BOSAD BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Selim Ragıp Emeç Sk. Kafaoğlu Apt. No:13 D:5 PK 34740 Suadiye- Kadıköy/ İstanbul Tel: (216) 384 74 53-93 Fax: (216) 384 69 34 bosad@bosad.org BOSAD BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Deniz Boyaları Pazarında 2019 Tahminleri Bobin Boyaları Pazarında 2019 Tahminleri UV Kaplamaları Pazarında 2019 Tahminleri Savunma ve Havacılık Boyaları Pazarında 2019 Tahminleri Deniz Boyaları Pazarında 2019 Tahminleri Denizcilik Boyalarının 2019 yılında 8,37 milyar Euro değerinde olması bekleniyor. "Deniz Boyaları Pazarı 2019 Küresel Trendler ve Tahminler" raporunda; deniz kaplamaları pazarı segmentlerine göre ürün türlerinin tahminler ve analizleri açıklanmıştır. Asya-Pasifik 2013 yılında hacim ve değer olarak pazar büyüklüğünün %75 üzerine çıkarak pazara hakim oldu. Çin; denizcilik boya ürünlerinin en yüksek tüketicisi ve aynı zamanda 2019 yılına kadar küresel ortalamadan daha yüksek bir CAGR (yıllık birleşik büyüme oranı) ile denizcilik boya ürünlerinin boya pazarındaki en geniş pazar durumundadır. Güney Kore ise dünyadaki en geniş ikinci deniz boyaları tüketicisidir. Bu bölgede boya talebi, yeni gemi inşaası ve kuru havuzlama nedeniyle artmaktadır. Bu alandaki büyümeye katkı sağlayan üç ana faktör; 1. Petrol ve gaz piyasasının büyümeye devam etmesi 2. Deniz mülklerinin uzun vadeli koruma sağlamak için boyaların daha yaygın kullanımı 3. IMO balast tankı kaplama kuralların uygulanmasınıdır. Ancak, çevre dostu ürünler için sıkı çevre düzenlemeleri ve müşteri tercihi inovasyonu arttırmaktadır. Bilim adamları ve sanayiciler deniz yaşamını etkilemeyen, metal içermeyen, anti-fouling boyalar geliştirme çalışmaları yapmaktadırlar.
Sanayinin karşılaştığı önemli bazı sorunlar; taşımacılık şirketlerinin konsolidasyonu ve gemi üretiminde öngörülen düşüştür. Taşımacılık şirketlerinin konsolidasyonu üreticiler için, deniz boyalarının fiyatları üzerinde baskı oluşturmaktadır. Anti-korozif boyalar bu alanda en yaygın tüketilen boyalardır. Anti-korozif boyalar 2013 yılında hacim bakımından, toplam pazar büyüklüğünün % 60 ını alarak, en yaygın tüketilen deniz boyaları olmuştur. 2014 ve 2019 yılları arasında en yüksek CAGR (yıllık birleşik büyüme oranı) ile en çok tüketilen deniz boyaları olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Antikorozif boyaları, aynı yıl içinde (2013) % 34 pazar payı ile anti-fouling boyalar takip etmektedir. Epoksi bazlı deniz boyaları 2013 yılında hacim bakımından, deniz boyaları pazarında hakim oldu. Epoksi bazlı deniz boyalarının, 2014 ve 2019 arasında en yüksek CAGR (yıllık birleşik büyüme oranı) ile en çok tüketilen deniz boyaları olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Çeşitli avantajlardan dolayı, epoksi bazlı boyalar; sualtı gövde, tanklar, güverte ve üst yapı dahil gemilerin farklı yerlerinde