Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com

SteelOrbis Elektronik Pazaryeri A.Þ adýna Ýmtiyaz Sahibi Mustafa E. Say Yayýn Yönetmeni Murat Eryýlmaz Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Ýþ Geliþtirme Müdürü Nihal Iþýklar Editör Editör Çaðan Orhon Yayýn Kurulu Piyasa Analisti Nazlý Keseli Piyasa Analisti Bahadýr Atabeyoðlu Piyasa Analisti Serhat Babaç Piyasa Analisti Marina Vertemberg Prime Editör Barýþ Yarsel OrbisList Koordinatörü Özlem Çýrpan Etkinlikler Koordinatörü Venüs Arguner Grafik Tasarým Aynur Uður Grafik Tasarým Rüya Bayraktar Satýþ ve Pazarlama Satýþ ve Pazarlama Direktörü Burçak Odabaþý Alpman Satýþ Sorumlusu Arman Atun Satýþ Sorumlusu Fatih Örnek Satýþ Sorumlusu Özgür Özer Satýþ Sorumlusu Faruk Erol Satýþ Sorumlusu Oksana Mikhaylova Pazarlama Ýletiþim Erdem Ataoðlu Dijital Pazarlama Çaðlayan Akpýnarlý SteelOrbis Türkiye 19 Mayýs Mahallesi Atatürk Caddesi Þeref Yazgan Ýþ Merkezi No:72 Kat: 7, D: 18 Kozyataðý 34736 Ýstanbul, Türkiye Tel : +90 (216) 468 10 50 Fax : +90 (216) 386 41 08 SteelOrbis ABD 832 Camino Del Mar, Suite 2 Del Mar, CA, ABD 92014 Tel : +1 (713) 589-6049 Fax : +1 (713) 589-6049 SteelOrbis Çin ve Uzak Doðu Orbis Enterprise Management Consulting (Shanghai) Limited No. 338, West Nanjing Road, Tian An Center, 7F, Unit 706 Shanghai, P.R. China, 200003 Tel : +86 (21) 6327 1212 Fax : +86 (21) 5375 1291 SteelOrbis Ýtalya Borgo Pietro Wuhrer 23, 25123 Brescia, Ýtalya Tel : +39 (030) 3762340 Fax : +39 (030) 3649719 Müþteri Hizmetleri cs@steelorbis.com +90 216 468 1050 Reklam advertise@steelorbis.com Üyelik sosales@steelorbis.com Bölgesel Ofisler SteelOrbis ABD SteelOrbis Ýtalya SteelOrbis Çin ve Uzak Doðu Tasarým Jaws Design Studio Baský Matbasým Brock Watson Luca Veronesi John Zhou Müþteri Hizmetleri cs@steelorbis.com Bilgi info@steelorbis.com Etkinlik events@steelorbis.com Reklam advertise@steelorbis.com www.steelorbis.com Almanak 2012. Tüm haklarý SteelOrbis Elektronik Pazaryeri A.Þ. ye aittir. Almanak 2012 de yayýnlanan yazý ve fotoðraflarýn her türlü basým, yayýn, çoðaltma hakký saklýdýr. Bu içeriðin tamamý veya bir kýsmý, SteelOrbis in yazýlý izni olmaksýzýn, her ne þart altýnda olursa olsun, elektronik, mekanik veya fotokopi, kayýt gibi herhangi bir yöntemle basýlamaz, çoðaltýlamaz. Ýlanlarýn sorumluluklarý ilanlarýn sahiplerine aittir.

Giriþ Merhaba, SteelOrbis in ilk kez olarak yayýmladýðý bu Almanak sayesinde, 2012 yýlýnda baþlýca çelik ürünleri için dünya ve Türkiye piyasasýnýn ne þekilde deðiþtiðini okuyabilecek, Türkiye nin çelik ithalat ve ihracat rakamlarýna ulaþabilecek, 2012 yýlýnda öne çýkan haberleri tek bir fasikül içerisinde saklayabilecek ve SteelOrbis hizmetlerini görme þansý yakalayacaksýnýz. Kurulduðu 2002 yýlýndan bu yana geçen 10 yýl içerisinde SteelOrbis in dünya genelinde üye sayýsý 36.000 i aþarken, ofisler, temsilcilikler ve temsilciler aracýlýðýyla mevcudiyet gösterdiði ülke sayýsý da 10 a ulaþtý ve bu büyüme piyasa bilgisi aðýmýzý da geniþletti. Artýk, her gün güncellenen Türkiye Günlük Çelik Fiyatlarý hizmetimizle tek bir sayfadan baþlýca ürünler için fiyat takibi yapýlabildiði gibi, haftalýk bazda güncellenen SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý sayesinde baþlýca piyasalardaki çelik fiyatlarýný, farklý teslimat koþullarý ve spesifikasyonlara göre taramak, dönemsel grafikler çizdirmek, karþýlaþtýrmalý grafiklere ulaþmak da mümkün. Güncellenen istatistik hizmetlerimizle birlikte ise çelik ticaretinin baþlýca rotalarýndaki ithalat-ihracat rakamlarýný, ürünlere, bölgelere, ülkelere göre incelemek, eskisinden daha dinamik ve renkli grafiklerle gösterim yapabilmek mümkün oldu. 2012 yýlýnda bize en çok heyecan veren geliþmelerden biri de, SteelOrbis in demir-çelik ve baðlantýlý sektörlere yönelik her türlü mal ve hizmetin alýcý ve satýcýlarýný buluþturan elektronik ticaret platformu olan OrbisList in hýzlý geliþimi oldu. OrbisList kanalýyla 2012 yýlýnda, 300 çelik satýcýsý firma 30.000 den fazla malzeme teklifi ile 7.500 potansiyel alýcýya ulaþtý. Prime dergisinin her bir sayýsýnýn 7.000 adet basýlarak sektör temsilcilerine ulaþtýðý 2012 yýlýnda SteelOrbis Piyasa Sohbetleri toplantýlarýyla Türkiye nin yedi farklý ilinde sektörü bir araya getirmeyi baþaran SteelOrbis, Türk Çelik Piyasasý Konferansý ile de yine Türkiye nin en geniþ katýlýmlý çelik sektörü etkinliðine imza attý. Elinizde tuttuðunuz bu Almanak ý, ilk kez yayýmlanmasý itibarýyla geliþmeye açýk bir temel olarak kabul etmenizi diliyor, 2013 yýlýnda da hep beraberce Türkiye çelik sektöründeki hýzlý geliþimi sürdürmemizi umut ediyoruz. Saygýlarýmýzla, SteelOrbis Ekibi 1

>>> Ýçindekiler Ýçindekiler Türkiye Çelik Sektörü - Almanak 2012 Dünya ve Türkiye Çelik Sektörüne Genel Bakýþ S. 9 Türkiye Çelik Pazarý S. 24 SteelOrbis Etkinlikler 2012 Sektörel Haberler & 2013 Deðerlendirmeleri S. 209 SteelOrbis Etkinlikler S. 261 Yatýrýmcýmýz Hakkýnda S. 285 SteelOrbis Servisler S. 273 Reklam Veren Firmalar Rehberi S. 289 2

>>> Ýçindekiler Sektör Deðerlendirmesi 9 Dünya ve Türkiye Çelik Sektörüne Genel Bakýþ 10 Paslanmaz 193 Türkiye ve Dünya Paslanmaz Çelik Piyasasý 197 Türkiye Çelik Pazarý Hurda ve Hammadde 24 Hurda Piyasasý 29 Demir Cevheri Piyasasý 37 Uzun Ürünler 49 Türkiye Yerel Kütük Piyasasý 53 Türkiye Kütük Ýthalat/Ýhracat Piyasasý 56 Türkiye Yerel Ýnþaat Demiri Piyasasý 64 Türkiye Ýnþaat Demiri Ýhracat Piyasasý 71 Uluslararasý Ýnþaat Demiri Piyasalarý 77 Türkiye Yerel Ticari Profil Piyasasý 83 Türkiye Ticari Profil Ýhracat Piyasasý 85 Türkiye Yerel Filmaþin Piyasasý 91 Türkiye Filmaþin Ýhracat Piyasasý 94 Yassý Ürünler 101 Türkiye Yerel Sýcak Sac Piyasasý 105 Türkiye Sýcak Sac Ýthalat/Ýhracat Piyasasý 110 Uluslararasý Sýcak Sac Piyasasý 113 Türkiye Yerel Soðuk Sac Piyasasý 128 Türkiye Soðuk Sac Ýthalat/Ýhracat Piyasasý 132 Uluslararasý Soðuk Sac Piyasasý 136 Türkiye Yerel Galvanizli Rulo ve Boyalý Sac Piyasasý 147 Türkiye Galvanizli Rulo Ýhracat Piyasasý 150 Uluslararasý Galvanizli Rulo ve Boyalý Sac Piyasasý 152 Türkiye Yerel Levha Piyasasý 160 Türkiye Levha Ýthalat Piyasasý 162 Uluslararasý Levha Piyasasý 164 2012 Sektörel Haberler & 2013 Deðerlendirmeleri 209 2012 Yýlýnda Çelik Sektöründe Öne Çýkan Haberler 210 Deðerlendirmeler 245 Ekonomik Deðerlendirmeler 256 SteelOrbis Etkinlikler 261 2013 SteelOrbis Konferans ve Sektör Toplantýlarý 262 SteelOrbis & IREPAS Konferansý 263 SteelOrbis 2012 Bahar Konferansý & 66. IREPAS Toplantýsý 264 SteelOrbis 2012 Güz Konferansý & 67. IREPAS Toplantýsý 265 Türk Çelik Piyasasý Konferansý 266 7. Türk Çelik Piyasasý Konferansý 267 SteelOrbis Piyasa Sohbetleri Toplantýlarý 268 OrbisList ile Sanayinin Yýldýzlarý Buluþmalarý 270 SteelOrbis Amerika Ýnþaat Demiri ve Filmaþin Konferansý 272 SteelOrbis Ýtalya Toplantýsý 272 SteelOrbis Servisler 273 Çelik Teklifleri / Talepleri 274 OrbisList 276 Prime 282 Yatýrýmcýmýz Hakkýnda 285 Reklam Veren Firmalar Rehberi 289 Boru 169 Türkiye Dikiþsiz Boru Piyasasý 174 Türkiye Kaynaklý Boru Piyasasý 181 4

