GÜNLÜK BÜLTEN 30/06/2017 GÜNÜN YORUMU Yurtiçinde piyasaları etkileyebilecek haber akışının olmaması ve TL nin görece sabit olmasına rağmen yurtdışı piyasalarda yaşanan satış baskısı nedeniyle BIST100 de satıcılı bir açılış bekliyoruz. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 30 Haziran 17 Beklenti Önceki 10:55 Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Haz) -10K -9K 11:30 İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Yıllık-1Ç) 2,0% 2,0% 11:30 İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(çeyreklik) 0,2% 0,2% 12:00 Avrupa Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Haz) 1,2% 1,4% PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık GÜNDEM 30 Haziran 2017 Dış Ticaret İstatistikleri (Mayıs) Net Borç Stoku İstatistikleri (1Ç17) 03 Temmuz 2017 Haziran Enflasyon verisi 07 Temmuz 2017 Nakit Bütçe Dengesi (Haziran) G20 Toplantıları - Hamburg 10 Temmuz 2017 Sanayii Üretimi (Mayıs) ŞİRKET HABERLERİ NTHOL: Besim Tibuk, dün piyasadan 2,83TL 2,87TL aralığından 345bin adet NTHOL hissesi aldı. Bu işlem ile birlikte payı %16,72 den %16,82 ye yükselmiştir. Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 100,190 -%0.4 %2.7 %30.4 BİST-30 123,075 -%0.4 %2.8 %30.2 BİST-BANKA 171,418 -%0.5 %3.6 %32.5 BİST-SINAI 108,148 -%0.2 %4.9 %38.9 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,184 -%0.1 %2.1 %8.7 NIKKEI 225* 19,973 -%1.2 %1.6 %28.2 Hang Seng* 25,738 -%0.9 %0.3 %23.8 Dow Jones 21,287 -%0.8 %1.3 %18.7 S&P 2,420 -%0.9 %0.3 %15.3 NASDAQ 6,144 -%1.4 -%0.9 %26.9 Almanya DAX 12,416 -%1.8 -%1.6 %28.3 Ingiltere FTSE 100 7,350 -%0.5 -%2.3 %13.0 Fransa CAC 40 5,154 -%1.9 -%2.4 %21.6 Rusya RTS 1,000 -%0.2 -%5.0 %7.5 Brezilya BOVESPA 62,239 %0.4 -%0.8 %20.8 Hindistan SENSEX 30,802 -%0.2 -%1.1 %14.1 MSCI GOP Endeksi 1,014 %0.2 %0.9 %21.6 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 3.5276 %0.0 %0.0 %22.6 EUR/TL 4.0375 %0.0 -%1.7 %26.1 EUR/USD 1.1439 %0.0 %1.7 %3.0 USD/JPY 111.94 %0.2 -%1.0 %8.5 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1246.3 %0.1 -%1.8 -%5.7 Gümüş ($/ons) 16.7 %0.4 -%3.7 -%10.9 Brent ($/varil) 47.7 %0.6 -%6.0 -%10.8 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.281 0.01 bp 0.07 bp 0.81 bp VIX 11.44 %14.1 %9.9 -%26.8 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg bir Kuruluşudur. 1
ŞİRKET HABERLERİ NTHOL: Besim Tibuk, dün piyasadan 2,83TL 2,87TL aralığından 345bin adet NTHOL hissesi aldı. Bu işlem ile birlikte payı %16,72 den %16,82 ye yükselmiştir. Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih TKURU TAZE KURU GIDA 30 Haziran 17 MMCAS MMC SANAYİ 01 Temmuz 17 ECILC EİS ECZACIBAŞI İLAÇ 03 Temmuz 17 CRDFA CREDITWEST FAKTORING 06 Temmuz 17 SEKUR SEKURO PLASTİK 07 Temmuz 17 BRMEN BİRLİK MENSUCAT 07 Temmuz 17 FRIGO FRİGO-PAK GIDA 11 Temmuz 17 ARSAN ARSAN TEKSTİL 14 Temmuz 17 EUYO EURO MENKUL KIYMET 21 Temmuz 17 EUKYO EURO KAPİTAL YO 21 Temmuz 17 ESCOM ESCORT TEKNOLOJİ 22 Temmuz 17 TMSN TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR 18 Temmuz 17 BUCIM BURSA ÇİMENTO 17 Ağustos 17 Kaynak: BİST bir Kuruluşudur. 2
