Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı

Transkript

1 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Haziran 2015 Kuveyt Türk Kira Sertifikası Halka Arzı Tanıtım Sunumu Talep Toplama Tarihleri : Haziran 2015 Kaynak Kuruluş Konsorsiyum Lideri Konsorsiyum Üyesi

2 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak kamuya açıklanan bilgiler kullanılmıştır. Bu doküman yatırımcılar açısından bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Kuveyt Türk) ve KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. (KT VKŞ) ile kira sertifikalarının satışına aracılık eden Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Halk Yatırım) bu doküman baz alınarak gerçekleştirilen yatırım kararlarından sorumlu tutulamaz. Yatırımcılar tarafından alınacak yatırım kararlarının, Kamuyu Aydınlatma Platformu nda açıklanacak halka arz dokümanlarında (İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet) yer alan bilgilerin incelenerek, fon kullanıcısı (Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.) başta olmak üzere, ihraççının (KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.) finansal ve operasyonel durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Yatırımcıların bu ihraç kapsamında satın aldıkları kira sertifikaları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na (TMSF) tabi bir ürün olmayıp, TMSF nin halka arz edilen kira sertfikaları ile ilgili herhangi bir ödeme garantisi yoktur.

3 İhraç Bilgileri KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. kira sertifikası halka arzı için Haziran tarihlerinde talep topluyor (*) İhraç Tutarı: Nominal TL Kıymet Türü: 189 gün vadeli kira sertifikası İhraç Yöntemi: Halka Arz İhraç Tavanı: TL Aracı Kurum: Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fon Kullanıcısı: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Varlık Portföyü: %51 kira geliri sağlayan finansal kiralama varlıkları ve yatırım kira sertifikaları (T.C. Hazine Müsteşarlığı), %49 emtia alım-satım işlemi Talep Toplama Tarihleri: Haziran 2015 Vade Başlangıcı: 30 Haziran 2015 Vade Sonu: 5 Ocak 2016 İtfa Planı: Kira sertifikaları anapara ve getiri ödemesi vade bitiminde yapılacaktır. Kira Sertifikası Ek Getirisi: Sermaye Piyasası Aracı Notu nun ilgili bölümünde belirtilen referans DİBS(ler) üzerinden hesaplanacak bileşik getiri oranı üzerine 80 (seksen) baz puan ek getiri eklenecektir. Minimum Talep: Bireysel / Kurumsal Yatırımcılar TL / Talep aralığı 1-TL ve katları şeklinde olacaktır. İlk Getiri Oranının Açıklanması: 23 Haziran 2015 Kira Sertifikası Getirisinin Kesinleşme Tarihi: 26 Haziran 2015 Dağıtım Sonuçlarının Açıklanması: 29 Haziran 2015 Başvuru Yerleri Bireysel Yatırımcılar: Konsorsiyum Lideri Halk Yatırım ın Genel Müdürlük, tüm şubeleri ve internet adresi ( aracılığı ile, Konsorsiyum Üyesi, Bizim Menkul Değerler A.Ş. (BMD) tüm şubeleri ve ve acente sıfatı ile Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş nin tüm şubeleri ve aracılığı ile Tahsisat Oranları: Halka arz edilecek 189 gün vadeli TL nominal değerli kira sertifikalarının %60 lik kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, %40 u ise Yurt İçi (%35) ve Yurt Dışı (%5) Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilecektir. İşlem Görme : BİAŞ Yönetim Kurulu na bağlı olarak Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı (*) İşbu ihraca ilişkin halka arz dokumanları SPK onayı ardından, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile ( ), ve internet sitelerinde ilan edilmiştir. 3

