthalat % 17 azalmış, İhracat % 9 artmış, Yurtiçi tüketim % 14 artmış, Dış ticaret fazlası % 7 artmıştır. 2013 yılında $ bazında ; Üretimin % 26 sı ihraç edilmiş, Yurtiçi tüketimin % 8 i ithalatla karşılanmış, 1,33 milyar dolar dış ticaret fazlası verilerek ihracatın ithalatı karşılama oranının % 397 olarak gerçek leşmiştir. 14
Plastik İnşaat Malzemeleri Sektöründe Genel Arz ve Talep Dengesi ( Milyon $ Bazında ) 2012 2013 Üretim 6.365 7.152 12 İthalat 383 448 17 İhracat 1.631 1.778 9 Yurtiçi Tüketim 5.117 5.822 14 Dış Ticaret Açığı / Fazlası 1.247 1.330 7 İhracat / Üretim ( % ) 26 25 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 7 8 İhracat / İthalat ( % ) 425 397 15