>>> Sektör Deðerlendirmesi Global ve Türkiye Çelik Pazarý Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 9

>>> Global ve Türkiye Çelik Pazarýna Bakýþ Dünya ve Türkiye Çelik Sektörüne Genel Bakýþ Murat Eryýlmaz 2012 yýlý çelik sektörü açýsýndan global anlamda çok zor geçen bir yýl oldu. Genel olarak çelik talebinde daralmanýn görüldüðü, üreticilerin kar marjlarýnýn ve ticaret hacimlerinin de ayný dertten muzdarip olduðu bir yýl yaþadýk. Son on yýllýk süreç içerisinde her yýl oldukça hýzlý büyüme rakamlarýna alýþmýþ olduðumuz, dünyanýn en büyük çelik üreticisi olan Çin Halk Cumhuriyeti nde dahi, sývý çelik üretiminin 2012 yýlýndaki büyüme hýzý %3 ün biraz üzerinde gerçekleþmiþ ve ülkenin toplam üretim rakamý 709 milyon ton civarýnda görünüyor. Çin in ham çelik üretimi 1990-2012 Dünya geneline bakacak olursak ise, 2012 yýlý sývý çelik üretimi bir önceki yýla oranla sadece yüzde 1,2 oranýnda artýþ göstererek 1,548 milyar tona ulaþmýþ. Dünya ham çelik üretimi 1990-2012 Worldsteel Bu rakam, Çin Halk Cumhuriyeti ni dýþarýda býrakacak olursak, bir önceki yýla oranla küçük de olsa bir gerileme anlamýna geliyor. Yani Çin dýþýnda dünya sývý çelik üretimi 2012 yýlýnda azalmýþ ve Çin in dünya üretimi içerisindeki payý %46 seviyesine yükselmiþ. 2011 yýlýnda ise bu oran %45 in bir miktar altýnda yer alýyordu. Worldsteel 10

Global ve Türkiye Çelik Pazarýna Bakýþ Çelik sektörü için böyle zorlu geçen bir yýlda Türkiye de ulaþýlan toplam sývý çelik üretiminin ise, ulaþan ilk verilere göre 35,9 milyon ton olduðu tahmin ediliyor. Bu da önceki yýla oranla %5,27 oranýnda bir artýþ anlamýna gelmekte. Elbette en kritik verilerden birisi sektörün kapasite kullaným oraný. Her ne kadar sektörün toplam sývý çelik üretimi, dünya geneline kýyasla hatýrý sayýlýr ölçüde büyüme göstermiþ ise de, kapasite kullaným oraný bir önceki yýla göre geriye gitmiþ durumda. 2011 yýlýnda yaklaþýk %76 seviyesinde bir kapasite kullaným oranýna ulaþan sektör, ne yazýk ki 2012 yýlýnda mevcut kapasiteleri ancak %73 oranýnda kullanabilmiþ. Bu gerilemenin en önemli sebepleri arasýnda, global piyasada ortaya çýkan arz fazlalýðýný ve bu durumun üreticilerin kar marjlarý üzerinde yarattýðý baskýyý göstermek mümkün. Çin in dünya ham çelik üretimindeki payý Türkiye nin ham çelik üretimi 1990-2012 Bu noktada en dikkat çekici verilerden bir diðeri ise, Türkiye de son yýllarda yapýlan yatýrýmlarla üretim seviyesinin artýþýnda önemli rol oynayan yassý çelik üretimine yönelik kapasite kullaným oranýnýn %55 seviyesine kadar düþmüþ olmasýdýr. Kapasite kullaným oranýnda ortaya çýkan bu sýkýntýlý durumun sebeplerini biraz daha irdeleyecek olursak; öncelikli olarak sektörün geleneksel olarak en büyük ihraç pazarlarýndan Avrupa daki ekonomik krize dayalý durgunluðun yaný sýra Orta Doðu ve Körfez ülkelerindeki Türkiye'nin ham çelik üretimi (x 1.000 mt) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Yýllýk deðiþim Kütük 22.028 22.650 20.524 21.827 24.400 27.054 10,9 Slab 3.726 4.156 4.779 7.316 9.707 8.831-9 Toplam 25.754 26.806 25.303 29.143 34.107 35.885 5,2 Kaynak: DÇÜD 11

>>> Global ve Türkiye Çelik Pazarýna Bakýþ gerek sosyal gerekse politik sorunlarýn söz konusu pazarlardaki çelik talebini ve dolayýsýyla Türkiye nin ihracatýný ciddi þekilde etkilemesinden söz etmek gerekir. Genel olarak ihracat aðýrlýklý olarak geliþimini sürdüren sektörün, gerek uluslararasý gerekse dahili piyasada, özellikle Çin ve Japonya da yerleþik üreticilerin çok agresif rekabetiyle karþý karþýya kalmýþ olmasý da kar marjlarýnýn aðýr baský altýnda kalmasý ve kapasite kullaným oranlarýnýn gerilemesinin önemli sebepleri arasýnda. Elbette sektör temsilcilerinin, özellikle çelik üreticilerinin sýkýntý duyduklarý baþka konular da var. Büyümeyi sýnýrlandýran hükümet politikalarýnýn, ekonomik büyüme ile doðrudan iliþkili çelik talebini sýnýrlamasý, gerek dahili gerek harici bazý mevzuat hükümlerinin üreticilerin ulaþabileceði talep ve sektör yatýrýmlarý üzerinde olumsuz rol oynamasý ve enerji girdi maliyetlerinin uluslararasý piyasada rekabet dezavantajý yaratmakta olmasýný da yine kapasite kullanýmýný düþüren etkenler arasýnda saymak mümkün. Bu olumsuz verilerin yanýnda, önemli bir olumlu veriye de dikkat çekmekte fayda var. 2012 yýlýnda Türkiye deki çelik ürünleri tüketiminin 29 milyon tona yakýn bir seviyede gerçekleþmiþ olduðu tahmin ediliyor. Bu da %5,6 gibi yine sývý çelik üretimindeki artýþ oranýna benzer bir artýþ oraný anlamýna geliyor. Ülkemizin ekonomik büyümesiyle doðru orantýlý olarak artmakta olan çelik tüketiminin, özellikle uluslararasý pazarlarda talep daralmakta iken sektör açýsýndan çok önemli bir fýrsat yarattýðýný teslim etmek gerekiyor. Her ne kadar uluslararasý talepte daralma olduðundan bahsediyor da olsak, sektör ihracatýnýn 2012 yýlýnda miktar olarak %9,5 oranýnda bir artýþ gösterdiðinin de altýný çizmek gerekiyor. Ýhracatýmýzýn artýþ gösterdiði pazarlarýn baþýnda, yaþanan tüm sýkýntýlara raðmen yine Orta Doðu ve Körfez bölgesi geliyor. ABD ve Kuzey Afrika pazarlarýna gerçekleþtirilen ihracat miktarýnda da artýþlar görülürken, özellikle AB ülkelerine olan ihracat miktarý önemli ölçüde gerilemiþ durumda. Bir baþka göze çarpan geliþme ise, Çelik Ýhracatçýlarý Birliði nin çelik ihracatýný artýrmak için gezi de düzenlediði Sahra altý Afrika ülkelerine Türkiye den yapýlan çelik ihracatýnýn toplam ihracat içerisindeki payý oldu. Türkiye nin 2012 yýlý çelik ihracatýnýn bölgelere göre daðýlýmý þu þekilde gerçekleþti: Artan yerel çelik üretiminin en önemli etkilerinden birini ise ithal ikamesinde görmeyi bekliyoruz. 2012 yýlý içerisinde %8 den fazla artýþla 11,6 milyon ton civarýnda gerçekleþtiði tahmin edilen çelik ürünleri ithalatýnýn 2013 yýlýnda gerileme göstereceði beklentisi sektöre hâkim durumda. 12

