BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETĐCĐ KESĐMĐ BEKLENTĐ ANKETĐ

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETĐCĐ KESĐMĐ BEKLENTĐ ANKETĐ BĐLGĐ YÖNETĐMĐ DAĐRESĐ NĐSAN 2010 19 Görüş ve Önerileriniz Đçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312) 455 67 80

Bu anket kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan bilgilere dayanarak verilecek yatırım ya da benzeri kararların sonuçlarından BDDK sorumlu tutulamaz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bilgi Yönetimi Dairesi Atatürk Bulvarı No. 191/B 06680 Ankara TÜRKĐYE Tel. (312) 455 67 80 Faks. (312) 424 17 49 e-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Bu yayın tüm içeriği ile BDDK internet sayfasında ( http://www.bddk.org.tr ) yer almaktadır. BDDK AROKS DĐJĐTAL Doküman Merkezinde 115 adet basılmıştır. NĐSAN 2010 / ANKARA

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Mart 2010 Soru No ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa No Sunuş..... 4 A-Genel Değerlendirme 6 B-Makroekonomik Gelişmelere Đlişkin Beklentiler 9 1 GSMH. 9 2 Cari Açık.... 9 3 Bütçe Açığı..... 9 4 TÜFE.... 11 5 Đç Borçlanma Faiz Oranı..... 11 6 ABD Dolar Kuru..... 12 7 Reel Sektör Finansman Gereksinimi... 13 C-Faiz Oranlarına Đlişkin Beklentiler... 14 8 TL Mevduat Faiz Oranları 14 9 DTH Faiz Oranları.. 14 10 TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları.... 14 11 Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Farkı (Spread)... 14 12 Konut Kredisi Faiz Oranları.... 16 13 Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları.... 16 14 Ticari Kredilerin Faiz Oranları 16 15 Kredi Kartı Faiz Oranları. 16 D-Kredi Hacimlerine Đlişkin Beklentiler...18 16 Toplam Nakdi Kredi Hacmi. 18 17 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi...18 18 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı 18 19 Konut Kredileri Hacmi.20 20 Taşıt Kredileri Hacmi...20 21 Kredi Kartları Kredi Hacmi. 20 22 Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi 20 23 Ticari Kredi Hacmi.. 22 24 KOBĐ lere Verilen Kredilerin Hacmi.. 22 25 Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi.. 22 26 Ticari Kredi Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler. 24 27 Tüketici Kredileri Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler. 24 E-Bankacılık Sektörüne Đlişkin Beklentiler... 26 28 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü.. 26 29 Bankacılık Sektörü Karlılığı 26 30 Banka Karlılığı Üzerinde Etkili Olabilecek Faktörler. 27 31 Bankacılık sektörünün Artış Göstermesi Beklenen Fon Kaynakları... 28 32 Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye Payı... 29 33 Bankacılık Sektörünü Etkileyebilecek Faktörler. 30 34 Kamuoyunun Bankacılık Sektörüne Olan Güvenini Etkileyecek Faktörler... 31 35 Bankacılık Sektöründe Gelişme Göstermesi Beklenen Faaliyet Alanları.. 32 36 Bankacılık Sektörünün Muhtemel Risk Kaynakları... 33 37 Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Riskler. 34 F-Beklentilerin Değişimi.. 35 G-Nisan 2009-Mart 2010 Dönemine Đlişkin Beklenti ve Gerçekleşme Karşılaştırması...50 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 1

Mart 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi GRAFĐKLER: Sayfa No A- Makroekonomik Beklentilere Đlişkin Grafikler Grafik-1 GSMH... 10 Cari Açık... 10 Bütçe Açığı 10 Grafik-2 TÜFE..... 11 Đç Borçlanma Faiz Oranı..... 11 Grafik-3 ABD Dolar Kuru..... 12 Grafik-4 Reel Sektör Finansman Gereksinimi.... 13 B-Faiz Oranları Beklentilerine Đlişkin Grafikler Grafik-5 TL Mevduat Faiz Oranları...15 DTH Faiz oranları... 15 TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları... 15 Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Farkı (Spread). 15 Grafik-6 Konut Kredisi Faiz Oranları.... 17 Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları... 17 Ticari Kredilerin Faiz Oranları...17 Kredi Kartı Faiz Oranları...17 C-Kredi Hacimlerine Beklentilerine Đlişkin Grafikler Grafik-7 Toplam Nakdi Kredi Hacmi... 19 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi. 19 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı.. 19 Grafik-8 Konut Kredileri Hacmi.. 21 Taşıt Kredileri Hacmi.... 21 Kredi Kartları Kredi Hacmi... 21 Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi. 21 Grafik-9 Ticari Kredi Hacmi... 23 KOBĐ lere Verilen Kredilerin Hacmi... 23 Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi... 23 Grafik-10 Ticari Kredi Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler... 24 Grafik-11 Tüketici Kredileri Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler.. 25 D-Bankacılık Sektörüne Yönelik Beklentilerine Đlişkin Grafikler Grafik-12 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü.... 26 Grafik-13 Bankacılık Sektörü Karlılığı.. 26 Grafik-14 Banka Karlılığı Üzerinde Etkili Olabilecek Faktörler... 27 Grafik-15 Bankacılık Sektörünün Artış Göstermesi Beklenen Fon Kaynakları. 28 Grafik-16 Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye Payı..... 29 Grafik-17 Bankacılık Sektörünü Etkileyebilecek Faktörler... 30 Grafik-18 Kamuoyunun Bankacılık Sektörüne Olan Güvenini Etkileyecek Faktörler. 31 Grafik-19 Bankacılık Sektöründe Gelişme Göstermesi Beklenen Faaliyet Alanları 32 Grafik-20 Bankacılık Sektörünün Muhtemel Risk Kaynakları. 33 Grafik-21 Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Riskler... 34 F-Beklentilerin Değişimine Đlişkin Grafikler Grafik-22 GSMH.. 35 Grafik-23 Cari Açık..... 35 2 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Mart 2010 Sayfa No Grafik-24 Bütçe Açığı.... 36 Grafik-25 TÜFE..... 36 Grafik-26 Đç Borçlanma Faiz Oranı... 37 Grafik-27 ABD Dolar Kuru..... 37 Grafik-28 Reel Sektör Finansman Gereksinimi. 38 Grafik-29 Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Farkı (Spread).... 38 Grafik-30 TL Mevduat Faiz Oranları....39 Grafik-31 DTH Faiz Oranları...... 39 Grafik-32 TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları..... 40 Grafik-33 Konut Kredisi Faiz Oranları.. 40 Grafik-34 Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları...... 41 Grafik-35 Ticari Kredilerin Faiz Oranları.. 41 Grafik-36 Kredi Kartı Faiz Oranları.. 42 Grafik-37 Toplam Nakdi Kredi Hacmi.. 42 Grafik-38 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi 43 Grafik-39 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı.. 43 Grafik-40 Konut Kredileri Hacmi.. 44 Grafik-41 Taşıt Kredileri Hacmi. 44 Grafik-42 Kredi Kartları Kredi Hacmi... 45 Grafik-43 Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi.. 45 Grafik-44 Ticari Kredi Hacmi.46 Grafik-45 KOBĐ lere Verilen Kredilerin Hacmi.46 Grafik-46 Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi. 47 Grafik-47 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü. 47 Grafik-48 Bankacılık Sektörü Karlılığı.. 48 Grafik-49 Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye Payı.. 48 Grafik-50 Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Riskler.49 G-Nisan 2009-Mart 2010 Dönemine Đlişkin Beklenti ve Gerçekleşme Karşılaştırması.. 50 Grafik-51 ABD Dolar Kuru..... 50 Grafik-52 TÜFE...... 50 Grafik-53 TL Mevduat Faiz Oranları...51 Grafik-54 DTH Faiz Oranları... 51 Grafik-55 TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları... 52 Grafik-56 Konut Kredisi Faiz Oranları... 52 Grafik-57 Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları... 53 Grafik-58 Kredi Kartı Faiz Oranları... 53 Grafik-59 Toplam Nakdi Kredi Hacmi... 54 Grafik-60 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi. 54 Grafik-61 Konut Kredileri Hacmi... 55 Grafik-62 Taşıt Kredileri Hacmi. 55 Grafik-63 Kredi Kartları Kredi Hacmi... 56 Grafik-64 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı.. 56 Grafik-65 Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi. 57 Grafik-66 Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi.. 57 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 3

Mart 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETĐCĐ KESĐMĐ BEKLENTĐ ANKETĐ SUNUŞ Bankacılık sektörü yöneticilerinin bankacılık ve ülke ekonomisi ile ilgili çeşitli konulardaki algılayış ve beklentilerinin izlenmesi ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde diğer ekonomik birimler ve kamuoyu ile paylaşılmasını amaçlayan ve ilk sayısı Ekim 2005 de yayınlanan Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketinin ondokuzuncu sayısı Nisan-Haziran 2010 dönemine ait beklentileri içermektedir. Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çeşitli makroekonomik göstergeler, ikinci bölümde faiz oranları, üçüncü bölümde çeşitli kredilerin hacimleri, dördüncü bölümde ise bankacılık sektöründe karlılık, risklilik, gelişim, güven ve diğer önemli konularla ilgili beklentilere ilişkin sorular yer almaktadır. Beşinci bölümde anket katılımcılarının beklentilerindeki değişimlerin izlenebilmesi amacıyla bir önceki anket ile yeni anket cevapları grafik olarak birlikte sunulmaktadır. Altıncı bölümde bir önceki anket döneminde çeşitli gösterge, oran ve tutarlara ilişkin beklentilerle gerçekleşmeleri karşılaştıran grafikler bulunmaktadır. Ankette iki farklı soru tipi yer almaktadır. Birinci tip sorularda belirli bir konuya ilişkin beklentiler sorulmuş, ikinci tip sorularda ise belirli bir konuya etkide bulunabilecek faktörlerin önem derecesine göre sıralanması istenmiştir. Birinci tip sorularda artacak/azalacak şıkları trend sınırları içinde kalan artış ve azalışları, önemli ölçüde artacak/önemli ölçüde azalacak şıkları trend üzeri artış ve azalışları ifade etmektedir. Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi için katılımcı olarak, sektörde faaliyet gösteren bankalardan (katılım bankaları dahil), banka aktif büyüklüğü de dikkate alınarak 1 ila 4 arasında değişen belirli sayıda üst düzey yönetici seçilmiştir. Katılımcılar banka genel müdürü, riskten sorumlu yönetim kurulu üyesi ve genel müdür yardımcılarından oluşmaktadır. Anket doldurulurken yöneticilerden kendi bankalarını değil bankacılık sektörünün tamamını göz önünde bulundurarak kişisel görüşlerini yansıtmaları istenmiştir. 4 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Mart 2010 Katılımcılardan anket soruları haricinde önemli gördükleri ve bankacılık sektörü üzerinde etkisi olabilecek üç konuyu yazmaları istenmiştir. Anket sonuçları değerlendirilirken, katılımcıların belirttiği hususlar dikkate alınmış ve yapılan yorumlarda bu hususlara değinilmiştir. Anketin önümüzdeki dönemlerde geliştirilerek sunulması amacıyla görüş ve önerilerin beklentianketi@bddk.org.tr elektronik posta adresine gönderilmesi beklenmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 5

