Sektör Haberleri 18 MAYIS 2017
İçindekiler Euro Bölgesi Ekonomisi İlk Çeyrekte Büyüdü 3 ABD'de Sanayi 3 Yılın En Hızlı Yükselişinde 4 TCMB Anketi: Yıl sonu dolar/tl beklentisi 3.8027 5 Çin Yerel Sıcak Rulo Piyasasında Beklentiler İyileşti 6 Avrupa Yassı Çelik Piyasasında Fiyat Düşüşleri Devam Ediyor 7 ABD Yerel Sıcak Rulo Fiyatları Ne Kadar Daha Yatay Seyredecek? 8 ABD nin İthal OCTG Borusuna Getirdiği Yeni Vergilere İtiraz Edildi 9 ABD Hat Borusu Fiyatlarında Dalgalanma Görüldü 10 2
Euro Bölgesi Ekonomisi İlk Çeyrekte Büyüdü (Euronews, 16 Mayıs 2017) Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte beklentilere paralel olarak yüzde 0.5 büyüdü. Ekonomi yıllık bazda ise yüzde 1.7 büyüdü. Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat ın açıkladığı verilere göre Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte ABD ekonomisinden daha fazla büyüdü. Yılın ilk üç ayında Amerikan ekonomisi yüzde 0.2 büyüme gösterdi. 19 ülkenin üyesi olduğu Euro Bölgesi nde ekonomisi en hızlı büyüyen ülke Finlandiya oldu. Diğer ülkelerden Letonya yüzde 1.5, Litvanya yüzde 1.4 büyüdü. Aynı dönem içerisinde Euro Bölgesi nin ihracat ve ithalatında artış yaşandı. Bu da ekonomide korumacı politikalara yönelme çağrılarının uluslararası ticarete etki etmediği şeklinde yorumlandı. 3
ABD'de Sanayi 3 Yılın En Hızlı Yükselişinde (Dünya, 16 Mayıs 2017) ABD'de sanayi üretimi, geçtiğimiz ay yüzde 1 artarak son 3 yılın en hızlı yükselişini kaydetti. ABD'de sanayi üretimi, geçen ay yüzde 1 artarak son Şubat 2014'ten beri en hızlı yükselişini gösterdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) raporuna göre, sanayi üretimi nisanda önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı. Şubat 2014 ten bu yana en hızlı yükselişini kaydeden sanayi üretiminin yüzde 0,4 artması bekleniyordu. Nisan ayında imalat sanayi üretimi de yüzde 0,4 artış beklentisini aşarak yüzde 1 genişledi. Beklentinin çok üstünde açıklanan sanayi üretiminde, otomobil imalatının yüzde 5 artması belirleyici oldu. Veriler ayrıca, kapasite kullanım oranının nisanda yüzde 76,1'den yüzde 76,7 ye yükseldiğini ortaya koydu. Öte yandan, mart ayı sanayi üretimindeki artış yüzde 0,5 ten yüzde 0,4 e revize edildi. Aynı döneme ait imalat sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı ise sırasıyla yüzde 0,4 düşüş ve yüzde 76,1 de sabit bırakıldı. Bu arada, New York borsası, sanayi sektörünün ivmelendiğine işaret eden verilerin ardından güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. 4
TCMB Anketi: Yıl sonu dolar/tl beklentisi 3.8027 (Fortune Turkey, 15 Mayıs 2017) TCMB anketine göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9.53 olurken, Dolar/TL beklentisi 3.8027 oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) anketine göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9.53 olurken, Dolar/TL beklentisi 3.8027 oldu. TCMB'nin yayınladığı anket sonuçlarına göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,28 iken, bu anket döneminde yüzde 9,53'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,27 iken, bu anket döneminde yüzde 8,41 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,87 ve yüzde 7,93 olarak gerçekleşti. 2017 yıl sonu döviz kuru (dolar/tl) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,84 TL iken, bu anket döneminde 3,80 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 3,94 TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 35,7 milyar dolar iken, bu anket döneminde 35,6 milyar dolar oldu. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 38,5 milyar dolar ve 38,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. GSYH 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre yüzde 3,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,2'ye yükseldi. 2018 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. 5
