BOSAD BİLGİLENDİRME BÜLTENİ. Pazar araştırma şirketi IRL, 2018 e kadar pazar gelişmelerindeki tahminlerini açıkladı.

Transkript

1 BOSAD BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Selim Ragıp Emeç Sk. Kafaoğlu Apt. No:13 D:5 PK Suadiye- Kadıköy/ İstanbul Tel: (216) Fax: (216) Avrupa Boya Pazarının Son Yıllardaki Gelişimi Pigment Pazarı BOSAD BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Avrupa Boya Pazarının Son Yıllardaki Gelişimi Pazar araştırma şirketi IRL, 2018 e kadar pazar gelişmelerindeki tahminlerini açıkladı. Avrupa nın çoğunda boya ve kaplama pazarı uzun yıllardır gelişim süreci iyice saptanmıştır. Orta ve Doğu Avrupa da, orta sınıf tüketicilerin boyanın tüm segmentlerindeki büyümesine olan talebe yardım etmesiyle büyürken; dünyadaki uluslararası en büyüklerden bazıları, gelişen Batı Avrupa pazarına hakim oldular. Batı Avrupa daki en geniş boya ve kaplama pazarı Almanya olmaya devam ediyor. Talep edilen miktara göre bu pazar, Batı Avrupa toplam boya ve kaplama pazarının yaklaşık dörtte biri olarak hesaplandı. Batı Avrupa daki en küçük pazarlar, İrlanda ve Norveç, bunların aralarında en hızlı büyüyenlerdir. İrlanda ve Norveç pazarlarının 2018 tahmini periyodu için; sırasıyla %2,9 ve %3,3 ün üzerinde büyümesi bekleniyor. Finansal kriz sırasında bol bol değer kaybetmesine rağmen, İrlanda kurtarma programından çıktığından beri endüstriyel aktivitelerinin sabit bir şekilde büyüyeceği düşünülüyor. Norveç 2013 te yeni tedarik bulmak amacıyla, Kuzey Denizi ndeki petrol sondajını yapmak için onaylanmış lisanslarının sayısını arttırdı. Bu endüstrideki aktivitelerin artışı dalgalanma etkisi yaparak Norveç teki diğer sektörleri de pozitif şekilde etkiledi. Örneğin, Norveç koruyucu kaplamalar segmentinde yıllık artışın %3,3 civarında olacağı tahmin ediliyor.

2 Şekil 1: Sektör Bazında Batı Avrupa Boya ve Kaplama Pazarı 2013; Kaynak: IRL Talep miktarında Birleşik Krallık, Fransa yı geride bıraktı. Birleşik Krallık (İngiltere), Batı Avrupa daki en büyük beş pazardan biridir. Buna ek olarak, tahmin döneminde yaklaşık %2,8 büyüme beklentisiyle birlikte, bu bölgedeki en hızlı büyüyen pazarlardan da biridir yılının sonuna kadar, Birleşik Krallık inşaat boyaları satışlarında 7 ay boyunca art arda artış görüldü. Tüketici güvenindeki artış kısmen buna katkıda bulundu ve Birleşik Krallık ta önceden tahmin edilenden daha hızlı bir ekonomik büyüme görüldü. Bunlara ek olarak; Birleşik Krallık boya ve kaplama pazarının, 2018 yılına kadar talep miktarı bakımından Fransa pazarını geride bırakacağı tahmin ediliyor.

3 Şekil 2: Ülkeler Bazında Batı Avrupa Boya ve Kaplama Pazarı 2013; Kaynak: IRL Kuzey ve Güney Avrupa nın durumuna genel bakış Batı Avrupa daki ülkelerin, tüm tahmin dönemi boyunca en yavaş büyüme oranlarını yaşamaları bekleniyor; şöyle ki İtalya (%1,4), İspanya (%1,6) ve Yunanistan (%1,4), bu ülkeler aynı zamanda global finansal krizden en dramatik şekilde etkilenen ülkeler Başında yer almakta. Fakat, İtalya da hala Batı Avrupa daki en geniş ulusal pazarlardan biri olma özelliğini koruyor. Global açıdan, Dünyaca ünlü mobilya endüstrisi olmasının bir sonucu olarak, İtalya endüstriyel ahşap boya pazarında lider ülkelerden biri. İskandinav ülkeleri, çevre dostu teknolojiler için gelen taleplere göre karakterize olmaya devam ediyorlar. Bu bölgede, Avrupa nın geri kalanına kıyasla, su bazlı boyalar son derece yüksek Pazar payına sahip.

4 Şekil 3: Sektör Bazında Orta ve Doğu Avrupa Boya ve Kaplama Pazarı 2012; Kaynak:IRL En Yüksek Pay İnşaat Boyalarında Pazar segmentasyonuna göre inşaat/dekoratif sektörü en yüksek Pazar payına sahip ve bu bölgede toplam pazarın %62 sini oluşturuyor. Performanslarındaki teknolojik iyileştirmelerin bir sonucu olarak uyumlu olduğu substratların sayısını ve çevre dostu yeterliliklerini artıyor. Toz boyaların, bütün teknoloji tiplerinin arasında önümüzdeki beş sene boyunca en hızlı büyümeyi göstermesi bekleniyor. Buna ek olarak, su bazlı ürünler Batı Avrupa da inşaat boyaları segmentine hakim olmaya devam ediyor. Tahminlere göre, bu bölgede su bazlı ürünler pazarın %65 ini oluşturuyor. Fakat, Batı Avrupa da, koruyucu kaplama segmenti gibi endüstriyel segmentlerde, su bazlı ve solvent bazlı ürünler arasındaki ayrılıkta, solvent bazlı kaplamalar tarafı %90 lık pazar payıyla oldukça ağır basıyor. Fakat, aynı performansı sağlayan daha az uçucu organik bileşik içeren ürünlerin artmasıyla, solvent bazlı ürünlerin muadilleriyle yer değiştirdiği rapor edildi. Örneğin, İsviçre, Fransa ve Belçika da koruyucu kaplamalar segmenti için solvent bazlı ürünler pazarın yaklaşık %80 ine sahip ve bu ülkelerde aynı performansı sağlayan su bazlı ürünler yavaş yavaş solvent bazlı ürünlerin yerini alıyor. Su bazlı boya trendlerinin su bazlı ürünlerin pazar paylarını arttırması, (su ve solvent bazlı iki pazarın Batı Avrupa da yaklaşık %40 pazar payını almasıyla) endüstriyel ahşap boyaları segmentinde daha belirgin hale geldi. Endüstriyel ahşap kaplama segmentinde, su bazlı ve solvent bazlı ürünlerin talebine göre ülkeden ülkeye çok çeşitlilik görülüyor. Solvent bazlı ya da su bazlı ürünlerin pazar payı, ülkelerin

5 ekonomik durumlarına ve tercihlerine göre, ülkeden ülkeye neredeyse yarıya bölünebilir yada ikiye katlanabilir. Doğu ve Orta Avrupa nın durumu Orta ve Doğu Avrupa boya pazarının büyüme ve başarısı, hem yerel ekonomik koşullara hem de Batı Avrupa daki birincil ihracat pazarının durumuna bağlıdır. Geçtiğimiz 20 yıl boyunca, Orta Avrupa ülkeleri, sosyalist ve merkezileştirilmiş sistemlerden piyasa odaklı, demokratik ekonomilere dönüşümlerinde ilerleme kaydettiler. Bu bölgeler piyasaların ekonomik durgunluğunun etkilerinden çok yorgun düştü. Otomotiv ve metal sektörü daha umut verici Yapı sektörünün bu bölgede gelişmesinin desteğiyle, inşaat boyaları pazarında büyüme görülmesi bekleniyor. Orta Avrupa bölgesinde en önemli büyümenin otomotiv ve metal endüstrilerinde olacağı tahmin ediliyor. Makine ve araç ekipmanları sektörü uluslararası ticarette iyi desteklenmiş ve en önemli ihracat kategorisi olmuş durumda. Bu yüzden boya üreticileri; bölgedeki genel endüstriyel, koruyucu, otomotiv OEM ve plastik boyaların kendi ürün önerilerini genişletmek için imkanlardan aktif olarak faydalanıyorlar. Kişi Başına Düşen En Yüksek Tüketim Miktarı Polonya da Polonya, bugüne kadar Orta Avrupa ülkeleri arasında en büyük tüketici konumunda olmuştur. Ayrıca kişi başına düşen en yüksek tüketim göstergelerinden birine sahip, kişi başı 14,4 kg olarak hesaplanmış. Pazar, daha az uçucu organik bileşik içerme ve REACH ile ilgili düzenlemelerin etkisini deneyimliyor; inşaat ve endüstriyel boya pazarında su bazlı segmentin özümsenmesi ve büyümesi gibi Batı Avrupalı trendleri izliyor. Diğer pozitif gelişmeler arasında, pazarda yüksek kalite ve daha pahalı materyallerin talebinde büyüme görülüyor. Pigment Pazarına Genel Bakış Pigment pazarındaki gelişmeler 2014 yılında tatmin edici oldu. En azından, pigment üreticilerinin algısı için durum bu. Önümüzdeki yıllarda, pigment üreticileri pigment pazarında daha fazla büyüme bekliyorlar. Boya ve kaplama, plastik, kağıt ve matbaa mürekkepleri gibi anahtar son kullanım pazarlarında pigment taleplerindeki dalgalanma, geçmiş birkaç yıl boyunca pazarda güçlü gelişmeler olması için birincil yürütücünün ne olduğunu gösterdi. Global Industry Analysts (GIA) ve Markets and Markets araştırma şirketlerine göre, 2013 yılında global boya ve kaplama endüstrisinin pigment tüketimi 7,5 milyon metrik ton olarak hesaplanmıştır. İnorganik

6 pigmentlerin %93 paya sahip olduğu belirlenmiştir. Bu iki araştırma şirketine göre, organik pigmentlerin tüketimi 0,5 milyon metrik tondur. Markets and Markets araştırma şirketinin verilerine göre, pigment pazarının 2018 e kadar % 3,6 CAGR ile büyümesi ve 11 milyon metrik tona ulaşması tahmin ediliyor. Yapı endüstrisi; boya, verniklerde kullanılan pigmentler ve tuğla, kiremit, fayans gibi inşaat materyallerinde kullanılan pigmentler; pigment pazarının büyümesi için önemli bir destekçi olmaktadır. Matbaa mürekkepleri segmentinde pigment talebinin; baskılı ambalajların artması, renkli yazıcıların kullanımının artması, ilaç ve sağlık endüstrilerinin desteğiyle önemli seviyede büyümesi bekleniyor. Global Industry Analysts (GIA) araştırma şirketi de benzer şekilde, Pazar hacminin 11 milyon tona ulaşmasını beklediğini ancak 2020 yılından önce olmayacağını açıklıyor (Tablo 1 ve Tablo 2). Tablo 1: Bölgelere göre organik pigment tüketimi (ton); Kaynak: GIA Bölge Amerika 88901, ,5 Avrupa , ,9 Asya-Pasifik , ,7 Dünyanın Geri Kalanı 36723, ,8 Toplam , ,9 Tablo 2: Bölgelere göre inorganik pigment tüketimi (ton); Kaynak: GIA Bölge Amerika , ,7 Avrupa , ,4 Asya-Pasifik , ,5 Dünyanın Geri Kalanı ,3 Toplam , te boya ve kaplama segmentindeki pozitif gelişmeler Her zamanki gibi, Asya-Pasifik toplam hacimdeki aşağı yukarı %41 lik bir pazar payıyla, pigment tüketiminde liderliği elinde tutuyor. Halen kişi sayısına göre tüketimin az olduğu bölgelerde, pigment

7 hacminde ortalamanın üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Asya ve Latin Amerika gibi bölgelerde inşaat boyaları için doğrudan ilgilidir. Avrupa da pigment tüketiminde düşük hacim büyümesi bekleniyor. Az yada çok sabit pigment pazar değeri genel hacim artışı yanında azalan fiyat gelişmelerinin bir sonucudur. diyor Clariant şirketi yöneticilerinden Dr.Thomas Metz. BASF yöneticilerinden Stefan Sütterlin ise durumu şu şekilde ifade ediyor: 2014 yılında pigment pazarı kararsız bir tablo çizdi. Otomotiv kaplama gibi bazı endüstriler diğer segmentler ele alındığında pozitif global gelişmeler gösterdiler. Bölgesel olarak Avrupa da ilk altı ay umut veriyordu, fakat yaza kadar, ekonomide zayıflamalar görüldü. Güney Afrika da bu durum 2014 yılı için oldukça zordu. Çin bile olağan büyüme oranlarına ulaşamadı. Cathay yöneticilerinden Axel Schneider, kararsız olan bu durumu kabul ediyor: Çeşitli pigment tipleri için pazarın durumu farklılıklar gösteriyor. Bizim temel işimize bakılacak olursa, sentetik demir oksitler, Pazar kayda değer bir hareketlenme içinde. Eski üretim sahaları kapanıyor, yeni olanlar yapılıyor. Tüketim açısından 2014 yılı hoş bir şekilde canlılık gösterdi. Orta dereceli büyüme beklentisi Tedarikçiler güvenli bir gelecek araştırıyorlar. Schneider, Şüphesiz, Kuzey Amerika da ve çok dinamik olan Afrika bölgesinde talep büyüyecek. Hükümet yatırımı programları demir oksit için kararlaştırılacak. Biz toplamda orta dereceli büyümenin devam etmesini bekliyoruz diyor. Sütterlin: Biz Kuzey Amerika da boyaya olan talebin devam edeceğine inanıyoruz. Otomotiv sektörüne ilişkin, Güney Amerika ve Çin de ekonomik toparlanmasıyla 2015 yılında 2014 yılından daha güçlü genel bir büyüme bekliyoruz. Yapı sektöründe düzenli bir büyümenin olacağını düşünüyoruz. Sun Chemical şirketi yöneticilerinden Michael T. Venturini, otomotiv ve endüstriyel boya segmentlerinde yüksek performanslı pigmentlerden oldukça umutlu: Otomotiv ve endüstriyel boyaların yüksek performans pigment pazarı büyümesi için, temel yapısı devam edecek, fakat kararlılık ve fonksiyonelliğin geliştirilmesi için büyümenin gereklilikleri muazzam bir büyüme için inşaat ve yapı materyallerinin yeri belirlenecek. Global olarak, yüksek performanslı pigmentlerde büyümede ilerleme görüleceğini umuyoruz. Yasalarla ilgili gerekliliklerin tekrar formüle etmedeki rolü artacak. Ayrıca, pigment üreticileri pazarda rekabetçi ortamın artacağını tahmin ediyorlar. Kaynak: European Coatings Journal, Ocak 2015; European Coatings Show Preview, Aralık 2014