Mart 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi ANKET SONUÇLARI A - GENEL DEĞERLENDĐRME Yetmiş üst düzey banka yöneticisi tarafından cevaplanan Mart-Haziran 2010 dönemi Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi incelendiğinde küresel ekonomik krizin ülkemiz açısından etkisini kaybedeceğine ilişkin olumlu beklentilerin öne çıktığı görülmektedir. Krizin etkilerinin biteceğine ilişkin en önemli gösterge katılımcıların çoğunluğunun ekonomik büyümenin artacağına dair olumlu beklentilere sahip olmasıdır. Anket sonuçlarından, GSMH, kredi hacimleri ve bankacılık sektörü aktif büyüklüğü gibi göstergelerde artış beklentilerinin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Ekonomik krizin biteceği beklentisine dair diğer önemli bir gösterge ise hem ticari hem de bireysel kredilerde takibe düşme oranındaki artış beklentilerinin önemli bir düşüş göstererek son bir yılın en düşük seviyesine gelmiş olmasıdır. Özetle, katılımcılar önümüzdeki 3 aylık dönemde hem makroekonomik hem bankacılık sektörü ile göstergelerde olumlu gelişmeler beklemekte bu durum ekonomik canlanmanın ve iyileşmenin işareti olarak değerlendirilmektedir. Makroekonomik göstergelere ilişkin beklentilere bakıldığında, cari işlemler açığı haricinde bütün göstergelerin olumlu olduğu görülmektedir. Özellikle yılsonu GSMH nin artacağına dair beklenti oranı % 11 i önemli ölçüde olmak üzere toplam % 92 ile son bir yılın en yüksek seviyesine çıkmıştır. Cari işlemler açığına ilişkin artacak beklentisine sahip katılımcı oranı % 48 den % 81 e çıkmış, azalacak oranı % 30 dan % 1 e gerilemiştir. Cari işlemler açığının artacağına dair beklentideki bu artışın, ekonomik genişleme beklentisi ile birlikte, ülkemizin en büyük ithalat kalemi olan ve ülkemizin gerçekleştirdiği üretimin girdilerinin önemli bir kısmını teşkil eden ara mal ve enerji ithalatının artacağı beklentisinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bütçe açığında ve TÜFE de artış beklentileri geçen anket dönemine göre sırasıyla % 65 ve % 74 ten % 44 ve % 57 ye gerilemiştir. Đç borçlanma faiz oranı ve ABD dolar kurunda ağırlıklı beklenti % 63 ve % 54 ile aynı kalma yönündedir. Genel olarak, makroekonomik göstergelerdeki beklentiler, 2010 yılında büyüme yönünde gelişmeler yaşabileceğini işaret etmektedir. Ankette, fon kaynaklarına ve kredi faiz oranlarına ilişkin beklentilerin ağırlıklı olarak aynı kalma yönünde olduğu görülmektedir. Bu durum, ekonomideki büyüme ve 6 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Mart 2010 canlanmanın faiz oranlarında bir yükselmeye neden olmayacağının beklenildiği şeklinde değerlendirilmektedir. Aynı kalacak beklentisi 3 ay vadeli TL faiz oranında % 67, 3 ay vadeli DTH faiz oranında % 74, TCMB bankalar arası para piyasası kısa vadeli faiz oranında % 87, bankaların yurtdışı borçlanma faiz spreadinde ise % 67 seviyesindedir. Artacak beklentisi ise yukarıdaki sırayla,, % 23, % 13 ve % 10 olarak gerçekleşmiştir. Kredilerin faiz oranlarında da fon kaynaklarının faiz oranlarına benzer şekilde aynı kalma beklentilerinin hakim olduğu gözlenmektedir. Buna göre, aynı kalma yönünde beklentiye sahip katılımcı oranı, konut kredilerinde % 77, diğer tüketici kredilerinde % 71, ticari kredilerde % 69, kredi kartlarında ise % 84 seviyesindedir. Artacak beklentileri ise aynı sırayla % 17, % 20, %24, % 4 olarak gerçekleşmiştir. Hem ticari hem bireysel kredi hacimlerinde, GSMH ve aktif büyüklüğü beklentilerine paralel olarak artış yönündeki beklentilerin ağırlıklı olduğu görülmektedir. Kredi hacimlerinde artış beklentisine sahip katılımcı oranı konut kredilerinde % 87, taşıt kredilerinde % 47, ticari kredilerde % 80, KOBĐ kredilerinde % 78, kredi kartlarında % 77 seviyesindedir. Kredi hacimlerine ilişkin cevaplarda en dikkat çeken sonuç takipteki tüketici kredisi ve ticari kredi hacimlerinin artacağına dair beklentilerin bir önceki anket döneminde % 78 ve % 75 iken bu anket döneminde % 54 ve % 44 e düşmüş olmasıdır. Küresel ekonomik krizin başladığından beri en düşük seviyede gerçekleşen bu oranlar, ekonomik düzelmeye ilişkin olumlu beklentilerden biri olarak değerlendirilmektedir. Kredi hacimlerini etkileyebilecek en önemli faktörlerin sorulduğu sorularda, bir önceki anket döneminde olduğu gibi, ticari krediler için ticari iç talepteki artma/azalma, bireysel krediler için ise tüketim talebindeki artma/azalma faktöründen etkilenebileceği ifade edilmiştir. Bankacılık sektörü aktif büyüklüğüne ilişkin artış beklentisine sahip katılımcı oranı, kredi hacimlerindeki artış beklentilerine uyumlu olarak, % 89 oranında artış olarak gerçekleşmiştir. Sektörün karlılığına ilişkin beklentilerde ise katılımcıların % 37 si azalacağını, % 51 i karlılığın aynı kalacağını ve % 11 i ise artacağını belirtmiştir. Karlılığa ilişkin beklentilerin, bir önceki anket dönemine göre biraz iyileşmiş olmakla birlikte, genel olumlu beklentilerin karşısında göreceli olarak olumsuz kaldığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 7

Mart 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi gözlenmektedir. Bunda faiz oranlarının önümüzdeki üç aylık dönemde yatay bir seyir izleyeceğine dair beklentilerin ve özellikle bankaların risk kaynaklarının sorulduğu soruda (36 nolu soru) faiz riskinin en önemli risk kaynağı olarak görülme oranındaki dikkat çekici yükselmenin etkili olduğu değerlendirilmektedir. Anket katılımcılarının % 64 ü en fazla artış göstermesini bekledikleri fon kaynağı olarak mevduatı göstermiştir. Đkinci sırada % 26 ile sermaye piyasaları üçüncü sırada % 6 ile para piyasaları gelmektedir. Bankacılık sektöründeki yabancı sermaye payına ilişkin beklenti % 76 oranında aynı kalacağı yönündedir. Bankacılık sektörünü ve sektöre olan güveni en fazla etkilemesi beklenen faktörlerin sorulduğu sorularda makroekonomik gelişmelerin önde geldiği görülmektedir. Ancak, önceki anket dönemleri ile karşılaştırıldığında siyasi gelişmelerin de önemli görülme oranının arttığı dikkat çekmektedir. Sektörün riskliliğine ilişkin soruda ise katılımcıların % 42 si riskliliğin artacağını, % 56 sı ise aynı kalacağını beklediklerini ifade etmiştir. En önemli risk kaynağı olarak ise katılımcıların % 50 si kredi riskini, % 49 u ise faiz riskini gördüklerini belirtmişlerdir. Bu durumun önümüzdeki dönemlerde faiz oranları ve faiz riski konularının bankacılık sektörü açısından hassasiyet taşıyacağı şeklinde değerlendirilmektedir. Anket sonuçlarından, küresel krizin etkisini kaybetmesinin, bununla paralel olarak GSMH kredi hacimleri ve aktif büyüklüğü gibi göstergelerde olumlu gelişmeler olmasının, faiz oranlarının yatay bir seyir izlemesinin, bununla birlikte faiz riskinin ön plana çıkmasının ve karlılığın durağan bir görünüm arz etmesinin beklenildiği sonuçlarına ulaşılmaktadır. 8 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Mart 2010 B) MAKROEKONOMĐK BEKLENTĐLER Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendirmeler bu çerçevede yapılmıştır. 1. Yıl sonu Gayri Safi Milli Hâsılası bir önceki yıla göre (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 11 8 b) Artacak 81 57 c) Aynı kalacak 3 2 d) Azalacak 3 2 e) Önemli ölçüde azalacak 1 1 2. Geçen yılın aynı dönemine göre önümüzdeki üç aylık dönemde cari işlemler açığının GSYĐH ya oranı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 4 3 b) Artacak 77 54 c) Aynı kalacak 17 12 d) Azalacak 1 1 e) Önemli ölçüde azalacak 0-3. Geçen yılın aynı dönemine göre önümüzdeki üç aylık dönemde bütçe açığının GSYĐH ya oranı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 2 b) Artacak 414 29 c) Aynı kalacak 29 20 d) Azalacak 27 19 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 9

