Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri

GÜNE BAŞLARKEN 24 Ekim 2017 GÜNDEM Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri 24.10.2017 Türkiye TAVHL 3Ç17 Kar Açıklaması GY: TL392mn, Piyasa Beklentisi: TL424mn 24.10.2017 Türkiye TTKOM 3Ç17 Kar Açıklaması GY: TL364mn, Piyasa Beklentisi: TL316mn 24.10.2017 10:00 Türkiye Konut Satışları Eylül 120.2bin 24.10.2017 10:00 Türkiye Konut Satışları (yoy) Eylül 4.70% 24.10.2017 10:30 Almanya Markit/BME Almanya İmalat PMI Ekim 60 60.6 24.10.2017 10:30 Almanya Markit Almanya Servis PMI Ekim 55.5 55.6 24.10.2017 10:30 Almanya Markit/BME Almanya Bileşik PMI Ekim 57.5 57.7 24.10.2017 11:00 Euro Bölgesi Markit Euro Bölgesi İmalatPMI Ekim 57.8 58.1 24.10.2017 11:00 Euro Bölgesi Markit Euro Bölgesi Servis PMI Ekim 55.6 55.8 24.10.2017 11:00 Euro Bölgesi Markit Euro Bölgesi Bileşik PMI Ekim 56.5 56.7 24.10.2017 16:45 A.B.D Markit A.B.D İmalat PMI Ekim 53.5 53.1 24.10.2017 16:45 A.B.D Markit A.B.D Servis PMI Ekim 55.2 55.3 24.10.2017 16:45 A.B.D Markit A.B.D Bileşik PMI Ekim 54.8 24.10.2017 17:00 A.B.D Richmond Fed İmalat Endeksi Ekim 17 19 EKONOMİ HABERLERİ Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB Tüketici güven endeksi Ekim ayında düşmeye devam etti. Vergi düzenlemeleri içeren torba yasa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nda kabul edildi. Değişim (%) BIST-100 (TL) 107,303-1.1 0.8 3.1 36.1 37.3 BIST-100 (USD) 29,013 0.0-0.8-2.9 13.1 30.7 BIST-30 (TL) 131,531-1.2 0.7 2.9 36.5 37.7 BIST-BANKA (TL) 165,634-3.1-1.4-3.2 22.7 27.9 BIST-SINAI (TL) 122,153-0.2 0.5 6.6 50.6 46.1 Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 5,349-14.3 4.2 40.8 97.5 198.1 Günlük İşlem Hacmi (mn USD) 1,446-15.2 2.6 32.7 64.1 183.6 Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 5,058 0.2 0.7 4.4 49.0 54.7 Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1,431 0.1 0.4 3.7 26.5 42.2 Yabancı Takas Oranı (%,değişim bp) 65.36-2 -4-29 253 200 BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 809,893-0.8 1.0 3.1 38.6 38.5 BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 252,648-1.0 0.8 3.1 39.1 39.8 Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) 12.35 4 17 55 330 172 10 Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) 11.64 19 36 65 179 22 3Ç17 KAR AÇIKLAMALARI ve VERGİ FİNANSALLARI TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) 9.25 0 0 0 100 75 TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) 8.00 0 0 0 50 0 TL Sepet /$ 4.04 1.1 1.7 5.3 25.6 11.8 $/TL 3.72 1.2 1.9 6.3 20.6 5.5 /TL 4.37 0.9 1.5 4.5 30.2 