4 Fiyat Tespiti İhraç edilecek olan 189 gün vadeli kira sertifikasının bileşik getiri oranının belirlenmesinde baz alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS): 16 Aralık 2015 itfa tarihli TRT161215T19, 27 Ocak 2016 itfa tarihli TRT270116T18 ISIN kodlu kıymetlerdir. Söz konusu DİBS lerin Haziran 2015 tarihlerinde (1. Gözlem Periyodu) Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı nda oluşan ağırlıklı ortalama bileşik getirilerinin aritmetik ortalaması dikkate alınarak 23 Haziran 2015 tarihinde aynı gün valörlü işlemlerin bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Seçilen DİBS lerin gözlem periyodunda oluşan aritmetik ortalama bileşik getirileri ve ihracın vadeye kalan gün sayısı kullanılarak bononun vadesine denk gelen gösterge getiri oranı Doğrusal Yakınsama (Enterpolasyon) (*) yöntemiyle belirlenecek ve kira sertifikası getiri oranının hesaplamasında kullanılacaktır. Anılan DİBS lerin Haziran 2015 tarihlerinde (2. Gözlem Periyodu) Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı nda oluşan ağırlıklı ortalama bileşik getirilerinin aritmetik ortalaması dikkate alınarak 26 Haziran 2015 tarihinde aynı gün valörlü işlemlerin bitimini takiben aynı yöntemle ikinci bir hesaplama daha yapılacaktır. Yapılan bu ikinci hesaplamaya göre bulunan yeni kira sertifikası getiri oranının 1. Gözlem Periyodunda hesaplanarak duyurulan getiri oranının üzerinde olması durumunda söz konusu getiri oranı kira sertifikalarının nihai getiri oranı olarak kullanılacaktır. Belirlenen gösterge bileşik getiri oranına 80 (Seksen) baz puan ek getiri eklenecektir. (*) Doğrusal Yakınsama (Enterpolasyon) Metodu uyarınca, iki ayrı DİBS e ait yıllık bileşik getiri oranlarının arasından geçen doğrunun kira sertifikasının ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 189 güne karşılık gelen nokta hesaplanarak referans yıllık bileşik getiri oranı olarak hesaplanır. 4

5 Başvuru Şekli Kurumsal Yatırımcılar Kuveyt Türk Kira Sertifikası halka arzında Kurumsal Yatırımcılar (*) Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla başvuruda bulunabileceklerdir. Yatırımcılar, Talep Formu nda talep ettikleri kira sertifikalarını nominal (adet) olarak belirteceklerdir. Kurumsal Yatırımcılar ın talepte bulunmak için talep formu doldurmaları gerekmektedir. Kurumsal Yatırımcılar talep ettikleri kira sertifikası bedellerini talep anında ödemeyeceklerdir. Kurumsal Yatırımcılar almaya hak kazandıkları kira sertifikası bedellerini dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra 30 Haziran 2015 tarihinde saat ye kadar ödeyeceklerdir. Kira sertifikaları bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk Halk Yatırım a aittir. Halk Yatırım talepte bulunan Kurumsal Yatırımcı nın talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. Dağıtım sonrasında kurumsal yatırımcıların talep ettikleri nominal bedelli kira sertifikasılarından almaya hak kazandıkları miktar, dağıtım listesinin KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. tarafından onaylanması ardından kurumsal yatırımcılara bildirilecektir. Kurumsal Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları kira sertifikaları bedellerini ödemekten imtina edemezler. Minimum talep miktarı nominal TL olup, talep aralıkları ise nominal 1,00-TL ve katları olacaktır. Talepte bulunacak kurumsal yatırımcılar aşağıda belirtilen belgeleri talep formlarına ekleyeceklerdir: İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi Halka arz edilecek borçlanma araçlarının bedelleri aşağıdaki özel hesaba yatırılacaktır: Hesap Sahibi: Türkiye Halk Bankası A.Ş. olup, hesap bilgileri aşağıdadır. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Salıpazarı Ticari Şube (454) IBAN: TR (*) Yurt içinden başvuracak kurumsal yatırımcılar, Yatırım Fonları, Özel Emeklilik Fonları, Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Aracı Kurumlar, Bankalar, Sigorta Şirketleri, Portföy Yönetim Şirketleri, İpotek Finansmanı Kuruluşları, Emekli ve Yardım Sandıkları, Vakıflar ile tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan Sandıklar, Kamuya Yararlı Derneklerdir. (*) Yurt dışından başvuracak kurumsal yatırımcılar, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan dışarıda yerleşik olan, Yatırım Fonları, Emeklilik Fonları, Yatırım Ortaklıkları, Aracı Kurumlar, Bankalar, Sigorta Şirketleri, Portföy Yönetim Şirketleri, ipotek Finansmanı Kuruluşları, Emekli ve Yardım Sandıkları, Vakıflar ile sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibari ile en az 1 milyon TL tutarında Türk ve /veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan tüzel kişilerdir. Bonolar, Türk mevzuatı uyarınca, BİAŞ da işlem görecek şekilde ihraç edildiğinden dolayı, yurtdışından başvuracak olan kurumsal yatırımcılar bonoları Türkiye de satın alacaklardır. 5