kullanılmaktadır. Dolayısıyla, anti-korozif boyalar büyük bir pazara, epoksi için talebi de arttırmaktadır. Bobin Boyaları Pazarında 2019 Tahminleri Bobin boyaları segmentinin 2019 yılı değerinin 5.02 milyar Euro olması bekleniyor. "Tür, Uygulama ve Son Kullanıcı Endüstrisine Göre Bobin Boyaları Pazarı 2019 Küresel Tahmin" raporu, küresel bobin boyaları pazarını analiz ediyor. Markets and Markets araştırma şirketine göre, küresel bobin boyaları piyasasının 2013 yılı pazar değeri yaklaşık 3.48 milyar Euro ve 2014-2019 arasında % 6,30 luk CAGR (yıllık birleşik büyüme oranı) ile, 2019 yılında 5.02 milyar Euro ya ulaşması beklenmektedir. Son kullanıcılara olan ilgi arttı. Küresel bobin boyaları pazarı kendi son kullanıcı endüstrilerinde oldukça etkilidir. Son kullanıcı endüstrisinin gereksinimleri ve farklı uygulamalara göre nihai ürünlerin özellikleri değişmektedir. Asya-Pasifik bölgesi hızla büyüyor. Asya-Pasifik bölgesi, küresel bobin boyaları pazarının en hızlı büyüyen segmenti, esas olarak inşaat ve yapı, cihaz, otomotiv, ve diğerleri gibi son kullanıcı sektörlerinde yapılan yüksek yatırımlara dayandırılan, ekonomik açıdan yüksek büyüme oranına sahiptir.
Asya-Pasifik ve Dünya nın geriye kalan diğer bölgeleri (RoW- Rest of World) piyasaları ilgili bölgelerde genel iş ihtiyacını dengelemek için beklentisiyle, benzer sanayiler ile önümüzdeki beş yıl içinde yükselen büyüme göstermesi beklenmektedir. Gelecek için yüksek yatırımlar Ar-Ge, bu pazarın önemli bir parçasıdır. Üretim şirketleri, dernekler ve son ürün üreticileri; gelecekteki gelişmeler ile bobin boya teknolojisi değişiklikleri için yüksek yatırımlar yapmakta ve uygulamaların çeşitli tiplerinden gelen yeni talepleri karşılamaktadırlar. Asya-Pasifik, hacim ve değer açısından en büyük pazar ve onu Avrupa takip ediyor. Çin, Japonya, ABD, Türkiye, Hindistan, Brezilya ve Rusya ve başarılı bobin boya piyasaları olarak devam etmeleri beklenmektedir. Bobin boya pazarında önemli şirketler; AkzoNobel N.V (Amsterdam, Hollanda), PPG Industries Inc (A.B.D.), Valspar Corporation (ABD). Küresel pazarda faaliyet gösteren diğer şirketlerin bazıları; BASF SE (Ludwigshafen, Almanya), DuPont (ABD), Henkel AG & Company (Düsseldorf, Almanya), Kansai Boya Kimya Limited (Osaka, Japonya), Beckers Grubu (Berlin, Almanya), Sherwin-Williams Şirketi (ABD), Wacker Chemie AG (Münih, Almanya). Doğu Avrupa, Güney-Doğu Asya ve Latin Amerika için farklı uygulamalara odaklanmak gereklidir. Gelecekte küresel etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, gelişmekte olan Güney-Doğu Asya ve Latin Amerika ülkeleri, farklı uygulamalarda bobin boyaları piyasasının büyümesini destekleyecektir. Toplum düzenlemeleri ve altyapının iyileştirilmesi için öneriler, ve gelişmekte olan ekonomilerde artan konut piyasası; bobin boyaları pazarını doğrudan etkileyerek yürütücüsü olacaktır.