Mart 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-1 GSMH, Cari Açık ve Bütçe Açığına Đlişkin Beklentiler (1, 2 ve 3 ncü sorular) Yıl sonu Gayri Safi Milli Hâsılası %11 %81 %3%3%1 Cari işlemler açığının GSYĐH ya oranı %4 %77 %17 %1 Bütçe açığının GSYĐH ya oranı %3 %41 %29 %27 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak GSMH ye yönelik cevaplarda bankacılık sektörü yönetici kesiminden katılımcıların % 92 si yıl sonu GSMH nin bir önceki yıla göre artacağı yönünde görüş bildirmiştir. Cari işlemler açığı için ise katılımcıların % 17 si aynı kalma ve % 81 i artış yönünde beklentiye sahiptir. Katılımcıların % 44 ü bütçe açığının artacağını, % 29 u aynı kalacağını, % 27 si ise azalacağını beklemektedir. 10 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Mart 2010 4. Önümüzdeki üç aylık dönemde yıllık TÜFE (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 57 40 c) Aynı kalacak 34 24 d) Azalacak 9 6 e) Önemli ölçüde azalacak 0-5. Önümüzdeki üç aylık dönemde 1 yıl vadeli (veya 1 yıla en yakın vadeli) iç borçlanma basit faiz oranı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 37 26 c) Aynı kalacak 63 44 d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-2 TÜFE ve Đç Borçlanma Faiz Oranına Đlişkin Beklentiler (4 ve 5 nci sorular) TÜFE %57 %34 %9 Đç borçlanma faiz oranı %37 %63 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak TÜFE ve iç borçlanma faiz oranı ile ilgili olarak anket katılımcılarının %57 si artacak, % 34 ü aynı kalacak, % 9 u ise azalacak beklentisine sahiptir. Đç borçlanma faiz oranında ise % 63 oranında aynı kalma, % 37 oranında artma beklentisi vardır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 11

1 Mart 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 6. Mevcut duruma göre önümüzdeki üç aylık dönemde ABD dolar kuru (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 40 28 c) Aynı kalacak 54 38 d) Azalacak 6 4 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-3 ABD Doları Kuru Değişim Beklentileri (6 ncı soru) %54 %6 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Katılımcıların % 40 ı ABD dolar kuruna ilişkin artış beklentisine sahiptir. Katılımcıların % 54 ü herhangi bir değişiklik olmaması yönünde beklentiye sahipken, düşme yönünde beklentiye sahip olanların oranı % 6 dır. 12 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Mart 2010 7. Önümüzdeki üç aylık dönemde reel sektör finansman gereksinimi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 76 53 c) Aynı kalacak 24 17 d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-4 Reel Sektör Finansman Gereksinimi Beklentileri (7 nci soru) %76 %24 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Reel sektör finansman gereksinimine ilişkin beklenti % 76 ile artış yönündedir. Aynı kalacak beklentisi % 24 iken azalma beklentisine sahip katılımcı bulunmamaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 13

Mart 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi C) FAĐZ ORANLARI Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendirmeler bu çerçevede yapılmıştır. 8. 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 30 21 c) Aynı kalacak 67 47 d) Azalacak 3 2 e) Önemli ölçüde azalacak 0-9. 3 ay vadeli DTH faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 23 16 c) Aynı kalacak 74 52 d) Azalacak 3 2 e) Önemli ölçüde azalacak 0-10. TCMB bankalararası para piyasası kısa vadeli faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 13 9 c) Aynı kalacak 87 61 d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak 0-11. Bankaların yurtdışı borçlanma faiz farkı (spread) (Katılımcı sayısı :70 kişi) % Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 10 7 c) Aynı kalacak 67 47 d) Azalacak 23 16 e) Önemli ölçüde azalacak 0-14 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Mart 2010 Grafik-5 Fon Kaynaklarının Faiz Oranlarına Đlişkin Beklentiler (8, 9, 10 ve 11 nci sorular) 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranları %67 %3 3 ay vadeli DTH faiz oranları %23 %74 %3 TCMB bankalar arası para piyasası kısa vadeli faiz oranları %13 %87 Bankaların yurtdışı borçlanma faiz spreadi %67 %23 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Bankalara fon sağlayan çeşitli kaynakların faiz oranlarına ilişkin beklentilerin sorulduğu 8, 9, 10 ve 11 inci sorularda, katılımcıların 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranları, 3 ay vadeli DTH faiz oranları, TCMB bankalar arası para piyasası kısa vadeli faiz oranları ve bankaların yurtdışı borçlanma faiz spreadi için aynı kalma yönünde beklentiye sahip oldukları görülmektedir. Aynı kalma yönünde beklentiye sahip katılımcı oranı 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranlarında % 67, 3 ay vadeli DTH faiz oranlarında % 74, TCMB bankalar arası para piyasası kısa vadeli faiz oranlarında % 87, bankaların yurtdışı borçlanma faiz spreadinde % 67 dir. Fon kaynaklarının faiz oranlarına ilişkin beklentiler bir önceki anket dönemine göre önemli bir değişiklik göstermemiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 15

Mart 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 12. Konut kredisi faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 17 12 c) Aynı kalacak 77 54 d) Azalacak 6 4 e) Önemli ölçüde azalacak 0-13. Konut kredisi haricindeki diğer tüketici kredileri faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 20 14 c) Aynı kalacak 71 50 d) Azalacak 9 6 e) Önemli ölçüde azalacak 0-14. Ticari kredi faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 24 17 c) Aynı kalacak 69 48 d) Azalacak 7 5 e) Önemli ölçüde azalacak 0-15. Kredi kartı faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 4 3 c) Aynı kalacak 84 59 d) Azalacak 11 8 e) Önemli ölçüde azalacak 0-16 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Mart 2010 Grafik-6 Kredilerin Faiz Oranlarına Đlişkin Beklentiler (12, 13, 14 ve 15 nci sorular) Konut kredisi faiz oranları %17 %77 %6 Diğer tüketici kredileri faiz oranları %71 %9 Ticari kredi faiz oranları %24 %69 %7 Kredi kartı faiz oranları %4 %84 %11 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Kredilerin faiz oranları beklentilerine ilişkin sorularda, genel olarak önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de aynı kalacak yönündeki beklentilerin hakim olduğu görülmektedir. Aynı kalma yönünde beklentiye sahip katılımcı oranı; konut kredisi faiz oranlarında % 77, diğer tüketici kredileri faiz oranlarında % 71, ticari kredi faiz oranlarında % 69, kredi kartı faiz oranlarında % 84 olarak gerçekleşmiştir. Fon kaynaklarının faiz oranlarında olduğu gibi kredi faiz oranlarında da geçen anket dönemine göre önemli bir değişiklik bulunmamaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 17