Global ve Türkiye Çelik Pazarýna Bakýþ 2012 Yýlý Aylara Göre Dünya Ham Çelik Üretimi (X1.000 Ton) Ocak Þubat Mart Nisan Mayýs Haziran Temmuz Aðustos Eylül Ekim Kasým Aralýk Toplam Avusturya 625 598 693 656 627 623 605 599 597 607 616 575 7.421 Belçika 500 470 640 660 680 665 585 580 600 550 560 630 7.385 Bulgaristan 65 60 64 60 65 54 55 55 55 55 55 40 632 Çek Cumhuriyeti 457 425 477 467 487 430 415 353 454 360 350 396 5.072 Finlandiya 341 324 387 380 346 285 276 286 279 273 293 290 3.759 Fransa 1.359 1.300 1.480 1.420 1.475 1.340 1.385 954 1.270 1.310 1.272 972 15.607 Almanya 3.367 3.583 3.900 3.602 3.713 3.729 3.590 3.363 3.563 3.695 3.446 3.064 42.661 Yunanistan 147 145 145 120 80 133 135 108 110 110 100 75 1.255 Macaristan 146 124 146 138 141 131 131 129 130 112 117 108 1.543 Ýtalya 2.195 2.420 2.691 2.409 2.568 2.424 2.430 1.220 2.365 2.440 2.238 1.800 27.310 Letonya (t) 76 72 86 85 87 82 85 84 70 103 97 110 930 Lüksemburg 180 170 185 180 200 175 210 150 220 210 200 170 2.230 Hollanda 621 512 593 565 520 490 580 604 585 605 560 580 6.870 Polonya 790 768 797 680 810 700 760 698 698 554 570 549 8.366 Portekiz (t) 100 95 100 100 105 100 105 141 150 134 151 125 1.885 Romanya 330 320 330 325 335 325 340 320 310 320 310 320 3.780 Slovakya 329 375 441 407 385 371 406 365 362 351 309 302 4.403 Slovenya 56 60 62 60 60 57 60 53 55 55 55 25 632 Ýspanya 1.179 1.169 1.326 1.255 1.293 1.275 1.014 1.041 1.153 1.126 1.049 806 13.628 Ýsveç 413 379 450 452 406 385 162 298 360 358 344 314 4.326 Ýngiltere 671 562 669 863 918 959 897 794 741 896 818 824 9.756 Avrupa Birliði 13.947 14.069 15.661 14.884 15.300 14.732 14.227 12.196 14.127 14.224 13.510 12.076 169.450 Bosna-Hersek 46 39 64 63 66 63 65 61 60 51 57 65 700 Hýrvatistan 5 5 0 0 0 0 0 0 0 10 30 Makedonya 35 30 35 35 35 35 20 20 20 8 10 30 217 Norveç 63 60 65 65 60 60 20 65 65 65 70 41 685 Sýrbistan 79 90 52 63 65 60 21 0 0 0 0 346 Türkiye 3.135 2.762 3.124 2.885 3.081 2.936 3.135 3.042 3.052 2.872 2.984 2.845 35.885 Avrupa Birliðinde Olmayanlar 3.362 2.986 3.344 3.111 3.307 3.154 3.261 3.188 3.197 2.996 3.121 2.991 37.862 Belarus 220 195 215 210 220 225 235 220 225 235 235 240 2.745 Kazakistan 317 285 320 310 320 265 275 340 335 345 365 280 3.850 Moldova 0 0 0 0 55 60 30 30 30 30 30 330 Rusya 5.948 5.575 6.400 5.900 6.100 5.780 5.900 5.788 6.234 6.440 5.528 5.788 70.608 Ukrayna 2.871 2.680 2.700 2.520 2.600 2.870 2.970 2.664 2.708 2.800 2.691 2.532 32.911 Özbekistan 47 56 60 60 65 70 75 65 65 65 70 55 735 BDT (6) 9.402 9.064 9.395 9.000 9.305 9.265 9.515 9.107 9.597 9.915 8.919 8.925 111.179 Kanada 1.188 1.145 1.200 1.160 1.200 1.160 1.200 1.010 1.090 1.125 1.120 1.200 13.730 Küba 20 20 20 20 30 30 25 25 26 25 25 30 317 El Salvador 10 10 10 10 15 10 15 8 9 10 9 10 103 Guatemala 50 50 55 50 60 60 65 27 28 30 30 33 334 Meksika 1.467 1.393 1.500 1.450 1.620 1.595 1.450 1.572 1.460 1.600 1.500 1.700 18.180 Trinidad ve Tobago 35 30 35 30 45 45 47 49 52 55 43 40 610 ABD 7.707 7.544 7.961 7.705 7.669 7.304 7.433 7.530 7.015 6.918 6.696 7.074 88.598 Kuzey Amerika 10.477 10.191 10.781 10.425 10.639 10.204 10.235 10.221 9.680 9.763 9.423 10.087 121.872 17

Global ve Türkiye Çelik Pazarýna Bakýþ 2012 Yýlý Aylara Göre Dünya Ham Çelik Üretimi (X1.000 Ton) Ocak Þubat Mart Nisan Mayýs Haziran Temmuz Aðustos Eylül Ekim Kasým Aralýk Toplam Arjantin 396 450 497 480 458 445 344 380 158 414 395 334 4.995 Brezilya 2.806 2.806 3.113 3.029 2.887 2.749 3.001 2.837 2.848 3.154 2.844 2.604 34.682 Þili 105 100 110 110 160 155 150 139 136 140 150 134 1.684 Kolombiya 113 110 115 110 145 125 140 106 102 105 90 115 1.323 Ekvador 52 50 55 50 40 35 45 47 49 50 50 57 536 Paraguay 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 44 Peru 98 95 100 95 90 80 90 97 102 105 85 88 973 Uruguay 9 10 10 10 10 10 10 12 13 15 10 15 138 Venezuela 240 230 245 240 195 160 225 239 188 195 220 251 2.554 Güney Amerika 3.823 3.856 4.250 4.129 3.990 3.764 4.010 3.861 3.600 4.183 3.848 3.603 46.929 Cezayir 65 65 70 70 75 60 65 65 25 25 25 15 510 Mýsýr 510 532 589 570 562 570 590 568 526 545 548 600 6.640 Fas 60 60 65 45 50 50 50 50 50 45 530 Güney Afrika 570 640 580 560 580 560 580 580 560 580 560 570 7.120 Ýran 1.234 1.229 1.163 1120 1282,067 1235,46 1.122 1.125 1.161 1.200 1.183 1.230 14.800 Suudi Arabistan 464 432 462 439 1340 1200 282 447 1.090 1.166 1.222 1.189 14.463 Afrika /Orta Doðu 2.899 2.864 2.924 2.819 455 448 2.689 2.836 410467 437 451 5.203 Çin 56.733 55.883 61.581 60.575 61.234 60.213 61.693 58.703 57.950 59.096 57.471 57.660 716.540 Hindistan 6.100 5.700 6.200 6000 6200 6380 6.590 6.360 6.155 6.510 6.400 6.600 76.720 Japonya 8.630 8.608 9.324 9.072 9.228 9.199 9.259 9.208 8.798 8.841 8.498 8.800 107.460 Güney Kore 5.775 5.439 6.095 6.011 5.973 5.895 5.911 5.674 5.602 5.790 5.626 5.850 69.345 Tayvan, Çin 1.683 1.718 1.859 1.800 1.840 1.750 1.850 1.850 1.780 1.490 1.550 1.770 20.660 Asya 78.921 77.353 85.059 83.459 84.475 83.437 85.302 77.475 80.285 81.727 79.545 80.680 990.725 Avustralya 380 465 490 470 396 385 415 445 430 428 405 368 4.893 Yeni Zelanda 78 83 85 80 77 75 85 85 81 76 68 83 912 Okyanusya 458 548 575 550 473 460 500 530 511 504 473 450 5.805 TOPLAM 122.226 119.183 132.198 128.376 130.566 127.900 129.738 123.733 123.658 126.145 121.681 121.682 1.518.289 Kaynak: Worldsteel 19

