BİZİM TOPTAN 30 EYLÜL 2018 DE SONA EREN DÖNEME AİT ÜÇÜNCÜ ÇEYREK 2018 DÖNEMİ FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI İstanbul, Türkiye 22 Ekim 2018 Ülke genelindeki 175 mağazası ile Türkiye nin önde gelen organize toptancısı olan Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (BIST: BIZIM.TI) ( Bizim Toptan ), 30 Eylül 2018 tarihinde biten döneme ait üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. 3Ç 2018 satış gelirleri 1.0 milyar TL; 9A 2018 dönemi satış gelirleri 2,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 741,3 1005,3 2066,6 2729,3 3Ç 2017 3Ç 2018 9A 2017 9A 2018 3Ç 2018 de brüt kar 113,1 milyon TL; 9A 2018 döneminde ise 288,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 10.6% 11.3% 9.1% 8.0% 67,5 113,1 165,5 288,3 3Ç 2017 3Ç 2018 9A 2017 9A 2018 3Ç 2018 de FAVÖK(*) 43,1 milyon TL; 9A 2018 döneminde ise 98,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir 3.6% 4.3% 2.3% 16,9 43,1 0.9% 19,3 98,9 3Ç 2017 3Ç 2018 9A 2017 9A 2018 3Ç 2018 de Net Kar 9,0 milyon TL,; 9A 2018 döneminde ise 14,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 0.5% 0.9% (1.5)% 14,7 (0.2)% 9,0-1,5 3Ç 2017 Q3 2018 (*) Esas faaliyetlerden diğer gelir/(gider) hariç tutulmuştur -30,6 9A 2017 9M 2018 Sayfa 1
Güçlü Müşteri Sayısı Artışı ile Yeni Bir Büyüme Rekoru 2018 Yılı Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçları Toplam satış gelirleri bir önceki yıl aynı döneme göre müşteri sayısındaki ve miksindeki güçlü büyümenin etkisi ile %35,6 oranında artış ile bir önceki yıl aynı dönemdeki 741 milyon TL den 1 milyar TL ye yükselmiştir. Bizim Toptan yönetimin çok daha organize şekilde uyguladığı yeni müşteri kazanma ve satışları karlı kanallar lehine gelişme stratejisi, satış gelirlerindeki rekor artışta etkilidir. Toptancı kesimi hariç bakıldığında 3Ç2018 de satış gelirleri artışı %42 ye ulaşmaktadır. Tütün ve ana kategori ürünleri satışları sırasıyla %18.5 ve %43,3 oranında artmıştır. Bizim Toptan, %35.6 lık rekor büyümesi ile kendi rekorunu kırmıştır. Yılın üçüncü çeyreğinde müşterilerine desteğini sürdüren, onlarla el-ele ilerleyen Bizim Toptan, iş ortaklığı mal tedarik modeli SEÇ Marketler ile de geleneksel kanala desteğini sürdürmüştür. 3Ç2018 de SEÇ Marketler in Bizim Toptan dan yaptığı alımlar 77 milyon TL ye ulaşmıştır. Brüt kar 3Ç2017 deki 67,5 milyon TL den %67.5 oranında artış göstererek 3Ç2018 de 113,1 milyon TL ye yükselmiştir. Brüt kar marjı 210bp artış ile geçen yıl aynı dönemdeki %9,1 den %11,3 e ulaşmıştır. Bizim Toptan bir önceki yıl aynı döneme göre 240bp lık artış ile %14,7 lik ana kategori kar marjı gerçekleştirmiştir. Müşteri miksindeki iyileşme kaynaklı olarak gerçekleşen ürün miksi gelişimi ana kategori marjındaki iyileşmeyi desteklemektedir. Faaliyet giderleri bir önceki yıl aynı döneme göre %37.9 oranında artış göstermiştir. Faaliyet giderlerinin toplam satışlara oranı %7,6 ile yaklaşık olarak bir önceki yıl aynı dönemdeki seviyelerini korumuştur. Artan müşteri sayısı ve karlı kanallar lehine gelişen müşteri miksi sayesinde tüm karlılık rasyoları olumlu şekilde gelişmiştir. FAVÖK tutarı geçen yıl aynı döneme göre iki kattan fazla artarak 43,1 milyon TL ye yükselmiştir. FAVÖK marjı bir önceki yıl aynı dönemdeki %2,3 ten yaklaşık 200 bp lık yükseliş göstermiş ve %4,3 e ulaşmıştır. FAVÖK marjı aynı zamanda bir önceki çeyreğe göre de 100 bp artmıştır. Net kar tutarı 3Ç 2018 de 9.0 milyon TL ye yükselmiştir. (3Ç 2017 net zararı: 1,5 milyon TL) Çeyrek dönem süresince, Bizim Toptan 1 yeni mağaza açmış, 1 mağazasını planladığı şekilde kapatmış, 1 mağazasının da yerini değiştirmiştir. Şirket, 81 ilin 69 unda yer alan 175 mağazası ile Türkiye nin coğrafi açıdan ve mağaza sayısı bakımından en yaygın cash&carry şirketi olarak faaliyetini sürdürmektedir. Dönem içindeki toplam yatırım harcaması 6,5 milyon TL dir. Sayfa 2