Mart 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi D) BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDĐ HACĐMLERĐ Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendirmeler bu çerçevede yapılmıştır. 16.Toplam nakdi kredi hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 93 65 c) Aynı kalacak 7 5 d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak 0-17.Toplam gayri nakdi kredi hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 84 59 c) Aynı kalacak 16 11 d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak 0-18.Tüketici kredilerinin toplam kredilere oranı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 46 32 c) Aynı kalacak 50 35 d) Azalacak 4 3 e) Önemli ölçüde azalacak 0-18 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Mart 2010 Grafik-7 Toplam Kredilere Đlişkin Beklentiler (16, 17 ve 18 nci sorular) Toplam nakdi kredi hacmi %93 %7 Toplam gayri nakdi kredi hacmi %84 %16 Tüketici kredilerinin toplam kredilere oranı %46 %4 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Toplam kredi hacimlerine ilişkin soruların cevaplarına bakıldığında; beklentilerin, kredi hacimlerinin artacağı veya aynı kalacağı yönünde olduğu, azalış beklentisinin olmadığı görülmektedir. Katılımcıların % 93 ü toplam nakdi kredilerde, % 84 ü gayri nakdi kredilerde artış beklentisine sahipken, % 46 sının toplam krediler içerisindeki bireysel kredi oranının artacağını % 50 sinin ise aynı kalacağını beklediği görülmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 19

Mart 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 19. Konut kredileri hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 87 61 c) Aynı kalacak 13 9 d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak 0-20. Taşıt kredileri hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 3 2 b) Artacak 44 31 c) Aynı kalacak 43 30 d) Azalacak 10 7 e) Önemli ölçüde azalacak 0-21. Kredi kartları kredi hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 1 1 b) Artacak 76 53 c) Aynı kalacak 23 16 d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak 0-22.Takipteki tüketici kredilerinin (brüt) hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 54 38 c) Aynı kalacak 34 24 d) Azalacak 11 8 e) Önemli ölçüde azalacak 0-20 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Mart 2010 Grafik-8 Bireysel Kredi Hacimlerine Đlişkin Beklentiler (19, 20, 21 ve 22 nci sorular) Konut kredileri hacmi %87 %13 Taşıt kredileri hacmi %3 %44 %43 Kredi kartları kredi hacmi %1 %76 %23 Takipteki bireysel kredilerin (brüt) hacmi %54 %34 %11 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Bireysel kredi hacmine ilişkin sorularda artış beklentisi oranı konut kredilerinde % 87, taşıt kredilerinde % 47, kredi kartlarında ise % 76 seviyesindedir. Aynı kalacak beklentileri sırayla % 13, % 43 ve % 23 seviyesindedir. Taşıt kredilerinde azalacak beklentisi % 10 iken, konut ve kredi kartı kredi hacimlerinde azalma beklentisi olan katılımcı bulunmamaktadır. Takipteki bireysel kredi hacmine ilişkin artış beklentilerinin bir önceki anket döneminde % 78 iken, bu anket döneminde % 54 seviyesine düşmüş olması dikkat çekmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 21

Mart 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 23. Ticari kredi (KOBĐ kredileri hariç) hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 1 1 b) Artacak 79 55 c) Aynı kalacak 20 14 d) Azalacak 0 0 e) Önemli ölçüde azalacak 0-24. KOBĐ lere verilen kredilerin hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 4 3 b) Artacak 74 52 c) Aynı kalacak 21 15 d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak 0-25. Takipteki ticari kredilerin (brüt) hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 44 31 c) Aynı kalacak 39 27 d) Azalacak 17 12 e) Önemli ölçüde azalacak 0-22 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Mart 2010 Grafik-9 Ticari Kredi Hacimlerine Đlişkin Beklentiler (23, 24 ve 25 nci sorular) Ticari kredi (KOBĐ kredileri hariç) hacmi %1 %79 KOBĐ lere verilen kredilerin hacmi %4 %74 %21 Takipteki ticari kredilerin (brüt) hacmi %44 %39 %17 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Ticari kredi hacmine ilişkin sorularda, KOBĐ dışındaki ticari kredilerde artış beklentisine sahip toplam katılımcı oranı % 80 seviyesinde, KOBĐ lere verilen kredilerde artış beklentisine sahip katılımcı oranı % 78 seviyesindedir. Aynı kalma yönündeki beklentiler ise KOBĐ dışındaki ticari kredilerde % 20, KOBĐ lere verilen kredi hacminde % 21 dir. Katılımcıların toplam % 44 ü takipteki ticari kredi hacminde artış, % 39 aynı kalma % 17 si ise azalma beklemektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 23