6 Dağıtım Şekli Kurumsal Yatırımcılar Dağıtım Esasları Kurumsal Yatırımcı grubunda bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda fazla miktarda olan talep kabul edilecektir. Her bir Kurumsal Yatırımcıya verilecek kira sertifikası miktarına HALK YATIRIM ın önerileri de dikkate alınarak Kuveyt Türk ve/veya KT VKŞ tarafından karar verilecektir. Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır. Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlerle dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan kira sertifikaları, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında KT VKŞ nin uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır. HALK YATIRIM, talep toplama süresinin bitimini izleyen iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek KT VKŞ ye verecektir. KT VKŞ, dağıtım listelerini kendilerine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı HALK YATIRIM a bildirecektir. Satış sonuçları dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde KAP ta açıklanacaktır. Kira Sertifikalarının Teslim Zamanı ve Yeri Onaylanan Dağıtım Listesi ni alan HALK YATIRIM karşılanan taleplere ilişkin kira sertifikalarının kayden teslimini MKK düzenlemeleri çerçevesinde dağıtım listelerinin onaylanmasından sonraki iş günü (30 Haziran 2015) içerisinde yerine getirecektir. 6

7 Başvuru Şekli Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar Satış Yöntemi ve Başvuru Şekli Halka arzda talepte bulunacak yurt içi bireysel yatırımcıların HALK YATIRIM, BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. veya KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. nezdinde hesabı olması gerekmektedir. Nominal (adet) üzerinden talep toplanacaktır. Halka arz edilen 189 gün vadeli kira sertifikasının nominal değeri 1-TL dir. Minimum talep miktarı nominal TL olup, talep aralıkları ise nominal 1,00-TL ve katları olacaktır. Ödeme Şekli ve Başvuru Yerleri Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar aşağıdaki yöntemlerden birini seçerek başvuruda bulunabilirler: Halk Yatırım Ödeme Şekli Blokaj Başvuru Yerleri Nakden Ödeme - Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Blokajı (*) %98 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüm şubeleri veinternet sitesi TRQTHAL91517 ISIN Kodlu Bono Blokajı (*) %90 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüm şubeleri veinternet sitesi TRQTHALK1514 ISIN Kodlu Bono Blokajı (*) %90 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüm şubeleri veinternet sitesi TL DİBS Blokajı (*) %90 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüm şubeleri veinternet sitesi Karma Bloke (nakden ödeme ve kıymet blokesi) - Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüm şubeleri veinternet sitesi (*) Kısa vadeli tahvil ve bono fonunda, fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı, TL DİBS ve Halkbank borçlanma araçları nda ise Halk Yatırım ın anlık gösterge fiyatı veya Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası nda oluşan cari piyasa fiyatı dikkate alınacaktır. BMD ve Kuveyt Türk Ödeme Şekli Blokaj Başvuru Yerleri Nakden Ödeme veya BMD nezdindeki Yatırım Hesabı (*) - Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ve Bizim Menkul Değerler A.Ş. TL Cari Hesap Blokesi %100 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Altın ve Döviz Cari Hesap (**) %90 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Katılım Hesabı (***) %90 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Karma Bloke (nakden ödeme ve kıymet blokesi) - Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (*) Bizim Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talepte bulunacak Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar kira sertifikalarının bedellerini nakden yatıracaklardır. Kuveyt Türk aracılığıyla talepte bulunacak Yurtiçi Birseysel Yatırımcılar Kuveyt Türk Ödeme Şekillerinden bir veya en az ikisini kullanarak talepte bulunabilirler. (**) Kuveyt Türk ün söz konusu döviz ve altın için anlık gişe alış kuru dikkate alınacaktır. (***) ABD Doları ve Altın cinsinden katılım hesaplarının TL ye dönüştürülmesinde tahsilatın yapıldığı andaki Kuveyt Türk döviz alış kuru kullanılacaktır. Öteki türlü, Katılma Hesaplarının bozulması sonucunda yatırımcı bozdurulan kısım ile ilgili olan birikmiş kâr payını kaybedecektir. Kısmi çekim sonrası katılım hesabından kalan bakiyesine, Kuveyt Türk ün katılım hesapları kâr payı ödeme politikası ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kâr payı dağıtılır. Talepte bulunacak bireysel yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri talep formlarına ekleyeceklerdir: Gerçek Kişi Yatırımcılar (*) : Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi 7

8 Dağıtım Şekli Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar Dağıtım Esasları Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için dağıtım, oransal dağıtım yöntemine göre gerçekleştirilecektir. Bilgi eksikliği veya başka nedenlerle dağıtım dışı bırakılan yatırımcıların talepleri toplam talep tutarından çıkartılacaktır. Bu işlem tamamlandıktan sonra bu yatırımcı grubuna yapılan tahsisat tutarının, dağıtım dışı bırakılanlardan sonra kalan toplam talep tutarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karşılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yurt içi bireysel yatırımcının kişisel talebi ile çarpılacak ve 1,00-TL nominal katları şeklinde dağıtılacaktır. Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlerle dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan kira sertifikaları, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında KT VKŞ nin uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır. Kira Sertifikalarının Teslim Zamanı ve Yeri HALK YATIRIM, talep toplama süresinin bitimini izleyen iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek KT VKŞ ye verecektir. KT VKŞ, dağıtım listelerini kendilerine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı HALK YATIRIM a bildirecektir. Satış sonuçları dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde KAP ta açıklanacaktır. Onaylanan Dağıtım Listesi ni alan HALK YATIRIM ise karşılanan taleplere ilişkin kira sertifikalarının kayden teslimini MKK düzenlemeleri çerçevesinde dağıtım listelerinin onaylanmasından sonraki iş günü (30 Haziran 2015) yerine getirecektir. 8