2018 Yılı İlk 9 Aylık Finansal Sonuçları Toplam satış gelirleri yılın ilk 9 ayında, artan müşteri sayısının olumlu etkisi ile %32.1 oranında artarak, 2.7 milyar TL ye yükselmiştir. Tütün ve ana kategori ürünlerinin satış oranı sırasıyla %27,4 ve %33,9 dur. Yılın ilk dokuz ayında şirket ortalamasına kıyasla daha az oranda büyüyen toptancı kanalı hariç tutulduğunda, toplam satış artışı %37 ye yükselmektedir. Bizim Toptan, en avantajı fiyatları ve kampanyaları ile ticaretin yanında olmayı sürdürürken, iş ortaklığı mal tedarik sistemi SEÇ Marketler ile de geleneksel kanal oyuncularının yanında olmaya devam etmektedir. Yılın ilk dokuz ayında SEÇ Marketler in Bizim Toptan dan yaptığı alımların tutarı, bir önceki yıl aynı döneme göre %57,0 oranında artış ile 198,4 milyon TL ye ulaşmıştır. Sisteme dahil olan iş ortağı market sayısı yılın ilk dokuz ayında nette 98 artış ile 381 den 479 a yükselmiştir. 9A2018 döneminde brüt kar tutarı bir önceki yıla göre %74,1 oranında artış ile 165,5 milyon TL den 288,3 milyon TL ye yükselmiştir. Brüt kar marjı %8,0 den %10.6 ya yükselmiştir. Ana kategori brüt kar marjı %13.7 ile son bir buçuk yıldır şirket yönetiminin müşteri kanallarına yaptığı yatırımın sonuçlarını vermektedir. Faaliyet giderleri 9A2018 de bir önceki yıl aynı döneme göre %28,9 oranında artmıştır. Faaliyet giderlerinin satışlara oranı bir önceki yıl aynı döneme göre 10bp iyileşerek %7,8 den %7,7 ye ulaşmıştır. Yeni yönetimin satış stratejisini en doğru şekilde uygulamak adına devam eden yoğun çalışmaları sonucunda, müşteri sayısındaki artışın ve müşteri miksindeki iyileşmenin olumlu sonuçları tüm karlılık oranları üzerinde görülmektedir. FAVÖK tutarı 98,9 milyon TL ye yükselmiştir. FAVÖK marjı %0,9 seviyesinden %3.6 ya iyileşmiştir. Net kar 9A2018 de 14.7 milyon TL ye ulaşmıştır. Geçen yıl aynı dönemde Şirket in 30,6 milyon TL tutarında zararı bulunmakta idi. Bizim Toptan yılın ilk dokuz ayında 3 yeni mağaza açmış, 3 mağazasının yerini değiştirmiş ve 4 mağazasını kapatmıştır. Şirket 69 ildeki 175 mağazası ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Net satış alanı 174,3bin metrekaredir. Dönem içinde yapılan yatırım harcaması tutarı toplam 21,2 milyon TL dir. Sayfa 3
Sonuçların açıklanmasının akabinde, Bizim Toptan 23 Ekim 2018 tarihinde saat 14:30 da (GMT)/16:30 da (İstanbul saati) bir telekonferans ve webcast düzenleyecektir. İlgilenenler aşağıdaki numaraları arayarak telekonferansa katılabilirler: TR Katılımcıları: +90 (212) 375 5128 (direkt) +90 (212) 375 5127 (PIN: 96023535# ) ABD ve Uluslararası katılımcılar: +1 (646) 502 5126 İngiltere katılımcıları: +44 (203) 009 2479 Telekonferans, internet üzerinden eş zamanlı olarak www.biziminvestorrelations.com adresinden veya bu adresten yayınlanacaktır. Lütfen telekonferanstan bir süre önce ilgili siteye girerek internet yayınını dinlemek için gerekli yazılımları indiriniz. 2018 Üçüncü Çeyrek sonuçları ile ilgili sunuma http://www.biziminvestorrelations.com adresinden ulaşılabilir. Bizim Toptan Hakkında 2001 yılında kurulan ve Genel Müdürlüğü İstanbul da bulunan Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (Bizim Toptan) Türkiye nin önde gelen cash&carry toptancılarından biridir. Bizim Toptan 30 Haziran 2018 itibariyle yurt genelindeki 81 ilin 69 unda yer alan 175 mağazası ile en yaygın ağlardan birisini işletmektedir. Şirket, temel markalı gıda ürünleri, alkolsüz içecekler, tütün mamulleri, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin toptan ticareti yapmaktadır. Toptancılar, tüccarlar, bakkallar (genelde 50 m² az yüzölçümüne sahip küçük yerel dükkanlar), marketler (50 ile 400 m² arası