17.9 CDS (5 yıllık, değişim bp) 176 2.70-0 -9-71 -97 Eurobond 2030 (USD, % değişim) 157.3-0.37-0.8-1.8-5.0 5.0 Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) 5.43 4.80 10.3 21.6 37.3-84.3 SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ ODAŞ Enerji (ODAS, EÜ): ODAŞ Enerji 2M Enerji nin sahip olduğu 7.000 aktif sayacı devralacak (Nötr) Tekfen Holding (TKFEN, EÜ): Tekfen İnşaat, TSGI Mühendislik ile 155mn ABD$ lık Star Rafinerisi "Coker Ünitesi"nin elektromekanik işleri projesini imzalamıştır. (Olumlu) Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB ABD-Dow Jones 23,274-0.2 1.4 4.1 28.3 17.8 ABD-S&P 500 2,565 0.0 0.3 2.5 19.8 14.7 İngiltere-FTSE 100 7,524 0.0-0.0 2.9 7.2 5.3 Almanya-DAX 13,003 0.1 0.0 3.3 21.4 13.3 Fransa-CAC 40 5,387 0.0 0.5 2.0 18.8 10.8 Japonya-NIKKEI* 21,791 0.4 2.5 7.4 26.8 14.0 Brezilya-BOVESPA 75,413-1.3-1.9 0.0 17.6 25.2 Rusya-MICEX 2,064-0.4-2.0 0.6 5.4-7.6 Hindistan-SENSEX 30* 32,600 0.3-0.1 2.1 16.1 22.4 Çin-SHANGAİ COMP* 3,384 0.1 0.2 0.9 9.5 9.0 MSCI-Dünya 2,030-0.3 0.0 2.0 19.3 15.9 MSCI-GOP 1,116-0.3-1.4 0.7 22.5 29.4 2 Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) 1.57 0 3 14 74 37 10 Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) 2.38 1 7 13 64-7 Brent Spot (USD/Varil) 57 0-1 1 10 1 Altın Spot (USD/Ons) 1,282-0 -1-1 1 11 * Sabah verileri Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL) Değişim (%) (% değişim) (mnusd) Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ THYAO 9.88 0.0% 97.2% 336 3,686 GARAN 9.98-3.9% 35.2% 125 11,333 ASELS 30.94 4.0% 143.9% 96 8,366 HALKB 11.48-3.9% 24.8% 71 3,880 KOZAL 33.80 1.7% 106.9% 54 1,394 Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İletişim : arastirma@garanti.com.tr

EKONOMİ VE POLİTİKA HABERLERİ Tüketici güven endeksi: Tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre %2 oranında azalarak 67.3 e düştü. Tüketici güven endeksinde yılın ikinci yarısındaki düşüş eğilimi önümüzdeki dönem büyüme görünümü için olumsuz bir sinyal. Torba Yasa: Vergi düzenlemeleri içeren torba yasa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nda kabul edildi. SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ ODAŞ Enerji (ODAS, EÜ, Fiyat:5.80TL, Piyasa Değeri TL787mn): ODAŞ Enerji nin yakın zamanda faaliyete geçmesi beklenen 330MW Çan linyit santrali nedeniyle Odaş Enerji 2M Enerji nin sahip olduğu tüm portföyün (Toplam: 7.000 aktif sayaç) ODAŞ Enerji ye devredilmesi hususunda anlaştı. (Nötr) Tekfen Holding (TKFEN, EÜ, Fiyat:12.84TL, Piyasa Değeri TL4,751mn): Tekfen İnşaat, TSGI Mühendislik