Çin Yerel Sıcak Rulo Piyasasında Beklentiler İyileşti (SteelOrbis, 17 Mayıs 2017) 16 Mayıs tarihinde sona eren bir haftalık süre içerisinde, Çin de yerel sıcak rulo fiyatları artarken, alımlar önceki haftaya göre iyileşti. Çin yerel piyasasındaki ortalama sıcak rulo fiyatları aşağıdaki tabloda görülebilir. Bahsi geçen hafta içerisinde, önümüzdeki hafta görülen düşüşlerin ardından Çin yerel sıcak rulo fiyatları toparlandı. İç piyasada sıcak rulo stoklarında devam eden düşüş fiyatlara destek sağladı. Piyasa görünümündeki iyileşme ise alımların iyileşmesine olanak tanıdı. Çin yerel sıcak rulo fiyatlarının önümüzdeki hafta dalgalı bir seyir izleyeceği düşünülüyor. Ürün Adı Ebat Kalite Şehir Üretici/Menşe Fiyat (RMB/mt) Fiyat ($/mt) Şanghay Ansteel 3.070 446 70 Orta 5,75 mm x kalınlıkta 1.500mm x C Q235B/SS400 Tianjin Ansteel 3.090 448 140 sıcak rulo Lecong Liuzhou Steel 3.210 466 30 Ortalama - 3.123 453 80 İnce sıcak 2,75 mm x rulo 1.250 mm x C Q235B Şanghay Ansteel 3.170 460 70 Tianjin Tangshan Steel 3.180 462 130 Lecong Lianyuan Steel 3.230 469 30 Ortalama - 3.193 463 76 Haftalık Değişim (RMB/mt) Tüm fiyatlara %17 KDV dahildir ve fiyatlar depo çıkışı bazındadır. 1$ = 6,89 RMB 6
Avrupa Yassı Çelik Piyasasında Fiyat Düşüşleri Devam Ediyor (SteelOrbis, 15 Mayıs 2017) Bu hafta Avrupa piyasalarına verilen ithal yassı çelik tekliflerinde kaydedilen düşüşlerin yanı sıra alıcıların uluslararası yassı çelik pazarlarındaki gelişmeleri izlemeye devam etmesi sonucu talebin zayıf seyri sürüyor. Devam eden antidamping (AD) davasında geçici vergi uygulanmaması yönünde verilen kararın ardından BDT'li tedarikçilerin Avrupa'ya verdikleri teklifleri hızla artırdıkları ve bölgede artan arzla birlikte yassı çelik ithalat fiyatlarının hızla zayıfladığı gözlendi. İthal yassı çelik fiyatlarındaki bu düşüş yerel üreticiler üzerinde fiyat baskısı oluştururken, fiyat düşüşlerinin devam edeceğine inanan alıcılar alımlarını ertelemeye devam ediyor. Bu hafta Avrupa yerel piyasasındaki sıcak rulo fiyatları geçtiğimiz haftaya göre 10 /mt düşerek 490-540 /mt (539-594$/mt) fabrika çıkışı aralığında seyretmeye başladı. Soğuk rulo ve galvanizli sac fiyatları ise değişmeyerek sırasıyla 600-650 /mt (660-715$/mt) ve 630-680 /mt (693-748$/mt) fabrika çıkışı aralığındaki seyrini sürdürüyor. Diğer yandan, Avrupa'ya verilen BDT çıkışlı sıcak rulo tekliflerinin 430-450$/mt FOB, Türkiye çıkışlı sıcak rulo tekliflerinin 480-490$/mt FOB ve Hindistan çıkışlı sıcak rulo tekliflerinin 440-450$/mt FOB aralığında seyrettiği duyuluyor. 1 = 1,10$ 7
ABD Yerel Sıcak Rulo Fiyatları Ne Kadar Daha Yatay Seyredecek? (SteelOrbis, 15 Mayıs 2017) ABD yerel piyasasında en sık karşılaşılan sıcak rulo spot fiyatı geride kalan bir haftalık süre içerisinde değişmeyerek 661-705$/mt fabrika çıkışı aralığında seyretmeye devam etti. SteelOrbis in görüştüğü bazı piyasa kaynakları yüksek tonajlı alım yapan alıcıların 44$/mt a varan indirimler alabildiğini bildiriyor. Geçtiğimiz sene mayıs ayı başlarında, ABD yerel sıcak rulo fiyatları, 562-584$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyordu. Çoğu piyasa