yüzölçümüne sahip yerel marketler), süpermarketler (400 m² den büyük yüzölçümüne sahip), ihtisaslaşmış perakendeciler, kurumsal kuruluşlar, HORECA (oteller, lokantalar ve kafeler) ana müşterileri oluşturmaktadır. Şirket in ürün portföyü ulusal bazda yaklaşık 3.000 üründen veya SK den (stok kalemi) oluşmaktadır ve SK lar markalı ürünler ve öz markalı ürünler olarak gruplanabilir. Bizim Toptan, Borsa İstanbul da BIZIM TI (Bloomberg) kodu ve BIZIM.IS (Reuters) kodu ile işlem görmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen www.bizimtoptan.com.tr adresini ziyaret ediniz. Geleceğe Yönelik İfadeler Burada yayınlanan ve tarihsel veri olmayan tüm ifadeler yayınlandığı tarih itibarı ile geleceğe ilişkin belirli beklenti ve varsayımlara dayanan ileriye dönük ifadeler içerir ve bu beklenti ve varsayımların riske maruz olması nedeni ile gerçek sonuçlar bu sunumda belirtilen sonuçlardan farklı olabilir. Geleceğe yönelik ifadeler «beklemektedir», «planlamaktadır», «yapacaktır/edecektir», «yapabilir/edebilir», «beklemektedir», «niyetindedir», «projelendirmektedir» veya buna benzer anlamlara gelen kelimelerin kullanımından anlaşılabilir. Buna benzer geleceğe yönelik ifadeler sadece bu basın açıklamasının tarihi itibarı ile geçerlidir ve gelecekteki performansın garantisi değildirler. Buna benzer geleceğe yönelik ifadeler çeşitli faktörlerin ve varsayımların etkisi ile bazı riskler ve belirsizlikler içerir ki bu risk ve belirsizlikler gerçek performansın geleceğe yönelik ifadelerde ima edilen performanstan önemli oranda farklılaşmasına neden olabilir. Şirket bu açıklama tarihinden sonra meydana gelebilecek gelişmeler nedeni ile bu sunumda yer alan geleceğe yönelik ifadeler konusunda olabilecek herhangi bir revizyonu kamuya açıklama konusunda hiç bir taahhüt altına girmemektedir. Potansiyel riskler ve belirsizlikler içerisinde mevcut düzenlemelerdeki değişiklikler, Şirket in Borsa Istanbul a veya SPK ya yaptığı açıklamalarındaki değişiklikler de dolayısıyla, Şirket geleceğe yönelik ifadelerde belirtilen tahminlerin makul olduğuna inansa da, bunların gerçekleşeceği konusunda hiçbir şekilde taahhüt altına girmemektedir. Daha fazla bilgi için Bizim Toptan Yatırımcı İlişkileri Birimi ile iletişim kurunuz: Işıl Bük Yatırımcı İlişkileri Müdürü Tel: +90-216-524-3455 Email: isil.buk@bizimtoptan.com.tr Sayfa 4
TEMEL FİNANSAL GÖSTERGELER: (*) Esas faaliyetlerden diğer gelir/(gider) hariç tutulmuştur Sayfa 5
Gelir Tablosu MTL 3Ç 2017 4Ç 2017 1Ç 2018 2Ç 2018 3Ç 2018 Satış Gelirleri 741,3 829,7 776,5 947,4 1005,3 Yıllık Büyüme -2,1% 20,8% 29,8% 30.3% 35,6% Brüt Kar 67,5 79,0 81,1 94,0 113,1 Brüt Marj 9,1% 9,5% 10,4% 9,9% 11,3% Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri -45,8-56,1-55,3-59,6-64,3 Genel Yönetim Giderleri -9,8-6,3-8,3-9,2-12,4 Diğer Faaliyet Gelirleri / (Giderler) -12,5-15,8-14,4-19,5-24,9 Faaliyet Karı -0,6 0,9 3,1 5,7 11,4 Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı 4,0 7,2 9,6 15,3 25,0 Finansal Giderler -5,6-7,9-7,8-9,8-12,7 Vergi Öncesi Dönem Karı -1,6-0,7 1,8 5,5 12,3 Net Kar -1,5 0,2 1,0 4,8 9,0 Net Marj -0,2% 0,0% 0,1% 0,5% 0,9% Düzeltilmiş FAVÖK(*) 16,9 22,3 24,1 31,7 43,1 Düzeltilmiş FAVÖK Marjı(*) 2,3% 2,7% 3,1% 3,3% 4,3% Hisse Başına Kar -0,02 0,00 0,02 0,08 0,15 Özet Bilanço MTL 30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.3018 Dönen Varlıklar 499,5 529,1 576,6 606,2 658,6 Duran Varlıklar 146,9 180,2 182,9 179,1 175,1 TOPLAM VARLIKLAR 646,4 709,3 759,5 785,3 833,7 Kısa Vadeli Yükümlülükler 517,0 574,9 623,0 648,1 688,1 Uzun Vadeli Yükümlülükler 24,1 28,6 30,8 27,9 28,4 ÖzKaynaklar 105,4 105,8 105,7 109,3 117,3 TOPLAM KAYNAKLAR 646,4 709,3 759,5 785,3 833,7 (*) Esas faaliyetlerden diğer gelir/(gider) hariç tutulmuştur Sayfa 6