9 Vergilendirme Esasları TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ KİRA SERTİFİKASI GELİRİ 1) Türkiye'de ihraç edilenlerden; a)sermaye Şirketleri (2) ile SPK düzenleme ve denetimine tabi fonlarca elde edilen faiz gelirleri; - % 0 oranında stopaja tabidir. - Kurumlar vergisine tabidir. b) Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlarca (3) elde edilen faiz gelirleri; - %10 oranında stopaja tabidir. - Beyaname vermesi gereken kurumlar, ödenen stopajı beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilirler. 1) Türkiye'de ihraç edilenler; - % 10 oranında stopaja tabidir. - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilemez. 1) Türkiye'de ihraç edilenlerden; a) yabancı sermaye Şirketleri (2) ile Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen yabancı kurumların (4) elde ettiği faiz gelirleri; - % 0 oranında stopaja tabidir. - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilemez. b) Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlarca elde edilen faiz gelirleri; - %10 oranında stopaja tabidir. - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilmez. 1) Türkiye'de ihraç edilenler; - %10 oranında stopaja tabidir. - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilemez. ALIM SATIM KAZANÇLARI 1) Türkiye'de ihraç edilenlerden; a) Sermaye Şirketleri (2) ile SPK düzenleme ve denetimine tabi fonların elde ettiği kazançlar; - %0 oranında stopaja tabidir. - Kurumlar vergisine tabidir. b) Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumların (3) elde ettikleri kazançlar; - %10 oranında stopaja tabidir. - Beyanname vermesi gereken kurumlar, ödenen stopajı beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edebilirler. 1) Türkiye'de ihraç edilenlerden elde edilen kazançlar; - %10 oranında stopaja tabidir. - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilmez. 1) Banka ve aracı kurum aracılığıyla Türkiye'de ihraç edilenlerden; a) yabancı sermaye Şirketleri (2) ile Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığıncabelirlenen yabancı kurumların (4) elde ettiği kazançları; - %0 oranında stopaja tabidir. - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilemez. 1) Banka ve aracı kurum aracılığıyla Türkiye'de ihraç edilenlerden elde edilen kazançlar; - %10 oranında stopaja tabidir. - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilmez. (1) Dar mükellef kurumlara ilişkin açıklamalarımız, Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumlar için geçerlidir. (2) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Md.2/1 kapsamında sayılan şirketler (3) Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurumlar (sermaye Şirketleri; anonim, eshamlı komandit ve limited Şirketler ile yatırım fonları) dışındaki kurumlara, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflar ile iktisadi işlemeleri ve iş ortaklıkları örnek verilebilir. (4) 25 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 277 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, Türkiye'de münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kuruluş fonları ve yatırım kuruluşları gibi yabancı kurumsal yatırımcıların tümü, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikteki mükellefler olarak kabul edilmektedir. 9

10 İletişim Bilgileri Kaynak Kuruluş Konsorsiyum Lideri Konsorsiyum Üyesi Enes Kaya Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Müdür Hazine Tel Ali İhsan Çamcı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Direktör Hazine Tel Berna Ercan Bizim Menkul Değerler A.Ş. Müdür Acente Koordinasyon Tel Mustafa Begün Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Müdür Yatırım Bankacılığı Tel Tülin Meşeli Karadağ Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müdür Kurumsal Satış Tel Bora Doğanay Bizim Menkul Değerler A.Ş. Yönetmen Fon Satış Tel Ragıp Ali Kılınç Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kıdemli Yönetmen Yatırım Bankacılığı Tel Ömer Gülser Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetmen Kur. Finansman ve Danışmanlık Tel Sümeyye Ceylan Bizim Menkul Değerler A.Ş. Kıdemli Uzman Kur. Finansman ve Danışmanlık Tel Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Büyükdere Cad. No. 129/ Esentepe - İstanbul Tel : +90(212) Faks : +90(212) Web: Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:20 Kat: Şişli - İstanbul Tel : +90(212) Faks : +90(212) Web: Bizim Menkul Değerler A.Ş. İnönü Cad. Kanarya Sok. No:25 Kat:4-5 Yeni sahra - İstanbul Tel : +90(216) Faks : +90(216) Web: