T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012
Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal raporlar ve tablolar kullanılmıştır. Bu doküman yatırımcılar açısından bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve Vakıfbank ile banka bonoları satışına aracılık eden Aracı Kuruluşlar bu doküman baz alınarak gerçekleştirilen yatırım kararlarından sorumlu tutulamaz. Yatırımcılar tarafından alınacak yatırım kararlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu nda açıklanan izahname ve sirkülerde yer alan bilgilerin incelenerek verilmesi gereklidir. Yatırımcıların bu banka bonosu ihracı kapsamında satın aldıkları bonolar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na tabi değildir.
VAKIFBANK BONOSU 91 GÜNLÜK
Vakıfbank 91 Günlük Banka Bonosu İhraç Bilgileri Ġhraç Tutarı: 100.000. 000.-TL Nominal (Fazla Talep Gelmesi Halinde Artabilir.) Ġhraç ġekli: Halka Arz Talep Toplama Tarihleri: 17-18-19 Eylül 2012 Vade : 3 Ay (91 Gün) Vade BaĢlangıç Tarihi: 21.09.2012 Vade BitiĢ Tarihi: 21.12.2012 Ek Getiri: Yıllık %0,55 (55 Baz Puan)
91 Günlük Vakıfbank Bonosu Fiyat Hesaplama 07/11/2012 ve 20/02/2013 itfa tarihli Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) referans alınacaktır. Talep toplamaya baz teşkil eden gösterge bileşik faiz oranı söz konusu DİBS lerin 12-13-14 Eylül 2012 tarihlerinde (gözlem periyodu) İMKB Tahvil ve Bono Pazarı nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak 14/09/2012 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle hesaplanacaktır. Yapılacak hesaplamada belirtilen 2 menkul kıymet için gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri bulunacak ve banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 91 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, belirtilen iki DİBS in işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve 21/09 /2012 tarihi itibari ile vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak hesaplanacaktır. Belirlenen bileşik faize Vakıfbank tarafından 55 baz puan spread ilave edilerek talep toplamaya baz teşkil eden gösterge bileşik faiz oranı belirlenecektir. Talep toplamanın son günü, yukarıda belirtilen DİBS lerin talep toplama sürecinde (17-18-19 Eylül 2012) İMKB Tahvil ve Bono Pazarı nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak 19/09/2012 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben ikinci bir hesaplama yapılacaktır.yapılan bu ikinci hesaplamaya göre bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faiz, gözlem periyodu verileri kullanılarak yapılan, 14/09/2012 tarihinde duyurulan ve ihraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranının üzerinde olması durumunda söz konusu faiz oranı banka bonosunun nihai faiz oranının hesaplamalarında kullanılacaktır.banka bonosunun nihai faiz oranı halka arzın bitimini takip eden iş günü (20/09/2012) www.kap.gov.tr ve www.vakifbank.com.tr adreslerinde ilan edilecektir.
VAKIFBANK BONOSU 175 GÜNLÜK
Vakıfbank 175 Günlük Banka Bonosu İhraç Bilgileri İhraç Tutarı: 200.000. 000.-TL Nominal ( Fazla Talep Gelmesi Halinde Artabilir.) İhraç Şekli: Halka Arz Talep Toplama Tarihleri: 17-18-19 Eylül 2012 Vade : 6 ay (175 Gün) Vade Başlangıç Tarihi: 21.09.2012 Vade Bitiş Tarihi:15.03.2013 Ek Getiri Oranı : Yıllık % 0,65 (65 Baz puan)
175 Günlük Vakıfbank Bonosu Fiyat Hesaplama 20.02.2013 ve 20.03.2013 itfa tarihli Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) referans alınacaktır. Talep toplamaya baz teşkil eden gösterge bileşik faiz oranı söz konusu DİBS lerin 12-13-14 Eylül 2012 tarihlerinde (gözlem periyodu) İMKB Tahvil ve Bono Pazarı nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak 14/09/2012 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle hesaplanacaktır. Yapılacak hesaplamada belirtilen 2 menkul kıymet için gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri bulunacak ve banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 175 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, belirtilen iki DİBS in işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve 21/09/2012 tarihi itibari ile vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak hesaplanacaktır. Belirlenen bileşik faize Vakıfbank tarafından 65 baz puan spread ilave edilerek talep toplamaya baz teşkil eden gösterge bileşik faiz oranı belirlenecektir. Talep toplamanın son günü, yukarıda belirtilen DİBS lerin talep toplama sürecinde (17-18-19 Eylül 2012) İMKB Tahvil ve Bono Pazarı nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak 19/09/2012 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben ikinci bir hesaplama yapılacaktır.yapılan bu ikinci hesaplamaya göre bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faiz, gözlem periyodu verileri kullanılarak yapılan, 14/09/2012 tarihinde duyurulan ve ihraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranının üzerinde olması durumunda söz konusu faiz oranı banka bonosunun nihai faiz oranının hesaplamalarında kullanılacaktır.banka bonosunun nihai faiz oranı halka arzın bitimini takip eden iş günü (20/09/2012) www.kap.gov.tr ve www.vakifbank.com.tr adreslerinde ilan edilecektir.
İhraç Edilecek olan 91 ve 175 Günlük Bonoların Ödeme Şekli Başvuru Esasları
Bono Bedelleri Ödeme Şekli Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar aşağıda belirtilen ödeme seçeneklerinden sadece birini seçerek talepte bulunabilirler. Nakden Ödeme: Nakit yapılan talepler, talep toplama süresince Likit Fon değerlendirilecektir. (6. Fon) da Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: (Sistem tarafından hesaplanacaktır) TL Devlet Ġç Borçlanma Senetleri( DĠBS ) Blokajı, Uygulanacak Blokaj Oranı %97 Likit Fon Blokajı, Uygulanacak Blokaj Oranı %97 Vadeli Mevduat Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Vakıfbank nezdindeki TL cinsinden 20 ve 21 Eylül 2012 vadeli mevduatlarını teminat göstermek suretiyle %100 oranında blokaj uygulanarak talepte bulunulabilecektir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şube/acenteleri Vakıfbank Banka Bonosu ve mevduat blokajı ile talep toplamayacaktır.
Tahsisat Grupları Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile KKTC vatandaşları,yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlarda dahil olmak üzere, aşağıda tanımlanan Kurumsal Yatırımcılar tanımı dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişiler Anonim ve Limited Şirketler, Belediyeler, Kamu kuruluşları, Valilikler bu kategoriden talepte bulunabileceklerdir. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: Yatırım fonları, Özel emeklilik fonları, Menkul kıymetler yatırım ortaklıkları Aracı kurumlar,bankalar, Sigorta şirketleri, Portföy yönetim şirketleri,ipotek Finansmanı kuruluşları,emekli ve yardım sandıkları, Vakıflar, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun geçici 20.maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar ile kamuya Risk sermayesi yatırım ortaklıkları, Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Aracı kurumlar, Bankalar, Sigorta şirketleri,
Tahsisat Esasları Halka arz edilecek 91 gün ve 175 gün vadeli Banka Bonolarının yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasındaki dağılımına, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, gelen talebe göre talep toplamanın son günü Vakıf Yatırım ın önerisi ve Vakıfbank ın onayı ile karar verilecektir. Ayrıca toplam 300.000.000.- TL nominal tutardaki banka bonolarına ilişkin halka arza, yatırımcılardan gelecek talebe bağlı olarak iki borçlanma aracının ihraç tutarları arasında aktarma (birinin ihraç nominal tutarına ekleyip, ötekinden çıkartılarak) Vakıfbank ın kararı doğrultusunda yapılabilecektir. Halka arza 300.000.000.- TL olan toplam arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda, halka arz miktarı 500.000.000.- TL nominal tutara kadar Vakıfbank ın onayı ile yükseltilebilecektir. Bu durumda, tahsisat oranları yine her bir ihraç bazında yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10 ayrılması koşulu ile talep toplamanın son günü Vakıf Yatırım ın önerisi ve Vakıfbank ın onayı ile kararlaştırılacaktır.
Satış Yöntemi ve Başvuru Şekli Vakıf Yatırım ve Vakıfbank tarafından talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Halka arzdan Vakıfbank Tahvili almak isteyen tüm yatırımcıların başvuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu doldurmaları gerekmektedir. Alternatif Dağıtım Kanallarından yapılan başvurulardan Talep Formu alınmayacaktır. (Sadece Bireysel yatırımcılar ADK lardan talepte bulunabilirler Minimum Talep Miktarı: Talep toplama sırasında, yatırımcılar, minimum 100 TL nominal şeklinde talepte bulunabilirler. Minimum talep miktarından büyük talepler 1 TL ve katları şeklinde olabilecektir. Maksimum Talep Miktarı: Herhangi bir sınırlama olmayacaktır. Nemalandırma: Halka arz süresince toplanan talepler, Vakıflar Bankası B Tipi Likit Fonu nda (6.Fon) değerlenecektir. Nemalanan tutarlar müşteri hesabında bırakılacak, müşteriye sadece halka arza başvurulan ilk tutar üzerinden bono alışı gerçekleştirilecektir.
Başvuru Yerleri Vakıfbank ın tüm şubeleri Vakıfbank Ankara, İstanbul ve İzmir Yatırım Merkezleri Vakıfbank internet bankacılığı ve telefon bankacılığı (sadece bireysel yatırımcılar) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel merkezi, acente ve şubeleri Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Acente ve Şubeleri Aracılığı ile talepte bulunmak için başvurabilirler
Vergilendirme Tam Mükellef gerçek kişilerde; faiz ve alım satım kazançları üzerinden % 10 stopaj kesilir. Tam mükellef tüzel kişilerde; faiz ve alım satım kazançları üzerinden Anonim Şirketler, Limitet Şirketler, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları, Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Emeklilik Yatırım Fonları, Borsa Yatırım Fonları %0, Bunların dışında Kalan Kurum ve Kuruluşlar %10 oranlarında stopaja tabi tutulur.
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. AraĢtırma ve Kurumsal Finansman Müdürlüğü Ebulula Caddesi Park Maya Sitesi F2/ A Blok Akatlar-Ġstanbul Telefon : (212) 352 35 77 Fax : (212) 352 35 70