kaynağı, piyasanın dibe yaklaştığına inanırken, alıcıların ithal alım yapmaktan kaçınıp iç piyasaya yönelmeye devam etmesiyle önümüzdeki haftalarda fiyatların güçlenmeye başlayabileceği düşünülüyor. Bir tüccar, çelik ithalatına yönelik başlatılan Section 232 soruşturmasının belirsizliğini koruduğunu, iç piyasa teslimat sürelerinin hala çok kısa olduğunu ve müşterilerin piyasaya ulaşıp ulaşmayacağı bile belli olmayan ithal alımlar yaparak riske girmek yerine yerel üreticilerden alım yapmayı tercih edeceklerini belirtti. Şu sıralar iç piyasada sıcak rulo teslimat süreleri dört ila altı hafta arasında değişiyor. ABD Ticaret Bakanlığı nın nisan ayı verilerine göre, en fazla sıcak rulo ithalatı 20.897 mt ile Japonya dan ve 16.899 mt ile Türkiye den yapıldı. 8
ABD nin İthal OCTG Borusuna Getirdiği Yeni Vergilere İtiraz Edildi (SteelOrbis, 17 Mayıs 2017) Koreli OCTG borusu üreticileri Nexsteel, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi ne başvurarak ABD nin şirketin ithal ettiği OCTG borusuna uyguladığı %24,92 damping oranına itiraz etti. Başvuruya göre, Nexsteel, bakanlığın nihai kararının kanıtlarla desteklenmediğini söylerken, Hyundai Steel Company ve Husteel de kendi ürünlerine uygulanan damping oranının %8 den %14 e çıkarılmasına itiraz etti. Mahkeme, bu itirazlar üzerine bir tedbir kararı çıkararak yeni oranlardan toplanan vergilerin nakde çevrilmesini engelledi. Bir piyasa kaynağı, verginin artırılması kararının ardından 30 gün içinde böyle bir mahkeme kararı çıkması çok şaşırtıcı, bu karar, ABD nin hala yeni oranlardan vergi uygulayacağını ancak, mahkemeden nihai karar çıkana kadar, ki bu 6 ila 12 ay arası sürebilir, bu vergilerin nakde çevrilmesini engelledi şeklinde konuştu. ABD ithal OCTG piyasasında Koreli üreticilerin sessiz teklifler yaptığı gözleniyor. ABD yerel piyasasında Kore menşeli bitirilmemiş J55 ERW OCTG muhafaza borusu fiyatları, ABD Körfez limanlarında teslim 937-970$/mt DDP seviyesinde yer aldığı ancak bu fiyatların yeni vergi oranları uygulamaya girmeden önce belirlenen fiyatlar olduğu ifade ediliyor. 9
ABD Hat Borusu Fiyatlarında Dalgalanma Görüldü (SteelOrbis, 15 Mayıs 2017) ABD yerel ve ithal API X-52 hat borusu piyasası oyuncuları, ABD sondaj kuleleri sayısının güçlü seyretmesine rağmen, hat borusu piyasasının yakın zamanda güç kaybedip etmeyeceğini tartışıyor. Perşembe günü, ABD petrol stoklarında tahmin edilenin üzerinde bir düşüş görülmesinin ardından varil başına petrol fiyatları 47$ ın üzerine çıktı. Ancak, petrol projelerinin ekonomik açıdan karlı olması için yeni kuleleri faaliyete sokmak isteyen sondaj şirketlerinin petrol fiyatlarının varil başına 50$ ın üzerinde olmasını tercih ettikleri ifade ediliyor. Bir piyasa kaynağı alımların çok iyi seviyelerde olduğunu ancak bu durumun sona ermek üzere olup olmadığını merak ettiklerini söyleyerek, bir müşterilerinin bu yıl bir düzineden fazla sondaj kulesi açmayı planladığını ancak daha sonra petrol fiyatlarının geldiği seviye nedeniyle bu plandan vazgeçtiğini belirtti. ABD de yerel API X-52 hat borusu fiyatları 1.235-1.279$/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer almaya devam ederken, ABD yerel piyasasında Meksika çıkışlı API X-52 hat borusu fiyatlarının 44$/mt gevşeyerek 1.047-1.091$/mt FOB Houston aralığına gerilediği ifade ediliyor. Ayrıca, ABD yerel piyasasında Kore menşeli API X-52 hat borusu teklifleri ise, ABD Körfez limanlarında teslim 937-970$/mt DDP aralığında seyretmeye devam ediyor. 10