Tablosu Hisse 2016 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit (TL mn) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit (TL) Tarihi Genel Kurul Tarihi 30 Haziran 2017 Hisse Fiyatı TL Getirisi (%) ADANA 70.7 119.4 168.9% 0.3552 3 Tem 2017 31 Mar 2017 7.04 5.0% ADBGR 47.1 84.9 180.1% 0.2526 3 Tem 2017 31 Mar 2017 5.02 5.0% UNYEC 58.3 23.2 39.8% 0.1876 3 Tem 2017 4.35 4.3% BOLUC 106.4 38.0 35.7% 0.2653 3 Tem 2017 31 Mar 2017 5.91 4.5% ADNAC 13.1 11.8 90.1% 0.0351 3 Tem 2017 31 Mar 2017 0.86 4.1% MRDIN 38.0 14.0 36.8% 0.1278 3 Tem 2017 31 Mar 2017 4.68 2.7% POLTK 5.5 0.5 9.7% 0.1412 3 Tem 2017 1 Haz 2017 31.78 0.4% LKMNH 7.1 4.0 56.2% 0.1667 20 Tem 2017 2 Nis 2017 5.05 3.3% TBORG 236.9 16.3 6.9% 0.0505 26 Tem 2017 23 May 2017 9.94 0.5% ACSEL 0.7 0.5 77.9% 0.0500 10 Ağu 2017 12 May 2017 2.92 1.7% SNPAM 13.4 4.0 29.9% 0.0500 14 Ağu 2017 13 Haz 2017 3.80 1.3% ISBIR -7.5 0.6-8.5% 1.0000 15 Ağu 2017 28 Nis 2017 106.50 0.9% VERUS 39.0 10.5 26.9% 0.1500 22 Ağu 2017 9 May 2017 15.25 1.0% BAKAB 10.8 2.5 23.1% 0.0694 25 Ağu 2017 5.27 1.3% ULUSE 36.5 18.2 50.0% 0.4557 6 Eyl 2017 21 Nis 2017 11.17 4.1% ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Eyl 2017 15 Mar 2017 21.94 0.1% EGPRO 60.3 11.3 18.7% 0.1420 14 Eyl 2017 8.90 1.6% TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Eyl 2017 25 May 2017 11.55 3.9% VERTU 22.6 4.9 21.8% 0.0950 30 Eyl 2017 9 May 2017 2.70 3.5% BIMAS 670.9 182.2 27.2% 0.6000 8 Kas 2017 18 Nis 2017 64.50 0.9% CRDFA 25.4 22.3 87.8% 0.2786 21 Kas 2017 6 Tem 2017 1.74 16.0% HEKTS 29.3 28.9 98.4% 0.3805 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.72 8.1% ADANA 70.7 179.1 253.3% 0.5328 1 Ara 2017 31 Mar 2017 7.04 7.6% ADBGR 47.1 127.4 270.2% 0.3789 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.02 7.5% UNYEC 58.3 34.8 59.7% 0.2815 1 Ara 2017 4.35 6.5% BOLUC 106.4 57.0 53.6% 0.3979 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.91 6.7% ADNAC 13.1 17.7 135.1% 0.0526 1 Ara 2017 31 Mar 2017 0.86 6.1% MRDIN 38.0 21.0 55.2% 0.1917 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.68 4.1% ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Ara 2017 15 Mar 2017 21.94 0.1% TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Ara 2017 25 May 2017 11.55 3.9% AKMGY 77.8 33.5 43.1% 0.9000 28 Ara 2017 27 Nis 2017 21.04 4.3% EUKYO 1.3 0.3 19.3% 0.0128 17 Haz 2017 0.83 1.5% ETYAT 0.9 0.2 19.3% 0.0085 17 Haz 2017 0.82 1.0% EUYO 0.8 0.2 19.6% 0.0078 17 Haz 2017 0.99 0.8% PSDTC 3.6 3.1 87.2% 0.4169 30 Mar 2017 3.83 10.9% TRCAS 18.0 18.0 100.0% 0.0667 3 May 2017 1.99 3.4% GOLTS 8.8 3.6 41.0% 0.5000 22 May 2017 77.90 0.6% Kaynak: KAP Açıklamaları * verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. bir Kuruluşudur. 3
Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % ANSA** 109.90% ATSYH 41.25% ANACM 68.92% ADESE 40.00% BIZIM 50.00% BOYP 346.62% BEYAZ 25.00% BSOKE 230.16% EMNIS** 24.00% EUYO 100.00% FINFK 66.67% FINBN 5.00% FRIGO** 10.00% FLAP 25.00% GNPWR 13.00% GLRYH** 25.00% HALKS 44.96% HLGYO 3.80% KSTUR 1.56% MERIT 1150.02% SODA 20.00% SISE 9.76% TRNSK 100.00% 71.51% TACTR** 34.15% TRKCM 21.51% VAKFN 25.29% VKGYO 2.11% VKING 99.05% 53.11% UZERB** 61.62% OYLUM** 36.34% Tarih Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 2Ç17 3Ç17 4Ç17 Bankalar Konsolide Olmayan 09 Ağustos 2017 09 Kasım 2017 01 Mart 2018 Bankalar Konsolide 21 Ağustos 2017 20 Kasım 2017 12 Mart 2018 Konsolide Olmayan 09 Ağustos 2017 30 Ekim 2017 01 Mart 2018 Konsolide 21 Ağustos 2017 09 Kasım 2017 12 Mart 2018 bir Kuruluşudur. 4
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.