>>> Global ve Türkiye Çelik Pazarýna Bakýþ 2012 Yýlý Dünya Pik Demir Üretimi Pik Demir Ocak Þubat Mart Nisan Mayýs Haziran Temmuz Aðustos Eylül Ekim Kasým Aralýk Avusturya 484 460 541 510 484 480 471 468 446 470 479 459 Belçika 343 296 359 320 358 307 351 376 313 308 359 382 Çek Cumhuriyeti 350 314 346 343 363 348 334 287 349 286 286 330 Finlandiya ve Ýsveç 480 444 553 566 485 428 298 381 411 399 412 408 Fransa 826 783 883 835 899 790 848 784 709 745 747 682 Almanya 2.228 2.195 2.391 2.260 2.385 2.337 2.294 2.188 2.205 2.315 2.129 1.825 Macaristan 116 97 115 107 111 103 101 106 98 90 95 90 Ýtalya 846 830 867 845 850 798 813 748 770 761 713 577 Hollanda 535 443 510 488 445 480 541 516 477 494 480 500 Polonya 391 348 401 378 328 302 366 387 352 169 248 283 Romanya 130 125 130 130 135 130 135 135 130 135 130 135 Slovakya 259 311 353 326 309 303 324 295 273 278 238 251 Ýspanya 303 295 319 338 345 305 298 178 171 176 165 184 Ýngiltere 453 395 421 505 774 738 681 624 655 696 626 684 AB-27 7.745 7.335 8.1907.951 8.271 7.8507.857 7.474 7.359 7.322 7.108 6.790 Bosna-Hersek 47 45 68 71 66 67 73 67 61 56 61 70 Sýrbistan 72 12 42 58 56 55 17 0 0 0 0 0 Türkiye 735 693 759 582 660 607 725 774 721 785 776 794 Avrupa (Diðer) 853 750869 711 782 730 815 841 781 841 837 864 Kazakistan 244 211 263 264 196 218 242 240 261 270 197 200 Rusya 4.331 4.014 4.359 4.193 4.468 4.150 4.107 4.189 4.237 4.211 4.120 4.143 Ukrayna 2.473 2.174 2.473 2.479 2.489 2.429 2.281 2.277 2.275 2.377 2.431 2.330 BDT 7.048 6.400 7.095 6.936 7.152 6.797 6.629 6.707 6.773 6.857 6.748 6.673 Kanada 677 635 673 641 675 561 653 634 626 605 630 640 Meksika 376 406 430 414 341 215 386 405 401 408 400 580 ABD 2.775 2.662 3.058 2.923 2.897 2.573 2.579 2.861 2.435 2.265 2.484 2.600 Kuzey Amerika 3.828 3.703 4.162 3.979 3.913 3.349 3.618 3.900 3.462 3.278 3.514 3.820 Arjantin 239 221 232 231 215 211 143 117 120 122 116 111 Brezilya (a) 2.186 2.143 2.428 2.330 2.195 2.141 2.289 2.201 2.206 2.442 2.180 2.304 Þili 84 89 94 91 96 90 82 94 101 91 75 78 Kolombiya 30 27 31 30 32 28 29 30 29 15 31 33 Paraguay 1 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 Güney Amerika 2.5402.485 2.7902.687 2.543 2.476 2.549 2.448 2.463 2.677 2.409 2.534 Güney Afrika 389 363 436 466 441 422 376 414 351 440 315 440 Ýran 216 235 218 225 212 177 159 148 152 142 133 127 Çin 54.265 53.416 57.511 56.776 57.341 55.715 56.321 53.744 52.896 53.982 51.409 50.893 Hindistan 3.280 3.358 3.259 3.705 3.677 3.570 3.620 3.719 3.592 3.528 3.420 3.530 Japonya 6.574 6.388 7.016 6.687 6.847 6.824 7.104 7.194 6.718 6.790 6.564 6.698 Güney Kore 3.508 3.333 3.585 3.450 3.509 3.362 3.573 3.588 3.404 3.573 3.329 3.505 Tayvan, Çin 917 893 1.022 954 1.016 1.059 1.040 1.049 895 956 961 1.020 Asya 68.544 67.388 72.393 71.572 72.390 70.529 71.658 69.294 67.505 68.830 65.683 65.646 Avusturalya 325 304 295 320 309 314 314 325 317 315 278 295 Yeni Zelanda (b) 61 46 43 58 63 59 60 53 61 56 47 62 Okyanusya 386 350338 378 372 373 374 378 378 372 324 358 Toplam 38 ülke (c ) 91.548 89.008 96.491 94.904 96.078 92.703 94.035 91.603 89.224 90.758 87.071 87.251 (a) - sadece çelik sanayi (b) - electro pik demir (c) - bu tablodaki 38 ülke 2011 yýlýnda dünya pik demir üretiminin yaklaþýk %99'unu gerçekleþtirmiþtir. 22

>>> Türkiye Çelik Pazarý Hurda ve Hammadde Ürün Sponsoru BELGIAN SCRAP TERMINAL NV Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 24

Hurda Piyasasý Hurda Piyasasý Hurda piyasasý 2011 yýlýnýn son beþ haftasýndaki hýzlý týrmanýþý sonrasýnda 2012 yýlýna fiyat dalgalanmasýnýn tepe noktasýnda baþladý. Öyle ki, hurda fiyatlarý 2012 yýlý boyunca bir daha bu seviyelere hiç yükselemeyecek, yýl içerisinde kaydedilen en yüksek fiyatla en düþük fiyat arasýndaki fark 118$/mt a ulaþacaktý. Yýlýn ilk ayýnda Türk üreticiler hurda piyasasýnýn geliþimini görmek için hurda alýmlarýný yavaþlattý, bu da fiyatlarýn ay ortasýndan itibaren gevþemesine yol açtý. Nihai mamul piyasalarýndaki durgunluk da hurda fiyatlarýnýn altýndaki desteði zayýflattý. Avronun dolar karþýsýnda deðer kaybetmesiyle birlikte Avrupa çýkýþlý hurda tedarikçileri fiyatlarýný aþaðý yönlü olarak revize etme þansý yakaladý. ABD yerel piyasasýnda þubat ayýnda hurda fiyatlarýnýn gerileyeceði, bunun da ABD hurda ihracat fiyatlarýný da aþaðý yönlü etkileyeceði yönündeki beklentiler, hurda fiyatlarýnýn aþaðý yönlü seyrini sürdüreceði inancýna yol açtýðýndan Türk üreticiler hurda alýmlarýný durdurdu. ABD yerel piyasasýnda hurda fiyatlarýnda gerçekten de aðustos ayýna kadar herhangi bir artýþ kaydedilmeyecekti. Avro/$ Kuru (Ocak-Mart) Ay sonunda Türkiye yerel nihai mamul piyasasýnýn hafif de olsa hareketlenmesi ve üreticilerin þubat ayý yüklemeli olarak hurda alýmý yapmamýþ olmalarý nedeniyle deep-sea çýkýþlý bazý hurda alýmlarý gerçekleþtiyse de, fiyatlarda önemli bir deðiþim gözlenmedi. Þubat ayýnda sertleþen kýþ koþullarý ve yoðun kar yaðýþlarý özellikle Karadeniz bölgesinde ulaþýmý, dolayýsýyla da hurda sevkiyatlarýný olumsuz etkiledi. Romanya ve Rusya da hurda toplama faaliyetleri durma noktasýna geldi. ABD de ise hurda fiyatlarý þubat ayýnda beklendiði gibi geriledi. Hurda arzýnýn yüksek olmasý, bazý çelik üreticilerinin hurda yerine pik demir kullanmayý tercih etmeleri ve kýþýn yumuþak geçmesi bu düþüþte etkili oldu. SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý 29

>>> Hurda Piyasasý Buna karþýn, ocak ayý boyunca düþen hurda fiyatlarýnýn dibe ulaþtýðýný düþünen Türk üreticilerin ayýn ilk haftalarýnda yeniden hurda piyasasýna dönmesiyle birlikte Türkiye ye teslim hurda fiyatlarý yükseliþe geçti. Yýl baþýnda Türk lirasý karþýsýnda 1,9 seviyelerinde olan kurun, ocak ayýndaki sürekli düþüþ ve þubat ayýndaki dalgalý seyir sonrasýnda 1,74 lü seviyelere gerilemesi de Türk üreticilerin elini rahatlattý. Yoðun deepsea çýkýþlý alýmlar sonrasýnda CFR Türkiye bazýndaki hurda fiyatlarý þubat ayýnýn sonuna doðru 2012 yýlýnýn ikinci en yüksek seviyesine ulaþtý. Bu dönem, Türk üreticilerin inþaat demiri iç piyasa ve ihracat fiyatlarýnýn da 2012 yýlýnýn en yüksek seviyelerine ulaþtýðý dönem oldu. Mart ayý baþýnda Türk üreticilerin hurda alýmlarý, fiyatlarýn daha avantajlý olduðu ABD piyasasýna yoðunlaþýrken, avronun dolar karþýsýnda güçlü olmasý nedeniyle Avrupalý hurda tedarikçileri ABD çýkýþlý hurda fiyatlarýný yakalamakta zorlandý. Ayýn ilk haftasýndaki alýmlar sonrasýnda Türk üreticilerin hurda alýmlarýnýn yavaþlamasýyla hurda fiyatlarý biraz gevþedi ve nisan ayýnýn ikinci haftasýna kadar yatay seyretti. Mart ayý ABD Yerel Piyasa Hurda Fiyatlarý SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý sonunda Türk üreticiler deepsea çýkýþlý hurda alýmlarýna ara vermiþ ve düþük tonajlý Karadeniz çýkýþlý hurda alýmlarýyla ihtiyaçlarýný karþýlýyordu. Fiyatlarýn gevþemesinde ABD yerel piyasasýnda hurda fiyatlarýnýn mart ayýnda hafifçe gerilemesi de etkili oldu. Bu dönemde, Türkiye den sonra dünyanýn ikinci en büyük hurda ithalatçýsý olan Çin in ABD den hurda alýmý konusunda pek aktif olmamasý ABD hurda fiyatlarýnýn güçsüz seyri üzerinde rol oynadý. Nisan ayýnýn ortalarýna doðru Türk üreticilerin hurda piyasasýna dönmeleriyle hurda fiyatlarý biraz güçlenerek þubat ayý sonundaki seviyelere yaklaþtý. Türkiye nin inþaat demiri fiyatlarý da artmýþ, ilkbaharýn gelmesiyle çelik piyasalarýnda genel olarak talebin canlanacaðý beklenmekteydi. Ancak beklenen olmayacak ve talep yaz aylarýna doðru durgunlaþmaya devam edecek, hurda fiyatlarý da mayýs ayý baþýndan haziran ayý ortasýna kadar hýzla düþecekti. 2012 yýlý dünya ekonomisi için genel olarak zorlu bir yýl oldu. Avrupa daki borç krizi Yunanistan ýn iflasýyla derinleþirken, Yunanistan ý kurtarma paketlerinin pazarlýklarý sýrasýnda ülkenin avro bölgesinden çýkabileceðine dair söylentiler Avrupa ekonomisindeki kýrýlganlýðý artýrdý. Ýtalya ve Ýspanya gibi diðer güney Avrupa ülkelerinde de ekonomilerin yoðun kriz içerisinde olmasýnýn yaný sýra, AB nin lokomotifi olan Fransa ve Almanya da yatýrýmlarýn ve büyüme oranlarýnýn iyice yavaþlamasý Avrupa da çelik talebini durma noktasýna getirdi. Dünyanýn ikinci büyük ekonomisi olan Çin de ise hýzlý büyüme oranlarý 2012 yýlýnda yerini çok daha ýlýmlý beklentilere býraktý ve ülkede sabit varlýk yatýrýmlarý yavaþladý. Tüm bu etkenler sanayi üretimini aþaðý çekerek çelik talebinde önemli düþüþe neden oldu. Hammadde piyasasýndan son kullanýcý faaliyetlerine kadar da bu kýrýlganlýk çelik tedarik zincirinin her noktasýnda elbette hissedilecekti. 30