Bobin boyaları talebi, değer ve hacim açısından, paralel ekonomik ve endüstriyel görünüme göre mevcut ve gelecekteki projeksiyonları göstermektedir. Bu analiz önemli gelişmeler, açılımlar, anlaşmalar ve önde gelen küresel şirketlerin birleşmeleri ya da devralmaları kapsar. Bina ve inşaat, ev aletleri, otomotiv ve diğerleri gibi son kullanıcı endüstrileri arasındaki yüksek talep, genel bobin boyaları tüketimini arttıracaktır. UV Kaplamaları Pazarında 2019 Tahminleri UV Kaplamaları pazarının 2019 Yılında 6.04 milyar Euro olması bekleniyor. "Kompozisyon, Son Kullanıcı ve Coğrafyaya göre UV Kaplama Pazarı - 2019 Trendleri ve Tahminleri" raporu UV kaplamaları pazar tüketim hacmi ve değeri için analizleri ve tahminleri tanımlıyor. 2014 yılında Euro 3.66 milyar olan bu pazarın, %10,6 lik CAGR (yıllık birleşik büyüme oranı) ile 2019 yılında 6.04 milyar Euro olması beklenmektedir (2013 piyasa değeri 3.36 Milyar Euro). Asya-Pasifik - UV kaplamada en büyük pazardır. Markets and Markets araştırma şirketine göre Asya-Pasifik boya ve kaplamalar için en umut verici pazar ve yakın gelecekte bu şekilde devam etmesi beklenmektedir. Asya-Pasifik, 2013 yılında toplam talebin neredeyse yarısının tüketildiği en büyük UV kaplamaları pazarı durumundadır. Bölgede UV kaplamaları talebinin 2014-2019 yıllarında %9,9 CAGR (yıllık birleşik büyüme oranı) ile büyümesi beklenmektedir. Bu bölgede, 2013 yılı için, Çin ve Japonya UV kaplamalarda en büyük tüketici olmuş ve Güney Kore de onları izlemiştir. Ayrıca UV kaplamalar için Çin pazarı, yerel boya ve kaplama talebini karşılamasıyla büyüyen üretim endüstrisinin sonucu olarak en hızlı büyüyen pazar haline gelmiştir. Ayrıca, elektronik ve endüstriyel kaplama son kullanım segmentleri bu bölgedeki talebi bastırmakta ve yüksek performanslı ürünler için talebi oluşturmaktadır. Çevre dostu ürünlerini tanıtmak için çeşitli düzenleyici otoritelerin yoğunlaştırılmış çabaları, yenilik ve gelişmelere yol açarak, güçlü bir merkez ve UV kaplama pazarı için yüksek potansiyel sağlamaktadır. Ahşap boyaları bu pazardaki en büyük segment oldu. UV kaplamalar, ağırlıklı olarak ahşap kaplama sektöründe tüketilmektedir. Ahşap ve mobilya sektöründe bu kaplamalar, üstün kalite ve daha az uçucu organik bileşik içerikleriyle, hızla artan uygulamalar tarafından tüketilmektedir. UV ahşap kaplamalar talebi, Çin kontrolü altında olup, Almanya ve ABD önemli rakamlarla Çin i takip etmektedir. Doğa dostu UV kaplamalar ve son derece kısa kuruma zamanından dolayı, çeşitli son kullanıcı sektörlerde inanılmaz çekici bir alternatif olarak görülmektedir. Endüstriyel UV kaplama 2014-2019 yılları arasıda yaklaşık %9.3 CAGR (yıllık birleşik büyüme oranı) tahmini büyümesi ile (elektronik sanayi tarafından yakından takip ediliyor) en büyük ve en hızlı büyüyen son kullanıcı endüstrisidir.
2019 yılında, endüstriyel UV kaplamalarda, neredeyse talebin dörtte üçünün ahşap kaplamalar segmentinden olması tahmin edilmektedir. UV kaplamalar pazarında bir son kullanıcı olarak endüstriyel kaplamalar için en büyük pazar Çin dir. Ayrıca elektronik parça ve döşeme için plastik kaplama talebi, önemli bir tempoda hızlanmaktadır. Savunma ve Havacılık Boyaları Pazarında 2019 Tahminleri Savunma ve havacılık boyaları pazarının 2019 yılında 3.86 milyar Euro olması bekleniyor. Son kullanıcı Endüstrisine göre Havacılık ve Uzay Kaplama Pazarı (Ticari, Askeri ve Genel Havacılık), Kullanıcı Türüne göre (OEM & Bakım, Onarım ve Revizyon), Bölgelere göre (Kuzey Amerika, Avrupa, Asya- Pasifik, & RoW) 2019 Global Tahminleri" raporunda farklı bölgelerdeki pazar yürütücüleri, fırsatlar ve trendler açısından küresel havacılık boyaları pazar analizlerini açıklandı. Küresel savunma ve havacılık boyaları pazarı önemli ölçüde son kullanıcı endüstrilerinden etkileniyor. Nihai ürünlerin özellikleri son kullanıcı endüstrilerinin gereksinimlerinden ve farklı kullanıcı tiplerinden dolayı farklılıklar göstermektedir. Ticari segment, yeni havayollarının yapılması ve mevcut havayollarının genişlemesininde önemli ölçüde katkısıyla, savunma ve havacılık boyaları endüstrisine egemen olmuştur. Asya-Pasifik bölgesi, özellikle ticari ve askeri segmentleri için farklı son kullanıcı sektörlerinde, savunma ve havacılık boyaları talebinin artması, 2014-2019 yılları arasında %7.79 CAGR (yıllık birleşik büyüme oranı) ile büyüme göstermesi beklenmektedir. Kuzey Amerika'da havacılık boyaları pazarı 2014-2019 yılları arasında %5.05 CAGR (yıllık birleşik büyüme oranı) ile büyümesi tahmin edilmektedir. Ar-Ge bu pazarın önemli bir parçasıdır. Pazar büyümesi ve müşterilerden gelen talebin artmasına yanıt olarak, bu pazardaki lider firmalar Ar- Ge ye odaklanmışlardır. Üretim yapan firmalar, dernekler ve son ürün üreticileri gelecekteki gelişmeler ve savunma-havacılık boyalarındaki teknolojik değişiklikler için yüksek yatırımlar yaparak, son kullanıcı endüstrilerinin çeşitli tiplerinden gelen talepleri karşılamakta ve ürünlerin performansını geliştirmektedirler. Asya-Pasifik pazarı, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika nın takip ettiği, hacim ve değer açısından, en büyük bölgesidir. ABD, Çin, Japonya, Fransa, Almanya, Hindistan ve Rusya nın havacılık boyaları pazarında başarılı olmaya devam etmeleri beklenmektedir.
Havacılık Kaplama Pazarında Önemli Şirketler; AkzoNobel NV (Hollanda), PPG Industries Inc (ABD), Henkel AG & Company (Almanya), Mankiewicz Gebr & Co (Almanya), Hentzen kaplamalar (ABD), Sherwin Williams Şirketi (ABD). Çin ve Hindistan pazarları artan kargo trafiği ve uluslararası ticaretin artmasıyla Asya-Pasifik savunma ve havacılık boyaları pazarında ana yürütücü bölge olmuştur. Önemli Gelişmeler Havacılık boyaları talebi, değer ve hacim açısından, ekonomik ve endüstriyel durumlara paralel olarak mevcut ve gelecekteki projeksiyonları göstermektedir. Değer olarak, küresel savunma ve havacılık boyaları pazarı 2013 yılında 1.64 milyar Euro olarak hesaplanmış ve 2014 yılında %5.96 CAGR (yıllık birleşik büyüme oranı) ile büyüyerek 2019 yılında 2.33 milyar Euro olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, ticari ve askeri segmentler gibi endüstilerdeki yüksek talep artışı, genel savunma ve havacılık boyaları tüketimini arttırması beklenmektedir.
Kaynakça: http://www.european-coatings.com/markets-companies/coatings-market/marine-coatings-marketworth-eur-8.37-billion-by-2019 http://www.european-coatings.com/markets-companies/coatings-market/coil-coatings-marketestimated-to-reach-eur-5-020.82-million-by-2019 http://www.european-coatings.com/markets-companies/coatings-market/uv-coatings-marketestimated-to-reach-eur-6-416.55-million-by-2019 http://www.european-coatings.com/markets-companies/coatings-market/aerospace-coatings-marketestimated-to-reach-eur-3.86-million-by-2019