ile 155mn ABD$ lık Star Rafinerisi "Coker Ünitesi"nin elektromekanik işleri projesini nihai sözleşmesini imzalamıştır. Hatırlanacağı gibi Tekfen İnşaat Ağustos 2016 tarihinde bu proje ile ilgili bir iyi niyet mektubu imzalamıştı. Proje toplam 19 ay sürecek olup iş yüküne etkisi olumlu olacaktır. Tekfen in 1Y17 sonundaki toplam işyükü 3.6mlr ABD$ seviyesindeydi. Kontratın imzalanmış olmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. (Olumlu) KURUMSAL İŞLEMLER* Sermaye Artırımı Hisse Başına Brüt Brüt Temettü Temettü Mevcut Sermaye Şirket BIST Kodu Tarih Brüt (TL) Verimi (%) Dağıtımı Bedelli (%) Bedelsiz (%) (mn TL) Kapanış (TL) Ford Otosan FROTO 31.10.2017 1.11 2% 390 351 49.50 Bim Birlesik Magazalar BIMAS 08.11.2017 0.60 1% 182 304 77.10 Ford Otosan FROTO 31.10.2017 1.11 2% 390 351 49.50 Adana Cimento (A) ADANA 01.12.2017 0.53 8% 47 88 6.36 Adana Cimento (B) ADBGR 01.12.2017 0.38 8% 31 83 4.52 Adana Cimento (C) ADNAC 01.12.2017 0.05 6% 9 165 0.84 Bolu Cimento BOLUC 01.12.2017 0.40 7% 57 143 5.48 Mardin Cimento MRDIN 01.12.2017 0.19 5% 21 110 4.19 Unye Cimento UNYEC 01.12.2017 0.28 7% 35 124 4.30 Aselsan ASELS 14.12.2017 0.03 0% 25 1000 30.94 Turkcell TCELL 15.12.2017 0.45 3% 1000 2200 14.00 *Kurumsal İşlemler, sadece Araştırma kapsamında olan hisseleri içermektedir. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 2

TAVSİYE LİSTESİ 23.10.2017 Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ. FİNANSAL Bankalar Banks 5.7 5.0 0.78 0.69 14.5% 14.7% Akbank AKBNK EÜ 9.52 11.80 24% 10,296 50.7 7.3 6.5 1.09 0.96 15.9% 15.6% 79.2% -0.2 pp Garanti Bankası GARAN - 9.98 - - 11,333 118.8 - - - - - - 83.7% 0.0 pp Halk Bankası HALKB EP 11.48 15.50 35% 3,880 60.5 4.4 3.9 0.59 0.52 14.3% 14.3% 88.0% 0.0 pp İş Bankası ISCTR EÜ 6.85 8.50 24% 8,334 30.5 5.5 4.7 0.76 0.67 14.6% 15.4% 77.0% -0.2 pp Vakıfbank VAKBN EÜ 6.26 8.20 31% 4,231 27.8 5.0 4.4 0.71 0.61 15.0% 14.8% 91.1% 0.1 pp YKB YKBNK EÜ 4.39 5.20 18% 5,160 27.6 5.4 4.7 0.65 0.58 12.6% 13.0% 54.4% -1.0 pp TSKB TSKB EÜ 1.38 1.85 34% 895 2.6 6.1 5.5 0.98 0.85 17.2% 16.5% 58.9% -0.3 pp Albaraka Türk ALBRK EP 1.29 1.40 9% 314 1.0 5.7 4.4 0.47 0.43 8.6% 10.2% 42.0% 1.7 pp Sigorta ve Emeklilik Banks Anadolu Hayat ANHYT EÜ 6.79 6.25-8% 789 0.1 16.4 15.7 3.11 2.87 20.0% 19.0% 60.9% -0.1 pp Avivasa AVISA EP 18.57 22.00 18% 592 0.1 16.2 12.2 4.48 3.84 30.0% 34.0% 97.2% -0.1 pp Aksigorta AKGRT EÜ 3.15 3.80 21% 261 1.0 8.3 7.5 1.88 1.62 25.5% 23.2% 71.3% -1.2 pp Anadolu Sigorta ANSGR EP 2.86 2.80-2% 387 0.2 13.5 13.1 1.04 0.96 7.0% 8.0% 20.0% 0.1 