Hurda Piyasasý Avro/$ hurdanýn Kuru kullanýldýðý (Nisan-Haziran) sýcak ruloda da görünümün olumsuzdu; dolayýsýyla yüksek kaliteli hurda talebi de azalmýþtý. Mayýs ayýna gelindiðinde hurda piyasasýndaki tüm oyuncular, hurda stoklarý oldukça düþük seviyelere gerilemiþ olan Türk üreticilerin yeniden piyasaya dönüþünü bekliyordu. Bu arada ABD yerel piyasasýnda hurda fiyatlarý biraz daha kan kaybetmiþ, Uzak Doðulu alýcýlarýn da alýmlarýný ertelemesi nedeniyle piyasa karamsarlýða teslim olmuþtu. Türk üreticiler tüm beklentilere karþýn yüksek tonajlý deep- sea çýkýþlý hurda alýmý gerçekleþtirmedi. Bunda, Yunanistan ýn avro bölgesinden çýkabileceði söylentileri nedeniyle avronun dolar karþýsýnda erimesi sonrasýnda Avrupa çýkýþlý hurda tekliflerinin daha da gerileyeceði, ABD fiyatlarýnýn da er ya da geç bunu takip etmek zorunda kalacaðý beklentisi de etkili oldu. Fiyatlar beklendiði gibi düþmeye devam ettiyse de, Türk üreticiler hurda stoklarýný belirsizliðin hâkim olduðu piyasa koþullarýnda en düþük seviyede tutup, düþük tonajlý Karadeniz çýkýþlý hurda alýmý yapmakla yetindi. Zira, hurda fiyatlarýnýn sert düþüþ sergilediði mayýs ayý baþýndan haziran ayý ortasýna kadar olan süreçte Türkiye sýcak rulo piyasasý da benzer bir biçimde hýzlý fiyat düþüþlerine sahne olduðundan, daha kaliteli Haziran ayýnýn ilk yarýsýnýn geçilmesiyle, uzun süredir Türk üreticilerin yüksek tonajlý hiç alým yapmamýþ olduðu hurda piyasasýnda fiyatlarýn artýk dibi görmüþ olabileceði konuþulmaya baþlandý. Bu söylentilerle eþ zamanlý olarak yoðun olmasa da bazý hurda alýmlarýnýn gerçekleþmesiyle birlikte hurda fiyatlarýndaki düþüþ durdu ve yerini temmuz ayý sonuna kadar sürecek olan yatay seyre býraktý. Hurda fiyatlarýndaki gerilemenin sona ermesindeki bir diðer neden ise, uzun süre hurda alýmý yapýlmamýþ olan piyasada hurda toplama faaliyetlerinin de durma noktasýna gelmesi, buna baðlý olarak da arz tarafýnda yeni birikme olmamasýydý. SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Temmuz ayý boyunca Türk üreticiler hurda alýmlarýna düþük yoðunluklu olarak devam etti. Yaz rehavetine kapýlan piyasada hurda toplama faaliyetlerinin yavaþlamasý, hurda arzýný azaltarak tekliflerin yükselmesine neden oldu. Ancak fiyat artýþlarý, mamul piyasasýnda zor günler geçiren Türk üreticilerin hurda alýmlarýný tetiklemedi. Tekliflerin giderek muðlâk bir hal alýþý ise piyasadaki belirsizliði artýrdý. Bu dönemde, Çin, Tayvan ve Güney Kore gibi Uzak Doðu ülkelerindeki üreticilerin de özellikle ABD den hurda alýmýnda pek aktif olmadýklarý görüldü. ABD yerel hurda piyasasýnda yýl baþýndan itibaren süren fiyat 31

>>> Hurda Piyasasý Avro/$ Kuru (Temmuz-Eylül) Ekim ayý baþýnda Türk üreticilerin hurda alým fiyatlarý 2012 yýlýnýn en düþük seviyelerine geriledi. Yýl baþýnda 454-468$/mt CFR Türkiye seviyesinde yer alan HMS I/II 80:20 fiyatlarý 350-360$/mt CFR seviyesine düþmüþtü. Avro/$ Kuru (Ekim-Aralýk) Aðustos ayýnýn yaz ve Ramazan bayramý tatilleriyle durgun geçmesi sonrasýnda eylül ayýnda çelik piyasalarýnýn canlanacaðý düþünülüyordu. Ancak bu beklentinin gerçekleþmeyeceði kýsa süre içerisinde anlaþýldý. Dünya çelik piyasalarýnda talep çok düþük seviyelere gerilemiþ, Çin de azalan tüketimin etkisiyle ülkenin üretimi de yavaþlamýþ, buna baðlý olarak da demir cevheri fiyatlarý eylül ayýnda son üç yýlýn en düþük seviyelerine gerilemiþti. Bu genel trende paralel olarak hurda fiyatlarý da eylül ayý boyunca gerilemeye devam etti. Öte yandan, Çin in agresif nihai mamul teklifleriyle dünya piyasalarýna açýlmasý Türk üreticilerin öncelikli uzun mamul ihracat pazarlarýnda Çinli üreticilerle rekabetin kýzýþmasý ve fiyatlarýn düþmesiyle sonuçlandý. Ýhracat pazarlarýnda zorlanan Türk üreticiler hurda alýmlarýný azalttý. Mevcut alýmlar ise, avro dolar karþýsýnda güçlü olduðundan daha çok ABD aðýrlýklýydý. Fiyatlarýn dibe vurmasý sonrasýnda ise, dünya piyasalarý genelinde demir cevheri ve nihai mamul fiyatlarýnýn yükseliþe geçmesine paralel olarak hurda fiyatlarý da kasým ayýnýn ilk haftasýna kadar sürecek olan týrmanýþýna baþladý. Ekim ayý baþýndan kasým ayýnýn ikinci haftasýna kadar süren bu yukarý yönlü seyir sýrasýnda CFR Türkiye bazýndaki HMS I/II 80:20 fiyatlarý 50$/mt kadar arttý. Ekim ayý sonunda ABD nin güneydoðu ve Ortabatýsýný vuran Sandy Kasýrgasý nýn hurda sevkiyatýnda neden olduðu aksama da fiyat artýþýnda rol oynadý. Fiyatlardaki yükseliþ Türkiye yerel hurda piyasasýnda da ayný þekilde hissedildi. Türkiye Yerel Piyasasýnda Hurda Fiyatlarý Kasým ayýnýn ortasýndan itibaren, yýl baþýndan itibaren kar marjlarýnýn zaten oldukça az olduðundan muzdarip olan çelik üreticilerinin hurda fiyatlarýný yüksek bulmasý fiyat beklentilerini de aþaðý çektiðinden hurda fiyatlarý da gevþemeye baþladý. Ancak hurda tekliflerinin bu beklentilerin üzerinde kalmasý alýcýlarýn alýmlarýný ertelemeleriyle sonuçlandý. Avronun dolar karþýsýnda güçlü olmasý nedeniyle bu dönemde Avrupa çýkýþlý hurda fiyatlarý alýcýlar tarafýndan cazip SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý 32

Hurda Piyasasý SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý bulunmazken, 535-550$/mt CFR seviyesine kadar düþebilen BDT çýkýþlý kütük fiyatlarýnýn daha avantajlý olduðunu düþünen bazý Türk üreticiler hurda alýmýndansa kütük alýmýna yöneldi. Aralýk ayý baþýna kadar Türk üreticilerle hurda tedarikçileri arasýndaki fiyat pazarlýklarý sürdü. Ay baþýnda Türkiye de Kanada çýkýþlý olarak yapýlan üç baðlantýda ulaþýlan fiyat seviyeleriyle bu pazarlýklarda kazanan taraf üreticiler oldu ve fiyatlarýn dip yaptýðý düþüncesiyle üreticiler yeniden alýma geçti. ABD yerel piyasasýnda ise aralýk ayýnda fiyatlar önceki aya göre kimi bölgelerde hafif gevþeme kaydedilmesine karþýn genel olarak yatay seyretti. Yýl sonu yaklaþýrken hurda piyasasýnýn da durulacaðý düþünüldüyse de, kýþ hazýrlýðýna giriþen Türk üreticiler hurda alýmlarýný yýl sonuna kadar sürdürdü. Deepsea çýkýþlý hurda alýmlarýnýn yaný sýra Türk üreticilerin kýþ iyice bastýrmadan Karadeniz çýkýþlý hurda toplamaya çalýþtýklarý da görüldü. Hurda HMS 80:20 CFR Türkiye Hurda A3 CFR Türkiye Min. Max. Min. Max. Hafta 1 01/02/2012 454 468 450 460 Hafta 2 01/09/2012 454 468 450 460 Hafta 3 01/16/2012 450 460 443 455 Hafta 4 01/23/2012 430 445 430 440 Hafta 5 01/30/2012 425 440 420 430 Hafta 6 02/06/2012 416 432 415 430 Hafta 7 02/13/2012 428 432 420 435 Hafta 8 02/20/2012 429 450 430 440 Hafta 9 02/27/2012 448 452 440 450 Hafta 10 03/05/2012 441 450 438 448 Hafta 11 03/12/2012 440 443 425 435 Hafta 12 03/19/2012 440 443 425 435 Hafta 13 03/26/2012 440 443 425 430 Hafta 14 04/02/2012 440 450 430 435 Hafta 15 04/09/2012 445 451 435 440 Hafta 16 04/16/2012 445 451 435 440 Hafta 17 04/23/2012 445 451 435 440 Devamý arka sayfada > 33

>>> Hurda Piyasasý Devamý Hurda HMS 80:20 CFR Türkiye Hurda A3 CFR Türkiye Min. Max. Min. Max. Hafta 18 04/30/2012 445 451 435 440 Hafta 19 05/07/2012 445 451 430 440 Hafta 20 05/14/2012 430 440 420 430 Hafta 21 05/21/2012 420 430 410 422 Hafta 22 05/28/2012 400 420 390 400 Hafta 23 06/04/2012 385 390 365 380 Hafta 24 06/11/2012 370 385 358 365 Hafta 25 06/18/2012 374 385 360 380 Hafta 26 06/25/2012 375 383 360 380 Hafta 27 07/02/2012 375 383 367 385 Hafta 28 07/09/2012 375 385 365 380 Hafta 29 07/16/2012 375 385 365 377 Hafta 30 07/23/2012 375 392 367 380 Hafta 31 07/30/2012 399 410 375 385 Hafta 32 08/06/2012 411 417 390 400 Hafta 33 08/13/2012 411 417 390 400 Hafta 34 08/20/2012 395 409 385 395 Hafta 35 08/27/2012 390 405 380 390 Hafta 36 09/03/2012 390 396 375 385 Hafta 37 09/10/2012 373 381 363 370 Hafta 38 09/17/2012 360 370 357 370 Hafta 39 09/24/2012 363 369 355 365 Hafta 40 10/01/2012 350 360 350 360 Hafta 41 10/08/2012 350 360 350 360 Hafta 42 10/15/2012 366 380 354 368 Hafta 43 10/22/2012 366 380 365 370 Hafta 44 10/29/2012 390 400 375 385 Hafta 45 11/05/2012 400 415 385 400 Hafta 46 11/12/2012 400 410 385 395 Hafta 47 11/19/2012 387 407 380 390 Hafta 48 11/26/2012 385 400 380 385 Hafta 49 12/03/2012 385 400 370 380 Hafta 50 12/10/2012 381 387 365 375 Hafta 51 12/17/2012 388 394 375 385 Hafta 52 12/24/2012 390 395 375 385 34

Hurda Piyasasý Türkiye nin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Hurda Ýthalat Kaynaklarý Ülke Miktar (M Ton) ABD 6.296.740 ÝNGÝLTERE 2.418.684 RUSYA 2.325.144 HOLLANDA 1.897.327 ROMANYA 1.805.157 BELÇÝKA-LÜKSEMBURG 1.316.350 BULGARÝSTAN 641.987 ALMANYA 600.251 FRANSA 539.808 ESTONYA 512.003 DANÝMARKA 426.859 UKRAYNA 424.196 ÝSVEÇ 382.538 KANADA 359.131 LÜBNAN 358.044 ÝSRAÝL 318.310 Ülke Miktar (M Ton) HIRVATÝSTAN 259.268 LETONYA 233.516 ÝSPANYA 229.693 LÝTVANYA 179.418 GÜRCÝSTAN 124.246 ÝTALYA 118.960 BOSNA-HERSEK 104.819 KAZAKÝSTAN 93.374 SLOVENYA 54.455 SÝRBÝSTAN 51.638 POLONYA 46.524 GÜNEY AFRÝKA 33.705 MALTA 32.913 ARNAVUTLUK 30.139 DÝÐER 199.927 Toplam 22.415.124 Kaynak: TÜÝK 35

>>> Hurda Piyasasý 2012 Yýlý Hurda Ýthalatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiye nin Aylara Göre Hurda Ýthalat Hacmi SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 36

Demir Cevheri Piyasasý Demir Cevheri Piyasasý 2012 yýlý demir cevheri piyasalarý bakýmýndan öngörülmeyen geliþmelerin yaþandýðý bir yýl oldu. Dünya genelinde demir cevheri arzýnýn artmasýna karþýlýk, Avrupa daki borç krizinin yaný sýra, Çin in ekonomik büyümesindeki ve sabit varlýk yatýrýmlarýndaki yavaþlama çelik talebini ve dolayýsýyla üretimini aþaðý çektiðinden, demir cevheri fiyatlarýnda aylar süren düþüþler görüldü. Çin de demir cevheri üretiminin artmasý da bu düþüþlerde etkili oldu. Demir cevheri fiyatlarý tam üç yýl sonra ilk kez yeniden 95$/mt CIF Çin seviyesine kadar geriledi. 2011 yýlýnýn son aylarýnda iniþli çýkýþlý bir grafik çizen Çin in ithal demir cevheri fiyatlarýnda yýlýn son haftasý ve 2012 yýlý ilk haftasý ile birlikte bir miktar yukarý yönlü hareketlenme görüldü. Ocak ayý sonundaki Çin yeni yýlý tatilinin yaklaþmasýyla birlikte Çin piyasasýnda tatil öncesi stok alým süreci yýlýn ilk haftalarýnda tamamlandý. 2012 yýlý baþý itibarýyla Çinli çelik üreticilerinin azalan kapasite kullaným oranlarýna baðlý olarak demir cevheri alýmlarý artýk en düþük seviyelerde gerçekleþmekteydi. Ancak stoklarýný 23 Ocak tarihinde baþlayan bir haftalýk Çin yeni yýlý tatili öncesi yüksek tutmak isteyen çelik üreticileri alým yapmak için ocak ayý baþýnda piyasaya girdi. Üreticilerin gerçekleþtirdiði baðlantýlarýn getirdiði hareketlilikle ithal demir cevheri fiyatlarýnda da hafif yükseliþ görüldü. 2011 yýlý son haftalarýnda 142$/mt CIF seviyesinde yer alan Hindistan çýkýþlý %62 tenörlü Hindistan demir cevheri ihracat vergisini artýrdý 02 Ocak 2012 Hindistan hükümeti demir cevheri ihracat vergisini, hem toz, hem de parça cevher için %20'den, %30'a çýkardý. Ýhracat vergisindeki artýþýn yerel demir cevheri fiyatlarýný artýrmasý ve demir cevheri sevkiyatlarýný daha da azaltmasý bekleniyor. Yeni ihracat vergisi, 30 Aralýk 2011 tarihinde yürürlüðe girdi. kuru toz demir cevheri fiyatý 2012 yýlý ocak ayý itibarýyla 144-147$/mt aralýðýna yükseldi. Ocak ayýnýn son haftasý Çin yeni yýlý tatilinin yaklaþmasýyla demir cevheri fiyatlarý da yatay seyretti. Ocak ayýnda Çin in demir cevheri ithalatý düþüþ gösterdi. Ocak ayýnda Çin in demir cevheri ithalatý bir önceki aya göre %7,4, bir önceki yýla göre de %13,9 düþtü ve 59,3 milyon ton seviyesinde gerçekleþti. Ýthalat miktarýnda ve fiyatýndaki bu düþüþün çeþitli sebepleri arasýnda: 1.Brezilya ve Avustralya dan yapýlan ticaret ocak ayýnda zorlu mevsim koþullarý yüzünden olumsuz etkilendi. Avustralya da ocak ayýnda meydana gelen Heidi kasýrgasý nedeniyle demir cevheri sevkiyatlarý sekteye uðradý. Dampier, Cape Lambert ve Port Hedland limanlarý kapatýldý ve dolayýsýyla BHP Billiton, Fortescue ve Rio Tinto gibi ülkenin ve dünyanýn baþlýca demir cevheri üreticilerinin gemi yüklemeleri durduruldu. Brezilya da ise aralýk ayý ortasýndan beri ülkenin demir cevheri üretim merkezi olan Minas Gerais eyaletinde etkili olan ve ocak ayýnda da devam eden þiddetli yaðýþlar sebebiyle dünyanýn en büyük demir cevheri üreticisi ve 37