1 Mart 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 26.Toplam ticari kredi hacmindeki değişmelerde etkili olabilecek 5 faktörü 16, 21 ve 22 nci sorulardaki beklentilerinizi de dikkate alarak önem derecesine göre sıralayınız. (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e kadar) Katılımcı Sayısı (%) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a) Uluslararası piyasalardaki gelişmeler 11 14 18 22 5 16 20 26 31 7 b) Ticari iç talepteki artma/azalma 50 15 5 - - 71 21 7 0 0 c) Ticari kredi faiz oranları 4 24 17 23 2 6 34 24 33 3 d) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler - 1 1 7 61 0 1 1 10 87 e) Risk beklentilerindeki artış/azalış 5 16 29 18 2 7 23 41 26 3 Grafik-10 Ticari Kredi Hacmini Etkiliyebilecek Faktörlerin "En Önemli" Görülme Dağılımı (26 ncı soru) %71 a) Uluslararası piyasalardaki gelişmeler b) Ticari iç talepteki artma/azalma c) Ticari kredi faiz oranları %16 %6 %7 d) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler e) Risk beklentilerindeki artış/azalış Ticari kredi hacmini etkileyebilecek faktörlerle ilgili soruda katılımcıların % 71 i ticari talepteki artma/azalmayı, % 16 sı uluslararası piyasalardaki gelişmeleri, % 7 si risk beklentilerindeki değişimi ve % 6 sı ticari kredilerin faiz oranlarını ticari kredi hacmini etkileyebilecek en önemli faktör olarak belirtmişlerdir. 24 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Mart 2010 27. Toplam tüketici kredileri hacmindeki değişmelerde etkili olabilecek 5 faktörü 18, 19 ve 20 nci sorulardaki beklentilerinizi de dikkate alarak önem derecesine göre sıralayınız (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e). Katılımcı Sayısı (%) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a) Yasal düzenlemeler 2 - - 17 51 3 0 0 24 73 b) Tüketim talebindeki artma/azalma 46 15 7 2-66 21 10 3 0 c) Risk beklentilerindeki artış/azalış 1 3 17 34 15 1 4 24 49 21 d) Bireysel kredi faiz oranları 15 33 21 1-21 47 30 1 0 e) Ödeme alışkanlıklarının değişmesi 6 19 25 16 4 9 27 36 23 6 Grafik-11 Tüketici Kredi Hacmini Etkiliyebilecek Faktörlerin "En Önemli Görülme" Dağılımı (27 nci soru) %66 a) Yasal düzenlemeler b) Tüketim talebindeki artma/azalma %21 c) Risk beklentilerindeki artış/azalış d) Bireysel kredi faiz oranları %3 %1 %9 e) Ödeme alışkanlıklarının değişmesi Tüketici kredileri hacmini etkileyecek faktörlere ilişkin soruda katılımcıların % 66 sı tüketim talebindeki artma/azalmayı, % 21 i bireysel kredi faiz oranlarını, % 9 u ödeme alışkanlıklarının değişmesini, % 3 ü yasal düzenlemeleri ve % 1 i risk beklentilerindeki artış/azalışı tüketici kredi hacmini etkileyebilecek en önemli faktör olarak belirtmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 25

1 1 Mart 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi E) BANKACILIK SEKTÖRÜNE ĐLĐŞKĐN BEKLENTĐLER Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendirmeler bu çerçevede yapılmıştır. 28. Bankacılık sektörü aktif büyüklüğü (Katılımcı sayısı : 79 kişi) (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 89 62 c) Aynı kalacak 11 8 d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-12 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü Gelişimine Đlişkin Beklentiler (28 nci soru) %89 %11 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü konusunda, katılımcıların % 89 u artacağı, % 11 i aynı kalacağı yönünde görüş bildirmiştir. 29. Bankacılık sektörü karlılığı (Katılımcı sayısı : 79 kişi) (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 11 8 c) Aynı kalacak 51 36 d) Azalacak 37 26 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-13 Bankacılık Sektörü Karlılığına Đlişkin Beklentiler (29 ncu soru) %11 %51 %37 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Katılımcıların % 11 i bankacılık sektörü karlılığında artış beklerken, % 37 si azalma, % 51 i ise aynı kalması yönünde beklentiye sahiptir. 26 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Mart 2010 30. Banka karlılığı üzerinde etkili olabilecek 5 faktörü önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a) Faiz marjındaki değişimler 44 21 1 3 1 63 30 1 4 1 b) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler - 3 4 12 51 0 4 6 17 73 c) Sektördeki rekabet seviyesi 2 10 20 29 9 3 14 29 41 13 d) Aktif kalitesi 12 24 26 4 4 17 34 37 6 6 e) Kur hareketleri 12 12 19 22 5 17 17 27 31 7 Grafik-14 %63 Banka Karlılığını Etkileyebilecek Faktörlerin "En Önemli Görülme" Dağılımı (30 ncu Soru) a) Faiz marjındaki değişimler b) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler c) Sektördeki rekabet seviyesi %17 %17 d) Aktif kalitesi %3 e) Kur hareketleri Bankacılık sektörünün karlılığı üzerinde etkili olabilecek faktörlerin sorulduğu soruda katılımcıların % 63 ü faiz marjındaki değişimleri, % 17 si aktif kalitesini ve kur hareketlerini ve % 3 ü sektördeki rekabeti karlılığı etkileyebilecek en önemli faktörler olarak gördüğünü belirtmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 27

1 Mart 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 31. Bankaların artış göstermesini beklediğiniz fon kaynaklarını artış oranına göre (beklediğiniz en yüksek artış 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a) Mevduatlar 45 11 6 4 4 64 16 9 6 6 b) Özkaynaklar 1 9 12 29 19 1 13 17 41 27 c) Sermaye piyasaları 18 24 16 8 4 26 34 23 11 6 d) Para piyasaları 4 19 29 11 7 6 27 41 16 10 e) Yurtdışı kaynaklı krediler 2 7 7 18 36 3 10 10 26 51 Grafik-15 En Fazla Artış Göstermesi Beklenen Fon Kaynaklarının Dağılımı (31 nci soru) %64 a) Mevduatlar b) Özkaynaklar c) Sermaye piyasaları %26 d) Para piyasaları %1 %6 %3 e) Yurtdışı kaynaklı krediler Fon kaynaklarına ilişkin soruda katılımcıların % 64 ü mevduatları, % 26 sı sermaye piyasalarını, % 6 sı para piyasası kaynaklı fonları, % 3 ü yurtdışı kaynaklı kredileri önümüzdeki 3 aylık dönemde en fazla artış göstermesi beklenen fon kaynağı olarak belirtmiştir. Özkaynakları en önemli fon kaynağı olarak gören katılımcı oranı yalnızca % 1 olarak gerçekleşmiştir. 28 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Mart 2010 32. Bankacılık sektöründeki yabancı sermaye payı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 3 2 c) Aynı kalacak 76 53 d) Azalacak 21 15 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-16 Bankacılık Sektöründeki Yabancı Sermaye Payına Đlişkin Beklentiler (32 nci soru) %3 %76 %21 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Ankete katılanların % 76 sı bankacılık sektöründeki yabancı sermaye payının aynı kalmasını, % 21 i azalmasını, % 3 ü artmasını beklemektedir. Aynı kalma yönündeki ağırlıklı beklenti önceki dönemlerde yer alan anket sonuçları ile pararleldir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 29

1 Mart 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 33. Bankacılık sektörünü etkileyebilecek 5 faktörü önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler 1 5 21 14 29 1 7 30 20 41 b) Siyasi gelişmeler 19 38 6 6 1 27 54 9 9 1 c) Kamu bankalarının özelleştirilmesi 4 5 15 29 17 6 7 21 41 24 d) Makroekonomik gelişmeler 45 17 7 1-64 24 10 1 0 e) Yabancı sermaye girişi 1 5 21 20 23 1 7 30 29 33 Grafik-17 Bankacılık Sektörünü "En Fazla" Etkilemesi Beklenen Faktörlerin Dağılımı (33 ncü soru) %64 a) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler b) Siyasi gelişmeler %27 c) Kamu bankalarının özelleştirilmesi d) Makroekonomik gelişmeler %1 %6 %1 e) Yabancı sermaye girişi Bankacılık sektörünü etkilemesi beklenen faktörlerin önem derecesine göre sıralanması istenen soruda sırasıyla katılımcıların % 64 ü makroekonomik gelişmeleri, % 27 si siyasi gelişmeleri ve % 6 sı kamu bankalarının özelleştirilmesini en önemli faktör olarak görmektedir. Siyaysi faktörlerin en önemli görülme oranının bir önceki anket döneminde % 14 iken bu anket döneminde % 27 ye çıkmış olması dikkat çekmektedir. 30 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Mart 2010 34. Kamuoyunun bankacılık sektörüne olan güvenini etkileyecek 5 faktörü önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a) Yabancı sermaye girişi 13 21 23 11 2 19 30 33 16 3 b) Uluslararası ekonomik ve siyasi gelişmeler - 7 13 26 24 0 10 19 37 34 c) Siyasi gelişmeler 16 24 19 8 3 23 34 27 11 4 d) Makroekonomik gelişmeler 39 16 11 4-56 23 16 6 0 e) Yasal düzenlemeler 2 2 4 21 41 3 3 6 30 59 Grafik-18 Bankacılık Sektörüne Güveni "En Fazla" Etkilemesi Beklenen Faktörlerin Dağılımı (34 ncü soru) %56 a) Yabancı sermaye girişi b) Uluslararası ekonomik ve siyasi gelişmeler c) Siyasi gelişmeler %23 %19 d) Makroekonomik gelişmeler %3 e) Yasal düzenlemeler Bankacılık sektörüne olan güven ile ilgili soruda katılımcıların, % 56 sı makroekonomik gelişmeleri, % 23 ü siyasi gelişmeleri, % 19 u yabancı sermaye girişini, ve % 3 ü yasal düzenlemeleri en önemli faktör olarak gördüğünü belirtmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 31

1 Mart 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 35. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde bankacılık sektöründe gelişme göstermesini beklediğiniz faaliyet alanlarını önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a) Bireysel bankacılık 42 13 6 7 2 60 19 9 10 3 b) Menkul kıymet işlemleri 3 13 22 22 10 4 19 31 31 14 c) Kurumsal bankacılık 7 21 19 14 9 10 30 27 20 13 d) Türev işlemler 9 5 15 15 26 13 7 21 21 37 e) Alternatif dağıtım kanalları ( Đnternet ve telefon bankacılığı, ATM vs.) 9 18 8 12 23 13 26 11 17 33 Grafik-19 Bankacılık Sektöründe "En Fazla" Gelişme Göstermesi Beklenen Faaliyet Alanlarının Dağılımı (35 nci soru) a) Bireysel bankacılık b) Menkul kıymet işlemleri c) Kurumsal bankacılık %4 %13 %13 d) Türev işlemler e) Alternatif dağıtım kanalları ( Đnternet ve telefon bankacılığı, ATM vs.) Bankacılık sektöründe gelişme göstermesi beklenen faaliyet alanları ile ilgili soruda katılımcıların % 60 ı bireysel bankacılığı, % 13 ü türev işlemleri ve alternatif dağıtım kanallarını, % 10 u kurumsal bankacılığı en fazla gelişecek faaliyet alanları olarak gördüklerini belirtmiştir. 32 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Mart 2010 36. Bankacılık sektörünün önümüzdeki 3 aylık dönemdeki muhtemel risk kaynaklarını önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 6 ya) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 a) Kredi riski 35 22 12 1-1 50 31 17 0 0 1 b) Kur riski 1 11 29 22 5 4 1 16 41 29 7 6 c) Faiz riski 34 28 6 3-0 49 40 9 3 0 0 d) Likidite riski - 5 18 30 14 2 0 7 26 44 20 3 e) Düzenleme riski - 1 4 12 40 13 0 1 6 17 57 19 f) Operasyonel riskler - 3 1 5 11 50 0 4 1 7 16 71 Grafik-20 Bankacılık Sektörünün "En Önemli" Görülen Risk Kaynaklarının Dağılımı (36 ncı soru) %1 %49 a) Kredi riski b) Kur riski c) Faiz riski d) Likidite riski e) Düzenleme riski f) Operasyonel riskler Risk kaynaklarına ilişkin soruya verilen cevaplara bakıldığında anket katılımcılarının % 50 sinin kredi riskini, % 49 unun faiz riskini en önemli risk kaynağı olarak değerlendirdiği görülmektedir. Bir önceki anketin verilerinde kredi riski % 66 ile en önemli risk kaynağı olarak görülmekteydi. Faiz riskinin en önemli görülme oranının geçen anket döneminde % 29 iken bu anket döneminde % 49 a çıkmış olması dikkat çekmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 33

1 Mart 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 37. Önümüzdeki üç aylık dönemde bankacılık sektörünün taşıdığı riskler. (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 3 2 b) Artacak 39 27 c) Aynı kalacak 56 39 d) Azalacak 3 2 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-21 Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Risklere Đlişkin Beklentiler (37 nci soru) %3 %39 %56 %3 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Bankacılık sektörünün taşıdığı risklere ilişkin soruda katılımcıların % 3 ü risklerin önemli ölçüde artacağı, % 39 u artacağı, % 56 sı aynı kalacağı yönünde beklentiye sahiptirler. Aralık-2009 anket verilerinde artma yönündeki beklenti % 59 iken bu anket döneminde % 42 seviyesine inmiştir. 34 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Mart 2010 F) BEKLENTĐLERĐN DEĞĐŞĐMĐ Grafik-22 0 GSMH Değişim Beklentileri %1 %9 %4 %9 %5 %5 %11 %32 %56 %49 %43 %4 %33 %81 %34 %47 %42 %27 %3 %3 %1 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Anket Dönemi Önemli Ölçüde Artacak Artacak Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-23 0 %4 %3 %8 %11 %1 %7 %54 Cari Đşemler Açığının GSMH'ya oranı Değişim Beklentileri %58 %51 v %1 %4 %47 %23 %77 %39 %32 %31 %22 %17 %8 %1 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Anket Dönemi Önemli Ölçüde Artacak Artacak Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 35