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T (mnabd$) prim / iskonto Mevcut 1 Ay Değ. Holdingler Koç Holding KCHOL EÜ 16.61 19.30 16% 11,389 25.0 10.6 9.6 13,256-14% 86.2% -0.4 pp Sabancı Holding SAHOL EÜ 10.22 12.30 20% 5,638 19.8 6.3 5.8 9,278-39% 72.5% -0.1 pp Şişe Cam SISE EÜ 4.29 4.94 15% 2,610 5.6 8.7 9.1 2,850-8% 43.4% 0.8 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T Trailing Mevcut 1 Ay Değ. GYO Emlak GYO EKGYO EÜ 2.68 3.60 34% 2,754 39.6 5.7 4.5 5.9 4.7 1.0 71.1% -0.5 pp Halk GYO HLGYO EÜ 1.02 1.35 32% 226 2.0 5.1 3.9 14.2 6.7 0.6 5.2% 0.2 pp İş GYO ISGYO EÜ 1.33 1.80 35% 329 1.3 2.2 1.4 13.3 6.9 0.4 27.3% -1.1 pp Özak GYO OZKGY EÜ 2.41 3.25 35% 163 1.3 7.6 8.2 32.5 26.1 0.5 63.4% 37.9 pp Torunlar GYO TRGYO EP 6.55 7.50 15% 886 1.1 3.6 2.7 13.6 7.1 0.6 39.0% 1.6 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ. SANAYİ 13.4 12.2 8.1 7.3 1.1 1.0 Adana Çimento ADANA EP 6.36 7.30 15% 152 0.2 7.8 7.0 8.3 7.1 2.2 2.0 4.8% -0.6 pp Anadolu Efes AEFES EP 21.36 22.10 3% 3,420 2.8 35.9 30.0 8.8 7.7 1.4 1.3 80.9% 0.0 pp Akçansa AKCNS EÜ 11.32 14.15 25% 586 0.5 8.3 7.6 6.5 5.8 1.6 1.5 29.9% 1.3 pp Ak Enerji AKENR EA 0.92 0.90-2% 181 4.8 - - 25.7 22.4 2.3 2.0 11.1% -0.6 pp Aksa Akrilik AKSA EP 13.00 15.21 17% 650 1.8 10.7 8.9 5.8 5.5 1.1 1.0 58.7% 0.1 pp Aksa Enerji AKSEN EÜ 3.41 4.70 38% 565 2.4 9.9 5.5 7.1 4.5 1.6 1.2 46.0% -2.0 pp Anadolu Cam ANACM EÜ 2.28 2.48 9% 462 1.5 12.3 9.4 5.8 5.1 1.2 1.1 50.5% 1.4 pp Arçelik ARCLK EP 21.80 28.70 32% 3,983 11.3 11.2 10.3 9.6 8.3 1.0 0.9 81.6% -1.5 pp Aselsan ASELS EP 30.94 26.00-16% 8,366 48.9 28.4 23.7 32.1 24.8 6.0 5.0 41.3% -0.3 pp Aygaz AYGAZ EP 15.74 17.30 10% 1,277 1.6 9.6 8.9 13.1 12.5 0.7 0.6 74.7% -0.4 pp Bagfaş BAGFS EP 10.08 12.20 21% 123 1.7 26.4 9.3 8.8 6.8 1.3 1.0 4.6% -0.1 pp Banvit BANVT GG 25.00 676 3.6 71.4 44.7 16.2 14.6 1.3 1.2 25.9% -2.3 pp BİM BIMAS EP 77.10 70.50-9% 6,329 11.7 31.9 28.0 19.9 17.1 1.0 0.8 71.3% 0.2 pp Bizim Toptan BIZIM EP 8.15 9.67 19% 132 1.3 25.7 21.3 5.1 4.5 0.2 0.1 26.6% 0.4 pp Brisa BRISA EP 7.44 7.80 5% 614 1.3 22.5 28.4 10.9 9.3 1.7 1.6 22.6% -1.6 pp Bolu Çimento BOLUC EÜ 5.48 6.64 21% 212 0.3 6.5 6.4 6.3 6.7 1.9 1.8 14.0% -0.5 pp Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ 36.94 44.00 19% 2,541 4.6 30.3 26.6 9.4 7.9 1.5 1.3 92.6% 0.0 pp Çelebi CLEBI EÜ 32.92 32.50-1% 216 1.0 12.3 10.3 7.2 6.3 1.4 1.2 47.2% 0.2 pp Çimsa CIMSA EÜ 14.16 17.75 25% 517 0.9 8.9 7.6 8.4 7.1 2.3 2.1 53.9% -1.6 pp Datagate Bilgisayar DGATE EÜ 6.98 6.22-11% 57 0.8 8.6 7.3 7.3 6.2 0.2 0.1 34.2% 10.4 pp Doğuş Otomotiv DOAS EP 8.15 9.40 15% 485 4.8 8.4 6.2 11.5 9.0 0.4 0.3 15.5% -1.9 pp DO&CO DOCO EP 189.10 266.70 41% 498 1.1 18.7 16.5 5.4 4.4 0.5 0.4 77.9% 0.3 pp Ege Seramik EGSER EÜ 4.13 5.10 23% 84 1.1 7.7 7.2 4.0 3.7 0.8 0.7 16.4% -0.1 pp Enka İnşaat ENKAI EÜ 5.54 6.24 13% 6,890 5.4 14.7 14.2 7.4 7.2 1.5 1.4 73.1% 0.3 pp Ereğli Demir Çelik EREGL GG 8.41 7,959 38.2 13.2 12.7 8.1 7.7 1.8 1.7 77.6% 0.4 pp Ford Otosan FROTO EÜ 49.50 50.90 3% 4,697 4.1 13.5 13.3 10.5 9.3 0.8 0.8 78.7% 0.7 pp Gübretaş GUBRF EP 4.66 5.20 12% 421 8.3 28.2 14.2 11.5 8.3 0.6 0.6 15.7% -5.0 pp Indeks INDES EÜ 12.20 12.95 6% 185 0.5 3.1 10.1 5.4 4.9 0.1 0.1 50.7% -7.4 pp Kardemir (D) KRDMD GG 2.53 534 48.4 25.0 19.2 10.4 7.9 1.5 1.3 43.6% 0.5 pp Kordsa Global KORDS EP 7.17 9.07 26% 377 2.1 7.8 7.2 5.0 4.5 0.8 0.7 48.1% -0.3 pp Logo LOGO EÜ 57.25 67.00 17% 387 0.8 24.9 16.3 16.0 11.3 5.2 4.1 63.1% 0.5 pp Lokman Hekim LKMNH EÜ 4.64 7.30 57% 30 0.3 12.3 11.9 4.7 4.2 0.7 0.6 40.3% -0.6 pp Mardin Çimento MRDIN EP 4.19 4.77 14% 124 0.3 8.5 7.8 9.2 8.5 2.3 2.1 5.1% 0.0 pp Migros MGROS EÜ 26.38 32.00 21% 1,270 3.0 4.8 30.3 10.2 8.4 0.5 0.4 51.4% -0.5 pp Odas Enerji ODAS EÜ 5.80 6.30 9% 213 4.4-14.1 22.7 6.6 2.7 1.8 5.8% -2.3 pp Otokar OTKAR EA 106.90 95.36-11% 694 6.9 22.5 22.7 13.6 14.6 1.7 1.8 12.0% -0.3 pp Petkim PETKM EÜ 6.31 6.78 7% 2,559 40.5 10.0 12.4 7.6 9.5 1.6 1.6 51.8% 0.2 pp Pegasus PGSUS EÜ 29.28 38.70 32% 810 16.8 8.9 16.6 9.4 7.4 0.9 0.8 34.4% 0.3 pp Soda Sanayii SODA EÜ 5.13 6.44 26% 1,248 5.0 7.9 9.2 7.1 7.4 1.9 1.9 56.8% -0.9 pp Tat Konserve TATGD EP 5.53 7.60 37% 203 3.9 9.8 8.5 8.3 6.9 0.7 0.6 26.7% -1.9 pp TAV Havalimanları TAVHL EÜ 18.25 20.40 12% 1,793 9.3 9.1 7.1 5.1 4.9 2.1 2.0 92.7% 6.3 pp Tekfen Holding TKFEN EÜ 12.80 13.60 6% 1,281 6.9 8.2 9.8 3.3 3.8 0.4 0.4 74.3% 0.1 pp Teknosa TKNSA EP 5.67 7.06 25% 169 2.3 26.0 19.2 5.6 4.9 0.2 0.2 6.2% -0.1 pp Turkcell TCELL EÜ 14.00 14.75 5% 8,328 47.3 13.3 11.3 6.2 5.4 2.1 1.9 91.9% 0.3 pp Türk Hava Yolları THYAO EÜ 9.88 12.10 22% 3,686 191.5 21.9 6.4 6.2 5.9 1.0 0.9 48.4% -3.7 pp Tümosan TMSN EA 7.10 6.46-9% 221 7.5 16.7 13.6 10.8 9.1 1.6 1.4 1.0% -0.6 pp Tofaş TOASO EÜ 30.12 32.70 9% 4,072 5.3 16.1 18.0 10.6 10.2 0.9 0.8 86.0% 0.3 pp Trakya Cam TRKCM EÜ 4.05 4.07 1% 1,237 2.6 11.5 10.2 7.6 6.7 1.5 1.3 56.0% 0.5 pp Türk Telekom TTKOM EÜ 6.72 7.80 16% 6,359 5.6 12.1 10.5 4.8 4.4 1.7 1.6 80.5% -0.5 pp Türk Traktör TTRAK EP 77.10 82.81 7% 1,113 1.7 12.1 11.6 8.6 7.9 1.2 1.1 75.9% -0.3 pp Tüpraş TUPRS EÜ 133.00 133.80 1% 9,005 31.7 8.4 9.1 6.9 7.2 0.7 0.6 84.0% 0.2 pp Ülker ULKER EÜ 19.73 25.30 28% 1,824 4.4 