>>> Demir Cevheri Piyasasý ihracatçýsý olan Vale, 9 Ocak tarihinde üretimini geçici olarak durdurduðunu açýkladý. Üretici, 11 Ocak 2012 itibarýyla demir cevheri sevkiyatlarýna iliþkin mücbir sebep ilan ederken, 23 Ocak 2012 tarihi itibarýyla fors majörü kaldýrdýðýný açýkladý. Vale, bu durumda, yýllýk üretim hedefinin %0,6'sýný oluþturan 2 milyon mt'luk bir demir cevheri kaybý yaþanacaðýný öngörüyordu. Þiddetli yaðýþlara baðlý olarak ocak ayýnda Brezilya demir cevheri üreticileri ve ihracatçýlarý birliði Sinferbase tarafýndan açýklanan verilere göre, Brezilya'nýn demir cevheri ihracatý 2011 yýlýnýn ocak ayýnda kaydedilen 19,7 milyon mt seviyesinden, 12,4 milyon mt seviyesine geriledi. 2.Brezilya ve Avustralya daki zor mevsim koþullarý dýþýnda Çin in ocak ayý demir cevheri ithalatýnýn düþmesinin ardýndaki bir diðer sebep ise Çin yeni yýl tatili sebebiyle iþ günlerinin azalmasýydý. 1 haftalýk tatil boyunca çoðu üretici çalýþmazken, piyasa bu hafta boyunca son derece durgundu. 3.Bir diðer faktör olarak da ülkedeki çelik talebinin zayýf olmasý ve düþük çelik fiyatlarý sebebiyle Çinli üreticilerin üretimlerini kýsmalarý ve demir cevheri alýmlarýný azaltmasý gösterilebilir. Vale, yeni gemisiyle Çin in yasaðýný aþacak 26 Ocak 2012 Brezilya merkezli demir cevheri üreticisi Vale, Çin'in Vale'nin büyük gemilerine uyguladýðý yasaktan etkilenmeyecek yeni bir gemi alacaðýný açýkladý. Vale'nin Brezilya çýkýþlý gemilerinin, Çin limanlarýna giriþ yapan gemilerin iki katý büyüklüðünde olmasý nedeniyle, Çin Vale'nin gemilerine limanlara giriþ yasaðý koymuþtu. Vale'nin yeni gemisi Ore Fabrica, Vale'nin büyük miktarlarda demir cevheri yükünün limanlara girebilecek büyüklükte gemilere transfer edilmesinde kullanýlacak. Yeni sevkiyat projesinin merkezi Filipinler'de bulunan Subic körfezi olacak. Þubat ayýnda Çin yeni yýl tatili sonrasý alýcýlarýn piyasalara dönmesi ile birlikte demir cevheri piyasasý hareketlendi ve fiyatlar da bir miktar artýþ gösterdi. Talepteki artýþý dikkate alan uluslararasý maden üreticileri demir cevheri tekliflerini yukarý çekerken, Çinli çelik üreticilerinin ise stok alýmlarýna baþladýðý görüldü. Ancak çelik fiyatlarýnýn istenilen seviyede olmadýðýný öne süren üreticilerin demir cevheri alýmlarý için son derece ihtiyatlý olduklarý ve bunun da Çin'de demir cevheri talebinin tam anlamýyla canlanmasýna engel olduðu, demir cevheri fiyatlarýnda güçlü artýþlarý imkânsýz hale getirdiði gözlemlendi. Þubat ayýnýn son iki haftasýnda ise Çin demir cevheri piyasasýnda fiyatlar nihai mamul fiyatlarýnýn gevþemesiyle birlikte geriledi. Nihai çelik fiyatlarýnýn düþmesi ve Çin yerel çelik piyasasýnda talebin zayýflamasýyla birlikte, piyasa oyuncularý demir cevheri piyasasýnýn geleceðine dair güven kaybý yaþadýklarýný belirtti. 2012 yýlý ocak ayý itibarýyla 144-147$/mt CIF aralýðýnda yer alan Hindistan çýkýþlý %62 tenörlü kuru toz demir cevheri fiyatý, þubat ayýnda 145-149$/mt seviyelerinde seyretti. Þubat ayýnda Çin in demir cevheri ithalatý arttý. Çin in demir cevheri ithalatý bir önceki aya göre %9,5, bir önceki yýla göre de %33,6 arttý ve 64.9 milyon ton seviyesinde gerçekleþti. Ayný zamanda bu rakam tarihteki ikinci en yüksek seviye olarak kayýtlara geçti. 38

Demir Cevheri Piyasasý Vale Filipinler deki yük aktarýmý faaliyetlerine 12 Þubat ta baþlayacak 07 Þubat 2012 Filipinler'de bulunan Subic Körfezi limaný yetkilileri tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Brezilya merkezli madencilik devi Vale, Filipinler'deki demir cevheri daðýtým faaliyetlerine 12 Þubat tarihinde baþlayacak. Vale, merkezi Filipinler, Subic Körfezi'nde olacak proje dahilinde, aktarma gemileri kullanarak, Çin'in Vale'nin mega demir cevheri gemilerine uyguladýðý yasaðý aþmayý planladýðýný belirtmiþti. Subic Körfezi Filipinler limanýnda bulunan aktarma merkezinde, Vale'nin 400.000 tonluk demir cevheri gemileri, Çin limanlarýna giriþi serbest olan daha küçük boyuttaki gemilere yük aktarýmý yapacak. Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA), Vale'nin Filipinler'de faaliyete baþlamasýyla birlikte, limana gelen gemi sayýsýnýn artmasýna baðlý olarak ek gelir elde etmeyi bekliyor. Þubat ayýnýn son haftalarýnda üreticilerin stok alýmlarýna baþlamasý ve demir cevheri fiyatlarýnýn artmasýndan sonra mart ayý daha sakin baþladý. Çelik üreticilerinin demir cevheri alýmlarý konusunda aceleci davranmadýklarý ve demir cevheri fiyatlarýnýn yeterli desteði bulamadýðý gözlendi. Ayýn ikinci haftasý itibarýyla ise alýcýlarýn fiyat sorgularýndaki artýþa baðlý olarak piyasalar hareketlendi ve Çin de ithal demir cevheri fiyatlarý 1-2$/mt arttý. Çin'de nihai ve yarý mamul fiyatlarýndaki artýþýn yaný sýra, piyasa güvenindeki kademeli yükseliþ de demir cevheri piyasasýnýn hareketlenmesi için baþlýca sebepler olarak gösteriliyordu. Çelik üreticilerinin alýmlarýný artýracaklarý beklentisine paralel olarak, Çin'de demir cevheri fiyatlarýnýn güçlü seyrini sürdüreceði düþünülüyordu. Stok alýmlarýný ayýn ikinci haftasýnda gerçekleþtiren üreticiler, çelik talebinin de güçlü olmamasýný öne sürerek mart ayýnýn son haftalarýnda demir cevheri alýmlarýný yavaþlattý. 2012 yýlý þubat ayý itibarýyla 145-149$/mt CIF aralýðýnda yer alan Hindistan çýkýþlý %62 tenörlü kuru toz demir cevheri fiyatý, mart ayýnda 147-150$/mt CIF seviyelerinde seyretti. Mart ayýnda Çin in demir cevheri ithalatý bir önceki aya göre %3,2 düþerken, bir önceki yýla göre ise %5,7 arttý ve 62,8 milyon ton seviyesinde gerçekleþti. Mart ayý baþýnda Çin hükümeti tarafýndan yapýlan açýklamada, ülkenin 2012 yýlý büyüme hedefinin son 8 yýlýn en düþük büyüme oraný olan %7.5 seviyesine çekildiði belirtildi. Bu açýklamadan sonra, demir cevheri üreticileri Çin de demir cevheri talebinin zayýflayacaðý yönünde tahminlerde bulundu. Avustralyalý maden devi BHP Billiton, bu beklentilerine raðmen üretim kapasitesini artýrma çalýþmalarýný sürdürdüðünü açýkladý. Nisan ayýnýn ilk haftasý hem Çin de Qingming Festivali, diðer piyasalarda ise Paskalya tatili olmasý sebebiyle demir cevheri ticareti zayýf, fiyatlar da sabit seyretti. Tatil sonrasýnda piyasa oyuncularýnýn pazara girmesiyle birlikte piyasa hafifçe hareketlendi. Çin de çelik talebinin güçlü olmamasý sebebiyle, çelik üreticileri piyasaya duyduklarý güvensizlikle daha fazla alým yaparak stok seviyelerini yükseltmek istemiyorlardý. Ancak tüccarlarýn maden üreticilerinden aldýklarý Hindistan, Brezilya ve Avustralya çýkýþlý tüm tekliflerde 1-2$/mt artýþlar yaþandý. 39