Mart 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-24 0 %33 Bütçe Açığının GSYĐH'ya oranı Değişim Beklentileri %28 %38 %9 %56 %3 %41 %55 %61 %46 %29 %19 %7 %27 %6 %4 %8 %5 %16 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Anket Dönemi Önemli Ölçüde Artacak Artacak Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-25 0 %5 %18 %75 TÜFE'ye Đlişkin Değişim Beklentileri %16 %16 %41 %43 %43 %41 %3 %71 %24 %3 %57 %34 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Anket Dönemi Önemli Ölçüde Artacak Artacak Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak %9 36 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Mart 2010 Grafik-26 0 %4 %53 %43 Đç Borçlanma Faiz Oranına Đlişkin Değişim Beklentileri %18 %62 %4 %42 %54 %42 %6 %37 %52 %63 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Anket Dönemi Önemli Ölçüde Artacak Artacak Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-27 ABD Dolar Kuruna İlişkin Değişim Beklentileri 0 %1 %34 %28 %24 %32 %49 %68 %62 %61 %54 %16 %14 %4 %8 %6 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Anket Dönemi Önemli Ölçüde Artacak Artacak Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 37

Mart 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-28 Reel Sektör Finansman Gereksinimine Đlişkin Değişim Beklentileri 0 %8 %1 %48 %35 %45 %76 %57 %36 %53 %24 %9 %5 %3 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Anket Dönemi Önemli Ölçüde Artacak Artacak Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-29 0 Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Spreadine Đlişkin Değişim Beklentileri %11 %9 %36 %47 %58 %67 %51 %53 %33 %23 %8 %3 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Önemli Ölçüde Artacak Artacak Anket Dönemi Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak 38 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Mart 2010 Grafik-30 0 %3 %53 3 Ay Vadeli TL Mevduat Faiz Oranlarına Đlişkin Değişim Beklentileri %14 %62 %3 %42 %33 %57 %67 %55 %44 %24 %3 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Anket Dönemi Önemli Ölçüde Artacak Artacak Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-31 0 %23 3 Ay Vadeli DTH Faiz Oranlarına Đlişkin Değişim Beklentileri %7 %3 %68 %23 %23 %66 %86 %73 %74 %11 %5 %3 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Anket Dönemi Önemli Ölçüde Artacak Artacak Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 39

Mart 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-32 0 %1 %3 %1 %34 TCMB Bankalararası Kısa Vadeli Oranlarına Đlişkin Değişim Beklentileri %51 %22 %15 %13 %64 %46 %77 %87 %5 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Anket Dönemi Önemli Ölçüde Artacak Artacak Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-33 0 %3 %4 Konut Kredisi Faiz Oranlarına Đlişkin Değişim Beklentileri %17 %48 %55 %76 %76 %77 %49 %45 %4 %6 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Anket Dönemi Önemli Ölçüde Artacak Artacak Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak 40 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Mart 2010 Grafik-34 Diğer Tüketici Kredisi Faiz Oranlarına Đlişkin Değişim Beklentileri 0 %4 %4 %1 %19 %48 %54 %72 %76 %71 %49 %45 %24 %5 %9 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Anket Dönemi Önemli Ölçüde Artacak Artacak Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-35 0 Ticari Kredi Faiz Oranlarına Đlişkin Değişim Beklentileri %5 %7 %1 %22 %24 %53 %73 %45 %71 %69 %41 %54 %8 %7 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Anket Dönemi Önemli Ölçüde Artacak Artacak Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 41

Mart 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-36 0 %3 %4 Kredi Kartı Faiz Oranlarına Đlişkin Değişim Beklentileri %4 %63 %72 %53 %77 %84 %47 %35 %24 %13 %11 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Anket Dönemi Önemli Ölçüde Artacak Artacak Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-37 Toplam Nakdi Kredi Hacmine Đlişkin Değişim Beklentileri 0 %21 %42 %45 %66 %78 %93 %49 %34 %31 %19 %9 %7 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Anket Dönemi Önemli Ölçüde Artacak Artacak Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak 42 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Mart 2010 Grafik-38 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmine Đlişkin Değişim Beklentileri 0 %19 %45 %31 %49 %68 %84 %61 %47 %36 %28 %16 %8 %4 %4 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Anket Dönemi Önemli Ölçüde Artacak Artacak Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-39 0 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranına Đlişkin Değişim Beklentileri %36 %35 %53 %47 %46 %49 %57 %42 %53 %14 %8 %5 %4 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Anket Dönemi Önemli Ölçüde Artacak Artacak Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 43

Mart 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-40 0 %24 Konut Kredileri Hacmine Đlişkin Değişim Beklentileri %38 %78 %73 %87 %55 %21 %25 %22 %7 %1 %13 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Anket Dönemi Önemli Ölçüde Artacak Artacak Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-41 0 Taşıt Kredileri Hacmine Đlişkin Değişim Beklentileri %1 %3 %15 %29 %35 %44 %34 %58 %57 %51 %43 %27 %23 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Anket Dönemi Önemli Ölçüde Artacak Artacak Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak 44 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Mart 2010 Grafik-42 0 Kredi Kartları Kredi Hacmine Đlişkin Değişim Beklentileri %39 %43 %55 %71 %76 %46 %47 %15 %8 %43 %29 %23 %1 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Anket Dönemi Önemli Ölçüde Artacak Artacak Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-43 Takipteki Bireysel Kredi (Brüt) Hacmine Đlişkin Değişim Beklentileri 0 %4 %3 %1 %25 %54 %78 %77 %92 %73 %34 %18 %19 %3 %3 %1 %3 %11 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Anket Dönemi Önemli Ölçüde Artacak Artacak Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 45

Mart 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-44 0 Ticari Kredi (KOBĐ Kredileri Hariç) Hacmine Đlişkin Değişim Beklentileri %19 %38 %45 %71 %79 %53 %49 %28 %9 %7 %1 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Anket Dönemi Önemli Ölçüde Artacak Artacak Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-45 0 KOBĐ'lere Verilen Kredilerin Hacmine Đlişkin Değişim Beklentileri %1 %3 %4 %23 %31 %36 %45 %73 %74 %53 %31 %15 %12 %22 %3 %21 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Önemli Ölçüde Artacak Artacak Anket Dönemi Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak 46 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Mart 2010 Grafik-46 0 Takipteki Ticari Kredilerin (Brüt) Hacmine Đlişkin Değişim Beklentileri %3 %3 %92 %78 %75 %44 %78 %39 %16 %24 %17 %3 %4 %1 %3 %1 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Önemli Ölçüde Artacak Artacak Anket Dönemi Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-47 0 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğünün Gelişimine Đlişkin Değişim Beklentileri %26 %61 %51 %78 %89 %45 %28 %13 %4 %11 Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Anket Dönemi Önemli Ölçüde Artacak Artacak Aynı Kalacak Azalacak Önemli Ölçüde Azalacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 47