24.8 17.9 14.9 12.7 1.9 1.7 36.8% 0.1 pp Ünye Çimento UNYEC EP 4.30 4.51 5% 144 0.1 9.3 7.8 6.3 6.1 1.9 1.8 4.0% -0.1 pp Vestel Elektronik VESTL EP 7.69 9.20 20% 697 13.9 14.0 13.1 5.3 4.9 0.4 0.4 9.5% -2.2 pp Yatas YATAS EÜ 22.26 24.30 9% 258 1.5 18.0 12.2 9.8 6.8 1.2 0.9 53.9% -0.1 pp Zorlu Enerji ZOREN EP 1.55 1.60 3% 838 19.9 - - 12.0 9.2 3.1 2.7 5.7% -1.3 pp BİST-100 XU100 107,303 122,333 14% 183,175 1,383 10.0 8.9 *: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), EÜ: Endeks Üzeri, EP: Endekse Paralel, EA: Endeks Altı, GG: Gözden Geçiriliyor LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 3

VERİ AKIŞI Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri 24.10.2017 Türkiye TAVHL 3Ç17 Kar Açıklaması GY: TL392mn, Piyasa Beklentisi: TL424mn 24.10.2017 Türkiye TTKOM 3Ç17 Kar Açıklaması GY: TL364mn, Piyasa Beklentisi: TL316mn 24.10.2017 10:00 Türkiye Konut Satışları Eylül 120.2bin 24.10.2017 10:00 Türkiye Konut Satışları (yoy) Eylül 4.70% 24.10.2017 10:30 Almanya Markit/BME Almanya İmalat PMI Ekim 60 60.6 24.10.2017 10:30 Almanya Markit Almanya Servis PMI Ekim 55.5 55.6 24.10.2017 10:30 Almanya Markit/BME Almanya Bileşik PMI Ekim 57.5 57.7 24.10.2017 11:00 Euro Bölgesi Markit Euro Bölgesi İmalatPMI Ekim 57.8 58.1 24.10.2017 11:00 Euro Bölgesi Markit Euro Bölgesi Servis PMI Ekim 55.6 55.8 24.10.2017 11:00 Euro Bölgesi Markit Euro Bölgesi Bileşik PMI Ekim 56.5 56.7 24.10.2017 16:45 A.B.D Markit A.B.D İmalat PMI Ekim 53.5 53.1 24.10.2017 16:45 A.B.D Markit A.B.D Servis PMI Ekim 55.2 55.3 24.10.2017 16:45 A.B.D Markit A.B.D Bileşik PMI Ekim 54.8 24.10.2017 17:00 A.B.D Richmond Fed İmalat Endeksi Ekim 17 19 25.10.2017 Türkiye AKBNK 3Ç17 Kar Açıklaması GY: TL1378mn, Piyasa Beklentisi: TL1384mn 25.10.2017 Türkiye ANHYT 3Ç17 Kar Açıklaması GY: TL88mn, Piyasa Beklentisi: TL66mn 25.10.2017 Türkiye ANSGR 3Ç17 Kar Açıklaması GY: TL16mn, Piyasa Beklentisi: m.d 25.10.2017 Türkiye TCELL 3Ç17 Kar Açıklaması GY: TL617mn, Piyasa Beklentisi: TL630mn 25.10.2017 Türkiye TSKB 3Ç17 Kar Açıklaması GY: TL155mn, Piyasa Beklentisi: TL155mn 25.10.2017 11:00 Almanya IFO Beklentiler Ekim 107.3 107.4 25.10.2017 11:30 UK GSYH qoq 3Ç 0.30% 0.30% 25.10.2017 14:00 A.B.D MBA Mortgage Başvuruları 20 Ekim 3.60% 25.10.2017 14:30 Türkiye Reel Sektör Güveni (mevs. arınd.) Ekim 110.8 25.10.2017 14:30 Türkiye Kapasite Kullanımı Ekim 79.10% 79.00% 25.10.2017 15:30 A.B.D Dayanıklı Eşya Siparişleri Eylül 1.30% 1.30% 25.10.2017 17:00 A.B.D Yeni Konut Satışları Eylül 555bin 560bin 25.10.2017 17:00 A.B.D Yeni Konut Satışları mom Eylül -1.00% -3.40% 25.10.2017 17:30 A.B.D DOE A.B.D Ham Petrol Stokları Ekim -3000bin -5731bin 26-27.10.2017 Türkiye FROTO 3Ç17 Kar Açıklaması GY: TL261mn, Piyasa Beklentisi: TL273mn 26.10.2017 Türkiye AVISA 3Ç17 Kar Açıklaması GY: TL37mn, Piyasa Beklentisi: TL34mn 26.10.2017 Türkiye GARAN 3Ç17 Kar Açıklaması GY: m.d, Piyasa Beklentisi: TL1516mn 26.10.2017 02:50 Japonya ÜFE Servis yoy Eylül 0.80% 0.80% 26.10.2017 09:00 Almanya GfK Tüketici Güveni 10.8 10.8 26.10.2017 10:50 Türkiye Bloomberg Oct. Türkiye Economic Survey 26.10.2017 14:00 Türkiye Haftalık Repo Faizi 26 Ekim 8.00% 8.00% 26.10.2017 14:00 Türkiye Gecelik Borç Verme Oranı 26 Ekim 9.25% 9.25% 26.10.2017 14:00 Türkiye Gecelik Borçlanma Oranı 26 Ekim 7.25% 7.25% 26.10.2017 14:00 Türkiye Geç Likidite Penceresi Faizi 26 Ekim 12.25% 12.25% 26.10.2017 14:30 Türkiye Yabancı Net Tahvil Yatırımı 26 Ekim -USD601mn 26.10.2017 14:30 Türkiye Yabancı Net Hisse Yatırımı 26 Ekim USD5mn 26.10.2017 14:45 Euro Bölgesi ECB Ana Refinansman Oranı 26 Ekim 0.00% 0.00% 26.10.2017 14:45 Euro Bölgesi ECB Marjinal Borç Verme Oranı 26 Ekim 0.25% 0.25% 26.10.2017 14:45 Euro Bölgesi ECB Mevduat Oranı 26 Ekim -0.40% -0.40% 26.10.2017 15:30 A.B.D Toptan Stoklar mom Eylül 0.40% 0.90% 26.10.2017 15:30 A.B.D İşsizlik Başvuruları 21 Ekim 235bin 222bin 26.10.2017 15:30 A.B.D Perakende Stokları mom Eylül 0.70% 26.10.2017 17:00 A.B.D Bekleyen Konut Satışları mom Eylül 0.40% -2.60% 27-30.10.2017 Türkiye TRGYO 3Ç17 Kar Açıklaması GY: TL15mn, Piyasa Beklentisi: TL16mn 27-30.10.2017 Türkiye TTRAK 3Ç17 Kar Açıklaması GY: TL79mn, Piyasa Beklentisi: TL77mn 27.10.2017 Türkiye YKBNK 3Ç17 Kar Açıklaması GY: TL767mn, Piyasa Beklentisi: TL758mn 27.10.2017 09:00 Almanya İthalat Fiyat Endeksi mom Eylül 0.50% 27.10.2017 14:30 Türkiye Konut Fiyat Endeksi yoy Ağustos 11.60% 27.10.2017 14:30 Türkiye Konut Fiyat Endeksi mom Ağustos 0.66% 27.10.2017 15:30 A.B.D GSYH Fiyat Endeksi 3Ç 1.80% 1.00% 27.10.2017 17:00 A.B.D U. of Mich. Beklentiler Ekim 91.3 LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 4

UYARI NOTU Model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Bu maili artık almak istemiyorsanız lütfen Konu kısmına "Üyelikten Çıkmak İstiyorum" yazarak bize geri gönderin. Garanti Yatırım Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul Telefon: 212 384 11 21 Faks: 212 352 42 40 E-mail: arastirma@garanti.com.tr Tavsiye Tanımları EÜ EP EA Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir. Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir. Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 5