>>> Demir Cevheri Piyasasý Hindistan demir cevheri ihracatýna yönelik demir yolu nakliye ücretini düþürdü 06 Mart 2012 Hindistan hükümetinin 6 Mart 2012 tarihi itibarýyla demir cevheri ihracatýna yönelik demiryolu nakliye ücretini 475 INR/mt (9,5 $/mt) kadar düþürdüðü bildirildi. Fiyatlar 2012 yýlýnýn en yüksek seviyesine ulaþtý. Ay sonuna doðru ise mevcut fiyat seviyelerinin piyasa için çok yüksek olduðu fikri üreticiler ve tüccarlar tarafýndan kabul gördü ve çelik fiyatlarýnýn düþmesiyle birlikte demir cevheri fiyatlarýnda da bir miktar gerileme yaþandý. 2012 yýlý mart ayý itibarýyla 147-150$/mt CIF aralýðýnda yer alan Hindistan çýkýþlý %62 tenörlü kuru toz demir cevheri fiyatý, nisan ayýnda 149-152$/mt seviyelerinde seyretti. Nisan ayýnda Çin in demir cevheri ithalatý gerilemeye devam etti. Çin in demir cevheri Hint Maden Sanayi Federasyonu (FIMI) baþkan yardýmcýsý H. C. Daga, yeni nakliye ücretinin 2.425 INR/mt (48,14 $/mt) seviyesinde olacaðýný belirtti. Nakliye ücretlerindeki Hindistan indirimle, ihracatçýlarýn demir cevheri ihracat vergisi artýþý nedeniyle uðradýklarý zararý azaltmalarýný saðlamasý planlandý. Hindistan hükümeti, ocak ayýnda, demir cevheri ihracat vergisini %20'den %30'a çýkarmýþtý. ithalatý mart ayýna göre %8,2 düþerken, bir önceki yýla göre ise %9,1 arttý ve son altý ayýn en düþük ithalat miktarý olan 57,7 milyon ton seviyesinde gerçekleþti. En son 2011 yýlý ekim ayýnda Çin in demir cevheri ithalatý 49,9 milyon ton olarak gerçekleþmiþti. Nisan ayý sonunda Çin de çelik fiyatlarýnýn ve ithal demir cevheri tekliflerinin gerilemeye baþlamasýyla birlikte çelik üreticileri bekle-gör politikasý izledi. Aþaðý yönlü hareketini ay boyunca sürdüren demir cevheri fiyatlarý özellikle ayýn üçüncü haftasý itibarýyla keskin bir düþüþ yaþadý. Bununla birlikte, fiyatlardaki gevþemeye baðlý olarak Çinli çelik üreticileri demir cevheri stoklarýný azaltmaya baþladý. Mayýs ayýnýn sonuna doðru ise Çin'in Ulusal Kalkýnma ve Reform Komisyonu'nun yeni altyapý projelerinin onayýný hýzlandýrmasýyla birlikte, hammadde ve çelik piyasasýnda güven artýþý gözlenirken, demir cevheri fiyatlarý da daha istikrarlý seyretmeye baþladý. Demir cevherinin büyükleri Çin in demir cevheri ticaret platformuna katýldý Çin spot demir cevheri ticaret platformu, Çin Demir ve Çelik Üreticileri Birliði'nin (CISA) desteðiyle Ocak ayýnda kurulmuþtu. Ticaret platformunun, Çin Pekin Uluslararasý Madencilik Borsasý (CBMX) tarafýndan yönetileceði açýklanmýþtý. Mart ayýnda platforma katýldýklarýný açýklayan Avustralyalý demir cevheri üreticileri Fortescue Metals Group (Fortescue) ve Rio Tinto dan sonra, nisan ayýnda da Brezilya merkezli demir cevheri devi Vale ve Avustralyalý madenci BHP Billiton da platforma katýldý. Spot demir cevheri piyasasýna daha adil ve þeffaf bir görüntü kazandýrmasý amaçlanan Çin'in ilk fiziksel demir cevheri ticaret platformu 8 Mayýs 2012 tarihi itibarýyla resmi olarak açýldý. Açýldýðý ilk hafta platforma toplam 80 iþlem baþvurusu yapýlýrken, toplam 609 milyon RMB (96,6 milyon $) deðerinde altý satýþ yapýldý. 40

Demir Cevheri Piyasasý Ancak demir cevheri alýcýlarýnýn fiyat sorgularýný artýrmalarýna raðmen, piyasaya karþý hala temkinli olduklarý gözlendi. Mayýs ayýnýn son haftasýnda yapýlan tahminler haziran ayýnda fiyatlarýn hafif artýþa geçebileceði yönündeydi. 2012 yýlý nisan ayý itibarýyla 149-152$/mt CIF seviyesinde yer alan Hindistan çýkýþlý %62 tenörlü kuru toz demir cevheri fiyatý, mayýs ayýnda 12-15$ kadar düþtü ve ay sonunda 137$/mt CIF seviyesine geriledi. Mayýs ayýnda Çin in demir cevheri ithalatý nisan ayýna göre %10,6 artarken, bir önceki yýla göre de %19,7 arttý ve 63,8 milyon ton seviyesinde gerçekleþti. Haziran ayýnda Çin demir cevheri piyasasý mayýs ayýndaki ciddi düþüþten sonra hafifçe toparlandý. Mayýs ayýndaki sert düþüþün ardýndan ay sonuna doðru Çin demir cevheri piyasalarý bir miktar hareketlenmiþ, fiyatlarýn artacaðý yönünde tahminler yapýlmýþtý. Haziran ayýnýn ilk iki haftasýnda piyasa sakindi ve ithalat fiyatlarý yatay seyretti. Ayýn ikinci yarýsýyla birlikte ise Çin demir Demir Cevheri Hindistan Çýkýþlý CIF Çin GlobalORE demir cevheri ticaret platformu mayýs sonunda faaliyete baþladý Çin, en büyük pay sahibi olduðu dünya demir cevheri piyasasýnda, fiyatlarý belirleme gücünü daha etkin kullanabilmek için mayýs ayý baþýnda Çin spot demir cevheri ticaret platformunu faaliyete geçirmiþti. Çin in bu platformuna rakip olarak Singapur merkezli GlobalORE demir cevheri ticaret platformu 30 Mayýs tarihi itibarýyla iþleme baþladý. GlobalORE'un aralarýnda Çin'in devlet tarafýndan yönetilen çelik üreticileri Baosteel ve Hunan Valin Iron and Steel ile Çin'in devlet tarafýndan yönetilen metal ve maden ticaret þirketi Minmetals'in de bulunduðu yedi kurucu ortaðý açýklandý. Bu ortaklar arasýnda küresel demir cevheri þirketleri Vale, Rio Tinto ve BHP Billiton da yer aldý. CBMX gibi GlobalORE un da üyelerine farklý ürün özelliklerine sahip demir cevheri alým satýmý yapma fýrsatýný online olarak sunan bir ticaret aracý olmasý amaçlandý. BHP Billiton un GlobalORE demir cevheri ticaret platformunun açýldýðý gün platform aracýlýðýyla 2 kargo demir cevheri satýþý gerçekleþtirdiði açýklandý. cevheri piyasasýnda hareketliliðin belirgin þekilde arttýðý, Çinli çelik üreticilerinin daha fazla fiyat sorgusu yaptýklarý görüldü. Buna baðlý olarak uluslararasý maden üreticilerinin tekliflerini yükseltmeleri, demir cevheri fiyatlarýný yukarý çeken tüccarlarýn piyasa güveninin tazelenmesini saðladý. Buna karþýn, Çin'in nihai mamul talebi zayýf, nihai mamul fiyatlarý da halen gevþek seyrini sürdürdüðünden, çelik üreticilerinin hammadde alýmlarýnýn azalacaðý ve demir cevheri fiyatlarýnýn aþaðý yönlü hareketine temmuz ayý itibarýyla baþlayacaðý düþünülüyorduysa da, düþüþün ne kadar hýzlý olacaðý henüz kestirilemiyordu. SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý %62 tenörlü kuru toz demir cevheri 41